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O volume de negócios hoje foi de 3,780 milhões.

• Máxima: 127.153,64
• Mínima: 126.526,12
• Volume: R$ 16,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,14%
• Semana: -0,14%
• Dezembro: -0,33%
• 4T23: +8,88%
• 2023: +15,66%

Os índices em Wall Street oscilaram muito durante o dia, mas acabaram se acomodando no positivo, às vésperas da reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) nos EUA, para decidir a nova taxa de juros no país. A expectativa é que a taxa se mantenha no mesmo patamar.

Brasileira se junta a Amazon, Mercado Livre, Sinerlog, AliExpress, Shein e Shopee.

Cronograma mais folgado de investimentos impostos por Basileia aliado a boa administração de nível de capital deixa possibilidade na mesa, dizem analistas.

Projeto de lei que retoma instrumento foi sancionado em agosto; medida é parte de esforço para aumentar arrecadação. O relator no STF é o ministro Edson Fachin. 

Em evento, Bruno Dantas comentou, contudo, que limitar contingenciamentos seria “atacar problema pelo lado errado”.

Dólar chega à terceira sessão seguida de alta frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu levemente na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,08%. O dólar subiu de olho nos Treasuries, commodities e Congresso.

• Venda: R$ 4,936
• Compra: R$ 4,937
• Mínima: R$ 4,929
• Máxima: R$ 4,960

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatina quatro indicados para conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e dois para compor a Comissão de Valores Mobiliários. 

Analistas apontam, porém, que trajetória do metal segue a mesma, com questões geopolíticas não foram resolvidas e possível deflação na China.

Combustível de aviação representa cerca de 40% dos custos totais de uma companhia aérea no Brasil, enquanto a média global é de 30%.

“O que nos preocupa é que há um clamor pela reforma, um interesse muito forte, então corre-se o risco de passar com um texto que não seja bom, que tenha inconsistências”, disse Diogo Chamun, diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da federação.

Os preços do petróleo permaneceram praticamente estáveis, em vista das preocupações em torno do excesso de oferta, apesar dos cortes anunciados pela Opep+ e do crescimento mais fraco da procura de combustível no próximo ano. “Não há dúvidas de que o complexo petrolífero permanece em um estado de vulnerabilidade”, disse John Evans, da corretora petrolífera PVM, numa nota republicada pela CNBC.

• WTI (janeiro): +0,13%, a US$ 71,32
• Brent (fevereiro): +0,25%, a US$ 76,03

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 2ª semana de dezembro US$ 54 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 9 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram recuo de 41,48%, para US$ 404 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 67 milhões.

Segundo a Secex, o total das exportações com carne de frango na 2ª semana de dezembro somaram R$ 265 milhões, com média diária de R$ 44 milhões.

Em valor, a carne bovina somou na 2ª semana de dezembro US$ 297 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 49 milhões, de acordo com dados da Secex.

As vendas de celulose alcançaram US$ 258 milhões até a 2ª semana de dezembro, o equivalente a uma média diária de US$ 43 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 472 milhões até a 2ª semana de dezembro, o equivalente a uma média diária de US$ 78 milhões.

A comparação é com mesmo período do ano passado. Nesse item, as exportações somaram US$ 147 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões.

• Dow Jones: +0,32%
• S&P 500: +0,32%
• Nasdaq: +0,18%

De acordo com a Secex, minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 150 milhões, com uma média diária de US$ 25 milhões.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 2ª semana de dezembro US$ 912 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 152 milhões.

As expectativas de inflação para 1 ano nos EUA caíram de 3,6% em outubro para 3,4% em novembro, segundo pesquisa mensal do Fed, divulgada hoje. A leitura representa o menor nível para o indicador desde abril de 2021. Por outro lado, as expectativas de inflação para os horizontes de 3 e 5 anos se mantiveram inalteradas em 3,0% e 2,7%, respectivamente. (Estadão Conteúdo)

Exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 359 milhões, o equivalente a US$ 59 milhões por dia.

Rogério Ceron diz em evento da XP que o objetivo vai ser atingir o resultado primário dentro da banda definida no arcabouço.

Varredura não significa que a agência suspeite de má conduta.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 2ª semana de dezembro US$ 1,538 bilhão, representando uma média diária de US$ 256 milhões, de acordo com dados divulgado pela Secex nesta segunda (11).

De acordo com dados da Secex, as exportações cresceram 2% e somaram US$ 320,28 bilhões; e as importações caíram -11,4% e totalizaram US$ 226,99 bilhões.

Segundo a Secex, que acaba de divulgar o dado, as exportações cresceram 32,2% (na comparação com o mesmo período do ano passado) e somaram US$ 9,50 bilhões; já as importações caíram 4,4% e totalizaram US$ 5,68 bilhões.

