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• Máxima: 114.359,33
• Mínima: 112.704,87
• Volume: R$ 17,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Quarta-feira (4): +0,17%
• Quinta-feira (5): -0,28%
• Semana: -2,81%
• Outubro: -2,81%
• 4T23: -2,81%
• 2023: +3,23%

A advogada corporativa Luíza Pizetta Moraes, da Multiplike, afirma ainda que o Marco Legal das Garantias aprovado no Congresso segue tendência de desjudicialização e agiliza as negociações para a recuperação do crédito.

Dólar se valoriza frente ao real e segue ainda na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana, por sua vez, recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,43%. É o maior valor desde março deste ano.

• Venda: R$ 5,169
• Compra: R$ 5,169
• Mínima: R$ 5,151
• Máxima: R$ 5,188

Os investidores viram os Treasuries caírem até o de 10 anos, com uma certa amplitude, mas os de 20 e 30 anos seguiram em alta. “Estamos no meio de uma transição do que todos pensam ser um ambiente de taxas baixas para um tipo de ambiente de taxas mais normalizadas. Esses períodos de ajuste são difíceis”, disse Scott Ladner, diretor de investimentos da Horizon Investments. Alémm disso, amanhã tem o payroll. Ladner está otimista de que o mercado de trabalho está abrandando “da forma mais saudável” ao digerir os pedidos de seguro-desemprego.

O Itaú BBA afirma que o boom pós-pandemia nos cartões de crédito foi seguido por níveis recorde de inadimplência, que atualmente é de 9%, atingindo 15% nas faixas de renda mais baixas. A concorrência, combinada com o elevado custo do risco, reduziu os retornos do produto, que costumava ser uma importante ferramenta de monetização para os bancos, relata o BBA.

“Mas não podemos baixar a guarda”, alertou Georgieva, em discurso de abertura das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.

O Itaú BBA ressalta que talvez com algumas melhoras na carteira de crédito e na inadimplência de empréstimos bancários.

O Itaú BBA prevê melhora no retorno sobe patrimônio, mas não na medida em que justificaria uma grande reclassificação. O BBA tem recomendação market perform para a Banrisul (BRSR6).

O Itaú BBA aponta inflexão dos lucros do Banco Pan (BPAN4), com exposição à melhora esperada no ciclo de crédito do varejo e se beneficiando da taxa Selic mais baixa.

Após cinco anos em recuperação judicial, rede de livrarias pede falência e investidores tendem a tomar prejuízos

O Itaú BBA ressalta que o banco ABC (ABCB4) teve que revisar seu guidance de carteira de empréstimos para baixo em 2023, usando a alavanca de custos para equilibrar o impacto negativo nos lucros. O BBA tem recomendação market perform para o ABC.

O Itaú BBA continua a ver o Banco Inter (INBR32) como um dos vencedores na corrida do banco digital. No entanto, o BBA diz seguir acompanhando a história do Banco Inter e mantém recomendação market perform.

Segundo o Itaú BBA, os próximos resultados do 3T23 deverão mais uma vez comprovar a capacidade do BTG (BPAC11) de expandir os lucros apesar dos mercados acionários desafiadores. O BBA tem recomendação outperform para o BTG.

O Itaú BBA afirma que vê no Banco do Brasil (BBAS3) valorização mais positiva, e sua carteira de empréstimos e o crescimento da receita de investimentos com ativos deverão destacar-se positivamente em 2024. Já o Nubank (ROXO34) o BBA ressalta o momento de crescimento da fintech.

O petróleo segue em queda diante de perspectivas menos otimistas para a economia global, que vêm se acumulando, a partir de visões dos bancos centrais de que as taxas precisam se manter elevadas por mais tempo. “Os investidores estão preocupados com o fato de o pico da procura de consumo de combustível ter ficado para trás. Mas o mercado ainda estará subabastecido até ao final do ano. Está em busca de equilíbrio”, disse à CNBC Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial.

