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Apesar da queda do dia, o Ibovespa consegue fechar a semana no azul, após quatro no vermelho. A última vez que o índice havia encerrado a semana positiva foi no período de 17 a 21 de julho deste ano, quando marcou alta de 2,13%.

• Máxima: 117.252,11
• Mínima: 115.396,62
• Volume: R$ 19,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): -0,85%
• Terça-feira (22): +1,51%
• Quarta-feira (23): +1,70%
• Quinta-feira (24): -0,94%
• Sexta-feira (25): -1,02%
• Semana: +0,37%
• Agosto: -5,01%
• 3T23: -1,91%
• 2023: +5,56%

Dólar cai frente ao real e sobe, indo na direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,18%, após acelerar para um patamar não visto desde junho. O câmbio chegou a subir forte após o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, mas depois se recuperou.

• Venda: R$ 4,876
• Compra: R$ 4,875
• Mínima: R$ 4,858
• Máxima: R$ 4,901

Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, disse hoje no simpósio de Jackson Hole que o banco central está preparado para novas altas nas taxas de juros, caso fosse necessário. Isso estressou os mercados em um primeiro momento, mas logo, ao digerirem as falas, os investidores passaram ficar mais otimistas e os índices se elevaram. “Acreditamos que o Fed irá errar para menos, de modo que isso pode não exigir aumentos adicionais. Talvez ainda restem um ou dois, mas é necessário permanecer mais alto por mais tempo e manter as taxas restritivas até que estejam realmente confiantes de que a inflação está sustentadamente em um nível mais baixo”, disse à CNBC Alex Petrone, diretor administrativo e diretor de renda fixa da Rockefeller.

A estimativa é do Bradesco BBI.

O Bradesco BBI vê riscos ascendentes para a inflação este ano decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis e de impostos, que devem justificar uma postura vigilante por parte do Copom.

Para o Bradesco BBI, os dados podem proporcionar algum alívio ao Copom e parecem fortalecer a defesa do ritmo mais moderado de 50 pp dos cortes da taxa Selic.

A corretora avalia que as vendas no varejo, que foram influenciadas pelo programa temporário do governo para o setor de automóveis, e os serviços de transporte, que colheram frutos de uma produção agrícola recorde, são os setores que sustentaram o PIB de serviços no 2T23.

Mais comum nos chamados postos sem bandeira, o petróleo da Rússia poderá se propagar pelas grandes redes.

Segundo a corretora, o sólido PIB do primeiro semestre deverá garantir crescimento muito acima das previsões originais.

Nos últimos dias, o cenário de relaxamento monetário era visto com mais força a partir de maio de 2024.

A corretora aponta que os dados recentes confirmam a desaceleração gradual da atividade econômica brasileira, com tendência que deverá continuar nos próximos trimestres.

A corretora estima que o PIB tenha aumento 0,5% no 2T23 em relação ao 1T23, representado crescimento anualizado de 2,8%.

“Embora muitos estejam alertando para os riscos de se manter políticas monetárias restritivas por períodos prolongados, ressaltando as dificuldades de se mapear as defasagens dos seus impactos na economia real, a leitura neste momento é uma só: ainda não conseguimos enxergar o final da era dos juros altos”, afirma Danilo Igliori, economista chefe da Nomad, após analisar o resultado do IPCA-15 de agosto e os comentários de Jerome Powell, presidente do Fed, ambos acontecimentos realizados nesta sexta (25).

A Eleven projeta deflação no grupo de 0,13%, mas o resultado observado no IPCA-15 divulgado nesta sexta (25) foi de inflação de 0,23%. A casa de análise justifica a diferença devido à queda menor do que a esperada nos preços das passagens aéreas.

Para economistas, presidente do Fed tentou destacar que é preciso mais tempo para identificar desinflação recente como tendência.

“Os cortes na oferta da OPEP+ continuam a apoiar o mercado, mas a incerteza sobre as perspectivas econômicas globais está a pesar neste mercado”, disse à CNBC Craig Erlam, analista de mercado sénior da OANDA. Hoje, os mercados nos EUA e na Europa subiram, não sem antes oscilarem bastante, com as falas de Jerome Powell, dizendo que novas altas das taxas podem surgir, se necessário; além de dólar mais alto, chegando a bater na máxima de cinco meses, e títulos do Tesouro norte-americano subirem mais uma vez. Ambas referências terminaram a semana com perdas acumuladas acima de 1%.

• WTI (outubro): +0,99%, a US$ 79,83
• Brent (outubro): +1,34%, a US$ 84,48

O Itaú BBA, que esteve em visita nos empreendimentos da 3R Petroleum (RRRP3),  reitera recomendação outperform para a 3R, baseada na capacidade da empresa de eliminar restrições operacionais e de implementar os planos de produção da empresa. O banco tem preço-alvo de R$ 82/ação para a petroleira júnior.