Veja o que muda nos critérios do benefício ao trabalhador do setor privado.

Ministro dos Transporte reforça diálogo com setor privado e tem a expectativa de 12 certamos ao longo do próximo ano.

• Operadora viária: Ecorodovias (ECOR3), +1,85%
• Operadora viária, aeroportuária e de mobilidade: CCR (CCRO3), +0,28%
• Operadora ferroviária: Rumo (RAIL3), estável
• Operadora hidroviária: Hidrovias do Brasil (HBSA3), -0,81%
• Operadora portuária: Santos Brasil (STBP3), -0,89%

Ministro da Fazenda tem argumentado que medida fere a Constituição.

Por outro lado, unidades federativas receberam apenas R$ 6,6 bilhões de dividendos das empresas estatais estaduais.

Lojas Renner (LREN3) cai 2,13%, a R$ 16,10, mínima do dia.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse também que deixar de oferecer suporte para a Ucrânia “só levará a mais derramamento de sangue e agressão do exterior”, se citar a Rússia.

É o que aponta pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A entidade diz que esse valor representa aumento real de 5,6%, em relação ao mesmo período da última temporada, sendo a maior movimentação financeira do setor desde o início do levantamento, em 2012.

• Dow Jones: +0,20%
• S&P 500: +0,10%
• Nasdaq: -0,17%

Demais ações de energia e petróleo recuam: Enauta (ENAT3) cai 1,72%, Eneva (ENEV3) desce 0,86%; Petrorecôncavo (RECV3) perde 2,16% e 3R Petroleum (RRRP3) desvaloriza 0,80%.

Especialistas apontam chance de dividendos mais polpudos com ganho de eficiência, mas investidor poderá ter que esperar para ver resultado.

Apesar do conservadorismo histórico do Itaú (ITUB4), o mesmo sempre foi eficiente na manutenção de capital adequado e suficiente para operar com elevada rentabilidade, relata a XP. Entretanto, caso o banco não decida isso ainda em 2023, a corretora vê a discussão de uma elevação de payout como inevitável para 2024.

Volume ultrapassa os 2,56 milhões de negócios.

O BofA incorporou os números que a Azul (AZUL4) divulgou na seamana passada. “Nesta atualização, incluímos os números do 3T23 e a marcação a mercado de combustível de aviação e níveis de reais”, dizem os analistas. A elevação do preço-alvo se dá “principalmente devido ao preço mais baixo do combustível de aviação”, com os números reportados e a marcação a mercado de câmbio e petróleo. A recomendação para a ação segue neutra. No momento, queda de 1,99%, a R$ 15,80.

Iata afirmou que os preços locais não refletem a realidade de um país produtor de petróleo.

Governo fechou acordo com a Rumo (RAIL3) e está em discussões com Vale (VALE3) e MRS para reajuste dos valores de outorga.

Entre textos que podem ser votados nesta semana está a medida provisória que regulamenta a subvenção estadual na base de cálculo de tributos federais.

O BB Investimentos crê ainda que o dólar deve se desvalorizar frente ao real, refletindo um Copom parcimonioso e a confirmação da aprovação das medidas fiscais. Já a curva de juros tende a mostrar uma trajetória de estabilidade para os vértices curtos e queda para a parte intermediária e longa, em meio ao panorama local mais positivo, afirma o banco.

O BB Investimentos inclui ainda nesse final do ano como temas centrais para o governo federal a serem apreciados pelo Congresso os vetos do presidente Lula a itens do arcabouço fiscal, o Carf e o marco temporal.

Questionado se há uma insegurança jurídica por conta de o governo revisar renovações antecipadas de concessão, o ministro dos Transportes, Renan Filho, diz que o setor privado não tem o que temer, mas que também não pode querer tirar vantagem sobre os ativos públicos. “Não há o que temer, só não podem esperar que um ativo que vale R$ 60 bilhões custe para eles R$ 600 milhões”, defendeu Filho, em painel no Fórum Político XP, promovido em São Paulo. “A área de compliance não pode permitir esse nível de ganho, por mais que o governo [anterior] tenha sido ingênuo, o mercado não pode fazer isso”, acrescentou. (Rikardy Tooge)

Contratos são para entrega em janeiro.

Para a XP, com estoques altos e paridade com a gasolina em 63% a nível nacional – portanto, favorável em relação ao combustível fóssil -, o etanol precisa estimular sua demanda.

Mês de dezembro tem queda acumulada de 0,27%.

A máxima do dia está em R$ 4,960 e a mínima, em R$ 4,929.

