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Volume de negócios ficou em 4,73 milhões.

• Máxima: 126.875,11
• Mínima: 125.439,03
• Volume: R$ 27,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,95%
• Terça-feira (21): -0,26%
• Quarta-feira (22): +0,33%
• Semana: +1,01%
• Novembro: +11,39%
• 4T23: +8,12%
• 2023: +14,85%

Mais da metade das ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York subiram hoje, segundo a CNBC, indicando uma amplitude cada vez maior para a recuperação do mercado. A Nasdaq, de alta tecnologia, também teve maior participação, com 63,7% das ações do índice subindo. As pequenas e médias empresas tiveram desempenho superior na quarta-feira, subindo 0,6%. Amanhã Wall Street não abre, pelo feriado de Ação de Graças e, na sexta, o mercado abre, mas fecha mais cedo, ainda em celebração pelo feriado.

As discussões se centrarão na falta de energia elétrica em áreas rurais de Minas Gerais. 

Ministério da Fazenda rebateu decisão de governadores do Sul e do Sudeste.

Expectativa é por aumento dos investimentos programados pela estatal.

Botijão atingiu pico de R$ 152 no interior do Amazonas, segundo Observatório Social do Petróleo.

Os senadores aprovaram também um pedido de urgência, para que o projeto seja analisado no plenário da Casa ainda nesta quarta.

Dólar volta a subir frente ao real, pela segunda sessão seguida. A divisa norte-americana também subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,38%.

• Venda: R$ 4,902
• Compra: R$ 4,901
• Mínima: R$ 4,878
• Máxima: R$ 4,920

O presidente do Senado, em encontro com o governador de Minas Gerais, disse que “todos têm o intuito de resolver o problema do Estado” e que Romeu Zema vai tratar diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre os termos de composição sobre a dívida de MG. “Entreguei a Zema proposta de composição entre União e Estado que é diferente de regime de recuperação fiscal”, comentou. O senador vê possibilidade de entabular o acordo sobre dívida até 20 de dezembro, mas deve encaminhar um ofício ao STF para prorrogar esse prazo. “Com boa vontade, quem sabe, no primeiro trimestre de 2024 teremos uma perspectiva para solucionar essa questão”, finalizou. (Reuters)

Os preços do petróleo caíram, depois que a Opep uma reunião marcada para o dia 26 de novembro, em meio a discordâncias entre os membros sobre cortes de produção. As referências, porém, chegaram a cair com mais amplitude durante do dia, em torno de 3% a 4%.

• WTI (dezembro 2023): -0,86%, a US$ 77,10
• Brent (janeiro 2024): -0,59%, a US$ 81,96

Presidente da República Lula participa do anúncio da Primeira Seleção de Propostas do Novo Minha Casa, Minha Vida.

Terminou apresentação do Relatório de Receitas e Despesas do 5º Bimestre de 2023 pelos secretários Paulo Bijos (Orçamento) e Rogério Ceron (Teosuro Nacional).

Paulo Bijos, Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, segue apresentando último Relatório de Despesas e Receitas Primárias.

A informação é do jornal O Globo. A medida já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula. TCU seguiu orientação da área técnica do tribunal.

Sob recuperação judicial, companhia aposta suas fichas no evento promocional para um momento de “reconstrução” do negócio.

Rogério Ceron, Secretário do Tesouro Nacional, apresenta neste momento último Relatório de Receitas e Despesas do governo federal.

Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento disse que isso explica em parte a reprojeção da arrecadação do governo. Bijos apresenta neste momento Relatório de Receitas e Despesas do governo.

• PIB – de 3,16% para 3,04%
• IPCA – de 4,85% para 4,86%
• Selic – de 13,11% para 13,19%
• Taxa de câmbio média – de R$ 4,99 para R$ 5,01/dólar
• Preço médio do petróleo – de US$ 83,79 para US$ 83,15/barril

Segundo último Relatório de Receitas e Despesas do governo federal, o déficit primário por cálculo “abaixo da linha” passou de R$ 141,4 bilhões para R$ 203,4 bilhões (1,9% do PIB). O governo lembra que a meta para 2023 é de um déficit de R$ 213,6 bilhões (2,0% do PIB).

No relatório anterior de receitas e despesas divulgado pelo governo federal a previsão era de R$ 141,4 bilhões (1,3% do PIB).

