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Embora tenha sido um dia sem grandes emoções, a semana não promete ser tão tranquila assim. A agenda de dados econômicos no Brasil e nos EUA será intensa, bem como o calendário de balanços por lá, com as big techs soltando seus números. Mas por aqui o que vai pegar mesmo é Brasília, com muita ação, a começar pela leitura e instalação da CPMI sobre o 8 de janeiro, que Fernando Haddad entende que não vai atrapalhar as tramitações econômicas importantes, passando pela ida amanhã de Roberto Campos Neto, o homem-forte do BC, ao Senado para explicar a Selic. A movimentação sem muita emoção se deve à espera dos investidores para entender se a semana tem potencial para barraco ou para paz. Só que algumas coisas não escapam, como os bancos, que caíram hoje com uma perspectiva de 1T23 mais fraco, justamente com o efeito dos juros altos. O Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 0,90%, enquanto Bradesco (BBDC4) caiu 0,81%. Já a Vale (VALE3), que podia se beneficiar de uma China tentando voltar à pujança, recuou amplamente, com menos 3,62%, impactada por preços mais fracos do minério de ferro justamente na China, e puxou para baixo o Ibovespa. Foi essa queda no minério de ferro que também derrubou as siderúrgicas, como a CSN (CSNA3), que fechou com menos 3,30%. Ambev (ABEV3) contribuiu com menos 1,78%. E ainda teve a ampla queda de 3,22% de MRV (MRVE3), com a mudança nos juros do Minha Casa Minha Vida. Do outro lado, a emoção dos ganhos ficou com Petrobras (PETR4), subindo 1,91%, com semanas emocionantes e decisivas pela frente; com Eletrobras (ELET3), avançando 1,84%; B3 (B3SA3), que subiu 0,86%; e varejo, beneficiado por juros futuros em queda por toda a curva, especialmente Magazine Luiza (MGLU3), que subiu 2,73%. Como não é possível antecipar emoções, o negócio é esperar os dados e o mundo político se movimentar. Suspiros, lágrimas e sorrisos certamente surgirão. (Fernando Lopes)

Algumas casas aproveitaram momento para voltar a ter uma posição comprada em Bolsa Brasil e outras zeraram alocações tomadas em juros americanos.

IPCA+2045 oferecia retorno de 6,14% ao ano, em linha com os 6,15% registrados na quinta-feira (20).

A resseguradora reverteu prejuízo de R$ 50,9 milhões registrado em fevereiro do ano passado com um lucro de R$ 14,3 milhões no mesmo mês deste ano.

Documento prevê que 2 mil dos clientes confeccionistas da empresa passem a ser fornecedores da Shein para atender mercados doméstico e da América Latina.

• Máxima: 104.821,97
• Mínima: 103.247,04
• Volume: R$ 20,00 bilhões

Ibovespa andou praticamente de lado ao longo da tarde de segunda

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -0,40%
• Semana: -0,40%
• Abril: +2,03%
• 2T23: +2,03%
• 2023: -5,27%

No acumulado de abril, Ibovespa ainda segue no positivo

O saldo acumulado em abril chegou a US$ 6,334 bilhões e, no ano, o superávit é de US$ 22,178 bilhões.

O dólar novamente se desvalorizou diante do real, mas ainda segue acima dos R$ 5. A moeda norte-americana também se desvalorizou no mundo: o índice DXY ficou com menos 0,43%.

• Venda: R$ 5,041
• Compra: R$ 5,040
• Mínima: R$ 5,038
• Máxima: R$ 5,086

Investidores em Wall Street se movimentaram pouco nesta segunda-feira, à espera dos balanços das big techs, que saem esta semana. “Todo mundo está apenas esperando pelos números de tecnologia”, disse à CNBC Chris Harvey, chefe de estratégia de ações da Wells Fargo Securities. “Esta é uma semana muito, muito ocupada nesse sentido, então estamos apenas andando em círculos”.

O J.P.Morgan cita avaliação apertada para AES Brasil (AESB3), além da alta alavancagem da companhia. Embora o Ebitda aumente significativamente este ano em relação a 2022 devido às adições de capacidade e melhores margens, o banco vê estimativas para os próximos dois anos com risco de queda.

O J.P.Morgan, no início do ano, havia colocado a Engie Brasil (EGIE3) com uma das principais escolhas no setor devido o forte balanço e menor exposição ao preço da energia. No entanto, após um melhor desempenho do que o Ibovespa no acumulado no ano, o banco considerou neste momento baixar o nome para neutro.

O J.P.Morgan explica que com o processo de privatização da Copel (CPLE11) a ser concluído até o final do ano, o potencial de alta é grande e com avaliação atraente.

Novos dirigentes vão compor as áreas de Fiscalização e Política Monetária.

A prata para maio encerrou o dia com mais 1,01%, para fechar valendo US$ 25,311 a onça, enquanto a platina para julho caiu 3,60%, a US$ 1.097,70 a onça.

O BofA reduziu estimativas para a Tupy (TUPY3), incorporou visão atualizada sobre o mercado brasileiro de caminhões e a aquisição da MWM após sua consolidação.