A XP, analisando o Investor Day da WEG (WEGE3), avalia que a empresa tem uma agenda de investimentos robusta, assim como desenvolvimento de novos produtos, seguindo tendências de mercado. A corretora vê com bons olhos os detalhes fornecidos pela WEG sobre sua estratégia de internacionalização, assim como o anúncio (inesperado) de um plano de sucessão. No entanto, a XP prefere manter recomendação neutra à empresa, por conta dos níveis atuais de valuation.

Ministro dos Transportes, Renan Filho afirmou que o governo irá cumprir os contratos de renovação de concessão de ferrovias brasileiras feita no governo Jair Bolsonaro, mas defendeu que o governo irá agir para garantir um valor justo de remuneração pelo prolongamento da concessão. Recentemente, a Rumo entrou em acordo com a União por conta da renovação da ferrovia Malha Paulista, da ordem de R$ 1,5 bilhão. Há discussões de outras três outorgas, sendo uma delas da Vale. “O benefício [dado no valor da renovação] foi, em demasia, muito grande. Não precisava renovar tão barato e entendemos que a Vale irá pelo mesmo caminho [de fazer acordo], porque ela entende que é um bom negócio”, disse Filho, durante painel no Fórum Político XP. A expectativa do governo é de arrecadar mais de R$ 30 bilhões com o reajuste das renovações antecipadas. (Rikardy Tooge)

De acordo com a Instrução CVM 516/11, os fundos imobiliários são obrigados a realizar, pelo menos uma vez ao ano, a avaliação dos imóveis do portfólio.

A XP ressalta que no evento, entre as novas diretrizes operacionais reveladas pela Tenda (TEND3) está o foco na geração de caixa. A subsidiária Alea deve ter um crescimento de lançamentos mais conservador em 2024 e 25 para aumentar as margens, relata a corretora. A XP vê riscos de execução no processo de recuperação da rentabilidade da Tenda e mantém recomendação neutra para a construtora, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu a aprovação da Medida Provisória 1185, que trata dos incentivos de ICMS, e disse que o impasse que trava a votação no Senado é em razão do lobby feito pelas grandes empresas. “O Brasil tem que fazer escolhas. Na hora de elevar receita, sabemos que a aumentar a carga tributária não dá, o jeito é diminuir o incentivo fiscal das grandes corporações”, afirmou o ministro durante o Fórum Político XP, em São Paulo. Filho acrescentou que o governo e ele próprio atuarão no Senado para ajudar na aprovação do texto antes do recesso parlamentar. (Rikardy Tooge)

O Alphabet, dona do Google (GOGL34) enfrenta hoje na Justiça de São Francisco as alegações antitruste da fabricante do “Fortnite”, a Epic Games, em um caso que ameaça a loja de aplicativos do Google e as taxas de transação impostas aos desenvolvedores de aplicativos Android. Advogados das duas empresas devem apresentar seus argumentos finais após mais de um mês de julgamento, onde a Epic acusa o Google de atuar ilegalmente para tornar sua Play Store dominante sobre as lojas de aplicativos rivais. O processo, movido em 2020, também contesta a taxa de até 30% que o Google impõe aos desenvolvedores para vendas no aplicativo. A Epic disse a gigante em tecnologia “suprime a inovação e a escolha” por meio de uma “rede de acordos secretos e anticompetitivos”. (Reuters)
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Guilherme Mello disse que o Brasil está conseguindo desinflacionar a economia e afrouxar juros mesmo com instabilidade externa.

Em parceria com a Aquarela Analytics, a Auren Energia (AURE3) desenvolveu um robô orientado por mais de 50 premissas para auxiliar na formação do preço de energia de curto e médio prazo.

Serviços de caráter emergencial são os mais apreciados, mostra estudo da NPS Prism.

Segundo o ministro da Fazenda, que conversou há pouco com jornalistas, o assunto já foi tratado com o presidente, mas ainda não foi ainda levado aos líderes do Congresso. A matéria será apresentada após a aprovação da reforma tributária, complementou. Sobre as medidas anunciadas pelo presidente Javier Milei, Fernando Haddad disse que isso “é um assunto interno da Argentina”.

Ações de Santander (SANB11) sobem 0,13%, de Bradesco (BBDC4) avançam 0,24% e de Itaú (ITUB4) têm ganhos de 0,12%.

O mercado acionário da Argentina iniciou as negociações de hoje em níveis recordes, em um sinal de ratificação do apoio às políticas anunciadas por Javier Milei, que tomou posse como presidente do país no domingo. O índice S&P Merval de Buenos Aires subia 2,71%, atingindo um pico intradiário de 967.361,88 pontos, para ampliar os ganhos de cerca de 370% ao longo de 2023. Milei anunciará amanhã medidas econômicas que envolverão um “corte fiscal acentuado” e uma expansão dos gastos sociais, disse o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, nesta segunda. (Reuters)

Para ex-presidente da Argentina, principal desafio do novo governo é retomar confiança.

