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Queda interrompe cinco sessões seguidas de alta do Ibovespa, sequência que não acontecia desde julho.

• Máxima: 119.975,84
• Mínima: 118.463,87
• Volume: R$ 23,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,23%
• Terça-feira (7): +0,71%
• Quarta-feira (8): -0,08%
• Semana: +0,86%
• Novembro: +5,33%
• 4T23: +2,24%
• 2023: +8,60%

“O mercado está começando a se preparar para que o Fed fique parado e possamos conseguir um pouso suave”, disse à CNBC Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise. “As ações foram realmente sobrevendidas nos últimos meses e finalmente estão vendo uma pequena recuperação”. Com o foco do Fed ficando para trás, os investidores seguem de nos balanços.

A XP aponta que as vendas dos lojistas já atingiram aumento de 9,4% em outubro, abrindo espaço para um sólido desempenho no 4T23 do Iguatemi (IGTI11). A corretora reitera recomendação de compra para o Iguatemi, com preço-alvo de R$28/ação.

A XP destaca, no entanto, o forte desempenho do segmento de aluguel e também de gestão de frota da Movida (MOVI3). A corretora reitera recomendação de compra.

Dólar voltou a se valorizar frente ao real, encerrando uma sequência de cinco quedas seguidas, mas mantendo a moeda abaixo do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana ficou praticamente estável na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,01%.

• Venda: R$ 4,907
• Compra: R$ 4,907
• Mínima: R$ 4,872
• Máxima: R$ 4,917

A XP aponta que o Ebitda da Eletrobras (ELET6) ficou 8% acima das expectativas, principalmente devido a menores despesas operacionais (refletindo o recente programa de demissão voluntária e diversas medidas de eficiência tomadas). Em relação ao balanço energético, porém, a corretora ressalta que quase não houve evolução na redução de sua posição descontratada, padrão observado em outros players do período.

Produção de veículos acumula queda de 0,6% desde o início do ano, totalizando 1,95 milhão de unidades em dez meses.

Com sólido crescimento de receita e aceleração das aberturas de lojas, a XP relata que a rentabilidade da SmartFit (SMFT3) foi pressionada apesar de margens ainda saudáveis nas lojas maduras. A corretora mantém recomendação de compra para a SmartFit, com preço-alvo de R$28/ação.

“O mercado está claramente menos preocupado com o potencial de perturbações no fornecimento no Oriente Médio e, em vez disso, concentrado num alívio da balança”, afirmaram os analistas do ING, Warren Patterson e Ewa Manthey, numa nota aos clientes reproduzida pela CNBC, referindo-se às condições de fornecimento de petróleo.

• WTI (dezembro 2023): -2,64%, a US$ 75,33
• Brent (janeiro 2024): -2,54%, a US$ 79,54

Ivan Monteiro vê o futuro da companhia como comercializadora de energia e que ela está “se preparando” para o próximo leilão de transmissão.

Presidente do Banco Central participa neste momento de evento em Nova York. Segundo Roberto Campos Neto, mudar a meta fiscal no Brasil poderá gerar muita incerteza e pode ser interpretada de que ela foi “abandonada”.

• Dow Jones: -0,15% (às 15h26: -0,29%)
• S&P 500: +0,06% (às 15h26: -0,14%)
• Nasdaq: +0,07% (às 15h26: -0,14%)

Na Bahia, o preço da gasolina chega a ser 8% mais caro do que no Golfo do México, usado como parâmetro pelos importadores.

Valor alcançou US$ 200,3 milhões; volume recuou 5,7%.

Juros ainda em patamar elevado têm ajudado a pressionar ainda mais os fundos, que perdem cotistas.

Apesar de faturamento ter subido e despesas caído, resultado líquido da companhia foi impactado por maior custo de dívidas.

Dados do Banco Central mostraram que o setor público consolidado registrou um déficit primário de 18,071 bilhões de reais em setembro.

Haverá melhora nas operações, mas alavancagem ainda deve continuar consumindo os resultados, apontam analistas.

Na máxima, o dólar comercial bateu nos R$ 4,912 e na máxima nos R$ 4,872.

Empresa descontinuou contratos com operadoras que estavam com dificuldade de incorporar reajustes.

Fonte: B3. 

“Vamos retomar a Transnordestina, é uma estrada que além de importância do ponto de vista econômico tem para mim um valor simbólico”, declarou.

Segundo Ivan Monteiro, CEO do Eletrobras (ELET6), isso se deve “porque esta empresa ela tinha 30 clientes e hoje tem 250 e pretende ter muito mais; essa busca de clientes passa por criação e uma área de comercialização que vai ficar localizada no Estado de São Paulo, e a construção de mesa de trade energia focada exclusivamente na nossa energia”. Executivo diz que tem conversado com os setores de siderurgia, papel e celulose e mineração para oferta de energia. Terminou a apresentação dos resultados do 3T23 da Eletrobras. (Augusto Diniz)

• Dow Jones: -0,31% (às 13h39: -0,11%)
• S&P 500: -0,28% (às 13h39: -0,09%)
• Nasdaq: -0,35% (às 13h39: -0,13%)

Apesar de indefinição sobre prazos e forma, ministro fala em abertura das bancadas ao diálogo sobre tema.

