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• Máxima: 121.944,64
• Mínima: 120.153,62
• Volume: R$ 23,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): +1,46%
• Terça-feira (1º): -0,57%
• Semana: +0,88%
• Agosto: -0,57%
• 3T23: +2,68%
• 2023: +10,49%

Depois subiu frente ao real, acompanhando o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ganhou 0,36%. O câmbio acelerou com o sentimento global pior e à espera do Copom.

• Venda: R$ 4,790
• Compra: R$ 4,789
• Mínima: R$ 4,731
• Máxima: R$ 4,800

Os investidores se preparam para a semana mais intensa de divulgação de balanços do 2T23, enquanto recebem mais um relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, com nova queda na criação de vagas.

Segundo a XP, ao atualizar modelo de regressão com os dados de junho, ele indica números mais fracos para o segundo semestre, sinalizando um risco de baixa relevante para as estimativas da AmBev (ABEV3).

O dado é do Green Finance & Development Center da Fudan University em Xangai – o valor teve crescimento de 131% em relação ao ano passado. O site Mining.com avaliou o investimento e afirma que ele reflete a estratégia do presidente Xi Jin Ping de fortalecer a esfera de influência da China, oferecendo aos países uma alternativa ao financiamento liderado pelo Ocidente.

O Bradesco BBI aponta como pendentes ao processo de privatização da Sabesp (SBSP3) a implantação do capex em cada um dos 375 municípios atendidos pela Sabesp, pois faz parte da negociação com os prefeitos para assinatura de novos contratos de concessão; quanto às tarifas mais baixas, como isso serão implementadas; qual tamanho da transação, entre outros itens.

Estimativas do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) indicam que a Petrobras deverá obter um lucro líquido de R$ 23,5 bilhões (-38% ante 1T23 e -57% ante 2T22); receita líquida de R$ 114,8 bilhões (-17% ante 1T23 e -33% ante 2T22); Ebitda Ajustado de R$ 54,4 bilhões (-25% ante 1T23 e -45% ante 2T22); e Distribuição de dividendos entre R$ 17 bilhões e R$ 21 bilhões, em virtude da mudança de sua política de distribuição no último dia 28/07. A Petrobras divulga balanço quinta-feira (3), após fechamento do mercado.

O Morgan Stanley afirma ainda que o lucro líquido da Copasa (CSMG3) também ficou abaixo da estimativa, com resultados operacionais abaixo do esperado. O banco tem recomendação equal-weight para a Copasa, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Segundo a Secex, as exportações para o quarto maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina, cresceram 16,4% em julho em comparação ao igual período de 2022. Para a China, o avanço foi de 14,2%. Para os Estados Unidos, as vendas caíram 3% no período. Já a União Europeia o recuo foi de 25,4% nas exportações no mês passado.

Segundo a Secex, a agropecuária teve crescimento no período de 6,1% em relação ao mesmo período ano passado, somando US$ 49,9 bilhões. Na indústria extrativa a queda foi de 3,8%, totalizando US$ 41,59 bilhões, e a indústria da transformação recuou 0,8%, alcançando US$ 102,02 bilhões. No total, as exportações cresceram 0,4% na comparação com janeiro a julho de 2022.

Foram emplacados no mês passado 225,6 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram em julho US$ 812 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações tiveram queda de 49,64%, para US$ 1,186 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 56 milhões.

Em valor, a carne bovina somou em julho US$ 762 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve recuo de 5,88%, para US$ 787 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 37 milhões.

Os preços passaram por uma correção nesta terça, após um forte mês de julho.

• WTI (setembro): -0,53%, a US$ 81,37
• Brent (outubro): -0,61%, a US$ 84,91

As vendas de celulose alcançaram US$ 816 milhões em julho, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões, informou a Secex.

Diante do quadro atual, a Eleven acredita que a autoridade monetária deve começar o processo de redução da taxa de juros “de maneira lenta, em função de algumas incertezas a frente, apesar de parte do mercado estimar um corte de 50 bps”. Segundo a análise, o BC deve reconhecer que há espaço para redução, reforçando as preocupações com as expectativas de inflação no horizonte relevante ainda acima da meta. “Prospectivamente, o Copom deve sinalizar que os próximos passos dependerão da evolução dos indicadores econômicos, indicando que pode acelerar o ritmo de queda caso o cenário se mostre favorável. Projetamos taxa Selic em 12,25% ao final de 2023”.

Caberá ao BNDES a destinação de um valor mínimo anual a programas de incentivo.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 1,494 bilhão em julho, o equivalente a uma média diária de US$ 71 milhões.

