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A semana terminou positiva em 1,77%, a segunda seguida – semana passada, a alta acumulada foi de 0,37%. É a primeira vez que o Ibovespa tem duas semanas seguidas no azul desde junho, quando o índice enfileirou oito semanas positivas na sequência (de abril a junho).

• Máxima: 117.990,61
• Mínima: 115.743,80
• Volume: R$ 26,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,11%
• Terça-feira (29): +1,10%
• Quarta-feira (30): -0,73%
• Quinta-feira (31): -1,53%
• Sexta-feira (1º): +1,86%
• Semana: +1,77%
• Setembro: +1,86%
• 3T23: -0,16%
• 2023: +7,43%

Dólar recua frente ao real, indo na direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,64%. O câmbio ganhou tração lá fora, com um relatório de empregos nos EUA ainda mostrando força, enquanto por aqui, além da correção das altas recentes, o PIB acima do esperado animou o mercado. Na semana, alta de 1,33%.

• Venda: R$ 4,941
• Compra: R$ 4,940
• Mínima: R$ 4,901
• Máxima: R$ 4,948

Os investidores digeriram o relatório de empregos mais importante para o Fed embasar suas decisões de política monetária, o payroll. Em agosto, o relatório mostrou taxa de desemprego subindo e salário médio desacelerando, mas com alta nominal de empregos. É um cenário que os analistas entendem ser possível reforçar a ideia de pausa nas taxas na reunião de setembro do Fomc.

Somente em agosto, a soja representou vendas ao exterior que somam R$ 4,284 bilhões. No acumulado do ano (janeiro a agosto), as exportações da soja totalizaram R$ 42,380 bilhões.

Na carteira que começa na segunda-feira, dia 4, entram Vamos (VAMO3) e Petroreconcavo (RECV3).

A máxima da sessão está em 119.990,61 pontos.

As exportações para a China de Janeiro a agosto cresceram 8,1% e atingiram US$ 68,98 bilhões. Já as exportações para os Estados Unidos caíram 3% e atingiram US$ 23,75 bilhões. As vendas para a União Europeia também caíram, e a queda foi de 10,5%, totalizando US$ 30,40 bilhões. No mesmo período, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina cresceram 19,6% e atingiram US$ 12,46 bilhões.

A tributação de fundos exclusivos, se aprovada pelo Congresso, vai afetar uma parcela minoritária da indústria mas, ainda assim, pode provocar alguma migração de investimentos para alternativas isentas. Essa é a avaliação do CEO da XP Inc, Thiago Mafra. Confira o conteúdo completo da entrevista na reportagem do InfoMoney.

Já na indústria extrativa, ocorreu queda de 3,7% nas exportações no período; a indústria de transformação teve recuo de 1,4% nas vendas ao exterior de janeiro a agosto.

Além disso, o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da empresa teve contração de 2,4% em relação a junho de 2023. A empresa destaca, em nota, que o recuo apurado no sexto mês deste ano ante o mesmo período de 2022 tem sido negativo por 14 meses seguidos. “O índice não registra números positivos desde maio de 2022.” (Estadão Conteúdo)

Já a indústria extrativa teve leve queda de 0,3% na mesma comparação. A indústria de transformação teve recuo de 3,9% no período.

Na máxima do dia, as ações da Vale (VALE3) foram a R$ 68,98. Na semana, os papéis da mineradora acumulam alta de R$ 10,9%.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram em agosto US$ 751 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações tiveram queda de 41,27%, para US$ 1,584 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 68 milhões.

Bolsa se aproxima de fechar a semana com ganhos, de 1,8%.

Último Boletim Macrofiscal de 2023 da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda estimava crescimento do PIB deste ano em 2,5%.

Em valor, a carne bovina somou em agosto US$ 836 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve recuo de 9%, para US$ 754 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 546 milhões em agosto, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões, informou a Secex.

Segundo dados da Secex, os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 248 milhões em agosto, representando média diária de R$ 10 milhões. Outros minerais em bruto aumentaram as exportações em 41,69% em agosto, somando US$ 115 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 5 milhões.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 1,852 bilhão em agosto, o equivalente a uma média diária de US$ 80 milhões.

A máxima do dia seguem em R$ 4,948 e a mínima, em R$ 4,901.

