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• Máxima: 114.075,29
• Mínima: 113.036,30
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Quarta-feira (4): +0,17%
• Semana: -2,54%
• Outubro: -2,54%
• 4T23: -2,54%
• 2023: +3,53%

Dólar volta a desvalorização frente ao real, após duas fortes altas, mas segue ainda na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana também recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,27%. A baixa dos Treasuries nos EUA deram um pouco de fôlego ao câmbio por aqui.

• Venda: R$ 5,153
• Compra: R$ 5,153
• Mínima: R$ 5,125
• Máxima: R$ 5,178

Os investidores em Wall Street se animaram com o relatório ADP de empregos privados, com geração abaixo do esperado. Além disso, viram a curva de títulos ceder durante todo o dia, tirando a pressão sobre as ações. As taxas de juro mais elevadas aumentaram os receios de uma recessão. “O mercado está sendo arrastado pelas taxas de juros”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. “Estamos vendo uma divergência – uma grande diferença – entre renda fixa e ações”.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentou o Plano Plurianual (PPA) do governo para 2024 a 2027 à comissão mista de Orçamento do Congresso. A meta é de redução da taxa de extrema pobreza de 6%, em 2022, para 2,72% até 2027, em um cenário “desejável”, ou a 4,78%, em um resultado base. Já para o desemprego, o objetivo é reduzir a taxa média anual de 9,25% em 2022 para até 6,63% no mesmo período, no cenário ideal, com um resultado base de 10,73%. As informações são da Reuters.

Já a CBA (CBAV3) e Usiminas (USIM5) devem apresentar resultados negativos no mesmo período, relata a XP.

O grupo será responsável pela gestão, operação, manutenção e expansão da infraestrutura ferroviária que atende o complexo do Porto de Santos, com investimentos nos primeiros cinco anos de pelo menos R$ 1 bilhão.

Sinais estão caindo no desuso após a popularização de 4G e 5G

Segundo a instituição, o impacto potencial é de redução de 0,8 pp no crescimento dos países localizados em áreas tropicais e úmidas da região.

Os motivos apontados pela instituição estão dificuldades internas persistentes, incluindo o enfraquecimento da recuperação pós-reabertura da economia, o endividamento elevado e a fraqueza no setor imobiliário.

Para o ano que vem, a instituição prevê PIB de 1,4%; em 2005, de 2,2%.

O Ministério da Fazenda avalia um modelo alternativo que daria incentivo fiscal a empresas que investem em seus negócios, em substituição ao mecanismo de JCP, disseram três fontes do governo à Reuters, o que representaria uma mudança em relação ao plano de simplesmente extinguir o benefício dado ao instrumento. Segundo uma das fontes, esse debate pode ser feito na tramitação do projeto de lei enviado ao Congresso em agosto para acabar com o incentivo tributário para JCP, medida que sofre com resistência do setor bancário e representantes da indústria. As fontes afirmaram à Reuters que a proposta colocada na mesa pela Fazenda prevê que o mecanismo de JCP seja substituído pelo ACE (“Allowance for Corporate Equity”, ou Provisão para Patrimônio Corporativo), ou modelo similar.

Controladores de tráfego aéreo da NAV Brasil atuam nos principais aeroportos brasileiros. A categoria quer reajuste acima do proposto pela estatal.

Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Júlio Valente, destacou que processo eleitoral é seguro e auditável em todas as etapas.

Agora, o ouro deve formar uma faixa de oscilação pré-payroll, o que deve dar suporte a preços na região entre US$ 1.830 e US$ 1.850.

A comparação é com o mesmo período de 2022 e o número é praticamente o total de todo o emplacamento no segmento no ano passado (49.245). A informação é da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

O petróleo caiu à medida que os temores de demanda decorrentes do cenário macroeconômico mais pessimista compensaram as promessas da Arábia Saudita e da Rússia de continuarem com os cortes na produção de petróleo até o final de 2023.

• WTI (novembro): -5,61%, a US$ 85,22
• Brent (dezembro): -5,62%, a US$ 85,81

Segundo o G1, o caso se refere a dano ambiental provocado pela barragem Casa de Pedra, no complexo da CSN Mineração (CMIN3), em Congonhas (MG), quando na estrutura ocorreu deslizamento de terra devido a fortes chuvas, em janeiro do ano passado. A mineradora ainda não se manifestou.

Agricultores ligados ao Pronaf serão recompensados de forma integral em caso de perda da produção.

O Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) agropecuário subiu 3,09% no mesmo período, e o IC-Br metal teve aumento de 1,22%.

Nas últimas semanas, diversas casas reforçaram recomendação de compra para os papéis do frigorífico destacando possíveis catalisadores

• Dow Jones: -0,16% (às 13h35: +0,37%)
• S&P 500: +0,17% (às 13h35: +0,64%)
• Nasdaq: +0,63% (às 13h35: +1,06%)

No acumulado do ano, o IC-Br recuou 4,68%, e nos últimos 12 meses o índice retraiu 8,91%.

Já a posição cambial líquida no mesmo período está em US$ 225,092 bilhões.

Já o swap cambial acumulado do ano (janeiro a setembro) é de R$ 44,081 bilhões.

O resultado do fluxo cambial acumulado do ano (janeiro-setembro) se deve ao saldo de US$ 42,912 bilhões na conta comercial e do saldo negativo de US$ 22,259 bilhões na conta financeira.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do saldo de US$ 3,576 bilhões na conta comercial e do saldo negativo de US$ 453 milhões na conta financeira.

Segundo nota divulgada sobre o encontro, o comitê continuará avaliando as condições de mercado

O resultado desse fluxo cambial de setembro é fruto do saldo positivo de US$ 3,364 bilhões na conta comercial e do saldo negativo de US$ 5,035 bilhões na conta financeira.

Fonte: B3

Maioria das casas de análise tem recomendação de compra para a ação do setor de saúde.

O economista Wagner Moraes crê que essas projeções devem o Banco Central com uma política monetária restritiva, administrando a taxa Selic para conter as pressões inflacionárias – afetando negativamente o ritmo de recuperação da economia.

O BofA, que acompanha por tracker o preço semanal do aço em alguns países, afirma que na China os preços da bobina a quente caíram, mas o vergalhão se manteve estável.

A máxima do dia está em R$ 21,10.

Já os estoques de gasolina cresceram 6,481 milhões de barris, a 226,984 milhões de barris, quando a previsão era de alta de 300 mil barris.

Segundo o Itaú BBA, o novo programa permitirá a abertura de cerca de 10 mil novas vagas de graduação, superior às expectativas do mercado. Nesse sentido, o banco cita que empresas de ensino superior que já operam cursos de graduação em medicina poderão ser beneficiadas, impulsionando o crescimento do volume nos próximos anos de forma mais sustentável.

Mesmo com possível aumento na alavancagem da Ambev (ABEV3) por conta de impostos mais elevados, relata o BofA.

Para o BofA, a alavancagem do balanço da Ambev (ABEV3) é a principal alternativa para compensar o impacto do JCP, mas banco teme aumento potencial no custo da dívida à medida que a alavancagem aumenta.

• Dow Jones: +0,37% (às 12h22: +0,06%)
• S&P 500: +0,64% (às 12h22: +0,33%)
• Nasdaq: +1,06% (às 12h22: +0,83%)

Para o BofA, elevado endividamento das famílias é um dos maiores motivos da possível queda.

É a nona vez nos últimos quinze minutos que o índice renova a máxima do dia.

Os números da produção industrial de agosto vieram em linha com a visão do BofA de uma confusão na atividade durante o 2° semestre, com uma primeira impressão negativa em julho seguida por este aumento. Num contexto de condições de crédito restritivas e de elevados níveis de existências, a recuperação permanece incerta, relata o banco.

A mínima está em R$ 5,125, enquanto a máxima está em R$ 5,178.

Na comparação com agosto de 2022, o indicador registra queda de 2,5%.

Defasagem é de 120% na correção da primeira faixa do IR, a que é isenta, em relação ao IPCA acumulado desde 1996.

Analistas consultados pela FactSet previam alta de 0,2% no período.

O índice oscila, trocando de sinal constantemente nos últimos dez minutos. No momento, alta de 0,17%, aos 113.607,27 pontos. Vale (VALE3) cai 0,99% e Petrobras (PETR4) apresenta ampla baixa de 3,77%, entre as maiores do dia, com forte queda do petróleo internacional, o que derruba também PRIO (PRIO3), com 2,66%. Por outro lado, bancos e varejistas sobem com consistência, ancorados por DIs (juros futuros) com baixas elásticas, em linha com a baixa dos Treasuries nos EUA, que, por sua vez, se sustentam graças à leitura de geração de empregos privados em setembro ter vindo abaixo da expectativa, exatamente como o Federal Reserve deseja. Entre os bancos, destaque para Bradesco (BBDC4), que sobe 2,88%. B3 (B3SA3) também avança, com 2,09%. Entre os varejistas, Lojas Renner (LREN3) ganha 3,27%. Ainda vale destacar o avanço de Yduqs (YDUQ3), que lidera as altas do dia, com 7,46%.