Assaí (ASAI3) perde 0,25%, Grupo Mateus (GMAT3) recua 1,58% e GPA (PCAR3) desce 1,03%.

Eduardo Haiama, CFO da Eletrobras (ELET6), afirmou que o mercado não havia precificado adequadamente o valor da energia e ele tem ficado acima do piso. A empresa projeta elevação do preço futuro da energia. (Augusto Diniz)

Valor alcançou US$ 723,5 milhões; volume dos embarques aumentou 2%.

Os destaques negativos no terceiro trimestre foram as despesas gerais e administrativas recorrentes da Arezzo (ARZZ3) totalizaram R$ 91 milhões, um aumento de 20,6% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 48,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma elevação de 285,5% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2022.

Ivan Monteiro, CEO do Eletrobras (ELET6), tratou de comentar na abertura que a companhia prima pela operação, após ser cobrada por eficiência depois de apagões pontuais ocorridos no país no último trimestre. (Augusto Diniz)

Totvs (TOTS3) apresentou alta de 28,9% no lucro doperíodo, a R$ 214,8 milhões, e anunciou recompra de ações.

“Mas não esperem grandes aquisições da companhia”, afirmou Ivan Monteiro, CEO da Eletrobras (ELET6), na abertura da apresentação dos resultados do 3T23. Segundo o executivo, os investimentos serão voltados aos ativos existentes da empresa de energia. (Augusto Diniz)

• Dow Jones: -0,11% (às 12h29: +0,13%)
• S&P 500: -0,09% (às 12h29: 0,00%)
• Nasdaq: -0,13% (às 12h29: -0,20%)

Investidores na Europa seguem os balanços trimestrais, enquanto se descolam das bolsas asiáticas, que fecharam predominantemente em queda.

A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 se intensifica, com diversas empresas também repercutindo de forma bastante expressiva os resultados do período.

IED registrou no trimestre até setembro sua primeira queda em 25 anos; mas alguns economistas veem apenas uma repatriação de lucros.

Presidente da República fala em evento de assinatura da Ordem de Serviço de Duplicação da BR-423, em Pernambuco.

Investidores também repercutem chance de que PEC que trata da reforma tributária seja apreciada pelo plenário do Senado ainda hoje.

Se ir à frente a proposta, ela deve ser apresentada como emenda na Comissão Mista de Orçamento do Congresso até o dia 16 de novembro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, teve encontro nesta terça (7) com o relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado federal, Danilo Forte. O parlamentar confirmou a negociação de uma nova meta fiscal com o ministro. No entanto, na contramão da Casa Civil, Fernando Haddad tenta manter a meta zero para o ano que vem. (Valor Pro)

Presidente do Fed apenas celebrou a importância de departamento que fornece dados aos Fomc e que está comemorando 100 anos.

Loretta J. Mester é a presidente hoje, mas vai se aposentar em 30 de junho de 2024, seguindo políticas de aposentadoria da instituição.

Contratos são para entrega em dezembro.

• Dow Jones: +0,13%
• S&P 500: 0,00%
• Nasdaq: -0,20%

O Goldman Sachs destaca que o faturamento do BTG Pactual (BPAC11) cresceu 19% no comparativo anual. O Goldman viu também no balanço do 3T23 do BTG mix mais saudável, impulsionado por bancos de investimento e gestão de ativos e patrimônios. O Goldman tem recomendação e compra para o BTG Pactual, com preço-alvo de R$ 40/ação.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fala com jornalistas na saída da reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira e líderes.

O Morgan Stanley relata que no 3T23 as receitas da Eletrobras (ELET6) foram melhores do que o esperado em transmissão e despesas gerenciáveis consolidadas. Além disso, ainda do lado positivo, o banco ressalta as conquistas em direção à simplificação corporativa e à redução dos empréstimos compulsórios. Os principais riscos, segundo o Morgan, estão nos preços da energia e consideração dos limites do poder de voto no conselho da Eletrobras, em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). O banco tem recomendação overweight para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Com votação na CMO, governo perde opção de enviar mensagem presidencial para fazer mudança, mas ala política mantém pressão por déficit em 2024.

Série de entrevistas do InfoMoney com executivos de empresas listadas analisa detalhes dos balanços trimestrais.

Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da SulAmérica, afirma que há diversas linhas de renegociação de parceiros. “Perseguimos sempre um alinhamento de interesses para ser sustentável a todos os entes da cadeia”, destaca.

