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O principal índice da Bolsa brasileira chega ao quarto pregão consecutivo com ganhos. Os anteriores foram de 2,29% (14/11), 1,20% (16/11) e 0,11% (17/11). A máxima de hoje configura agora a nova máxima do ano.

• Máxima: 126.162,01
• Mínima: 124.773,21
• Volume: R$ 23,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,95%
• Semana: +0,95%
• Novembro: +11,32%
• 4T23: +8,06%
• 2023: +14,78%

As ações foram impulsionadas por fortes ganhos liderados pela Microsoft (MSFT34) e Nvidia (NVDC34). As ações da Microsoft atingiram uma nova máxima em 52 semanas, depois que o CEO Satya Nadella disse que o ex-chefe da OpenAI, Sam Altman, se juntará à gigante da tecnologia para liderar uma nova equipe de pesquisa de Inteligência Artificial. Já a fabricante de chips Nvidia subiu a uma nova máxima histórica, antes do balanço que será divulgado amanhã. As informações são da CNBC.

Mais cedo, a Reuters informou que integrantes do governo brasileiro têm conversado sobre uma possível substituição do presidente da Petrobras (PETR3;PETR4), Jean Paul Prates, já que estão descontentes com os rumos da empresa, e a relação do executivo com gente do alto escalão estaria ruim.

Títulos soberanos argentinos estão no radar de algumas casas e subiram nesta segunda-feira (20) após vitória do ultraliberal.

As avaliações fracas traduzem-se diretamente em termos e condições mais rigorosos para o financiamento da economia, avalia Banco Central Europeu (BCE), em artigo de estabilidade financeira publicado nesta segunda-feira, 20.

Proposições vão de déficit de 0,75% a 1% do PIB e contrariam posição do governo de manter busca pelo equilíbrio fiscal no ano que vem.

Em relatório, Bradesco BBI destacou BB, Mahle Metal Leve, Marcopolo, além de aéreas como impactadas, destacando principalmente desvalorização cambial.

Procurados, o Palácio do Planalto e a Petrobras não comentaram o assunto imediatamente.

Dólar interrompe duas altas seguidas frente ao real e cai com amplitude. A divisa norte-americana também caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,44%.

• Venda: R$ 4,852
• Compra: R$ 4,851
• Mínima: R$ 4,848
• Máxima: R$ 4,907

Integrantes do governo brasileiro têm conversado sobre uma possível substituição do presidente da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, já que estão descontentes com os rumos da empresa, e a relação do executivo com gente do alto escalão estaria ruim, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. Segundo a agência de notícias, o próprio presidente Lula não estaria satisfeito com a atuação do CEO da estatal em alguns pontos, como mais contratações no Brasil para a construção de embarcações que serão usadas pela Petrobras, para que colaborar com a geração de empregos no país. Além disso, o presidente defende que a estatal retome antes obras do setor de fertilizantes, produto que o Brasil tem ampla dependência de importações.

Os preços do petróleo seguiram as altas de sexta (17) e ofereceram mais ganhos, com uma possível nova redução de produção pela Opep+ em vista. A próxima reunião do grupo de países produtores acontece neste dia 26 de novembro.

• WTI (dezembro 2023): +2,25%, a US$ 77,60
• Brent (janeiro 2024): +2,12%, a US$ 82,32

De acordo com a Secex, minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 186 milhões, com uma média diária de US$ 16 milhões.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 3ª semana de novembro US$ 373 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 33 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 9,12%, para US$ 809 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 73 milhões.

Segundo a Secex, o total das exportações com carne de frango até a 3ª semana de novembro somaram R$ 393 milhões, com média diária de R$ 35 milhões.

Mais cedo, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) chegou a recuar mais de 10%.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou US$ 100 milhões em nova ajuda militar à Ucrânia durante uma visita a Kiev hoje, reforçando apoio norte-americano de longo prazo. O encontro contou com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Essa foi a primeira visita de Austin a Kiev desde abril de 2022. As informações são da Reuters.

Em valor, a carne bovina somou na 3ª semana de novembro US$ 545 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 49 milhões, de acordo com dados da Secex.

As vendas de celulose alcançaram US$ 475 milhões até a 3ª semana de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 43 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 1 bilhão até a 3ª semana de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 90 milhões.

