Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Nada como um dia após o outro. Os agentes do mercado mostraram sua aversão à nomeação de Fernando Haddad para a Fazenda desde o começo, mas hoje todos se entenderam e ficaram felizes. Em um evento para o mercado financeiro, Haddad disse que o governo deve antecipar o anúncio do novo arcabouço fiscal para março (era abril). O ministro viu os sorrisos e aproveitou para reforçar sua insatisfação com a Selic. O mesmo fez o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas tudo bem, os portões da satisfação, do alívio e dos ganhos já haviam sido abertos, como em um passe de mágica, com os agentes do mercado dizendo que passado é passado e olhar para frente é muito mais frutífero. Os ganhos foram gerais. A Vale (VALE3) subiu 2,18% e quando a mineradora sobe é difícil a bolsa não ir no mesmo caminho, ainda mais com a Petrobras (PETR4), ajudando com alta de 0,15%. Mas a Vale teve mais ajuda: os bancos subiram com amplitude, dessa vez sem exceções, especialmente o Bradesco (BBDC4), com mais 3,93%; Hapvida (HAPV3) subiu 7,64%, liderando o principal índice brasileiro; a B3 (B3SA3) avançou 1,31%, em dia que divulgou dados operacionais levemente negativos; o varejo ganhou, com Via (VIIA3) se destacando positivamente, mais 5,58%, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) despencou 4,19% – único nome do setor no negativo. A Azul (AZUL4) teve o 1º pregão no azul em oito dias, com mais 5,13%, um alívio momentâneo. WEG (WEGE3), que divulgou um balanço do 4T22 considerado bom, ganhou 1,36%. Na contramão, Totvs (TOTS3) também divulgou balanço, mas não foi bem visto e o ativo caiu 4,16%. Ontem na tristeza, hoje na alegria, a gangorra de emoções do mercado segue ativa. Amanhã tem reunião do Conselho Monetário Nacional: governo federal e BC vão se entender de vez? (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): +1,94%
• BDRs (BDRX): +0,46%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,15%

• Máxima: 110.209,69
• Mínima: 107.266,63
• Volume: R$ 46,70 bilhões

Ibovespa abriu em queda, mas virou logo na primeira parte do pregão, com falas de Haddad

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,70%
• Terça-feira (14): -0,91%
• Quarta-feira (15): +1,62%
• Semana: +1,41%
• Fevereiro: -3,38%
• 1T23: -0,12%
• 2023: -0,12%

Mesmo com ganhos do dia, Ibovespa segue longe das máximas de fevereiro

Já o secretário de Agricultura da Argentina, Juan José Bahillo, confirmou que foram detectados casos da doença em aves silvestres no país.

Os investidores em Wall Street passaram o dia digerindo os dados do varejo em janeiro, que vieram mais fortes do que o esperado, e da produção industrial, que vieram estáveis. Os números reforçam que o Federal Reserve ainda tem muito trabalho pela frente, mas que o pouso suave pode ser alcançado.

Presidente da Câmara crê em diálogo entre Lula e Roberto Campos Neto.

Índice brasileiro chegou a avançar mais de 2% durante a tarde.

Banrisul (BRSR6); Neoenergia (NEOE3); Assai (ASAI3); Ultrapar (UGPA3); CCR (CCRO3); B3 (B3SA3); Rumo Logística (RAIL3); Telefônica Brasil (VIVT3) e Kepler Weber (KEPL3).

Investidor pode contar com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para cobrir parte do montante devido pela instituição.

Programa mantém o valor-base do antigo Auxílio Brasil e terá um adicional por criança até 6 anos.

Modalidade foi criticada por especialistas devido ao risco de aumentar a vulnerabilidade do público-alvo.

Bolsa registrou desaceleração do volume financeiro médio diário do segmento de ações em janeiro.

O dólar se valorizou diante do real, seguindo o DXY, que subiu 0,66%. O câmbio avançou junto com os Treasuries norte-americanos, depois que dados do varejo em janeiro vieram mais fortes do que o esperado nos EUA, mostrando que o arrefecimento da economia pretendido pelo Fed ainda não está fazendo o efeito esperado.

• Venda: R$ 5,220
• Compra: R$ 5,219
• Mínima: R$ 5,192
• Máxima: R$ 5,240

Os preços do petróleo oscilaram bastante nesta quarta, com os estoques do produto e da gasolina subindo bem acima da expectativa no levantamento semanal divulgado hoje, o que sugere preocupações com a demanda.

• WTI (março): -0,59%, a US$ 78,59
• Brent (abril): -0,23%, a US$ 85,38

Credit vê as geradoras como destaque positivo no trimestre, citando Engie e Auren; BBA vê Engie também pagando dividendos.