O Goldman Sachs ressalta que embora permaneça positivo com relação aos dividendos da Petrobras (PETR4) para 2024, vê o anúncio do plano estratégico ter um capex maior do que o previsto como um risco potencial a curto prazo a ser monitorado. O banco tem recomendação de compra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 45,20/PETR4.

Em relação às estratégias, Eduardo L’Hotellier, CEO do GetNinjas (NINJ3), disse que a companhia está trabalhando “em melhorias do produto”, que trará “resultados no próximo ano”. Uma das grandes apostas, segundo o executivo, está na criação de um Chat Bot, usando como base o Chat GPT. “Vamos atender os clientes de forma diferenciada. Acreditamos que vamos construir formas mais naturais de o cliente conseguir solicitar serviços”, disse. (Vitor Azevedo)

Segundo Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da SulAmérica, historicamente o quarto trimestre tem sazonalidade mais baixa. “Mas, após a pandemia, ainda não tivemos um sentimento de um 4T normalizado de fato. Isso é fruto de várias alavancas, como reajustes de preços, gestão de sinistro e criatividade no lançamento de produtos”, destaca ela.(Felipe Alves)

O índice de sinistralidade da SulAmérica ficou em 86,1% no 3T23, queda de 1,2 pp na base anual, mas de -0,2 pp sobre o 2T23. “Ainda estamos em um patamar que consideramos alto, mas temos expectativa de melhora progressiva ao longo de 2024”, afirma Paulo Moll.

Para o Itaú BBA, a Eletrobras (ELET6) apresentou sólido desempenho no 3T23 em termos de despesas recorrentes controláveis e redução considerável nas provisões para empréstimos compulsórios (o valor contabilizado diminuiu R$ 3,08 bilhões). Do lado negativo, o banco ressalta que a empresa reportou uma redução nos preços médios dos contratos de energia e um impacto negativo pontual relacionado à reavaliação dos depósitos judiciais. O BBA tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 61,60/ação.

Ambos os papéis chegaram a subir mais de 11% hoje.

Segundo Paulo Moll, 2024 vai ser um ano de recomposições. “O mercado está preocupado em buscar rentabilidade, se equilibrar, com isso imaginamos que teremos melhoria ao longo de 2024. E teremos cenários mais positivos com o equilíbrio maior dentro das operadoras”, afirma. (Felipe Alves)

Questionado sobre os 300 leitos a menos neste trimestre, Paulo Moll citou que eles estavam concentrados principalmente em quatro hospitais. Ele estacou que eram volumes importantes, mas não houve diminuição da capacidade total de leitos da empresa, já que há o efeito de abertura de leitos em outras unidades. A posição conservadora da companhia é de abrir 80 leitos por ano, com mais de 70% de ocupação. (Felipe Alves)

Os investidores em Wall Street aguardavam a participação de Jerome Powell, que participa em evento nesta manhã, durante a abertura dos negócios, para começar a definir suas posições. Powell não fez comentários sobre a política monetária e sobre economia. Os olhos voltaram, então, para os balanços, mas não se espera muita novidade. “Todas as grandes ações de tecnologia já reportaram; nós meio que sabemos onde todos estão neste momento. Portanto, não deveria haver muitas surpresas neste momento”, disse à CNBC Ken Mahoney, CEO da Mahoney Asset Management.

• Dow Jones: +0,11%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,12%

“Neste trimestre, não fomos porque tivemos impacto da reestruturação do Iguatemi 365 (e-commerce do grupo)”, diz Cristina Betts, CEO da Iguatemi (IGTI11). (Vitor Azevedo)

O presidente do Federal Reserve participa do evento em Washington.

Vendas em supermercados e de produtos alimentícios, bebidas e fumo têm se beneficiado do aumento da massa de rendimentos e da desinflação.

Segundo Paulo Moll afirmou em teleconferência de resultados, a empresa descontinuou contratos com operadoras que estavam com dificuldade de receber reajustes, que tinham ticket médio menor, e com maior risco associado. (Felipe Alves)

Para analistas, se o plano realmente contabilizar capex acima de US$ 100 bilhões, as ações podem sofrer, já que o mercado projetava valor menor.

Segundo Cristina Betts, CEO da Iguatemi (IGTI11), em “recycling” de ativos, “estamos sempre de olho”. “No começo do ano, estava meio parado. A volta dos fundos imobiliários, no entanto, fez voltar as conversas. Temos apetite para continuar as conversas, mas um passo de cada vez.” O CFO do grupo, Guido Oliveira, afirmou que a companhia “tem a educação de sempre olhar seus ativos”. “Já vendemos Iguatemi Rio e o Iguatemi Florianópolis. Estamos sendo sondados para isso, assim como nosso concorrente”, explicou, em relação à movimentações da brMalls. (Vitor Azevedo)