Em outubro, o índice fechou com 113.143,67 pontos. No momento, sobe 1,02%, aos 126.052,12 pontos, mas na máxima do dia (que é a máxima do ano) chegou a 126.162,01 pontos.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram até a 3ª semana de novembro US$ 322 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 29 milhões, de acordo com dados divulgados pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação até a 3ª semana de novembro US$ 251 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões – queda de 27,46% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A vitória do economista ultraliberal Javier Milei na Argentina pode representar um impulso significativo para o mercado local de criptomoedas, estimulando a adoção de ativos digitais e a criação de regulações mais amigáveis para a indústria.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 3ª semana de novembro US$ 1,499 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 136 milhões.

Exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 463 milhões, o equivalente a US$ 42 milhões por dia.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 3ª semana de novembro US$ 3,041 bilhões, representando uma média diária de US$ 276 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex.

Investimentos em logística, entrega rápida, promoções e marketing serão usados como ‘isca’ para fidelizar o consumidor brasileiro.

No período, as exportações cresceram 1% e somaram US$ 300,01 bilhões; e as importações caíram 11,8% e totalizaram US$ 213,50 bilhões.

Segundo a Secex, no mesmo período, as exportações cresceram 13,3% e somaram US$ 17,23 bilhões; já as importações caíram 4,9% e totalizaram US$ 11,22 bilhões.

Reorganização poderá envolver milhares de demissões em massa, segundo uma fonte familiarizada com a situação.

O BB Investimentos avalia, no entanto, que o segmento de incorporação deve ter mais receitas conforme o andamento das obras. Além disso, os demais segmentos devem contribuir positivamente em razão das expansões dos shoppings; das novas unidades de restaurantes e hotéis; e da maturação do aeroporto, relata o banco. O BB tem recomendação de compra para a JHSF, com preço-alvo de R$ 7,50/ação.

Presidente eleito promete reformas, privatizações e dolarização.

Confirmação de show da cantora, no começo do ano, foi apontada por analistas como novo marco para companhia, mas passagem é marcada por críticas à produção.

Carta foi publicada em apoio ao ex-CEO demitido na última sexta-feira (17), Sam Altman.

Para o BB Investimentos, demanda maior devido às festas de final de ano, entrada parcial do 13º salário e criação de empregos temporários criam-se expectativas com relação ao aumento de preço do corte da carne.

Segundo o BB Investimentos, incertezas sobre o impacto da irregularidade da distribuição das chuvas e clima muito quente sobre o desenvolvimento da safra brasileira são os motivos das oscilações.

“Até lá, a permanência de políticas monetárias em campo contracionista deverá causar o desaquecimento das principais economias globais”, relata o BB Investimentos.

Segundo o BB Investimentos, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo tem preocupação com a demanda e um possível excedente de oferta para o próximo ano.

Segundo o BB Investimentos, a lista orientará instituições financeiras para fornecer apoio ao setor por meio de empréstimos, emissão de dívida e financiamento por meio de ações. A ação é importante para ajudar a concluir milhões de moradias inacabadas que foram vendidas, mas não entregues, por conta de inadimplência, relata o banco.

Pessoas também estão atentas às marcas que praticam o “greenwashing”, termo que designa ações das companhias que se dizem sustentáveis, mas não são.

O contrato com vencimento em janeiro de 24 (WING24) sobe 0,49%, aos 128.460 pontos.

Negócios refletem a retomada das emissões dos FIIs; mercado já captou mais de R$ 21 bilhões em 2023.

Banco avalia que o minério de ferro pode estender seu recente rali e atingir US$ 150 a tonelada no primeiro trimestre do próximo ano.

A mínima do dia está em R$ 4,858 e a máxima, em R$ 4,907.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +0,39%
• Nasdaq: +0,65%

Ministro diz que argentino ofendeu Lula “de forma gratuita”, e que “pensaria na possibilidade de conversar” apenas após retratação.

O contratos são para entrega em dezembro.

