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• Máxima: 116.905,38
• Mínima: 115.759,93
• Volume: R$ 17,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +0,67%
• Semana: +0,67%
• Outubro: -0,03%
• 4T23: -0,03%
• 2023: +6,20%

Dólar se desvalorizou frente ao real, mas segue acima dos R$ 5. A divisa norte-americana também ficou em queda na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY com menos 0,43%. O câmbio acompanha o sinal externo e também da moeda americana frente vários pares emergentes do real ligados a commodities, como peso chileno, peso mexicano, rublo russo e rand sul-africano, com uma realização após ganhos na sexta-feira. Persiste também uma cautela global no pano de fundo por receios de ampliação na região do conflito entre Israel e o grupo Hamas.

• Venda: R$ 5,037
• Compra: R$ 5,037
• Mínima: R$ 5,034
• Máxima: R$ 5,072

Governador Tarcísio de Freitas diz estar confiante com a aprovação ainda esse ano do projeto, segundo noticiou a imprensa.

Há um alerta em Wall Street para uma maior volatilidade no final do ano, num contexto de aumento dos Treasuries e dos preços do petróleo, de uma inflação persistente e de guerra no Oriente Médio. Mas o foco nos balanços trimestrais, com perspectivas positivas, pode dar otimismo aos investidores no curto prazo, disse à CNBC Lisa Erickson, vice-presidente sênior do U.S. Bank Wealth Management. “Vejo realmente uma recuperação em curso”, disse Erickson. “O sentimento acaba de se tornar relativamente mais positivo”.

É a primeira visita oficial de um secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) ao Brasil. Haitan Al Ghais é do Kuwait, mas passou parte da infância em São Paulo e fala português fluentemente.

Esses papéis poderiam funcionar como “fonte de renda” e talvez oferecer uma proteção contra choques e aumento das pressões inflacionárias.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse hoje que o programa Mover, antigo Rota 2030, prevê corte de R$ 3 bilhões em impostos por ano para todo o setor de mobilidade. “Não só automóvel, está incluído todo o setor de mobilidade”, disse, em comentários durante o 8º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos, promovido pela associação do setor, Abimaq. Alckmin acrescentou que o governo também estuda uma depreciação acelerada para incentivar investimentos na indústria, além de financiamentos de R$ 60 bilhões via Finep e BNDES em pesquisa e desenvolvimento. As informações são da Reuters.

As vendas de celulose alcançaram US$ 229 milhões até a 2ª semana de outubro, o equivalente a uma média diária de US$ 25 milhões, informou a Secex.

Os mercadores de petróleo tiram um pouco os olhos do foco principal, que é a guerra no Oriente Média, para observar o acordo entre EUA e Venezuela para afrouxar as sanções ao país sul-americano, o que pode aumentar bastante a oferta de óleo para o mundo, já que a Venezuela é a maior reserva do planeta.

• WTI (novembro): -1,17%, a US$ 86,66
• Brent (dezembro): -1,36%, a US$ 89,65

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 727 milhões até a 2ª semana de outubro, o equivalente a uma média diária de US$ 80 milhões.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram até a 2ª semana de outubro US$ 289 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões, de acordo com dados divulgados pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação até a 2ª semana de outubro US$ 212 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões – um crescimento de 4,76% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Deputado Pedro Paulo, relator do projeto de lei, diz que há esforço do governo e do presidente em exercício da Câmara para analisar os ajustes.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 2ª semana de outubro US$ 902 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 101 milhões.

Exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 558 milhões, o equivalente a US$ 62 milhões por dia.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 2ª semana de outubro US$ 1,284 bilhões, representando uma média diária de US$ 142 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex.

Segundo a Secex, as exportações cresceram 0,1% e somaram US$ 265,63 bilhões; e as importações caíram 12,3% e totalizaram US$ 190,44 bilhões.

Segundo a Secex, que divulgou há pouco os dados, as exportações caíram 0,6% e somaram US$ 12,64 bilhões; e a importações caíram 21,7% e totalizaram US$ 8,71 bilhões.

O Goldman Sachs, em um levantamento junto a 45 hospitais, afirma que uso tão pequeno de inteligência artificial nos estabelecimentos é fruto de obstáculos relevantes com custos de implementação, falta de interoperabilidade com seus sistemas e preocupações em relação à privacidade e segurança dos dados.

