Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

• Máxima: 115.062,61
• Mínima: 113.767,75
• Volume: R$ 22,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +0,67%
• Terça-feira (17): -0,54%
• Quarta-feira (18): -1,60%
• Quinta-feira (19): -0,05%
• Semana: -1,51%
• Outubro: -2,20%
• 4T23: -2,20%
• 2023: +3,89%

Dólar se desvalorizou frente ao real, mas se manteve acima dos R$ 5. A divisa norte-americana também ficou em queda na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,33%. Dólar é impulsionado por recordes em Treasuries longos e risco fiscal nos EUA.

• Venda: R$ 5,053
• Compra: R$ 5,052
• Mínima: R$ 5,020
• Máxima: R$ 5,084

Investidores em Wall Street reagiram com ânimo, em um primeiro momento, ao discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, hoje em Nova York. Mas logo voltaram ao sentimento negativo, com analistas não descartando nova alta da taxa de juros. O discurso teve falas suaves e outras mais duras, entretanto predominou o pessimismo.

A partir da análise da Kpler, a XP relata que o crescimento do PIB nos EUA tem superado as expectativas, impulsionado principalmente pelo consumo das famílias (superando até mesmo as tendências pré-pandemia), por sua vez apoiado pelo resiliente comportamento do mercado de trabalho. Na opinião da Kpler, a persistência da inflação deverá exigir que o Fed mantenha uma política monetária muito restritiva nos próximos meses, o que poderá levar a economia dos EUA a uma recessão por volta do primeiro semestre do próximo ano.

Probabilidade de manutenção das taxas em novembro ainda é alta e debate pode migrar para por quanto tempo o juro alto será mantido.

Hapvida (HAPV3) está apenas atrás da Petrobras (PETR4) – em queda de 0,39% – entre as mais negociadas do dia.

Apesar de consenso entre analistas sobre resultados positivos do trimestre, casas divergem sobre potencial de crescimento do nome.

Remuneração do papel de 10 anos dos EUA, referência para o mercado global, atingiu 4,99% na tarde desta quinta-feira (19).

Ontem (18), Romeu Zema, governador de Minas Gerais, apresentou a deputados da base na Assembleia Legislativa o modelo de privatização da companhia.

Na máxima, chegou a 115.062,61 pontos.

O Itaú BBA afirma que os principais detratores para o crescimento das receitas no trimestre pela Blau (BLAU3) serão provavelmente os preços mais baixos e um cenário competitivo. O banco tem recomendação outperform para a Blau, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Os preços do petróleo tiveram mais um dia de alta, com o mercado de olho no Oriente Médio, cujas tensões pela guerra Hamas-Israel seguem altas.

• WTI (novembro): +1,19%, a US$ 89,37
• Brent (dezembro): +0,96%, a US$ 92,38

CMC Markets comentou que os preços do ouro ainda parecem resilientes e podem testar novamente as altas do início do ano acima de US$ 2.000.

Segundo a XP, a Kpler, uma das maiores empresas do mundo de análises em energia, inclui, no entanto, muita incerteza em sua análise e, caso o conflito escale para fora da região e o Irã ou o Hezbollah sejam envolvidos, os preços do petróleo poderão enfrentar efeitos significativos.

Máxima do dia está em R$ 5,084 e a mínima, em R$ 5,020.

Segundo a XP, o resultado do 3T23 da 3Tentos (TTEN3) será impulsionado principalmente pela nova indústria que começou a operar no Mato Grosso, e também pelo crescimento no negócio de grãos e pela recuperação na operação de insumos agrícolas. Para a corretora, o pior já passou. A XP reitera recomendação de compra para a 3Tentos.

Ajuda no desempenho do setor informação de que o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), vai propor a retirada do setor elétrico da cobrança do novo imposto seletivo, que incidirá sobre produtos nocivos à saúde e meio ambiente. No mais, Copel anunciou que foram efetivadas 1.437 adesões a PDV, enquanto a Light Energia, subsidiária de geração e transmissão da Light, solicitou à Justiça sua retirada do processo de recuperação judicial do grupo. (Com Reuters).

Eduardo Braga disse que ainda conversará com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para definir a data, cuja apresentação na CCJ está inicialmente marcada para terça-feira (24). O senador prometeu uma primeira versão do texto para hoje (19). Fernando Haddad, ministro da Fazenda, manifestou mais cedo de ter a reforma tributária aprovada e promulgada ainda esse ano. (com Poder360).

