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• Máxima: 120.606,30
• Mínima: 119.878,23
• Volume: R$ 19,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): -0,13%
• Semana: -0,13%
• Novembro: +6,42%
• 4T23: +3,30%
• 2023: +9,73%

Sexta-feira (10), a Moody’s destacou os déficits fiscais “muito grandes” dos EUA e o impasse em Washington para evitar o shutdown do governo, como fatores que contribuíram para o rebaixamento da perspectiva de classificação de crédito dos EUA de estável para negativa. A agência, porém, reafirmou a classificação de crédito em AAA, o nível mais alto. Além disso, os investidores abraçam a cautela, enquanto esperam uma inflação ao consumidor (CPI) de outubro mais suave, em divulgação que virá amanhã.

Na divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,64%.

O resultado no país vizinho representa uma desaceleração.

Segundo a Moody’s, a nota da Ambev (ABEV3) é apoiada pela dimensão da cervejeira, que é uma das maiores do mundo e líder em grandes mercados como Brasil e Canadá.

A Vamos (VAMO3), locadora de caminhões e equipamentos, também opera em baixa: -1,67%.

Dólar tem nova queda frente ao real, após a baixa de sexta (10). A divisa norte-americana ficou também caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,22%.

• Venda: R$ 4,908
• Compra: R$ 4,907
• Mínima: R$ 4,906
• Máxima: R$ 4,943

Os preços do petróleo subiram hoje, com a Opep emitindo relatório que contrariava as preocupações do mercado com a diminuição da procura nos EUA e na China.  A Opep afirmou que os fundamentos do mercado petrolífero permaneciam fortes e culpou os especuladores pela queda dos preços. E fez um ligeiro aumento na sua previsão para 2023 para o crescimento da procura global de petróleo.

• WTI (dezembro 2023): +1,41%, a US$ 78,26
• Brent (janeiro 2024): +1,34%, a US$ 82,52

As ações da companhia caíam na tarde desta segunda-feira em meio à notícia; empresa não confirmou evacuação.

Discussão está no TCU e envolve o desconto que as empresas receberam ao antecipar a renovação por 35 anos.

A teleconferência de resultados também foi alterada, de 14 de novembro, terça-feira, para 16 de novembro, quinta-feira.

A Vale (VALE3) informa que acompanha vistoria da agência na planta de Fábrica Nova. A vistoria da ANM visa avaliar as condições de estabilidade das pilhas de estéril (material descartado na operação de lavra). (Reuters)

Segundo a Secex, as exportações alcançaram US$ 6,536 bilhões; e as importações, US$ 5,152 bilhões.

O banco não acredita que o produto de investimento atrairá capital de fora da indústria cripto.

Valor alcançou US$ 982,6 milhões, segundo a Abrafrigo; preços continuam em queda.

Casa conta que iniciou uma posição aplicada na parte longa da curva dos Estados Unidos; Ibiuna é uma das gestoras que também realizou alterações.

As ações da mineradora recuam a R$ 71,26, após atingirem R$ 72,49 no melhor momento da sessão. O papel se beneficiava da valorização do preço do minério, mas virou à tarde, em meio a notícias sobre uma possível interdição de estruturas de uma mina em Mariana (MG), o que teria levado a Agência Nacional de Mineração a aconselhar os moradores de um povoado a evacuarem a área, segundo reportagem do UOL, citando documentos divulgados pelo jornal O Tempo.

Para a XP, a receita aumentou principalmente devido a tickets médios mais elevados, impulsionados por aumentos de preços e maior complexidade. No entanto, a corretora afirma que a alavancagem do Mater Dei (MATD3) permanece elevada, mas destaca tendência de desalavancagem. A XP mantém visão positiva sobre a ação, embora considere que faltam catalisadores de curto prazo.

Empresa de proteína, segundo banco, já vinha dando sinalizações de que não havia achado nenhuma das propostas interessante.

Mesmo com números dentro das expectativas de analistas, reação do mercado aos números é negativa, com queda da receita chamando a atenção.

Para especialistas, recuo das cotas deve ser visto como oportunidade; confira o que pode impulsionar preço das ações nos próximos meses.

O BTG Pactual afirma que estar rebaixando a B3 (B3SA3) após recente alta. Depois de inserir os números do terceiro trimestre no modelo (juntamente com os dados de volume mais recentes), o banco reduziu as estimativas de lucro por ação.