Segundo Cristina Betts, CEO da Iguatemi (IGTI11), em projetos “greenfields”, a empresa está com algumas coisas no pipeline. “O shopping Cruz Vermelha está em aprovação, não temos 100% do que precisamos”, disse, em relação ao projeto próximo do aeroporto de Congonhas. “Podemos pensar em expansões, é mais factível. Nossa ocupação está alta. Estamos vendo, alguns shoppings, ficando sem espaço. As expansões estão mais próximas”, acrescentou. “Temos crescimento orgânico de torres e outros projetos. Greenfield, no entanto, fica mais para frente”. (Vitor Azevedo)

Marco Antonio Caruso e Igor Cadilhac, do PicPay, entendem que, após o volume de vendas do varejo doméstico avançar 0,6% em setembro, “o resultado observado sinaliza um movimento em linha com a nossa percepção mais otimista para o varejo restrito até o final do ano. Os incentivos à renegociação de dívidas, em conjunto com um mercado de trabalho aquecido, devem contribuir para uma maior confiança das famílias e propensão ao consumo; de fato, vimos recentemente uma redução inicial no comprometimento de renda e na inadimplência”.

Papel da elétrica sobe mais de 10% em novembro, reduzindo as perdas do ano a cerca de 8%. Em 12 meses, porém, a ação da Eletrobras cai 20%.

“E isso foi um trabalho interno. Não deixamos nenhum dos aluguéis litigados para trás”, seguiu Guido Oliveira, CFO da Iguatemi (IGTI11). “O contas a receber está caindo. Não há mais descontos. O nosso nível de provisão está caindo por isso”, falou. “Acredito que isso irá continuar no próximo trimestre. Pode até ficar positiva, mas ainda bem baixa”. (Vitor Azevedo)

“Quando olhamos o varejo, devemos ter uma queda no quarto trimestre. O número deve vir mais próximo para o piso, que é de 3%”, ponderou Guido Oliveira, CFO da Iguatemi (IGTI11). (Vitor Azevedo)

Segundo o deputado Danilo Forte, o prazo partiu do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Cinemas, ano passado, ainda estavam sofrendo muito. Depois de ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’, neste ano, houve um impulso”, afirmou Cristina Betts, CEO da Iguatemi (IGTI11). “Em moda, que é o nosso carro chefe, também tivemos um ganho. Apesar de ser 5%, é algo expressivo por conta da base”, falou. “Em alimentação, também estamos otimistas. A demanda está crescendo. O aproveitamento é muito melhor”. (Vitor Azevedo)

“Em investimentos, estamos quase chegamos no piso, faltando ainda um trimestre para fechar o ano. Estamos confiantes que entregaremos tudo o que prometemos”, afirmou Guido Oliveira, CFO da Iguatemi (IGTI11). (Vitor Azevedo)

Cristina Betts, CEO da Iguatemi (IGTI11): “estamos confiantes que alcançaremos nosso guidance até o final do ano”. (Vitor Azevedo)

Nikolai Patrushev disse que a ordem pós-Guerra Fria, incluindo o domínio dos Estados Unidos, está perdendo força.

Entidade defendeu o fim da cumulatividade, e pede que seja eliminado novo tributo sobre bens primários e semielaborados.

Setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 18,071 bilhões em setembro, pior que a projeção superavitária de R$ 9,60 bilhões.

O Ibovespa começa a quarta-feira em oscilação, agora com -0,05%, aos 119.154,38 pontos, em meio à semana agitada. Avançam as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, de papel/celulose, de siderúrgicas e telecom. Ações de Petrobras (PETR4) recuam e varejistas oscilam. O dólar comercial sobe a R$ 4,89 e os juros futuros (DIs) oscilam. Além dos balanços do 3T23, os investidores estão de olhos atentos na reforma tributária, que deve ser votada hoje no plenário do Senado. Já o relatório preliminar da LDO com déficit zero foi aprovado ontem em comissão do Congresso. A apresentação formal de revisão da meta ao Legislativo será decidida semana que bem. Nos dados econômicos, o déficit primário do Brasil subiu para R$ 18,1 bi em setembro, bem acima das projeções do mercado. Já as vendas no varejo cresceram 0,6% em setembro, acima do esperado, segundo o IBGE. Lá fora, os mercados operam cautelosos, na expectativa por falas de Jerome Powell às 11h, que pode dar mais pistas sobre a política monetária dos EUA. A diretoria do Fed destacou que economia está razoavelmente resiliente e que riscos e choques são monitorados. (Felipe Alves)

BRF (BRFS3) perde 4,44%, a R$ 12,04, mínima do dia, e volta a leilão.

Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), considera “espetacular” a inclusão de renda média dentro do programa Minha Casa Minha Vida anunciada pelo governo, mas vê necessidade de se confirmar de onde virá o funding para atender esse novo público. “Não adianta criar e dois anos depois não ter continuidade”, disse o executivo a analistas de mercado. A Direcional terminou a apresentação dos resultados do 3T23 a analistas. (Augusto Diniz)

Associação do setor diz que queda nas taxas foi impulsionada pelo tom moderado do Fomc e por dados do mercado de trabalho menos aquecido.