Conforme a Reuters, os investimentos da J&F deverão ajudar o grupo a elevar a produção, de 4 milhões de toneladas de minério, para 10 milhões de toneladas até o final do próximo ano. O investimento, por meio da J&F Mineração, prevê a construção de 50 quilômetros de ferrovias para conectar as minas ao porto, rota atualmente feita por caminhões, além de adquirir barcaças para operação nos rios Paraguai e Paraná.

Juros altos devem ser principal problema para e-commerce, enquanto deflação impacta companhias mais ligadas a alimentos.

Fonte: B3. 

O Itaú BBA projeta receita com 4% de crescimento no 3T23 (comparação trimestral), impulsionado por um bom desempenho orgânico em volumes. O banco tem recomendação outperform para a Oncoclínicas (ONCO3), com preço-alvo de R$ 20/ação.

No momento, o Ibovespa sobe 0,63%, aos 114.773 mil pontos. Movimento acontece em paralelo à virada das Bolsas em NY: S&P500, -0,11%; Dow Jones, -0,04%; Nasdaq, -0,12%.

O Itaú BBA relata que a alta rotatividade que provavelmente continuará a limitar o crescimento do portfólio da Qualicorp (QUAL3), especialmente no terceiro trimestre, quando a empresa faz os maiores reajustes de preços. O banco tem recomendação market perform para a Qualicorp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

O Itaú BBA ressalta o esperado crescimento sólido no 3T23 das marcas Fleury e A+, com forte desempenho da marca premium, mantendo as margens da empresa estáveis. O banco tem recomendação outperform para o Fleury (FLRY3), com preço-alvo de R$ 22/ação.

O Itaú BBA afirma que o destaque no período deve ser a sinistralidade médica na SulAmérica, pertencente a Rede D’Dor (RDOR3). O banco espera um desempenho mais suave do segmento de serviços hospitalares no 3T23, com crescimento de ticket médio de 5% ao ano, gerando crescimento de receitas de 6% ao ano. O BBA tem recomendação outperform para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 37/ação.

A participação de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Clube de Economia de Nova York, fez os mercados oscilarem com falas já conhecidas pelos investidores, outras mais duras e sentenças tranquilizadoras (“mercado de trabalho está desacelerando”). O pacote misto que Powell entregou incluiu dizer que ainda não se sente os impactos das altas taxas (“é bem difícil saber como a economia pode crescer com essas altas taxas”), defesa da pausa (“pausamos as taxas para dar tempo para política monetária funcionar”; “não há total compreensão sobre os delays da política econômica”), uma incompreensão sobre os resultados até aqui (“economia está subindo acima das nossas projeções, o que é uma surpresa”), e uma ressalva de que a alta dos Treasuries, que vem assustando os mercados, é de fato um apoio à política monetária e que o Fed vai assistir tudo de longe (“rendimentos do Tesouro estão restringindo as condições financeiras”; “aumento nos rendimentos do Tesouro não é sobre expectativas de que o Fed aumente as taxas ainda mais”; e “rendimentos do Tesouro estão produzindo condições financeiras mais apertadas do que desejamos, mas tiram na margem a pressão para aumentarmos as taxas”). No final, os investidores, tanto em NY quanto em São Paulo, parecem ter abraçado o tom conciliador de Powell e os índices passaram a subir com amplitude. (Fernando Augusto Lopes)

Para Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury, Powell manteve seu discurso de que novos aumentos na taxa de juros são possíveis, tendo em vista o forte crescimento da economia e seu impacto sobre a inflação. No entanto, seu discurso foi marcado por falas dovish, com evidências de um arrefecimento no mercado de trabalho americano e eventos geopolíticos em Israel criando novas “incertezas e riscos”. “Powell também ecoou a retórica de outros membros do FOMC, dizendo que os rendimentos mais altos do Tesouro restringiram as condições financeiras, ou seja, diminuíram a pressão sobre o Fed para continuar aumentando.”

O Itaú BBA vê a Hapvida (HAPV3) como destaque no 3T23 – embora seja provável que a base de beneficiários diminua. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 7/ação.

O Itaú BBA, a partir de dados do proprietário Mall Sales Index, relata que as transações mensais de cartão de crédito e débito de 500 shoppings no Brasil mostraram aumento nas vendas totais de 6% em setembro (na comparação anual). O banco espera que as empresas listadas continuem a superar o índice, dada a sua natureza mais premium, provavelmente acelerando em relação ao aumento médio de 5% reportado no 2T23.

O Bradesco BBI vê como catalisadores das ações da Mills (MILS3) resultados trimestrais que mostram o aluguel total do seu inventário de equipamento pesado com retornos acrescidos e investimentos crescentes em infraestruturas para aumentar a procura de seus equipamentos.