• WTI (novembro): -2,27%, a US$ 82,31
• Brent (dezembro): -2,03%, a US$ 84,07

Analistas do Citi chamaram a atenção para crescimento constante do setor, enquanto Hapvida (HAPV3) reportou queda no número de beneficiários.

Após cinco anos em recuperação judicial, rede de livrarias pede falência e investidores tendem a tomar prejuízos.

O Itaú BBA crê que o Bradesco (BBDC4) terá ainda que resolver seus problemas de qualidade de crédito, que são maiores do que os seus concorrentes. Mas o BBA vê tendência de lucro à frente para o Bradesco.

“O que a gente escuta lá fora é: vocês fizeram a lição de casa, estão performando melhor do que seus pares, mas o diferencial de juros está estreitando”.

Diante da estiagem na região, governo decidiu na quarta-feira (4) acionar usinas Termonorte I e Termonorte II para produzir energia.

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: -0,11%

O Itaú BBA menciona que o Santander Brasil (SANB3) é um player eficiente e ágil, dando os passos certos em direção ao varejo de alta renda e melhorando sua abordagem bancária corporativa. Está um degrau à frente do Bradesco (BBDC4) na melhoria do índice de inadimplência e, portanto, deverá ser capaz de acelerar mais cedo.

O Goldman Sachs reduziu o múltiplo do GPA (PCAR3) e meio aos riscos de execução.

Ele citou, em especial, a resiliência de indicadores como serviços subjacentes

O Goldman Sachs ajustou a premissa de margem Ebitda da Magazine Luiza (MGLU3) face ao ambiente potencialmente mais competitivo no comércio eletrônico.

Volatilidade em meio ao noticiário sobre julgamento no STF sobre correção do FGTS, alta dos juros futuros e anúncios específicos abalam ativos

O Goldman Sachs afirma que as estimativas de vendas/Ebitda para 2024-25 caíram 1% a 2% em média para o Grupo Soma (SOMA3).

O Goldman Sachs afirma que expectativas de vendas caíram 3% em 2023-25 à medida que foram incorporadas menos aberturas de lojas.

O Goldman Sachs afirma que reduziu os múltiplos da Raia Drogasil (RADL3) após observar a média de negociação da empresa.

O Goldman Sachs, que tem recomendação de compra para o Mercado Livre (MELI34), cita despesas de provisionamento e deterioração na originação para justificar qualidade de crédito.

Hoje, a Mitre (MTRE3) informou a aquisição de 4 imóveis da propriedade de Fabricio Mitre, para desenvolvimento de projeto imobiliário. A compra dos imóveis localizados em Trancoso, na Bahia, pelo valor total de R$ 13,5 milhões. Segundo a empresa, “a transação está relacionada ao rebranding e relançamento da marca Daslu, adquirida recentemente pela empresa, para, fundamentalmente assinar empreendimentos imobiliários de altíssimo padrão com a marca Daslu Properties”.

BBI acredita que as decisões do CARF serão aceleradas até o final do ano, mas não vê tantos impactos para dividendos em 2024.

O Goldman Sachs afirma que o novo preço-alvo para a Lojas Renner (LREN3) reflete o ambiente desafiador do segmento.

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco e fala ao Clube de Economia de Nova York.

Fundos BTLG11 e KNCR11 ganham terreno e agora são líderes, ao lado do BCRO11.

O Goldman Sachs reduziu os múltiplos dos negócios de varejo de alimentos – incluindo do Carrefour Brasil (CRFB3) – em meio ao ambiente mais desafiador para o setor.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, diz não ver sinais claros de que a economia dos EUA esteja se desviando do caminho à meta de inflação de 2%. Para ele, a economia está evitando uma recessão. Os rendimentos do Tesouro fazem com que alguns analistas questionem exatamente isso. “No lado real, sinto que nada aconteceu até agora que seja uma evidência convincente de que estamos fora do caminho”, disse Goolsbee em um podcast. O que poderia desviar a economia, segundo o executivo, é um choque não relacionado com as ações do Fed – como um aumento sustentado nos preços da energia, ou uma greve prolongada dos trabalhadores do setor automóvel, ou uma paralisação do governo. As informações são da Reuters.

