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No acumulado da semana, o Ibovespa Futuro (INDFUT) caiu 2,17%, enquanto o Dólar Futuro (DOLFUT) subiu 2,06%.

• Máxima: 114.491,00
• Mínima: 111.598,57
• Volume: R$ 23,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Quarta-feira (4): +0,17%
• Quinta-feira (5): -0,28%
• Sexta-feira (6): +0,78%
• Semana: -2,06%
• Outubro: -2,06%
• 4T23: -2,06%
• 2023: +4,04%

Dólar se desvaloriza frente ao real, embora ainda siga na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana também recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,25%. Dólar a R$ 4,80 ou a R$ 5,10 no fim do ano? Analistas divergem sobre 2023, mas não veem mudanças estruturais no câmbio.

• Venda: R$ 5,162
• Compra: R$ 5,162
• Mínima: R$ 5,147
• Máxima: R$ 5,221

Quem viu o mercado na parte da manhã e vê agora no fechamento pode duvidar que fosse a mesma sessão. Os investidores igualmente não tinham clareza sobre o motivo da reviravolta. Alguns observaram que poderia ser o número salarial mais fraco no payroll. Outros notaram a retração nos Treasuries em relação às máximas do dia. Parte da recuperação pode ser apenas um mercado que ficou extremamente sobrevendido, aponta a CNBC.

Sarah Santos, coordenadora da Área Societária do escritório Natal & Manssur, lembra que o JCP é um instrumento de atratividade e manutenção de investidores de companhias de capital aberto.

Assessoria diz que, embora não haja uma nova data prevista, é possível que haja atualizações sobre os projetos no próximo mês

Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike, lembra que a criação de 336 mil vagas de trabalho em setembro divulgadas nesta sexta (6) é a segunda maior do ano – em janeiro, o indicador apontou a criação de 472 mil postos de trabalho nos Estados Unidos.

Fonte: B3. 

O Santander afirma que continua construtivo quanto às perspectivas de longo prazo do Grupo Soma (SOMA3). O banco afirma ainda que apesar dos desafios macro, o Soma continuou a entregar o turnaround da Hering, com o faturamento bruto da marca mostrando melhorias materiais durante o 2T23.

Para o BofA, devido ao maior reajuste de preços, continuará a se ver grandes players perdendo beneficiários nos próximos trimestres. No geral, no entanto, o banco aponta que os resultados de agosto foram fortes e em linha com as adições líquidas dos últimos doze meses.

O levantamento é do BofA, feito com 146 shoppings no país. Outra empresa listada que abriu lojas em shopping em setembro foi a Natura (NTCO3), com 3 lojas.

A pesquisa do BofA indica ainda que no ano (janeiro a setembro), a Imaginarium da Americanas (AMER3) fechou 18 lojas em shoppings  a Saraiva, 14, e Maybelline, também 14. A lista segue com Tok&Stok (11 lojas fechadas), Marisa (AMAR3) (7), Camicado (7) e Ponto da Via (6).

O mapeamento do BofA mostra que no 3T23, a Multiplan, na média, (MULT3) abriu 4,5 lojas por shopping no período, enquanto a Allos (ALSO3) permaneceu estável nesse índice e o Iguatemi (IGTI3) e brMalls (adquirida pelo Allos) fecharam 2,2 e 1,1, respectivamente.

O petróleo subiu, com analistas ponderando sobre os números do mais recente payroll, a folha de pagamentos dos EUA. “Os números de hoje mantêm viva a perspectiva de outro aumento das taxas e certamente respaldam o argumento do Federal Reserve sobre a necessidade de as taxas de juros permanecerem mais altas por mais tempo”, disseram analistas do ING em nota. Mas, com o passar do dia, os analistas entenderam que há boas notícias no relatório, o que pode fazer o Fed manter a taxa atual como pico.

• WTI (novembro): +0,58%, a US$ 82,79
• Brent (dezembro): +0,61%, a US$ 84,58

Biden comentou que sua gestão está impulsionando projetos para aproximar cadeias de suprimento aos Estados Unidos.

O BofA estima queda de lucro na Ambev (ABEV3) dado o enfraquecimento da Argentina. Com o Brasil, vê comparações de volume difíceis. No entanto, o Ebitda deve crescer, principalmente devido aos menores custos de matéria-prima e à transferência de receita por hectolitro, avalia o banco. O BofA tem recomendação de compra para a Ambev, com preço-alvo de R$ 17,50/ação.

