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• Máxima: 118.757,52
• Mínima: 118.044,82
• Volume: R$ 19,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,23%
• Semana: +0,23%
• Novembro: +4,68%
• 4T23: +1,59%
• 2023: +7,93%

*o valor foi alterado de 0,22%, aos 118.423,58 pontos, informado anteriormente, antes do ajuste final.

“O que estamos vendo é o mercado fazendo uma pausa para digerir aquela recuperação muito forte da semana passada”, disse à CNBC Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments. “Você está em uma situação em que o mercado está apenas fazendo uma pausa para consolidar o movimento recente e esperar que o próximo catalisador de alta apareça”, citando a fala de Jerome Powell, presidente do Fed, na próxima quarta (8), ou os balanços trimestrais.

Signatários recomendam a aprovação da proposta para aumentar o crescimento do País.

Ultrapar (UGPA3) é dona dos postos Ipiranga; a Raízen (RAIZ4) possui joint venture com os postos Shell; e a Vibra (VBBR3) é ex-postos BR.

Tarcísio de Freitas disse durante evento do BTG que deve-se entender como esses contratos foram feitos. “São contratos, de certa forma, antigos. São contratos da década de 1990, que não têm servidões muito bem estabelecidas e são oportunidades de aprendermos com os erros e aplicarmos isso nos modelos que estamos fazendo”, comentou o governador de São Paulo em meio à falta de luz que ainda ocorre em alguns bairros da capital desde sexta (3).

O avanço da MP 1185 (subvenção de ICMS), assim como a conclusão da proposta de tributação de fundos exclusivos e offshore e a possibilidade de veto à desoneração da folha de pagamento de 17 setores, mais a redução da contribuição previdenciária dos municípios são alguns dos itens a serem analisados pelo governo antes da decisão final sobre a mudança da meta fiscal para 2024. (XP Política)

Dólar se desvalorizou frente ao real, mantendo a moeda abaixo do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,18%.

• Venda: R$ 4,988
• Compra: R$ 4,987
• Mínima: R$ 4,885
• Máxima: R$ 4,912

A votação está marcada para esta terça (7) na Comissão Mista de Orçamento. Com isso, o Ministério da Fazenda ganha tempo para retomar o controle da narrativa sobre a condução do cenário fiscal, mas permanece sem decisão o timing e a forma sobre a eventual alteração. (XP Política)

Em evento em São Paulo, presidente da Câmara dos Deputados diz que dificilmente partiria do parlamento uma proposta para alterar a meta fiscal de 2024.

Mas o etanol, segundo a XP, segue pressionado pela competitividade da gasolina, precisando se precificar abaixo da paridade de 70% para encontrar demanda.

A XP ressalta ainda os fortes volumes de armazenagem da Santos Brasil (STBP3); mais veículos movimentados em seu terminal e menor utilização da capacidade do Porto de Santos. A corretora reitera recomendação de compra para a Santos Brasil.

Os preços do petróleo subiram depois de os principais exportadores, Arábia Saudita e Rússia, reafirmaram seu compromisso com cortes adicionais voluntários no fornecimento de petróleo até ao final do ano, segundo a CNBC. A Arábia Saudita confirmou no domingo que continuaria com o corte adicional de 1 milhão de barris por dia em dezembro para manter a produção em torno de 9 milhões de bpd, disse um ministério de fontes de energia. A Rússia também anunciou que iria continuar o seu corte adicional de 300 mil bpd até ao final de dezembro.

• WTI (dezembro 2023): +0,39%, a US$ 80,82
• Brent (janeiro 2024): +0,34%, a US$ 85,18

No início de setembro, o governo lançou um conjunto de regras para a emissão de títulos públicos sustentáveis no mercado internacional.

A previsão está no Relatório Global Economic Outlook da Allianz Trade, empresa global em seguro de crédito comercial. O documento prevê ainda que o PIB global deve ficar em 2,7% em 2023 e 2,4% em 2024.

Caso essa expectativa seja confirmada no início de 2024, a XP espera que os volumes de captação aumentem, o que pode resultar em crescimento de receita e alavancagem operacional das empresas de educação. A corretora continua a ver um potencial de recuperação gradual e constante para o setor de educação no médio prazo.

Companhia, no entanto, aponta que clientes atraídos pelas duas empresas eram atraídos por “preços que não existiam”.

O JPMorgan aponta que a batida no 3T23 do banco Inter (INBR32) foi impulsionada principalmente por “outras receitas”. O banco destaca que a receita de tarifas foi uma surpresa positiva, com crescimento de 18% em relação ao trimestre anterior e superando as estimativas. O JPMorgan tem recomendação neutra para o banco Inter.