Exportações de produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em julho US$ 466 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação em julho US$ 457 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 21 milhões – recuo de 22,22% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Apesar de ter dado importante para privatização, falta de detalhes desanima e derruba ação. Confira os próximos passos.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram em julho US$ 2,397 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 114 milhões.

Para gestora, tarefa da autoridade monetária brasileira não está completamente concluída; casa está dividida quanto ao tamanho do corte dos juros amanhã (2).

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram em julho US$ 3,747 bilhões, representando uma média diária de US$ 178 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) tiveram queda em julho de 32,29% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 1,092 bilhão, o equivalente a US$ 52 milhões por dia.

A comissão mista da Medida Provisória (MP) 1.172/2023, que aumentou o valor do salário mínimo, vai promover sua segunda audiência pública nesta quarta-feira (02). A MP elevou o valor do salário mínimo para R$ 1.320 desde o dia 1º de maio. A mudança representa um aumento de 2,8% com relação ao valor de R$ 1.302 do início do ano, definido pela MP 1.143/2022, do governo Bolsonaro. (Agência Senado)

Neste ano, o SMLL sobe 16,3%, acima do IBOV, com quase 10% de alta.

As exportações cresceram 0,4% e somaram US$ 194,74 bilhões; as importações caíram 8,9% e totalizaram US$ 140,64 bilhões na comparação com igual período do ano passado.

A Ibracon diz que, se for constatada a necessidade de ajustes relevantes, são feitas recomendações à administração da empresa auditada.

Segundo a Secex, as exportações em julho (comparadas com o mesmo mês do 2022) caíram 2,6% e somaram US$ 29,06 bilhões; e as importações no mesmo período caíram 18,2% e totalizaram US$ 20,03 bilhões.

Melhora na estrutura corporativa e valuation atrativo estiveram entre os pontos para início de cobertura com visão positiva.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, diz que objetivo é adicionar opção extra ao trabalhador que optar pela modalidade.

Na máxima da sessão, o dólar comercial bateu nos R$ 4,796 e, na mínima, nos R$ 4,731.

O Credit Suisse aponta ainda favorável no processo da Sabesp (SBSP3) antecipação da universalização para 2029 com capex de R$ 66 bilhões e redução tarifária.

Maior oferta de papel e celulose, com entrada de capacidades, e menor demanda, com China cambaleando, continuam a pressionar.

O Itaú BBA ressalta que depois de incorporar um cenário mais conservador para a Oncoclínicas (ONCO3), vê avaliação atual atraente.

Petrobras muda política de dividendos, mas deve continuar remunerando acionistas trimestralmente; companhia paga até R$ 0,67 por ação no dia 18.

O Itaú BBA estima que o desempenho operacional da Usiminas (USIM5) enfraqueça neste segundo semestre, principalmente na divisão de aço, por conta de uma nova queda nos preços domésticos e custos ainda pressionados.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 5,841 bilhões em julho e em R$ 23,541 bilhões em 2023. No dia 28/7, quando o Ibovespa subiu 0,16%, o investidor institucional sacou com R$ 98 milhões e o individual ingressou com R$ 244 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está positivo em R$ 762 milhões e o de institucionais negativo em R$ 6,772 bilhões. Em 2023, o individual aportou R$ 1,476 bilhão e o institucional sacou R$ 32,615 bilhões.

Já os pontos positivos, segundo o Bradesco BBI, são a realização de preços e volumes de celulose acima do esperado, bem como custos de papel e embalagem a tonelada abaixo do esperado. O banco tem recomendação neutra para a Klabin (KLBN11), com preço-alvo de R$ 24/ação.

Estatisticamente, o resultado é estável em relação a 2022; movimentação de soja e açúcar subiu.

O principal destaque do certame, marcado para 15 de dezembro, é uma grande linha de transmissão bipolo em corrente contínua.

De acordo com o executivo, quem reclama da falta de reajustes são importadores ineficientes.

A Ecorodovias (ECOR3) reportou fortes resultados no 2T23, com “sólido desempenho operacional em suas concessões, especialmente as três adicionadas recentemente (EcoRioMinas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste)”, diz o Bradesco BBI. “As margens da empresa podem continuar subindo com novas iniciativas de eficiência operacional, como cobrança eletrônica de pedágio, cobrança de pedágio de eixos suspensos e peso em movimento de caminhões”. A Ecorodovias é a “nova escolha preferida” do BBI.

Outras petroleiras registram uma sessão de queda, mas menos expressiva; na véspera, ações da estatal saltaram cerca de 5%.