O Itaú BBA acompanhou a teleconferência da JSL (JSLG3) sobre os resultados do 4T22 e relata que a empresa está de olho no crescimento em 2023 com base em novos contratos, mesmo após os fortes resultados no 4T22. O atual ambiente de altas taxas de juros incentiva as empresas a considerar soluções de terceirização para a JSL, informa o banco. O BBA tem recomendação outperform para a JSL, com preço-alvo de R$ 13,50/ação.

De acordo com o Bradesco BBI, as oportunidades de vendas cruzadas com clientes existentes e aumento da penetração em um mercado altamente fragmentado, deve levar a JSL (JSLG3) a um impressionante lucro líquido de 43% ao ano até 2026. O banco tem recomendação outperform para a JSL, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Para o BofA,  os números apesentados pela TIM (TIMS3) mostram que a empresa está fazendo movimentos construtivos onde tem mais controle. Os dividendos devem ser maiores para 2023, de acordo com o banco. Além disso, o capex ficou no período abaixo da estimativa do banco, o que é um sinal positivo de um nível de investimento mais baixo após a integração dos ativos da Oi. O BofA mantém recomendação de compra para a TIM, com preço-alvo de R$ 18/ação.

A avaliação é do BofA, que destaca ainda sobre o balanço no 4T22 da Totvs (TOTS3)  a geração de caixa, mesmo com o ambiente macro desafiador. O banco tem recomendação de compra para a Totvs, com preço-alvo de R$ 44/ação.

O BofA aponta que o resultado do 4T22 do Nubank (NUBR33) refletiu uma expansão significativa na margem líquida de juros, na melhoria dos custos de captação, bem como na reprecificação de empréstimos, suportando uma melhor monetização da base de clientes. Por outro lado, a originação de empréstimos pessoais manteve-se moderada e o nível dos empréstimos inadimplentes deteriorou-se, relata a banco. O BofA tem recomendação neutra para o Nubank, com preço-alvo de US$ 5,50/ação.

De acordo com a Eleven sobre o balanço do 4T22 da WEG (WEGE3), com a estabilidade dos preços de aço e cobre e a continuidade de programas de melhoria e redução de custos, a margem bruta cresceu bastante. Segundo a casa de análise, a robusta geração de caixa operacional permite realizar investimentos robustos e importantes para assegurar a expansão da empresa. Para a Eleven, o trimestre reforça confiança no crescimento consistente da WEG.

A avaliação é da Eleven. A casa de análise vê a Totvs (TOTS3) terminando mais um ano sólida. A Eleven crê que a joint venture com o Itaú (ITUB4) tem grande potencial de crescimento e geração de valor à companhia. A casa de análise reafirma visão como a mais bem posicionada companhia do setor tecnológico para surfar momentos de maior incerteza macroeconômica.

As reservas internacionais já somam esse ano (até 10 de fevereiro) US$ 331,122 bilhões, segundo o Banco Central. Já a posição cambial líquida está em US$ 224,589 bilhões.

Presidente da Câmara pede moderação, “que não descambe nem para um lado, excessivamente, nem para outro”.

O fluxo cambial de US$ 2,625 bilhão, entre 6 e 10 de fevereiro, é fruto do resultado positivo de US$ 1,795 bilhão na conta comercial e do resultado positivo de US$ 829 milhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado do ano, até 10 de fevereiro, está positivo em US$ 7,821 bilhões.

A Levante relata preferir olhar o cenário da safra 2023/24 que se inicia. A casa de análise vê grande foco da Raízen (RAIZ4) no etanol de segunda geração (E2G) e, nesse aspecto, gosta do modelo de negócios da companhia e acredita na sua capacidade para atravessar esse momento, se tornando ainda mais forte no longo prazo.

Ministro diz que “é difícil navegar” com taxas internas de retorno na casa de 8% reais.

Para o Bradesco BBI, preços baixos de eletricidade; possibilidade de o regulador Aneel revisar para baixo o reembolso total da rede básica para as empresas de transmissão; a impressão de alguns investidores de que a orientação de corte de custos dada recentemente pela administração está abaixo das expectativas e o fato de o novo governo dizer que irá analisar a privatização pressionam a Eletrobras (ELET6).

Vice se reuniu com representantes da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação.

O Itaú BBA avalia que a forte margem Ebitda registrada pela WEG (WEGE3) no 4T22 se deve a melhora dos custos estáveis de matérias-primas, diluição dos custos fixos e iniciativas de redução de custos. O banco tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação. O BBA vê a empresa como bom nome para surfar no atual ambiente macro volátil, dada sua alta qualidade e perfil defensivo.

O Bradesco BBI destaca ainda que as receitas externas em dólar cresceram no 4T22 da WEG (WEGE3), apesar das preocupações com uma recessão econômica na Europa. No entanto, o banco mantém recomendação neutra para a WEG, com preço-alvo de R$ 39/ação.