A máxima do dia está em R$ 5,178, enquanto a mínima está em R$ 5,125.

Os investidores na Europa continuam em posição de cautela, na contramão do visto hoje em Nova York, que busca recuperação, após dois dias de quedas amplas, reflexo dos títulos de longo prazo nos EUA acelerarem para altas não vistas há 16 anos.

O resultado veio levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 53,7.

Uma alta de 0,25 pp, para a faixa de 5,50%-5,75%, passou de 26,7% para 18,5% de possibilidade. A leitura ADP de setembro ficou em 89 mil, bem abaixo da expectativa.

Contratos são para entrega em novembro.

Serão realizados serviços de manutenção, inspeção e substituição de peças e equipamentos em unidades de produção de lubrificantes.

• Dow Jones: +0,06% (às 11h13: -0,17%)
• S&P 500: +0,33% (às 11h13: +0,07%)
• Nasdaq: +0,83% (às 11h13: +0,36%)

Preço da commodity cai em meio a temores renovados de queda da demanda.

Estudo mostra que 89,6% das empresas do setor dependem do parcelamento sem juros para efetivar vendas.

Potencial fluxo de notícias negativas pode pesar sobre o desempenho das ações, apontam analistas do Itaú BBA.

“Casamento” de tecnologias vão criar novos serviços em áreas como saúde e mobilidade.

Além disso, a XP afirma que as discussões acerca de potenciais tarifas de importação mais altas sobre produtos siderúrgicos no Brasil (dados os grandes volumes importados provenientes da China) e demanda doméstica por aço no 4T23, dada a continuação da fraca atividade econômica no Brasil, são outros dois itens importantes a serem observados de perto no setor de siderurgia e mineração.

Texto aprovado busca promover a redução dos custos de mitigação de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, estabelecer critérios transparentes.

A previsão era de uma leitura de mais 161 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,027 milhão. A produção de gasolina, que caiu 572 mil semana passada, agora cai 313 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 303 mil, ante alta de 517 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 446 mil barris. Há uma semana, caíram 2,170 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 123 mil, ante menos 943 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,958 milhão, enquanto subiram 1,767 milhão na semana passada.

Efeito externo reduz pela primeira vez desde a Covid os prêmios de ações em relação aos retornos da renda fixa; entenda.

Receitas das companhias podem sofrer forte redução com mudanças.

Na terça-feira, as taxas futuras tiveram alta forte e os yields das Treasuries de longo prazo terem atingido os maiores níveis desde 2007.

• Dow Jones: -0,17% (na abertura: +0,14%)
• S&P 500: +0,07% (na abertura: +0,23%)
• Nasdaq: +0,36% (na abertura: +0,39%)

Na pesquisa de setembro da XP junto a investidores institucionais, a política monetária mais restritiva nos mercados desenvolvidos ganhou destaque versus o risco fiscal doméstico no levantamento anterior. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que a maioria (47%) espera que os preços do petróleo permaneçam elevados, entre US$ 90 e US$ 100, afirma a corretora. Além disso, as taxas mais altas globalmente são um dos fatores (juntamente com riscos fiscais) que contribui para a visão de que a taxa Selic deverá encerrar 2024 ao redor de 10%, relata a XP.

Associação de concessionárias prevê alta de 7,3% na comercialização, o que pode representar 2,1 milhões de unidades.

Condenados são ligados ao Grupo Bitcoin Banco (GBB), que fraudou investidores com falsa empresa de criptomoedas.

De acordo com pesquisa da XP, investidores continuam com um sentimento mais otimista em relação a setores defensivos como agro e utilities (elétricas e saneamento), enquanto o recente aumento nos preços do petróleo no último mês melhorou o sentimento em relação ao setor de óleo e gás.

Ingresso em região de suporte pode trazer repique de alta nas próximas sessões; resistência se encontra na faixa dos 116 mil pontos.

Banco manteve recomendação neutra para Alpargatas (ALPA4) e Grupo Soma (SOMA3).

Desde julho do ano passado, o BCE aumentou seus juros em 4,5 pontos porcentuais, ao longo de 10 reuniões consecutivas.