Na máxima da sessão, o papel bateu nos R$ 36,74 – renovando a maior cotação do papel.

O Carrefour vai vender também todos os ativos dentro das lojas, como freezer, balcão e até os alimentos em estoque, segundo fontes ligadas ao caso. O grupo DMA, concorrente local que é dono das marcas Epa, Mineirão e Brasil Atacarejo, é o nono maior varejista do ramo de alimentos do Brasil, segundo ranking 2022 da Abras. A operação foi aprovada pela Superintendência-Geral (SG) do Cade na última terça-feira, 10, e deve ocorrer em 15 dias, se não houver discordância entre os conselheiros e algum deles levar o caso ao tribunal. Como a operação é de baixa complexidade, não é preciso julgamento, apenas o parecer da SG-Cade. Os valores envolvidos no processo estão em sigilo. Procurado, o Carrefour disse estar em período de silêncio e não deu detalhes. (Estadão Conteúdo)

O Goldman Sachs afirma que a expectativa está em torno da expansão da margem Ebitda da Rumo (RAIL3).

Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, realizou live há pouco esclarecendo temas ligados à instituição.

A afirmação é de Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, que realiza live neste momento.

Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, segue apresentando live sobre temas ligados à instituição.

Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, realiza live neste momento.

“Avaliamos que mesmo com o risco de mudança na remuneração do fundo, as ações continuam oferecendo retornos atraentes”, avalia o BBA.

Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, realiza live neste momento esclarecendo sobre vários temas ligados à instituição.

O Goldman Sachs crê que o guidance de lucro líquido da Hypera (HYPE3) deve ficar abaixo do esperado em 2023. O banco vê no entanto crescimento sólido no curto prazo e resiliência do setor farmacêutico em meio às perspectivas macroeconômicas incertas.

O Goldman afirma que a Vivo (VIVT3) deve ter crescimento de receita, apoiado por recentes reajustes tanto para pré-pago quanto para pós-pago, bem como alguma melhoria de margem anual e trimestral.

O dirigente disse, porém, que ainda “há muito a ser feito” e citou reformas potenciais, em seu discurso.

O Goldman Sachs, no entanto, crê no crescimento da receita da TIM (TIMS3) permanecerá sólido apesar da ligeira contração da margem trimestral.

Fonte: B3. 

“A monetização da participação restante de 13,3% no Grupo Éxito em 2023 é positiva para o GPA (PCAR3), uma vez que a empresa está altamente alavancada em ~5,8x dívida líquida/EBITDA”, diz o Bradesco BBI. “Em nossa opinião, o momento do anúncio nos surpreendeu positivamente, uma vez que GPA e Casino acabaram de concluir a cisão das ações Éxito em 23 de agosto de 2023. Os R$ 790 milhões em dinheiro a serem recebidos deverão melhorar a estrutura de capital do GPA que ainda possui uma alavancagem relativamente alta de 4,4x dívida líquida/EBITDA 2024e”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 29,00, ainda com a participação anterior de 97% no Grupo Éxito.

E mais: dono de livraria vende tudo e se aposenta com dividendo de FIIs; “é preciso disciplina e consistência”.

Fundo é corrigido pela Taxa Referencial (TR) +3%, mas ação argumenta que, desde 1999, índice não é suficiente para repor poder aquisitivo dos trabalhadores.

Os investidores na Europa seguem de olho nas tensões crescentes no Oriente Médio, enquanto a guerra Hamas-Israel segue em andamento.

A máxima do dia está em R$ 5,072 e a mínima, em R$ 5,050.

Contratos são para entrega em novembro.

Nos polos atendidos pela Petrobras, a diferença do diesel em relação ao mercado internacional era de menos R$ 0,75 por litro.

Executivo liderou crescimento do Credit Suisse até 2000, quando passou a fazer parte de seu conselho de administração.

Os textos foram apresentados por Brasil e Rússia.

Executivo estava no comando interino da empresa de coworking desde maio e segue com a missão de tornar startup novamente rentável.

A operação envolve a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações da Éxito pelo Calleja da ordem de US$ 1,175 bilhão.

Sentença, de 2022, punia a gigante de tecnologia por vender iPhones sem o carregador no país.