• DI1F29: +1,25%, 0,140 pp, a 11,300%
• DI1F31: +1,41%, 0,160 pp, a 11,510%
• DI1F33: +1,31%, 0,150 pp, a 11,580%

• Dow Jones: -0,02%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,08%

O adiamento acontece em virtude de decisão da Justiça de São Paulo durante o final de semana – após ação protocolada pelo deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, do PT –, determinando que as audiências sobre o tema sejam agendadas “com a divulgação oficial (publicação no Diário Oficial do estado) com antecedência mínima de oito dias da realização”. (XP Política)

O Goldman Sachs afirma que a margem bruta da Embraer (EMBR3) também foi outro ponto positivo, sendo o melhor nível de 2023 com os segmentos de defesa e aviação executiva. Além disso, o banco destaca o fluxo de caixa, que ficou em US$ 44 milhões, mostrando a capacidade da Embraer de ter um resultado positivo mesmo com entregas suaves. O Goldman tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R4 21/ação.

CEO da empresa diz que objetivo não é aumentar tarifas, mas sim aumentar produtividade com novos aviões.

Mesmo com trimestres duros pela frente, Citi considera que cenário está melhorando para locação de veículos para 2024.

Segundo Fábio Godinho, diretor executivo da CVC (CVCB3), essa evolução poderá resultar em ganhos de margem Ebitda. “Ela (a margem) virá da sustentação e da melhora da rentabilidade, bem como pela redução dos custos administrativos. Há um pedaço material a ser visto, mas ele virá ao longo do próximo ano”, disse. (Vitor Azevedo)

“Temos quase R$ 8 bilhões em GMV que agora estão disponíveis no mercado. No entanto, uma grande parcela desses clientes estava comprando produtos que não existem, por preços que não existem. Não sabemos se parte desses clientes continuará existindo. É uma clientela muito sensível a preço. Mas esperamos algum fluxo”, disse Fábio Godinho, diretor executivo da CVC (CVCB3). Segundo ele, a CVC fará algum esforço promocional, sem deixar margens de lado, em novembro. “Esperamos receber alguma parte das pessoas que estavam planejando”, explicou. (Vitor Azevedo)

“Adequamos nossa antecipação de recebíveis. As contas a receber aumentaram R$ 425 milhões. Se a gente precisar receber caixa, conseguimos pegar esse dinheiro em um dia”, disse Carlos Wollenweber, CFO da CVC (CVCB3). Analistas apontam a queima de caixa como ponto negativo do balanço do 3º trimestre. “Com o recurso do IPO, fizemos menos antecipações, reduzimos nosso custo financeiro. Isso melhorou nosso resultado financeiro. Vamos operar de maneira mais racional”, explicou. (Vitor Azevedo)

Irani (RANI3) outra do setor de papel e celulose listada na Bolsa, tem ações estáveis.

“Ninguém quer viajar com limite de crédito baixo. Estamos trabalhando com o saque aniversário de FGTS, com o parcelamento no boleto, voltando com nossas carteiras e com inadimplência baixa, e com o financiamento do Banco do Brasil BBAS3). Estamos fazendo testes, com alguns mais consolidados, outros menos”, explicou Fábio Godinho, diretor executivo da CVC . “Nossos franqueados olham investimentos em marketing e nessas frentes e se sentem empolgados. Há uma melhora de sentimento”, completa. (Vitor Azevedo)

“Apesar da redução de nosso caixa, após o recente follow-on, estamos equilibrando melhor a dinâmica de recebíveis de clientes. Estamos reduzindo o custo financeiro, apesar de alguma queima de caixa, para melhorar nosso balanço”, disse Carlos Wollenweber, CFO da CVC (CVCB3). (Vitor Azevedo)

“Redução do B2B se dá por restrição de vendas a companhias que trabalham com milhas, por conta do risco de crédito. Isso se mostrou uma decisão acertada da nossa parte”, disse, em relação aos problemas de empresas como Hurb e 123 Milhas. (Vitor Azevedo)

“Veremos lojas contratando mais trabalhadores e também novas a abertura de unidades, o que gera um ciclo virtuoso”, afirmou Fábio Godinho, durante teleconferência com analistas. (Vitor Azevedo)

Já a unidade BrasilSeg do BB Seguridade (BBSE3), o Goldman Sachs afirma que a dinâmica continua saudável. O banco não viu surpresas nos resultados da BrasilCap e das corretoras do BB Seguridade. Tudo incluído, outro bom conjunto de resultados operacionais que constitui reserva para 2024, relata o Goldman Sachs – que tem recomendação overweight para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 38/ação.

As declarações foram dadas por Fábio Godinho, diretor executivo da CVC (CVCB3). (Vitor Azevedo)

Presidente do Senado reitera apoio a equilíbrio fiscal, mas defende debate sobre gastos públicos e tamanho do Estado brasileiro.

De um lado, mudanças operacionais parecem estar trazendo resultados, mas situação de caixa da operadora ainda preocupa.

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: +0,17%
• Nasdaq: + 0,29%

Fonte: B3. 