Em entrevista ao InfoMoney, ministro dos Transportes fala sobre construção de corredor ferroviário até o “coração” da produção do Mato Grosso.

CEO diz que empresa conseguiu aumentar preços oferecendo serviços de maior valor agregado ao cliente.

A máxima do dia está em R$ 4,790 e a mínima, em R$ 4,731.

E mais: de olho na Selic, FoFs sobem até 9% em julho e puxam 4º mês seguido de ganhos dos FIIs.

Os investidores na Europa operam em queda refletindo sentimento visto nos demais mercados mundiais. O PMI industrial da zona do euro demonstrou um recuo em julho, para 42,7 (de 43,4), bem como do Reino Unido, de 46,5 em junho para 45,3 em julho.

O resultado ficou em linha com a estimativa da Eleven, “sendo negativamente impactado pela queda do preço da celulose (-17% t/t; -21% a/a) e do containerboard (-12% t/t; -19% a/a), menor volume vendido de celulose (-10% t/t; -21% a/a) e efeitos da parada programada de manutenção”. Os analistas estimam “que os resultados melhorem nos próximos trimestres, com os aumentos no preço da celulose já implementados, melhor sazonalidade no segmento de papéis e efeito completo da nova máquina de papel-cartão MP-28, que entrou em operação em junho e conta com uma capacidade de 460 mil toneladas/ano”. A Eleven segue com recomendação de Compra, com preço-alvo de R$ 34.

Os contratos são para entrega em setembro.

Texto da reforma aprovado em plenário da Câmara no início de julho ainda não foi enviado ao Senado.

Diferença entre expectativa e dado efetivo deveu-se principalmente a despesas e volumes gerenciáveis ​​piores do que o esperado.

Presidente da Câmara também elogiou a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a costura do projeto do arcabouço fiscal.

Marcello Guidotti, CEO da Ecorodovias (ECOR3), diz que são “dois lotes que têm taxa de retorno inferior ao que está sendo usado por outros projetos”. O executivo disse ainda que “é preciso avaliar os riscos alocados, a complexidade do capex (para o leilão rodovias do Paraná) e o fato que são rodovias que há dois anos não estão em recuperação e podem prejudicar a taxa de retorno”. A teleconferência da Ecorodovias sobre os resultados do 2T23 terminou há pouco. (Augusto Diniz)

Marcello Guidotti, CEO da Ecorodovias (ECOR3), explicou que inicialmente a concessionária Eco101 e a ANTT deverão firmar o termo aditivo ao contrato de concessão até o final de agosto, enquanto se aguarda definição do destino do sistema rodoviário. (Augusto Diniz)

A produção industrial subiu 0,1% em junho ante maio, acima das expectativas da XP, que era de queda de 0,4%. “O crescimento acima do esperado da Indústria Extrativa explica grande parte da diferença entre nossa estimativa e o resultado efetivo da indústria geral”. Mas, segundo Rodolfo Margato, economista da XP, no que diz respeito à abertura dos dados, apenas uma das quatro atividades econômicas avançou em junho em relação a maio. “Prevemos que a indústria brasileira como um todo crescerá 0,8% em 2023 e que o PIB brasileiro cresça 2,2% em 2023”.

Manufatura caiu no mês, com os bens intermediários e os bens de capital ainda ficando no campo negativo no acumulado em 12 meses.

Grupo focado em concessões rodoviárias divulgou números considerados positivos por BBI e BBA, que reiteraram compra para ações.

A produção industrial aumentou 0,1% mês a mês em junho e 0,3% anualmente, acima da mediana das expectativas de mercado (-0,1% mês e -0,1% ano). A produção industrial registrou leve expansão em junho, impulsionada pelo segmento extrativo e de mineração. “Para os próximos meses, continuamos esperando relativa estabilidade”, resume.

Marcello Guidotti, CEO da Ecorodovias (ECOR3), no entanto, não descarta da companhia participar de novos leilões de concessão. Para o executivo, há muitas oportunidades por um período longo, que serão analisadas pela empresa. (Augusto Diniz)

Presidente afirmou que quando tiver um nome para o cargo, fará a indicação.