• Dow Jones: +1,01% (na abertura: +0,75%)
• S&P 500: +1,13% (na abertura: +0,59%)
• Nasdaq: +1,23% (na abertura: +0,49%)

O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, disse hoje que o nível atual das taxas de juros quase eliminou o acesso ao mercado imobiliário para aqueles que desejam entrar pela primeira vez. Em um discurso para a Mortgage Bankers Association, Harker disse que quando se trata de habitação, “o clima pode ser resumido assim: ‘não há compradores de casas pela primeira vez'”, mostrando que as altas taxas de juros atingiram o setor imobiliários. “Na ausência de uma mudança radical nos dados, acredito que estamos no ponto em que podemos manter as taxas onde estão”. As informações são da Reuters.

Com a aquisição, gestora cria vertical de investimentos em ativos globais para investidores da América Latina.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,040 pp, a 5,094%
• Título de 5 anos: +0,073 pp, a 4,717%
• Título de 10 anos: +0,092 pp, a 4,721%
• Título de 30 anos: +0,098 pp, a 4,877%

Juros dos títulos públicos seguiam o movimento de alta dos títulos do Tesouro americano.

Para o Bradesco BBI, a Marfrig (MRFG3), dessa forma, busca o controle absoluto da BRF (BRFS3), em vez de optar por uma fusão.

Embora a limitação de contratos de exclusividade possa ser percebida como levando a uma concorrência mais forte para a Ambev (ABEV3), O Bradesco BBI observa que no 4T22 o anúncio de restrições semelhantes pelo Cade não resultou em um impacto material para os volumes de cerveja da Ambev. O banco tem recomendação outperform para a Ambev, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Analistas ouvidos pela FactSet previam queda menor, a -3,0..

De acordo com depoimento do empresário, obtido pela Folha de São Paulo, a dívida não havia sido aprovada pelo Conselho e não figurava em registros de bancos.

Os prêmios emitidos do seguro de vida recuaram 4,2% em relação a agosto de 2022, “dinâmica impactada pela deflação do IGP-M na renovação”, de acordo com o informativo mensal divulgado pela BB Seguridade (BBSE3) hoje. Já o seguro prestamista cresceu 27,5% em prêmios emitidos, “alta justificada por aumento da penetração e melhora do cancelamento”. As emissões do segmento rural
evoluíram 14,2%, “com destaque para o bom desempenho de prêmios do vida produtor rural (+43,4%), acompanhado pela alta de 6,0% do agrícola”.

No entanto, a XP afirma que o conflito não causou até agora uma mudança superlativa nos preços de commodities energéticas, mas os riscos permanecem.

Dolarização, extinção do banco central e fim das relações comerciais com o Brasil são factíveis? Veja a opinião de economistas ouvidos pelo InfoMoney.

A agenda semanal traz uma série de indicadores, como o PIB da China, produção e vendas no varejo da economia chinesa e também dos EUA.

Maioria dos proventos é em juros sobre capital próprio, mas pagamentos de maior valor serão na forma de dividendos.

Investidores seguem de olho no conflito entre Hamas e Israel, com seus desdobramentos políticos na região, enquanto se preparam para uma semana cheia de balanços trimestrais, incluindo Tesla (TSLA34), Netflix (NFLX34) e Bank Of America (BOAC34). “A volatilidade dos Treasuries e as tensões no Oriente Médio são um obstáculo para os ativos de risco, mas devem ser compensadas pelos balanços e pelo discurso pacifista do Fed”. Jerome Powell, presidente do banco central, fala no Clube de Economia de NY nesta quinta.

• Dow Jones: +0,75%
• S&P 500: +0,59%
• Nasdaq: +0,49%

Casino anunciou venda do Éxito para Grupo Calleja, de El Salvador; GPA (PCAR3) receberá US$ 156 milhões.

Em meio às discussões no STF sobre a remuneração do FGTS a ser retomada essa semana, o Itaú BBA mantém recomendação outperform para as 3 companhias, com a Plano & Plano (PLPL3) com preço-alvo de R$ 12/ação, Cury (CURY3) com preço-alvo de R$ 22/ação e a MRV (MRVE3) com preço-alvo de R$ 13/ação.

“Apesar do calendário apertado, acreditamos que a privatização é factível e o governo tem conseguido manter-se no caminho certo”, dizem os analistas.