Exportações de produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em agosto US$ 529 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação em agosto US$ 508 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões – recuo de 22,10% em relação ao mesmo mês do ano passado.

“Estamos vendo as negociações de opções para índices como S&P 500 dispararem, com vencimentos diários, em grande parte, por conta dos investidores de varejo”, disse Paula Attie, da CME, em painel da Expert XP, que já se encerrou. Juca Andrade, da B3, também destacou que os investidores de varejo estão movimentando o mercado brasileiro, com opções de Vale e Petrobras. “A B3 estuda, agora, também lançar opções com vencimento diário”, disse.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram em agosto US$ 2,838 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 123 milhões.

Os preços do petróleo chegam à quarta sessão seguida de ganhos e fecham com uma semana positiva, após duas negativas, ainda de olho no aperto na oferta, com as expectativas de que a Opep+ estenderia os cortes de produção até o final do ano. “Continuamos esperando que os cortes sejam estendidos”, resumiu o National Australia Bank, em uma nota reproduzida pela CNBC.

• WTI (outubro): +2,30%, a US$ 85,55
• Brent (outubro): +1,98%, a US$ 88,55

Presidente da Câmara diz que parlamento está disposto a colaborar com a aprovação de medidas para equilibrar contas, mas não aceita elevação de carga.

A Secex aponta que em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 0,3% e somaram US$ 225,41 bilhões; e as importações caíram 10,4% e totalizaram US$ 162,09 bilhões.

Viúva de Joseph Safra tem patrimônio estimado em R$ 87,8 bilhões, que considera também fortuna de seus 4 filhos.

Segundo a Secex, as exportações cresceram 1,4% e somaram US$ 31,21 bilhões; e as importações caíram 19,6% e totalizaram US$ 21,44 bilhões em agosto.

Presidente da Câmara diz que parlamento está disposto a colaborar com a aprovação de medidas para equilibrar contas, mas não aceita elevação de carga.

O presidente do Banco Central falou há pouco em evento organizado pelo Lide, em Washington, EUA.

As declarações foram de Paula Attie, da CME, em palestra da Expert XP sobre como o mercado de capitais se adaptou a um cenário de política fiscal contracionista. Participam executivos da Nasdaq, B3 e CME. (Vitor Azevedo)

Segundo o executivo, o aumento dos ativos negociados costuma ser seguido de um aumento das negociações. “A Nasdaq segue otimista com o aumento dos produtos no mundo, como mercados com o Brasil e outros emergentes, como o Vietnã. Fora isso, a perspectiva também é de melhora nos Estados Unidos”, afirmou. (Vitor Azevedo)

Segundo Juca Andrade, VP de Produtos e Clientes da B3 (B3SA3), em comparação a outros países – dentro do contexto de aperto da política monetária –, “a história (no Brasil) é um pouco diferente”. “Vemos os volumes de negociação crescendo agora na comparação com o começo do ano, mas longe das máximas da pandemia”, disse. “Temos um bom momento, estamos bem e na frente entre os emergentes. México recebeu muito dinheiro ano passado. Índia está precificada. Na comparação, os investidores estão otimistas com Brasil”, avaliou.

“Normalmente, quando os juros sobem, o preço do ouro cai. Mas hoje temos muita volatilidade, mesmo com a alta dos juros”, pontuou Paula Attie, diretora do CME. (Vitor Azevedo)

Bob McCoeey, executivo da Nasdaq, destacou que há um clima colaborativo entre diversas plataformas de negociação, como a B3 – que também participa deste painel na Expert XP. “A tecnologia no mercado de capitais não é um jogo de ‘the winner take it all’ (‘O vencedor ganha tudo’).”, disse. “A tecnologia também pode nos ajudar a reduzir os custos do mercado de capitais e do acesso a eles. Estamos trabalhando nesta frente com a B3”, acrescentou.  (Vitor Azevedo)

Depois de a 123Milhas pedido recuperação judicial, as ações da CVC (CVCB3) subiram 6,36%, na sessão seguinte mais 17,09%, para então cair ontem mais de 9%.

Segundo Juca Andrade, VP de Produtos e Clientes da B3 (B3SA3), a Bolsa quer melhorar a experiência de seu usuário e estuda, por exemplo, estender o horário do funcionamento do pós-mercado. (Vitor Azevedo)

A última vez que o Ibovespa teve duas semanas positivas em seguida foi em junho deste ano, quando engatou oito semanas com ganhos (de abril a junho).