Segundo a Ecorodovias (ECOR3), mesmo com pagamento de R$ 1,3 bilhão de outorga da EcoNoroeste, a estabilidade deve-se a melhoria do Ebitda e contribuição das novas concessões. A tele de resultados do 2T23 está sendo apresentado pela operadora de rodovias neste momento. (Augusto Diniz)

O Morgan Stanley saúda os passos dados em direção à “potencial privatização da Sabesp (SBSP3)”, destacando que a empresa segue como o nome favorito entre as de saneamento. “Reconhecemos, no entanto, que a aprovação de privatizações é um processo desafiador, com aprovação de uma lei de privatizações; aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) quanto ao modelo de privatização e condições de avaliação; e aprovação dos municípios onde a Sabesp atua”. O Morgan Stanley segue overweight sobre o nome, com preço-alvo de R$ 59 e estima um cenário de privatização de R$ 98 por ação.

Presidente afirmou que “não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa” do economista.

Será que o poder de escolher o que fazer é bom ou é ruim para o trader?, questiona o trader Guilherme Cardoso.

Os resultados do 2T23 de Klabin (KLBN11) foram considerados neutros pelo Itaú BBA, com Ebitda ajustado total de R$ 1,34 bilhão (-31% no trimestre e -27% no comparativo anual), em linha com a estimativa de R$ 1,33 bilhão. O Ebitda de celulose caiu para R$ 389 milhões (-59% T/T e -61% A/A) devido a preços realizados mais fracos, menores volumes (dada a parada para manutenção em Puma I, em abril) e maior custo caixa por tonelada. O Ebitda dos negócios de papel e embalagens caiu no trimestre para R$ 956 milhões (queda de 4% no trimestre, mas alta de 14% no ano), principalmente em kraftliner mais fraco. O Banco ainda lembra que a alavancagem em dólar aumentou sequencialmente para 2,8x. Classificação é market perform, com preço-alvo de R$ 24. A ação sobe 1,00% no momento.

Em relatório, organização admitiu que há melhora da inflação brasileira e teceu elogios à resposta proativa da política monetária da autoridade monetária.

Fred Wagner, sócio, um dos fundadores da Track&Field e atual CEO, será CEO da TFSports; Patricia Abibe é a nova CFO.

Ministro afirmou que também há avanço quanto ao protocolo de regionalização de gripe aviária em eventuais casos em plantel comercial entre os países.

Segundo relator da CPI, as invasões de terra no Brasil alcançaram nível recorde em janeiro deste ano.

“Já definimos para o leilão de dezembro e não estudaremos o linhão de corrente contínua, com tamanho relevante. A gente considera fazer mais sentido investir em projetos que vencemos no leilão de junho”, disse Rui Chama, CEO da Cteep (TRPL4). A empresa também estuda a participação do primeiro leilão de transmissão de energia em 2024. A teleconferência de resultados da Cteep no 2T23 terminou há pouco. (Augusto Diniz)

Enquanto isso, após um período de chamado recesso branco, o Congresso retorna com Orçamento e CPI.

Presidente da Câmara também elogiou o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, dizendo que é “capacitado para isso”.

Embora abaixo do patamar de 50,0 por nove meses seguidos, PMI industrial avançou de 46,6 em junho para 47,8 em julho.

Alberto Griselli disse que, por enquanto, o guidance de distribuição de proventos em R$ 2,3 bilhões está mantido. Sobre um possível impacto da reforma tributária em taxação de dividendos, o executivo afirmou que ainda é muito cedo para ter definições. “Precisamos esperar a reforma ser definida, o que deve acontecer no ano que vem e acreditamos em uma transição suave nos próximos anos. Mas precisamos esperar para dar uma resposta”, disse. (Mitchel Diniz)

Mais de 160 nomes do S&P 500 divulgam seus resultados trimestrais esta semana. Mais da metade das empresas no índice já reportaram, com 80% registrando lucros, de acordo com o FactSet. Isso aumenta ainda mais as esperanças de que a economia será capaz de evitar uma recessão quando a inflação começar a mostrar sinais de desaceleração. Mas, apesar do desempenho até agora, muitos em Wall Street começaram a temporada com expectativas negativas. “A temporada de relatórios de tecnologia do segundo trimestre está na metade e até agora o resultado tem sido misto”, lembrou à CNBC Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management.

• Dow Jones: +0,04%
• S&P 500: -0,31%
• Nasdaq: -0,56%

Carisa Portela Cristal, CFO da Cteep (TRPL4), afirmou que no segundo semestre as expectativas continuam boas e ressaltou que o acréscimo de RAP nesse período reforçará o caixa da empresa. (Augusto Diniz)

A Americanas pediu recuperação judicial em 19 de janeiro após anunciar um rombo contábil de R$ 20 bilhões.