Segundo ele, o Brasil pode crescer muito e o mercado segurador tem toda condição de crescer. Ele manifestou esperança de aprovação de novo marco para setor de seguros pelo Congresso ainda neste ano

Ricardo Gontijo, CEO do Direcional (DIRR3), volta a comentar que os preços de insumos e materiais estão benignos e crê que a empresa pode se beneficiar desse momento. As margens da Riva, subsidiária da Direcional, foram no último trimestre mais altas do que na matriz. Gontijo explicou que o foco nos produtos da Direcional (excluindo a Riva) é aumentar a velocidade de vendas. (Augusto Diniz)

Ministro falou há pouco na abertura do 3º Congresso Internacional de Direito do Seguro CJF-STJ.

Resultado se deve principalmente ao aumento de R$ 153,4 milhões do Ebitda na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A máxima do dia está em R$ 4,902 e a mínima, em R$ 4,884.

Os preços do minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, com o sentimento sendo impulsionado após um discurso do governador do banco central da China sobre apoio ao setor imobiliário, o maior consumidor de aço do país. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) DCIOcv1 encerrou o dia com alta de 1,03%, a 935 iuanes (128,46 dólares) a tonelada. O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ3 na Bolsa de Cingapura subia 1,09%, a 124,4 dólares a tonelada, o maior valor desde 3 de abril. Pan Gongsheng, governador do banco central da China, disse que os efeitos colaterais dos ajustes do mercado imobiliário sobre o sistema financeiro são, em geral, administráveis e orientará as instituições financeiras a manterem abertos canais de financiamento estáveis por meio de crédito imobiliário e títulos, informou a mídia estatal. (Reuters)

Henrique Paim, CFO da Direcional (DIRR3), explica que isso ajudou no ganho de margem bruta no 3T23, que alcançou 37% – crescimento de 0,5 pp em relação ao trimestre anterior. (Augusto Diniz)

O rápido crescimento dos salários na zona do euro pode manter a inflação elevada por mais tempo e o Banco Central Europeu (BCE) deve manter os juros nos níveis recordes ou próximos disso até o próximo ano para extinguir as pressões sobre os preços, disse o FMI hoje. O BCE interrompeu uma série de dez aumentos consecutivos dos juros no mês passado, fomentando as expectativas do mercado de que seu próximo passo será um corte, possivelmente já em abril, com um total de 90 pontos-base de reduções precificadas até o final do próximo ano. Rejeitando as apostas de cortes antecipados, Alfred Kammer, chefe do Departamento Europeu do FMI, argumentou que a taxa de depósito do BCE deve permanecer próxima ao seu nível recorde de 4% durante todo o próximo ano. (Reuters)

Ricardo Gontijo, CEO do Direcional (DIRR3), afirma que na visão da empresa os resultados do trimestre “mostram claramente melhoria de performance, embora isso não esteja claro no mercado”.

A mineradora Vale implantará velas rotativas pela primeira vez em um Valemax, maior navio de transporte de minérios do mundo, como parte de suas iniciativas que visam aumentar a eficiência e reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Com esse objetivo, a companhia assinou um contrato com a armadora Asyad, de Omã. A expectativa é de que a adaptação no navio Sohar Max seja concluída no segundo trimestre de 2024 para o início do período de testes. A embarcação tem 362 metros de comprimento, 65 metros de largura e capacidade para 400 mil toneladas de carga. A tecnologia, desenvolvida pelo fabricante inglês Anemoi, utiliza propulsão a vento para proporcionar ganhos de eficiência energética e redução de emissões. “A energia eólica terá um papel central na estratégia de descarbonização do transporte marítimo de minério de ferro”, disse em nota o gerente de Engenharia Naval da Vale, Rodrigo Bermelho. (Reuters)

A Casas Bahia anunciou que a estruturação de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) para otimizar a operação de crediário da companhia buscará uma captação inicial de 600 milhões de reais. De acordo com a varejista, o FIDC encontra-se em fase pré-operacional e após essa primeira captação poderá contar com aportes adicionais chegando até um capital total de 1,5 bilhão de reais. A estruturação e gestão do instrumento está sendo conduzida pela Polígono Capital, com administração do BTG Pactual. A companhia ressaltou que a efetiva estruturação do FIDC depende de certas aprovações, incluindo de acionistas, e condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais.

Ricardo Gontijo, CEO do Direcional (DIRR3), abre neste momento a apresentação dos resultados do 3T23 a analistas. (Augusto Diniz)

As vendas no varejo brasileiro avançaram 0,6% em setembro na comparação com o mês anterior e subiram 3,3% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 19 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +4%, ou +R$ 0,14 (ontem: 0% ou -R$ 0,02)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,07 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)

Segundo fato relevante, o conselho de administração aprovou a proposta de redução a ser analisada pelos acionistas em assembleia geral extraordinária sem o cancelamento de ações e mediante a restituição de recursos aos acionistas, a serem pagos até 31 de julho de 2024. A operação de redução de capital social objetiva aprimorar a estrutura de capital da Companhia, o que permitirá a flexibilização da alocação de seu capital, gerando equilíbrio entre sua necessidade de recursos e a geração de valor aos seus acionistas.