A vencedora do leilão realizado nesta sexta (25) do lote 1 da Rodovias Integradas do Paraná foi a Patria.

A XP, que participou do Investor Day da Positivo (POSI3), relata que a empresa tem foco na recente aquisição da Securicenter e da divisão PositivoSeg, que tem bom potencial de crescimento. A corretora reitera recomendação de compra para a Positivo, com preço-alvo R$ 16/ação.

O leilão foi realizado nesta sexta (25). Como parte do contrato de 30 anos, a Pátria se compromete a investir R$ 7,9 bilhões em melhorias nas estradas que compõem o lote 1, além de enfrentar custos operacionais de R$ 5,2 bilhões. O grupo vencedor deixou para trás a oferta do Consórcio Infraestrutura PR, composto pela EPR e Perfin, que propôs um desconto de 8,3%.

Para a Eleven, a desaceleração na inflação de serviços e sua leitura subjacente justifica o ritmo de redução da taxa Selic atual definido pelo Banco Central.  A casa de análise mantém expectativa de Selic em 11,75% no final de 2023.

De acordo com o Itaú, na média móvel de três meses, com dados corrigidos de sazonalidade e anualizados, os serviços subjacentes desaceleraram para perto de 4,6% (de 4,9%), enquanto os subjacentes industriais subiram novamente (para 4,0%, de 3,2%).

A XP mantém projeção de IPCA em 4,8% em 2023 e 3,9% em 2024.

Segundo Fernando Fenolio, economista-chefe da WHG Asset Management, após discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, no Simpósio de Jackson Hole, avalia-se que a autoridade vê a economia caminhando para onde se espera, mas há riscos da inflação parar de desacelerar. O economista destaca que caso a atividade econômica não desacelere comprometendo o processo de desinflação, é provável que o Fed avalie uma nova subida de juros.

A Janus Henderson avalia que a fala de Jerome Powell, presidente do Fed em Jackson Hole, deixou clara que alcançar 2% continuará sendo sua meta para a inflação, silenciando qualquer conversa de economistas para aumentar essa mesma meta.

O JPMorgan aponta que a perda no 2T23 veio de menores receitas de transações realizadas pela PagSeguro (PAGS34). O banco ressalta que o faturamento é desafiador para a indústria, mas o resultado da companhia no período foi acompanhado por uma melhora na disciplina de custos. O JPMorgan tem recomendação neutra para a PagSeguro, com preço-alvo de US$ 11,50/ação.

“O destaque provavelmente será a contribuição positiva do setor de serviços, que segundo nossas estimativas cresceu 0,6% na margem”, diz análise do Itaú. “A indústria, por outro lado, manteve-se estável no período, enquanto o PIB agrícola caiu 2,4% na margem, recuperando parte do forte aumento registrado nos três primeiros meses do ano. No segundo semestre, esperamos uma ligeira desaceleração do crescimento do PIB, para 0,1% na margem, arrastada pela contribuição negativa do PIB agrícola”. Os números são oficialmente divulgados na sexta-feira que vem, dia 1º de setembro.

O Brasil em 2023 viveu o julho mais quente desde 1961, um bom presságio para os números do 3º trimestre da companhia.

O JPMorgan aponta que as perspectivas de crescimento da Locaweb (LWSA3) continuam a ser das mais elevadas entre a sua cobertura. No entanto, isso já está refletido na avaliação atual do banco, embora os riscos de execução permaneçam um pouco alto. O JPMorgan fez pequenas alterações nas estimativas da Locaweb, reduzindo o faturamento este ano em 2%.

Presidente do BC foi questionado sobre ter sido um interlocutor do então presidente Jair Bolsonaro como um agregador de pesquisas eleitorais.

O JPMorgan esteve em visita às instalações da 3R Petroleum (RRRP3)  e identificou que em apenas dois meses de sua operação do Complexo Guamaré (RN), muito trabalho foi feito e a empresa vê várias oportunidades de desenvolvimento. O banco tem recomendação overweight para a 3R, com preço-alvo de R$ 66/ação.

Austan Goolsbee é presidente do Federal Reserve de Chicago e falou à CNBC, em Jackson Hole.

• Dow Jones: +0,57% (às 13h19: +0,31%)
• S&P 500: +0,45% (às 13h19: +0,10%)
• Nasdaq: +0,39% (às 13h19: -0,07%)

Segundo a Moody’s, a classificação da JBS (JBSS3) reflete seu robusto perfil de negócios, que é suportada pela ampla escala, posição de liderança global na produção de proteínas e forte diversificação de portfólio e geográfica. O perfil de crédito consolidado também incorpora a expectativa de manutenção de prudente gestão financeira, forte geração de caixa e sólida posição de liquidez da companhia, o que ajuda a mitigar a volatilidade de margens intrínseca ao setor, relata a agência de risco.