O JPMorgan aponta que a M. Dias Branco (MDIA3) vem apresentando crescimento consistente desde o 4T22, devido ao aumento dos preços médios nos últimos trimestres, bem como à queda custos de commodities. O banco tem recomendação overweight para a M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 51,50/ação.

S&P 500 vira para positivo, com 0,02%, e Dow Jones ganha 0,11%.

S&P 500 e Nasdaq seguem em queda e sem amplitude, com 0,08% e 0,15%.

Presidente da República fala em evento que marca a Sanção ao Projeto de Lei n° 5384/2020, que atualiza a Lei de Cotas.

Fora da OCDE, a previsão é de avanços de cerca de 2,4 milhões de bpd no consumo em 2023 e de 2 milhões de bpd em 2024.

O estudo foi feito pelo Federal Reserve de Nova York.

O levantamento é do Federal Reserve de Nova York.

O levantamento é do Federal Reserve de Nova York.

A BRF (BRFS3) anunciou hoje que desistiu de vender sua divisão de alimentos para animais de estimação, mas as ações pouco reagiram. No momento, alta de 1,40%.

A máxima do dia está em R$ 4,943 e a mínima, em R$ 4,908.

O JPMorgan ressalta que a mensagem não foi muito encorajadora da gestão da Braskem (BRKM5), reiterando que a recuperação dos spreads petroquímicos só deve ocorrer no final de 2024 ou início de 2025. O banco tem recomendação neutra para a Braskem.

Contratos são para entrega em dezembro.

O documento não detalha o percentual, mas destaca que a Lumina adquiriu a participação que o Credit Suisse detinha na Verde.

Cada colegiado pode aprovar oito emendas à peça orçamentária; neste caso, não existem recursos financeiros previamente reservados.

O JPMorgan destaca o resultado positivo no 3T23 da Stone (STOC31), com aumento dos pontos de transação eletrônica maior do que a média do setor e expansão da carteira de crédito.

‘Só tenho a lamentar porque piora a qualidade no que se refere à manutenção da criação de privilégios’, lamentou.

O executivo destacou que a companhia precisa aproveitar boas oportunidades de aquisições. (Camille Bocanegra)

Emenda aprovada pelos senadores sujeita os integrantes das carreiras tributárias dos governos regionais ao limite salarial dos funcionários da União.

O JPMorgan aponta perspectiva desafiadora de receita para a Magazine Luiza (MGLU3), que deve continua a se concentrar em melhorar a lucratividade, racionalizando custos somados a menores posturas promocionais, que, em conjunto, deverá gerar ganhos de margem. O banco mantém recomendação neutra para a Magazine Luiza, com preço-alvo entre R$ 2 e R$ 2,50/ação.

A visão da companhia é que o varejo deverá voltar a ter estoques melhores, em especial com um momento macroeconômico diferente mais adiante. “Olhando para frente, devemos ter uma melhoria de volume em relação ao visto nos últimos 2 anos”, considera. (Camille Bocanegra)

O JPMorgan manteve encontro com executivos da BB seguridade (BBSE3) e o CEO parece otimista com novas vendas em 2024 em basicamente todos produtos. Segundo apurou o banco, a diversificação e os novos canais são uma prioridade. O JPMorgan tem recomendação overweight para a BB seguridade, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Além de alguns indicadores e da safra de balanços por aqui; o governo pode decidir sobre uma mudança na meta fiscal esta semana.

Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil, diz que é “difícil discordar dos argumentos da Moody’s” para rebaixar perspectiva de classificação de crédito dos EUA de estável para negativa. “A rigor, o que surpreende da decisão da sexta-feira (10) foi ter mantido o rating americano no seu nível mais alto (em AAA). A situação fiscal é de fato complicada; mas o fator mais preocupante é que o nível de polarização política é tal que não há qualquer expectativa de mudança de rumo nos próximos anos. Nesse sentido, tudo indica que o quadro precisará piorar para que, talvez, alguma coisa seja feita. As economias emergentes conhecem muito bem esse roteiro. Mas, a principal implicação para o mundo é que, muito provavelmente, as taxas de juros, mesmo quando o problema da inflação for resolvido, continuarão mais altas”.