Possível nova política de dividendos e eleição do novo conselho de administração são eventos chaves para ações da estatal.

O BofA relata esperar que a Iochpe-Maxion (MYPK3) continue apresentando resultados fracos no semestre, uma vez que persistam os ventos contrários aos custos, enquanto a menor produção de caminhões no Brasil também deve afetar a eficiência operacional.

O BofA aponta visão mais pessimista do mercado de caminhões em que a Randon (RAPT4) atua. Ainda assim, o banco aumentou as estimativas de receita em 8% para 2023, principalmente devido às vendas de caminhões e carretas acima do esperado no 1T23.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 3ª semana de abril US$ 608 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 46 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações tiveram queda de 54,72%, para US$ 699 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 53 milhões.

Em valor, a carne bovina somou até a 3ª semana de abril US$ 341 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve avanço de 14,16%, para US$ 584 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 44 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 541 milhões até a 3ª semana de abril, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões, informou a Secex.

Os preços do petróleo subiram com impulso da economia chinesa, que mostrou uma taxa de desemprego amenizada e tendência de queda nos preços dos meios de produção.

• WTI (junho): +1,14%, a US$ 78,76
• Brent (junho): +1,31%, a US$ 82,73

Dados da Secex indicam que produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação até a 3ª semana de abril US$ 311 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões. Já as exportações de produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço recuaram 41,49% até a 3ª semana de abril, somando US$ 238 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 18 milhões.

Analistas não esperam por uma temporada muito diferente do desafiador 4T22, mas algumas empresas devem se destacar.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 3ª semana de abril US$ 1,650 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 126 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até 3ª semana de abril US$ 2,135 bilhões, representando uma média diária de US$ 164 milhões, de acordo com dados divulgados pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram em abril 53,98% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 388 milhões, o equivalente a US$ 29 milhões por dia.

Foram defendidos impostos maiores para outros produtos também considerados nocivos à saúde, como cigarros e álcool.

De acordo com dados da Secex, as exportações cresceram 1,8% e somaram US$ 20,18 bilhões; e as importações caíram 2,4% e totalizaram US$ 13,85 bilhões. No acumulado do ano, a balança comercial apresenta superávit de US$ 22,18 bilhões.

Deputado Kevin McCarthy quer forçar Joe Biden a acordo, mas precisa antes vencer resistências dentro do seu partido.

Ministro de Relações Institucionais reuniu-se no Palácio do Planalto com os líderes do governo na Câmara, José Guimarães, e no Senado, Jaques Wagner.

Gabriel Makhlouf considera “muito cedo” para que a instituição comece a planejar uma pausa no processo de aperto monetário, diante de sinais de inflação persistente na zona do euro. Conforme ele, os juros terão que permanecer em níveis restritivos por algum tempo para reequilibrar a oferta e a demanda, com objetivo de conter o preços. “Os riscos no setor não bancário podem surgir de descasamento de liquidez e alavancagem, o que pode afetar adversamente as condições de mercado caso esses riscos se materializem”, disse. (Estadão Conteúdo)

Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o pedido da comissão parlamentar mista de inquérito será lido durante a sessão da próxima quarta.

Segundo o ministro da Fazenda, distribuição de juros sobre capital próprio está em estudo porque tem gerado “muito abuso”.

O Citi relata resultados operacionais fracos em fevereiro. O banco tem recomendação neutra para o IRB, com preço-alvo de R$ 25/ação.

Dólar futuro (INDFUT) recua 0,07%, a 5.054 pontos.

Gerdau (GGBR4) cai 2,5%; Usiminas (USIM5) recua 1,1%; e CSN (CSNA3) tem perdas de 3,17%.

O Goldman Sachs destaca o tamanho relativamente pequeno da transação – demais acionistas da Malha Norte representam menos de 0,5% do capital. A reorganização prevê que a Malha Norte vai deixar de deter participações societárias nos terminais e as participações minoritárias nos ativos receberão ações ordinárias da Rumo, proporcionalmente a parcela cindida da Malha Norte. O banco tem recomendação de compra para a Rumo, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Papéis da CSN Mineração (CMIN3) acompanham perdas, recuando 5,3%, cotados a R$ 4,41.

O Goldman Sachs avalia que Lojas Renner (LREN3) e Shein têm certa sobreposição de públicos-alvo, mas avalia que a construção de fornecedores locais robustos, confiáveis e rápidos é um processo de vários anos. O banco ressalta, no entanto, que o varejo de vestuário do mercado de massa é dominado por players no Brasil com fornecedores predominantemente locais, ilustrando os desafios para concorrentes estrangeiros para integrar o mercado em suas cadeias de suprimentos globais existentes ou construir com sucesso cadeias de suprimentos locais.

Mais uma vez a expectativa é de números divergentes dentro do setor, com destaque positivo para Itaú e Banco do Brasil.

Após o vazamento de imagens do Planalto, aumentou a pressão da oposição para a abertura da investigação sobre os ataques ocorridos na capital.

Ministro da Fazenda diz que cumprimento das metas não depende apenas do governo.