Rui Chama, CEO da Cteep (TRPL4), informa que os projetos greenfield exigiram investimentos totais de R$ 7,6 bilhões. (Augusto Diniz)

Andrea Viegas, CFO da TIM (TIMS3), explica que há um atraso entre descomissionamento físico e impactos financeiros. “Mas já vimos algum impacto no segundo trimestre”, afirmou. Segundo ela, ao final do segundo trimestre, a TIM já havia eliminado dos terços dos locais previstos para o ano. (Mitchel Diniz)

Após subir aos 122 mil pontos ontem, mas fechar o dia aos 121,9 mil pontos (+1,46%), o Ibovespa abre o mês de agosto em baixa, aos 121.265,80 (com -0,56%), com impacto negativo do exterior e em dia de ajuste. Os olhares locais estão atentos à decisão do Copom, que iniciou hoje a reunião e amanhã deve divulgar o quanto deverá reduzir a taxa Selic, que está em 13,75% há um ano. O consenso no mercado é de que haverá queda, mas a expectativa é para saber se será de 0,25 pp ou 0,50 pp. Segundo análise técnica, o Copom vai ser decisivo para o Ibov buscar os 125 mil pontos no curto prazo. Na bolsa hoje, recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, petroleiras juniores, siderúrgicas e varejistas. A temporada de balanços no Brasil segue a todo vapor, com dados de Klabin (KLBN11), Tim (TIMS3), Isa Cteep (TRPL4), entre outras. Em indicadores econômicos, dados do IBGE mostraram que a produção industrial subiu 0,1% em junho ante maio. A expectativa era de queda de 0,1%. O dólar comercial hoje sobe a R$ 4,75, e juros futuros avançam por toda a curva. Lá fora, os mercados recuam, em meio a novos números de balanços e antes de dados do mercado de trabalho norte-americano. Mais de 160 empresas que compõem o S&P 500 devem divulgar resultados trimestrais nesta semana movimentada para as bolsas dos EUA. (Felipe Alves)

Rui Chama, CEO da Cteep (TRPL4), informou que ambos projetos envolvem investimentos de R$ 2,4 bilhões. Empresa de energia apresenta neste momento a analistas de mercado resultados do 2T23. (Augusto Diniz)

Alberto Griselli, CEO da TIM, participa deste momento da teleconferência com analistas sobre os resultados da companhia no segundo trimestre de 2023. A receita média por usuário (ARPU) da operadora cresceu 13%, em bases anuais, para R$ 29,2 no serviço móvel. (Mitchel Diniz)

Aposta majoritária do mercado é pelo início do ciclo de cortes da Selic. O que fica sob suspense é o ritmo de corte: 0,25 ponto porcentual ou 0,50 ponto porcentual.

Via (VIIA3) retornou a leilão, com menos 1,85%, a R$ 2,12.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 32 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 77 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -23%, ou -R$ 0,88 (ontem: -22% ou -R$ 0,83)
• Gasolina (média nacional): -24%, ou -R$ 0,76 (ontem: -24% ou -R$ 0,78)

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o pregão de segunda-feira mostrou que os investidores estão dispostos a testar, por mais uma vez, as resistências. “Será importante acompanhar nos pregões seguintes o movimento do Ibovespa em voltar a renovar a máxima, superando a casa dos 123.000 pontos. Neste caso, podemos retomar o cenário positivo em busca de 126.600 e da máxima histórica em 131.200 pontos”, apontou. Suporte – Do lado da baixa, destaca o BBA, o próximo suporte está em 117.400 pontos, antes da importante região de suporte entre 116.300/115.700 pontos, que mantém o índice em tendência de alta.

O Morgan Stanley mantém a Cteep (TRPL4) com recomendação equal-weight e aponta um perfil risco-retorno equilibrado e potencial limitado de criação de valor nos próximos leilões de transmissão, uma vez que a alta competição continua pressionando retorno de investimento. O banco tem preço-alvo de R$ 27/ação para a Cteep.

O Bradesco BBI aponta que o destaque foi o tráfego de pedágio que cresceu 5% na comparação anual e as novas concessões (EcoRioMinas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste), que agregaram R$ 261 milhões ao Ebitda no 2T23. O banco tem recomendação outperform para a Ecorodovias (ECOR3), com preço-alvo de R$ 12/ação.

• ADRs de BHP: -1,76%
• ADRs da Rio Tinto: -1,68%

Secretário fez referência à ação em que o governo Luiz Inácio Lula da Silva questionou, no STF, as regras para privatização da Eletrobras.

O Bradesco BBI cita sólidas tendências de receita média mensal por usuário, que devem continuar a sustentar o bom desempenho da TIM (TIMS3) nos próximos trimestres. O banco tem recomendação neutra para a TIM, com preço-alvo de R$ 12/ação.