Órgão de defesa do consumidor paulista abriu investigação para apurar danos ao consumidor.

Proposta de revisão da dedutibilidade do JCP e mudanças no limite de juros do rotativo estão no topo das preocupações.

S&P 500 e Dow Jones seguem positivos, com 0,10% e 0,31%, respectivamente.

Dados positivos e negativos têm equilíbrio no mês, o que, na opinião dos especialistas, vai levar o BC a manter o ritmo de cortes de 50 bps.

• Dow Jones: +0,39% (às 11h47: -0,10%)
• S&P 500: +0,19% (às 11h47: -0,23%)
• Nasdaq: +0,08% (às 11h47: -0,30%)

Os contratos ainda são para entrega em setembro.

Falas foram consideradas mais duras e acabam tendo mais peso em países emergentes, criando aversão ao risco.

Loretta Mester é presidente do Federal Reserve de Cleveland. Ela falou à CNBC, direto de Jackson Hole.

Os investidores procuraram digerir o discurso de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole, onde alertou que se for necessário, o Fed aumentará novamente as taxas de juros nos EUA.

A mesa de operação do Citi avaliou o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, em Jackson Hole, e aponta que ele mostra preocupação com o mercado de trabalho ainda apertado e que isso força as dinâmicas de demanda.

A máxima do dia está em R$ 4,901 e a mínima, em R$ 4,858.

Patrick Harker é presidente do Federal Reserve da Filadélfia e falou à Bloomberg em Jackson Hole.

Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, analisando a apresentação de Jerome Powell, presidente do Fed, em Jackson Hole, afirma que a autoridade vê a inflação de serviços se mantendo pressionada e pode exigir mais esforços da política monetária, especialmente devido ao mercado de trabalho aquecido.

Promotoria apura supostas irregularidades cometidas pela empresa contra o consumidor após suspensão de serviços.

Alvaro Bandeira, coordenador da Comissão de Economia da Apimec, afirma que Jerome Powell, presidente do Fed, em sua apresentação em Jackson Hole, destacou ainda que a inflação no setor imobiliário e o impacto do mercado de trabalho nela podem prejudicar a queda inflacionária.

Levantamento também mostra diferenças significativas entre áreas urbanas e rurais.

Presidente brasileiro também disse que ambos os países devem trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento sustentável.

A opinião é de Gustavo Cruz, estrategista chefe da RB Investimentos, sobre a fala há pouco de Jerome Powell, presidente do Fed, em Jackson Hole. Para Cruz, ele “só vai descansar quando (a inflação) chegar à meta”. Para o economista, a inflação nos EUA continua “bem desafiadora”.

A capitalização de mercado do token caiu de US$ 444,4 milhões para US$ 352,7 milhões.

Norma valerá também para quem tem seguro pessoal e títulos de capitalização, além dos que são cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual.

É o maior patamar desde o começo de junho deste ano.

Governo federal anunciou que deve aumentar recursos para pesquisa agropecuária em 2024.

A capitalização de mercado do token caiu de US$ 444,4 milhões para US$ 352,7 milhões.

Mais cedo, a possibilidade de manter as taxas no intervalo de 5,25%-5,50% era de 80,5%, enquanto de subir 0,25 pp era de 19,5%. Agora, após falas de Powell, a manutenção é de 84,5% e a alta de 0,25 pp fica em 15,5%.

Luis Marcos dos Reis se diz arrependido de ter ido à Esplanada; ele também afirmou ter intermediado a compra de um carro para Mauro Cid.

• Dow Jones: -0,10%
• S&P 500: -0,23%
• Nasdaq: -0,30%

Embrapa aponta que a área plantada no País aumentou 140% em 50 anos, mas a produção cresceu 580% no período.

“A inflação de serviços e núcleos seguiu desacelerando bem lentamente, mantendo-se ainda acima da meta”, destaca Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, sobre IPCA-15 de agosto divulgado nesta sexta (25). “A preocupação segue com a resiliência e a lentidão da queda das medidas subjacentes para níveis compatíveis com a meta. Não foi um resultado muito ruim, mas também não foi capaz de afastar este alerta que já vinha aceso”, complementa.

• Título de 2 anos: +0,072 pp, 5,091% (20 min atrás: +0,039 pp, 5,058%)
• Título de 5 anos: +0,077 pp, 4,483% (20 min atrás: +0,029 pp, 4,435%)
• Título de 10 anos: +0,046 pp, 4,281% (20 min atrás: -0,002 pp, 4,233%)

Nova tecnologia poderá agilizar contratação de apólices e pagamento de indenizações, dizem especialistas.