A maioria dos participantes de pesquisa XP com investidores, que esperava que o Ibovespa superasse os 120 mil pontos até o final de 2023, caiu de 76% no mês de agosto para 45% em setembro. A média das estimativas sugere que o índice atingirá aproximadamente 118.100 pontos, uma queda em relação aos 123.800 pontos em agosto – versus os atuais 113 mil pontos e a estimativa da XP de 128 mil.

Linhas operadas pelo Metrô e CPTM funcionam normalmente.

Levantamento da XP com investidores institucionais indica que 85% que responderam à pesquisa, 51% disseram que planejam aumentar sua exposição às ações, redução de 11 pp em relação a agosto.

Parlamentares ser reúnem no plenário da Câmara dos Deputados.

Investidores em Wall Street se animaram com o relatório de setembro de empregos privados ADP, que veio bem abaixo do esperado, mostrando um alívio no mercado de trabalho, exatamente como deseja o Federal Reserve.

• Dow Jones: +0,14%
• S&P 500: +0,23%
• Nasdaq: +0,39%

O JPMorgan avalia que o principal debate em torno da Hapvida (HAPV3) está no ritmo de crescimento sustentável e rendimento, uma vez que o nível de sinistralidade médica é confortável, dada a depuração contínua do portfólio, preços e vertical iniciativas de integração.

“A Argentina está passando por uma recessão e uma inflação acelerada”, avalia a instituição.

Estimativa do governo é de que 500 mil pessoas sejam atingidas pela falta de chuvas na região.

Avançam as ações de Cruzeiro do Sul (CSED3), com +2,04%, Yduqs (YDUQ3), com +1,85%, Cogna (COGN3), com +1,18%, e Ser (SEER3), com +0,83%.

Após cair mais de 1% ontem, o Ibovespa amanhece em alta, amenizando a perda acentuada de ontem. Agora sobe 0,24%, aos 113.693,15 pontos. O dólar comercial recua 0,41%, a R$ 5,133, enquanto os juros futuros recuam por toda a curva, em linha com os Treasuries dos EUA, que aliviam as altas históricas dos último dias. No Ibov, avançam as ações de grandes bancos, companhias aéreas, de educação, construtoras, varejistas e Telecom. Por outro lado, recuam as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). O investidor estrangeiro está retirando dinheiro da Bolsa brasileira e o movimento deve seguir no curto prazo. Setembro foi o segundo mês consecutivo de debandada de recursos de investidores estrangeiros, com saídas líquidas de R$ 1,686 bilhão. Nos Estados Unidos, houve a criação de 89 mil vagas no setor privado em setembro, abaixo do esperado, diz ADP. Já a Arábia Saudita confirmou cortes de 1 milhão de barris por dia na produção de petróleo até fim do ano. Na Europa, uma série de PMIs foram divulgados, além de outros dados econômicos. As vendas no varejo na zona do euro caíram 1,2% em agosto ante julho, pior do que o esperado. Já a inflação ao produtor da zona do euro caiu 11,5% na comparação anual de agosto. (Felipe Alves)

O JPMorgan cita números operacionais do mês passado da 3R Petroleum (RRRP3) em linha. O banco tem preço-alvo de R$30,35/ação para a 3R.

O JPMorgan aponta que as perspectivas de crescimento são confusas, enquanto a qualidade dos lucros do Grupo Soma (SOMA3) é a mais pobre entre os pares.

O JPMorgan vê a Alpargatas (ALPA4) indo de volta ao básico antes de aspirar a voos mais altos. Assim, focando no ajuste interno processos para apoiar uma melhor execução, mudando de uma mentalidade industrial para uma mentalidade de marca, relata o banco. Para o JPMorgan, isso provavelmente afetará os resultados nos próximos 12 a 24 meses.

O JPMorgan destaca que a Vivara (VIVA3) está imprimindo tendências distintas do resto da indústria, com crescimento acelerado de sua expansão na bandeira Life. E, no que diz respeito à rentabilidade, as tendências também são positivas, uma vez que a maturação das lojas deve ajudar na alavancagem operacional, enquanto a nova fábrica provavelmente continuará gerando maior eficiência de fabricação, relata o banco.

O JPMorgan cita que a tão esperada recuperação nesse semestre para Lojas Renner (LREN3) dificilmente será o que muitos esperavam, com tendências de crescimento ainda fracas, apesar das composições mais fáceis. Ainda assim, numa base relativa dentro do seu grupo de pares, o banco avalia que a Lojas Renner possui a mais alta qualidade de lucros no radar – além de figurar como o nome mais barato entre os pares.