O Goldman Sachs reduziu preço-alvo da Arezzo (ARZZ3) para melhor refletir o ambiente atual desafiador.

As bolsas europeias ecoaram ainda do fechamento positivo das bolsas asiáticas nessa manhã, afirmou o analista.

O Goldman Sachs afirma que as estimativas de receita líquida e Ebitda do Assai (ASAI3) para 2023-25 permanecem inalteradas, mas as de lucro líquido no mesmo período caíram 3%, em média, como resultado de despesas financeiras ligeiramente mais elevadas após a atualização dos pressupostos macroeconômicos.

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco.

Essa é a maior alta intradiária desde 7 de março deste ano, quando o ativo fechou com ganhos de 20,83%, a R$ 1,74.

Segundo a Moody’s, assimetria nos preços dos combustíveis limitaria a capacidade dos produtores de gerirem as suas margens, mudando entre açúcar e etanol, dependendo de qual commodity oferecesse o melhor prêmio. Para transportadoras concorrentes do diesel, como a Rumo (RAIL3), os preços baixos aumentam a concorrência com os caminhoneiros.

O Moody’s avalia que atual política de preços da Petrobras (PETR4) é negativa para a estatal, ameaçando redução de lucratividade ao não conseguir transmitir os voláteis preços internacionais do petróleo aos preços internos dos combustíveis. O refino representa apenas uma pequena parcela da margem da Petrobras, mas a potencial intervenção governamental implica padrões de governança corporativa instáveis para a empresa, relata a agência.

Os investidores na Europa seguem sem orientação dos mercados chineses, que estão ainda em seu longo feriado de uma semana. Os índices ficaram mistos, com os investidores avaliando o alívio de ontem dos títulos de longo prazo nos EUA e a indicação das principais autoridades monetárias de que as taxas vão seguir em alta no Velho Continente.

A máxima do dia está em R$ 5,187 e a mínima, em R$ 5,151.

Eles também são contrários a dispositivo que permite aos estados instituir contribuição sobre produção e exportação de produtos primários.

Contratos são para entrega em novembro.

No mês passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica propôs um reajuste médio extraordinário de 44,41% nas tarifas do Amapá.

Os consultores também afirmam que as despesas previdenciárias estão subestimadas em pelo menos R$ 31,8 bilhões.

Texto reduz de 500 para 300 a proposta de número mínimo de cotistas que um fundo precisa para ter direito à isenção.

Ministra apresentou o Plano Plurianual 2024-2027 em comissão da Câmara.

Governador falou na abertura do Congresso Brasileiro de Reumatologia.

Objetivo é assegurar o abastecimento no Acre e em Rondônia.

Mas o Goldman Sachs considerou ligeiramente positivo o ajuste, pelo menos para a TIM (TIMS3), que tem a exposição mais elevada à transação. A disputa estava sendo discutida em um tribunal arbitral e 5% ainda estavam retidos em depósito – e que com o acordo, metade será paga a OI e a outra metade retornará às empresas de telecomunicações adquirentes.

Aumento de capital ocorre dentro de limite já autorizado em plano de opção de compra de ações.

Ações de Santander (SANB11), que chegaram a subir 3% hoje, reduziram alta para 1,92%.

Analistas fizeram avaliação positiva sobre conclusão de arbitragem relacionada à compra da Oi Móvel.

• Dow Jones: -0,33% (na abertura: -0,14%)
• S&P 500: -0,66% (na abertura: -0,13%)
• Nasdaq: -0,97% (na abertura: -0,06%)

Sistema de compartilhamento de dados na área de seguros teve prazos de implementação revisados diversas vezes.

O Itaú BBA avalia que a Meta (M1TA34) manterá um programa de recompra atraente, que poderá ajudar as ações tanto técnica quanto fundamentalmente (mais lucro por ação).

Ele lembrou que as expectativas de inflação seguem parcialmente desancoradas – ou seja, afastadas da meta central.