Deputado Arnaldo Jardim defende que sejam contabilizadas as emissões de gases de efeito estufa de todo o ciclo de vida dos combustíveis.

O Bradesco BBI aponta desta a correlação histórica entre temperaturas quentes e vendas de bebidas geladas. O banco tem recomendação outperform para a Ambev (ABEV3), com preço-alvo de R$ 21/ação.

Novo presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, tenta uma solução temporária, até dezembro ou janeiro, para financiar governo.

O executivo não considera “um problema” a queda de market share e destaca que a companhia não vê dificuldade para recuperar o mercado. Lopes afirma, no entanto, que a MDias Branco tem “feito com muito cuidado” a estratégia. (Camille Bocanegra)

Boletim Focus mostrou queda na projeção de inflação em 2023; nos EUA, o Congresso enfrenta mais uma ameaça de paralisação do governo.

Sexta-feira (10), a Moody’s destacou os déficits fiscais “muito grandes” dos EUA e o impasse em Washington para evitar o shutdown do governo, como fatores que contribuíram para o rebaixamento da perspectiva de classificação de crédito dos EUA de estável para negativa. A agência, porém, reafirmou a classificação de crédito em AAA, o nível mais alto. “No contexto de taxas de juro mais elevadas, sem medidas eficazes de política fiscal para reduzir os gastos do governo ou aumentar as receitas, esperamos que os déficits fiscais dos EUA continuem muito elevados, enfraquecendo significativamente a acessibilidade da dívida”, disse a agência.

• Dow Jones: -0,17%
• S&P 500: -0,29%
• Nasdaq: -0,45%

O Bradesco BBI destaca que para a Petrobras (PETR4) a reserva de dividendos é mais um instrumento para conciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa, especialmente em um cenário em que o excesso de lucro líquido não representa um aumento equivalente na posição de caixa da empresa. Em relação ao pagamento extraordinário de dividendos deste ano, o banco ressalta que a companhia não deu muitos detalhes sobre valores na teleconferência de resultados do 3T23, como seria de esperar, e o anúncio deverá ser feito apenas com os resultados do 4T23. No entanto, o BBI diz não ter captado qualquer ressalva quanto a um pagamento inferior a 70% do lucro líquido.

“Não estamos enxergando nenhuma situação desfavorável em relação à demanda”, comenta o diretor de RI da MDias Branco em teleconferência de resultados que ocorre agora. O impacto desfavorável veio da diminuição de vendas para o varejo, com redução do nível de estoques dos itens no varejo. “Nenhum problema de demanda, o varejo comprou menos da indústria e isso impactou os números”, explica. (Camille Bocanegra)

Ações de Bradesco (BBDC4) recuam 0,66%, de BB (BBAS3) caem 0,28% e de Santander (SANB11) têm perdas de 0,03%.

Aprovado pelos senadores, texto volta à Câmara para passar pelo crivo dos deputados, que já haviam analisado o texto em julho.

O Bradesco BBI ressalta que o projeto UTG São Roque da Petroreconcavo (RECV3) poderá abrir uma nova frente de geração de valor, pois tem o benefício de gerar economia nas taxas de processamento de gás. Os investimentos no processamento de gás também poderiam proporcionar mais estabilidade às operações de gás, relata o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 34/ação.

O mercado de fundos imobiliários ganhou no mês passado mais de 36 mil novos investidores e agora soma um total de 2,415 milhões, de acordo com boletim mensal da B3, divulgado nesta segunda-feira (13).

Proximidade do início do afrouxamento monetário permite que investidor use marcação a mercado a seu favor.

Os países que devem mais contribuir para o incremento da oferta em 2023 são EUA, Brasil, Casaquistão, Noruega, Guiana, México e China, diz a Opep.

A XP ressalta em seu comentário semanal sobre agronegócio que as chuvas voltam no fim de novembro, mas incerteza em dezembro traz risco.

O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira que está fazendo sua primeira emissão de títulos públicos sustentáveis em dólares no mercado internacional. Os títulos emitidos terão duração de sete anos, com vencimento em 2031, disse o Tesouro. A operação será liderada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander e o resultado será divulgado ao final do dia desta segunda. (Reuters)

Entre os temas, candidatos debateram propostas de dolarização e a relação da Argentina com parceiros comerciais como a China e o Brasil.