O Goldman Sachs analisou caso que tramita STF sobre as taxas de juros aplicadas para depósito do FGTS, principal fonte de financiamento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Os depositantes do FGTS recebem uma taxa de juros de TR mais 3%, enquanto os compradores de imóveis dentro do programa MCMV pagam taxas de hipoteca acima disso – há uma reclamação no tribunal por esta diferença. O banco destaca que as construtoras do MCMV têm operado em grande parte com spread em relação às taxas de depósito do FGTS. No cenário atual, segundo o banco, caso a decisão do STF seja desfavorável às construtoras, a MRV (MRVE3) e Direcional (DIRR3) seriam as mais atingidas.

De uma lista de 50 mercadorias monitoradas pelo governo, 19 registraram aumento de preços, 29 tiveram queda e duas ficaram estáveis.

De acordo com o Bradesco BBI, os números da Superintendência de Seguros Privados (Susep) relativos a março apontam desaceleração no crescimento da receita bruta na maioria dos segmentos de seguros. O crescimento dos prêmios de seguro desacelerou também na maioria dos segmentos, relatou o banco. O BBI destaca ainda que no segmento de automóveis continua-se a esperar uma recuperação nos próximos trimestres, embora seu ritmo de retomada possa demorar mais do que o estimado.

A previsão para entrada da plataforma Búzios 7, com capacidade de 225.000 barris de óleo/dia, passou de 2024 para 2025.

Número de novos empregos criados no primeiro trimestre foi de 2,97 milhões, um aumento de 120 mil sobre o mesmo período de 2022.

Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,12%, Bradesco (BBDC4) cai 0,44% e Santander (SANB11) perde 0,45%.

Os investidores na Europa quase não se movimentaram em relação à sexta-feira (21) por conta da cautela diante dos balanços da big techs porvir e por dados econômicos cruciais nos EUA, como PCE, índice de inflação favorito do Federal Reserve. Na sexta-feira, a zona do euro divulga também a preliminar do PIB do 1T23.

Contratos são para entrega em maio.

Empresa brasileira acusa a americana de ‘se apropriar indevidamente de seus segredos de negócios e outras informações confidenciais’; Boeing nega.

Legislação em vigor determina a incidência de ICMS no momento da saída de mercadoria, mesmo que o destino seja um estabelecimento do mesmo proprietário.

Em entrevista ao Valor Econômico, Marcos Pinto, secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda, diz que movimento também pode reduzir spreads.

A versão digital do euro estará disponível inicialmente apenas para residentes da zona do euro, por meio de aplicativos desenvolvidos pelo setor privado ou pelo Banco Central Europeu, informou o BCE nesta segunda-feira. “Em seu lançamento inicial, o euro digital será acessível a residentes, empresas e governos da zona do euro”, disse o BCE sobre o possível lançamento de uma moeda digital. Os cidadãos não residentes da zona do euro também poderão ter acesso se tiverem uma conta em um provedor da região, enquanto os consumidores de outros países poderão ter acesso mais adiante, acrescentou o BCE. (Reuters)

• Dow Jones: -0,01% (na abertura: +0,21%)
• S&P 500: -0,22% (na abertura: +0,06%)
• Nasdaq: -0,67% (na abertura: -0,19%)

O Credit Suisse acrescenta que o índice é mais baixo do que o IPCA de março (0.69%). O IPCA-15 será anunciado quarta (26). O banco relata que com a sua estimativa do IPCA-15, a inflação anual passará de 5,4% para 4,2% no período, abaixo da meta de inflação do Banco Central de 4,75%.

Representantes deverão apresentar demandas dos setores sob a perspectiva de mudança no regime tributário.

Parlamentares creem em melhora na exportação de produtos das regiões Norte e Sudeste do País, além de facilitar a saída de mercadorias pelo Oceano Pacífico.

Para o Itaú BBA, o ambiente competitivo torna-se mais desafiador com o estabelecimento de um novo e feroz concorrente que visa acelerar sua presença no país através de um sólido pipeline de investimentos de médio prazo. O Banco acrescenta, no entanto, que o campo agora estará mais nivelado, com a Shein sujeito às leis brasileiras como os seus pares. O BBA destaca que o mercado brasileiro de vestuário também é altamente fragmentado e pode haver espaço para grandes players coexistir daqui para frente.

O presidente do banco central da França, François Villeroy, rejeitou as críticas ao crescente envolvimento dos bancos centrais na luta contra as mudanças climáticas: “os riscos relacionados ao clima estão claramente entre os riscos de longo prazo aos quais as instituições financeiras estão expostas: o monitoramento não é opcional, é obrigatório”, disse, em um discurso em Londres. “O principal mandato dos bancos centrais em todo o mundo é a estabilidade de preços, mas as mudanças climáticas já afetam os preços e a atividade”, enfatizou. Villeroy é um firme defensor de uma maior abrangência de ações das autoridades monetárias, e quer que os BCs criem melhores modelos de como as mudança climáticas provavelmente vão alterar as economias. As informações são da Reuters.