O presidente eleito da Argentina, o libertário Javier Milei, terá que anunciar um presidente para o um banco central que ele prometeu fechar anteriormente e escolher um ministro para cuidar de uma das economias sob maior pressão do mundo. Os investidores estão de olho. A equipe de Milei supervisionará a política econômica da segunda maior economia da América do Sul nos próximos anos, e ele lidará com uma inflação acima dos 140%, reservas negativas e uma série de controles de capital. A nação, na qual quatro de cada dez pessoas vivem na pobreza, também é a maior devedora do Fundo Monetário Internacional. Embora Milei esteja cercado por um pequeno grupo de assessores econômicos, a recente aliança com o bloco conservador tradicional que o ajudou a vencer no segundo turno provavelmente o fará negociar cargos importantes. A vitória com 56% dos votos, mais elástica do que o esperado, pode dar força a Milei, que prometeu acabar rapidamente com os controles de capital, cortar os gastos governamentais e dolarizar a economia. “Milei recebeu um mandato forte, para mudar o atual modelo econômico”, afirmou Armando Armenta, analista de renda fixa para América Latina e mercados cambiais na AllianceBernstein. (Reuters)

Relatório Síntese Mensal mostra que, nos primeiros nove meses do ano, setor acumulou total de R$ 286,29 bilhões.

Segundo a XP, o varejo apresentou dinâmicas melhores no 3T23, mas ainda é cedo para definir o tom para o quarto trimestre.

Já as ações de CSNA3 e USIM5 são as maiores altas do Ibovespa, com +7,34% e +3,95%.

Isso se deve, segundo Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike, porque o país vizinho, agora com um presidente ultraliberal, deverá disputar os recursos internacionais disponíveis.

Camilo Santana deve falar sobre a última prova do Enem, escolas cívico-militares, cortes nas verbas da Capes, entre outros temas.

Espera-se desvalorização cambial, o que pode destravar comercialização dos produtores e elevar oferta no curto prazo, relata a XP. Nas carnes, os custos de produção vêm aumentando com a alta do farelo e o descolamento dos preços de milho, aponta a corretora.

Altman foi demitido pelo conselho da OpenAI na última semana, abrindo uma crise com os investidores da empresa — entre eles a Microsoft.

Maiores quedas do varejo são ASAI3 (-2,21%) e CRFB3 (-2,06%).

“Acho que a história para o resto deste ano não é se vamos terminar com um pequeno rali, porque parece provável que terminaremos com um pouco de rali”, disse à CNBC Scott Ladner, chefe diretor de investimentos da Horizon Investments. A questão é qual setor vai liderar as altas, com tecnologia na preferência. A semana que começa agora é mais curta, com o feriado de Ações de Graça na quinta-feira.

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: -0,02%
• Nasdaq: +0,15%

Independentemente da decisão do STF, a XP crê que o setor de educação deve ser protegido por uma regulamentação rigorosa relativa aos cursos de medicina. A corretora teve encontro com executivos do setor e com relação ao cenário regulatório proposto para o ensino digital, ele pode ter um impacto grave em algumas empresas, embora seja improvável que seja aprovado tal como apresentado.

Após semana de alívio na curva de juros, as taxas futuras sobem.

A XP, que manteve contato com executivos da Rumo (RAIL3), afirma que todos os olhos da companhia estão agora voltados para a execução da capacidade: eficiência de volume no curto prazo, projetos de terminais portuários (potencialmente incluindo transações de fusões e aquisições) e execução de investimentos (principalmente no projeto da ferrovia para Lucas do Rio Verde-MT). A corretora reitera visão positiva em relação a Rumo.

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou hoje que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, deveria ligar para o presidente Lula e se desculpar: “ele ofendeu de forma gratuita o presidente Lula. Cabe a ele um gesto como presidente eleito de ligar para se desculpar. Depois que acontecer isso eu pensaria na possibilidade de conversar”. As informações são da Reuters.

Segundo o Itaú BBA, avaliando o posicionamento dessas empresas na apresentação dos resultados do 3T23, elas continuarão a ajustar os contratos de arrendamento acima da inflação nos próximos trimestres. Os CEOs das operadoras de galpões logísticos estão otimistas quanto às oportunidades de reciclagem de ativos, dado o cenário mais favorável para os REITs, relata o banco.

Em entrevista nesta manhã à Rádio Mitre, presidente eleito da Argentina reafirmou seu compromisso com a privatização de empresas estatais.

O Itaú BBA, analisando as teleconferências relativas ao 3T23 das construtoras do segmento de renda média, crê que os resultados provavelmente melhorarão no próximo trimestre, uma vez que os projetos de margens mais baixas representarão uma proporção menor do mix de receitas, depois que as margens no 3T23 estiveram sob pressão da safra de lançamentos 2020-21.

Segundo ainda informações da mídia local, Milei pretende que a petroleira estatal YPF ganhe valor para que possa ser vendida.