• Dow Jones: +1,00% (às 13h18: +0,82%)
• S&P 500: +1,23% (às 13h18: +0,94%)
• Nasdaq: +1,54% (às 13h18: +1,21%)

O JPMorgan afirma que preocupa menos as fracas tendências de adições líquidas e o desempenho inferior dos principais players listados, uma vez que o foco está na precificação (e depuração de contratos não rentáveis) para trazer a sinistralidade médica de volta aos seus níveis históricos. Assim, o banco não vê os dados operacionais recém-divulgados pela ANS como um grande gatilho para as ações.

Analistas divergem sobre próximos passos do Federal Reserve na condução da política monetária dos EUA

O JPMorgan avalia que os resultados do programa federal Caminhos da Escola (compra de ônibus escolar) nesta segunda (9) será um importante catalisador para a Marcopolo (POMO3). Além do programa, segundo o banco, o desempenho da Marcopolo é sustentado por forte crescimento de volumes esperado para 2024.

Para o JPMorgan, a Ambev (ABEV3) deve apresentar resultados mistos no 3T23.

Ação teve fortes ganhos essa semana, após aprovação de nova etapa de Programa Mais Médicos

Índice que mede empresas de menor capitalização testou romper resistência de lateralização maior, em julho, mas falhou.

Sinais de que economia ainda está muito aquecida nos EUA puxaram juros para cima e derrubaram ativos de risco, mas movimento se reverteu; veja os motivos.

O JPMorgan avalia que numa análise inicial, sobre os termos do novo programa Mais Médico, onde inclui-se 5,7 mil novas vagas por meio de universidades privadas (95 licenças), as três companhias levam vantagem. O banco tem recomendação overweight para a Afya ([ativo=A2FY3]) e Anima (ANIM3), e neutra para a Yduqs (YDUQ3).

Casas Bahia (BHIA3) vai na contramão, com alta de 1,79%, a R$ 0,57.

Empresa adicionou recurso que calcula, exibe e cobra no checkout os impostos nas transações de vendedores de fora do país na plataforma.

“Acho que em algum momento a gente vai ter que ter uma atenção no que diz respeito à contenção de gastos e isso é fundamental”, pontuou.

O Itaú BBA afirma que contêineres movimentados nos terminais portuários da Santos Brasil (STBP3) caíram 13% na comparação mensal e 18% na comparação anual. Os volumes de setembro refletiram uma mudança nos sistemas do Tecon Santos que resultou em dois dias de operações impactadas, o que, combinado com as fortes chuvas no final do mês, resultou na forte desaceleração, relata o banco. Para o BBA, o desempenho de setembro significa que a empresa reportará uma queda de 9% na movimentação de contêineres no 3T23 – embora cresça 11% na comparação trimestral.

Antonio van Moorsel, estrategista-chefe da Acqua Vero, afirma que o mercado de trabalho dos EUA resiliente, como revelou o Payoll divulgado nesta sexta (6), é elemento decisivo para delinear a trajetória prospectiva do juro americano, mesmo com a dinâmica benigna dos salários.

• Dow Jones: +0,82% (às 12h31: +0,47%)
• S&P 500: +0,94% (às 12h31: +0,37%)
• Nasdaq: +1,21% (às 12h31: +0,49%)

Segundo Anilson Moretti, Head de câmbio da HCI Invest, esse fator é importante, pois apesar do alto número de contratações do Payroll nos EUA apresentado nesta sexta (6), o gasto do consumidor pode estar diminuindo, estancando a inflação no longo prazo. Isso fará o FED repensar em alterar os juros pra cima na próxima reunião, avalia.

Já a gasolina teve leve alta de 0,07% na comparação com a semana imediatamente anterior. O levantamento é da ValeCard, meio de pagamento eletrônico em postos de combustíveis.

O Citi afirma que a leitura do Payroll divulgado nesta sexta (6) somada ao possível avanço de 0,3% no índice de preços ao consumidor (sigla CPI em inglês) como previsto farão o Fed subir os juros americanos em 0,25 pp na próxima reunião, em novembro.

BB teve recomendação elevada para compra e Santander para neutra.

A máxima está em R$ 5,221.

Os investidores na Europa chegaram a operar vendendo suas posições, após o payroll nos EUA mostrar crescimento maior do que o esperado no mercado de trabalho, mas conforme digeriam os números do relatório, foram repondo suas vendas. Na Ásia e Oceania, as bolsas fecharam o dia de forma mista.