O bitcoin poderá chegar a 100 mil dólares até o fim de 2024, disse o banco Standard Chartered nesta segunda-feira, dizendo que o chamado “inverno das criptomoedas” acabou. A principal criptomoeda poderá ganhar com fatores como a recente turbulência no setor bancário, uma estabilização dos ativos de risco à medida que o Federal Reserve encerra ciclo de aumento de juros e melhora da rentabilidade da mineração de moedas digitais, disse o chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, Geoff Kendrick, em nota. “Embora as fontes de incerteza permaneçam, acreditamos que o caminho para o nível de 100 mil dólares está se tornando mais claro”, escreveu Kendrick. (Reuters)

O Itaú BBA analisa que se os países desenvolvidos tiverem que lidar com um nível de inflação maior do que o observado nos últimos tempos, o que por certo afetou o nível de crescimento das empresas. Se a inflação continuar alta por mais tempo, o poder de precificação será um fator importante nas carteiras, relata o banco. O BBA acredita que há muita divergência nesse item entre as big techs: a Apple (AAPL34) provavelmente terá o poder mais forte para repassar a inflação e a Amazon (AMZO34) o mais fraco. Algumas empresas, como a Microsoft (MSFT34), podem demorar alguns anos para repassar a inflação, relata o banco.

As imagens estavam sob sigilo por fazer parte de inquérito policial que investiga os ataques de 8 de janeiro, mas trechos delas foram divulgadas pela CNN na última quarta-feira (19).

A empresa tem US$ 81,4 bilhões de ativos apoiando a stablecoin USDT.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que não conhecer nenhum país que subvenciona custeio, mas uma emenda parlamentar “criou um ralo de quase R$ 90 bilhões” que tiram receitas do governo com o nome de renúncia de fiscal. “São anomalias que precisam ser corrigidas. Chegamos ao limite. Não dá mais para contemporizar esse tipo de prática”, disse há pouco em entrevista a jornalistas.

“É verdade que capacita um novo entrante com poder de fogo, mas também nivela o jogo no mercado interno”, aponta o Itaú BBA em análise.

IPCA+2045 oferecia retorno de 6,14% ao ano, em linha com os 6,15% registrados na quinta-feira (20).

Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, ministro da Fazenda diz que pretende abrir os benefícios fiscais recebidos por cada CNPJ no país.

Cláudio Cajado afirmou que eventuais mudanças serão para melhorar a proposta.

“O que adianta fazer uma regra dura tipo teto de gastos e depois ficar aprovando emenda constitucional furando o teto”, questionou. “Mas não acredito que isso fará grande diferença (punição do não cumprimento de meta fiscal)”, disse. “É melhor ter um fluxo contínuo que você vai monitorando as despesas, do que ter garrote. É outro faz de conta. Você acaba prejudicando a má gestão dos recursos públicos. O que é contínuo é melhor para fins de gerenciamento do orçamento”, complementou Haddad.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista há pouco para a imprensa, voltou a criticar beneficiários de renúncia fiscal. “Na prática, são ralos que abriram para drenar o recurso público”, disse sobre o assunto.

Bolsa não termina positiva desde janeiro; das 17 semanas do ano, dez terminaram com perdas até agora em 2023.

“Tem empresas que não tem mais lucro. Tem empresas muito rentáveis que não declaram lucro. Portanto, não pagam impostos como renda de pessoa jurídica. O que elas fizeram: transformaram o lucro artificialmente em juros sobre capital próprio (JCP). Então, não pagam nem como pessoa física como pessoa jurídica”, disse há pouco à imprensa o ministro da Fazenda, Fenando Haddad.

Documento prevê que 2 mil dos clientes confeccionistas da empresa passem a ser fornecedores da Shein para atender mercados doméstico e da América Latina.

Projeção da inflação para o ano vem também está em tendência de alta, passando dos 3,65% na virada do ano para os 4,18% atuais.

O Itaú BBA aponta que a Amazon ([ativo+AMZO34]) teve constante revisão para baixo do Ebitda com base em uma desaceleração na Amazon Web Services (AWS; plataforma de serviços na nuvem). Se a tendência de queda foi revertida como apontam dados do segmento, relata o banco, há muito espaço para o crescimento da Amazon no 1T23 e nos próximos trimestres face a esse novo cenário.

Investidores em Wall Street entram em uma semana agitada, com a divulgação do PCE na sexta, o índice de inflação preferido do Fed para tomar suas decisões, e o surgimento dos balanços das big techs. Alphabet (GOGL34), Microsoft (MSFT34), Amazon (AMZO34) e Meta (M1TA34) apresentam seus números esta semana.

• Dow Jones: +0,21%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: -0,19%

O Morgan Stanley crê, na comparação anual, taxa de crescimento 5% maior para as receitas, e menor 8% para Ebitda e 28% para ganhos no 1T23. O banco ressalta que os primeiros impactos da mudança de participação da Americanas no setor do varejo devem representar ganhos do primeiro trimestre para os seus pares, fornecendo a primeira leitura concreta da recuperação judicial pedida pela varejista.

Seguradora divulgou dados operacionais nesta manhã de segunda-feira (24).

A uma plateia de empresários portugueses e brasileiros, mandatário disse que o atual nível de juros desestimula investimentos e impede o consumo.