“Se precisar tomar novas medidas nós vamos tomar, tanto do ponto de vista da despesa como da receita”, disse o ministro da Fazenda.

Os investidores em Wall Street pouco se mexem, enquanto aguardam a última reunião do Federal Reserve em 2023, qeu acontece amanhã e quarta-feira (13), na esperança de obter quaisquer sinais sobre os próximos passos da política monetária.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: -0,14%
• Nasdaq: -0,48%

Ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa.

“Nós estamos confiantes no mérito, todas as medidas foram muito negociadas. Deve ter ainda um ou outro senador que a gente deve ainda conversar”, disse há pouco o ministro da Fazenda a jornalistas.

A XP afirma que apesar de valorizar o foco do GPA PCAR3) em melhorar sua estrutura de capital, enxerga momento desafiador para a oferta, devido ao cenário macroeconômico atual e a reestruturação da companhia. A corretora mantém recomendação neutra para a GPA, com preço-alvo de R$5/ação.

Taxas têm movimentação tímida em início de semana movimentada no mercado financeiro.

De olho nos prêmios, gestoras estão com posições que se beneficiam da queda de juros reais.

A XP reitera perspectiva positiva para a Rumo (RAIL3) com as exportações de grãos do Centro-Oeste e as expectativas de preços da logística no médio prazo.

Em evento, secretário de Política Econômica diz que expansão do gasto dependerá de comportamento da meta e que tese sobre arcabouço não fragiliza regra.

Secretário do Ministério da Fazenda diz que subvenções distorcem competição, deformam ambiente federativo e crescem exponencialmente.

A XP, que manteve encontro com equipe de relações com investidores do Banco do Brasil (BBAS3), e relata que o banco crê que está bem-posicionado para entregar mais um ano de forte crescimento em 2024, embora seja esperada uma desaceleração no segmento de agronegócios. A corretora tem recomendação de compra para o Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 61/ação.

Paulo Martins, fundador e CEO da Anova, afirma que players institucionais aproveitaram para acumular papéis do setor a níveis de preço inferiores quando ocorreu um alarde de crise bancária no mercado americano, após a decretação de falência do Silicon Valley Bank. Nesse período, pequenos e médios investidores se desfizeram de suas ações a preços inferiores. Na visão da Anova, o setor só irá se desfazer dessas ações a preços mais altos, em meio ao otimismo e futura euforia de investidores menores

Segundo Lucas Dezordi, economista-chefe da TM3 Capital, a economia chinesa depende muito de investimentos na área da construção civil. “O ambiente econômico na região pode apresentar uma desaceleração significativa, influenciando as decisões e estratégias econômicas globais”, afirma.

Maiores quedas são PCAR3 (-8,78%), BHIA3 (-1,96%) e PETZ3 (-1,64%).

O Ibovespa começa a semana em queda de 0,34%, aos 126.658,92 pontos, à espera de uma semana decisiva no Brasil e no exterior. Recuam as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhia aéreas, construtoras, frigoríficas, petroleiras juniores, mineradoras e varejistas. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), papel/celulose e educação. O dólar comercial sobe a R$ 4,941 (+0,24%) e os juros futuros (DIs) têm leves oscilações por toda a curva. Destaque para os investidores estrangeiros, que continuam aportando na bolsa brasileira e já acumulam saldo de quase R$ 30 bilhões em 2023. A cautela nos mercado predomina antes das reuniões de política monetária de uma série de bancos centrais, incluindo Brasil e EUA, além de dados sobre a inflação norte-americana, que podem definir as expectativas do mercado sobre os próximos passos do Federal Reserve, em relação a cortes de juros no próximo ano. No campo político brasileiro, a expectativa é de semana cheia no Congresso, com votações dos vetos ao arcabouço fiscal e à desoneração da folha (esperados para semana passada), além de avanços na tramitação da reforma tributária e da LDO. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam com baixa, com investidores montando posições antes da divulgação da decisão de política monetária do Fed na quarta-feira. (Felipe Alves)

Embraer ([arivo=EMBR3]) sobe 0,61%.

Para Lucas Dezordi, economista-chefe da TM3 Capital, o desafio é criar uma condição macroeconômica mais estável para o Brasil e reduzir ainda mais a taxa de juros em 2024, mais próximo a 8,5%. “Isso pode ser possível se a atividade econômica se mostrar mais fraca e a inflação cair. Essa é a grande dificuldade da economia brasileira, voltar a crescer com juros baixos”, pontua.