A frase do banqueiro central vem depois de críticas do governo aos juros altos estipulados pela autoridade monetária – a Selic hoje está em 13,75% ao ano.

A máxima está em R$ 88,04.

Investidores na Europa digerem a série de dados divulgados hoje no Velho Continente: entre eles, a inflação no Reino Unido subiu 10,1% na base anual de janeiro, abaixo dos 10,3% de dezembro; já a produção industrial da zona do euro caiu mais do que a expectativa, com menos 1,7% (ante queda espera de 0,7%). Ao mesmo tempo, ainda refletem o relatório de inflação dos EUA ontem, em linha com o esperado.

O Bitcoin e as ações de tecnologia subiram na terça-feira, apesar do aumento nos rendimentos dos títulos americanos.

Presidente da Câmara falou há pouco em evento na capital paulista. “O que alguns parlamentares têm colocado como matéria em discussão e proposta de alteração é para funcionamento da agência, que depois que elege para o mandato, se perde o controle da atividade fim dela”, disse. “Elas começam a cuidar de interesses empresariais e não do contribuinte, do bom funcionamento do sistema”, complementou. Lira citou como exemplo o caso da área de saneamento.

Enauta (ENAT3) segue em alta, com mais 3,21% e Petroreconcavo (RECV3) sobe 0,81%.

Presidente da Câmara disse que após o carnaval irá reunir as lideranças para o governo fazer a apresentação da proposta de alteração das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Para Lira, tanto o empate a favor da Receita como o empate a favor do contribuinte “gera distorção”. O presidente considera o Congresso acabar com a subjetividade nas disputas no Carf.

• Dow Jones: -0,29% (na abertura: -0,56%)
• S&P 500: -0,25% (na abertura: -0,58%)
• Nasdaq: -0,04% (na abertura: -0,52%)

Presidente da Câmara, que participou há pouco de evento em São Paulo, disse ainda que o presidente do Banco Central não deve ser chamado para falar na casa por “achismo, questão ideológica ou por discussões que não tenham amparo”. Lira comentou que não vê nenhuma possibilidade de mudança da independência do Banco Central no Congresso Nacional.

Presidente destacou a necessidade de não ser um texto radical para obter sucesso de aprovação. “Texto médio, equilibrado, que trate de responsabilidade fiscal sem esquecer a justiça social, sem que descambe para um lado excessivamente”, comentou.

Utilização da capacidade caiu 0,1 ponto percentual em janeiro, para 78,3%, uma taxa 1,3 ponto percentual abaixo da média de longo prazo.

Presidente da Câmara participou há pouco de evento em São Paulo.

No acumulado do ano, o saldo de ingresso de estrangeiro está em R$ 14,705 bilhões, enquanto em fevereiro soma R$ 2,154 bilhões. Já o institucional retirou R$ 202 milhões no dia 13, sacou R$ 3,227 bilhões (em fevereiro) e R$ 13,194 bilhões (em 2023). O investidor pessoa física, por sua vez, sacou R$ 206,3 milhões no dia 13; enquanto no ano recua 324 milhões, mas em fevereiro tem ingresso líquido positivo de R$ 1,467 bilhão. Dia 13, a bolsa avançou 0,7%.

Companhia registrou crescimento de faturamento em todas as suas frentes de negócios.

“Faremos a reforma possível”, disse o presidente da Câmara.

Contratos são para entrega em março.

A previsão era de uma leitura de 1,543 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em 5,008 milhões. A produção de gasolina, que caiu 350 mil semana passada, agora cai 4 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 349 mil, ante queda de 115 mil semana passada.

Presidente anunciou ainda a retomada do novo Bolsa Família na semana que vem.

O Credit Suisse avalia que no geral a WEG (WEGE3) manteve o excelente desempenho operacional de forma sequencial. Vale ressaltar que os resultados da WEG cresceram apesar das incertezas do cenário macro global, destacou o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 46/ação.

Leitura de novembro foi de alta de 0,3% (revisada de 0,4%). Nível de estoque excluindo automóveis subiu 0,4%, acima do esperado de 0,3% – a leitura de dezembro foi de queda de 0,3%.

“A transparência na administração das contas é um enorme serviços que nós fazemos, não só para a máquina pública, para o entendimento de como isso funciona, mas também para os investidores. Isso nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais, com parcerias”, disse, acrescentando sobre a importância dos ganhos institucionais do país: “É importante não retroceder nos ganhos institucionais.”

“Fiscal com social é um tema importante, que precisamos nos concentrar. É preciso ter uma disciplina fiscal, mas com um olhar para o social. Isso exige escolhas e métodos, e a parceria com o TCU é fundamental”, disse. “Quanto mais transparente e eficiente o público for, mais aptos nós seremos para captar recursos privados e crescer o país de forma sustentável.” (Ampliado às 12h03)

Debate está entre temor de perda de credibilidade de BCs e impactos de juros nas economias ante inflação estruturalmente mais alta.