Antes do início do discurso de Powell, título de 2 anos do governo dos EUA recuava 0,006 pp, a 5,212%; título de 10 anos subia 0,034 pp, a 4,936%.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursa daqui a pouco, às 13h (horário de Brasília).

• Dow Jones: +0,01%
• S&P 500: +0,01%
• Nasdaq: +0,15%

Contratos são para entrega em novembro.

Maior parte das reclamações da rede é de clientes de dados móveis na Paraíba. Ações da companhia hoje sobem 0,87%.

O presidente do Federal Reserve fala no Clube de Economia de Nova York daqui a pouco, às 13h de Brasília.

Investidores na Europa pesam o aumento das tensões na guerra Hamas-Israel, enquanto todos os principais mercados asiáticos fecharam com quedas amplas. Em compensação, a inflação ao consumidor na zona do euro desacelerou em setembro, conforme informado ontem.

O banco considera que a Rumo está bem posicionada para encarar o atual cenário do Diesel e a Qualicorp avança com mudança de estratégia.

O comunicado avisa que as tropas “em breve verão Gaza por dentro”.

Do ponto de vista do gráfico semanal, porém, a tendência das ações da empresa de shopping segue de alta, aponta grafista.

“Todos os senadores têm frequentado o Ministério da Fazenda para tratar desse tema”, diz ministro da Fazenda.

Corte pediu ao Congresso aprovação de norma para regulamentar direito.

No México, Nubank quer expandir oferta de produtos; enquanto isso, Morgan reiterou ação como preferida do setor na AL e elevou preço-alvo.

A estimativa é do Bradesco BBI. Segundo ainda o banco, as locadoras de veículos, como a Localiza (RENT3), estão recuperando as condições comerciais com as montadoras e começaram a acelerar a renovação da frota.

O Conselho Internacional de Grãos (IGC) elevou nesta quinta-feira a sua previsão para a produção global de trigo na temporada 2023/24, com revisões para cima nas safras de países como Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, que superaram uma deterioração das perspectivas para a colheita na Austrália. A atualização mensal do órgão intergovernamental colocou a safra de trigo do mundo em 785 milhões de toneladas métricas, acima da previsão anterior de 783 milhões, mas ainda bem abaixo da temporada passada, que teve recorde de 803 milhões. O IGC estimou a produção de trigo da Ucrânia em 27,4 milhões toneladas métricas contra 25,9 milhões anteriormente, enquanto as exportações foram revisadas para cima para 12,5 milhões de toneladas, de 12,0 milhões. (Reuters)

O Bradesco BBI crê num prejuízo líquido do 3T23 que deve ficar em R$ 74 milhões. A maior depreciação relacionada à renovação da frota e às despesas financeiras líquidas com itens extraordinários associados ao refinanciamento da dívida explicam a pressão sobre os resultados financeiros da Movida (MOVI3), relata o banco.

Informação foi revelada por investigação conduzida a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A estimativa é do Bradesco BBI.

Valor de tabela para tratamento de cinco dias não inclui abatimentos e outros descontos para seguradoras e gestoras de benefícios farmacêuticos.

• Dow Jones: -0,41% (na abertura: +0,02%)
• S&P 500: -0,30% (na abertura: +0,23%)
• Nasdaq: -0,11% (na abertura: +0,41%)

O Goldman Sachs teve encontro com executivos da Azul (AZUL4) e reitera recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 29,90/ação. O banco vê posição dominante no mercado brasileiro (que deverá permitir o repasse de custos mais elevados) e maior alavancagem financeira num contexto de melhoria da liquidez (o risco do balanço parece agora sob controle).

Títulos de inflação entregam rentabilidade real de até 5,92% com incertezas dos EUA no radar.

Em agosto, a queda foi de 0,7%, a 4,04 milhões.

Presidente do Banco Central termina palestra em evento da Fenabrave, em Cuiabá.

Presidente do Banco Central, neste momento, responde as perguntas da plateia no 7º Encontro Regional Fenabrave Mato Grosso , em Cuiabá.

Presidente do Banco Central participa de evento da Fenabrave, em Cuiabá.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,009 pp, a 5,227%
• Título de 5 anos: +0,036 pp, a 4,961%
• Título de 10 anos: +0,041 pp, a 4,943%
• Título de 30 anos: +0,029 pp, a 5,023%

Investidores se equilibram entre as altas dos Treasuries, especialmente os de 10 anos, os acontecimentos no Oriente Médio e os balanços de grandes nomes, como Netflix (NFLX34), que superou projeções, e Tesla (TSLA34), com recuo no lucro do 3T23, enquanto aguardam o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Fed, hoje, às 13h de Brasília, que pode oferecer orientações sobre a política monetária dos EUA.