Movimento ocorre diante do avanço dos retornos dos Treasuries após a Moody’s revisar a perspectiva do rating AAA dos EUA.

Segundo a XP, isso se deve aos custos de trigo e óleo de palma inferiores ao esperado, apesar dos subsídios fiscais terem ficado abaixo das projeções. Apesar das preocupações dos investidores, a M. Dias Branco (MDIA3) conseguiu manter o repasse de preços nas suas principais categorias (biscoitos e massas), relata a corretora. A XP afirma continuar otimista dado valuation atrativo e à sólida dinâmica de lucros no futuro da companhia.

Boletim Focus mostrou hoje que as expectativas para IPCA de 2024 novamente oscilaram um ponto-base para cima, de 3,91% para 3,92%.

Índice a ser divulgado na quinta (16) e considerado “prévia do PIB”, o UBS ressalta que a atividade econômica desacelerou nos últimos meses, embora mais lentamente do que se previa há um ano.

O Ibovespa começa a semana em queda de 0,21%, aos 120.313,75 pontos, em meio à reta final da temporada de balanços. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e empresas de papel/celulose. Recuam os grandes bancos, já as empresas de educação e construtoras operam mistas, assim como as frigoríficas, as varejistas e as petroleiras juniores. O dólar comercial sobe a R$ 4,92, enquanto os juros futuros (DIs) avançam nos médios e longos vencimentos. Hoje o Boletim Focus trouxe projeção de inflação para 2023 menor, mas a de 2024 voltou a subir. Em Wall Street, os índices futuros dos Estados Unidos operam com baixa, às vésperas da divulgação da inflação ao consumidor (CPI), depois que a agência de classificação de risco Moody’s cortou na sexta-feira (10) a perspectiva de classificação de crédito Aaa dos EUA de estável para negativa, apontando para riscos fiscais crescentes no país, enquanto o risco de shutdown volta ao radar. Além disso, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, terão esta semana seu primeiro encontro presencial em cerca de um ano. (Felipe Alves)

O Morgan Stanley destaca que no nível operacional, os resultados da Stone (STOC31) foram um pouco mais fracos. O banco crê que as ações deverão reagir positivamente.

Aprovação da exportação para os EUA é um importante passo para os produtores do país e pode abrir oportunidades em outros mercados.

Encontro no Planalto também terá ainda a presença de Geraldo Alckmin e Rui Costa.

O Goldman Sachs ressalta que na tele a B3 (B3SA3) mencionou que possíveis alterações nos juros sobre benefícios de capital podem não ocorrer este ano, e acrescentou que a eliminação total do benefício se traduziria em um impacto negativo de R$ 300 a 400 milhões nos resultados financeiros.

Decisão ainda pode ser objeto de recurso no plenário do STF.

Empresa afirma que decisão em questão ainda é passível de recurso.

A PetroReconcavo (RECV3) divulgou seus dados de produção preliminares e não auditados de outubro, com total em 27,3 mil boepd, um aumento de 1% em relação ao mês anterior, “com as restrições à comercialização de petróleo e gás no ativo industrial de Guamaré continuando a dar o tom”, ressalta o Itaú BBA, o que levou a empresa a buscar formas alternativas de comercialização do petróleo. “Esperamos que o ramp-up da produção volte aos trilhos assim que a parada programada para manutenção em Guamaré for concluída. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 37.

Do lado da baixa, atenção se encontra nos suportes entre 117,5 mil pontos e 118 mil pontos, segundo grafistas.

O Goldman Sachs aponta que as pendências de faturamento já foram antecipadas pelo guidance e, portanto, a principal surpresa veio no controle de custos da Stone (STOC31) no período. No futuro, a melhoria da rentabilidade parece depender, em grande medida, de uma maior eficiência em termos de custos, especialmente tendo em conta um ambiente mais desafiante para o faturamento da indústria, relata o banco.

Segundo a mineradora, a parada da ferrovia não impactou a programação trimestral de produção e embarques da empresa.

O Bradesco BBI lembra que, no caso das rodovias, a CCR (CCRO3) passou recentemente a cobrar pedágio nos eixos traseiros elevados dos caminhões vazios em suas concessões no estado de São Paulo. Este sistema já está implementado nas concessões ViaSul, ViaCosteira e RioSP. Segundo a CCR, estimativas preliminares apontam para um aumento de 3% no tráfego pedagiado, o que, em nas estimativas do BBI, poderia resultar em um impacto positivo no Ebitda de R$ 150 milhões. A classificação segue outperform, com preço-alvo 2024 de R$ 18.