A Xiaomi divulgou nesta segunda-feira um salto no lucro líquido do terceiro trimestre, que superou as previsões, enquanto a receita também ficou um pouco acima das estimativas. O lucro líquido aumentou 183% em relação ao ano anterior, para 6 bilhões de iuanes, graças à redução dos custos dos componentes e à eficiência em toda a empresa, em comparação com uma estimativa de consenso de 4,6 bilhões de iuanes. As vendas da fabricante de smartphones no período totalizaram 70,9 bilhões de iuanes (9,83 bilhões de dólares), contra uma estimativa média de 70,2 bilhões de iuanes de 13 analistas consultados pela LSEG. (Reuters)

O contrato com vencimento em janeiro de 24 (WING24) sobe 0,25%, aos 128.155 pontos.

O Itaú BBA avaliou as expectativas dos executivos do setor de shopping no 3T23 e aponta que os mesmos esperam que os números operacionais continuem melhorando, apoiados pelos esforços das empresas no mix de lojistas e eventos, bem como pela saudável situação financeira dos lojistas, que no último trimestre indicou melhora nos índices de inadimplência e reversões de provisões.

Juros de títulos de inflação também avançam no início da sessão desta segunda-feira.

Milei se consagrou presidente da Argentina no domingo ao vencer no segundo turno o candidato peronista Sergio Massa.

O Itaú BBA, avaliando as teleconferências relativas ao 3T23 das empresas do setor de construção do segmento de baixa renda, destaca ainda que as perspectivas ainda são benignas para os custos, enquanto as discussões sobre a concorrência – particularmente na frente de aquisição de terrenos – ganharam espaço no trimestre.

Cantora faz última apresentação hoje no Rio, marcada por morte de fãs (dentro e fora de ginásio), calor extremo e transtornos na organização.

• WTI (dezembro/2023): +2,02%, a US$ 77,42
• Brent (janeiro/2024): +2,15%, a US$ 82,34

Alertas de realização encontram-se nos suportes das regiões entre 122,7 mil e 123 mil pontos, apontam grafistas.

Distribuição deve ocorrer ainda neste ano.

Estrategistas do JPMorgan e da Ágora Investimentos acreditam que sim e destacaram ações preferidas.

O Itaú BBA analisou a demissão de Sam Altman, então CEO da OpenAI, dona do ChatGPT, e a saída de outros profissionais-chave da instituição. Para o banco, a OpenAI enfrenta riscos com a crise: danos de marketing e comerciais e fuga de cérebros. Altman foi contratado pela Microsoft (MSFT34) para liderar equipe de pesquisa de inteligência artificial da big tech.

O Ibovespa começa a semana em alta, ultrapassando os 125 mil pontos e renovando a máxima de mais de 2 anos. Agora sobe 0,50%, aos 125.400,39 pontos. Avançam as ações de Vale (VALE3), companhia aéreas, de educação, petroleiras juniores e varejistas. Recuam os grandes bancos e as ações de Petrobras (PETR4) têm oscilado na abertura. Com o Ibov nas alturas a volta do estrangeiro em novembro, a dúvida é se o rali vai continuar até o fim do ano. Na seara política, o líder do governo apresentou emenda para reduzir em R$ 30 bi limite para bloqueios ao Orçamento em 2024. Já o Boletim Focus de hoje trouxe projeção de inflação para 2023 e 2024 menor, e estimativa para o PIB deste ano também recuou. O dólar comercial tem renovado mínimas, e agora cai 0,51%, a R$ 4,880. Enquanto os juros futuros (DIs) oscilam por toda a curva. Os mercados estão atentos ainda à vitória de Javier Milei na Argentina. O bitcoin saltou após a vitória, enquanto que investidores em títulos da Argentina comemoram a vitória de Milei. Lá fora, nos EUA, os índices pré-mercado têm oscilado em semana mais curta devido ao feriado de ação de graças.

Apenas Grupo Mateus (GMAT3) recua, com 0,33%.

Movimento busca deixar explícito no texto da LDO entendimento apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada.

O Itaú vê crescimento de faturamento de dois dígitos nos próximos anos na Fras-le (FRAS3).

O Itaú BBA destaca que a administração da WEG (WEGE3) aponta que os preços ainda não começaram a corrigir para baixo, enquanto a demanda de ciclo curto parece estar desacelerando em outras geografias além da Europa e China.