Enauta (ENAT3) recua 2,20%, Petrorecôncavo (RECV3) cai 0,64% e 3R Petroleum (RRRP3) tem perdas de 0,11%.

MRV (MRVE3) tem maior queda, com -3,81%. Recuam ainda a Plano & Plano (PLPL3), com -2,81%, Tecnisa (TCSA3), com -2,14%, e Even (EVEN3), com -0,43%.

O IRB (IRBR3) apresentou dados de fevereiro hoje e reverteu prejuízo e tem lucro de R$ 14,3 milhões.

O Ibovespa começa a semana em terreno negativo, com queda de 0,36%, aos 103.985,97 pontos. Destaque para a queda de Vale (VALE3), que cai em linha com a queda de 3% do minério de ferro, que chegou à mínima de 4 meses frente à menor demanda da China e aumento da oferta. As ações da Petrobras (PETR4) começaram dia no vermelho, ma viraram para alta, após a produção da estatal cair em março, com o pré-sal recuando 8% após recorde de fevereiro. Recuam ainda as construtoras, petroleiras juniores e siderúrgicas. Os grandes bancos sobem e a maioria das varejistas operam em alta. Os investidores monitoram esta semana desdobramentos do arcabouço fiscal, que agora começa a dar os primeiros passos no Congresso. Enquanto isso, o presidenta Lula, que está em Portugal, voltou a criticar a taxa Selic em 13,75%, reafirmou críticas à privatização da Eletrobras (ELET6) e que não irá privatizar empresas em sua gestão. O Boletim Focus trouxe hoje projeção mais alta para inflação de 2023 (6,04%) e a do PIB (0,96%). Lá fora, as bolsas recuam em semana marcada por resultados das big techs e dados de inflação dos EUA. (Felipe Alves)

Arezzo (ARZZ3) sobe 0,29%, Lojas Renner (LREN3) ganha 0,72%, Magazine Luiza (MGLU3) avança 2,42%, Grupo Soma (SOMA3) soma 1,23% e Via (VIIA3) tem mais 1,10%.

Santander (SANB11) é exceção e sobe 0,33%.

Com ajustes, a gigante americana do setor de bebidas registrou lucro por ação de US$ 0,68 entre janeiro e março, ante projeção de US$ 0,65.

O Itaú BBA avalia que a distribuidora Vibra (VBBR3), para o segmento de varejo, deve ter um volume em queda em relação ao trimestre anterior e aumento na comparação anual, impulsionado por uma maior proporção de gasolina na mistura. O banco tem recomendação outperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 28/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,01%
• ADRs de Chevron: -0,15%
• ADRs de Shell PLC: -0,55%
• ADRs de BP PLC: -0,61%
• ADRs de TotalEnergies: +0,36%

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 55 dias. Já os do diesel foram alterados há 33 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +12%, ou +R$ 0,40 (quinta: +9% ou +R$ 0,31)
• Gasolina (média nacional): +3%, ou +R$ 0,08 (quinta: +1% ou +R$ 0,02)

A avaliação é do Itaú BBA sobre a subsidiária Ipiranga do grupo Ultrapar (UGPA3). Para a Ultragaz, o banco estima volumes de vendas abaixo do nível do 4T22, principalmente devido à sazonalidade. Para a Ultracargo, o BBA vê o resultado em linha. O banco tem recomendação outperform para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 18/ação.

A expectativa era por uma leitura de -0,02.

Ibovespa recua 0,70%, aos 105.405 pontos.

O saldo de recursos estrangeiros na B3 em abril é de R$ 4,4 bilhões, já no ano acumula R$ 12,98 bilhões. No dia 19 de abril, o Ibovespa caiu 2,12%, aos 103,9 mil pontos.

Em relatório, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa segue indefinido no curto prazo, “com importante suporte na casa dos 99.700 pontos”. Conforme o BBA, abaixo deste nível, o Ibovespa pode entrar em tendência de baixa, com próximos suportes em 96.900 pontos, antes da forte região entre 95.200 e 93.200 pontos. Resistência – Do lado da alta, o índice encontrará resistências em 106.800 e 108.300 pontos, que são os principais gatilhos para uma nova tendência de alta. “Se ultrapassar, poderemos ver o mercado voltar a negociar em patamares como 110.500 e 114.900 pontos”, pontuou o BBA. “O Ibovespa precisa confirmar a nova tendência, superando a máxima deixada em 108.300 pontos. O mercado precisará mostrar mais forças para engatar uma tendência de alta”, destacou.

O Itaú BBA estima para a Enauta (ENAT3) um Ebitda consolidado também em queda no 1T23. O preço mais baixo do Brent afetaram os resultados no trimestre. O banco tem recomendação outperform para a Enauta, com preço-alvo R$ 21/ação.

A deflação anotada na primeira quinzena de abril foi mais forte do que a expectativa de queda de 0,12%. O núcleo da inflação ao consumidor na primeira quinzena deste mês ficou positiva em 0,18%, mas também uma desaceleração ante a leitura anterior, de 0,30%.