A Ecorodovias (ECOR3) reportou resultados sólidos no 2T23, segundo o Credit Suisse, que destacou um Ebitda ajustado de R$ 918 milhões (+18% trimestralmente, +98% anualmente) e um lucro líquido de R$ 124 milhões (+9% t/t, vs R$ 10 milhões de prejuízo líquido no 2T22 ). Os resultados foram impulsionados por maiores volumes, melhores tarifas e expansão de margem, proporcionando uma perspectiva positiva para resultados futuros.

O presidente Lula terminou há pouco sua live semanal.

Nova carteira passará a vigorar a partir de 4 de setembro até dezembro de 2023; duas prévias adicionais estão programadas para 16 e 31 de agosto.

Presidente realiza neste momento sua live semana.

“Embora acreditemos que o governador de São Paulo tenha apoio político suficiente na Assembléia e entre os principais prefeitos para avançar com a pauta, vemos aqui o timing do processo como um grande desafio, visto que as próximas eleições municipais acontecerão no 2S24”, explica o Itaú BBA. “Esperávamos ouvir mais detalhes da análise feita pelo IFC, da potencial mudança do modelo regulatório e da evolução das negociações com os municípios para nos sentirmos mais confortáveis de que a privatização ainda pode acontecer em 2024”.

Ante junho de 2022, houve alta de 0,3%; a indústria brasileira acumula recuo de 0,3% no acumulado do ano e alta de 0,1% em 12 meses.

Presidente realiza neste momento sua live semanal.

A Copasa (CSMG3) reportou um Ebitda ajustado ligeiramente abaixo das expectativas devido ao volume faturado, que ficou 1,7% abaixo da estimativa, e aos custos gerenciáveis, que foram 4% mais altos do que o esperado. Apesar dos resultados terem ficado ligeiramente abaixo das expectativas da XP, houve um desempenho forte na comparação anual, com o volume faturado aumentando 3,0% A/A para água e 2,8% A/A para esgoto, além da tarifa média aumentar 15,7% A/A. A avaliação foi neutra do resultado do 2T23 da Copasa, segundo analistas da XP.

Após um período de chamado recesso branco, o Congresso retorna hoje com Orçamento e CPI mista que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro no foco, enquanto prosseguem as negociações sobre a maior participação do centrão no Executivo. Em pauta, a prioridade deverá ser as votações econômicas: a votação do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido analisado antes do recesso, e o arcabouço fiscal – com base nele que a LDO será analisada.  E, em meio às discussões econômicas no plenário, o governo também se prepara para enviar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a peça orçamentária para o ano que vem. Tem para isso, o prazo vai até o dia 31 de agosto.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,987% (+0,030)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,879% (+0,005)

Relatório de análise técnica da XP destaca que o contrato do dólar futuro DOLFUT fechou em baixa após trabalhar boa parte do dia em alta, reforçando a tendência principal de quedas. Para Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 4.727 projetaria teste dos 4.650 ou 4.570, enquanto isso teria sinal de repique altista fechando acima dos 4.795, mirando resistências entre 4.845 ou 4.895.

Presidente realiza neste momento sua live semanal.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o Ibovespa fechou em alta, na véspera, favorecendo a superação dos 123.010, com projeções nos 128.100 ou 140.000. “O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 119.700, mirando suportes em 115.700 ou 111.700. O padrão de IFR (Índice de Força Relativa) e de volume favorecem novas altas”, diz Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá interromper a manutenção dos juros de 13,75% e irá promover uma queda de 0,50 pp. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,25 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 58,5 – ou seja, o mercado aponta 58% de chance deste cenário ocorrer.

A receita de serviços da TIM (TIMS3) cresceu 9% em relação ao ano anterior, em linha com estimativas da XP. A receita de serviços móveis (MSR) totalizou R$5,4 bilhões no 2T, crescendo 10% em relação ao ano anterior, enquanto a receita de linhas fixas apresentou um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. O sólido crescimento da receita móvel foi impulsionado principalmente pelas receitas geradas pela base móvel adquirida da Oi (a integração desses ativos começou em 1º de maio de 2022) e pelo desempenho dos segmentos pré-pago e pós-pago. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$19/ação para o final de 2023.

O lucro líquido da CTEEP (TRPL4) ficou acima das projeções da XP, uma vez que as despesas financeiras ficaram abaixo das expectativas. Os resultados refletem a entrada em operação de 81 projetos de reforços e melhorias e dois greenfields, além do efeito da inflação, segundo analistas da XP. “Temos uma avaliação neutra dos resultados do 2T23 da CTEEP e mantemos nossa recomendação”. O preço-alvo é de R$ 26/ação.