O Goldman Sachs ressalva que embora os resultados do Inter (INBR32) tenham ficado abaixo das expectativas, as tendências operacionais foram em sua maioria positivas à medida que o banco continua a melhorar a rentabilidade.  O Goldman tem recomendação de compra para o banco Inter, com preço-alvo de US$ 5,70/ação.

Ação definirá se juízes podem cobrar ou bloquear o patrimônio de empresa que faça parte do mesmo grupo econômico da condenada em processo trabalhista.

Nas estimativas do Goldman Sachs, os volumes dos próximos meses da Santos Brasil (STBP3) deverão seguir sazonalidade típica, com possibilidade dos volumes do trimestre expandindo 15% no ano. O banco tem recomendação de compra para o Santos Brasil, com preço-alvo de R$ 9,50/ação.

Investidores na Europa não conseguiram manter o ímpeto da sexta-feira (3), após o relatório de empregos mais favorável nos EUA, ao contrário dos índices asiáticos, que apresentaram novo dia de fortes altas.

BB Seguridade apresentou números fortes, mas parte do mercado acredita que resultados já estão precificados.

O Goldman Sachs afirma que o BB Seguridade (BBSE3) apresentou sólidos resultados na Brasilseg com fortes tendências operacionais e resultados financeiros, enquanto a Brasilprev apresentou boas captações líquidas. O banco tem recomendação neutra para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Ministro diz que reforma representa um salto em relação ao atual modelo e dará previsibilidade ao contribuinte e ao setor público.

O Goldman Sachs ressalta que a receita da Embraer (EMBR3) no período ficou 12% abaixo de sua estimativa. Já o backlog ficou estável em relação ao ano anterior e aumentou 3% sequencialmente, relata o banco. O Goldman Sachs tem recomendação de compra para a Embraer, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Companhia manteve inalteradas as estimativas de entregas de aeronaves, apesar de ter que quase dobrar os resultados no último tri do ano.

“Se a gente tiver todas as condições cumpridas, que tenha melhora na percepção de risco, essa ação, que está em determinado preço, também deveria refletir valor maior”, afirmou Mario Liao, CFO da Gol, em teleconferência sobre os resultados da companhia. A Gol anunciou a emissão de bônus de subscrição para reduzir sua dívida, mas a possibilidade de conversão do instrumento em ações trouxe preocupações ao mercado, já que o acionista minoritário tende a ser diluído com isso. (Mitchel Diniz)

Lisa Cook é membro do Conselho do Federal Reserve.

O Goldman Sachs destaca os resultados da Gol no 3T23 acima das estimativas e também a revisão do guidance, com margem ligeiramente para baixo.

Segundo a Reuters, a Gol (GOLL4) está conversando com a Boeing “quase que todos os dias” para ter certeza que vai receber até o final deste ano pelo menos mais quatro aviões MAX, de um pedido de 15 que está sendo atrasado por problemas na fabricante norte-americana. Esses atrasos atingiram, em parte, os resultados da companhia no 3º trimestre. Das 15 aeronaves previstas, apenas uma foi recebida, durante o trimestre passado. “O melhor cenário agora é recebermos (este ano) 5 das 15 aeronaves e as outras 10, o mais tardar, no começo do próximo ano”, acrescentou o executivo, conforme a Reuters. Ferrer comentou que até agora a Boeing não pode precisar quando os 10 aviões da encomenda serão entregues. “Até agora não tivemos resposta.”

A mínima do dia está em R$ 4,890 e a máxima, em R$ 4,912.

Celso Ferrer participa de teleconferência com analistas sobre os resultados da companhia no terceiro trimestre. Ele deu início a apresentação explicando que os custos da companhia aumentaram devido à devolução de quatro aeronaves e à existência de aviões não-operacionais que permanecem na frota. “Estamos empenhados em aumentar a produtividade da frota”, afirmou Ferrer. (Mitchel Diniz)

Contratos são para entrega em dezembro.

Segundo o Itaú BBA, os resultados no 3T23 da Gol (GOLL4) foram beneficiados principalmente pela redução de 30% nos preços dos combustíveis (em reais) na comparação anual. Do lado negativo, o banco aponta rendimentos estáveis em relação ao trimestre anterior, apesar da sazonalidade mais favorável. O BBA tem recomendação market perform para a Gol, com preço-alvo de R$ 7,30/ação.

E mais: sobe para 31 o número de FIIs que pagam dividendos acima da Selic.

Ministro diz que sinal amarelo para a arrecadação foi aceso em julho, em meio à percepção de que a receita não teria desempenho esperado.