Os títulos de 10 anos caem 0,010 pp, a 4,725 %. Os de 2 anos caem 0,027 pp, a 5,023%.

Varejo trabalha para que a equipe econômica altere a taxação zero de imposto de importação a compras de até US$ 50 feitas nos e-commerce.

Matéria é considerada uma das mais polêmicas da agenda fiscal do ministro Fernando Haddad.

Para o Bradesco BBI, o minério de ferro deve fechar o ano com o preço médio caindo para US$ 110/t, e ainda mais em 2024 para US$ 100/t. O BBI relata que existem algumas preocupações de que uma desaceleração econômica na China possa afetar a procura mundial do aço, especialmente dada à crise no seu setor imobiliário, mas até agora a procura de ferro tem sido apoiada por outros setores naquele país, como máquinas e a construção naval.

Com a participação do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, evento contou com uma plateia formada por CFOs de empresas nacionais e internacionais.

Ações de Itaú (ITUB4) sobem 1,32%, de BB (BBAS3) ganham 1,32%, e Bradesco (BBDC4) avançam 1,46%.

Entre as escolhas do BBA, estão Banco Pan para banco de pequena capitalização e Nubank como recomendação de outperform (similar à compra).

De acordo com Pedro Paulo, alguns ajustes técnicos ainda devem ser feitos, mas as sugestões não mudam a “essência” do texto.

O Bradesco BBI explica que desde julho o valor do dólar aumentou 7%. Para o banco, isso foi provavelmente impulsionado por uma combinação de um crescimento ainda forte do PIB nos EUA, taxas americanas mais elevadas, área do euro enfraquecida e incertezas sobre a economia chinesa. Um dólar forte em uma base global limita a valorização do real, mas o BBI avalia que a melhoria dos fundamentos brasileiros – incluindo seu balanço de pagamentos – ainda favorece o real perto de R$ 4,80/US$ no final de 2023 e R$ 4,90/US$ no final de 2024.

Bancos não precisarão classificar clientes que renegociaram dívidas.

Ações do banco, desde julho, vêm batendo no intervalo de preços entre R$ 45,40 e R$ 48,93, caracterizando movimento de lateralização.

Rentabilidade de prefixados cai enquanto títulos de inflação passam a pagar mais na manhã desta quinta-feira.

O Bradesco BBI relata que a surpresa ascendente da balança comercial deste ano se estenda até 2024, mais uma vez apoiada nas exportações de commodities, especialmente petróleo e alguns produtos agrícolas, com menos contribuição de minerais.

Votação aconteceu em uma semana em que prefeitos estiveram em massa em Brasília para agendas com os parlamentares.

No radar dos investidores estão discursos de quatro dirigentes do banco central americano (Fed) ao longo desta quinta-feira.

Cobrança de R$ 0,14 por litro financiava desconto em carros novos.

Uma das sugestões defendidas é que os investidores verifiquem possibilidade de transformar o produto em um fundo de ações.

A companhia fechou ontem acordo com operadoras sobre preço de venda de ativos móveis e receberá R$ 821,4 milhões.

Investidores agora focam no relatório de empregos, o payroll, que será divulgado amanhã. É o relatório sobre o mercado de trabalho que o Federal Reserve acha mais relevante para a política monetária.

• Dow Jones: -0,14%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: -0,06%

O Itaú BBA, no entanto, espera resultados de papel sequencialmente mais fortes no 3T23. O banco tem recomendação outperform para a Suzano (SUZB3), com preço-alvo de R$ 56/ação.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala no 7º Fórum Nacional de Controle – Desenvolvimento Sustentável e o Controle, do TCU.

Já as ações de Petrorecôncavo (RECV3) sobem 0,36%.

Ser Educacional (SEER3) avança 3,23% e volta a leilão.