O bloqueio consta no Relatório de Receitas e Despesas do 5º Bimestre de 2023 do governo federal, divulgado há pouco.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a Corte vai “resolver a questão dos precatórios” ainda neste mês.

Para aqueles que estão no grupo de pessoas que pensam em fazer compras nesta edição, precisa estar ciente de alguns dos direitos que possui como consumidor para se proteger de golpes, práticas abusivas e promoções que não valham a pena.

Mas demonstrou um sólido compromisso com a criação de valor, eficiência e crescimento com qualidade, relata a XP. A corretora mantém recomendação de compra na Equatorial (EQTL3), com preço alvo de R$39/ação.

Analistas de mercado apontam que companhias mostraram maior otimismo com queda de juros, mas sinalizam preocupação com desaceleração econômica.

O JPMorgan tem avaliação atrativa para as operadoras de shopping e exposição à queda da Selic, o que deve ajudar nas vendas dos lojistas, reduzir despesas financeiras e aumentar múltiplos. Para o Iguatemi (IGTI3), o banco tem preço-alvo de R$ 29/ação; para a Multiplan (MULT3), o preço-alvo de R$ 36/ação; e para a Aliansce Sonae (ALOS3), o preço-alvo é de R$ 34/ação.

• Dow Jones: +0,50% (na abertura: +0,41%)
• S&P 500: +0,45% (na abertura: +0,50%)
• Nasdaq: +0,61% (na abertura: +0,88%)

Pagamento será realizado no dia 30; veja como saber se você está na lista de beneficiados.

Projeto agora vai ao Plenário da Casa.

Na contramão da maioria dos índices asiáticos, os principais mercados europeus subiram, de olho no acordo de trégua entre Hamas e Israel e no desentendimento da Opep na questão dos cortes de produção, que reforçam as quedas nos preços de energia. Além disso, os investidores digerem a ata da última reunião do Fed, divulgada ontem, que não apontam novas altas nas taxas de juros.

Ontem, no primeiro pregão após o segundo turno das eleições presidenciais, que domingo elegeu Javier Milei, a alta foi de 22,84%.

Receosos com possíveis perdas de arrecadação no futuro, governadores articulam elevação de alíquotas antes da transição de regime tributário.

Índice de confiança da Universidade de Michigan recuou para 56,8; expectativa de inflação para 12 meses à frente subiu para 4,5%.

O banco considera que venda de ativos é positiva para empresa e motiva elevação de projeções; a compra foi feita pela Minerva, que teve preço-alvo cortado.

O JPMorgan teve encontro com executivos do IRB (IRBR3) e ressalta que, embora os resultados a curto prazo possam ser instáveis devido à natureza do negócio de resseguros, a administração está confiante de que a empresa está caminhando na direção certa, com o faturamento retomando o crescimento em 2024.

O JPMorgan diz estar cautelosamente otimista em relação aos fundamentos do Brasil em 2024. Salvo uma recessão global, o banco vê que o crescimento permanecerá resiliente no próximo ano, apesar de uma política monetária ainda restritiva no país, relata o banco.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 33 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem: +2% ou +R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,02 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)

O JPMorgan teve encontro com executivos do IRB (IRBR3). O banco ressalta que embora os resultados a curto prazo possam ser instáveis devido à natureza do negócio de resseguros, a administração está confiante de que a empresa está caminhando na direção certa, com o faturamento retomando o crescimento em 2024. O JPMorgan mantém recomendação underweight para o IRB, com preço-alvo de R$ 35,50/ação.

A máxima do dia está em R$ 4,903 e a mínima está em R$ 4,878.

Volume de negócios passa de 2,5 milhões.

Tanto o indicador da área da moeda comum (-16,9) como o da UE (-17,5) ainda estão bastante inferiores à média de longo prazo.

Os contratos são para entrega em dezembro.

A previsão era de uma leitura de menos 150 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 1,540 mil. A produção de gasolina, que caiu 813 mil semana passada, agora caem 43 mil. Os estoques de óleo para aquecimento desceram 179 mil, ante queda de 148 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 1,160 milhão barris. Há uma semana, subiram 3,592 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 858 mil, ante mais 1,925 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 259 mil, enquanto caíram 385 mil na semana passada.