Segundo o Pipeline, do Valor Econômico, este valor estava bloqueado como garantia dada pela companhia em ações judiciais. A Eletrobras estava negociando a troca desses papéis para poder fazer a oferta na bolsa. A empresa continua interessada em vender ativos considerados non-core e poderá retomar a oferta de ações mais à frente, segundo fontes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira que há “muitas resistências” à medida provisória 1185, que regulamenta a redução de tributos federais gerada a partir de subvenções estaduais, texto tratado como crucial pelo governo para a melhora da trajetória fiscal. Durante evento do BTG Pactual, Lira afirmou que Haddad comparecerá à reunião de líderes da Câmara desta semana com o objetivo de explicar seu ponto de vista, “falar e ouvir” sobre o tema. Em meio aos debates sobre a capacidade do governo de zerar o déficit primário em 2024, o governo tem apostado todas suas fichas nessa MP, que barra a concessão de incentivo tributário federal sobre subvenções estaduais para custeio de empresas. O benefício seria limitado apenas a investimentos. Os cálculos iniciais do governo apontavam que a limitação do benefício tributário tinha potencial para gerar arrecadação de aproximadamente 35 bilhões de reais em 2024. (Reuters)

Presidente do STF fala em evento promovido pelo BTG Pactual.

A XP destaca no 3T23 da Gol (GOLL4) recuperação da demanda, aumento dos rendimento e expansão do fator de capacidade. A corretora reitera recomendação neutra para a Gol.

No entanto, a XP espera que esse impacto seja assimétrico, com um efeito menor sobre o Banco do Brasil (BBAS3) devido ao seu momento de rentabilidade mais forte. A corretora tem recomendação de compra para o BB, com preço-alvo de 61/ação.

A XP manteve encontro com executivos do GPA (PCAR3). Segundo a corretora, o foco da companhia é corrigir os pilares fundamentais, como sortimento das lojas, quebra de estoque e estratégia de descontos, que pode levar a margens brutas maiores; otimização das despesas e a venda do Grupo Éxito, que está encaminhada enquanto outros desinvestimentos também podem ser esperados.

Investidores aguardam divulgação da ata do Copom amanhã e novos discursos de Powell.

Para ministro, subvenções de ICMS geram guerra fiscal contra a União e bola de neve, com governadores e prefeitos pedindo recomposição de FPE e FPM.

Os investidores em Wall Street abrem semana com ânimo. “Condições de mercado positivas, balanços sólidos, esperança de um fim do ciclo de alta das taxas do Fed e uma redução considerável nas taxas de juro trouxeram os compradores de volta ao mercado”, disse à CNBC Adam Turnquist, da LPL Financial.

• Dow Jones: +0,20%
• S&P 500: +0,23%
• Nasdaq: +0,29%

O JPMorgan aponta que a CVC (CVCB3) relatou números ok no 3T23, com reservas diminuindo ano a ano, mas melhorias relevantes com as iniciativas implementadas pela nova administração, que impulsionou o crescimento das vendas líquidas e do Ebitda. O banco mantém, no entanto, recomendação underweight para a CVC.

O JPMorgan avalia que a Santos Brasil (STBP3) deve registrar números fracos no 3T23 como resultado do segmento de contêineres – o banco já prevê redução anual de 7% em volumes de contêineres em 2023. Apesar das revisões para baixa dos números, o JPMorgan continua a ver evolução interessante da operadora portuária.

Presidente da Câmara dos Deputados participa de evento do BTG Pactual.

Lucro das petroleiras diminuiu em 2023, mas estratégia de dividendos continua forte e crescente – inclusive para quem mira aposentaria em moeda forte.

À medida que o Congresso dos Estados Unidos se depara com outro prazo iminente para evitar a paralisação do governo em menos de duas semanas, também enfrenta uma questão: os parlamentares, especialmente um pequeno, mas poderoso, grupo de republicanos extremistas são capazes de fazer concessões? Os republicanos da Câmara dos Deputados afirmam que sua estreita maioria de 221 a 212 assentos passará a próxima semana tentando aprovar projetos de lei de gastos para o ano inteiro que não têm chance de ser aprovados pelo Senado, de maioria democrata, mesmo com o nervosismo em relação ao prazo para a paralisação do governo em 17 de novembro se espalhando entre seus próprios membros. O Senado, que os democratas controlam por 51 a 49 assentos, também tem tido dificuldades para aprovar projetos de lei que financiam o governo até 30 de setembro, aumentando os pedidos por uma “resolução contínua” provisória para evitar uma paralisação. (Reuters) 

O Itaú BBA afirma que embora considere a história de expansão da CSN Mineração (CMIN3) atraente, vê risco de execução associado ao plano, com pressão na geração de fluxo de caixa enquanto o investimento de expansão está sendo implementado. No entanto, o banco ressalta a sua integração vertical (mina-logística-porto), que lhe confere vantagens competitivas estruturais, com suas métricas operacionais comparáveis às das principais mineradoras do mundo.

De um lado, a visão de juros contidos pelo Fed animou, enquanto o risco fiscal segue no radar; semana será de definições.