Análise sobre a correção do FGTS foi suspensa em abril deste ano por um pedido de vista apresentado pelo ministro Nunes Marques.

O resultado nominal consolidado do setor público reúne resultado primário e os juros nominais apropriados.

Em 2022, o resultado primário no mesmo mês foi de superávit de R$ 10,7 bilhões.

Banco tem preferência por setores impulsionados por taxas e destaca setor financeiro, transportes e utilities.

A Petróleo (PETR4) informa que a Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) alcançou um marco histórico ao processar, pela primeira vez, 100% de óleo de soja em uma unidade de refino industrial. O teste, realizado entre fim de outubro e início de novembro, inaugura uma nova fronteira mundial para o biorrefino. A tecnologia, desenvolvida no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação (CENPES) da Petrobras, permite adotar como carga uma matéria-prima 100% renovável, com inovações de processo e catalisador, gerando produtos petroquímicos integralmente renováveis. O processamento de matéria-prima 100% renovável em unidade de craqueamento catalítico fluido (FCC) é o primeiro do mundo.

O Itaú BBA destaca a combinação de fortes números operacionais do Iguatemi (IGTI11), com crescimento de vendas de um dígito, inadimplência negativa e ocupação crescente, apesar de um cenário macro ainda desafiador. O banco tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 27/ação.

A China deve atingir sua meta de crescimento anual do Produto Interno Bruto este ano, e o país precisa transformar seu modelo de crescimento para buscar uma expansão sustentável e de alta qualidade, disse o presidente do banco central do país nesta quarta-feira. A dinâmica do crescimento melhorou recentemente, com a produção e o consumo se recuperando de forma constante e o emprego e os preços ao consumidor permanecendo estáveis em geral, disse o presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, em um discurso publicado no site do banco central. Pequim estabeleceu uma meta de crescimento econômico de cerca de 5% para este ano. (Reuters)

Lucro líquido ajustado totalizou R$ 811,4 milhões no terceiro trimestre deste ano.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,589% (+0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,949% (+0,31)

Para o Itaú BBA, os resultados do 3T23 da Arezzo (ARZZ3) foram sólidos e se destacam em termos de tendências de rentabilidade na indústria de vestuário nesta temporada de resultados. O banco tem recomendação outperform para a Arezzo, com preço-alvo de R$ 100/ação.

O Morgan Stanley removeu o preço-alvo, mas manteve recomendação equal-weight para a Light (LIGT3). O banco afirma que as ações provavelmente serão negociadas em função dos resultados da recuperação judicial da empresa e dos desenvolvimentos regulatórios, para os quais diz não ter visibilidade.

O conselho de administração da Mahle Metal Leve (LEVE3) aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 88,2 milhões, correspondentes a R$ 0,6509929467 por ação ordinária. Os proventos serão pagos em 18 de dezembro de 2023, levando em consideração a posição acionária de 10 de novembro de 2023. A partir de 13 de novembro de 2023, as ações de emissão da companhia serão negociadas “ex” juros sobre o capital próprio.

Organização Meteorológica Mundial diz que evento climático atingirá o pico entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.

A MC Brazil F&B Participações, controlada pelo fundo Mubadala, aumentou sua participação acionária para 82.892.800 ações ordinárias de emissão da Zamp (ZAMP3). Essa participação é representativa de aproximadamente 30,1% do capital social total da companhia. “O aumento da participação acionária detida se insere na estratégia de investimento da adquirente, com o objetivo de atuar ativamente junto à companhia e contribuir no desenvolvimento e na execução de suas estratégias de crescimento de longo prazo”, afirmou a MC Brazil.

O Bradesco BBI destaca que a Movida (MOVI3) parece estar no caminho certo para retomar o crescimento de aluguel de carros em 2024, com uma melhoria sequencial nos indicadores de desempenho. O banco tem recomendação outperform para a Movida, com preço-alvo de R$ 15/ação.

O IPC-S da primeira quadrissemana de novembro de 2023 subiu 0,53% e acumula alta de 3,88% nos últimos 12 meses.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,51% em outubro. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,45%. Com este resultado, o índice acumula variação de -4,40% no ano e de -4,27% em 12 meses. Em outubro de 2022, o índice havia caído 0,62% e acumulava elevação de 5,59% em 12 meses.