O JPMorgan participou do Investor Day da Equatorial (EQTL3) e aponta que os resultados operacionais continuam fortes e a estratégia é clara. O banco afirma que o principal destaque do encontro foi o maior foco dado aos negócios de saneamento. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Equatorial, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, disse que seguro nacional cairá de 12% para 10%; incentivos para investimentos são mantidos.

O JPMorgan afirma que incorporou os resultados do 3T23 da Itausa (ITSA4), com novas estimativas.

Ação que também tem participação da Receita Federal é feita em SP e SC.

Além disso, o JPMorgan aponta que os segmentos digital e de medicina permaneceram fortes. Além disso, a margem Ebitda comparável expandiu-se para todas as empresas, levando a melhorias no caixa, embora apenas Afya (A2FY34), Yduqs (YDUQ3) e Vitru (VTRU) registraram geração de fluxo de caixa positiva nos últimos doze meses, relata o banco. Nesse setor, o JPMorgan tem como favorita a Anima (ANIM3).

Campos Neto participou de café da manhã com a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, no Senado Federal.

Implementação de novas tecnologias, melhor eficiência operacional e controle do capital de giro estão entre os diferenciais.

O JPMorgan afirma que vê incerteza sobre os fluxos de caixa futuros, ofuscando os fortes resultados operacionais da Petrobras (PETR4). O banco afirma que espera por mais clareza para onde evoluirão as margens downstream, sobre as expectativas de investimento e se o acordo com o Carf poderá consumir a geração de fluxo de caixa.

Novo modelo permitiria o pagamento de um volume menor, de forma que a capacidade de investimentos dos estados fosse retomada.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, defendeu nesta quarta-feira a proposta de que países instituam uma tributação mínima de 15% sobre o lucro de empresas multinacionais, argumentando que essas companhias pagam menos que esse patamar no Brasil. Em evento de celebração pelos 31 anos da Secretaria de Política Econômica, Barreirinhas afirmou que a medida é parte de um conjunto de ações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para enfrentamento da erosão da base tributária dos países. “O pessoal diz ‘15% é muito baixo’. Não é (baixo) para o Brasil. Apesar de nominalmente a carga tributária sobre a renda e o lucro (das empresas) no Brasil ser de 34%, na realidade, ela é muito abaixo, por uma série de brechas que a legislação brasileira apresenta”, disse. “E ela vai caindo quanto maiores são essas empresas.” (Reuters)

A produção de petróleo nos contratos de partilha de produção no Brasil alcançará o pico de 2,3 milhões de barris por dia em 2029, versus os atuais 921 mil bpd, antes de começar a declinar, apontou nesta quarta-feira a estatal PPSA, que representa o país nos contratos de partilha de produção. Nos anos seguintes, segundo a PPSA, se não houver novos contratos, “a produção entrará em declínio gradualmente”, atingindo 1,8 milhão de bpd em 2033, segundo o mais novo levantamento, que contempla projeções em 10 anos para os contratos de partilha e para as jazidas compartilhada de Mero, Atapu e Tupi. De 2023 a 2032, os contratos acumularão um total de 6,5 bilhões de barris produzidos, dos quais 1,3 bilhão pertencerão à União (20%), disse a PPSA. (Reuters)

O Itaú BBA teve encontro com executivos da Trisul (TRIS3), que reforçou o guidance de lançamento e apontou redução do índice de alavancagem ao longo de 2024. Na visão da administração, a demanda resiliente é explicada pela melhora nas expectativas macro (principalmente inflação controlada), que deu às famílias de renda média mais confiança para retomar os gastos. O BBA tem recomendação market perform para a Trisul, com preço-alvo de R$ 7/ação.

O FII XP Malls (XPML11) conclui a compra de 8% do Praia de Belas Shopping Center, localizado em Porto Alegre (RS).

O Itaú BBA acompanhou o Investor Day da Equatorial (EQTL3) e relata o enorme pipeline de projetos de saneamento em licitação para os próximos dois anos, incluindo concessões e PPPs nos estados em que a companhia já opera, bem como em novos mercados endereçáveis. A Equatorial espera ver mudanças na estrutura dos leilões, talvez favorecendo tarifas mais baixas e uma universalização mais precoce dos serviços em vez de pagamentos de bônus maiores.

Mercado se animou com declaração favorável ao afrouxamento monetário do presidente do Banco Central.