O Ibovespa começa o dia hesitante, com leve alta de 0,08%, aos 113.694,26 pontos. Pesam contra o índice a Vale (VALE3), as siderúrgicas e a Petrobras (PETR4), que recua com as preocupações mundiais sobre os preços dos barris de petróleo e a fraca demanda. Por outro lado, avançam os grandes bancos e as companhias aéreas. Os demais setores oscilam, como varejistas, construtoras e empresas de educação. Na agenda local de indicadores, a FGV trouxe que o aluguel residencial caiu 1,74% em setembro. No Brasil, as taxas de juros estão estáveis, com dólar forte e yields de T-notes em baixa nos EUA. O dólar comercial avança 0,22% hoje, a R$ 5,164. Nos EUA, pedidos de seguro-desemprego ficaram em 207 mil, abaixo da expectativa de 210 mil, já o déficit comercial recuou a US$ 58,3 bilhões em agosto. Por lá, os índices futuros caem, enquanto os barris de petróleo chegam a perder 1% hoje em meio a temores com a demanda fraca. (Felipe Alves)

O Itaú BBA afirma que na divisão Celulose da Klabin (KLBN11), maior volumes e custos mais baixos deverão mais do que compensar declínio sequencial nos preços realizados. O banco tem recomendação market perform para a Klabin, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Diretor de Política Monetária do Banco Central terminou há pouco participação no Fórum GRI de Fundos Imobiliários, realizado pelo GRI Club, em São Paulo.

No foco ficam o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11h).

Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo bem maior em agosto, de US$ 65,1 bilhões.

“A gente está observando o que está acontecendo com o cenário internacional, o petróleo, com o consumo das famílias, com o mercado de trabalho, com os índices tradicionais que a gente observa a inflação”, disse Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central, que participa neste momento de evento em São Paulo.

IDV quer fim da isenção de compras online; instituto diz que carga tributária para o varejo chega a 109,9%.

Foi um aumento em relação à leitura da semana anterior, que ficou com 205 mil (revisada de 204 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 211,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 211,25 mil (revisada de 211,00 mil). Os pedidos contínuos ficam em 1,664 milhão, abaixo da expectativa de 1,675 milhão e de 1,665 milhão da semana anterior (revisado de 1,670 milhão).

Diretor de Política Monetária do Banco Central palestra neste momento na 6ª edição do Fórum GRI de Fundos Imobiliários, realizado pelo GRI Club, em São Paulo.

O diretor de operações da Sigma Lithium, Brian Talbot, deixou a empresa no fim do mês passado, disse ele à Reuters nesta quinta-feira, na mais recente reestruturação de liderança na mineradora sediada em Vancouver. Talbot disse que apresentou sua renúncia à Sigma no final de julho e que seu último dia na empresa foi sexta-feira, 29 de setembro. Ele não deu um motivo para sua saída. A Sigma não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Itaú BBA aponta resultados mais fracos na divisão de alumínio devido ao menor preço, que mais do que compensaram um ligeiro aumento dos volumes e custos mais baixos. O banco tem recomendação market perform para a CBA (CBAV3), com preço-alvo de R$ 5,20/ação.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira que o projeto de lei que estabelece a taxação de “offshores” será votado em 24 de outubro, após os parlamentares solicitarem mais tempo para analisar o texto da matéria. Em entrevista à GloboNews, Padilha mostrou confiança na aprovação do projeto, destacando que tem visto uma reação positiva dos parlamentares em relação à medida. Ele ainda afirmou que o foco do governo é aprovar pautas econômicas neste segundo semestre. (Reuters)

Para o Itaú BBA, isso será ajudado por um desempenho mais forte na divisão Ferrosos mais do que compensando o desempenho mais fraco nos resultados no segmento de Metais Básicos da Vale (VALE3). O banco tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 17/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 51 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,56 (ontem: -17% ou -R$ 0,77)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,10 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)

Segundo o Itaú BBA, o fraco conjunto de resultados deve-se principalmente ao Ebitda negativo na divisão de siderurgia, prejudicada pelos preços internos mais baixos. O BBA tem recomendação de underperform para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 7/ação.

A Rússia vem enfrentando escassez e elevados preços de combustíveis nos últimos meses.