S&P 500 e Nasdaq seguem no azul, mas desidrataram bastante os ganhos: 0,05% e 0,16%, respectivamente. Mais cedo, Jerome Powell, presidente do Fed, apresentou um discurso sem novidades, mas voltou a ressaltar que o banco central está “preparado para aumentar novamente as taxas” se for necessário.

Microempreendedores individuais pagam apenas a contribuição para a Previdência Social e o ICMS, ou o ISS, dependendo da atividade.

O Fed pode precisar aumentar ainda mais a taxa de juros para garantir que a inflação volta è meta de 2%, disse seu presidente, Jerome Powell, em discurso altamente aguardado agora há pouco, em Jackson Hole. Powell deixou claro que o Fomc “procederá com cuidado ao decidir se deve-se apertar mais” as taxas, que o próprio Fed não sabe se está alta o suficiente para garantir o mandato. “A inflação continua muito alta” e “não sabemos exatamente qual é o nível neutro neste momento”. As informações são da Reuters.

Ibov cai agora 0,85%, aos 116.036,05, mantendo ainda alta de 0,54% na semana, mas baixa de 4,84% no mês. No ano, o Ibovespa está positivo em 5,74% no momento.

Empresa de pagamentos divulgou seus resultados do segundo trimestre na noite de quinta-feira (24).

Antes do discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, em Jackson Hole, o DXY subia 0,06%.

Prévia da inflação veio acima das expectativas e faz mercado promover mudanças na curva de juros.

• Título de 2 anos: +0,039 pp, 5,058% (antes de Powell: +0,024 pp, 5,043%)
• Título de 5 anos: +0,029 pp, 4,435% (antes de Powell: +0,027 pp, 4,433%)
• Título de 10 anos: -0,002 pp, 4,233% (antes de Powell: +0,014 pp, 4,249%)

A análise é de Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Segundo ele, “os últimos dados vêm mostrando um cenário mais benigno para a inflação brasileira”.

• Dow Jones: +0,26% (antes de Powell: +0,32%)
• S&P 500: +0,36% (antes de Powell: +0,36%)
• Nasdaq: +0,59% (antes de Powell: +0,52%)

Operador Nacional do Sistema reforçou que continua a estudar o caso para compreender todos os fatos que levaram à falta de energia repentina.

Governo federal analisa possibilidade de se criar um fundo garantidor para as PPPs.

Ministro afirmou que proposta prevê teto e mais transparência.

Texto também indica que o CMN, por meio do Banco Central, vai regulamentar a portabilidade no prazo de 90 dias.

O estudo é da Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universida de de Michigan.

Até junho, a taxa do rotativo era de 437% ao ano e do parcelado com juros, de 196,1% ao ano.

O levantamento é da Universidade de Michigan. O valor de agosto é o mesmo de julho.

Laura Moraes, economista da Neo Investimentos, acrescenta, no entanto, que a projeção para a inflação de serviços deve continuar bastante pressionada em 2023 e 2024. “Os fundamentos apontam para isso, mas de fato os dados estão vindo melhores na margem”, avalia.

• Dow Jones: +0,32% (na abertura: +0,48%)
• S&P 500: +0,36% (na abertura: +0,42%)
• Nasdaq: +0,52% (na abertura: +0,47%)

A partir da semana que vem, Tesouro estará pronto para iniciar os roadshows dos títulos soberanos sustentáveis.

O presidente do Federal Reserve fala no simpósio de Jackson Hole daqui a pouco, às 11h05, horário de Brasília.

• Título de 2 anos: +0,024 pp,  5,043%
• Título de 5 anos: +0,027 pp,  4,433%
• Título de 10 anos: +0,014 pp,  4,249%

Presidente fez declaração há pouco para a imprensa em Luanda, Angola, onde realiza visita oficial.

Presidente fala neste momento com a imprensa em Luanda, capital de Angola, onde realiza visita oficial.

Ibovespa futuro também renova mínima, com -0,77%, aos 118.180 pontos.

Para o PicPay, analisando o IPCA-15 acima das expectativas, grande parte das surpresas no índice se concentraram em itens de alta volatilidade e a composição segue saudável.

Captação com “bonds verdes” e pagamento dos juros serão em dólar; valor obtido vai financiar projetos sustentáveis no Brasil, avaliados em reais.

Investidores esperam o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Fed, no simpósio Jackson Hole. Powell fala às 11h05, horário de Brasília.

• Dow Jones: +0,48%
• S&P 500: +0,42%
• Nasdaq: +0,47%

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 11,868 bilhões em agosto, mas acumula saldo positivo de R$ 12,939 bilhões em 2023. No dia 23/8, quando o Ibovespa caiu 0,94%, o investidor institucional aportou R$ 1,419 bilhão e o individual retirou R$ 466,7 milhões. Dessa forma, em agosto, o saldo de individuais está positivo em R$ 3,748 bilhões e o de institucionais em R$ 5,248 bilhões. Em 2023, o individual aportou, de forma acumulada, R$ 4,708 bilhões e o institucional sacou R$ 28,020 bilhões.