O Goldman Sachs justifica redução de preço-alvo do Bradesco (BBDC4) dada as nossas estimativas de lucro mais baixas.

Analistas projetam melhora de margens, mas ainda veem trimestres desafiadores para o Magazine Luiza.

A BRF disse hoje que decidiu manter sua divisão de alimentos para animais de estimação, tendo encerrado o processo competitivo de venda que havia sido anunciado em fevereiro. Em comunicado, a BRF afirmou que seguirá impulsionando o crescimento do segmento de “pet food” aumentando a distribuição no canal especializado, fortalecendo a estratégia de marcas focadas por segmento e canal, consolidando as capturas da integração já realizada e avançando na estratégia de expansão das exportações. A companhia afirma ocupar a terceira posição no mercado pet food no Brasil e líder em rações “super premium natural”. (Reuters)

O crescimento econômico da zona do euro permanecerá fraco no curto prazo à medida que os serviços e o mercado de trabalho se enfraquecerem, mas as nações do bloco não devem liberar bancos de reservas discricionárias para aliviar os problemas, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos. Alguns dos maiores países da zona do euro implementam os chamados “buffers” contracíclicos, uma medida que força os credores a reservarem mais capital durante períodos melhores, dinheiro que pode ser liberado quando o ciclo econômico mudar. “As autoridades macroprudenciais devem preservar os ‘buffers’ de capital liberáveis para garantir que eles estejam disponíveis caso as condições do setor bancário se deteriorem”, disse de Guindos em um discurso nesta segunda-feira. (Reuters)

O Goldman Sachs destaca que as receitas da Stone (STOC31) estavam basicamente alinhadas com bom crescimento dos pontos de transação eletrônica, à medida que a empresa continua conquistando participação de mercado.

Companhia mira em recuperação de rentabilidade perdida durante a pandemia e diz que volume de vendas está em segundo plano.

Segmento de livros, jornais, revistas e papelaria teve a maior queda do mês passado, seguido de hiper e supermercados e de alimentos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 24 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,21 (sexta: +7% ou +R$ 0,26)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (sexta: +2% ou +R$ 0,06)

O Goldman Sachs crê que as condições de oferta e procura do momento atual deve perdurar até 1T24.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de dezembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,25 pp ou de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 92 – ou seja, o mercado aponta 92% de chance deste cenário ocorrer.

O Goldman Sachs tem recomendação de compra para a Telefônica (VIVT3), com preço-alvo de R$ 56/ação; e recomendação neutra para a TIM (TIMS3), com preço-alvo de R$ 16,50/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,638% (+0,001)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,058% (-0,004)

Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram os ganhos pela quarta sessão consecutiva nesta segunda-feira, impulsionados pelo otimismo em relação aos estímulos relacionados ao setor imobiliário chinês e aos fundamentos favoráveis, apesar do enfraquecimento do mercado de aço e dos temores de uma supervisão governamental mais rígida. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China DCIOcv1 encerrou o dia com alta de 1,68%, a 966,5 iuanes (132,46 dólares) a tonelada, um novo pico desde agosto de 2021. O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ3 na Bolsa de Cingapura, que chegou a cair no início da sessão devido aos comentários hawkish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reverteu a tendência e subia 0,98%, a 128,05 dólares a tonelada — o maior valor desde 20 de março. (Reuters)

O Goldman Sachs aponta rendimentos melhores do que o esperado para a Rumo (RAIL3).

Companhia divulgou seus números trimestrais na manhã desta segunda-feira (13).

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2024: R$ 5,08 (maior que os R$ 5,05 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,11 (maior que os R$ 5,10 da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem mudanças)

• PIB para 2023: 2,89% (sem alteração)
• PIB para 2024: 1,50% (igual à semana passada)
• PIB para 2025: 1,93% (maior que o 1,90% do relatório anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem mudanças)

Vice-presidente do BCE admitiu que a inflação ganhará força temporária nos próximos meses, mas que mercado de trabalho perde força.