Para o Itaú BBA, os resultados na América do Norte da Gerdau (GGBR4) provavelmente serão prejudicados por preços mais baixos, que mais que compensou a queda nos custos. No Brasil esperasse queda de margem no 3T23. O BBA tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Medida vai reduzir a assimetria de informação no acesso a dados e a informações utilizados para subsidiar procedimentos para prevenção de fraudes.

Para o Itaú BBA, este desempenho mais forte da CSN (CSNA3) será impulsionado por resultados sólidos na divisão de mineração, ajudado por uma melhoria nos preços realizados do minério de ferro e volumes maiores. O banco tem recomendação underperform para a CSN, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O real deve superar qualquer pressão de curto prazo do aumento dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos, graças à postura de política monetária cautelosa do Banco Central, mostrou uma pesquisa da Reuters com estrategistas cambiais. O real fechou além dos 5,15 por dólar pela primeira vez em mais de seis meses esta semana, à medida que uma liquidação nos mercados de Treasuries desencadeia um declínio mais amplo nas moedas de mercados emergentes. Os rendimentos dos EUA subiram para os maiores patamares dos últimos 16 anos, uma vez que os investidores temem que o Federal Reserve possa manter a taxa de juros mais alta por mais tempo do que o esperado anteriormente, após um aumento inesperado das vagas de emprego disponíveis em agosto. No entanto, o recente surto de volatilidade cambial no Brasil não deverá durar muito. A previsão é de que o real se valorizará 3,4% em um ano, para 5,00 por dólar, depois de chegar a cerca de 5,17 na terça-feira, de acordo com a estimativa mediana de 26 estrategistas de câmbio entrevistados de 2 a 4 de outubro. (Reuters)

O Bradesco BBI ressalta que as decisões do Carf representam grandes riscos para os dividendos de 2024 da Petrobras (PETR4). Para o banco, as decisões do Carf poderão remover cerca de 1% a 2% da capitalização de mercado da empresa por ano.

O Citi afirma que a redução do preço-alvo reflete visão mais conservadora do setor, reduzindo as margens da Lojas Renner (LREN3).

Os índices de NY amenizam agora as quedas mais acentuadas do início da manhã, ao passo que os barris de petróleo ampliaram quedas para mais de 1,5%, e os Treasuries para 2 e 10 anos têm leve oscilação, reduzindo a pressão de alta dos últimos dias.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,23%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,18%

O Ether não conseguiu aproveitar o hype em torno do lançamento dos ETFs de futuros da criptomoeda.

A Eletrobras anunciou os parâmetros de assunção de dívida pela Eletrobras (ELET3; ELET6) para fins de cancelamento de registro da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF). A companhia pretende seguir com o processo com tratativas com os titulares de debêntures de emissão da Extremoz Transmissora do Nordeste, que foi sociedade incorporada e sucedida pela CHESF. Além disso, foi anunciada a eleição de Vice-Presidente de comercialização para mandato até 1º de maio de 2025. Ítalo Tadeu de Carvalho assume o cargo após deixar a vice-presidência de Engenharia e Expansão da companhia.

Acordo envolve credores e consórcio formado pela EP Equity Investment, entidade controlada pelo empresário Daniel Kretinsky, pela Fimalac e pela Attestor.

O Itaú BBA atualizou as estimativas do Carrefour Brasil (CRFB3) e avalia que a integração com o  BIG tem sido um obstáculo para as ações ultimamente e, apesar das conquistas do primeiro semestre, o impulso operacional do ativo permanece fraco. Isto, combinado com os ventos contrários relacionados com a economia e as comparações difíceis, provavelmente se traduzirá em mais um trimestre de números fracos.

Mas fenômeno pode causar problemas pontuais para grãos no Matopiba e no Rio Grande do Sul.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou -1,74% em setembro de 2023, o que representa uma queda em relação à taxa mensal de 1,86% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 7,49% em agosto de 2023 para 5,64% em setembro de 2023.