Como esperado, a BB Seguridade (BBSE3) continuou se beneficiando no 3T23 com bom impulso em suas principais divisões (seguros e previdência), que deve ser sustentado ao longo do restante do ano, relata o Bradesco BBI No geral, a BB Seguridade parece bem posicionada para entregar as expectativas consensuais de lucro líquido de R$ 7,5 bilhões para o ano, com um atraente rendimento de dividendos, relata o banco. O BBI tem recomendação neutra para a BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 37/ação.

A Copasa tem perspectivas de privatização muito mais distantes que a Sabesp, de acordo com o Research da XP, mas tem valuation muito atrativo.

Com esse dado, o PMI composto, que agrega serviços e indústria, avançou 49,0 em setembro para 50,3 em outubro.

Como efeito da operação, haverá um impacto contábil negativo de R$ 96,3 milhões a título de baixa de investimentos contra o resultado do 3T23.

Bolsas e juros continuaram o movimento de risk-on com dados de emprego nos EUA. Dados mais fracos de emprego significam que o Fed não precisaria subir mais os juros ou até, quiçá, iniciar o ciclo de corte mais cedo.

Ações de Casas Bahia (BHIA3) são a segunda maior alta, com +3,70%.

Governos regionais pedem a previsão de travas para assegurar que a União não avançará sobre a base tributável subnacional.

O mercado de câmbio ajusta-se ao persistente sinal negativo do dólar lá fora em relação a outras divisas rivais e várias emergentes ligadas a commodities.

Presidente do Senado e do Congresso Nacional fala em evento do BTG Pactual, de forma virtual.

Prio (PRIO3) sobe 0,46%, Petrorecôncavo (RECV3) avança 0,23% e 3R Petroleum (RRRP3) têm ganhos de 0,30%.

As únicas baixas do setor agora são SOMA3 (-1,02%), ARZZ3 (-0,33%) e PETZ3 (-0,26%).

Seguradoras têm dia de alta. Ações de IRB (IRBR3) sobem 1,04%, de Caixa Seguridade (CXSE3) avançam 0,64% e de Porto (PSSA3) têm ganhos de 0,19%.

Ações de CVC (CVCB3) têm queda de 4%.

Ações de BRF (BRFS3) avançam 0,09%, de Marfrig (MRFG3) sobem 0,74% e de JBS (JBSS3) têm ganhos de 0,67%.

Ações de Itaú (ITUB4) avançam 0,36%, de Banco do Brasil (BBAS3) sobem 0,22% e Santander (SANB11) têm ganhos de 0,50%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 17 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (sexta: -5% ou -R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (sexta: -4% ou -R$ 0,12)

Bolsa acumula ganhos de 7,6% em 2023; caso movimento de alta se confirme se criaria ambiente para possível rally de final de ano.

Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3), crê na continuidade do ritmo de vendas no 4T23. Companhia terminou há pouco apresentação dos resultados do 3T23. (Augusto Diniz)

Índice Sentix está no melhor patamar desde novembro do ano passado; situação atual continua fraca, mas expectativas melhoraram.

Banco do Brasil e BB Seguridade ganham espaço e dividem liderança com Vale e Petrobras.

Na volta do feriado, o Ibovespa conseguiu superar a região dos 117.100 pontos na sexta-feira e saiu da tendência de baixa de curto prazo. Com isso, segundo análise do Itaú BBA, a grande dúvida para a semana é se esse movimento de recuperação terá força para buscar a região dos 119.800 pontos e conseguir superá-la. Esse seria um presente de fim de ano para o mercado, pois criaria um ambiente propício para um possível rali com o índice buscando a máxima do ano. Do lado da baixa, o Índice Bovespa encontrará suportes em 114.300 e 111.600 pontos.

Antonio Garcia, CFO da Embraer (EMBR3), garantiu o cumprimento das estimativas de entrega para 2023. Na aviação comercial, a companhia entregou no ano 39 aeronaves – o guidance de 2023 é de entrega de 65 a 70 aeronaves neste segmento. Já na aviação executiva, no ano foram entregues 66 aeronaves e o guidance de 2023 localiza-se entre 120 a 130 aviões. (Augusto Diniz)

O banco Inter reportou receita líquida de R$ 1,3 bilhões no 3T23 (pesquisa Lseg previa R$ 1.21 bi).

As taxas de utilização das refinarias de petróleo da China estão diminuindo em relação aos níveis recordes do terceiro trimestre, já que a redução das margens e a escassez de cotas de exportação desencorajam as unidades a aumentar a produção até o final de 2023, de acordo com traders e consultorias do setor. A queda no refino poderia reduzir a demanda de petróleo bruto do maior importador do mundo e limitar os preços globais do petróleo, aumentando os estoques de petróleo bruto da China e diminuindo os preços do principal fornecedor, a Rússia. Espera-se que a China processe 15,1 milhões de barris por dia (bpd) em novembro, abaixo dos 15,37 milhões de bpd registrados em outubro, segundo a consultoria FGE, principalmente devido a cortes de produção em pequenas empresas independentes, conhecidas como “teapots”, e refinarias estatais. (Reuters)

Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3), abre neste momento tele de resultados do 3T23 da companhia. Segundo ele, prosseguem “os desafios” na cadeia de suprimentos do setor. (Augusto Diniz)

Preço de compra de cada ação do Éxito é de US$ 0,9053, sendo que a oferta é formulada para adquirir uma quantidade mínima de ações equivalente a 51%.