A economia do Chile expandiu 0,3% no 3T23 em relação ao 2T23, em linha com o consenso de economistas consultados pela Reuters. O maior produtor mundial de cobre também cresceu 0,6% na base anual, acima da previsão mediana de um aumento de 0,2%, justamente graças a um salto na atividade de mineração.

Com mercados fechados, cripto dólar aponta recuo da moeda americana em reação imediata à vitória do ultraliberal no país vizinho.

A fabricante de implementos rodoviários Randoncorp reportou nesta segunda-feira receita líquida consolidada de 1 bilhão de reais em outubro, alta de 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos dez primeiros meses de 2023, a receita líquida consolidada soma 9,35 bilhões de reais, aumento de 1,1% ano a ano, segundo o comunicado ao mercado enviado à CVM. A Frasle Mobility (FRAS3), empresa que faz parte do grupo Randoncorp, apurou receita líquida de 324,3 milhões de reais em outubro, alta de 26,7% na base anual, registrando uma alta de 15,8% no acumulado do ano, para 2,97 bilhões de reais.

O Itaú BBA avalia que os custos dos combustíveis deverão aumentar no 4T23, mas os preços das companhias aéreas estão se recuperando e a procura e a concorrência permanecem saudáveis. Os processos de reestruturação de dívidas foram concluídos, com as empresas a concentrarem-se mais nas operações e menos na gestão de passivos, relata o banco.

De acordo com o Itaú BBA, a partir da análise de declarações de executivos do segmento de locação de veículos, a tendência é positiva nas taxas e rendimentos nos próximos trimestres, devido a uma melhoria nas tendências macro e micro. O risco de depreciação também está diminuindo com a melhoria das condições de crédito para automóveis e com um melhor mix de veículos a serem vendidos, relata o banco.

No mês de novembro, houve entrada de R$ 8,608 bilhões de investimentos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo está positivo, em R$ 14,975 bilhões.

Dívida externa, falta de reservas, inflação alta e aumento da pobreza são reflexos de problemas na gestão macroeconômica, e vêm de longa data.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o pregão da última sexta-feira deixou uma pergunta na cabeça dos investidores: o Ibovespa fechando próximo a estabilidade foi um sinal de que teremos realização de lucros à frente ou apenas uma pausa para um breve descanso? O fato é que o índice marcou mais uma máxima e tem como principal objetivo a sua máxima histórica em 131 mil pontos, registrada em 2021. Para um possível movimento de realização de lucros, o índice precisará negociar abaixo do suporte inicial em 122.700 pontos. Se for perdido, abrirá caminho para devolver parte dos ganhos recentes e encontrará suportes em 119.800, 118.000 e 114.300 pontos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 31 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +4%, ou +R$ 0,15 (sexta: +5% ou +R$ 0,19)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,04 (sexta: +6% ou +R$ 0,16)

Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disseram nesta segunda-feira que estão prontos para trabalhar com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei. A Argentina elegeu o ultraliberal de direita Javier Milei como seu novo presidente no domingo, apostando em seus pontos de vista radicais para consertar uma economia assolada por uma inflação de três dígitos, uma recessão iminente e o aumento da pobreza. O FMI tem um programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares com a Argentina. “Esperamos trabalhar em estreita colaboração com (Milei) e seu governo no próximo período para desenvolver e implementar um plano sólido para assegurar a estabilidade macroeconômica e fortalecer o crescimento inclusivo para todos”, disse Georgieva em um post na rede social X. A China, outro importante credor da Argentina, também parabenizou o país sul-americano por sua eleição. (Reuters)

“Agora é desejar sorte. Presidente Lula demonstrou apreço pela democracia, que o nosso continente tem que fortalecer a democracia e aguardar os acontecimentos. Agora não há muito o que comentar, temos que aguardar”, disse o ministro da Fazenda sobre a eleição do novo presidente argentino.