O Itaú BBA aponta resultado neutro do 2T23 da Cteep (TRPL4). O banco tem recomendação market perform para a Cteepp, com preço-alvo de R$ 26,89/ação.

Estrategistas também começaram a olhar para as estimativas para 2024, vendo valor justo para Ibovespa entre 145 e 150 mil pontos.

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Tanure, que em maio detinha menos de 10% da Light, vem comprando ações em um ritmo frenético por meio da gestora WNT.

Indicador industrial britânico recuou de 46,5 em junho para 45,3 em julho, mas acima da estimativa preliminar e das projeções de analistas.

Já a receita líquida da companhia caiu 11%, passando de R$ 5,039 bilhões no 2T22 para R$ 4,293 bilhões no 2T23.

O Credit Suisse avalia que a Copasa (CSMG3) apresentou resultados um pouco abaixo da estimativa, refletindo volumes acima do esperado, compensados por tarifas médias ligeiramente piores e maiores despesas com pessoal, material e serviços, além de repasse tarifário aos municípios. O banco tem recomendação outperform para a Copasa, com preço-alvo de R$ 18,10/ação.

A Positivo (POSI3) concluiu nesta segunda-feira (31) a aquisição da totalidade das quotas da SecuriCenter, após terem sido cumpridas as obrigações e condições precedentes previstas para esta transação, incluindo a conclusão do processo de aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Caso mostre reação compradora nos próximos pregões, puxado por corte maior dos juros, Ibovespa pode testar resistência nos 125 mil pontos.

Governo zerou imposto de importação para compras online de até US$ 50 para as empresas que aderirem ao Remessa Conforme.

Taxa básica foi mantida em 4,10% porque, mesmo com a inflação caindo, RBA considera o patamar de 6% anuais muito alto.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE caiu 0,5 ponto em julho, para 94,0 pontos, após dois meses em alta. Apesar de ter avançado 3,1 pontos ao longo do segundo trimestre, o índice segue distante do nível considerado neutro, de 100 pontos, neste início de terceiro trimestre.

O Credit Suisse destaca que a receita com serviços móveis da TIM (TIMS3) no 2T23 foi muito positiva dada as duras comparações com o 2T22 e ainda superando a inflação, reforçando a visão do banco das perspectivas de crescimento da TIM. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a TIM, com peço-alvo de R$ 18/ação.

O IPC-S da quarta quadrissemana de julho de 2023 variou 0,07% e acumula alta de 3,53% nos últimos 12 meses.

Ativos para compra

Ativos para venda

O Itaú BBA relata os fortes números de tráfego nas rodovias operadas pela Ecorodovias (ECOR3) no 2T23, a adição de ativos agregados ao portfólio da empresa e controle de custos. O banco reforça a recomendação outperform para a Ecorodovias, apontando ser um bom nome com a taxa de juros em queda no Brasil, tendências operacionais positivas e risco de revisão para baixo do capex com preços mais baixos de commodities. O BBA tem preço-alvo de R$ 9,50/ação para a Ecorodovias.

Itaú passa a deter 50% do capital social da TOTVS Techfin, mediante um pagamento de até R$ 450 milhões no capital social da JV.

Projeto será realizado no mesmo parque fabril onde a companhia já possui fábricas de eletrocentros, transformadores a seco e trefilação.

Individualmente, o FII de escritório RCRB11 foi o grande destaque do mês, com alta superior a 10%; TORD11 caiu 15%.

Presidente da Câmara fez postagem no Twitter em referência a possível mudança nos ministérios.

Dado da área da moeda comum ficou ligeiramente abaixo das projeções; consenso Refinitiv esperava desemprego de 6,5% para o mês.

“Os reajustes continuam sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade”.

Indicador calculado pela S&P Global em parceria com o Caixin Group recuou de 50,5 em junho para 49,2 em julho, ante estimativa de 50,3.

Gestora teve três fundos fechados para resgates pela concentração das carteiras em ações sem liquidez, afetando 2,5 mil cotistas.

Foram renegociados mais de 400 mil contratos de dívidas.

CFO disse que a elevação tem como consequência a geração adicional de valor para os investidores.

No comunicado oficial, a autoridade destaca que a inflação total continuou a cair em junho, demonstrando uma “evolução favorável”.

Dado da área da moeda comum ficou ligeiramente abaixo das projeções; consenso Refinitiv esperava desemprego de 6,5% para o mês.

Meta do governo é chegar a 40% das exportações escoadas por ferrovias até 2035, o que exigirá investimentos públicos e privados.