Volta da regra automática de reajuste do salário mínimo foi uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo seus auxiliares.

João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital, ressalta que o resultado do IPCA-15 de agosto anunciado hoje (25) veio acima do esperado, mas a surpresa concentrou-se em poucos itens (menor deflação de alimentação, alta de educação e automóveis).

São elegíveis investimentos alinhados com a Política Nacional do Meio Ambiente e com diretrizes sobre mudanças climáticas.

Presidente brasileiro recebeu condecoração concedida pelo governo angolano.

CEAB3 cai -1,40%, VIIA3 recua 0,63% e SOMA3 cai 1,18%.

Ações de ANIM3 caem 1,80%, COGN3 recuam 0,64%, CSED3 tem perdas de 0,44% e YDUQ3 recuam 0,18%.

Em uma semana de altas e baixas, o Ibovespa começa a sexta-feira entre leves altas e baixas, aos 116.853,21 pontos, com -0,15% agora. No Brasil, os olhares estão voltados para o IPCA-15, a prévia da inflação, que voltou a subir 0,28%, puxado por energia elétrica. Lá fora, não se fala em outra coisa: o simpósio de Jackson Hole. Às 11h05, o presidente do Fed, Jerome Powell, discursará e dará o tom do mercado, com pistas sobre se a manutenção dos juros na reunião de setembro está mantida ou se mais algum aperto é necessário. Nas contas externas brasileiras, o déficit corrente foi de US$ 3,6 bilhões em julho e chegou a 2,52% do PIB em 12 meses. Sobem hoje as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e petroleiras juniores. Recuam as ações de grandes bancos, frigoríficas, companhias de educação, construtoras e companhias aeras. O dólar comercial agora cai 0,15%, a R$ 4,872, e os juros futuros sobem por toda a curva. (Felipe Alves)

O Credit Suisse relata que a receita líquida da PagSeguro (PAGS34) ficou pouco abaixo do consenso devido à desaceleração dos terminais eletrônicos de venda e menor receita sequencial de serviços financeiros. O banco tem recomendação neutra para o PagSeguro, com preço-alvo de US$ 11/ação.

Funcionários da instituição querem reestruturação da carreira antes de novas contratações via concurso.

A avaliação é André Nunes de Nunes, economista do Sicredi, sobre o IPCA-15 acima da expectativa divulgado nesta sexta (25). “É importante recordar que esse avanço ocorre após o programa de desconto promovido pelo governo”, comentou.

Urgência e o mérito do projeto de lei serão votados na próxima terça-feira.

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, diz que o dado foi “ruim”: “energia elétrica voltou a subir (por conta do fim do crédito nas contas do Bônus de Itaipu), e foi o item que teve o maior impacto no índice; outro destaque negativo foi a alta nos núcleos; o setor de serviços subjacentes voltou a acelerar, e isso esvazia apostas de cortes de juros mais agressivos na Selic, que deve seguir o plano de cortes de 0,50% ao longo das próximas reuniões”.

A inflação está caindo. A taxa de desemprego é de apenas 3,5%. A economia dos EUA evitou a ameaça de uma crise bancária e os mercados financeiros não só se alinharam às políticas de restrição de crédito do Federal Reserve, como também ajudaram o processo ao aumentar as taxas de juros do mercado. Quando o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fizer o discurso principal em um simpósio organizado pelo Fed de Kansas City nesta sexta-feira, esse cenário pode inspirar uma mensagem moldada principalmente para evitar problemas. Sem nenhuma crise clara a ser enfrentada e sem expectativas públicas que precisem ser reformuladas, por que arriscar estragar a festa? “Se ele tivesse uma anotação na palma da mão, acho que seria ‘não balance o barco’, no sentido de não parecer nem muito ‘dovish’ nem muito ‘hawkish'”, disse Antulio Bomfim, até o ano passado assessor sênior do Fed e agora chefe de macroeconomia global da equipe de renda fixa da Northern Trust. (Reuters)

O Morgan Stanley, em encontro virtual com executivos da Magalu (MGLU3), relata que a empresa destacou o uso de IA na logística, treinando seus modelos para otimizar a alocação de produto e rotas de entrega. Além disso, executivos citaram modelos para auxiliar os vendedores do mercado na definição de preços, com o uso de ferramentas dinâmicas de precificação para suas vendas de mercadorias próprias, afirma o banco. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Magalu, com preço-alvo de R$ 3,50/ação.