• Selic para 2023: 11,75% (a mesma pela 14ª semana seguida)
• Selic para 2024: 9,25% (sem alteração)
• Selic para 2025: 8,75% (igual à semana passada)
• Selic para 2026: 8,50% (a mesma pela 15ª semana seguida)

• IPCA para 2023: 4,59% de 4,63% da semana passada
• IPCA para 2024: 3,92% de 3,91% do relatório passado
• IPCA para 2025: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual à semana passada)

A China intensificará o monitoramento e a análise dos riscos sistêmicos do setor financeiro, dos bancos sem regulação e da inovação tecnológica financeira, informou o Banco do Povo da China (PBOC) nesta segunda-feira.
O banco central chinês vai lidar com os riscos das instituições financeiras de pequeno e médio porte em tempo hábil, disse em um artigo publicado em sua conta oficial no WeChat. (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que a Vibra (VBBR3) teve margem positiva, com melhor ambiente comercial.

Mercado reagiu mal ao corte da perspectiva de classificação de crédito dos EUA na semana passada.

O Goldman Sachs cita resultado do 3T22 da Ultrapar (UGPA3) melhor do que a expectativa.

O Goldman Sachs reduziu o preço-alvo da Petrobras (PETR3) (PETR4) de R$ 49,70 para R$ 46,50/PETR3 e de R$ 45,20 para R$ 42,30/PETR4. O banco afirma que a redução do preço-alvo de se dá basicamente por conta do menor preço do petróleo Brent.

O valor representa crescimento de 0,6% sobre setembro e queda de 2,3% sobre a média do terceiro trimestre.

Político volta ao governo após fracasso da campanha anti-Brexit em 2016; Rishi Sunak demitiu ministra de ala mais radical dos conservadores.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 1,30% em Hong Kong, a 17.426,21 pontos.

Companhia teve lucro líquido R$ 45,2 milhões, 187% acima do verificado no terceiro trimestre de 2022.

Varejista diz que os balanços referentes a 2021 e 2022 estão prontos, mas que processo de aprovação nas instâncias internas de governança não foi finalizado.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, e rompeu uma LTB favorecendo novas altas na direção dos 4.540 ou 4.607. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.339 mirando 4.265 ou 4.200.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e uma perda dos 4.912 favorecerá quedas na direção dos suportes em 4.872 ou 4.750. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, teria sinal de repique altista superando 4.966 mirando teste dos 5.010 ou 5.090.

O IBOV fechou a semana em alta e ao romper a resistência nos 120.000 vai projetando teste dos 123.000 ou 130.000. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de baixa perderia força com um fechamento abaixo dos 117.500. O IFR apontando para cima e o volume maior na semana favorecem novas altas.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Alíquota será maior e com menos créditos compensatórios.

Indicador que mede a resistência do país a choques externos cresceu 1,3% desde o fim de 2022.

Compromissos totais foram fixados em cerca de 189,385 milhões de euros.

Israel negocia recuperação de reféns enquanto dá sequência à ofensiva terrestre no norte de Gaza; Hospital Al-Shifa perde contato com a ONU.

O segmento tem o melhor desempenho entre os principais tipos de fundos do mercado; consumo pode beneficiar setor em 2024.

Os brasileiros e seus familiares palestinos que deixaram a Faixa de Gaza chegam nesta segunda-feira (13) ao Brasil. O governo federal já tem uma operação de acolhimento pronta para o grupo, como atendimento médico e psicológico e regularização de documentos. Eles cruzaram a fronteira com o Egito pelo Portal de Rafah, no início da manhã de domingo (12). A chegada ao Cairo ocorreu no início da noite. Na capital egípcia, o grupo pega o voo para Brasília. A previsão é que a aeronave pouse em Brasília às 23h30 (horário local).

Proposta incluía repasse de recursos para militares e o Departamento de Energia e deixava apoio financeiro a Israel ou Ucrânia de fora.

Os preços do petróleo operam com baixa, revertendo a recuperação de sexta-feira, uma vez que as novas preocupações com a diminuição da procura nos Estados Unidos e na China afetaram o otimismo do mercado. As cotações do minério de ferro na China fecharam no campo positivo pela quarta sessão consecutiva nesta segunda-feira, impulsionados pelo otimismo em relação ao estímulo relacionado ao setor imobiliário e pelos fundamentos de apoio, embora o enfraquecimento do mercado de aço e os temores de uma supervisão governamental mais rígida tenham limitado os ganhos. O minério de ferro de referência de dezembro na Bolsa de Cingapura estava, no entanto, 0,24% mais baixo, a US$ 126,5 a tonelada, arrastado para baixo pelos comentários agressivos do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell.