Após o anúncio do Payroll, nesta sexta (6), o Goldman Sachs afirma não ver mudança de política monetária nas reuniões do Fomc de novembro e dezembro de acordo com que se previa.

Contratos são para entrega em novembro.

• Dow Jones: +0,47% (às 12h16: +0,10%)
• S&P 500: +0,37% (às 12h16: +0,09%)
• Nasdaq: +0,49% (às 12h16: +0,34%)

Juro do Tesouro Prefixado 2026 tem forte alta e avança de 10,83% para 11,11%.

Nos últimos dias, parlamentares das bancadas ruralista, evangélica e católica organizaram obstrução para marcar posição contra decisões do Judiciário.

Megafin está localizada perto de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia.

O BTG Pactual crê no 3T23 sinais de melhora no Santander Brasil (SANB3). Segundo o BTG, as métricas de qualidade dos ativos, que estiveram sob muita pressão em 2022, podem ter atingido um ponto de inflexão para os próximos trimestres.

• Dow Jones: +0,10%
• S&P 500: +0,09%
• Nasdaq: +0,34%

Ações de BB (BBAS3) sobem 1,98% e de Santander (SANB11) avançam 0,94%.

Banco aponta vantagens competitivas para operadora da Bolsa brasileira em relação aos pares globais.

Dow Jones, com 0,12%, e S&P 500, com 0,11%, seguem negativos.

Se confirmada, aquisição será a maior da Exxon desde a transação de US$ 81 bilhões com a Mobil em 1998.

Veja as principais empresas com baixo valor de mercado com ações recomendadas pelas corretoras.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou suas previsões de outubro para as chuvas em reservatórios de hidrelétricas no Sul e para o nível de armazenamento dos lagos do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira. O órgão projetou que os reservatórios das usinas do Sul deverão receber chuvas equivalentes a 252% da média histórica em outubro, ante 188% previstos há uma semana, em meio aos efeitos do padrão climático El Niño, que tende a elevar as precipitações na região. Nas demais regiões, as chuvas de outubro deverão ficar abaixo da média histórica, com destaque para a previsão de 52% no Norte, 7 pontos percentuais abaixo do estimado na semana passada. (Reuters)

Segundo o Itaú BBA, em encontro com a secretária Estadual de Infraestrutura, pretende-se incluir no projeto um mecanismo que permita maior redução tarifária para a população de baixa renda, sem impacto para a empresa ou seus acionistas minoritários. Acredita-se que a empresa poderá utilizar os recursos da oferta secundária para garantir esta redução tarifária, relata o banco. O follow-on da Sabesp (SBSP3) provavelmente ocorrerá em meados de 2024, mas ainda há baixa visibilidade sobre o tamanho potencial da oferta, afirma o BBA.

Senador Jader Barbalho afirmou que a política tarifária vigente afeta os mais pobres e que o Congresso deve agir.

A indústria de veículos do Brasil elevou nesta sexta-feira sua expectativa para as vendas no mercado interno em 2023, mas quase zerou a previsão para o desempenho da produção em meio a um incremento das importações e recuo mais acentuado que o esperado no início do ano das exportações. A associação que representa as montadoras instaladas no Brasil, Anfavea, agora estima alta de 6% nas vendas de veículos novos este ano, a 2,23 milhões de unidades, ante expectativa de janeiro de crescimento de 3%. A projeção de queda de 11,1% nos licenciamentos caminhões e ônibus, a 128 mil unidades, foi mantida em relação ao início de 2023. A expectativa para carros, picapes, utilitários (SUV) e vans comerciais subiu de alta de 4,1% para expansão de 7,2%, a 2,1 milhões de unidades. (Reuters)

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da Pacaembu, um dos grandes players do Minha Casa Minha Vida. A construtora tem uma visão positiva sobre o momento do setor e espera um forte desempenho operacional no 3T23. A administração da Pacaembu observou melhora nas margens, acompanhando a redução no reconhecimento de receitas da safra de lançamentos de 2021, relata o banco.

Estatal ainda poderá recorrer à Justiça para questionamento do feito; julgamento foi decidido por “voto de qualidade” em razão de empate.

Com o resultado, o estoque da poupança caiu para R$ 968,3 bilhões.