O Morgan Stanley destaca que entre os impulsionadores de venda, a administração do Mercado Livre (MELI34), que participou de encontro com banco, estão os produtos eletrônicos no Brasil. Dada a importância dos produtos eletrônicos de consumo na base de vendas do comércio eletrônico no Brasil, o Morgan acha notável o maior foco da Mercado Livre e a tração do GMV na categoria.

O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) subiu 8,2% em relação a novembro de 2022, com um aumento de 8,7% da capacidade (ASKs). A taxa de ocupação, então, ficou em 79,2%, uma redução de 0,3 pp comparado com o mesmo período de 2022. “Em novembro, continuamos a observar melhorias nas tendências de vendas em um ambiente de demanda resiliente em ambos os mercados, com uma alocação racional de capacidade no mercado doméstico e superando os níveis de 2019 no mercado internacional. Continuamos animados com o período mais forte do ano”, disse John Rodgerson, CEO da Azul, em comunicado ao mercado.

Analistas voltam a apontar ações de tecnologia antes de última decisão do ano sobre os juros americanos.

OPA na Colômbia ficará aberta entre 18 de dezembro de 2023 e 19 de janeiro de 2024, com a liquidação prevista para ocorrer no final de janeiro de 2024.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o  Ibovespa recuperou e fechou no positivo, apontando novamente para a resistência inicial em 128.200 pontos que, se superada, dará continuidade no movimento altista rumo ao topo histórico em 131.200 pontos. Do lado da baixa, o índice possui suporte inicial em 125.900 pontos. Se esta região for perdida, poderá iniciar um processo de realização de lucros, com espaço para realizações até 120.000 pontos.

É o que aponta o Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS), da gestora de fundos Equus Capital. Na semana anterior, este percentual estava em 98,9%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 52 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 4 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +1%, ou +R$ 0,05 (sexta: +3% ou +R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,14 (sexta: +9% ou +R$ 0,22)

O Ethereum e as principais altcoins também operam em queda nesta segunda.

Os itens comercializáveis são aqueles que podem ser vendidos distante do local de produção. Para o Itaú BBA, isso demonstra normalização das cadeias de comércio globais, que se desestruturam na pandemia.

O plantio de soja do Brasil na safra 2023/24 alcançou 91% da área estimada na última quinta-feira, um avanço de 6 pontos percentuais sobre os 85% apurados na semana anterior, disse a AgRural nesta segunda-feira, apontando que os trabalhos seguem atrasados frente aos 95% registrados no mesmo período do ano passado. Segundo a consultoria, o principal foco de preocupação é o Mato Grosso, onde as chuvas ainda abaixo do normal e as temperaturas muito altas seguem pesando sobre a produtividade. Mas o Norte/Nordeste do país também preocupam, disse a AgRural, “já que as precipitações esparsas e o calor dificultam o avanço do plantio e prejudicam o desenvolvimento inicial das lavouras”. Já no caso do milho de verão, a semeadura chegou a 95% da área estimada para o centro-sul na última quinta-feira, ante 91% apurados uma semana antes e 96% um ano atrás. (Reuters)

A afirmação é do Itaú BBA. O banco participou do Investor Day da WEG (WEGE3) e afirma que a empresa ofereceu insights, como a preparação para navegar nas tendências de crescimento secular de longo prazo e as de curto prazo, que continuam a ser desafiantes, particularmente em termos de procura e preços. Dado os desafios, o BBA mantém recomendação market perform para a WEG, com preço-alvo de R$ 38,50/ação.

O Itaú BBA afirma que está menos entusiasmado com a estratégia de reciclagem de ativos, mas acredita que a Log (LOGG3) está bem posicionada, com ativos de elevada qualidade; grande pipeline de projetos a serem desenvolvidos e que poderá se beneficiar provavelmente do crescente apetite por parte dos fundos de investimento imobiliário.

As vendas no varejo em novembro de 2023 cresceram 0,5%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2022. A alta interrompeu sequência de sete meses seguidos de queda. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o crescimento foi de 4,2%. Em um mês marcado pela Black Friday, os macrossetores de Serviços e de Bens Duráveis e Semiduráveis cresceram 1,2% e 1,1%, respectivamente. Os segmentos que mais se destacaram foram os de Turismo e Transporte e Óticas e Joalheiras. Já o macrossetor de Bens Não Duráveis teve queda de 0,1% no faturamento. Nesse caso, o segmento de Livrarias e Papelarias registrou o resultado mais negativo.