Número deve-se a crescimento do tráfego de veículos, reajustes de pedágio e início da cobrança de pedágio por EcoRioMinas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste.

Além da alternativa selecionada, outros três modelos foram analisados para a desestatização da companhia, segundo Tarcísio.

A receita líquida somou R$ 1,57 bilhão no segundo trimestre deste ano, crescimento de 17,6% na comparação com igual etapa de 2022.

Resultado foi impulsionado pelo crescimento da receita e melhor controle de custos e redução da carga de despesas.

A receita líquida somou R$ 891,7 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 21,7% na comparação com igual etapa de 2022.

O FMI reconheceu que o avanço da agenda legislativa no País, com o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, enviam um sinal positivo. Apesar disso, o organismo reforça a cobrança de uma consolidação fiscal mais ambiciosa no País, conforme o novo relatório Artigo IV, documento anual do Fundo que avalia a economia de seus países-membros, publicado nesta segunda-feira, 31. Às vésperas da reunião do Banco Central (BC), o FMI reconheceu a melhora da inflação brasileira e teceu elogios à resposta proativa da política monetária da autoridade monetária, que deve ser o segundo a iniciar o processo de relaxamento das taxas, após o Chile. O Fundo ressalta que as decisões do BC brasileiro devem continuar voltadas ao futuro e dependente de dados econômicos, mas também celebra a manutenção das metas de inflação.

Os preços do petróleo operam com baixa, em meio a sinais de aperto na oferta global à medida que os produtores implementam cortes na produção e forte demanda nos Estados Unidos. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, com repercussão de medidas para restaurar e expandir o consumo nos setores automobilístico, imobiliário e de serviços no País.

• Petróleo WTI, -0,33%, a US$ 81,53 o barril
• Petróleo Brent, -0,27%, a US$ 85,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,96%, a 838,50 iuanes, o equivalente a US$ 117,00 

Os mercados europeus operam com baixa, com os investidores digerindo uma semana movimentada de resultados corporativos após fechar julho no terreno positivo. A atividade manufatureira da zona do euro caiu em julho no ritmo mais rápido desde o início da pandemia de Covid-19, mostrou uma pesquisa divulgada nesta terça-feira. O índice final de gerentes de compras de manufatura da zona do euro caiu para 42,7 em julho, ante 43,4 em junho, seu nível mais baixo desde maio de 2020. Uma leitura abaixo de 50 marca uma contração na atividade. A Alemanha, a maior economia da Europa, registrou uma fraqueza significativa. França e Itália também registraram piora desde junho.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,15%
• DAX (Alemanha), -0,77%
• CAC 40 (França), -0,81%
• FTSE MIB (Itália), -0,44% 
• STOXX 600, -0,49%

Os índices futuros dos EUA recuam hoje, com investidores à espera do relatório JOLTs, enquanto se preparam para o payroll de sexta-feira, que fornecerá dados sobre os rumos da política monetária americana. A temporada de balanços segue a todo vapor, com os gigantes farmacêuticos Merck e Pfizer previstos para divulgar resultados nesta manhã. Os investidores também estarão de olho nos números trimestrais da Caterpillar e da Uber. Mais da metade das empresas do S&P já reportaram, com 80% registrando crescimento dos lucros, de acordo com o FactSet. Isso aumenta ainda mais as esperanças de que a economia será capaz de evitar uma recessão quando a inflação começar a mostrar sinais de desaceleração.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,28%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,25%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,31%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, com investidores repercutindo dados de atividade econômica vindos da China e do Japão. O índice de gerente de compras (PMI) da China em julho ficou em 49,2, abaixo do consenso de mercado de 50,3, o que deve gerar a expectativa de novos estímulos. O PMI do Japão também veio abaixo do esperado (49,6).

• Shanghai SE (China), 0,00%
• Nikkei (Japão), +0,92%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,34%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,31% 
• ASX 200 (Austrália), +0,54%

Depois de passar quase toda sessão em alta, o dólar caiu frente ao real, enquanto a divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo ganhou 0,25%. O câmbio ficou calmo por um clima ameno no exterior e pela alta de preços de commodities, enquanto investidores locais aguardam a decisão de política monetária do Banco Central desta semana.

• Venda: R$ 4,730
• Compra: R$ 4,729
• Mínima: R$ 4,697
• Máxima: R$ 4,743

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 122.148,81
• Mínima: 120.187,87
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): +1,46%
• Semana: +1,46%
• Julho: +3,27%
• 3T23: +3,27%
• 2023: +11,13%