Taxas de juros mais baixas aliadas a programas como o ‘Minha Casa Minha Vida’ devem incentivar investimentos em habitação.

A fixação do preço por ação da oferta está prevista para 4 de setembro e o início das negociações dos novos papéis ocorrerá dois dias depois.

O Morgan Stanley vê forte contração na taxa de serviço. No entanto, o banco ressalta que a PagSeguro (PAGS34) conseguiu entregar um lucro líquido ajustado em linha com o consenso, uma vez que as despesas de marketing foram drasticamente reduzidas. O Morgan Stanley crê que o mercado não dará crédito por isso, pois é uma fonte insustentável de ganhos, especialmente considerando o ambiente competitivo acirrado na indústria de pagamentos.

Investimentos diretos no país somaram ingressos líquidos de US$ 4,2 bilhões em julho de 2023, ante US$ 7,2 bilhões no mesmo mês de 2022.

• ADRs de BHP: +1,14%
• ADRs da Rio Tinto: +0,92%

O Citi aponta queda da Cielo (CIEL3) na participação nesse segmento.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 10 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -11%, ou -R$ 0,46 (ontem: -11% ou -R$ 0,44)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,24 (ontem: -8% ou -R$ 0,24)

O presidente do Federal Reserve fala no simpósio daqui a pouco, às 11h05, horário de Brasília. Os títulos acima de 10 anos caem; os títulos até 7 anos sobem.

O Bradesco BBI vê o BTG Pactual (BPAC11) negociado a níveis atrativos e com espaço para novas reavaliações, apesar do recente desempenho dos preços das ações.

O Goldman Sachs aplaudiu a alta de 2,0 pontos do indicador medido pela FGV (+12,3 pontos durante março-agosto), que levou a confiança do consumidor a “um ainda fraco” 96,8 em agosto, ressaltando que “o fortalecimento da confiança provavelmente reflete o impacto da moderação da inflação”, por conta de preços mais baixos de alimentos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,28% em agosto, 0,35 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de julho (-0,07%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,38% e, em 12 meses, de 4,24%, acima dos 3,19% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2022, a taxa foi de -0,73%.

O Itaú BBA atualizou as estimativas para a JBS (JBSS3) e manteve postura construtiva em relação à companhia, dada a sua resiliência na geração de fluxo de caixa em meio a ventos desfavoráveis. Mas o banco reconhece que o impulso parece fraco.

Localizado em frente ao maior parque fabril da companhia no país, o terreno possui 640.000 m² de área e faz parte da estratégia de longo prazo da companhia.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o S&P500 após teste da média de 21 dias como resistência, formou um engolfo de baixa sugerindo novas quedas. Uma perda dos 4.369 favorecerá teste dos suportes em 4.325 ou 4.235. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 4.474 com projeções entre 4.610 ou 5.000.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro fechou em um inside bar trazendo indefinição para o curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo de 4.854, favorecerá quedas com possível teste de suportes nos 4.807 ou 4.725. A tendência altista de curto prazo seria retomada com um fechamento acima dos 4.915 projetando de 5.015 a 5.200.

Menor produção global esperada de açúcar com o evento climático pode favorecer preços e impulsionar ações do setor.

A XP destaca em relatório de análise técnica que o Ibovespa fechou em queda, interrompendo a recuperação e trazendo preocupações no curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 116.840 traria sinal de novas quedas mirando suportes em 114.060 ou 110.000. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 118.150 com projeções nos 123.000 ou 130.000. O volume menor na barra de queda traz um tom maior de incerteza no curto prazo.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em entrevista à Veja que a luta contra a inflação não está ganha, destacando que a alta dos preços no setor de serviços ainda não está no patamar em que a autoridade monetária gostaria. Ao ser questionado se pode-se esperar mais cortes futuros na Selic, ele respondeu: “Foi consenso absoluto que o ritmo para quedas e elevações deve ser sempre de meio ponto. A luta contra a inflação não está ganha”. “Uma parte dela se situa ainda bastante acima da meta. O setor de serviços apresenta melhora, mas não no patamar que gostaríamos. Esse cenário demanda um ambiente de juros restritivos. O tamanho do aperto, na verdade, vai depender do desenrolar da economia”, completou ele. (Reuters)

O Itaú BBA ajustou estimativas da Natura (NTCO3) e afirma que embora ainda não tenha clareza sobre quando a The Body Shop e a Avon International retomarão o crescimento, vê esforços da empresa e sinais iniciais de melhoria da rentabilidade em ambas marcas. O banco tem recomendação outperform para a Natura, com preço-alvo de R$ 21/ação.

O conselho de administração da Eletromidia (ELMD3) aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 350 milhões. As debêntures terão prazo de 5 anos, vencendo, portanto, em 24 de agosto de 2028. De acordo com a companhia, os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para gestão do passivo da companhia e/ou investimentos em geral.