O Citi afirma que vê as condições começando a melhorar no setor de aluguel de veículos. Enquanto a taxa Selic pode ser um impulsionador para o crescimento, fatores tais como depreciação e alavancagem parecem ter estabilizado, relata o banco.

No mesmo período, os investimentos diretos no país (IDP) somaram ingressos líquidos de US$ 3,8 bilhões em setembro de 2023, ante US$ 9,6 bilhões em setembro de 2022.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,595% (+0,037)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,874% (+0,042)

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (igual à semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,05 (sem mudanças em relação à última leitura)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (o mesmo pela 10ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (igual à semana anterior)

• PIB para 2023: 2,89% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2024: 1,50% (igual ao último relatório)
• PIB para 2025: 1,90% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alteração)

• Selic para 2023: 11,75% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2024: 9,25% (igual ao último relatório)
• Selic para 2025: 8,75% (o mesmo da leitura anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (sem alteração pela 14ª semana seguida)

• IPCA para 2023: 4,63% (o mesmo da semana passada)
• IPCA para 2024: 3,91% de 3,90% da última semana
• IPCA para 2025: 3,50% (igual ao relatório anterior)
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)

O Morgan Stanley afirma que no Brasil, o Mercado Livre (MELI34) teve crescimento da receita de serviços de comércio acelerado significativamente acima da média dos três trimestres anteriores. Embora a tese do Morgan gire amplamente em torno da dinâmica de crescimento rentável, o banco crê que uma mudança após as eleições na Argentina e a divulgação dos dados de venda do comércio eletrônico do final de ano podem ser impulsionadores de curto prazo para as ações.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de dezembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,25 pp ou de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 91 – ou seja, o mercado aponta 91% de chance deste cenário ocorrer.

As demais criptomoedas operam mistas nesta manhã.

A Irani (RANI3) aprovou a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 16 milhões, correspondente a R$ 0,0668080574 por ação ordinária. Terá direito quem tiver ações em 8 de novembro de 2023. As ações da Irani serão negociadas ex-proventos a partir de 9 de novembro de 2023. O pagamento será realizado até 30 de novembro de 2023.

A 3R Petroleum (RRRP3) captou R$ 1 bilhão via emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. As debêntures foram objeto de distribuição pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta. Participaram como coordenadores da operação os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, UBS BB, Itaú BBA. A operação também contou com participantes especiais: Banco Andbank, Ativa Investimentos, Azimut Brasil, BB-BI, Itaú Corretora de Valores, RB Investimentos e Terra Investimentos.

A Gerdau (GGBR4) informou que o programa de recompra de ações de sua própria emissão, divulgado em maio de 2022, foi concluído. Durante o período de vigência foram adquiridas 44.564.000 ações preferenciais ao preço médio de R$ 24,08 por ação, correspondendo a 81% do programa de recompra. Todas as ações adquiridas no programa foram canceladas pela companhia. A Metalúrgica Gerdau (GOAU4) também informou que concluiu o programa de recompra de ações anunciado em maio de 2022. Durante o período de vigência, foram adquiridas 48.279.200 ações preferenciais (GOAU4) ao preço médio de R$ 10,42 por ação, correspondendo a 70% do programa. Até o momento, a companhia cancelou 47.144.200 ações preferenciais adquiridas.

Segundo a empresa, foi constatado que o volume de ações que a Eletrobras teria disponível para ser ofertado no momento estaria muito aquém do esperado para o seguimento imediato da operação.

O Bradesco BBI ressalta que a CVC (CVCB3) lançou iniciativas no 3T23 para aumentar seu take rate (valor sobre cada transação), o que colocou o índice em linha com os níveis históricos, em 9,6%. Além disso, a CVC concentrou as despesas gerais e administrativas em iniciativas de marketing para recuperar as preferências dos consumidores finais, relata o banco. A empresa sofreu uma queima de caixa de R$ 400 milhões no 3T23, mas o BBI vê as iniciativas da nova equipa de gestão no caminho certo. O banco tem recomendação neutra para a CVC, com preço-alvo de R$ 3/ação.

O setor aéreo, porém, era destaque positivo após sólido balanço da Ryanair.

Taxas de juros associadas aos empréstimos podem diminuir, tornando o custo do seguro prestamista mais acessível aos tomadores desse tipo de crédito.

O fechamento à vista passará agora para às 18h.