A construtora Tenda (TEND3) anunciou no final da noite de quarta-feira convocação de assembleia extraordinária de acionistas para aprovar proposta de redução de capital social para absorção de prejuízos acumulados. A companhia afirmou que a proposta envolve redução do capital em 419,47 milhões de reais. A empresa não pretende cancelar ações, nem restituir qualquer valor aos acionistas pela diminuição do capital. Se aprovada a proposta, o capital da Tenda passará a ser de 910,73 milhões de reais, dividido em 123.094.246 ações ordinárias, informou a empresa em fato relevante ao mercado.

A CPI das Pirâmides Financeiras vai ouvir hoje quatro pessoas que têm relação com a 123milhas. Um deles é José Augusto Madureira, pai dos donos da empresa, listado como sócio da empresa de publicidade que atende a 123milhas. Renan de Rocha Gomes Bastos deve prestar esclarecimentos sobre a FX Winning, empresa investigada por captar recursos de clientes para investimentos em criptomoedas. Também foram convidadas para depor Larissa Rodrigues Garcia Goulart Ferreira e Antônia Cristiana Soares Madureira.

• Petróleo WTI, -1,76%, a US$ 82,74 o barril
• Petróleo Brent, -1,60%, a US$ 84,46 o barril

Confira a programação audiovisual do InfoMoney nesta quinta-feira (5).

O Dólar futuro X23 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 5.200 favorecerá teste dos 5.250 ou 5.515. Teria sinal de realização com uma perda dos 5.142 mirando suportes em 5.050 ou 5.000. O IFR em sobrecompra, apontou para baixo, que junto a um candle de dúvida, aumentam a chance de realizações.

O SP500 fechou em alta deixando bom suporte na média de 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.268 teria sinal de alta com projeções em 4.377 ou 4.500. O sinal de baixa seria retomado com a perda dos 4.200 mirando suportes entre 4.050 ou 3.810. O IFR saiu de sobrevenda sugerindo repique altista.

O IBOV está em tendência de baixa pela média de 21 dias, chegou a perder a mínima anterior em 113.150, mas acabou fechando em alta, trazendo indefinição para o curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 113.000 favorecerá continuidade baixista na direção dos 111.500, próximo da média de 200 dias ou 108.000 em um suporte de maio/23. Teria de volta algum sinal de recuperação caso feche acima dos 114.080 mirando resistências em 116.900 ou 119.800. IFR não aponta mais para baixo e até deixou uma leve divergência de alta.

Operação ocorre em um momento em que os papéis da fabricante do iPhone caem dos patamares mais elevados visto há algumas semanas.

Saraiva também informou que a RSM Brasil Auditores Independentes não presta mais serviços de auditoria à empresa.

Desse total já foram investidos R$ 3,3 bilhões e os R$ 8,6 bilhões restantes são projetados para 2024 a 2026.

Com o ajuste pós-fechamento, ficou definido que o valor total da transação é de R$ 15,19 bilhões.

Pedido foi feito ao STF que julgou a tese inconstitucional em setembro.

Trajetória da dívida pública americana, petróleo e dados macroeconômicos são principais variáveis para a trajetória da curva americana.

Decisão ocorre em meio a cobranças por ajustes no texto e pedidos por mais tempo para analisar matéria; votação pode ficar para o fim do mês.

A Medida Provisória (MP) que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade nesta terça-feira (3) e, com isso, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ficar zerados, o que pode baratear o valor do combustível na bomba. Em janeiro, o governo federal decidiu manter zerada, até dezembro, a tributação pelo Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre o diesel e o gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. No entanto, essa desoneração total foi parcialmente revertida, especificamente sobre o diesel, para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões lançado em junho.

Os preços do petróleo operam com quedas após fortes recuos acompanhados ontem, que levaram ações de petrolíferas no Ibovespa à fortes recuos. Apesar dos anúncios da Arábia Saudita e da Rússia de manutenção de cortes, ontem, que poderia ter elevado os preços de barris, a commodity seguiu em queda por receios relacionados à demanda pela desaceleração econômica.

• Petróleo WTI, -0,50%, a US$ 83,79 o barril
• Petróleo Brent, -0,43%, a US$ 85,45 o barril

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian não teve alteração considerando bolsa fechada por feriado.