• Dow Jones: +0,02%
• S&P 500: +0,23%
• Nasdaq: +0,41%

No lado fiscal, Haddad disse em evento que o texto da reforma tributária mudará no Senado, mas em nada que impeça a Câmara de votar neste ano.

Programa Desenrola, de renegociação de dívida, pode ter contribuição indireta na melhora dos indicadores.

Apenas Magazine Luiza (MGLU3) recua, com 0,58%.

O Ibovespa começa a quinta-feira em leve alta de 0,27%, aos 114.366,52 pontos. Avançam as ações de Vale (VALE3), companhias aéreas, de educação grande bancos e construtoras. As ações de Petrobras (PETR4) recuam, enquanto as varejistas operam mistas, assim como as siderúrgicas e companhias de Telecom, frigoríficas e petroleiras juniores. O mercado repercutem as novas máximas alcançadas pelos Treasuries dos EUA. A liquidação de títulos levou o Treasury de 10 anos quase à rentabilidade histórica de 5%, movimento que também impulsiona o dólar, que agora sobe 0,24%, a R$ 5,066. Por aqui, os DIs (juros futuros) têm leve queda por toda a curva. No centro das atenções ainda está o discurso de Jerome Powell, que falará às 13h (horário de Brasília) e poderá dar indicações dos rumos da política monetária dos EUA. As apostas dos operadores de que os juros permanecerão inalterados em novembro e dezembro estavam em torno de 94% e 61%, respectivamente, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Hoje foi divulgado que os pedidos de auxílio desemprego nos EUA caíram para 198 mil na semana, abaixo do esperado. Em Wall Street, os índices futuros de Nova York amanheceram em queda e operam mistos no momento, com investidores também repercutindo os balanços de Tesla e Netflix, e a guerra no Oriente Médio. (Reuters)

Presidente do Banco Central palestra neste momento no 7º Encontro Regional Fenabrave Mato Grosso, em Cuiabá.

O contrato é avaliado em US$ 230,6 milhões e será adicionado na carteira de pedidos da Embraer do quarto trimestre de 2023.

Analistas viram resultado do PDV, com adesão acima do esperado de funcionários e com estimativas maiores de economia, como positivo.

O Goldman Sachs espera também tendências positivas nos setores de empréstimos corporativos, gestão de ativos e patrimônio, enquanto as vendas e a negociação devem cair sequencialmente. O Goldman Sachs tem recomendação de compra para o BTG (BPAC11), com preço-alvo de R$ 40/ação.

O Ibovespa fechou em queda, perdeu os 115.400 pontos e apontou para os suportes 113.400 e 111.600 pontos, segundo análise gráfica do Itaú BBA. Importante ressaltar que os demais índices caíram com mais força e fecharam o pregão na região ou abaixo dos suportes recentes. Esse é um sinal de fragilidade do mercado. Do lado da alta, o Índice Bovespa permanece com primeira resistência na casa dos 117.000 pontos que se superada, poderá trazer um ambiente de melhora para os demais índices.

No texto aprovado na Câmara, o repasse anual previsto é de R$ 40 bilhões, valor considerado insuficiente pelos governadores.

A leitura da semana anterior ficou com 211 mil (revisada de 209 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 205,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 206,75 mil (revisada de 206,25 mil). Os pedidos contínuos ficam em 1,734 milhão, acima da expectativa de 1,710 milhão e de 1,705 milhão da semana anterior (revisado de 1,702 milhão).

O Goldman Sachs, que participou de encontro com executivos da Itausa (ITSA4), relata que a holding vê potencial aumento nos fluxos de dividendos à medida que o crescimento do crédito desacelera e a lucratividade permanece saudável. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para a Itausa, com preço-alvo de R$ 11,50/ação.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala no Congresso Internacional de Direito Constitucional, da FGV.

O acordo inclui ainda a disponibilização de um variado escopo de peças diretamente na base de operações do cliente.