No mesmo período do ano passado, o prejuízo havia sido de R$ 1,548 bilhão. Já a receita operacional líquida do período foi de R$ 4,665 bilhões, altas de 16,4% frente ao 3T22.

Redução do estoques, modernização das lojas e ajuste no mix de produtos fazem parte da estratégia para melhorar a margem mesmo em cenário de juros altos.

O SP500 teve o quinto pregão de alta seguido reforçando o sinal da tendência para alta pelas médias de 21 e 200 dias projetando de 4.400 a 4.610. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 4.250 mirando suporte nos 4.100.

O PMI composto do Japão também ficou acima do ponto médio em outubro, chegando a 50,5, mas com quedas em serviços e indústria.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e caso perca os 4.890 terá projeções em 4.785 ou 4.550. Teria sinal de repique altista com um fechamento acima dos 4.955 mirando resistências entre 5.090 ou 5.260. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o IFR entrou em sobrevenda, mas ainda aponta para baixo favorecendo quedas, mas a perda de volume negociado alerta para possibilidade de repique altista.

O Ibov fechou em alta pelo terceiro pregão seguido e superando uma linha de tendência baixista, favorecendo novas altas. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 118.510 projetaria teste dos 119.780 ou 123.000 em topo do ano. Um fechamento abaixo dos 115.000 traria de volta o sinal de baixa mirando suportes em 111.500 ou 108.100. O bom volume negociado e o IFR apontando para cima favorecem novas altas.

Diante de um cenário que ainda inspira cuidados, gestora disse que Brasil segue como um player mais “tático e oportunista”.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Índice composto, que agrega serviços e indústria, recuou de 47,2 para 46,5 em um mês, no quinto mês seguido abaixo da linha média de 50,0.

Instituições financeiras são acusadas de lucrarem com as operações da mineradora e não se preocuparem com as comunidades.

O Ebitda ajustado da empresa ficou em R$ 736,7 milhões no 3T23, enquanto a receita líquida somou R$ 6,29 bilhões.

Já as receitas operacionais da empresa somaram R$ 2,01 bilhões no mesmo período.

Extensão de financiamento, nova dívida com uso de imóvel financiado e perdão de débitos de imóveis arrematados em leilão constam na nova norma.

Elas representam 50% das cadeiras no mercado financeiro, mas apenas 2 em cada 20 estão no nível executivo, mostra pesquisa.

A preocupação de economistas é de que Picchetti pode acabar isolado dentro do Copom.

Há ao menos 15 novos projetos de carros movidos por baterias, sendo 6 pela Stellantis, 6 pela General Motors e 3 pela Ford.

O Itaú Unibanco (ITUB4) informou na noite desta sexta-feira (3) que conclui o seu processo de saída do mercado argentino. Em comunicado ao mercado, a instituição financeira brasileira afirmou que obteve a autorização do Banco Central da República Argentina para o fechamento de suas operações. Dessa forma, conforme o Itaú, foram alienadas as suas ações detidas no Banco Itaú Argentina e de suas subsidiárias (BIA) para o Banco Macro. O Itaú já havia comunicado a operação no mês de agosto deste ano, ressaltando que iria continuar atendendo os clientes corporativos locais e regionais. Pelo negócio, o Itaú Unibanco recebeu do Macro o valor de US$ 50 milhões. Por outro lado, irá reconhecer, em seu balanço do 3º trimestre – que sairá nesta segunda-feira (3) – um impacto negativo, não recorrente, de R$ 1,212 bilhão.

A Aneel convocou distribuidoras de energia que atuam no Estado de São Paulo para uma reunião hoje. A intenção é discutir a queda no fornecimento do serviço nos últimos dias devido às fortes tempestades na sexta-feira (3). A reunião será durante a tarde e deve contar com a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Devem participar também representantes da Enel SP, CPFL, Elektro, Energia Sul-Sudeste e EDP, que atuam no Estado. A agência reguladora informou que, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia (MME), estava monitorando os prejuízos provocados pelas fortes chuvas. A Aneel solicitou que as empresas adotassem providências para restabelecer a energia o mais breve possível.

Recorde também no caixa da Omaha, que cresceu no terceiro trimestre para o valor de US$ 157,2 bilhões.

A definição dos índices de correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das dívidas civis estão na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, nesta semana. No Supremo, pode ser analisado na quarta-feira o processo sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS. É o terceiro item da pauta de julgamentos. O tema é relevante para o governo. Pode causar uma despesa primária de até R$ 8,6 bilhões nos próximos quatro anos para remunerar as contas vinculadas ao FGTS caso prevaleça o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso.

Os barris de petróleo sobem depois que os principais exportadores, Arábia Saudita e Rússia, disseram que manteriam cortes voluntários extras na produção de petróleo até o final do ano, mantendo a oferta restrita, enquanto os investidores estavam atentos a sanções mais duras dos EUA ao petróleo iraniano.