Instituição projeta agora expansão de 3,3% do PIB brasileiro em 2023, 2,4 pontos porcentuais acima da estimativa divulgada em abril.

Durante a madrugada, o juro do JGB de 10 anos subiu 4,5 pontos-base, a 0,805%, tocando o nível mais alto desde agosto de 2013.

Texto preliminar condensa novas regras de tributação para os chamados “super-ricos”; governo aborta tentativa de avançar com fim do JCP de carona.

O JPMorgan avalia que Arezzo (ARZZ3) deverá imprimir sólidos resultados nesse segundo semestre, apoiados por uma execução sólida no topo de uma estrutura mais enxuta após um primeiro semestre de reestruturação. O banco, por outro lado, incorporou maior custo de capital próprio na ação.

Movimento é causado por sensação crescente de que juros nas principais economias permanecerão mais altos por mais tempo para conter a inflação.

O relator do PL sobre taxação de fundos offshore na Câmara dos Deputado, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), propôs taxar em 6% investidores de fundos exclusivos e offshore que fizerem um acerto de contas sobre rendimentos obtidos, patamar mais baixo do que os 10% propostos pelo governo. E, ao contrário do que havia previsto anteriormente, o parecer protocolado ontem à noite pelo deputado não incluiu mudanças nas regras do mecanismo de Juros sobre Capital Próprio (JCP). A votação pode acontecer ainda hoje. As informações são da Reuters.

Pagamento de cupom de bond deveria ter sido feito nesta segunda-feira (2).

De acordo com Helmuth Hofstatter, CEO da Logcomex, empresa de comércio exterior, a Rússia responde por 74% do diesel importado no país e os cortes anunciados podem aumentar a defasagem entre os preços que a Petrobras pratica e o internacional. Segundo ele, países que o Brasil pode importar, como Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, o valor do produto pode ser maior. Segundo dados da Logcomex, o Paraná liderava de longe a importação de diesel russo.

O título de 10 anos, que vem causando estresse nos mercados nos últimos dias, desce 0,042 pp, a 4,760%.

• ADRs de BHP: +1,00%
• ADRs da Rio Tinto: -0,26%

Já em relação a igual período do ano passado, o PIB italiano cresceu 0,3% entre abril e junho, informou a Istat.

Em agosto, a leitura foi de 180 mil (revisada de 177 mil).

A Associação Brasileira de Concessionárias Autorizadas (Fenabrave), durante o anúncio dos resultados de vendas de veículos novos em setembro, revisou projeções para esse ano, com crescimento de venda de veículos leves e ônibus, mas queda para caminhões, conforme já apontava o mercado, relata o Bradesco BBI.

Mais um dia de queda e dessa vez o fechamento do Ibovespa foi abaixo dos 114mil pontos e um pouco acima da mínima da última semana em 113.365 pontos. Segundo o Itaú BBA, esse movimento de queda e testes nos suportes vem do cenário internacional e pode impactar o índice nos próximos dias. Se o índice renovar a mínima deixada em 113.150 entrará em tendência de baixa e poderá buscar os próximos suportes em 111.600 e 108.100 pontos. Em uma expectativa de um movimento de recuperação pequena, o Ibovespa teria que se afastar o mais rápido possível dessa região de suporte e superar a primeira resistência em 115.400 pontos. Com isso, o próximo desafio será superar os 117 mil pontos e na sequência os 119.800 pontos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 50 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -17%, ou -R$ 0,77 (ontem: -16% ou -R$ 0,74)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

O juiz não especificou a natureza destas sanções, mas elas poderiam incluir uma declaração de desacato ao tribunal.

O Itaú BBA avalia que isso represente um saldo negativo para o setor até à conclusão da votação. O banco crê que tanto as empresas como os investidores esperam uma decisão favorável, sem alteração da atual taxa de remuneração. Como tal, o potencial fluxo de notícias negativas poderá pesar no desempenho das ações do setor de construção, relata o BBA.

Desta forma, a Arábia Saudita seguirá produzindo 9 milhões de bpd em novembro e dezembro..

Mecanismo vai viabilizar pagamentos recorrentes de forma automatizada.