A Shein tem planos para iniciar a exportação de roupas do Brasil para outros locais da América Latina a partir de 2026, disse Fabiana Magalhães, diretora de produção local da Shein no país. A varejista de moda online começou a fabricar as roupas no Brasil em meados deste ano, no primeiro centro produtivo da empresa fora da China, e mira ter 85% das vendas no país, incluindo marketplace, produzidas localmente até 2026. “A ideia é que em 2026 o Brasil esteja pronto para atender a América Latina”, disse Magalhães a jornalistas na quarta-feira, em evento no escritório da empresa em São Paulo. “A gente já vem fazendo alguns estudos internos para fazer essa exportação”, disse ela, ponderando: “montar uma operação que não é habitual demanda tempo”. Fundada pelo empresário chinês Chris Xu, a Shein atualmente tem sede em Cingapura e diz vender produtos para mais de 150 países em um modelo baseado em estoques baixos. O Brasil é um de seus cinco principais mercados no mundo, e o maior na América Latina, segundo a empresa. (Reuters)

Presidente do Banco Central faz neste momento abertura do CoopTalks Crédito – Congresso digital do cooperativismo de crédito, promovido pela MundoCoop. A fala de Roberto Campos Neto foi gravada previamente.

Os preços futuros do minério de ferro subiram hoje, impulsionados pelo sentimento positivo dos investidores em relação à recuperação da economia chinesa e pelos estoques mais baixos, embora a produção de aço mais fraca do que o esperado tenha limitado os ganhos. O minério de ferro mais negociado na bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, DCIOcv1, subiu 0,4%, para 866,5 iuanes por tonelada métrica, no fechamento das negociações diurnas, subindo pela sétima sessão consecutiva. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para novembro SZZFX3 subiu 1%, para 116,85 dólares a tonelada métrica. “Os futuros do minério de ferro estão se recuperando esta manhã puramente em resposta aos números robustos e revisados para cima do PIB chinês do terceiro trimestre”, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 65 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -14%, ou -R$ 0,60 (ontem: -15% ou -R$ 0,65)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -2% ou -R$ 0,05)

Depois que uma seca ameaçou o milho dos Estados Unidos, os agricultores no maior produtor mundial estão colhendo o que provavelmente será a terceira maior safra do país. Uma colheita abundante sobrecarregará a capacidade de armazenamento e manterá sob pressão os preços do cereal mais comercializado do mundo. Isso beneficiará os clientes que pagarão menos pelo milho usado para alimentar criações de aves e suínos, as vacas leiteiras, além do produto processado por usinas de etanol. Mas reduzirá os lucros dos agricultores, que armazenarão o milho e esperarão por uma nova demanda de exportações ou novos usos domésticos. “No final de junho, eu nem tinha certeza de que haveria uma safra”, disse Steve Pitstick, que cultiva cerca de 5.000 acres nos arredores dos subúrbios de Chicago, no norte de Illinois. (Reuters)

O Bradesco BBI avalia que a M. Dias Branco (MDIA3) poderá se aproveitar dos preços mais baixos do trigo e do óleo de palma para compensar a queda dos preços de massas e farinha, levando à expansão da margem Ebitda. O banco tem recomendação outperform para a M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 50/ação.

Randoncorp anunciou contrato de fabricação e fornecimento de peças para grande montadora e analistas destacaram visão positiva.

Os centros de exportação de commodities agrícolas do Brasil estão sobrecarregados com volumes recordes de soja, milho e açúcar a serem movimentados em uma época do ano em que as chuvas começam a aumentar nos portos do sul, de acordo com traders, analistas e dados de embarque. Os exportadores estão relatando atrasos nos embarques de café devido à pouca disponibilidade de caminhões e contêineres, enquanto os tempos de espera para carregamento dos navios aumentaram, resultando em custos adicionais para os comerciantes e atrasos para que as commodities cheguem aos destinos. Os portos brasileiros têm lidado com grandes volumes este ano, mas as chuvas no sul, a maior entrega de açúcar de todos os tempos no vencimento do contrato de outubro em Nova York e o desvio de cargas dos portos do norte para o porto de Santos, uma vez que a seca reduziu os níveis de água do rio Amazonas, aumentaram a pressão sobre o sistema. (Reuters)

Para o Bradesco BBI, a Randon (RAPT4) poderá alcançar um retorno do projeto acima de 18%. O banco mantém recomendação outperform para a Randon, com preço-alvo de R$15/ação.