Os mercados europeus sobem neste início de semana, com os investidores de olho nas negociações entre os EUA e a China nos próximos dias. Na agenda de dados, destaque para o Produto Interno Bruto preliminar do 3º trimestre da Zona do Euro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,65%
• DAX (Alemanha), +0,38%
• CAC 40 (França), +0,63%
• FTSE MIB (Itália), +0,74% 
• STOXX 600, +0,66%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de segunda-feira, com investidores repercutindo a decisão da Moody’s de reduzir a perspectiva de crédito americana para negativa, enquanto se preparam para receber os dados de inflação ao consumidor amanhã. Ainda na frente de dados econômicos, os investidores estarão atentos ao orçamento federal mensal de outubro, bem como aos dados sobre as expectativas dos consumidores do Federal Reserve Bank de Nova York. Já a governadora do Fed, Lisa Cook, também deve fazer comentários na manhã de hoje.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,18%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,35%  

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, uma vez que os investidores avaliam a divulgação de dados econômicos antes da primeira reunião presencial do presidente dos EUA, Joe Biden, e do presidente da China, Xi Jinping, em cerca de um ano. O Nikkei 225, do Japão, encerrou com alta 0,05%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,24%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,40%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,30%, enquanto o índice de Shanghai, da China, subiu 0,25%.

• Shanghai SE (China), +0,25%
• Nikkei (Japão), +0,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,30%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,24% 
• ASX 200 (Austrália), -0,40%

Os índices futuros de Nova York amanhecem no campo negativo hoje, depois que a agência de classificação de risco Moody’s cortou na sexta-feira (10) a perspectiva de classificação de crédito AAA dos EUA de estável para negativa, apontando para riscos fiscais crescentes no país, enquanto o risco de shutdown volta ao radar. Em Wall Street, a semana será carregada de indicadores relevantes como inflação, vendas no varejo e produção industrial. Na China, os dados de outubro começam a ser apresentados na terça-feira, com destaque para a produção industrial e as vendas no varejo. Também haverá a divulgação dos números de investimentos em ativos fixos, investimentos imobiliários e taxa de desemprego.
Por aqui, noticiário corporativo seguirá agitado na reta final da temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023. Entre os resultados que serão divulgados nos próximos dias, estão Magazine Luiza (MGLU3), Lojas Marisa (AMAR3) e Azul (AZUL4). No campo político, o destaque ficará para o próximo passo de aprovação da reforma tributária. Em indicadores domésticos, destaque para divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e índice IBC-Br, considerado uma prévia do PIB do Banco Central.

O discurso quinta (9) de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no FMI, azedou mas não contaminou o humor de sexta. Os índices subiram com amplitude, com o título de 10 anos do Tesouro norte-americano recuando. A economia continua mais resiliente do que o esperado. “Um nível elevado e contínuo de vagas de emprego não preenchidas e balanços sólidos do setor privado apoiam nossa visão de uma aterrissagem econômica ‘suave’”, escreveu o chefe de ações dos EUA do UBS, David Lefkowitz, em uma nota reproduzida pela CNBC.

Dólar voltou a cair frente ao real, após dois dias seguidos de valorização. A divisa norte-americana ficou também caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,06%. Na semana, a alta ficou acumulada em 0,35%.

• Venda: R$ 4,914
• Compra: R$ 4,913
• Mínima: R$ 4,904
• Máxima: R$ 4,955

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

O Ibovespa não fechava acima de 120 mil desde 3 de agosto, quando ficou com 120.585,77 pontos. Esta é a terceira semana seguida que o índice termina no azul: de 23 a 27 de outubro, mais 0,13%; e de 30 de outubro a 3 de novembro, mais 4,29%.

• Máxima: 120.822,77
• Mínima: 119.035,85
• Volume: R$ 24,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,23%
• Terça-feira (7): +0,71%
• Quarta-feira (8): -0,08%
• Quinta-feira (9): -0,12%
• Sexta-feira (10): +1,29%
• Semana: +2,04%
• Novembro: +6,56%
• 4T23: +3,43%
• 2023: +9,87%