“A Rússia vai continuar a contribuir para o desenvolvimento sustentável e esforços climáticos”, disse o mandatário em reunião virtual do G20.

“Muitas vezes a safra não pode esperar”, disse Danilo Forte em reunião com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

O presidente da Rússia afirmou que os países mais pobres estão sofrendo com aumento das principais taxas de juros: “estamos vendo inflação de alimentos e aumento dos preços de energia”.

Mais cedo, o IBGE informou que a taxa de desemprego caiu de forma significativa em 3 das 27 unidades federativas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin,em participação virtual no encontro do G20, chamou a guerra de “uma tragédia”. Para ele, “é uma guerra chocante, mas o golpe de Estado na Ucrânia ocorrido em 2014 também é chocante”. Segundo o mandatário, “a Rússia está pronta para negociações”, mas, ainda em suas palavras, “há lei na Ucrânia que proíbe conversas” nesse sentido. Putin aproveitou e criticou a situação em Gaza, que também chama de “chocante”.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou de forma virtual no encontro do G20 e disse também que “é necessária uma abordagem consolidada para problemas globais”.

Os termos da liberação incluem compromisso de não cometer os mesmos crimes e de não influenciar testemunhas.

Decreto com afastamento temporário foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

Em setembro, queda de 4,0% (revisada de baixa de 4,7%). Núcleo de pedidos de bens duráveis em outubro ficou estável em relação a setembro, que havia subido 0,2% (revisado de mais 0,5%).

Investidores em Wall Street repercutem os novos balanços do 3T23 e a ata do Federal Reserve lançada ontem.

• Dow Jones: +0,41%
• S&P 500: +0,50%
• Nasdaq: +0,88%

A leitura da semana anterior apontou 233 mil (revisada de 231 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 220,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 220,75 mil (revisada de 220,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,840 milhão, acima dos 1,862 milhão da semana anterior (revisado de 1,865 milhão).

Executivo afirmou ainda que a Petrobras é parte “importantíssima” do plano do presidente Lula para o Brasil na agenda da transição energética.

Os preços dos barris de petróleo que antes caíam 2%, agora aceleraram quedas para mais de 4% após a Opep, organização dos países exportadores de petróleo, confirmar que a reunião da OPEP+, marcada para este domingo, será adiada. O adiamento, segundo a imprensa, teria sido motivado pelo descontentamento da Arábia Saudita com a produção de outros países, que não reduziram a oferta como prometido, sugerindo que o país não estaria disposto em fazer novos cortes sozinho.

• Petróleo WTI, -4,13%, a US$ 74,56 o barril
• Petróleo Brent, -4,03%, a US$ 79,15 o barril

Mercado também espera votação do projeto de lei dos fundos exclusivos e offshore na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O adiamento teria sido motivado pelo descontentamento da Arábia Saudita com a produção de outros países, que não reduziram a oferta como prometido, sugerindo que o país não estaria disposto em fazer novos cortes sozinho. Nos últimos dias, saíram relatos que, no domingo seriam decididos novos cortes na produção para puxar o preço do petróleo. O adiamento fez o mercado aumentar as apostas que essa redução na produção pode não acontecer, o que derruba os preços do petróleo. As informações são da Bloomberg.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participou há pouco de café da manhã promovido pela Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, no Senado Federal, em Brasília.

O Ibovespa retoma os 126 mil pontos hoje, agora cotado aos 126.279,73, com +0,52%. Ajudam na alta do Ibov as ações de Eletrobras (ELET6), dos grandes bancos, as companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, frigoríficas, siderúrgicas e as varejistas. Únicos ventos contrários de peso hoje são as ações de Vale (VALE3) e as de Petrobras (PETR3; PETR4), que recuam mais de 1% com queda acentuada de 2% dos barris de petróleo hoje. Investidores monitoram falas do Ministério da Fazenda e do Banco Central, em meio às perspectivas de início de corte de juros nos EUA. A ata do Fomc, divulgada na véspera, indicou que a política monetária deve continuar restritiva, ao não cogitar a possibilidade de cortes na taxa de juros dos EUA. No entanto, não alterou as expectativas do mercados, que vê uma probabilidade de 29% de corte nas taxas de juros em março e de 60% em maio. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto, voltou a falar em evento promovido nesta manhã pela Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, no Senado Federal. Na frente de dados, a taxa de desocupação do país no terceiro trimestre de 2023 foi de 7,7%, caindo 0,4 ponto percentual (p.p.) ante o segundo trimestre deste ano (8,0%) e 1,0 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2022 (8,7%). O dólar comercial passou a manhã em queda, mas agora ronda a estabilidade, a R$ 4,897, enquanto os juros futuros (DIs) têm queda por toda a curva. Nos EUA, os índices futuros têm leve avanço, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuam. (Felipe Alves)

Bloco vai produzir 15,5 milhões de toneladas, com incremento de 1,4 milhão de hectares na safra 2023/04.