O Banco do Brasil (BBAS3) recomprou 746,8 milhões de dólares na oferta por seus bônus perpétuos emitidos em 2014, informou a instituição nesta quinta-feira. O volume pretendido pelo BB dos títulos remunerados a 9% ao ano era de até 1 bilhão de dólares. O prazo da oferta de recompra continuará aberto até 2 de novembro, informou o banco, podendo ser prorrogado. O BB vai usar recursos em caixa para a recompra e afirmou que a operação não trará impactos relevantes para os seus níveis de liquidez. “Com a recompra de 746,8 milhões de dólares, o capital complementar de nível I de 14,13%, em 30 de junho, será reduzido em aproximadamente 32 pontos base na data do exercício da recompra, permanecendo em patamar superior ao nível regulatório”, afirmou o banco em comunicado ao mercado. (Reuters)

Os rendimentos do Tesouro sobem hoje, com a taxa de 10 anos aproximando-se do nível chave de 5%, enquanto os investidores aguardam comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 5 pontos base para 4,95%. Ele havia chegado a 4,98% no início da sessão, sendo negociado em níveis vistos pela última vez em 2007, depois de cruzar pela primeira vez a marca de 4,9% na quarta-feira. O rendimento do Tesouro de 2 anos foi superior em 2 pontos base, para 5,23%, pairando nos níveis observados pela última vez em 2006.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,979% (+0,077)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,247% (+0,030)

O Bradesco BBI vê o resultado como grande impacto na folha de pagamento da Copel (CPLE6). Para o banco, o programa evidência de que a recuperação da Copel será mais rápida e profunda do que o mercado atualmente atribui à gestão. O BBI tem recomendação outperform para a Copel, com preço-alvo de R$ 12,50/ação.

Ministra disse que reforma tributária é a ‘única bala de prata’ para fazer o Brasil crescer de forma que não ocorre há 40 anos.

O braço mexicano do Nubank pediu licença bancária aos reguladores locais, disse o principal executivo da unidade nesta quinta-feira. Uma licença bancária permitirá ao Nubank oferecer “diversos tipos de investimentos”, incluindo ações do principal índice de ações do México, disse a empresa em declaração à Reuters. Outras oportunidades decorrentes de uma licença bancária incluem depósitos diretos de salários e o estabelecimento de limites de depósito mais elevados, disse Ivan Canales, presidente do Nubank México, em entrevista. Canales não forneceu um cronograma para a obtenção da licença naquele que é o segundo maior mercado do Nubank depois do Brasil. O executivo afirmou que a empresa espera continuar a expandir seus negócios enquanto aguarda a licença. (Reuters)

Mercados mostram ansiedade antes de o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, falar sobre a economia mais tarde no dia.

O Morgan Stanley que incorporou na tese da CPFL Energia (CPFE3) estimativas operacionais mais altas e custo de capital ligeiramente menor.

A Vale (VALE3) emitiu comunicado de esclarecimento após notícias sobre uma petição por indenização no valor de R$ 100 bilhões contra a Samarco Mineração e suas acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil. A mineradora comunicou que não foi notificada a respeito do pedido. “A companhia irá apresentar seu posicionamento e defesa no processo judicial relativo ao pleito em momento oportuno”, afirmou. Segundo informações de jornais da véspera, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo protocolou junto a outras instituições de Justiça do Espírito Santo e de Minas Gerais uma petição que pede a condenação em R$ 100 bilhões por dano moral coletivo das empresas Vale, BHP e Samarco. (Reuters)

Suspensão das sanções ocorre após o regime de Maduro concordar em retomar as negociações com a oposição para eleições livres em 2024.

O Citi menciona maior atratividade das ações da Rumo (RAIL3) e também a volatilidade do diesel, que pode beneficiar a empresas na cobrança de tarifas de fretes ferroviários.

O Citi afirma que a Hapvida (HAPV3) voltou a estratégia de priorizar a geração de fluxo de caixa e a lucratividade. O banco cita foco comercial da companhia em produtos sustentáveis.

Senador Eduardo Braga ainda vai receber sugestões da CAE e da CCJ: ‘Estamos avançando já em alguns textos e eu estou muito otimista’.

Empresa de integração de marketplaces já marca presença no país e quer ocupar espaços com avanço do varejo digital por lá.

Segundo a agência de classificação de risco, a dinâmica positiva dos ratings dos entes subnacionais está desacelerando.

BoK manteve a previsão para a inflação em 2023 em 3,5%; projeção para o crescimento do PIB coreano permaneceu em 1,4%.

Preços caíram 0,2% na comparação mensal, ante retração de 0,3% em agosto; numa base anual, preços recuaram 0,1%, mantendo o ritmo.