Demais supermercadistas caem: Assaí (ASAI3) perde 0,09%, Carrefour (CRFB3) desce 2,03% e Grupo Mateus (GMAT3) recua 0,16%.

Casas Bahia (BHIA3) vai na contramão e sobe 1,79%.

O Ibovespa começa o dia em alta, acompanhando os índices de NY. Investidores acompanham a escalada dos conflitos entre Israel e o Hamas e o possível impacto para os ativos de risco. O Ibov sobe agora 0,25%, aos 116.041,03 pontos. Avançam as ações de Vale (VALE3), grandes bancos e siderúrgicas. Varejistas oscilam, assim como petroleiras juniores, frigoríficas e companhias de educação. Ações de Petrobras (PETR4) abriram em alta, mas logo viraram para queda. O dólar comercial cai 0,39%, a R$ 5,068, e os juros futuros oscilam por toda a curva. No Boletim Focus divulgado hoje, a projeção da inflação para 2023 recuou enquanto a do PIB foi mantida. Os dados de maior destaque a serem divulgados na agenda doméstica serão números de serviços, varejo e IBC-Br, marcados para os próximos dias. Em Wall Street, os índices futuros de Nova York abriram o dia em alta e assim permaneceram, na expectativa de divulgação de resultados de diversas empresas, como Tesla, Netflix, Goldman Sachs e Morgan Stanley, nesta semana. Além disso, há previsão de discursos de diversos membros do Federal Reserve, incluindo fala de Jerome Powell, mandatário do Fed, na quinta-feira. (Felipe Alves)

O Itaú BBA ressalta o forte impulso operacional da Fras-le (FRAS3) e seu negócio básico de consumo com demanda resiliente e alta conversão de caixa.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, em entrevista ao Financial Times hoje, disse que é “inegável que (a desaceleração da inflação) é uma tendência. Não foi um pontinho de um mês… mas temos que ter esperança e ficar atentos para garantir que isso continue”, referindo-se a dados econômicos recentes que mostraram uma pressão persistente sobre alguns preços. Entretanto, Goolsbee reconheceu que o setor imobiliário tem se mostrado um problema, uma “surpresa negativa”. Com informações da Reuters.

O Itaú BBA aponta que a Randon (RAPT4) teve uma aceleração esperada nos lucros, com as vendas de caminhões provavelmente se recuperando após a transição para os padrões Euro 6 em 2023 (os participantes da indústria preveem um crescimento anual de 10% a 20% em 2024).

Bolsa alcançou semana passada importante resistência, aos 116,8 mil, mas não conseguiu romper; do lado de baixa, atenção fica ao suporte de 111,5 mil pontos.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,96%
• ADRs de Chevron: +1,05%
• ADRs de Shell PLC: +1,25%
• ADRs de BP PLC: +0,72%
• ADRs de TotalEnergies: +0,38%

• ADRs de BHP: +1,59%
• ADRs da Rio Tinto: +1,70%

O Itaú BBA afirma que é provável o crescimento mais fraco nas operações de segurança e comunicação, o que apoia a visão cautelosa do banco sobre o impulso operacional de curto prazo para a Intelbras (INTB3). O BBA tem recomendação market perform para a Intelbras, com preço-alvo de R$ 28/ação.

A leitura anterior apresentou 1,90.

Em setembro, a Marfrig já havia elevado sua fatia duas vezes na BRF, na primeira de 33,31% para 35,7742% e na segunda para 40,0529%.

“A Embraer parece estar em uma situação de sobrevenda no curto prazo”, avalia a equipe de analistas do banco.

O Citi vê os segmentos de defesa e aviação comercial da Embraer (EMBR3) com potencial de crescimento, assim como a área de serviços.

Ele pondera, no entanto, que não será o resultado fiscal do ano que vem que vai determinar a trajetória de rating do Brasil.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 62 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -17%, ou -R$ 0,75 (sexta: -12% ou -R$ 0,51)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou +R$ 0,04 (sexta: +4% ou +R$ 0,11)

Ainda assim, o Itaú BBA aponta pressões de inadimplência no Banco ABC (ABCB4) no 3T23.

O Itaú BBA ainda ressalta a Cielo (CIEL3) no 3T23 com prováveis despesas operacionais mais altas.