O Itaú BBA teve encontro com executivos da Scania e os mesmos veem grande oportunidade de crescimento à frente para aluguel de caminhões. Embora o aluguel/leasing de caminhões tenha uma penetração de 25% a 30% nos mercados maduros, ela está em aproximadamente 10% no Brasil, e a Scania acredita que os brasileiros adotarão gradualmente essa cultura, relata o banco. A Vamos (VAMO3) atua nesse mercado.

• Dow Jones: -0,54% (na abertura: -0,29%)
• S&P 500: -0,71% (na abertura: -0,48%)
• Nasdaq: -0,70% (na abertura: -0,49%)

O Itaú BBA teve encontro recente com dois grandes players do setor de energia solar e conclui que gostaria de ver mais consistência ao falar com os participantes desse mercado, antes de mudar a visão sobre a Intelbras (INTB3) para mais construtiva. O banco tem recomendação market perform para a Intelbras, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Apesar dos trechos suaves, com a taxa de desemprego inalterada em 3,8%, e queda no rendimento médio por hora, “o relatório de hoje foi inequivocamente forte”, diz o Morgan Stanley. “Demasiado forte para que o Fed relaxe sua tendência restritiva. A inflação tem desacelerado mais rapidamente do que as previsões da Fed, mas o fortalecimento contínuo dos ganhos de emprego alimentará dúvidas de que o ritmo de desaceleração da inflação será sustentado”. O banco continua achando que o Fed efetue o primeiro de quatro cortes de 25 pontos-base em março de 2024.

A companhia homologou emissão de um total de cerca de 1 bilhão de bônus de subscrição de ações preferenciais.

Ariane Benedito, economista e RI da Esh Capital, analisando os dados do Payroll de setembro divulgados nesta sexta (6), afirma que os dois itens podem fazer o Fed manter os juros, mesmo com o mercado de trabalho acelerando.

O dado era muito esperado, principalmente após uma semana de números conflitantes do mercado de trabalho.

Após o payroll de setembro mostrar um mercado de trabalho ainda robusto, bem acima do esperado, investidores se debruçam sobre os meandros dos dados para tentar entender como o Federal Reserve vai reagir aos números. “O número de 336 mil é monstruoso e significa que o Fed poderia facilmente avançar mais 25 pontos-base e manter-se em um nível elevado por um período prolongado”, disse Adam Crisafulli, da Vital Knowledge, em nota reproduzida pela CNBC. “As taxas enfrentarão riscos contínuos de alta e, enquanto isso acontecer, as ações não terão chance”. Ao mesmo tempo, como reflexo, os Treasuries sobem por toda a curva, tirando ainda mais fôlego das ações.

• Dow Jones: -0,29%
• S&P 500: -0,48%
• Nasdaq: -0,49%

Além disso, Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, avalia de imediato que bolsas e mercados emergentes devem continuar sofrendo. “Na mesma direção começam a ganhar terreno especulações sobre novas dificuldades fiscais e no sistema bancário (nos EUA)”, complementa.

Larry Fink falou em evento promovido pelo governo japonês, que tenta convencer população local a tirar dinheiro da poupança e investir.

Já as ações de Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) recuam 0,72% e 1,80%.

A opinião é de Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. “O principal motivo de pressão para a inflação é justamente o mercado de trabalho, que leva a reajustes dos salários acima da produtividade e eleva os custos”, diz.

O Ibovespa encerra a semana em declínio de 0,85%, aos 112.324,31 pontos. No mês, o Ibov cai 3,64%. Os olhares estão todos voltados para os dados do payroll, dos EUA, que vieram pior que o esperando. No Ibov, recuam as ações de Petrobras (PETR4), a maioria dos grandes bancos, companhias aéreas, de educação, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. As ações de Vale (VALE3) e Santander (SANB11) são uns dos únicos que sobem hoje. Dados dos EUA divulgados às 9h30 abalaram os mercados e devem influenciar todos os indicadores hoje. Os EUA criam 336 mil vagas de emprego em setembro, bem acima do esperado. A taxa de desemprego se manteve em 3,8%. Os Treasuries dos EUA passaram a subir forte, mesmo movimento dos juros futuros (DIs) aqui no Brasil. Já o dólar comercial alcançou os R$ 5,21, com alta de +0,85%. Na esfera local, o IGP-DI apresentou alta de 0,45% em setembro com pressão de combustíveis e superou projeções. (Felipe Alves)

Segundo o Itaú BBA, analisando dados da ANS, a Hapvida (HAPV3) e Unimed Rio tiveram o pior desempenho no comparativo mensal em agosto, enquanto o destaque foi a Amil (mais 54 mil beneficiários no mês), considerando que a operadora está se tornando mais competitiva comercialmente.