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da Direcional (DIRR3). Para o banco, a Direcional possui combinação de características incomum para o setor, como diversificação geográfica na medida certa que permite à empresa escalar, otimizar o cenário competitivo e reduzir riscos sem colocar muito estresse em suas operações; e apetite de crescimento bem equilibrado, com a empresa disposta a fazer movimentos quando surgirem oportunidades, mas apenas prosseguir se todos os seus critérios de risco forem cumpridos.

O novo governo da Argentina apresentará suas medidas econômicas na terça-feira, disse nesta segunda-feira o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, depois que o liberal radical Javier Milei assumiu o comando do país. Em seu primeiro discurso, Milei advertiu que não há alternativa a não ser um choque fiscal forte e doloroso para solucionar a pior crise econômica da Argentina em décadas, com a inflação chegando a 200%. Os anúncios serão feitos pelo ministro da Economia, Luis Caputo, disse Adorni em sua primeira coletiva de imprensa após a posse de Milei no domingo. (Reuters)

De acordo com o Itaú BBA, a MRV (MRVE3) continua comprometida em preservar o caixa, lançando um novo projeto pela Resia somente após vender um antigo. Para o banco, há potencial de valorização nos negócios dos EUA, embora o mercado possa reagir negativamente se a Resia não vender um projeto neste trimestre.

Em dezembro, houve entrada de R$ 2,329 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo positivo é de R$ 29,721 bilhões.

• Dólar para 2023: R$ 4,95 (menor que os R$ 4,99 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,00 (na semana anterior era R$ 5,03)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (o mesmo do boletim anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,15 (menor que os R$ 5,16 da semana passada)

• PIB para 2023: 2,92% (maior que os 2,84% da semana passada)
• PIB para 2024: 1,51% (maior que os 1,50% do relatório anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (maior que os 1,90% do boletim anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo da semana passada)

O Itaú BBA, em encontro com a alta administração da MRV (MRVE3), afirma que em relação à operação brasileira, os executivos foram claros sobre os motivos da decepção no fluxo de caixa, mas o foco atual na “sincronia” (ou seja, fechar as lacunas entre lançamentos, vendas e produção que prejudicaram os resultados nos nove primeiros meses do ano) provavelmente se traduzirá em um forte impulso de lucros em 2024 – a MRV planeja acelerar o ritmo de construção de sua safra de projetos de 2023, uma vez que já está bem vendido e reportando margens altas.

• Selic para 2023: 11,75% (sem alteração)
• Selic para 2024: 9,25% (igual à semana passada)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo do relatório anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (sem mudanças)

• IPCA para 2023: 4,51% de 4,54% da semana passada
• IPCA para 2024: 3,93% de 3,92% do relatório anterior
• IPCA para 2025: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo pela 23ª semana seguida)

Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira devido ao sentimento pessimista dos investidores em função de dados decepcionantes da China, maior mercado consumidor do minério, bem como da queda na demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço. O minério de ferro mais negociado para maio na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China DCIOcv1 encerrou o dia em baixa de 0,37%, a 955 iuanes (133,00 dólares) a tonelada. O minério de ferro de referência de janeiro SZZFF4 na Bolsa de Cingapura caiu 0,64%, para 134,65 dólares a tonelada. Os preços ao consumidor da China em novembro recuaram no ritmo mais rápido em três anos, enquanto a deflação das fábricas se aprofundou, de acordo com dados do National Bureau of Statistics (NBS). Isso indica o aumento da pressão deflacionária à medida que a fraca demanda doméstica lança dúvidas sobre a recuperação econômica do país. (Reuters)

O Goldman Sachs agora projeta dois cortes de juros pelo Federal Reserve no próximo ano, adiantando sua expectativa para a primeira redução para o terceiro trimestre, citando o arrefecimento da inflação. O Goldman Sachs havia previsto anteriormente que o Fed começaria a cortar as taxas em dezembro do ano que vem. Dois cortes implicariam em uma taxa básica de juros de 4,875% até o final de 2024, em comparação com previsão anterior de 5,13%. Embora dados de sexta-feira tenham mostrado um mercado de trabalho mais forte do que o esperado nos Estados Unidos, os operadores apostam que o Fed ainda continuará com os cortes de juros no próximo ano em meio à queda dos preços. Eles esperam que o primeiro corte ocorra em março. “O crescimento saudável e os dados do mercado de trabalho sugerem que os cortes de juros não são iminentes… Mas as melhores notícias sobre a inflação sugerem que os cortes de normalização poderiam ocorrer um pouco antes”, disse o economista Jan Hatzius, do Goldman Sachs, em uma nota datada de 10 de dezembro. (Reuters)

Para o Bradesco BBI, no entanto, a necessidade de uma oferta primária reitera a visão de que o atual plano de recuperação do GPA (PCAR3) não é suficiente para equilibrar a sua estrutura de capital. Banco afirma que mantém tom cauteloso para o GPA, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

Além da venda de ingressos, empresa passa a enfrentar concorrência da maior do mundo e começa a diversificar negócios.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de dezembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 97 – ou seja, o mercado aponta 97% de chance deste cenário ocorrer.