O Itaú BBA relata que haverá um notável aumento na emissão de prêmios no Banco do Brasil Seguridade (BBSE3). Na Caixa Seguridade (CXSE3), aumento de lucro líquido deve ser de 19% na comparação anual.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,75% a/a, o mercado projeta  que na reunião de novembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 94 – ou seja, o mercado aponta 94% de chance deste cenário ocorrer.

O Itaú BBA afirma que a receita líquida com juros e a recuperação dos custos de crédito do Bradesco (BBDC4) ficarão atrás de seus pares no 3T23.

O apetite por risco na Europa é limitado, em meio à expectativa de que Israel lance uma ofensiva por terra em Gaza.

Para o Itaú BBA, os lucros do Banco do Brasil (BBAS3) devem aumentar no 3T23 à medida que o forte crédito compensa um custo de risco ainda elevado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,704% (0,075)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,075% (0,021)

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (igual à semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,05 (maior que os R$ 5,02 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (igual ao último boletim)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (o mesmo da semana passada)

• PIB para 2023: 2,92% (a mesma da semana passada)
• PIB para 2024: 1,50% (igual ao último relatório)
• PIB para 2025: 1,90% (não mudou em relação à semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (igual ao boletim anterior)

• Selic para 2023: 11,75% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2024: 9,00% (igual ao último relatório)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo do boletim anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (sem alteração pela 11ª semana seguida)

Mas o Itaú BBA afirma que não se espera que mostre muito crescimento do lucro no 3T23 do BTG (BPAC11), dadas as difíceis comparações para vendas e negociação.

• IPCA para 2023: 4,75% de 4,86% da semana passada
• IPCA para 2024: 3,88% (o mesmo do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)

O preço do minério de ferro se fortaleceu nesta segunda-feira, com o sentimento dos investidores sendo impulsionado pelo mais recente estímulo da China, ignorando a pressão de queda dos cortes de produção de algumas usinas siderúrgicas devido à redução das margens. O minério de ferro mais negociado para janeiro na bolsa de Dalian, da China DCIOcv1, encerrou o dia com alta de 2,86%, a 862 iuanes (117,93 dólares) a tonelada métrica, o maior valor desde 25 de setembro. O banco central da China aumentou o suporte de liquidez para o sistema bancário, realizando operações de facilidade de empréstimo de médio prazo (MLF) no valor de 789 bilhões de iuanes. “Os preços permaneceram firmes, já que a oferta restrita de sucata de aço resultou em um consumo robusto de minério de ferro”, disseram os analistas da Huatai Futures em uma nota. (Reuters)

Mercado se animou com informação de que regulador não irá apelar de decisão que pavimenta caminho de primeiro fundo de BTC dos EUA.

A BlackRock informou, em nome de alguns de seus clientes, que adquiriu ações ordinárias emitidas pela Lojas Renner (LREN3), sendo que, em 11 de outubro de 2023, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 97.120.090 ações ordinárias e 3.703 American Depositary Receipts (“ADRs”), representativos de 3.703 ações ordinárias, totalizando 97.123.793 ações ordinárias, representando aproximadamente 10,083% do total de ações ordinárias de emissão da empresa. Além disso, a BlackRock informou que detém 8.915.629 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,925% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.

Para o Itaú BBA, o crescimento da originação e da carteira de empréstimos deve acelerar após um fraco primeiro semestre para empresas e carteiras de crédito individuais. A qualidade do crédito começará a melhorar em linhas individuais, apesar da persistente deterioração nas instituições financeiras, afirma o BBA. Para o Itaú BBA, as principais opções para capturar o início dessa mudança são Nubank (ROXO34) e Banco do Brasil (BBAS3). Santander Brasil (SANB3) também deve mostrar sinais verdes de evolução do portfólio, afirma o BBA.

Para o sócio e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) Adriano Pires, a commodity pode chegar a US$ 100.

A Petrobras informou que a nova proposta prevê reposição do IPCA de setembro de 2022 a agosto de 2023 (4,66%), além de 1% de ganho real.