As ações da Vale (VALE3) têm oscilado desde o começo da sessão, trocando constantemente de sinal. Ação é a segunda mais negociada hoje no Ibovespa.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Acadêmico Kazuo Ueda tem perfil conciliador e analítico e tem missão de combater efeitos colaterais de anos de flexibilização monetária.

O objetivo das conversas é “avançar no desenho de um acordo”. Ações da Americanas (AMER3) caem 1,80%, a R$ 1,09.

Enauta (ENAT3) diapara 3,43%, PRIO (PRIO3) avança 0,03%, Petroreconcavo (RECV3) ganha 1,61% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 0,70%. O WTI, com entrega para março, cai 0,75% e o Brent para abril desce 0,71%.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Investidores em Wall Street digerem dados de vendas no varejo de janeiro, que ficou acima do esperado, sinalizando que a economia dos EUA segue resiliente, apesar dos aumentos nas taxas pelo Fed. “A inflação veio dentro das expectativas e acho que é por isso que o mercado se segurou”, disse Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, para a CNBC. “Acho que teremos alguns solavancos ao longo do caminho. Mas, no geral, certamente estamos vendo uma forte desinflação”.

• Dow Jones: -0,56%
• S&P 500: -0,58%
• Nasdaq: -0,52%

A leitura de dezembro revelou queda de 1,0%, revisado de 0,7%. Na base anual, a alta é de 0,79%, ante alta de 1,5% (revisado de 1,65%) em dezembro.

Vale (VALE3) sobe 0,40%, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) ganha 0,55% e Bradesco (BBDC4) sobe 2,19%. Itaú Unibanco (ITUB4) contribui com alta de 1,67%. Ainda é possível apontar WEG (WEGE3) com alta de 1,49%, após analistas considerarem positivo balanço do 4T22.

“Há vários pontos unânimes entre Fazenda e BC”, disse. “Quando vai se dialogando o caminho vai ficando mais fácil”, acrescentou.

“É preciso ir pro fundamento (da economia), e ir pro fundamento do que acontece na economia real”, disse. “As expectativas estão muito contaminadas e a autoridade monetária não deve se deixar levar por isso.”

Segundo ele, o Brasil é um “candidato” a receber investimentos no mundo, atualmente. “Nós estamos num momento que se aproveitar a janela podemos ter uma performance melhor do que a média mundial.”

Segundo ele, citando as medidas fiscais que vêm sendo anunciadas, “a cada trimestre, vamos projetando um cenário melhor”, ressaltando que o déficit fiscal, apesar de tudo, pode ficar abaixo de 1%.

Segundo ele, as despesas tributárias estão sendo revistas para se fazer a reforma tributária.

Ideia é dar mais tempo para discussão da proposta e não “encavalar” com envio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Itaú BBA elevou recomendação para “neutro”, mas segue de olho no macro, enquanto BBI manteve venda; já Goldman e Credit estão otimistas.

Ele falou no contexto de crítica a regras “muito exigentes”, em referência ao teto de gastos. Segundo ele, harmonização da política fiscal e monetária faz parte do trabalho do ministro. “Sejamos humildes, vamos testar terreno, com a rapidez necessária diante do problema”, disse.

• Dow Jones Futuro: -0,43% (às 9h31: -0,09%)
• S&P 500 Futuro: -0,51% (às 9h31: -0,16%)
• Nasdaq Futuro: -0,59% (às 9h31: -0,18%)

Segundo ele, o governo vem estudando regras fiscais de outros países. “Nenhum país adotou teto de gastos”, disse.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,39%, Bradesco (BBDC4) cai 0,30%, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,34%; Santander (SANB11) ainda continua em queda, com menos 1,18%.

Segundo ele, o Brasil “nunca precisou tanto de calma”, emendando: “o momento está favorável; está todo mundo de olho no Brasil”.

A máxima do dia é de R$ 5,240 e a mínima é de R$ 5,192.

“Parte do meu trabalho é defender a saúde fiscal dos Estados e municípios. Fui defender isso no STF e não questões da União”, disse.

A Raízen (RAIZ4) apresentou um trimestre mais fraco do que o esperado pela XP, com muitas partes não indo na direção certa. Uma moagem menor e custos mais altos carregaram um efeito negativo para as unidades de açúcar e etanol, apesar dos esforços contínuos para aumentar a produtividade.

“Vamos testar as primeiras medidas do Governo no Congresso agora. Temos visto gestos de boa vontade”, disse, citando como exemplo discussão sobre CARF.