O Conselho de Administração da Camil (CAML3) aprovou a realização da 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 séries, para colocação privada, da Companhia, o valor total de R$ 650,0 milhões, observada a possibilidade, a critério da Companhia e mediante aprovação dos Coordenadores, de aumento do valor total da emissão em até 25%, isto é, em até R$ 162,5 milhões.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias. Acima dos 4.400 projetaria 4.540 ou 4.600. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, teria sinal de realização com a perda dos 4.345 mirando 4.267 ou 4.100.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e caso perca os 4.872 terá projeções em 4.785 ou 4.550. Teria sinal de repique altista com um fechamento acima dos 4.922 mirando resistências entre 5.050 ou 5.128. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o IFR está em sobrevenda, e caso suba acima da linha de 30 favorecerá repique de alta.

O Ibov fechou em alta pelo quinto pregão seguido retomando o bom volume negociado. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 119.600 favorecerá teste dos 119.780 ou 123.000 em topo do ano. Uma perda dos 118.000 traria sinal de correção mirando suportes nos 115.000 ou 111.500.

As vendas no varejo da zona do euro caíram em setembro praticamente em linha com as expectativas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, destacando a demanda fraca dos consumidores e a perspectiva de recessão. O escritório de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que as vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro caíram 0,3% em setembro em relação ao mês anterior e 2,9% ante o mesmo período do ano anterior. Economistas consultados pela Reuters esperavam recuos de 0,2% no mês e de 3,1% em relação ao ano anterior. A queda mensal foi causada principalmente por uma queda acentuada nas vendas de produtos não alimentícios, incluindo as vendas online, que caíram 1,9% em relação a agosto. As vendas de combustível automotivo também caíram 0,9%. (Reuters)

Aportes no país, que incluem nova granja no interior paulista, chegam a R$ 250 milhões.

Em outubro, rentabilidade das LCIs prefixadas chegou a 10,27%, mostra levantamento.

Dado preliminar mostra que preços de energia puxaram indicador para baixo; preços de alimentos e serviços desaceleraram.

Relator da proposta no Senado disse que está “à disposição” do presidente da Câmara para discutir o texto.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado subiu para 23,2% no terceiro trimestre, de 22% no mesmo período do ano passado.

A companhia divulgou seus números do terceiro trimestre de 2023 na noite desta terça-feira (7).

Resultado é explicado, principalmente, pelo crescimento do Ebitda no 3T23 e, pelos itens não recorrentes contabilizados em 2022.

A seguradora reportou seus resultados na noite desta terça-feira (7).

Resultado ficou em R$ 30 milhões; Ebitda e receita também recuaram.

A companhia divulgou seus resultados na noite desta terça-feira (7).

Companhia gerou caixa pela primeira vez desde o IPO, ou seja, no 3T23 o caixa ficou positivo em R$ 7,4 milhões.

Companhia publicou seu balanço nesta noite de terça-feira (7).

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente foi de R$ 271,5 milhões, alta anual de 27,9%. Isso levou a uma elevação da margem Ebitda de 3,3 p.p. (pontos percentuais), para 17,2%.

Lucro líquido operacional da construtora, após ajustes, atingiu R$ 82,7 milhões de julho a setembro, alta de 94%.

No 3T23, a receita líquida atingiu R$ 359,5 milhões, expansão de 15,6% em relação ao 2T23 e 43,5% quando comparada com o 3T22.

Companhia divulgou números trimestrais nesta noite de terça-feira (7).

Receita líquida atingiu R$ 38,4 milhões no 3T23 com um aumento de 11,6% em relação ao 3T22.

Ebitda ajustado foi de R$ 70,7 milhões, apresentando uma redução de 61,1% em relação ao terceiro trimestre de 2022.

Já a receita operacional líquida foi de R$ 8.781 bilhões no 3T23, alta anual de 9%. O Ebitda da empresa ficou em R$ 4.815 bilhões, alta de 99% referente ao 3T22.

O relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Danilo Forte (União Brasil-CE), disse nesta terça-feira, 7, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu até dia 16 deste mês para o governo decidir se pede ou não a alteração da meta fiscal de déficit zero na proposta. O relatório preliminar da LDO foi votado mais cedo na Comissão Mista de Orçamento (CMO) sem o governo pedir a revisão da meta de déficit zero. Formalmente, o Executivo não pode mais fazer esse pedido. Uma eventual solicitação nesse sentido vinda do Planalto precisaria ser feita por meio de emendas de congressistas ou do próprio relator.

A locadora reportou seus resultados na noite desta terça-feira (7).

Vendas mesmas lojas subiram 6,3% e os alugueis avançaram 8,3%; vendas totais subiram 9,3%, com maior fluxo de clientes.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou na terça-feira (7) o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 com a meta de déficit primário zero. Agora, qualquer eventual alteração na meta para o próximo ano terá de ser incluída em emenda ou uma alteração do próprio relator a ser votada pelo Congresso. Com a aprovação do texto preliminar, o governo não pode mais mudar a meta fiscal para 2024 apenas por meio de mensagem modificativa ao projeto de lei. A expectativa é que o texto final da LDO do próximo ano, que orienta a elaboração do Orçamento, seja votado na semana de 20 de novembro.