Os mercados europeus iniciaram o dia com alta, pela primeira vez na semana, após o recuo dos Treasuries yields dos EUA. Os dados do mercado de trabalho mais fracos que o esperado contribuíram para o alívio trazido pelos títulos, que reverberou nas bolsas mundiais. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,3% , com a maioria. Para hoje, atenção aos dados de PMI de Alemanha, Reino Unido, França e da Zona do Euro. Além disso, o bloco também traz os números de vendas do varejo e de preços ao produtor.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,42%
• DAX (Alemanha), +0,26%
• CAC 40 (França), +0,18%
• FTSE MIB (Itália), +0,33% 
• STOXX 600, +0,4% 

Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operavam em baixa, mesmo após uma sessão de alta ontem. As bolsas de NY reagiram bem à divulgação dos dados do mercado de trabalho privado, que trouxeram números de vagas abertas abaixo do esperado. O dado reflete a esperada desaceleração da economia, que poderia sustentar a manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve, e também trouxe alívio em relação aos títulos do Tesouro, que desaceleraram. Ainda é, contudo, um dado isolado e investidores ainda aguardam a divulgação do payroll, os números da folha de pagamentos, marcado para sexta.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,22% 

As bolsas asiáticas fecharam em alta, acompanhando o bom humor pelo alívio garantido pelos Treasuries nos EUA, que deram trégua. A bolsa Nikkei liderou os avanços na Ásia, com valorização de 1,8%, o índice ASX 200, da Austrália cresceu 0,51% e o Hang Seng Index (HSI) avançou 0,1%. A única queda ficou para a Kospi, que perdeu 0,9% em sua segunda sessão consecutiva no vermelho na semana, após passar segunda e terça fechada por feriados. A bolsa de Shangai segue fechada pelo feriado da Semana Dourada.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), +1,8%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,1%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,9%
• ASX 200 (Austrália), +0,51%

Os índices futuros de Nova York iniciam o dia em queda, apesar do alívio ontem com os dados de mercado de trabalho privado menores que o esperado e com a trégua dos Treasuries após dias de avanços. Os títulos dos Tesouros ofereceram alívio ao longo de ontem, após atingirem as máximas de vários anos nos últimos dias, e iniciam a quinta com pouca mudança.mO dado mais relevante da semana, os números da folha de pagamento (payroll), será divulgado na sexta (6). Hoje, haverá a divulgação do relatório semanal de pedido de auxílio-desemprego, que tem projeção de 210 mil no consenso Refinitiv. Além disso, será apresentada a balança comercial de agosto. Na Europa, as bolsas abriram em alta, pela primeira vez na semana após a trégua dos Treasuries, acompanhados pelos dados mais fracos que o esperado do mercado de trabalho. Na Ásia, o mercado recebeu com bom humor o recuo dos títulos do Tesouro nos EUA e quase todos os índices da região encerraram o dia com avanços.
No Brasil, para amanhã, está marcada a divulgação do IGP-DI, mensal e anual, com projeções do Itaú considerando avanço de 0,16% e 5,6%, respectivamente.

Os investidores em Wall Street se animaram com o relatório ADP de empregos privados, com geração abaixo do esperado. Além disso, viram a curva de títulos ceder durante todo o dia, tirando a pressão sobre as ações. As taxas de juro mais elevadas aumentaram os receios de uma recessão. “O mercado está sendo arrastado pelas taxas de juros”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. “Estamos vendo uma divergência – uma grande diferença – entre renda fixa e ações”.

Dólar volta a desvalorização frente ao real, após duas fortes altas, mas segue ainda na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana também recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,27%. A baixa dos Treasuries nos EUA deram um pouco de fôlego ao câmbio por aqui.

• Venda: R$ 5,153
• Compra: R$ 5,153
• Mínima: R$ 5,125
• Máxima: R$ 5,178

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 114.075,29
• Mínima: 113.036,30
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Quarta-feira (4): +0,17%
• Semana: -2,54%
• Outubro: -2,54%
• 4T23: -2,54%
• 2023: +3,53%