Além disso, consolida a posição de que a autoridade monetária nos Estados Unidos não iniciará o ciclo baixista de juros tão cedo, o que deverá ocorrer apenas no final de 2024, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que, na véspera, o Ibovespa chegou a perder os 113 mil pontos e só conseguiu uma recuperação na parte da tarde do pregão, fechando próximo da estabilidade. “O resultado é que o índice vai caindo aos poucos e ao mesmo tempo deixa ainda acesa um movimento de recuperação. A verdade é que a cada dia que passa e essa recuperação não acontece, fica um sentimento de fragilidade para reação”, escreveram Fábio Perina, Lucas Piza e Igor Caixeta. “Em uma expectativa de um movimento de recuperação, o Ibovespa teria que se afastar o mais rápido possível dessa região de suporte e superar a primeira resistência em 115.400 pontos”, alertam.

• Título de 2 anos: +0,090%, a 5,115% (antes do payroll: +0,029%, a 5,054%)
• Título de 5 anos: +0,108%, a 4,791% (antes do payroll: +0,031%, a 4,714%)
• Título de 10 anos: +0,104%, a 4,820% (antes do payroll: +0,024%, a 4,470%)
• Título de 20 anos: +0,101%, a 5,175% (antes do payroll: +0,024%, a 5,098%)
• Título de 30 anos: +0,103%, a 4,990% (antes do payroll: +0,019%, a 4,906%)

• Dow Jones Futuro: -0,52% (antes do payroll: +0,11%)
• S&P 500 Futuro: -0,69% (antes do payroll: +0,08%)
• Nasdaq Futuro: -0,88% (antes do payroll: +0,16%)

O Bradesco BBI avalia que o resultado da Ambev (ABEV3) no último trimestre deverá ficar amplamente alinhado com o consenso, portanto seus resultados podem ser lidos como neutros para as ações.

Antes da divulgação do relatório, o DXY tinha queda de 0,03%, aos 106,30 pontos.

A taxa de desemprego U6 é conhecida como a “taxa de desemprego real”.

Na base anual, a métrica mostrou avanço de 4,2%, também abaixo da expectativa de 4,3% (que também foi a alta em agosto).

Em agosto, a leitura foi de 177 mil (revisada de 179 mil).

Em agosto, a leitura foi de 227 mil (revisada de 187 mil). O payroll é o relatório de empregos preferido do Federal Reserve para decisões de política monetária.

O BC, que divulgou há pouco o resultado da poupança (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo SBPE + poupança Rural) de setembro, aponta saldo líquido negativo de R$ 5,835 bilhões.

• Dow Jones Futuro: +0,11%
• S&P 500 Futuro: +0,08%
• Nasdaq Futuro: +0,16%

Em setembro, segundo o Banco Central, foram feitos R$ 306,152 bilhões em depósito e RS 311,988 bilhões em saques, representando um saldo negativo no mês da caderneta de poupança de R$ 5,835 bilhões.

O relatório de folhas de pagamento é o preferido do Fed para tomada de decisões na política monetária. Veja aqui, os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,029%, a 5,054%
• Título de 5 anos: +0,031%, a 4,714%
• Título de 10 anos: +0,024%, a 4,470%
• Título de 20 anos: +0,024%, a 5,098%
• Título de 30 anos: +0,019%, a 4,906%

A folha de pagamentos nos EUA será divulgada em instantes, às 9h30, horário de Brasília, e é o relatório de mercado de trabalho preferido pelo Federal Reserve para decisões sobre taxas de juros.

O Bradesco BBI afirma que a elevação do Banco do Brasil (BBAS3) se deve a uma avaliação muito atraente, bem como um crescimento decente dos lucros de para 2024. O BBI destaca que o BB deverá manter um bom crescimento da margem financeira ano que vem, apesar de uma desaceleração esperada, enquanto a qualidade dos seus ativos parece estar sob controle e deverá permitir um custo de risco relativamente estável.