Companhia também prevê uma otimização de despesas PMSO de R$ 460 milhões a R$ 480 milhões entre os anos de 2024-26.

A transportadora logística JSL (JSLG3) se mantém aberta a aquisições de ativos, mas desde que as companhias alvo do interesse da empresa estejam em setores complementares aos de atuação da companhia. “Estamos abertos a aquisições, mas não a qualquer preço”, disse o presidente-executivo da JSL, Ramon Peres Alcaraz, durante apresentação da empresa em reunião de investidores organizada pela holding Simpar (SIMH3). A JSL fez nos últimos anos oito aquisições e a companhia, focada em setores como agronegócio e transporte de bens de consumo, está presente em oito países.

Recomendação é baseada no forte retorno para os acionistas, geração sólida de fluxo de caixa e avaliação atrativa.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa deu sinais de um movimento de realização à frente no último pregão. Se o índice perder o suporte inicial em 124.700 pontos, abrirá caminho para um movimento de realização de lucros e encontrará suportes em 122.700, 119.800 e 118.000 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta. Do lado da alta, a máxima deixada em 126.123 pontos é o gatilho para continuar a trajetória de alta a caminho da máxima histórica em 131 mil pontos, registrada em 2021.

Para 73% dos entrevistados, política econômica está na direção errada; ausência de agenda fiscal eficaz é apontada como principal problema.

O britânico Barclays já não vê o Fed subindo novamente as taxas neste ciclo, diferente da sua visão anterior de que uma subida final viria no final de Janeiro. Antes e imediatamente após a reunião de novembro, o banco esperava um aumento final em dezembro, mas posteriormente adiaram para janeiro. Entretanto, o Barclays permanece no lado mais agressivo das expectativas, ainda não esperando nenhum corte nas taxas dezembro de 2024, com cortes de 25 pontos-base a cada duas reuniões subsequentes. As informações são da Reuters.

Dívidas com o Fies também poderão ser renegociadas com desconto.

A taxa de desocupação do país no terceiro trimestre de 2023 foi de 7,7%, caindo 0,4 ponto percentual (p.p.) ante o segundo trimestre deste ano (8,0%) e 1,0 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2022 (8,7%). Em relação ao trimestre anterior, as taxas de desocupação diminuíram em três das 27 Unidades da Federação (UFs): São Paulo (7,8% para 7,1%), Maranhão (8,8% para 6,7%) e Acre (9,3% para 6,2%). Apenas em Roraima houve crescimento (de 5,1% para 7,6%). Nas outras 23 UFs, as taxas ficaram estáveis.

Consultores do governo chinês recomendarão metas de crescimento econômico para o próximo ano que variam de 4,5% a 5,5% a uma reunião anual de autoridades, conforme Pequim busca criar empregos e manter as metas de desenvolvimento de longo prazo no caminho certo. Cinco dos sete consultores que falaram com a Reuters disseram ser favoráveis a uma meta de cerca de 5%, igualando o objetivo deste ano. Um consultor proporá uma meta de 4,5%, enquanto o outro sugeriu uma faixa de 5,0 a 5,5%. As propostas serão feitas no mês que vem na Conferência Central de Trabalho Econômico, realizada anualmente pelo Partido Comunista, que discute planos de políticas e as perspectivas da segunda maior economia do mundo. Para atingir essas metas, Pequim precisaria aumentar o estímulo fiscal, disseram os consultores, uma vez que o crescimento deste ano foi lisonjeado pelo efeito de base dos lockdowns da Covid-19 do ano passado. (Reuters)

Em novembro, houve entrada de aporte de estrangeiros de R$ 12,389 bilhões. Já no acumulado de 2023, o saldo segue positivo, com R$ 18,757 bilhões.

