Qual foi a renda mensal de quem investiu R$ 100 mil nos FIIs com maiores dividendos no 1º semestre? Confira

E mais: 6 fundos distribuem dividendos hoje; 7 imóveis icônicos que você já viu e pertencem a FIIs; BVAR11 recebe parte do aluguel devido pela Marisa

Wellington Carvalho

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O FII Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) fechará o primeiro semestre de 2023 com o maior dividend yield (taxa de retorno com dividendos) entre os principais fundos imobiliários do mercado. No período, o fundo pagou rendimentos de quase 9%.

O número faz parte de levantamento do InfoMoney com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras. O estudo leva em consideração apenas os fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa.

Assim, quem investiu R$ 100 mil no CACR11 na última sessão de 2022 acumulou R$ 8.568,91 em dividendos ao longo dos últimos seis meses.

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O montante representaria uma renda média mensal de R$ 1.428,15 no semestre, a maior da lista dos maiores pagadores do período – dominada pelos FIIs de “papel”, que investem em títulos de renda fixa. Confira a relação completa abaixo:

Ticker Fundo Segmento Dividend yield no semestre (%) Rendimento no semestre  Renda média mensal
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários Títulos e Val. Mob. 8,57  R$        8.568,91  R$   1.428,15
HABT11 Habtat II Títulos e Val. Mob. 8,30  R$        8.299,55  R$   1.383,26
JPPA11 JPP Capital Recebíveis Títulos e Val. Mob. 8,01  R$        8.007,66  R$   1.334,61
URPR11 Urca Prime Renda Títulos e Val. Mob. 7,75  R$        7.748,52  R$   1.291,42
RZAK11 Riza Akin Títulos e Val. Mob. 7,71  R$        7.709,80  R$   1.284,97
OUJP11 Ourinvest JPP Títulos e Val. Mob. 7,68  R$        7.680,49  R$   1.280,08
VCRI11 Vinci Credit Securities Títulos e Val. Mob. 7,65  R$        7.649,36  R$   1.274,89
CVBI11 VBI CRI Títulos e Val. Mob. 7,42  R$        7.415,99  R$   1.236,00
HSAF11 HSI Ativos Financeiros Títulos e Val. Mob. 7,36  R$        7.362,36  R$   1.227,06
NCHB11 NCH High Yield Títulos e Val. Mob. 7,35  R$        7.352,45  R$   1.225,41

Fonte: Economatica

Com patrimônio líquido de R$ 186 milhões, o CACR11 investe predominantemente em certificados de recebíveis imobiliários (CRI), que representam 97,84% do portfólio.

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De acordo com o último relatório gerencial, 81% dos títulos estão indexados ao IPCA (mais uma taxa média de 13% ao ano) e 19% à taxa do CDI (mais uma taxa média de 7,2% ao ano).

No início de junho, o fundo pagou aos seus quase 10 mil investidores R$ 1,52 por cota, equivalente a um retorno mensal com dividendos de 1,42%.

Excluindo os FIIs de “papel”, o fundo híbrido Riza Arctium Real Estate (RZAT11) apresentou o maior dividend yield do período, 7,26%. Confira quanto recebeu de dividendos quem investiu R$ 100 mil nos FIIs que mais pagaram dividendos – divididos em sete segmentos:

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Ticker Fundo Segmento Dividend Yield – 12 m (%) Rendimento no semestre  Renda média mensal
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários Títulos e Val. Mob. 8,57  R$  8.568,91  R$  1.428,15
RZAT11 Riza Arctium Real Estate Híbrido 7,26  R$  7.260,81  R$  1.210,14
MFII11 Mérito Desenvolvimento Outros 7,19  R$  7.189,26  R$  1.198,21
AIEC11 Autonomy Edifícios Lajes Corporativas 6,69  R$  6.693,09  R$  1.115,51
JSAF11 JS Ativos Financeiros FoF 6,68  R$  6.678,64  R$  1.113,11
BLMG11 Bluemacaw Logística Logística 6,16  R$  6.160,25  R$  1.026,71
HSML11 HSI MALL Shoppings 5,37  R$  5.373,43  R$      895,57

Fonte: Economatica

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Ifix hoje:

Na sessão desta segunda-feira (26), o Ifix opera no campo positivo. Às 12h03, o indicador registrava leve alta de 0,01%, aos 3.107 pontos. Confira os demais destaques do dia.

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Maiores altas desta segunda-feira (26):

Ticker Nome Setor Variação (%)
RBRP11 RBR Properties Híbrido 2
BRCR11 Bc Fund Híbrido 1,91
JSRE11 JS Real Estate Híbrido 1,56
SDIL11 SDI Rio Bravo Logística 1,56
RBRL11 RBR Log Logística 1,49

Maiores baixas desta segunda-feira (26):

Ticker Nome Setor Variação (%)
VTLT11 Votorantim Logística Logística -1,57
BARI11 Barigui Títulos e Val. Mob. -1,53
PATL11 Pátria Logística Logística -0,74
MCCI11 Mauá Capital Títulos e Val. Mob. -1,09
SARE11 Santander Renda Híbrido -0,98

Fonte: B3

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BVAR11 recebe parte do aluguel devido pela Marisa (AMAR3) desde o início do ano

A Marisa (AMAR3) quitou parcialmente o aluguel devido desde o início do ano ao fundo imobiliário Brasil Varejo (BVAR11), de acordo com fato relevante divulgado pela carteira.