O Bradesco BBI avalia que é preciso acompanhar a reforma no Congresso para saber impacto no valor da empresa/Ebitda em ambas companhias.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 52 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,38 (ontem: -13% ou -R$ 0,56)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (ontem: +2% ou +R$ 0,10)

Para o Bradesco BBI, uma fusão pode ser difícil, dado que o novo acionista relevante da BRF (BRFS3), Salic (um fundo de investimento da Arábia Saudita), pode não querer ter exposição aos ativos de carne bovina da Marfrig (MRFG3), uma vez que o fundo já é acionista da produtora de carne bovina Minerva (BEEF3). Além disso, uma fusão pode ser menos atrativa para o acionista controlador da Marfrig, a MMS (detém 62%).

O Bradesco BBI vê a recuperação dos preços de exportação como fundamental para a recuperação das ações da Minerva (BEEF3). No entanto, o banco afirma que será preciso ver primeiro a recuperação dos preços da carne suína na China, que é a principal proteína que compete com a carne bovina.

O Bradesco BBI prevê alta dos preços do açúcar, atingindo US$ 35/lb no 1T24, ante US$ 26/lb atualmente. O banco vê cenário positivo para a São Martinho (SMTO3) com preço-alvo de R$ 44/ação e Jalles Machado (JALL3) com preço-alvo de R$ 12,00. O banco tem recomendação outperform para ambas companhias.

XP revisou projeção no ano de R$ 4,70 para R$ 5,10, enquanto BBI seguiu em R$ 4,80, mas destacando fatores para seguirem com visão de médio prazo para moeda.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,749% (+0,033)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,048% (+0,023)

A Exxon Mobil está em negociações avançadas para adquirir a Pioneer Natural Resources em um negócio que pode avaliar a produtora da bacia de xisto em cerca de 60 bilhões de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na quinta-feira. A aquisição será a maior da Exxon desde a transação de 81 bilhões de dólares com a Mobil em 1998. O negócio também expandirá a presença do grupo em uma das regiões mais lucrativas do setor petrolífero dos EUA. As ações da Pioneer subiram quase 12%, para 240,47 dólares, nas negociações pré-mercado desta sexta-feira, enquanto a Exxon caiu 1,7%. (Reuters)

O Bradesco BBI espera colheitas robustas nas Américas, impulsionadas pelas chuvas do El Niño, o que deverá levar os preços dos cereais a continuarem a cair nos próximos 3 a 6 meses. Nesse cenário, o banco aponta como beneficiárias a BRF (BRFS3) com recomendação outperform e preço-alvo de R$ 17/ação; M. Dias (MDIA3) com recomendação outperform com preço-alvo de R$ 50/ação, e Ambev (ABEV3) com recomendação outperform com preço-alvo de R$ 21/ação.

A planta é a segunda de um plano de 20 unidades que serão construídas e inauguradas até 2030/2031.

O governo da Rússia disse na sexta-feira que suspendeu a proibição das exportações de diesel por oleoduto via portos, removendo a maior parte das restrições instaladas em 21 de setembro. As restrições às exportações de gasolina ainda estão em vigor. O diesel é o principal produto petrolífero exportado pela Rússia, com cerca de 35 milhões de toneladas exportadas no ano passado, das quais quase três quartos foram enviadas por oleodutos. A Rússia também exportou 4,8 milhões de toneladas de gasolina em 2022. “O governo suspendeu as restrições às exportações de combustível diesel entregue aos portos marítimos por meio de dutos, desde que o fabricante forneça pelo menos 50% do combustível diesel produzido ao mercado interno”, disse o governo em um comunicado. (Reuters)

O vencimento é 57 meses contados da data de emissão, com previsão de amortização em 2 parcelas, a primeira devida após o 51º mês e a última na data do vencimento do título. A remuneração proposta é de 100% da variação da taxa DI, com sobretaxa de 2,40% ao ano, considerando como base 252 dias úteis.

O Morgan Stanley afirma que subiu o preço-alvo da Equatorial (EQTL3) devido à combinação positiva de estimativas operacionais mais altas, implementação da meta de preço até meados de 2024 e menor custo de capital.

O Grupo Carrefour Brasil, também conhecido como Atacadão S.A. (CRFB3) comunicou ao mercado a eleição, pelo Conselho de Administração, de Pablo Lorenzo como Diretor Executivo de Operações (conhecido pela sigla COO, do inglês Chief Operating Officer) da divisão da holding da Companhia. “Como COO do Carrefour Brasil, o sr. Lorenzo será responsável por supervisionar e coordenar, de maneira estratégica e transversal, as operações de varejo (Atacadão, Varejo e Sam’s Club), fortalecendo ainda mais nossa capacidade de execução”, diz o comunicado.