Em dezembro, houve queda de 1,1%. O núcleo das vendas no varejo subiu 2,3%, também acima do esperado de 0,8%, enquanto em dezembro houve queda de 0,9% (revisado de 1,1%).

Em dezembro, a leitura foi de queda de 0,7% (revisada de 0,5%).

“Tem muita melancia fora do lugar no caminhão, mas as coisas vão se normalizando”, disse.

Haddad afirmou que entende “ansiedade do mercado”, mas disse que “isso será dissipado”.

A JSL (JSLG3) registrou receita robusta de R$ 1,7 bilhão, apoiada por uma dinâmica positiva em ambos os segmentos. As melhorias operacionais causadas pela manutenção de sua abordagem de eficiência de custos para lidar com o atual cenário desafiador de custos levaram ao aumento da margem Ebitda. Do lado negativo, o resultado financeiro líquido da companhia continua pressionado, impedindo uma maior expansão do lucro líquido. No geral, a XP reitera visão positiva e recomendação de compra para a JSL.

Enauta (ENAT3) cai 0,71%, PRIO (PRIO3) recua 0,76%, Petroreconcavo (RECV3) perde 0,74% e 3R Petroleum (RRRP3) tem menos 1,04%.

Lojas Renner (LREN3) recua 0,32%, Magazine Luiza (MGLU3) perde 0,74% e Via (VIIA3) cai 0,93%. Arezzo (ARZZ3) vai na contração, com mais 0,06%, assim como Grupo Soma (SOMA3), que tem mais 0,46%.

A Eleven ressalta no balanço do 4T22 da WEG (WEGE3) o aumento do fornecimento de soluções ligadas à geração de energia, principalmente pelos negócios de geração eólica e solar (GTD). A casa de análise avalia que o resultado mostra uma boa gestão interna de custos para elevar o nível de margem Ebitda. A Eleven tem recomendação de compra da WEG, com preço-alvo de R$ 52/ação.

A Embraer (EMBR3) abre dia com menos 0,37%.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,53%, Bradesco (BBDC4) cai 0,38%, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,72% e Santander (SANB11) tem menos 1,08%.

Ativo começa dia oscilando entre perdas e ganhos.

O Goldman Sachs destacou o resultado da WEG (WEGE3) no 4T22 acima do consenso da Bloomberg no nível do Ebitda. O Goldman Sachs, no entanto, mantém recomendação de venda da WEG devido esperar que o crescimento dos lucros desacelere no médio prazo para níveis históricos. O preço-alvo estipulado pelo banco para a WEG é de R$ 35,30/ação.

Pelo acordo firmado com a OAB, em caso de empate nos julgamentos do Conselho, o voto se mantém a favor do Fisco.

O J.P.Morgan aponta que a WEG (WEGE3) teve no 4T22 crescimento de vendas domésticas e no exterior no segmento de geração, transmissão e distribuição. Banco aponta, no entanto, que as vendas de equipamentos industriais no Brasil caíram. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a WEG, com preço-alvo de R$ 47/ação.

Em Santo Amaro (BA), presidente disse que governo segue em negociação pelo salário da categoria.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa segue indefinido no curto prazo, porém “com uma pitada a mais de pressão”. Isso porque, no último pregão, conforme o BBA, o índice voltou a cair e ficou mais próximo da região de suporte em 106.700 pontos. Importante destacar que se o índice perder este patamar entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 103.800 e 101.600 pontos.  Resistência – Do lado da alta, somente acima de 110.200 pontos é que podemos esperar um movimento de recuperação em direção às resistências em 111.500, 113.700 e 114.900 pontos.

O ministro da Fazenda é aguardado para falar no CEO Conference do BTG Pactual. Haddad deveria abrir o evento, mas ocorreu atraso em sua chegada e um painel foi antecipado para dar início à conferência.

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: – 0,16%
• Nasdaq Futuro: -0,18%

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. As chances de haver uma elevação maior, para 5,00%-5,25%, estão em 12,2%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (73,5%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%.

IBOV: “Segue na lateralização de médio prazo e em consolidação no curtíssimo prazo. O candle de ontem sugere novas quedas, mas temos que aguardar o rompimento do último fundo, em 107.200, para confirmar um novo movimento de baixa. Ou, então, o rompimento do topo de 110.200 para esperar um movimento de alta.”

DÓLAR: “Extremamente lateral desde 2020 e as extremidades da consolidação, que começaram em agosto de 2022, seguem se mostrando cada vez mais forte: 5.060 e 5.530. Nessas últimas semanas não está conseguindo fazer topos mais altos e nem fundos mais baixos, o que indica mais uma consolidação, com topo em 5.300 e fundo em 5.060.”

Em fevereiro de 2022, o índice havia subido 1,98% no mês e acumulava elevação de 16,69% em 12 meses; IPA subiu 0,14% no mês.