Para o Bradesco BBI, isso indica que o estímulo da política monetária de Pequim está finalmente a ganhar força. Do lado negativo, o PMI para pequenas empresas prolongou a sua sequência de contração para seis meses, destaca o banco. O BBI avalia que, embora reconheça que a China ainda não está fora de perigo, acredita que os números do PMI de Setembro refletem uma economia que já ultrapassou o ponto mais baixo.

O Bradesco BBI afirma que a venda pela CCR (CCRO3) de participação minoritária para marcar a mercado o valor do ativo também é visto como positivo por investidores. Para o banco, a capitalização da CCR Airports poderia criar uma oportunidade para esta unidade de negócios liderar a consolidação na América Latina, desempenhando um papel importante no leilão de concessões aeroportuárias em outros países, como Chile, Peru, Colômbia, Guatemala e Paraguai. O BBI tem recomendação outperform para a CCR com preço-alvo de R$ 18/ação.

Para 2024, o avanço da atividade econômica deverá ser de 1,9%.

Segundo levantamento divulgado nesta terça, 27,2% avaliam negativamente a gestão do líder petista.

Por outro lado, segundo apurou o Itaú BBA, a Hapvida (HAPV3) deve apresentar base de beneficiários de plano de saúde menor no 3T23. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Projeção de analistas consultados pela FactSet era de 47,2.

Este último acontecimento alimentou preocupações sobre o aprofundamento da turbulência em Washington entre investidores e líderes políticos de todo o mundo.

O Bradesco BBI explica que pelo tempo de execução pós-assembleia de acionistas da JBS (JBSS3) – que ainda vai acontecer -, precisará pelo menos 75 dias para que todo o processo seja executado. O banco, no entanto, crê que a listagem nos EUA será positiva para a JBS. O BBI tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Popularização da tecnologia fez com que mais companhias buscassem soluções, mas ainda é necessário preparar times e ponderar sobre desenvolvimento interno.

A leitura definitiva de setembro ficou acima da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 49,8.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,794% (-0,008)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,136% (-0,014)

“Já fizemos um ajuste (de preços), e estamos agora analisando a possibilidade ou não de outro reajuste até o fim do ano”, afirmou.

A Pague Menos informou que seu conselho aprovou a recompra de até 5 milhões de ações da companhia, o equivalente a 2,9% dos papéis em circulação, conforme fato relevante. De acordo com a rede de farmácias, o programa de recompra de ações entrará em vigor nesta terça-feira e terá duração de seis meses.

O Itaú BBA destaca o aumento da produção em setembro na maioria dos ativos da 3R Petroleum (RRRP3), especialmente no campo de Macau. A melhoria do desempenho de vários ativos, na opinião do banco, reflete o foco da empresa na consolidação do seu portfólio, bem como nas atividades de recuperação nas principais instalações. O BBA tem recomendação outperform para a 3R, com preço-alvo de R$ 82/ação.

A produção média diária consolidada de nove polos foi de 52.618 barris de óleo equivalente (boe) em setembro de 2023, dos quais 44.375 boe/d referem-se à parcela 3R. Em agosto totalizou 45.244 barris.

Medida ocorreu tendo em vista que as condições comerciais propostas não refletem o real valor do ativo, segundo a varejista.

O Bradesco BBI afirma que o rebaixamento da Iochpe-Maxion (MYPK3) se deve aos resultados mais fracos do que o esperado no 3T23 e 4T23, e potencial de valorização limitada.

A Americanas (AMER3) anunciou no final da noite de terça-feira que vai “realizar” a segunda tranche do financiamento de 2 bilhões de reais bancado pelos “acionistas de referência” da companhia que fez no início do ano um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país. A segunda parte do financiamento será de 500,6 milhões de reais e se dará por meio de emissão de debêntures não conversíveis em colocação privada, afirmou a empresa. A Americanas afirmou que a segunda parte será “integralizada” em sua totalidade pelos acionistas de referência, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Os preços ao produtor da zona do euro subiram em agosto na comparação com o mês anterior como esperado, e caíram na base anual devido a uma queda acentuada nos preços da energia, mostraram dados nesta quarta-feira. O escritório de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que os preços nas portas das fábricas dos 20 países que compartilham o euro avançaram 0,6% em agosto sobre julho, mas recuaram 11,5% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas dos economistas. Na comparação mensal, os bens intermediários puxaram o índice para baixo, com uma queda de 0,4%, mas os preços de energia aumentaram 2,5%, elevando o resultado final geral. (Reuters)

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE recuou 0,5 ponto em setembro, para 76,4 pontos, menor nível desde maio deste ano (74,6 pontos). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp se manteve estável ao variar -0,1 ponto, para 77,1 pontos.