O Bradesco BBI afirma que a volta da Eneva (ENEV3) para recomendação neutra se deve a visão do banco de um risco/recompensa mais equilibrado. O banco revisou estimativas da Eneva e incorporou maior despacho térmico, monetização de benefícios fiscais e custos administrativos e gerais ligeiramente inferiores.

A companhia afirmou que os recursos servirão para reforço de capital de giro e “propósitos corporativos gerais”.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,45% em setembro. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,05%. Com este resultado, o índice acumula variação de -4,88% no ano e de -5,34% em 12 meses. Em setembro de 2022, o índice havia caído 1,22% e acumulava elevação de 7,94% em 12 meses.

A Embraer (EMBR3) informou, via fato relevante, a conclusão de transação entre sua subsidiária Embraer Aircraft Holding e a Nidec Motor Coporation, para criação de nova sociedade, referente à criação da joint-venture Nidic Aerospace, anunciada em junho. “Desta forma, a partir desta data a sociedade Nidec Aerospace, LLC iniciará suas atividades, para o desenvolvimento e fabricação de sistemas elétricos de propulsão para uso aeronáutico, incluindo para veículos de decolagem e pouso vertical (“eVTOL”) e aeronaves de asa fixa”, diz o comunicado. A Nidec possui 51,0% do capital da Nidic Aerospace e a Embraer conta com a fatia remanescente.

No início da semana, Jolts derrubou o mercado, enquanto ADP posteriormente gerou alívio – mas os olhos se voltam mesmo ao payroll.

O euro estava a caminho nesta sexta-feira de registrar um recorde de 12 semanas de perdas em relação ao dólar, a menos que os dados de empregos dos Estados Unidos desta sessão acabem derrubando a divisa norte-americana, atualmente dominante no mercado global. Os movimentos do euro frente ao dólar eram em grande parte direcionados pelo dólar, cujo índice frente a seis pares fortes está caminhando para a 12ª semana consecutiva de ganhos. A última vez que esse marco foi registrado foi em 2014. (Reuters)

Estimativa da FactSet previa alta de 1,5% no período.

Com taxas historicamente elevadas, últimos papéis de brasileiras no mercado americano pagavam até 9% ao ano em dólar.

Em entrevista ao InfoMoney, Gustavo Guimarães admite incertezas com receitas, mas garante compromisso com revisão de despesas, contingenciamento e gatilhos.

Juros altos impactam companhias e fazem ações serem negociadas a menos de R$ 1, levando a aumento das operações.

O Dólar futuro X23 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 5.206 favorecerá teste dos 5.250 ou 5.515. Teria sinal de realização com uma perda dos 5.167 mirando suportes em 5.050 ou 5.010. O IFR em sobrecompra e apontando para baixo aumenta a chance de realizações.

O SP500 fechou com candle de dúvida, mas ainda respeitando suporte na média de 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.268 teria sinal de alta com projeções em 4.377 ou 4.500. O sinal de baixa seria retomado com a perda dos 4.200 mirando suportes entre 4.050 ou 3.810. O IFR em sobrevenda alerta para recuperações.

O Ibov está em tendência de baixa pela média de 21 dias e se perder o suporte em 111.700 favorecerá teste dos 108.000 ou 101.000. Teria sinal de recuperação caso feche acima dos 114.360 mirando resistências em 116.900 ou 119.800. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o candle de fechamento é chamado como candle de dúvida.

As debêntures vão pagar 100% do CDI mais um spread de 1,35% ao ano, segundo a Hypera.

O CEO da Tesla estava programado para prestar depoimento à SEC em 15 de setembro, mas não compareceu ao escritório da agência em São Francisco.

Banco considera siderúrgica sem catalisadores no curto prazo, que manteve assim recomendação equivalente à neutra para o papel.

Lideranças de seis frentes parlamentares se uniram numa mobilização para que o Judiciário seja alcançado pela proposta de reforma administrativa. Em jantar na quarta-feira, 4, as frentes avisaram que vão apoiar uma reformulação da máquina pública que envolva os três Poderes. A aposta é de que a proposta ganhe tração no Congresso com o apoio da sociedade. O movimento inclui a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), do Empreendedorismo (FPE), do Comércio e Serviços (FCS), da Tecnologia e Atividades Nucleares (FTN), do Biodisel (FPBio) e do Livre Mercado (FPLM).