O Grupo Fleury (FLRY3) realizará sua 8ª emissão de debêntures, em série única. A intenção é captar até R$ 500 milhões para “usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e/ou alongamento de passivo da companhia”. Serão emitidos 500 mil títulos, com o valor unitário de R$ 1.000, com data de emissão em 23 de outubro e vencimento em cinco anos, 23/10/2028, com remuneração semestral de juros já a partir de abril de 2024 e amortização parcial de 50% ao final do quarto ano, em 23/10/2027. A taxa de remuneração será atrelada ao CDI (Certificado de Depósitos Interbancários), com spread de 1,23% ao ano. A oferta vai ser voltada inicialmente apenas para investidores profissionais.

O empresário Daniel Noboa venceu no domingo a eleição presidencial do Equador, prometendo reconstruir o país, que está sofrendo com uma economia fraca e o aumento da criminalidade e da violência. Noboa, de 35 anos, uma surpresa no segundo turno da eleição antecipada, prometeu melhorar a economia e criar empregos para os jovens, bem como abrigar criminosos perigosos em navios-prisão. “Amanhã começaremos a trabalhar para este novo Equador, começaremos a trabalhar para reconstruir um país seriamente atingido pela violência, pela corrupção e pelo ódio”, disse Noboa aos apoiadores durante breve discurso na cidade litorânea de Olon. (Reuters)

Os investidores do Éxito receberão US$ 0,9053 por ação no acordo, que avalia a cadeia de supermercados colombiana em US$ 1,2 bilhão.

O IPC-S da segunda quadrissemana de outubro de 2023 variou 0,33% e acumula alta de 3,79% nos últimos 12 meses.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Votações de temas importantes devem ocorrer mesmo com a viagem do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), à Ásia; veja o que está em jogo.

Fala aconteceu em evento que concentra reuniões entre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, no Marrocos.

O Dólar futuro X23 interrompeu o sinal de realização e superou máxima anterior, favorecendo altas, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Deixou suporte na média de 21 dias e acima dos 5.116 projetaria teste dos 5.237 ou 5.350 em projeção de Fibonacci. Uma perda dos 5.043 traria de volta o sinal de baixa mirando suportes em 5.010 ou 4.869. O IFR apontou para cima sugerindo altas.

O SP500 fechou om candle de baixa, perdendo a média de 21 dias favorecendo novas quedas. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.325 teria projeções entre os suportes em 4.200 ou 4.050. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 4.400 mirando resistências em 4.540 ou 4.600.

Na comparação mensal, as exportações do bloco avançaram 1,6% em agosto, enquanto as importações diminuíram 2%.

O IBOV fechou com candle de baixa e perdendo a média de 21 dias, favorecendo quedas. Abaixo dos 115.650 favorecerá teste dos suportes em 111.598 ou 108.190. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 117.100 projetando de 119.780 a 123.000 no topo do ano. O IFR reverteu para baixo com aumento no volume negociado, reforçando o sinal de baixa.

No caso dos EUA, gestora prevê que a atividade econômica do país desacelere nos próximos trimestres e oscile entre a estagnação e uma recessão moderada.

Irã vem fazendo alertas de que pode intervir no conflito no caso de uma invasão da Faixa de Gaza pelo exército israelense.

Preços do petróleo subiram 2,9% no atacado em setembro ante agosto, mas ficaram 19,8% mais baixos que os observados um ano antes.

Investidores migram pra ativos mais seguros e economistas falam em possível recessão como fruto de guerra no Oriente Médio.

Dívida resulta, segundo representante dos planos de saúde, de prejuízo financeiro registrado em 2022, que atingiu R$ 10,7 bilhões.

Juros mais altos nos Estados Unidos, com ajuda de pressão sobre barril de petróleo, podem fazer projeções caírem por terra.

Manutenção do juro médio de um ano em 2,5% indica que o PBoC provavelmente deixará suas taxas de 1 e 5 anos nos atuais níveis.

Processo enfrenta dificuldades, sendo a principal garantir a segurança das pessoas na região sul de Gaza e no território egípcio próximo à fronteira.

Preferencias dos consumidores por região é diferencial e atrapalha a entrada de companhias em novas praças.

Gestores enxergam que os FIIs de shopping possuem o maior potencial de valorização após a reavaliação patrimonial.