A forte vitória do ultraliberal de extrema-direita Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina pode impulsionar os títulos e as ações, mas pressionar para baixo o peso, disseram investidores nesta segunda-feira. O radical, que prometeu “queimar” o banco central e dolarizar a economia, venceu o ministro da Economia peronista, Sergio Massa, na votação de domingo, e adotou um tom comedido em seu primeiro discurso como presidente eleito. Os mercados do país sul-americano estão fechados nesta segunda-feira por causa de um feriado local. Mas seus títulos em dólar, emitidos internacionalmente e, em grande parte, negociados em território de risco, a cerca de 30 centavos de dólar, estavam praticamente estáveis no início das negociações. Uma negociação mais ativa é esperada após a abertura dos mercados dos Estados Unidos. Diego W. Pereira, do JPMorgan, disse em uma nota a clientes no final do domingo que não mudaria sua recomendação sobre os títulos internacionais da Argentina, de “market weight”. (Reuters)

O Morgan Staley avalia que a inteligência artificial (IA) irá transformar a aquisição e criação de conhecimento, que estão no cerne da educação. Para o banco a IA generativa pode transformar a aprendizagem e o ensino, desde a automatização de tarefas com chatbots até a criação de soluções de aprendizagem adaptativas.

Ações de bancos também operam em alta no pré-market da Bolsa americana; hoje é feriado na Argentina, mas efeito pode ser sentido em outros mercados.

No entanto, O Itaú BBA vê tendências de rentabilidade ligeiramente melhores no cartão Realize da lojas Renner (LREN3), dada a percepção de cortes de crédito mais saudáveis à frente. O banco mantém recomendação outperform para a Lojas Renner, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Contudo, o Bradesco BBI não espera movimentos de grande magnitude, uma vez que o mercado provavelmente aguardará as primeiras ações do novo governo em relação à economia, bem como às políticas fiscal e cambial.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de dezembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,25 pp ou de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 93 – ou seja, o mercado aponta 93% de chance deste cenário ocorrer.

O Bradesco BBI destaca que potencial desvalorização cambial em caso de dolarização da economia na Argentina (após a eleição de Milei), poderá impactar o faturamento do Banco do Brasil (BBAS3). Embora afirme que as expectativas para 2024 do BB já foram incorporadas contribuições mais baixas de ganhos comerciais e do Banco Patagonia, o BBI diz que é demasiado cedo para avaliar a dimensão do impacto total das medidas a serem adotadas pelo novo governo.

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (o mesmo do relatório anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,05 (menor que os R$ 5,08 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (menor que os R$ 5,11 do relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,18 (menor que os R$ 5,20) da semana passada

• PIB para 2023: 2,85% (menor do que os 2,89% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,50% (igual à semana passada)
• PIB para 2025: 1,93% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2023: 11,75% (sem mudanças)
• Selic para 2024: 9,25% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2025: 8,75% (igual ao relatório anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (sem alterações)

• IPCA para 2023: 4,55% (de 4,59% da semana passada)
• IPCA para 2024: 3,91% (de 3,92% do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (o mesmo da semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)

‘Busca ativa’ por sellers começou ainda no ano passado, e empresa diz que vendas já representam 50% de toda a plataforma no Brasil.

O Bradesco BBI, no entanto, crê que Javier Milei deve fazer mudanças no mercado cambial de forma mais gradual, para evitar movimentos bruscos de preços e aceleração da inflação reprimida. A governabilidade e a capacidade de comunicação serão fundamentais para Milei, antes de pensar em todas as suas reformas mais radicais, relata o banco. Para o BBI, as emergências se tornarão perceptíveis nos próximos dias, com potencial para um caos repentino a qualquer momento devido à escassez de dólares, à necessidade de renegociar compromissos e a preços que não pararão de subir.

Apesar de início de ciclo da queda dos juros, taxas ainda elevadas e endividamento das famílias são vistos como problemas.

Na comparação anual, construção teve queda de 0,3% ante setembro de 2022 na zona do euro; na UE setor teve alta anual de 0,1%.

Empresa é a única com distribuição de proventos programada para esta segunda-feira (20).

A Qualicorp (QUAL3) informou que o pagamento de R$ 22 milhões em dividendos ocorrerá no dia 12 de dezembro. Os proventos foram aprovados em reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 28 de abril deste ano. Os proventos correspondem a R$ 0,079075100 por ação, calculado considerando-se as ações em circulação da companhia na data-base de 12 de maio, considerada a data de corte para o pagamento. Esses proventos são referentes ao exercício de 2022.

O conselho de administração do Grupo Fleury (FLRY3) aprovou a criação de um programa de aquisição de ações ordinárias de sua própria emissão. A informação foi divulgada na noite de sexta (17). A companhia poderá adquirir até 1.765.113 ações, correspondentes a 0,32% do total de ações e a 0,72% das ações em circulação.