O Bradesco avaliou o possível follow on de R$ 1 bilhão do GPA (PCAR3) e afirma que o Casino já Casino informou sua intenção de se desinvestir de todos os ativos sul-americanos, incluindo o Grupo Pão de Açúcar. No entanto, como a atual capitalização de mercado do GPA está avaliada em R$ 1,17 bilhão, uma oferta primária de R$ 1 bilhão significa uma diluição potencial de aproximadamente 50% para os acionistas, relata o banco.

Confira quanto cada empresa pagará e as datas de pagamentos.

O IPC-S da primeira quadrissemana de dezembro de 2023 subiu 0,33% e acumula alta de 3,60% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Dentre os pleitos estão reajuste nas tabelas remuneratórias e mudança do nome do cargo de analista para auditor.

Previsto para entrar em operação em 2024, o acordo deve reduzir a exposição a riscos cambiais e aos custos para empresas e outros usuários.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere o topo duplo nos 4.610 deve buscar projeções entre 4.750 ou 4.920, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.537 mirando suportes em 4.489 ou 4.390.

O Dólar futuro F24 fechou em acima da média de 21 dias trazendo sinal de alta para o curto prazo. Acima dos 4.945 teria projeções em 4.988 ou 5.100, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 4.866 traria de volta o sinal de baixa com projeções entre 4.806 ou 4.710.

O Ibov fechou com um candle de alta após teste da média de 21 dias como suporte, sugerindo retomada altista. Acima dos 128.200 retomaria sinal de alta com projeções em 133.000 ou 138.000 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já uma perda dos 124.800 traria sinal de reversão baixista, no curto prazo, mirando suportes em 123.000 ou 119.780.

Investidores passam a monitorar economia e impacto da desaceleração nas empresas.

Situação econômica do país é delicada: as reservas líquidas de moeda estrangeira da Argentina são estimadas em US$ 10 bilhões no vermelho.

O diagnóstico sobre como o Operador vai lidar com a questão deve acontecer entre fevereiro e março do próximo ano.

Na rede social X, o deputado chamou a fala de Haddad de “sofisma”.

O banco dará prioridade a iniciativas que invistam na eletrificação dos transportes públicos e veículos elétricos.

O grupo econômico, cujo nome não foi divulgado, já enfrentou autuações anteriores, de acordo com a Receita.

Potencial oferta, que seria quase de 50% do atual valor de mercado da companhia, se insere em seus planos de desalavancagem.

Há quatro semanas consecutivas, o preço praticado pela estatal é superior a essa referência internacional.

O dado traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira.

A discussão sobre o apoio ou não à indicação de Flávio Dino ao STF provocou discussões nas redes sociais neste domingo, 10. Os protestos convocados para as capitais em desfavor do nome dele motivaram as menções, que chegaram aos assuntos mais comentados no X. Indicado pelo presidente  Lula (PT), o ministro da Justiça passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na quarta-feira, 13. A hashtag #DinoNoSTFNao chegou ao 10ª lugar na lista que mapeia os 30ª tópicos mais falados na rede social. Senadores devem perguntar a Dino durante a sabatina na CCJ sobre liberdade de expressão na internet. Em entrevista ao Estadão, o ministro já declarou que as redes sociais passaram a lucrar com discursos de ódio e precisam ser reguladas. “Elas são uma ameaça à democracia, pela ausência da regulação. Elas são muito boas. É como energia nuclear: ela salva vidas e também mata pessoas”, disse em fevereiro.

A semana será movimenta no Congresso. Entre os deputados o foco deve ser a reforma tributária, projeto mais importante para a equipe econômica do governo. Relator da PEC, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) se reunirá com os líderes dos partidos hoje para negociar o texto. Em outra frente, parlamentares também debatem os projetos da LDO e da LOA de 2024. É aguardado para terça-feira (12) o parecer medida provisória (MP) das subvenções a investimentos, com a inclusão de mudanças no mecanismo dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). A intenção é votar a proposta na CMO ainda na mesma semana para encaminhá-la aos plenários da Câmara e Senado.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos da última sexta-feira, uma vez que os esforços dos EUA para reabastecer as reservas estratégicas forneceram algum apoio, embora persistissem as preocupações com o excesso de oferta de petróleo e o crescimento mais fraco da procura de combustível no próximo ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa devido ao sentimento pessimista dos investidores depois de dados decepcionantes no principal consumidor, a China, bem como à queda na demanda pelo principal ingrediente da produção de aço. O minério de ferro de referência SZZFF4 de janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 0,64 %, para US$ 134,65 a tonelada, às 07h00 GMT.