A varejista – que desde 2017 passa por um processo de restruturação – é a principal locatária do fundo, respondendo por mais de 80% do faturamento do FII.

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Segundo o BVAR11, são 40 lojas alugadas para a Marisa, que desde janeiro não pagava o aluguel. Nesta sexta-feira (23), porém, a companhia quitou parte dos valores em aberto.

“[O fundo recebeu] 50% do aluguel devido das competências de abril e maio de 2023, de 20 dos 40 imóveis locados pela empresa”, confirma o fato relevante. “A inadimplência representa um impacto negativo no resultado do fundo de aproximadamente R$ 25,36 por cota”, completa o texto.

Diante da inadimplência, o Brasil Varejo ficou sem distribuir dividendos entre fevereiro e maio. Este mês, a carteira anunciou o pagamento de R$ 35,10 por cota – que custaria por volta de R$ 1.100 reais considerando o valor patrimonial do fundo.

Dividendos hoje

Confira a lista dos FIIs que distribuem dividendos nesta segunda-feira (26).

Ticker Rendimento Rentabilidade
ERCR11  R$   3.079,36
GESE11B  R$           3,34
VVRI11  R$           1,50 1,50%
LFTT11  R$           0,74 1,26%
BROF11  R$           0,61 0,87%
VVCR11  R$           0,31 1,39%

Fonte: StatusInvest

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Giro Imobiliário: 7 imóveis icônicos que pertencem a FIIs; mercado reduz projeções para inflação

Do prédio do Google à sede da Globo: 7 imóveis icônicos que você já viu e pertencem a FIIs

Os fundos imobiliários se transformaram nos últimos anos na alternativa mais acessível para quem busca uma renda passiva com aluguel – e não tem necessariamente dinheiro para comprar um imóvel. Mas mesmo para quem tem, os FIIs têm oferecido acesso a um conjunto exclusivo de imóveis.

“Quando você compra um imóvel, geralmente é uma casa ou apartamento para locação”, diz Eduardo Mira, analista de investimentos e entusiasta dos fundos imobiliários, ao lembrar que dificilmente alguém possui R$ 500 milhões para investir em algo mais sofisticado. “Já com os FIIs você consegue ter acesso aos melhores imóveis com pouco dinheiro”.

Um exemplo é o edifício Pátio Victor Malzoni, localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo (SP), região conhecida como o coração financeiro do País.

Quem passa pelas imediações, certamente já reparou na arquitetura do imóvel de quase 23 mil metros quadrados, composto por duas torres e bastante conhecido como “o prédio do Google”, um dos locatários do espaço.

Edifício Pátio Victor Malzoni, na avenida Faria Lima (zona sul de SP)

Em setembro de 2021, o FII BlueMacaw Catuaí Triple A (BLCA11) adquiriu 35% do imóvel por R$ 364 milhões. Outro fundo imobiliário, o Pateo Bandeirantes ([ativo=PATB11]), também tem 32% de participação no edifício, construído em 2013 e classificado como Triple A – nota máxima de padrão construtivo.

Com uma cota dos fundos – que no caso do BLCA11 custa aproximadamente R$ 125 – o investidor adquire uma fração do portfólio desses FIIs e passa a ter direito a parte do aluguel gerado pelos imóveis das carteiras, distribuído em forma de dividendos.

“Por isso é muito mais fácil você comprar uma cota de fundo imobiliário por R$10, R$ 50 ou R$ 100 do que comprar um imóvel”, reforça o Professor Mira, como é mais conhecido o analista. Confira outros imóveis que pertencem aos FIIs.

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Boletim Focus: Projeções de inflação de 2023, 2024 e 2026 caem; estimativa do PIB deste ano sobe a 2,18%

As projeções para a inflação feitas pelos analistas de mercado voltaram a cair na semana para os anos de 2023, 2024, e 2026, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Relatório Focus do Banco Central. A estimativa do IPCA para este ano caiu pela sexta semana seguida, de 5,12% para 5,06%%.

A projeção para o PIB de 2023 subiu de 2,14% para 2,18%, na sétima semana consecutiva de melhora.

A previsão da inflação para 2024 caiu para um patamar abaixo de 4,0%, ficando em 3,98% nesta semana, no quarto recuo seguido da estimativa do mercado. A projeção para o IPCA de 2025 foi mantida em 3,80% e a de 2026 caiu de 3,80% para 3,72%.

Especificamente para os preços administrados, a projeção do IPCA para 2023 recuou pela 8ª semana seguida, de 9,09% para 9,03%. A estimativa para 2024 caiu de 4,50% para 4,44% e as 2025 e 2026, continuaram em 4,0%.

A projeção da taxa de juros básica da economia brasileira (Selic) permaneceu nos mesmos 12,25% da semana passada. A estimativa para 2024 continuou em 9,50% e a de 2025 foi mantida em 9,0%. A de 2026 continuou em 8,75%.

Wellington Carvalho

Repórter de fundos imobiliários do InfoMoney. Acompanha as principais informações que influenciam no desempenho dos FIIs e do índice Ifix.