O Itaú BBA avalia que a receita líquida da PRIO (PRIO3) será alta mesmo com a queda do preço médio do Brent. O banco destaca ainda que os resultados deste trimestre foram parcialmente afetados pelo imposto de exportação de 9,2% sobre o petróleo bruto, que entrou em efeito em 1º de março. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 58/ação.

O Itaú BBA também projeta no 1T23 para a Petroreconcavo (RECV3) queda forte no lucro líquido. A empresa tem focado em sua operação de gás e o banco aponta que isso provavelmente apoiará os resultados nos próximos trimestres, com os contratos prestes a expirar sendo cotados em condições mais atrativas. O BBA tem recomendação outperform para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Segundo fato relevante divulgado há pouco, até fevereiro o IRB emitiu R$ 537,2 milhões de prêmios em 2023 contra R$ 478,5 milhões em fevereiro de 2022.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 3,1%.

O pior parece que foi superado, mas ainda há riscos de “crises pontuais”, considerando que os juros nos EUA ainda devem subir mais.

O Itaú BBA projeta Ebitda consolidado de R$ 158 milhões no 1T23 para a 3R Petroleum (RRRP3), alta de 40% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelo campo de Papa Terra: nos trimestres anteriores o campo só contribuía com despesas relacionadas com a transição operacional, enquanto agora será também com as vendas de petróleo. O BBA tem recomendação outperform para a 3R, com preço-alvo de R$ 82/ação.

A Genial destaca que o DOLK23 (contrato de dólar futuro) fechou em baixa, no último pregão, de 0,49%, aos 5.058,00 pontos. Assim, os próximos suportes ficam em 5.046,50 e 5.042,50 pontos (muito forte e traçado em azul no gráfico abaixo). Já as próximas resistências ficam em 5.066,50, 5.074,00 e 5.077,50 pontos, aponta a análise.

A Genial destaca que o Ibovespa, após encerrar com alta de 0,44%, aos 104.367 pontos, no último pregão, entrou em formação de bandeira de alta [figura traçada em azul no gráfico abaixo]. “Se confirmar o rompimento dessa bandeira pode ganhar campo de alta até 108.280, 110.175 e 114.320 pontos (próximas resistências). Já os próximos suportes ficam em 99.900, 97.000 e 95.270 pontos”, ressalta.

Para o Bradesco BBI, os primeiros votos sugerem flexibilidade reduzida para as faixas de renda mais baixas do MCMV, mas viável para a existência do programa.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 2 e 3 de maio. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

O  Credit Suisse estima que a Localiza (RENT3) alcance um Ebitda de R$ 2,5 bilhões e um lucro líquido de R$ 602 milhões no 1T23. O banco tem preço-alvo de R$ 74/ação da Localiza.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLK23) completou a correção na média de 21 dias. “Uma perda dos 5.042 traria de volta o sinal de baixa, com projeções entre 5.000 e 4.903. Um fechamento acima dos 5.100 favorecerá teste dos 5.190 ou 5.373. O IFR desfez o sinal de alta”, destacou Gilberto Coelho, analista da XP.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa parece ter completado a correção na média de 21 dias. “Acima dos 104.615 retomaria sinal de altas, com projeções em 108.270 ou 114.835. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 103.000, projetando de 99.897 a 96.997. O IFR apontou para cima sugerindo altas”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

O Credit Suisse avalia que a Movida (MOVI3) poderia ter reduzido a frota no 1T23, em um esforço para mudar seu foco para rentabilidade ao invés de crescimento. O banco tem preço-alvo de R$ 8/ação da Movida.

• Dólar para 2023: R$ 5,20 (menor que os R$ 5,24 da semana anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,25 (menor que os R$ 5,26 da última semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 18ª semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,32 (menor que os R$ 5,35 do último relatório)

• PIB para 2023: 0,96% (maior que os 0,90% da última semana)
• PIB para 2024: 1,41% (maior que os 1,40% do relatório anterior)
• PIB para 2025: 1,70% (menor que os 1,72% da semana anterior)
• PIB para 2026: 1,80% (igual ao último relatório)

• Selic para 2023: 12,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2024: 10% (o mesmo pela 10ª semana seguida)
• Selic para 2025: 9,00% (igual à última semana)
• Selic para 2026: 8,75% (o mesmo do último relatório)

• IPCA para 2023: 6,04% de 6,01% da última semana
• IPCA para 2024: 4,18% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2025: 4,00% (igual à semana anterior)
• IPCA para 2026: 4,00% (o mesmo do último relatório)

O BTC era negociado a US$ 27.344 por volta das 8h.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,545% (-0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,171% (-0,019)

Para o Bradesco BBI, se a Petrobras (PETR4) encerrar o trimestre com níveis de caixa semelhantes ao 4T22, poderá pagar até US$ 7 bilhões em dividendos (melhor cenário), mas o resultado final deve ficar mais próximo de US$ 6,0-US$ 6,5 bilhões. O BBI tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 26/ação.

No primeiro trimestre de 2023, o Credit teve lucro líquido de 12,43 bilhões de francos suíços, ante prejuízo de 273 milhões de francos suíços no 1T22.