• Petróleo WTI, +0,31%, a US$ 71,45 o barril
• Petróleo Brent, +0,36%, a US$ 76,11 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,37%, a 955,00 iuanes, o equivalente a US$ 134,17 

Os mercados europeus operam mistos, com investidores globais a aguardarem a reunião de política monetária desta semana do Federal Reserve e BCE. O índice pan-europeu Stoxx 600 opera perto da estabilidade, com os serviços financeiros subindo 0,5% para liderar os ganhos, enquanto as mineradoras continuaram a sofrer, caindo 1,1%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,35%
• DAX (Alemanha), -0,09%
• CAC 40 (França), +0,19%
• FTSE MIB (Itália), -0,32% 
• STOXX 600, +0,10%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de segunda-feira após o S&P 500 atingir na sexta-feira uma nova máxima no ano, com a repercussão do relatório de empregos de novembro e os dados da pesquisa ao consumidor da Universidade de Michigan que sinalizaram uma economia resiliente e um arrefecimento da inflação, alimentando esperanças de um cenário chamado de pouso suave. De acordo com a plataforma FedWatch, as apostas pelo início do corte de juros na reunião de março de 2024 se reduziram e a probabilidade de manutenção do patamar atual nos encontros de janeiro e dezembro se sedimentou. É com esse espírito que se chega à semana de decisão de juros pelo Fomc (Comitê de Política Monetária do Federal Reserve), que deverá manter a taxa no intervalo entre 5,25% e 5,50% na quarta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,08%  

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente no campo positivo, com destaque para as ações da China que inverteram o curso para subir nesta segunda-feira, depois de dados terem mostrado pressões deflacionistas persistentes resultantes da fraca procura interna as terem empurrado para baixo no início da sessão. As ações do Japão saltaram com as apostas crescentes de que o seu banco central poderá não aumentar as taxas de juros na próxima semana.

• Shanghai SE (China), +0,74%
• Nikkei (Japão), +1,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,81%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,30% 
• ASX 200 (Austrália), +0,06%

Os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem no campo negativo, enquanto os mercados europeus e asiáticos operam sem direção definida, em semana marcada por decisões de política monetária nas principais economias do mundo. Na quarta-feira (13), saem as decisões de política monetária tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Por aqui, o consenso do mercado é de corte de 0,50 p.p., conforme prometido pelo próprio Copom na última decisão, enquanto nos EUA a aposta majoritária é na manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50%. Tão relevante quanto a divulgação da decisão é a coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, que acontece logo após o anúncio da decisão. O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra divulgarão suas decisões sobre juros na quinta-feira (14).
No campo político brasileiro, a expectativa é de semana cheia no Congresso, com votações dos vetos ao arcabouço fiscal e à desoneração da folha (esperados para semana passada). O destaque será a votação do projeto que revisará a tributação das subvenções do ICMS. Na pauta, estarão presentes também as decisões sobre a tributação de apostas online e sobre a lei de diretrizes orçamentais (LDO) de 2024.

Os índices em Wall Street oscilaram muito durante a sessão de sexta (8), após o payroll de novembro, a folha de pagamentos não-agrícola, mostrar um ainda forte e apertado mercado de trabalho, na contramão do que  desejam os membros do Federal Reserve. No final, as ações subiram porque os investidores entendem que o resultado não mudará a decisão de seguir com as taxas pausadas na reunião de política monetária da semana que vem, a última do ano.

Dólar chegou à segunda sessão seguida de alta frente ao real, em dia que o payroll nos EUA mostrou um mercado de trabalho ainda apertado, o contrário do que deseja o Fed. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que dessa vez subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,46%.

• Venda: R$ 4,930
• Compra: R$ 4,929
• Mínima: R$ 4,895
• Máxima: R$ 4,936

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Esta é a primeira semana do Ibovespa no negativo depois de seis semanas positivas. A última que o índice havia ficado no vermelho foi a de 16 a 20 a outubro, quando marcou um acumulado de menos 2,25%.

• Máxima: 127.289,43
• Mínima: 125.562,34
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Terça-feira (5): +0,08%
• Quarta-feira (6): -1,01%
• Quinta-feira (7): +0,31%
• Sexta-feira (8): +0,86%
• Semana: -0,85%
• Dezembro: -0,19%
• 4T23: +9,03%
• 2023: +15,82%