O Senado aprovou na terça-feira um requerimento que confere “calendário especial” à PEC da reforma tributária, dando condições regimentais para que a matéria possa ser analisada ainda nesta semana pelo plenário da Casa. Apresentado pelo relator da reforma, senador Eduardo Braga (MDB-AM), o requerimento foi aprovado por 48 votos a 24. Para ser aprovada, qualquer PEC precisa do voto favorável de ao menos três quintos do total, o equivalente a 49 senadores. Mais cedo nesta terça-feira, a proposta foi aprovada pela CCJ da Casa. A expectativa é que a proposta de emenda à Constituição vá a votação no plenário do Senado nesta quarta-feira (8).

As cotações do petróleo operam mistos, atingindo seu nível mais baixo em mais de três meses, depois dos dados da indústria terem mostrado um aumento acentuado na oferta de petróleo nos EUA, enquanto os dados econômicos mistos da China aumentaram as preocupações sobre a procura global de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, uma vez que o sentimento foi impulsionado após um discurso do governador do banco central da China sobre o apoio ao mercado imobiliário, o maior setor consumidor de aço do país. Pan Gongsheng, governador do banco central da China, disse que os efeitos colaterais dos ajustes do mercado imobiliário no sistema financeiro são geralmente administráveis ​​e orientarão as instituições financeiras a manter abertos canais de financiamento estáveis ​​através de crédito imobiliário e títulos, informou a mídia estatal. Já o minério de ferro de referência de dezembro na Bolsa de Cingapura subia 1,09%, a US$ 124,4 a tonelada, maior valor desde 3 de abril.

Os mercados europeus operam majoritariamente no vermelho, dando continuidade a dinâmica negativa observada desde o início da semana. Os lucros das empresas continuam a impulsionar o movimento dos preços das ações individuais na Europa. Commerzbank, Credit Agricole, Marks and Spencer, Telefonica, Adidas e ABN Amro reportaram seus respectivos balanços na manhã de hoje.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,01%
• DAX (Alemanha), -0,18%
• CAC 40 (França), -0,24%
• FTSE MIB (Itália), -0,70% 
• STOXX 600, -0,25%

Os índices futuros dos EUA operam com leve baixa nesta manhã de quarta-feira após o S&P 500 e Nasdaq alcançaram suas mais longas sequências de vitórias em cerca de dois anos. Hoje as atenções estão voltadas para discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em busca de mais informações sobre a política monetária americana. Resorts MGM, WaltDisney e Take-Two divulgarão resultados após o fechamento desta quarta-feira. Os investidores também estarão atentos aos dados dos estoques no atacado de setembro.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, com o índice de referência da Coreia do Sul anulando mais de metade dos ganhos obtidos no início desta semana, enquanto os investidores digeriram uma pesquisa positiva sobre o sentimento empresarial do Japão. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 3,24% nas duas sessões desde segunda-feira, quando ganhou mais de 5% depois que o país impôs novamente a proibição das vendas a descoberto. A pesquisa Reuters Tankan mostrou que a confiança dos empresários japoneses melhorou pela primeira vez desde agosto e que o humor do setor de serviços melhorou pelo segundo mês, ressaltando uma perspectiva desafiadora em meio a uma recuperação econômica irregular.

• Shanghai SE (China), -0,16%
• Nikkei (Japão), -0,33%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,58%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,91% 
• ASX 200 (Austrália), +0,26% 

O S&P 500 chegou ao sétimo dia seguido de ganhos. “À medida que os títulos do Tesouro caem, tendemos a obter uma recuperação maior nas ações”, disse à CNBC Mona Mahajan, estrategista-sênior de investimentos da Edward Jones, acrescentando que um desaquecimento nos preços do petróleo também pode estar contribuindo para o sentimento em torno da inflação, e oferecendo algum alívio.

Dólar se desvalorizou frente ao real, pelo quinto dia seguido, mantendo a moeda abaixo do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,29%. O movimento ocorreu diante de sinais de que haverá ao menos mais dois cortes de 0,50 pp na Selic em dezembro e em janeiro, após a divulgação da ata do Copom e em meio a falas do presidente do BC, Roberto Campos Neto

• Venda: R$ 4,874
• Compra: R$ 4,874
• Mínima: R$ 4,859
• Máxima: R$ 4,909

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Esta foi a quinta sessão seguida de alta do Ibovespa, algo que não acontecia desde o intervalo que compreendeu os pregões de 20 de julho (quinta-feira) a 26 de julho (quarta-feira).

• Máxima: 119.576,62
• Mínima: 118.026,33
• Volume: R$ 28,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,23%
• Terça-feira (7): +0,71%
• Semana: +0,94%
• Novembro: +5,41%
• 4T23: +2,32%
• 2023: +8,69%