O Itaú BBA afirma que está adotando expectativas mais conservadoras para os ativos adquiridos da Marfrig (MRFG3) quando comparados aos da Minerva (BEEF3), até que se melhor visibilidade sobre o ritmo de ramp-up das novas plantas e sua rentabilidade potencial.

Analistas fizeram poucas mudanças nas recomendações frente a setembro.

Quase R$ 15 bilhões de recursos estrangeiros saíram da Bolsa brasileira em agosto e setembro em meio à alta do rendimento dos Treasuries.

Medida permite que um mesmo bem seja usado em mais de uma operação de crédito.

O dólar futuro X23 já estava em tendência de alta pela média de 21 dias e agora superou a média de 200 dias, reforçando a tendência. Acima dos 5.192 favorecerá teste dos 5.260 ou 5.530. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, teria sinal de realização com um fechamento abaixo dos 5.090 mirando suportes em 5.050 ou 5.010. O IFR entrou em sobrecompra mas, ainda aponta para cima, que combinado ao aumento de volume, favorecem novas altas.

O SP500 fechou com novo candle de baixa e perdeu suporte em 4.238, abrindo caminho para teste dos suportes em 4.153 ou 4.070. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, teria sinal de repique altista fechando acima dos 4.281 mirando resistências em 4.335 ou 4.400.

O IBOV está em tendência de baixa pela média de 21 dias e a perda dos 113.365 sugere continuidade baixista na direção dos 111.500, próximo da média de 200 dias ou 108.000 em um suporte de maio/23. Teria de volta algum sinal de recuperação caso feche acima dos 115.060 mirando resistências em 116.900 ou 119.800. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, IFR apontando para baixo e volume aumentando na queda, reforçam o sinal de baixa.

O acordo tem prazo de 5 anos com amortização integral no vencimento e custo médio equivalente a SOFR (referente a taxa de juros utilizada para empréstimos em dólar) + 2,05%. A intenção da companhia é utilizar o empréstimo para seguir com negócios ordinários previstos, como parte das iniciativas da administração para gerir endividamento e liquidez.

Tema era tratado em outro projeto, mas governo e relator têm trabalhado para sua inclusão em discussão sobre fundos fechados e investimentos no exterior.

Montante corresponde ao cap rate de 7,59% considerando a eficiência fiscal.

PL que altera tributação de investimentos no exterior tramita em regime de urgência no Congresso Nacional.

Evidências anedóticas sugerem que eles também reduzem os impulsos para consumir substâncias viciantes, incluindo álcool e cigarros.

De acordo com deputado Sérgio Souza, projetos sobre mercado de carbono no Legislativo ainda não englobam a compensação pelas boas práticas de cultivo.

Alto nível de informalidade do mercado de trabalho, além da renda instável para os trabalhadores mais vulneráveis representam entraves.

A expectativa, conforme reforçado pelo ministro, é que haja divulgação de um relatório preliminar ainda hoje.

Conselho de Administração da companhia convocará, ainda em 2023, a AGE para votar a proposta de desdobramento.

A rebelião foi liderada pelo deputado Matt Gaetz, um republicano de extrema-direita da Flórida e antagonista de Kevin McCarthy.

Os estoques de gasolina, por sua vez, subiram 3,9 milhões de barris.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou nesta terça-feira (3), o Programa Faz Integridade, por meio de uma portaria. O plano é voltado a servidores públicos da pasta e propõe ações para prevenir fraudes, corrupção, assédio moral e demais desvios, em momentos da jornada dos funcionários como, por exemplo, na tomada de decisões, na publicação de pareceres, criação de soluções, destinação de recursos públicos, cumprimento das leis, prevenção de perdas, entre outros.

O parecer do projeto de lei que prevê a tributação de fundos de alta renda poderá trazer uma solução intermediária para a proposta de extinguir os juros sobre capital próprio (JCP), disse nesta terça-feira (3) o relator da proposta na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo (PSD-RJ). Após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o parlamentar disse buscar um “meio-termo” com a equipe econômica. Por meio do JCP, as empresas deduzem a distribuição de lucros aos acionistas como despesa. Isso na prática reduz o lucro e o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPF) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Os preços do petróleo operam com leve queda, na expectativa de repercussões do encontro da Opep+ que está marcado para hoje. Na semana encerrada no dia 29 de setembro, os estoques de petróleo dos EUA recuaram 4,2 milhões de barris, de acordo com o American Petroleum Institute.