Presidente do Banco Central  participa neste momento de evento da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, em Brasília.

Sabesp precisa de R$ 66 bilhões para levar saneamento básico a 1 milhão de pessoas até 2029.

Rede Brasileira de Inteligência Artificial vai concentrar debates e intervenções relacionadas à nova tecnologia.

O token BNB, da Binance, caiu 10%, e o Bitcoin recuou 2%.

O Goldman Sachs afirma que a redução do preço-alvo da Odontoprev (ODPV3) reflete basicamente um macro mais severo do que anteriormente previsto.

O governo do Japão reduziu nesta quarta-feira sua visão sobre a economia para novembro, em seu primeiro rebaixamento em dez meses, já que a demanda fraca pesou sobre os gastos de capital e as despesas do consumidor. As autoridades também reduziram sua visão sobre as despesas de capital pela primeira vez desde dezembro de 2021, dizendo que o ritmo da recuperação estava “pausando”. A nova avaliação do gabinete veio depois que dados da semana passada mostraram que a economia encolheu no período de julho a setembro pela primeira vez em três trimestres, à medida que a demanda diminui. “A economia está se recuperando moderadamente, embora algumas áreas tenham mostrado um impasse recentemente”, disse o relatório publicado pelo gabinete do governo nesta quarta-feira. Foi a primeira vez que o governo piorou sua opinião sobre a economia em geral desde janeiro. (Reuters)

Maioria peronista na Câmara e no Senado, economia subsidiada e centro-direita fragmentada tendem a amenizar mudanças.

Os contratos futuros de minério de ferro subiram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, impulsionados pelo otimismo persistente com o novo apoio ao mercado imobiliário da China, embora o abrandamento do mercado de aço tenha limitado os ganhos na sessão da manhã. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China DCIOcv1 encerrou o dia com alta de 1,53%, a 993,5 iuanes (137,77 dólares) a tonelada, o maior valor desde 15 de novembro. O minério de ferro de referência para dezembro SZZFZ3 na Bolsa de Cingapura subiu 1,04%, para 134,65 dólares a tonelada, o maior valor desde 21 de fevereiro. Os consultores do governo chinês pedem uma meta de crescimento estável em 2024, quando se espera mais apoio da política fiscal para manter as metas de desenvolvimento de longo prazo no caminho certo. (Reuters)

A italiana Enel tem planos de investir 35,8 bilhões de euros nos próximos três anos em uma abordagem mais cautelosa com os aportes, disse o novo executivo-chefe do grupo de energia nesta quarta-feira. Cerca de 19 bilhões de euros serão gastos em redes, enquanto os investimentos em energias renováveis serão mais seletivos, afirmou o grupo em seu novo plano estratégico, com 12,1 bilhões de euros direcionados para energia eólica em terra, solar e armazenamento de bateria. A Enel disse que planeja adicionar cerca de 13 gigawatts (GW) de nova capacidade de energia verde em todo o mundo, também por meio de parcerias com outros grupos. O grupo dedicará 49% do Capex bruto a investimentos na Itália, acima dos 48% do plano anterior, que previa investimentos de 37 bilhões de euros, incluindo 17 bilhões para energias renováveis. (Reuters)

Outras 18.500 pessoas ficaram feridas desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022; ONU alerta que dados podem ser maiores.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,371% (-0,047)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,868% (-0,015)

O Goldman Sachs, apesar da redução do preço-alvo, vê na Qualicorp (QUAL3) encorajadoras tendências subjacentes em sinais de melhoria da economia.

Rio Branco Alimentos, dona da marca, contrata XP para assessorá-la no processo.

Levantamento mostra que, apesar de ajustes negativos ao texto, entrevistados enxergam um sistema melhor do que o atual na proposta.

O Itaú BBA incorporou os resultados da Vale (VALE3) no 3T23 e aponta fortes retornos para os acionistas, geração decente de fluxo de caixa e avaliação atrativa da mineradora.

Big tech agiu rápido para evitar que impasse em sua investida contaminasse suas ações.

Objetivo é a aquisição de até 1.152.083 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da companhia, sem redução do capital social, para utilização no âmbito do Primeiro Plano de Outorga de Ações de Matching da companhia.