A MP, que vai agora para análise do Senado Federal, foi editada no fim de setembro do ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O BBA comenta que o trimestre apresentou uma dinâmica de mercado desafiadora, principalmente na comercialização de etanol e na divisão M&S, mas também desenvolvimentos positivos relacionados aos ganhos de produtividade no primeiro e segundo cortes de cana-de-açúcar. A Raízen reiterou seu guidance de Ebitda ajustado de até R$ 14 bilhões para 2023. Apesar de acreditar que exista o risco de o guidance não ser atendido, BBA reconhece que a empresa pode se beneficiar com a venda de seus estoques de etanol e açúcar a preços mais elevados no 4T23. O banco mantém recomendação outperform e preço-alvo de R$ 7

Mesmo em um cenário muito desafiador, a companhia demonstrou que tem bom potencial de rentabilidade no longo prazo e M&A à medida que a JV na Techfin se desenrola e a venda cruzada da RD Station dá frutos. BBA reitera classificação outperform e preço-alvo de R$ 35.

O J.P.Morgan aponta que os volumes da B3 (B3SA3) foram impactados por menores velocidades de giro, enquanto o valor médio de mercado foi até um pouco superior em janeiro em relação a dezembro. O banco acrescenta que os resultados do mês passado da B3 refletiram queda no preço das ações. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a B3.

Analistas do banco dizem ser construtivos com a continuidade do pagamento de proventos da Petrobras (PETR4;PETR3). Do ponto de vista fiscal, o governo se beneficia significativamente da política de dividendos da estatal. Além disso, se a petrolífera anunciar distribuição de dividendo em 1º de março, eles acreditam que ele será aprovado na assembleia (ou seja, se o governo fosse bloqueá-lo, provavelmente o faria no nível da diretoria executiva ou do conselho de administração). Credit mantém recomendação neutra e preço-alvo de US$ 16.

O Bradesco BBI justificou a revisão da Raízen (RAIZ4) devido a taxas de juros mais altas e inflação de custos pressionando o fluxo de caixa livre e menores expectativas de produtividade da cana-de-açúcar. O banco considerou que a Raízen teve resultados mistos no último trimestre.

Segundo a Genial, no curtíssimo prazo, o Ibovespa está em um range bem estreito entre 107.230 pontos (suporte) até 110.175 pontos (resistência), “o que demonstra um certo equilíbrio entre compradores e vendedores nos últimos 7 pregões”. Para a casa, se romper essa resistência em 110.175 pontos, o Ibovespa pode buscar a LTB (Linha de Tendência de Baixa), que foi traçada em roxo no gráfico abaixo, e fica em torno de 113.500 pontos, seguido de outra resistência, muito forte, em 114.320 pontos. Já se romper o suporte imediato em 107.230 pontos pode corrigir até 103.850 e 101.630 pontos (próximos fundos).

Ativos para compra

Ativos para venda

Segundo Haddad, em casos de empate nos julgamentos, cairão a multa e os juros cobrados do contribuinte.

Núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, recuou 0,9% no mês; na comparação anual está em +5,8%.

Companhia de telecomunicações anunciou guidance entre 2023 e 2025, também traçando projeções para o Ebitda.

Na comparação anual, a produção industrial do bloco sofreu contração de 1,7% em dezembro, maior do que o declínio de 0,7% previsto no consenso do WSJ.

Em novembro, a balança havia mostrado saldo negativo menor, de 14,4 bilhões de euros.

• Dow Jones Futuro: -0,22%;
• S&P500 Futuro: -0,32%;
• Nasdaq Futuro: -0,42%;
• Dax: -0,35%;
• FTSE (Londres): -0,05%;
• CAC: +1,10%;
• FTSE MIB: -0,03%;
• Stoxx600: +0,12%.

Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,07% no ano e de 2,26% em 12 meses. Em fevereiro de 2022, o índice subira 1,98% no mês e acumulava elevação de 16,69% em 12 meses. ‘Commodities e insumos agropecuários seguem influenciando a desaceleração da inflação ao produtor. Nesta apuração merecem destaque os itens: soja (de -1,13% para -3,34%), bovinos (de 2,40% para -2,51%) e adubos ou fertilizantes (de -3,05% para -6,19%). Ao consumidor, os principiais destaques partiram dos serviços: passagem aérea (de -0,15% para -3,86%), aluguel residencial (de -0,44% para -0,55%) e tarifa de telefone móvel (de 0,92% para -0,94%)”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.

A análise é do Credit Suisse. O banco observa no último trimestre da Raízen (RAIZ4) que a dívida líquida voltou a crescer. O Credit Suisse relata aguardar melhor geração de caixa no 3T23 (ano calendário da empresa), advinda de dois trimestres consecutivos de consumo significativo de capital de giro e aumento da alavancagem. O banco tem recomendação outperform para a Raízen, com preço-alvo de R$ 5/ação.