O Bradesco BBI avalia que os preços atuais de gasolina e diesel devem subir, já que se encontram 30% abaixo da paridade – favorecendo a Raízen (RAIZ4), que atua na distribuição de combustível na Argentina por meio dos postos Shell. Por outro lado, o preço do gás natural cairia, pois atualmente depende de subsídios que provavelmente seriam eliminados, relata o banco.

Também participam da reunião o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e equipe.

No domingo, o peso argentino caiu para cerca de 1.000 por dólar nas bolsas locais de criptomoedas; hoje é feriado no país.

País tem uma perda estimada em US$ 16 milhões.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com ganho de 0,86%, a 2.491,20 pontos.

Julgamento vai decidir qual será a taxa de correção de dívidas e débitos civis no Judiciário e pacificar a área, que hoje tem divergência entre tribunais.

Especialistas dão dicas de como garantir bons preços e segurança antes da data oficial.

Após dez anos de captações líquidas, ETFs focados em ESG perderam US$ 7,7 bilhões este ano.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.526 teria projeções nos 4.600 ou 4.870. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.485 mirando 4.400 ou 4.320. O IFR está em sobrecompra e alertará para realizações caso perca os 70.

O Dólar futuro Z23 apesar de estar em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, formou um padrão de repique altista por candles e por uma divergência de alta no IFR, Assim, acima dos 4.920 tenderia a testar os 4.965 ou 5.050 em possível correção. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, já uma perda dos 4.845 traria de volta o sinal de baixa mirando 4.785 ou 4.720.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e superou a resistência nos 123.000 projetando teste dos 131.190, em topo histórico, ou 139.000 por projeção de Fibonacci. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência altista perderia força com um fechamento abaixo dos 123.000 mirando suportes nos 118.000 ou 112.000. O IFR está sobrecomprado e alertaria para uma realização com um fechamento abaixo de 70.

Intenção é ampliar o alcance de inserções e postagens sobre o Desenrola; programa vai até 31 de dezembro deste ano.

T4F já produziu shows de Madonna, Paul MaCartney, Rolling Stones, Black Sabbath, Elton John e U2; em 2023, já lucrou R$ 33,9 milhões.

Aumento repentino nos preços do açúcar – de 55% em dois meses – significa menos padeiros e menos pão.

Demissão de Altman não agradou empresas que apoiaram a OpenAI; Greg Brockman, também fundador, renunciou em protesto.

Situação representa desafio político para presidente Joe Biden, que se prepara para a sua campanha de reeleição.

Declaração acontece após Ministério de Minas e Energia (MME) defender que a estatal reduza preços dos combustíveis.

Distribuidoras de combustível e concessionárias do setor rodoviário também apresentaram resultados.

No início do mês, diversas regiões da cidade ficaram às escuras após uma forte chuva; alguns imóveis chegaram a ficar quatro dias sem luz.

Milei defende dolarização da economia e o fechamento do Banco Central, ao mesmo tempo em que realiza cortes drásticos nas despesas públicas.

Milei não falou sobre dolarização da economia, fechamento do banco central ou relações internacionais, especialmente com Brasil.

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirma que a medida vai ter um impacto “extremamente” positivo para o Brasil, Segundo ele, será possível reduzir, com a simplificação das regras, o compliance nas empresas, a insegurança jurídica e trazer transparência. As declarações foram dadas ao programa Canal Livre. Além disso, ele avalia que a aprovação da medida pode representar um grande salto no sistema tributário do País e trazer mais segurança jurídica e transparência.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos devido às expectativas de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) aprofunde os cortes de oferta para sustentar os preços, que caíram durante quatro semanas devido à diminuição da preocupação com a interrupção da oferta no Oriente Médio provocada pelo conflito Israel-Hamas. As cotações do minério de ferro na China fecharam no azul nesta segunda-feira, à medida que o sentimento de aversão ao risco, prejudicado pela intervenção chinesa na semana passada, diminuiu, enquanto os estoques baixos em meio às crescentes necessidades de armazenamento, a melhoria das margens do aço e as preocupações com interrupções na oferta ajudaram o mercado. O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,98 %, para US$ 131,05 por tonelada.