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o acionamento de usinas termelétricas para garantir o fornecimento de energia no Acre e em Rondônia terá um custo para todos os consumidores. Contudo, ainda não é possível precisar qual será o impacto nas tarifas. A decisão de acionar as usinas térmicas, que têm um custo mais alto, foi informada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) na noite dessa quarta-feira, 4. A medida visa garantir a segurança no atendimento nos Estados do Acre e Rondônia. Ao falar sobre a seca no Norte, Feitosa afirmou que o setor elétrico têm condições de atender a todas essas situações.

Os preços do petróleo seguem em queda após fortes recuos de ontem, que levaram ações de petrolíferas no Ibovespa a expressivas baixas. Apesar dos anúncios da Arábia Saudita e da Rússia de manutenção de cortes, ontem, que poderia ter elevado os preços de barris, a commodity seguiu em queda por receios relacionados à demanda pela desaceleração econômica. A possível redução de demanda fez com que preços despencassem mais de US$ 5, em reação à possível menor demanda de gasolina.

• Petróleo WTI, -0,11%, a US$ 82,22 o barril
• Petróleo Brent, -0,13%, a US$ 83,96 o barril

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian não teve alteração considerando bolsa fechada por feriado.

Os mercados europeus iniciaram o dia com alta, pela primeira vez na semana, após o recuo dos Treasuries yields dos EUA. Os dados do mercado de trabalho mais fracos que o esperado contribuíram para o alívio trazido pelos títulos, que reverberou nas bolsas mundiais. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,3% , com a maioria dos setores em alta. Entre as ações que puxavam o índice, estavam papéis do setor de alimentos e bebidas, com alta de 0,86%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,26%
• DAX (Alemanha), +0,52%
• CAC 40 (França), +0,37%
• FTSE MIB (Itália), +0,76% 
• STOXX 600, +0,4% 

Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operavam em baixa, mesmo após uma sessão de alta ontem. As bolsas de NY reagiram bem à divulgação dos dados do mercado de trabalho privado, que trouxeram números de vagas abertas abaixo do esperado. O dado reflete a esperada desaceleração da economia, que poderia sustentar a manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve, e também trouxe alívio em relação aos rendimentos dos títulos do Tesouro, que desaceleraram. Contudo, este um dado isolado e investidores ainda aguardam a divulgação do payroll, os números da folha de pagamentos, marcado para sexta.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,1%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,06%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,09% 

As bolsas asiáticas fecharam em alta, acompanhando o bom humor pelo alívio garantido pelos Treasuries nos EUA, que deram trégua. A bolsa Nikkei liderou os avanços na Ásia, com valorização de 1,8%, o índice ASX 200, da Austrália cresceu 0,51% e o Hang Seng Index (HSI) avançou 0,1%. A única queda ficou para a Kospi, que perdeu 0,9% em sua segunda sessão consecutiva no vermelho na semana, após passar segunda e terça fechada por feriados. A bolsa de Shangai segue fechada pelo feriado da Semana Dourada.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -0,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,58%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,21%
• ASX 200 (Austrália), +0,41%

Os investidores viram os Treasuries caírem até o de 10 anos, com uma certa amplitude, mas os de 20 e 30 anos seguiram em alta. “Estamos no meio de uma transição do que todos pensam ser um ambiente de taxas baixas para um tipo de ambiente de taxas mais normalizadas. Esses períodos de ajuste são difíceis”, disse Scott Ladner, diretor de investimentos da Horizon Investments. Alémm disso, amanhã tem o payroll. Ladner está otimista de que o mercado de trabalho está abrandando “da forma mais saudável” ao digerir os pedidos de seguro-desemprego.

Dólar se valorizou frente ao real e segue ainda na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana, por sua vez, recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,43%. É o maior valor desde março deste ano.

• Venda: R$ 5,169
• Compra: R$ 5,169
• Mínima: R$ 5,151
• Máxima: R$ 5,188

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 114.359,33
• Mínima: 112.704,87
• Volume: R$ 17,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Quarta-feira (4): +0,17%
• Quinta-feira (5): -0,28%
• Semana: -2,81%
• Outubro: -2,81%
• 4T23: -2,81%
• 2023: +3,23%