O Credit Suisse avalia que o desempenho da qualidade dos ativos do Nubank (NUBR33) permanece muito superior em relação aos seus pares. A Nu conseguiu mais uma vez apresentar forte expansão de margem financeira líquida e margem de intermediação financeira, beneficiada pelo forte crescimento do crédito, maior participação da parcela remunerada e uma redução notável no custo de captação para 78% do CDI. O banco mantém classificação outperform, com preço-alvo de US$ 6,50.

A Petrobras (PETR4) assinou contrato com o consórcio formado pelas empresas Alcatel Submarine Networks e Maersk, para a construção e instalação do Sistema de Monitoramento Sísmico Permanente (SMSP) do campo de Mero, na Bacia de Santos. O contrato contempla a construção e instalação de 400 quilômetros de fibras ópticas, distribuídas em uma área de aproximadamente 200 km² no leito oceânico. As fibras ópticas serão conectadas ao FPSO Sepetiba que, em conexão com os escritórios da Petrobras, permitirá o acesso remoto e instantâneo aos dados gerados pelo sistema de monitoramento. A instalação deste sistema terá início em 2024.

A Oi informou que foi reapresentado o Boletim de Voto a Distância da Assembleia Geral Extraordinária da companhia convocada para o dia 06 de março de 2023, em razão do pedido apresentado pelos acionistas Victor Adler e VIC DTVM S/A, titulares de mais de 0,5% do total de ações preferenciais, de inclusão no Boletim da indicação de Raphael Martins ao cargo de membro do conselho de administração, para eventual eleição em separado por acionistas detentores de ações preferenciais da companhia.

Em recuperação judicial, a companhia informou ainda Ebitda recorrente de R$ 23 milhões, retração de 70%.

O Banco BMG (BMGB4) registrou lucro líquido recorrente de R$ 73 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), crescimento de 50,9% na comparação com mesmo trimestre de 2021, informou a companhia nesta terça-feira (14).

Assembleia Geral Extraordinária do GPA (PCAR3) aprovou a separação de seus ativos e da controlada Éxito, na Colômbia da qual é proprietária. Para isso foi aprovada a redução de capital do GPA no valor de R$ 7,133 bilhões mediante a entrega aos acionistas do GPA de 1.080.556.276 ações ordinárias de emissão do Éxito, de propriedade do GPA, sendo quatro ações de emissão do Éxito para cada ação do GPA. A entrega das ações do Éxito aos acionistas do GPA acontecerá na forma de BDRs patrocinados Nível II lastreados em ações ordinárias de emissão do Éxito, a serem admitidos à negociação na B3, e aos detentores de ADRs de emissão do GPA, na forma de ADRs Nível II lastreados em ações ordinárias de emissão do Éxito, a serem admitidos à negociação na bolsa de Nova York.

Com relação às metas para 2023, o capex sobre a receita deve ser menor do que 20%. Já para 2025, os investimentos devem ser de aproximadamente R$ 13 bilhões. Além disso, a TIM (TIMS3) anunciou Andrea Palma Viegas Marques como nova CFO. O nome dela passará pelo crivo da próxima reunião do Conselho de Administração, a ser realizada no dia 27 de fevereiro. Já a posse, deverá ocorrer em 1º de março.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,80%
• ADRs de Shell PLC: -0,58%
• ADRs de Chevron: -1,21%
• ADRs de BP PLC: -0,80%
• ADRs de TotalEnergies: -0,82%

A B3 (B3SA3) apresentou uma queda de 16,7% na base anual do volume financeiro médio diário do segmento ações em janeiro de 2023, indo a R$ 25,541 bilhões, segundo dados divulgados pela operadora da Bolsa brasileira na noite desta quarta-feira (14). Ante dezembro, a queda foi de 12,6%. O número de investidores pessoa física chegou a 5,223 milhões, avanço de 23,3% anualmente e de 4,3% frente a dezembro.

• ADRs de BHP: -1,46%
• ADRs da Rio Tinto: -1,45%

Ebitda soma R$ 1,559 bilhão, alta de 38,6%, com margem de 19,5%, ante 17,2% de um ano antes. A receita líquida atinge R$ 7,979 bilhões, aumento de 22%.

As cotações do minério de ferro na China sobem forte na sessão de hoje, com traders de olho na recuperação da demanda por aço da segunda maior economia do mundo. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,18%, a 865,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,46. 

Os preços do petróleo operam com baixa, ampliando as perdas da véspera, devido ao aumento acima do esperado nos estoques de petróleo dos EUA, enquanto as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros geraram preocupações sobre a perspectiva de demanda mais fraca de combustível e recessão econômica. Os estoques de petróleo dos Estados Unidos aumentaram cerca de 10,5 milhões de barris na semana encerrada em 10 de fevereiro, segundo dados do American Petroleum Institute (API) de terça-feira.