• Petróleo WTI, -0.71%, a US$ 88,60 o barril
• Petróleo Brent, -0,6%, a US$ 90,36 o barril

Os mercados europeus iniciaram o dia entre perdas e ganhos, confirmando o sentimento negativo que se instaurou desde o início da semana. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,5% na abertura, com a maioria dos setores em queda. A baixa foi puxada pelo setor automotivo, que perdeu 2% logo no início da sessão. Para hoje, são esperados os dados de PMI de Alemanha, Reino Unido, França e da Zona do Euro. Além disso, o bloco também anunciará os números de vendas do varejo e de preços ao produtor.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,15%
• DAX (Alemanha), -0,12%
• CAC 40 (França), +0,13%
• FTSE MIB (Itália), -0,11% 
• STOXX 600, -0,01% 

Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operavam em baixa após uma sessão de perdas ontem. O Dow Jones recuou 1,3% na sessão e chegou ao território negativo em 2023, com perda de 0,4%. O S&P 500 sobe mais de 10% no ano, assim como o Nasdaq, que avança mais de 24%. O desempenho do Dow Jones se relaciona diretamente com as expectativas em relação à taxa de juros nos EUA, após divulgação de dados do mercado de trabalho superiores ao esperado, indicando que a criação de vagas ainda está mais aquecida do que o ideal para as condições propostas pelo Federal Reserve.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,04%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,3% 

As bolsas asiáticas fecharam o dia em queda, repercutindo a alta do Treasury de 10 anos dos EUA, que chegou a seu maior nível em 16 anos. Na primeira sessão da semana, a Kospi caiu 2,41% e a Nikkei 225 recuou 2,28%, impactando outros índices da região, como o ASX 200, da Austrália, que encerrou o dia com perda de 0,77% e o HSI, que desceu 0,78%. A bolsa de Shangai segue fechada pelo feriado da Semana Dourada.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -2,28%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,78%
• Kospi (Coreia do Sul), -2,41%
• ASX 200 (Austrália), -0,77%

Os índices futuros de Nova York amanhecem o dia em queda, refletindo baixa do Dow Jones na sessão de ontem, após dados do mercado de trabalho vierem mais fortes que o esperado e os rendimentos dos Treasuries subirem novamente. Os rendimentos dos títulos do Tesouro nos EUA de 10 anos e de 2 anos renovaram máximas e refletem a aversão ao risco global que ainda persiste. Os EUA seguirão acompanhando dados de mercado de trabalho nesta semana, com divulgação do relatório semanal de pedido de auxílio-desemprego na quinta-feira (5) e dos muito aguardados números da folha de pagamento (payroll) divulgados na sexta (6). Hoje haverá, ainda, a divulgação dos dados de emprego privado (ADP), do PMI de serviços final, os números de encomendas à indústria, ISM de serviços e os dados semanais de estoques de petróleo. Na Europa, o sentimento negativo pela aversão global ao risco refletiu nos principais índices, que operavam em leve queda na abertura.  Na Ásia, as bolsa da Coréia do Sul e do Japão, que divulga hoje seu PMI de serviços, recuaram fortemente, também contaminadas pela alta dos títulos do Tesouro nos EUA.
No Brasil, hoje serão apresentados dados de setembro de antecedente de emprego e de PMI do setor de serviços, e os números semanais do fluxo cambial.

Após a “crise do shutdown“, investidores se depararam com o título de 10 anos do governo dos EUA subindo ao maior patamar desde fevereiro de 2007, o que tirou atenção e propensão ao risco. A fraqueza é sazonal e “bastante normal” para o mercado em setembro e outubro, ressalta à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. Mas pode piorar. “A ameaça às ações está mais no lado da taxa de juros. Precisamos realmente encontrar algum tipo de equilíbrio no mercado de títulos, antes de pensarmos que as ações serão capazes de chegar ao fundo do poço”.

Dólar teve nova valorização frente ao real, passando de R$ 5,10. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,10%. Em alta, os Treasuries nos EUA pressionaram o câmbio por aqui.

• Venda: R$ 5,154
• Compra: R$ 5,154
• Mínima: R$ 5,071
• Máxima: R$ 5,160

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 115.055,63
• Mínima: 113.150,89
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Semana: -2,70%
• Outubro: -2,70%
• 4T23: -2,70%
• 2023: +3,36%