O impasse sobre a tramitação de medidas provisórias no Congresso não se resolveu e gera constrangimento ao governo, que decidiu transformar em projeto de lei uma crucial iniciativa de ajuste fiscal a ser votada neste ano, disse à Reuters o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, traçando também um cenário menos otimista para o ambiente econômico e “um terceiro trimestre muito ruim”. O ministro afirmou em entrevista exclusiva à Reuters que o governo vai substituir por um projeto de lei a MP que barra a concessão de incentivo tributário federal sobre subvenções estaduais para custeio de empresas. Ao contrário da MP, o texto não terá efeito imediato. Uma disputa política entre Câmara e Senado na distribuição de poderes para análise de MPs já havia travado outras iniciativas do governo. A medida que trata das subvenções foi editada no fim de agosto e não avançou desde então. (Reuters)

Fernando Haddad admitiu que uma possível vitória de Javier Milei nas eleições argentinas preocupa o governo brasileiro, uma vez que o país é, além de vizinho, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. “É natural que eu esteja (preocupado). Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa. É natural isso. Preocuparia qualquer um… Porque em geral nas relações internacionais você não ideologiza a relação”, disse Haddad em entrevista à Reuters. Milei, que é chamado de “Bolsonaro argentino”, disse em falas durante a campanha que pretendia limitar o comércio com o Brasil, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “comunista raivoso” e “socialista com vocação totalitária” e afirmou que, em relação ao Mercosul, a Argentina “seguiria seu próprio caminho” caso ele seja eleito. (Reuters)

O governo se prepara para lançar ainda este ano um instrumento que facilitará investimentos estrangeiros no Brasil ao promover uma blindagem contra variações cambiais, afirmou à Reuters o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em ação que reforça a busca do país por protagonismo na agenda verde global. Em entrevista à Reuters na quarta-feira, o ministro afirmou que a medida para criar o novo mecanismo de “hedge” deve ser validada nos próximos 60 dias por meio de decisão do Conselho Monetário Nacional ou do próprio Banco Central, sem necessidade de avaliação pelo Congresso. “Não apenas somos credores líquidos em moeda forte”, disse, em referência ao volume de reservas internacionais do país, hoje em 340 bilhões de dólares. “Somos capazes, com os instrumentos que vão ser criados e anunciados, de blindar nossa economia em relação à variação cambial brusca.” Atualmente, investidores em projetos de longo prazo no Brasil que tenham exposição a moedas estrangeiras devem pagar impostos sobre a valorização cambial durante a duração do projeto. A ideia é aliviar esse custo com o mecanismo de hedge. (Reuters)

A eliminação do plano básico também vai ser repassada para usuários da Alemanha, Espanha, Japão, México e Austrália, anunciou a Netflix nesta quarta-feira.

Comissão da Câmara deu aval em 2018, mas processo travou durante o governo Bolsonaro; texto agora segue para o Senado.

Pelo terceiro ano seguido, haverá pregão de negociação e liquidação regular na bolsa de valores em feriados municipais e estaduais em SP.

Os dividendos serão pagos no dia 6 de novembro de 2023 e terão como base a posição acionária de 24 de outubro de 2023.

Senador Paulo Paim (PT-RS), relator da proposta, disse esperar que nova lei acabe com a desigualdade social no acesso ao ensino superior.

De acordo com a empresa de energia, o custo previsto apenas com as indenizações soma 441 milhões de reais.

A aquisição deve elevar a distribuição anual de dividendos em aproximadamente R$ 0,26 por cota, estima o fundo.

As debêntures, cuja emissão será realizada em até três séries, terão valor unitário de R$ 1.000, acrescentou a Multiplan no documento.

Desafio de Biden em conquistar aprovação de vizinhos árabes para ofensiva israelense aumentou após explosão em hospital em Gaza.

Casa não descarta que rendimentos possam subir mais à medida em que os prêmios pelo prazo fiquem maiores.

Um dos principais pontos da reforma tributária que causam insegurança no setor produtivo, a aplicação do Imposto Seletivo deverá ser restringida pelos senadores durante a tramitação do texto na Casa. A ideia dos senadores é que qualquer nova taxação ou mudança de alíquota tenha que passar pelo Congresso por meio de uma lei complementar, o que requer quórum qualificado — maioria absoluta das duas Casas, ou seja, aprovação de 257 deputados e 41 senadores. Os senadores também vão deixar mais claro na Constituição um limite para que não haja aumento de carga tributária dos impostos que incidem sobre o consumo. O temor é que o Imposto Seletivo, que será criado pela reforma, seja usado pelo governo federal como instrumento arrecadatório, sobretaxando produtos e serviços, com os alimentos ultraprocessados, telecomunicações e energia.

O governo avalia permitir o parcelamento, em 2023 e 2024, do Imposto de Renda (IR) sobre o estoque de rendimentos dos fundos exclusivos, disse nesta terça-feira (17) o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ). Relator do projeto que antecipa a cobrança de IR sobre esses fundos e institui a tributação de offshores (investimentos em empresas no exterior), o parlamentar reuniu-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta tarde. Inicialmente previsto para ser votado até esta quarta-feira (18), o projeto teve a votação adiada. O governo tentou votar a proposta nesta semana, mas o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos -SP), atendeu a um pedido do PL, do PP e do União Brasil e manteve o acordo original para votar o texto só no dia 24. Pereira comanda a Câmara durante a ausência de Lira, que está em viagem oficial à Índia e à China.