Os preços do petróleo iniciam o dia com quedas, após fortes altas na semana passada com o avanço do conflito entre Israel e o Hamas. A expectativa é que os preços sigam oscilando, acompanhando os novos desdobramentos da guerra. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,86%, a 862 iuanes, o equivalente a US$ 117,84

• Petróleo WTI, -0,44%, a US$ 87,25 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 90,30 o barril

Os mercados europeus passaram a operar em queda, mesmo após um início positivo na sessão, conforme investidores avaliam a escalada do conflito entre Israel e o Hamas. O índice pan-europeu Stoxx 600 estava 0,2% mais baixo, com a maioria dos setores em território negativo. As ações do setor automotivo e de construção caíram 0,8% cada, enquanto as ações de mineração subiram 0,9%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,28%
• DAX (Alemanha), -0,09%
• CAC 40 (França), -0,09%
• FTSE MIB (Itália), +0,13% 
• STOXX 600, +0,02% 

Os índices futuros de NY operavam em alta no início do dia, com expectativas dos resultados que serão divulgados ao longo da semana e boa reação das declarações de Joe Biden acerca do conflito entre Israel e o Hamas. Em resposta ao aumento de aversão ao risco causado pela guerra e seus possíveis desdobramentos, o Treasury de 10 anos subia nesta segunda, assim como o título de 2 anos.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,34%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,24%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,09% 

As bolsas asiáticas encerraram o dia em baixa, após divulgação de dados econômicos pouco favoráveis na China, na sexta passada. Para esta semana, a expectativa é a divulgação do PIB da China, com previsão de alta de 4,5%, os dados de produção de industrial, com projeção de alta de 3,9% e investimentos em ativos fixos. No Japão, haverá divulgação de dados de inflação, na sexta.

• Shanghai SE (China), -0,46%
• Nikkei (Japão), -2,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0.97%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,81%
• ASX 200 (Austrália), -0.35%

Os índices futuros de Nova York amanhecem em alta, após divulgações positivas de resultados de empresas na semana anterior e apesar de temores com novos avanços no conflito entre Israel e o Hamas. A expectativa é que a semana seja de fortes oscilações no mercado. Os esforços dos EUA para evitar que o conflito aumente e envolva outros países, como Irã, foram intensificados no final de semana. Haverá a divulgação do Livro Bege e membros do Fed realizarão diversos discursos durante a semana, com destaque para a fala de Jerome Powell, presidente do Fed, na quinta. Na Europa, as bolsas abriram em leve alta mas viraram para queda logo no início da manhã, com investidores calculando impactos de possíveis novos avanços do conflito entre Israel e o Hamas. As bolsas asiáticas encerram o dia em queda, após dados econômicos da China impactarem mercados na sexta-feira. Importantes números econômicos serão divulgados nesta semana pela China (PIB) e pelo Japão (dados de inflação).

No Brasil, teremos, hoje, a divulgação do Índice de Confiança do Empresário Industrial e a Balança comercial (semanal). Nesta semana, serão apresentados, na terça, a Pesquisa Mensal de Serviços, pelo IBGE; na quarta, os números de fluxo cambial e pesquisa mensal de comércio e; na quinta, os dados de atividade econômica de agosto (IBC-Br, com expectativa de queda de 0,3%), a sondagem industrial e a 2ª prévia do IGP-M, pela FGV.

A predominância foi por perdas – Dow Jones, que se salvou, se salvou por pouco. Nem mesmo os Treasuries em queda e os balanços de grandes bancos com ganhos positivos, abrindo a temporada do 3T23, deram ânimo aos investidores. Os principais índices até começaram o dia em alta, tentando recuperar as perdas do dia anterior, causadas pelo CPI acima do esperado, mas dados sobre o sentimento do consumidor desanimaram, principalmente por conta das expectativas de inflação terem disparado, segundo a Universidade de Michigan.

Dólar se valorizou frente ao real e chegou a voltar à marca dos R$ 5,10 na máxima da sessão. A divisa norte-americana também ficou em alta na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY com leve valorização de 0,02%. Na semana, a queda acumulada é de 1,43%.

• Venda: R$ 5,089
• Compra: R$ 5,088
• Mínima: R$ 5,046
• Máxima: R$ 5,103

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 117.070,35
• Mínima: 115.658,27
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,37%
• Quarta-feira (11): +0,27%
• Quinta-feira (12): feriado da Padroeira do Brasil
• Sexta-feira (13): -1,13%
• Semana: +1,37%
• Outubro: -0,71%
• 4T23: -0,71%
• 2023: +5,47%