As ações negociadas em Bolsa devem ser declaradas de forma individualizada, conforme a empresa e o tipo de ação.

O Bradesco BBI avaliou a possível nova política de dividendos da Petrobras (PETR4), que pode ser decidida nas próximas semanas. Um payout de 50% se traduziria em um pagamento de US$ 12 bilhões – com previsão de lucro de US$ 24 bilhões para este ano e um Brent de US$ 90/bbl -, traduzindo-se em um rendimento de 16%, relata o banco. Para o BBI, qualquer coisa maior do que isso pode resultar em uma valorização bastante forte da ação.

O IPC-S da terceira quadrissemana de abril de 2023 variou 0,43% e acumula alta de 3,37% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.

Receita líquida consolidada, por sua vez, ficou em R$ 2,618 bilhões no último trimestre do ano passado, e em R$ 12,490 bilhões no acumulado do ano.

O valor é 131% acima do mesmo período do ano passado. Já as vendas líquidas 100% somaram R$ 331,2 milhões, apresentando aumento de 165% com relação ao primeiro trimestre de 2022. “Embora ainda sejam resultados gerenciais, ainda não submetidos à revisão da auditoria externa, os números preliminares chamam atenção positivamente”, afirma Fernando Salomão, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. O número de unidades comercializadas foi 121,6% maior que o verificado em igual período do ano anterior. Um lançamento realizado neste trimestre, o Praça Omaguás Pinheiros teve Valor Geral de Vendas (VGV) de 172,3 milhões 100%, com 55% do total vendido (VGV). A venda sobre oferta (VSO) trimestral em unidades foi de 13,1%. A empresa teve um nível de distrato no período de 21,2 milhões.

Estado americano é o principal mercado da fabricante de veículos elétricos de Elon Musk.

Com isso, a produção total do País foi afetada, caindo 4,7% no mês passado, para 3,986 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

A controladora da Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy, bem como marcas como as lojas Givenchy, Bulgari e Sephora, relatou um aumento de 17% nas vendas do primeiro trimestre no início deste mês, mais do que o dobro das expectativas dos analistas. Suas ações atingiram um recorde após os resultados. A empresa registrou receita de 79,2 bilhões de euros (US$ 87,1 bilhões) em 2022, com lucro de operações recorrentes de 21,1 bilhões de euros, segundo a CNBC. A empresa com sede em Paris disse que deve se beneficiar da reabertura da China, pois o retorno das viagens traz de volta os gastadores de alto nível.

O montante de dividendos adicionais à conta de reserva de investimentos, será de R$ 82,9 milhões, sendo o valor total e unitário por ação de cada espécie e classe. Farão jus aos dividendos adicionais referidos acima os detentores de ações da companhia em 20 de abril de 2023. O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 04 de maio de 2023, sem remuneração ou atualização monetária, e as ações da empresa passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 24 de abril de 2023.

A Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), que pertence ao atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, anunciou na quinta a assinatura de um memorando de entendimentos com a chinesa Shein. O documento prevê que 2 mil dos clientes confeccionistas da empresa passem a ser fornecedores da companhia asiática para atender os mercados doméstico e da América Latina. A parceria abrange o financiamento para capital de trabalho e contratos de exportação de produtos para o lar.

Ativos para compra

Ativos para venda

A Petrobras assinou contrato para ampliação e modernização de unidades já em operação na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco. Após a conclusão das obras, esperada para o quarto trimestre de 2024, a refinaria terá um aumento na capacidade total de processamento do Trem 1: dos atuais 115 mil barris de petróleo por dia (bpd) para 130 mil bpd, conforme previsto no Plano Estratégico 2023-2027. As unidades envolvidas são destilação atmosférica, coqueamento retardado e unidades auxiliares. A modernização dessas unidades é estratégica para a Petrobras e para o país, pois viabilizará o incremento da oferta de diesel para o mercado brasileiro a partir de 2025.

Entre os bancos com notas revisadas estão Bancorp, com US$ 682 bilhões em ativos; Zions Bancorp, com US$ 89 bilhões; e Bank of Hawaii, com US$ 24 bilhões.

“País capitalista precisa de dinheiro e esse dinheiro precisa circular. A solução no Brasil é voltar a colocar o pobre no orçamento”.

Solenidade contou com a participação do primeiro-ministro de Portugal.

Ao InfoMoney, Fábio Bortolotti falou sobre como a empresa está “limpando o balanço” após aquisições e integrando sistemas no Brasil e na América Latina.

Presidente está em Portugal, onde participa de um fórum empresarial.

Dois ETFs da mesma casa nos EUA apostam tanto na subida quanto na queda da moeda digital — e ambos aumentaram o patrimônio em 2023.

Melhora se deu por conta das expectativas das empresas, que subiu para 92,2, enquanto a situação atual caiu para 95,0.

Varejista americana de artigos para o lar enfrenta crise e busca a venda de ativos para quitar dívidas.

Em 2019, remuneração foi avaliada em US$ 281 milhões (R$ 1,13 bilhão na época).

Em entrevista ao Valor, Cappelli defendeu manutenção e renovação do ministério, posto em xeque após divulgação de imagens dos ataques de 8 de janeiro.