Os preços do petróleo iniciaram o dia com quedas, após a sessão movimentada de ontem. Na quarta, a commodity encerrou o dia em alta, com quedas dos estoques dos EUA e ameaças de embargos às importações israelenses. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,40%, a 861,00 iuanes, o equivalente a US$ 117,70.

• Petróleo WTI, -1,77%, a US$ 86,76 o barril
• Petróleo Brent, -1,98%, a US$ 89,68 o barril

Os mercados europeus estavam mais baixos na quinta-feira, com investidores acompanhando os desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas, bem como os resultados e dados econômicos. O índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de quase 1% nas negociações da manhã, com a maioria dos setores operando em território negativo, com exceção das ações de tecnologia. O setor de automóveis liderava as perdas, caindo 2,1%, com ações da Renault descendo mais de 7%, seguidos por bancos e ações de varejo, que caíram 1,5% cada.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,84%
• DAX (Alemanha), -0,22%
• CAC 40 (França), -0,63%
• FTSE MIB (Itália), -0,99% 
• STOXX 600, -0,76% 

Os índices futuros de NY operavam em queda, com avanços dos rendimentos dos Treasuries refletindo o sentimento de aversão ao risco apresentado nas últimas semanas. Os olhares se voltam para discursos de Jerome Powell, que acontecerá nesta quinta-feira, e trajetória de política monetária em meio às incertezas globais.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,13%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,03% 

As bolsas asiáticas encerraram o dia em queda, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries nos EUA, que bateu recordes na manhã desta quarta-feira. Além disso, ações foram impactadas pela divulgação de resultados abaixo do esperado pela Tesla

• Shanghai SE (China), -1,74%
• Nikkei (Japão), -1,91%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,46%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,90%
• ASX 200 (Austrália), -1,36%

Os índices futuros de Nova York amanhecem em queda, pressionados pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries. Os olhares hoje se voltam para discurso de Jerome Powell e seguem acompanhando a escalada do conflito entre Israel e o Hamas após ataque à hospital. Após a visita de Joe Biden, presidente dos EUA, a Israel, foi alinhada a abertura de corredor humanitário, através da fronteira do Egito na Faixa de Gaza. A viagem estreitou os laços entre EUA e Israel, uma vez que o presidente americano reforçou que a prioridade dos EUA é encontrar os reféns sequestrados pelo Hamas. Os Treasury yields alcançam novos recordes de avanços. Nesta manhã, o rendimento do título de 10 anos sobe mais de 6 pontos-base e chegou a 4,9663%. Mais cedo na sessão, chegou a 4.971%, seu maior patamar desde 2007. O Treasury yield de 2 anos cresceu 2 pb e chegou ao seu maior nível desde 2006, a 5.2420%, enquanto o título de 5 anos teve seu retorno próximo ao observado em 2007, ao avanaçar 4 pb e chegar a 4.9720%.
Na Europa, as bolsas abriram em queda, com o STOXX recuando mais de 1% e negativo em todos os setores. Investidores reagem à informações de dados econômicos divulgados na região e os desdobramentos do conflito entre Israel e o Hamas. As bolsas asiáticas encerraram o dia em queda também, com algum impacto pela divulgação de resultados abaixo do esperado pela Tesla mas principalmente reagindo ao avanço dos rendimentos dos Treasuries nos EUA. No Brasil, a agenda doméstica de indicadores segue esvaziada, após o adiamento da divulgação do IBC-Br para sexta-feira.

Investidores observaram acontecimentos no Oriente Médio, enquanto analisaram os balanços trimestrais de empresas listadas em Nova York. Os títulos longos, especialmente o de 10 anos, seguiram subindo, o que pressionou o mercado de ações.

Dólar se valorizou frente ao real, interrompendo três baixas seguidas. A divisa norte-americana também ficou em alta na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em ganho de 0,30%.

• Venda: R$ 5,055
• Compra: R$ 5,054
• Mínima: R$ 5,030
• Máxima: R$ 5,076

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 115.907,04
• Mínima: 113.952,11
• Volume: R$ 49,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +0,67%
• Terça-feira (17): -0,54%
• Quarta-feira (18): -1,60%
• Semana: -1,46%
• Outubro: -2,15%
• 4T23: -2,15%
• 2023: +3,94%