A Americanas (AMER3) informou que o juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido da Companhia de convocação de assembleia geral de credores (AGC) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 19 de dezembro de 2023 e, em segunda convocação, no dia 22 de janeiro de 2024, para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial. O edital de convocação da AGC será publicado oportunamente e já está disponível para consulta nos autos da Recuperação Judicial e no site da Administração Judicial Conjunta.

A China está disposta a promover o desenvolvimento do comércio com o Brasil, incluindo a exploração ativa da cooperação de investimentos em novas energias, economia digital e 5G, ao mesmo tempo em que consolida as áreas tradicionais de cooperação, disse o vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen, nesta quarta-feira. (Reuters)

Também na agenda europeia, a Comissão Europeia informará dado de confiança do consumidor da zona do euro às 12h.

Neste contexto, ressaltou que é apropriado o BC continuar o ritmo de corte de juros de 50 pontos-base nos próximos dois encontros do Copom.

Transição energética requer mais dinheiro, e companhias vão ao mercado tentar captar – gerando oportunidade.

Presidente do Senado articula federalização da Cemig, Copasa e Codemig para abater dívida de Minas Gerais com União.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.558 pode buscar projeções nos 4.600 ou 4.780. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.524 mirando 4.400 ou 4.200. O IFR está em sobrecompra e alertará para realizações caso perca os 70.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, porém está congestionando entre 4.845 e 4.920. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 4.845 projetaria 4.785 ou 4.720. Acima dos 4.920 teria sinal de repique altista mirando os 4.965 ou 5.090. O IFR saiu de sobrevenda sugerindo repique altista.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere os 126.165 projetará teste dos 131.190, em topo histórico, ou 139.000 por projeção de Fibonacci. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência altista perderia força com um fechamento abaixo dos 125.000 mirando suportes nos 120.000 ou 118.000. O IFR está sobrecomprado e alertaria para uma realização com um fechamento abaixo de 70.

O governo de Israel e o Hamas concordaram na quarta-feira com uma pausa de quatro dias nos combates para permitir a libertação de 50 reféns mantidos em Gaza em troca de 150 palestinos presos em Israel e a entrada de ajuda humanitária no enclave sitiado. Autoridades do Catar, que têm mediado as negociações, bem como dos Estados Unidos, de Israel e do Hamas, vinham dizendo há dias que um acordo era iminente. Acredita-se que o Hamas mantenha mais de 200 reféns, tomados quando seus combatentes invadiram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas, de acordo com a contatem israelense. Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que 50 mulheres e crianças serão libertadas em quatro dias, durante os quais haverá uma pausa nos combates. Para cada 10 reféns adicionais libertados, a pausa seria estendida por mais um dia, disse, sem mencionar a libertação de prisioneiros palestinos em troca. (Reuters)

Kenneth Pope e a SouthRock figuram como avalistas de cédulas de crédito bancário de outras empresas do grupo, como o Starbucks.

O tema foi discutido em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, nesta terça.

Além do retorno de Altman, conselho da dona do ChatGPT também será reformulado.

Pagamento dos dividendos será realizado no dia 19 de dezembro de 2023.

Data de corte é hoje (21) para os detentores de ações de emissão da Petrobras e Vale negociadas na B3.

Magistrado também deu 5 dias para o grupo apresentar as informações solicitadas pelo perito; empresa alegou dívida de R$ 1,8 bilhão para pedir proteção.

Salobo receberá US$ 370 milhões da Wheaton International pela conclusão da primeira fase do projeto de expansão Salobo III.

Empresa inaugurou seu nono centro de distribuição no início do mês e já opera para atender demandas de todo o país.

Além deles, estiveram no encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

As ações de empresas argentinas listadas nos EUA subiram até 40% na segunda-feira, lideradas pela petrolífera estatal YPF.

Guilherme Mello disse que a Pasta mantém foco na recuperação da base fiscal do Estado, e em busca de “justiça tributária”.

O Senado aprovou na terça-feira (21) calendário especial para votação da PEC 8/2021, que limita decisões monocráticas, ou seja individuais, e pedidos de vista no STF. Com a aprovação do novo calendário, a proposta será votada, em dois turnos, nesta quarta-feira (22). O requerimento aprovado prevê uma quebra do intervalo entre os turnos, o que acelera a tramitação da proposta. Com isso, os dois turnos de votação, necessários para análise de uma PEC, poderão ocorrer no mesmo dia, sem necessidade de sessões de intervalo. Se o primeiro turno tivesse sido realizado nesta terça-feira, a proposta somente poderia ser apreciada em segundo turno pelos senadores após três sessões.