O Bradesco BBI estima preço do minério de ferro de US$ 110/t em 2023 e US$ 100/t em 2024 – preços spot atualmente anda na casa de US$ 115/t.

Fala do presidente do Fed pode dar pistas sobre as próximas decisões da reunião do Fomc em um momento em que há dúvidas sobre os juros.

O Bradesco BBI avalia que os custos provavelmente atingiram o pico no primeiro semestre e a divisão de metais básicos está focada na recuperação operacional e nas próximas etapas de crescimento. O banco reitera recomendação outperform para Vale, com preço-alvo de R$ 92/ação.

Para FGV/Ibre, resultados refletem a recuperação econômica, a resiliência do mercado de trabalho e o início do programa Desenrola.

Analistas preveem investimentos em expansões e novas unidades no país.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,249% (+0,014)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,039% (+0,0,20)

Mesmo com melhora de indicadores de alavancagem, analistas veem trabalho grande a ser feito para melhora da margem das companhias.

Segundo o Bradesco BBI, as tendências das receitas do PagSeguro (PAGS34) se deterioraram ainda mais no trimestre, com a desaceleração do pontos de venda eletrônico e a compressão da taxa de serviço. O banco tem recomendação neutra para o PagSeguro, com preço-alvo de US$ 9/ação.

A Tenda (TEND3) protocolou, na última quinta-feira (24), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 15 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão, mediante à aumento de capital da companhia. Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 24 de agosto de 2023, de R$ 14,92 por ação, o montante total da Oferta seria R$ 223,8 milhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 279,8 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

Índice foi de 3% em julho; inflação ao consumidor acumula agora 15 meses acima da meta de 2% perseguida pelo do Banco do Japão (BoJ).

A flexibilização das sanções poderia revitalizar projetos de perfuração há muito esperados, mas há razões para pessimismo.

O Bradesco BBI crê que a Jalles Machado (JALL3) poderá se beneficiar com possível alta dos preços do açúcar.

No início de agosto, projeções para o dividend yield da empresa em 2024 giravam em torno de 10%; revisões trazem índices na casa de 20%.

O Bradesco BBI aponta otimismo sobre os preços do açúcar impulsionados pela alta probabilidade de um forte evento “El Niño” ao longo do 4T23 e 1T24, o que historicamente reduz a produção global de açúcar – favorecendo a São Martinho (SMTO3).

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou pelo quarto mês consecutivo. Em agosto, a alta foi de 2,0 pontos para 96,8 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2014 (97,0 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 2,9 pontos, a quinta alta consecutiva, para 94,6 pontos.

Covre possui mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança, sendo 15 deles no Grupo Ultra.

Trump enfrenta 13 acusações criminais no caso da Geórgia, incluindo extorsão.

Títulos de renda fixa – os bonds – oferecem prêmio de 180 pontos-base sobre os retornos dos dividendos das ações, mostra levantamento da Bloomberg.

Audiência pública está prevista para começar às 10h.

Comunicado se dá após a divulgação de seu relatório do período de 14 a 20 de agosto, com o desligamento de 1.448 pessoas nesse espaço de tempo.

Economia do país vinha de dois trimestres de queda; dado divulgado hoje veio ligeiramente pior que estimativa de analistas (+0,1%).

Programa Desenrola Brasil também será votado na próxima semana.

Expectativa de aumento na arrecadação já estão contabilizadas nas estimativas do governo.

O caso está sendo investigado pelo FBI, em Washington, e também pelo escritório regional da Filadélfia da Securities and Exchange Comission.

Localizado na sede, maior proximidade do COS com as áreas técnicas e diretoria executiva, minimiza riscos e agiliza a tomada de decisões.

“Podemos precisar de mais aumentos e também podemos estar perto de um ponto a partir do qual podemos manter a taxa básica por um tempo substancial”.

Adesões serão efetivadas após 6 de outubro e o desligamento deverá ocorrer em 12 meses a contar de 11 de agosto.

O volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) da unidade de adquirência somou R$ 92,7 bilhões, alta de 4% ano a ano.

Otávio Damaso reiterou que a segunda fase da desinflação está se mostrando mais lenta do que a primeira, mas ainda dentro do esperado.

Ministro disse que, além de levar em conta a transição energética, foram priorizados no programa projetos com potencial de gerar efeito multiplicador.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira (24) que os investimentos do terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) não vão ultrapassar de forma nenhuma os limites estabelecidos pelo novo arcabouço fiscal. O ministro apresentou o planejamento para investimentos de R$ 1,7 trilhão ao longo dos próximos quatro anos, sendo R$ 612 bilhões de investimentos privados, R$ 371 bilhões do orçamento da União, R$ 362 bilhões de financiamentos e R$ 343 bilhões de aportes de estatais.