• Petróleo WTI, +1,71%, a US$ 81,89 o barril
• Petróleo Brent, +1,29%, a US$ 86,19 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,05%, a 925 iuanes, o equivalente a US$ 127,28 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seus auxiliares têm buscado convencer o Palácio do Planalto de que é preciso “mais tempo” para perseguir a meta fiscal. O prazo pedido pela equipe econômica, nas últimas conversas com a cúpula do governo para se certificar se será ou não possível obter a receita necessária para cumprir o déficit primário zero no próximo ano, é março de 2024. Março é quando o Executivo divulga o 1º Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2024.

Os mercados europeus operam sem direção no início da semana. O Stoxx 600 recua 0,1% no início das negociações, enquanto os movimentos do setor foram moderados. As ações de viagens lideraram os ganhos, com alta de 0,9%. As bolsas europeias fecharam cautelosamente em alta na sexta-feira, encerrando na semana passada uma recuperação que durou uma semana, impulsionada por uma série de lucros sólidos e por uma percepção de inclinação pacífica por parte dos bancos centrais.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,09%
• DAX (Alemanha), -0,22%
• CAC 40 (França), -0,28%
• FTSE MIB (Itália), +0,16% 
• STOXX 600, -0,10%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de segunda-feira (6), em semana de pouco indicadores relevantes no país e atenções voltadas para falas dos membros do Fed, em especial Jerome Powell, presidente da autoridade monetária. A governadora do Fed, Lisa D. Cook, deve falar na tarde desta segunda-feira. Vários outros funcionários do Fed também farão comentários públicos no final da semana, incluindo o presidente e CEO do Federal Reserve de Nova York, John Williams, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, e o presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan. Embora a esta semana seja fraca em termos de dados econômicos e de lucros das empresas, os ventos favoráveis ​​sazonais poderão ajudar a promover a recuperação das ações. Novembro é o mês com melhor desempenho para o S&P 500, de acordo com o Stock Traders’ Almanac.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,14%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,18% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta generalizada, com destaque para forte alta das ações sul-coreanas, após o governo ter imposto novamente a proibição das vendas a descoberto, enquanto a maioria dos mercados da região se animaram com um relatório fraco de emprego nos EUA, que ajudou a reduzir as expectativas das taxas de juro. As autoridades financeiras da Coreia do Sul afirmaram que as vendas a descoberto serão proibidas até ao final de junho de 2024. A venda a descoberto ocorre quando um trader vende ações emprestadas para recomprar por um preço mais baixo e embolsar a diferença. Já a atividade empresarial do Japão expandiu-se em Outubro, mas ao ritmo mais suave este ano, de acordo com um inquérito privado .

• Shanghai SE (China), +0,91%
• Nikkei (Japão), +2,37%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,71%
• Kospi (Coreia do Sul), +5,66% 
• ASX 200 (Austrália), +0,28%

Os mercados mundiais amanhecem no campo positivo, dando continuidade ao impulso positivo da última sexta-feira, quando um relatório fraco sobre o emprego nos EUA reforçou a expectativa de manutenção dos juros em dezembro. Os Estados Unidos criaram 150 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de outubro, abaixo do esperado e com forte queda ante os surpreendentes 297 mil novos postos de trabalho em setembro. Isto aliviou as preocupações de que a Reserva Federal continue a aumentar as taxas de juro. Além disso, os traders estarão atentos ao presidente do Fed, Jerome Powell, que deverá falar duas vezes nos próximos dias. Enquanto isso, a temporada de balanços americana está a terminar, com 400 empresas do S&P 500 já tendo divulgado seus resultados trimestrais.  Na Ásia, os mercados asiáticos fecharam no azul, com destaque para alta superior a 5% das ações da Coreia do Sul, depois do país ter imposto novamente a proibição de vendas a descoberto.
Por aqui, o noticiário corporativo também continua em foco nesta semana, com divulgações de resultados de companhias como Petrobras (PETR4), Gol (GOLL4), BB Seguridade (BBSE3), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4). Já a ata do Copom, que deve detalhar os aspectos envolvidos na tomada da decisão que cortou 50 pontos base da taxa Selic, e o IPCA de outubro dividem as atenções dos investidores locais. Em meio à isso, o mercado acompanha as últimas tentativas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para convencer o presidente Lula a manter a meta fiscal em zero, pelo menos, até março.

Única queda da sessão de sexta-feira ficou com Suzano (SUZB3), com menos 0,56%, por conta da queda do dólar, o que impacta sua receita, que vem basicamente das vendas no exterior. Confira, a seguir, os ativos com mais de 7% de valorização, no pregão de sexta-feira (2):

Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real. É a terceira sessão seguida que isso ocorre, mantendo a moeda abaixo de R$ 5.

• Venda: R$ 4,896
• Compra: R$ 4,896
• Mínima: R$ 4,877
• Máxima: R$ 4,934