• Petróleo WTI, -1,63%, a US$ 77,77 o barril
• Petróleo Brent, -1,51%, a US$ 84,29 o barril

A maioria dos mercados europeus operam com alta nesta quarta-feira. Dados do CPI do Reino Unido mostraram que a inflação caiu pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, atingindo 10,1%, abaixo do consenso de 10,3%. A balança comercial da Zona do Euro teve um déficit de 8,8 bilhões de euros em dezembro, ante consenso de deficit de 12,5 bilhões de euros. A produção industrial teve baixa de 1,1% na passagem de novembro para dezembro e queda de 1,7%, ante  na comparação anual, pior do que o esperado. No campo corporativo, as ações do banco Barclays registram queda de cerca de 8% após registrar queda dos lucros.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,01%
• DAX (Alemanha), +0,37%
• CAC 40 (França), +0,58%
• FTSE MIB (Itália), -0,15% 

Os mercados asiáticos fecharam com baixa na sessão de hoje, também repercutindo os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos. O banco central da China manteve suas taxas de juros de médio prazo inalteradas em 2,75%. Em comunicado, o Banco Popular da China disse que se trata de “manter a liquidez do sistema bancário adequada”, acrescentando que satisfaz plenamente as necessidades das instituições financeiras.

• Shanghai SE (China), -0,39%;
• Nikkei (Japão), -0,37%;
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,43%;
• Kospi (Coreia do Sul), -1,53%.

Os índices futuros dos EUA operam no vermelho nesta manhã de quarta-feira, à medida que investidores digerem os dados de inflação ao consumidor. O indicador aumentou ainda mais as expectativas de que o banco central americano continuará a aumentar as taxas de juros para conter a inflação. Na véspera, os índices fecharam mistos, com um recuo de 0,03% do S&P500, alta de 0,57% do Nasdaq e baixa de 0,46% do Dow Jones.

Veja o desempenho:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,26%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,36%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,43% 

A Nu Holdings (NUBR33), controladora do Nubank, registrou lucro líquido de US$ 58 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), segundo resultado positivo consecutivo e revertendo o prejuízo de US$ 66,3 milhões do mesmo período de 2021. A média das projeções do mercado, de acordo com a Refinitiv, apontava para prejuízo líquido reportado de US$ 28,43 milhões. Leia a reportagem completa!

A JSL (JSLG3), empresa de logística controlada pela Simpar (SIMH3), conseguiu entregar seu melhor resultado trimestral da história no quarto trimestre de 2022, em um contexto de crescimento de margens e celebração de R$ 3,3 bilhões em novos contratos. “Apesar do cenário difícil [por conta dos juros altos], tivemos êxito em fechar novos contratos com prazos longos que nos protegem dessas oscilações”, diz Ramon Alcaraz, CEO da JSL. Acompanhe a cobertura completa!

A Totvs (TOTS3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 156,3 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), montante 24% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. Veja a cobertura completa do balanço.

A WEG (WEGE3) informou ao mercado nesta terça-feira (14) que seu Conselho de Administração deliberou declarar dividendos complementares no valor total de R$ 949.580.806,74 correspondente a R$ 0,226303730 por ação. Terão direito aos proventos os titulares das ações da companhia em 17 de fevereiro. Veja todos os detalhes.

A Raízen (RAIZ4) registrou lucro líquido ajustado de R$ 255,7 milhões no terceiro trimestre do ano-fiscal 2022/23, até 31 de dezembro de 2022, queda de 79% ante o ganho de R$ 1,219 bilhão do intervalo anterior. Confira reportagem completa!

Por aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará de evento do BTG, após afirmar na véspera que eventual mudança das metas de inflação não estará na pauta da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) marcada para amanhã (16). Depois do fechamento dos mercados, Telefônica Brasil (VIVT3), Assaí (ASAI3), B3 (B3SA3), CCR (CCRO3) e mais empresas divulgarão resultados do quarto trimestre de 2022.

Investidores digerem ainda dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro, dos EUA, que vieram ligeiramente acima do esperado. O indicador sinaliza um caminho potencialmente mais longo na luta do Federal Reserve (Fed) contra a inflação. O CPI subiu 0,5% em janeiro na comparação com dezembro, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta terça-feira (14) pelo Departamento do Trabalho americano. Com isso, a inflação para o consumidor atingiu 6,4% no acumulado em 12 meses. Investidores esperam pelos dados de vendas no varejo de janeiro, nos EUA, para avaliar a demanda do consumidor, além da produção industrial e estoques empresariais também previstos para hoje.