• Petróleo WTI, +0,41%, a US$ 76,20 o barril
• Petróleo Brent, +0,48%, a US$ 81,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,47%, a 968,00 iuanes, o equivalente a US$ 134,79 

Os mercados europeus operam sem direção única, enquanto os investidores continuam a avaliar as perspectivas de corte nas taxas. Os números mostram que a inflação caiu acentuadamente, com os aumentos de preços no Reino Unido a desacelerar para 4,6% em Outubro, face a 6,7% em Setembro. A inflação da zona euro foi confirmada em 2,9%, abaixo dos 4,3% do mês anterior.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,32%
• DAX (Alemanha), -0,15%
• CAC 40 (França), +0,20%
• FTSE MIB (Itália), -0,07% 
• STOXX 600, -0,06%

Os futuros de ações dos EUA operam em leve alta, entrando na semana mais curta do feriado de Ação de Graças, com todas as principais médias saindo de seu terceiro desempenho consecutivo de vitórias. O rendimento do título de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos também terminou a sexta-feira no seu nível mais baixo desde 20 de setembro, levando alguns traders a esperar que os rendimentos do Tesouro continuem a competir com as ações e se tornem mais atrativos para os investidores.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,04%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,07%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,14% 

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam o dia em alta, depois de a maioria das principais bolsas terem terminado em baixa na sessão anterior, enquanto a China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas. A taxa preferencial de empréstimo de um ano do Banco Popular da China – a indexação para a maioria dos empréstimos às famílias e às empresas na China – era de 3,45%. A taxa de referência do empréstimo a cinco anos – a indexação para a maioria das hipotecas – situou-se em 4,2%.

• Shanghai SE (China), +0,46%
• Nikkei (Japão), -0,59%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,86%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,86% 
• ASX 200 (Austrália), +0,13%

Os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem ligeiramente em baixa nesta segunda-feira (20), depois que as expectativas de que o Fed termine o ciclo de aperto monetário impulsionaram os ganhos das ações norte-americanas na semana passada, com o S&P 500 e o Dow Jones marcando uma sequência positiva de três semanas. A semana nos EUA será mais curta, sem que haja funcionamento das bolsas por lá na quinta-feira (23) por conta do feriado de Ação de Graças e com fechamento às 15h na sexta-feira (24). O fluxo de dados econômicos dos EUA será fraco esta semana, mas a ata da última reunião do Fed poderá oferecer insights sobre as discussões realizadas pelos responsáveis sobre a possibilidade do BC americano elevar novamente as taxas de juros ainda este ano. Na frente corporativa, a gigante de tecnologia Nvidia divulga resultados trimestrais na terça-feira, e todos os olhos estarão voltados para o estado da demanda por seus produtos relacionados à inteligência artificial. Na Argentina, Javier Milei foi eleito presidente na eleição disputada no último domingo (19).
Por aqui, com a semana esvaziada de indicadores, o campo político poderá atrair as atenções dos investidores devido ao esforço concentrado no Congresso para aprovar as medidas econômicas na reta final do ano.

Apesar das duas últimas sessões terem sido praticamente estáveis para os principais índices em Nova York, esta foi a terceira semana seguida de ganhos para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. “Acho que a história para o resto deste ano não é se vamos terminar com um pequeno rali, porque parece provável que terminaremos com um pouco de rali”, disse à CNBC Scott Ladner, chefe diretor de investimentos da Horizon Investments. O debate se centrará em torno do próximo líder de mercado: “serão os mercados de pequena capitalização e emergentes, como os perdedores de 2023? Eles serão o que nos guiarão? Ou teremos uma continuação do rali tecnológico das megacapitalizações que tivemos basicamente durante todo o ano?”.

Dólar subiu frente ao real pela segunda vez seguida, mas segue abaixo dos R$ 5. A divisa norte-americana ficou também caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,41%.

• Venda: R$ 4,906
• Compra: R$ 4,905
• Mínima: R$ 4,853
• Máxima: R$ 4,906

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Este é o maior patamar de fechamento do ano. O pico anterior foi alcançado na quinta, com 124.639,24 pontos. A máxima de sexta é a nova máxima do ano.

• Máxima: 125.431,07
• Mínima: 124.546,59
• Volume: R$ 28,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): -0,13%
• Terça-feira (14): +2,29%
• Quarta-feira (15): Feriado da Proclamação da República
• Quinta-feira (16): +1,20%
• Sexta-feira (17): +0,11%
• Semana: +3,49%
• Novembro: +10,28%
• 4T23: +7,04%
• 2023: +13,70%