A primeira emissão de títulos públicos sustentáveis deverá superar US$ 1 bilhão, disse na última quinta-feira (24) o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Segundo ele, o volume exato não pode ser informado por questões de mercado. Títulos federais lançados no exterior, os papéis são vinculados a compromissos com o meio ambiente. Em vez de receber meros juros financeiros, investidores estrangeiros receberiam os rendimentos de um projeto sustentável, que ficariam entre 6,15% e 8% para os compradores dos títulos. Essa será a mesma taxa de retorno do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, relançado nesta quinta-feira e que receberá parte dos recursos das emissões dos títulos.

Os preços do petróleo operam com alta após abertura negativa, mas caminham para fechar a semana no campo negativo, uma vez que a fraca atividade industrial prejudicou as perspectivas de demanda e o dólar permaneceu forte. As cotações do minério de ferro na China voltaram a fechar com alta após interromper o rali de 10 avanços consecutivos na véspera.

• Petróleo WTI, +1,18%, a US$ 79,98 o barril
• Petróleo Brent, +1,15%, a US$ 84,32 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,55%, a 827,00 iuanes, o equivalente a US$ 113,47

Os mercados europeus operam com alta, enquanto investidores aguardam sinais dos funcionários do Federal Reserve sobre a provável trajetória da política monetária. As ações do Grupo Watches of Switzerland despencaram mais de 25% na manhã desta sexta-feira, rumo ao pior dia de todos os tempos da empresa, depois que a relojoaria de luxo Rolex anunciou um acordo para comprar a varejista de relógios Bucherer. Num comunicado, a Watches of Switzerland insistiu que a aquisição se referia apenas ao planeamento de sucessão da Rolex – que está a romper com o seu modus operandi de atuar apenas como fabricante – e não representava um “movimento estratégico” no mercado retalhista.

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de sexta-feira, com todas as atenções voltadas para o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole. Os principais índices de Nova York inicialmente subiram na quinta-feira devido aos fortes resultados trimestrais da Nvidia. No entanto, os mercados fecharam no vermelho, à medida que os investidores ficaram mais cautelosos antes dos comentários de Powell. Apesar das quedas de quinta-feira, tanto o S&P 500 como o Nasdaq mantêm ganhos semanais de 0,2% e 1,3%, respetivamente. Se as duas médias conseguirem terminar a semana no verde, quebrariam uma sequência de derrotas de 3 semanas. Wall Street também estará de olho nos dados de sentimento do consumidor para agosto.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,18%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,05% 

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada, à medida que investidores se preparavam para os sinais sobre a política monetária dos EUA provenientes dos comentários dos banqueiros centrais na reunião de Jackson Hole na sexta-feira, incluindo um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. A taxa de inflação subjacente para a capital do Japão, Tóquio, ficou em 2,8% em agosto, ligeiramente abaixo dos 2,9% esperados por economistas consultados pela Reuters. A taxa básica de inflação exclui os preços dos alimentos frescos. A inflação global em Tóquio foi registada em 2,9%, inferior aos 3,2% registados em Julho.

• Shanghai SE (China), 0,00%
• Nikkei (Japão), -2,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,51%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,66% 
• ASX 200 (Austrália), -0,89%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, enquanto bolsas da Europa e índices futuros dos EUA operam com alta, com investidores à espera do discurso presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole. A fala de Powell pode fornecer pistas sobre os rumos da política monetária americana, num momento em que pairam dúvidas sobre o quão próxima está a interrupção do ciclo de altas de juros nos Estados Unidos. A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) deu bastante ênfase à resiliência da atividade econômica americana, mesmo em meio ao ciclo de aperto. Durante a reunião do ano passado, as ações caíram após o discurso agressivo de Powell. O presidente aproveitou o fórum para alertar que o ciclo de altas iria continuar até que o trabalho contra inflação estivesse concluído. Este ano, o tema declarado do evento é o foco nas “mudanças estruturais na economia global”.
No Brasil, a semana termina com a divulgação do IPCA-15 de agosto no Brasil. O Itaú projeta alta de 0,19% na comparação com julho e de 4,1% na base anual.

Dólar encerrou sequência de duas quedas seguidas frente ao real e sobe, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,57%.

• Venda: R$ 4,880
• Compra: R$ 4,880
• Mínima: R$ 4,856
• Máxima: R$ 4,887

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 118.135,57
• Mínima: 116.847,66
• Volume: R$ 19,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): -0,85%
• Terça-feira (22): +1,51%
• Quarta-feira (23): +1,70%
• Quinta-feira (24): -0,94%
• Semana: +1,40%
• Agosto: -4,03%
• 3T23: -0,90%
• 2023: +6,64%