Secretário-executivo do MDIC afirma que sinais enviados pela União Europeia são “positivos”.

Vendas consolidadas dos shoppings da companhia totalizaram R$ 904,2 milhões no 1T23, alta anual de 14,7%.

Nome dos militares ouvidos pela PF neste domingo não foram divulgados oficialmente.

Profissionais estarão sujeitos à eleição pelo Conselho de Administração da Transpetro, prevista para quinta-feira.

Após mais um fim de semana prolongado, o mês de abril chega em sua reta final com uma agenda movimentada.

A agenda desta semana tem como destaque o IPCA-15 referente ao mês de abril, que sai na quarta-feira (26). O Itaú prevê uma alta mensal de 0,58%, levando o índice anual a 4,2%. Para o IGP-M, índice que costumava ser padrão de referência nos contratos de aluguel de imóveis, a expectativa é de contração de 0,74% em abril. O IGP-M será divulgado na quinta-feira (27). Na terça-feira (25), saem as vendas do varejo brasileiro em fevereiro. O Itaú prevê uma queda de 0,2% na comparação mensal e um aumento de 0,6% em bases anuais. Na quinta-feira é a vez da pesquisa mensal de serviços (PMS). A agenda traz ainda os principais dados do mercado de trabalho brasileiro. Os números do emprego formal, do Caged, serão conhecidos na quinta-feira. O Itaú prevê a criação de 81 mil vagas. Na sexta, sai a taxa de desemprego da PNAD Contínua – o banco projeta um aumento, dos atuais 8,6%, para 9%. No calendário de indicadores da economia dos Estados Unidos, um dos principais destaques é a primeira leitura do PIB do país no primeiro trimestre de 2023, previsto para quinta-feira. O consenso Refinitiv prevê crescimento de 2% em termos anuais, o que representa uma desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2022, quando o PIB cresceu 2,6%. Na sexta, é a vez do índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), referente ao mês de março. O PCE é considerado termômetro favorito do Federal Reserve para medir o avanço de preços no país.

Os preços do petróleo operam com leve baixa, uma vez que as preocupações com o aumento das taxas de juros e perspectivas de demanda por combustível superaram o suporte da perspectiva de suprimentos mais apertados com os cortes de oferta da Opep +. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte baixa nesta segunda-feira.

• Petróleo WTI, -0,04%, a US$ 77,84 o barril
• Petróleo Brent, -0,20%, a US$ 81,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,09%, a 721,50 iuanes, o equivalente a US$ 104,63 

Os mercados europeus operam com baixa na sessão de hoje, à medida que investidores repercutem a temporada de balanços, com destaque para alta de 12% das ações da empresa holandesa Philips, com aumento das vendas, apesar do prejuízo líquido crescente devido à sua reestruturação e uma provisão para litígios. Enquanto isso, o Credit Suisse divulgou lucros pelo que pode ser a última vez em seus 167 anos de história após sua venda de emergência para o UBS. O banco suíço revelou que sofreu saídas líquidas de ativos de 61,2 bilhões de francos suíços (US$ 68,6 bilhões) durante o colapso do primeiro trimestre. Já a pesquisa de clima de negócios do Ifo, acompanhada de perto, mostrou uma leve melhora no sentimento das empresas alemãs em abril, com expectativas futuras melhorando – particularmente na manufatura – embora as avaliações de sua situação atual tenham sido piores.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,19%
• DAX (Alemanha), -0,18%
• CAC 40 (França), -0,27%
• FTSE MIB (Itália), -1,01% 
• STOXX 600, -0,10%

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de segunda-feira, dando continuidade ao movimento de baixa registrada na última sexta-feira, com investidores se preparando para resultados de big techs e para uma enxurrada de dados econômicos ao longo da semana. Na agenda desta segunda, investidores aguardam pelo resultados da pesquisa de Manufatura do Fed de Dallas para avaliar o estado da atividade industrial do estado.

O dólar se desvalorizou diante do real, mas ainda acima dos R$ 5. A moeda norte-americana também se desvalorizou no mundo, embora sem amplitude: o índice DXY ficou com menos 0,10%. O real conseguiu impulso com a correção da forte queda dos dias anteriores, além das notícias positivas no campo político, como a escolha do relator do projeto da nova regra fiscal, que mostra que a matéria está andando, e as medidas anunciadas para destravar o crédito e ampliar os investimentos em PPPs.

• Venda: R$ 5,058
• Compra: R$ 5,058
• Mínima: R$ 5,037
• Máxima: R$ 5,087

Mais Negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

• Máxima: 104.615,18
• Mínima: 103.086,98
• Volume: R$ 23,70 bilhões

Ibovespa passou praticamente toda quinta-feira no positivo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Terça-feira (18): +0,14%
• Quarta-feira (19): -2,12%
• Quinta-feira (20): +0,44%
• Sexta-feira (21): feriado de Tiradentes
• Semana: -1,80%
• Abril: +2,44%
• 2T23: +2,44%
• 2023: -4,89%

Ibovespa encerrou semana com perdas acumuladas