Carta conjunta foi assinada por secretários de Fazenda do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná.

A companhia destacou que parte das vendas é agora afetada pelos novos controles de exportação dos Estados Unidos.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na terça-feira (21), em entrevista à Bloomberg TV, que o BC tem espaço para continuar o processo atual de redução das taxas de juros. “As taxas são tão restritivas no Brasil que podemos continuar o processo de redução dos juros, porque à medida que a inflação diminui, as taxas reais aumentam”, explicou. “Então temos espaço para baixar juros e ainda ficar em campo restritivo” O BC realizou três cortes consecutivos de meio 0,5 ponto percentual da taxa Selic desde agosto, para 12,25 ao ano, e prevê pelo menos mais duas reduções da mesma magnitude nos próximos meses.

As cotações do petróleo operam com baixa, com um aumento potencialmente grande do petróleo bruto dos EUA anulando os ganhos desencadeados por prováveis ​​cortes de oferta do grupo de produtores OPEP+. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, impulsionados pelo otimismo persistente sobre suporte adicional ao mercado imobiliário da China , embora o enfraquecimento do mercado de aço tenha limitado os ganhos na sessão da manhã. O preço de referência do minério de ferro SZZFZ3 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,04%, para US $ 134,65 a tonelada, o maior valor desde 21 de fevereiro.

• Petróleo WTI, -0,12%, a US$ 77,68 o barril
• Petróleo Brent, -0,13%, a US$ 82,34 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,53%, a 993,50 iuanes, o equivalente a US$ 139,82

Os mercados europeus operam no campo positivo, liderados pelas ações de mídia e do setor imobiliário, com a empresa de software Sage saltando para uma máxima recorde após um forte lucro operacional anual. As ações do setor imobiliário lideraram os ganhos setoriais, subindo 0,7%, enquanto as ações de mídia avançaram 0,5%. Entre os movimentadores individuais, a Sage saltou 7%, após um aumento de 18% no lucro operacional subjacente do ano inteiro. Com as margens expandindo para 20,9%, a empresa britânica disse que continuariam a aumentar este ano.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,19%
• DAX (Alemanha), +0,30%
• CAC 40 (França), +0,48%
• FTSE MIB (Itália), +0,53% 
• STOXX 600, +0,38%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida, com investidores avaliando os resultados da Nvidia e ata da última reunião do Fomc, ambos divulgados na véspera. Deere & Co apresentará os resultados fiscais do quarto trimestre antes da abertura dos mercados.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,17% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, depois de a ata da reunião do Fed dos EUA, de 31 de outubro, ter revelado que as autoridades monetárias sustentavam que a política monetária tinha de ser restritiva e tinham pouco apetite por cortes nas taxas. O governo do Japão disse que espera que a economia se recupere, mas apenas a um ritmo moderado. “A economia japonesa está a recuperar a um ritmo moderado, embora recentemente pareça estar a fazer uma pausa parcial”, afirmou o Gabinete do Governo do Japão num comunicado de imprensa. O produto interno bruto (PIB) de Singapura cresceu 1,1% em termos anuais no terceiro trimestre, superando as estimativas antecipadas de 0,7% e superior ao crescimento de 0,5% observado no segundo trimestre.

• Shanghai SE (China), -0,79%
• Nikkei (Japão), +0,29%
• Hang Seng Index (Hong Kong), 0,00%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,05% 
• ASX 200 (Austrália), -0,07% 

Os investidores em Wall Street aguardavam, na ata da última reunião, alguma indicação por parte do Fed sobre cortes nas taxas de juros nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Mas não receberam isso. A ata indicou unanimidade de que a pausa deve continuar na última reunião do ano, em dezembro.

Dólar voltou a subir frente ao real e com amplitude. A divisa norte-americana também subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,15%.

• Venda: R$ 4,898
• Compra: R$ 4,898
• Mínima: R$ 4,845
• Máxima: R$ 4,909

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 125.957,06
• Mínima: 125.059,77
• Volume: R$ 23,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,95%
• Terça-feira (21): -0,26%
• Semana: +0,68%
• Novembro: +11,03%
• 4T23: +7,77%
• 2023: +14,48%