• Dow Jones: +0,15% (às 13h04: +0,03%)
• S&P 500: -0,01% (às 13h04: -0,13%)
• Nasdaq: -0,25% (às 13h04: -0,36%)

Presidente do Banco Central realizada palestra neste momento em evento do Lide, em Washington, EUA.

Em relação às notícias veiculadas na mídia acerca do processo de desinvestimento da refinaria LUBNOR, a Petrobras (PETR4) informou que “continua cumprindo rigorosamente o Contrato de Compra e Venda, assinado entre as partes em 25/05/2022, e atuando para o cumprimento das condições precedentes até o Prazo Final estabelecido no Contrato”.

Correção pode ocorrer se desaceleração for maior que a esperada e inflação continuar elevada nos EUA e Europa.

A Moody’s justificou o rebaixamento com a estrutura de capital prospectiva e os fluxos de caixa futuros da Eletrobras (ELET3), em meio a preços de energia baseados no mercado brasileiro mais baixos do que o previsto, e planos de investimento crescentes que limitarão o ritmo de redução da alavancagem. No entanto, a agência de risco reafirmou o corporate family rating (CFR) em Ba2.

Petrobras remunera acionistas com dividendos R$ 0,95 por ação ordinária e preferencial no dia 20 de setembro; Engie paga proventos de R$ 1,78 no dia 26.

Segundo Chefe do Executivo, o presidente do BC não conversa com ele, e se conversa com alguém “deve ser com quem o indicou”.

“A equipe econômica vem reafirmando a posição de defender o arcabouço, que foi construído em conjunto com o Legislativo”, disse o diretor do BC na Expert XP.

O Ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa.

João Pedro Nascimento concedeu entrevista exclusiva ao InfoMoney durante a Expert XP, que acontece em São Paulo.

“Terceiro trimestre é chave para nossas projeções futuras”, disse o ministro da Fazenda. Fernando Haddad falou há pouco com a imprensa.

Na mínima da sessão, o dólar bateu hoje nos R$ 4,901 e, na máxima, nos R$ 4,948.

Na máxima da sessão, Ibovespa tocou nos 117.851 pontos.

Conjunção de fatores leva a uma forte alta do Ibovespa após agosto negativo, com anúncios da China e dados do Brasil e EUA.

“As notícias de fora foram um pouco melhores”, disse. “Temos o desafio de fechar o acordo com a União Europeia. O cenário externo tem que ser acompanhado com muita cautela porque isso impacta internamente”, acrescentou.

Segundo Chefe do Executivo, o presidente do BC não conversa com ele, e se conversa com alguém “deve ser com quem o indicou”.

Correção pode ocorrer se desaceleração for maior que a esperada e inflação continuar elevada nos EUA e Europa.

“O Congresso nunca confundiu essa agenda de Estado com essa agenda de governo. Penso que será assim no segundo semestre”, comentou há pouco a jornalistas.

A máxima do dia está em R$ 4,948 e a mínima, em R$ 4,901.

O ministro da Fazenda falou há pouco com jornalistas sobre a meta fiscal. Segundo ele, “quanto mais cedo isso acontecer, melhor para a economia brasileira”.

Confira os títulos mais sensíveis à política monetária:

• Título de 2 anos: +0,020 pp, a 4,879% (às 9h46: -0,062 pp, a 4,797%)
• Título de 5 anos: +0,057 pp, a 4,299% (às 9h46: -0,042 pp, a 4,200%)
• Título de 10 anos: +0,092 pp, a 4,183% (às 9h46: -0,012 pp, a 4,079%)

“Todas são correções de enormes distorções que foram criadas em nosso sistema e aprovadas”, disse há pouco a jornalistas o ministro da Fazenda. “Estamos trabalhando com conceitos internacionalmente reconhecidos, padrões de tributação internacionalmente reconhecidos. Estamos nos aproximando dos padrões da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento econômico) em vários aspectos para que a economia possa desenvolver”, complementou.

Início de ciclo de flexibilização monetária, expectativa de fluxo de volta e valuation descontado são pilares para manter visão para Ibovespa.

Segundo presidente, com o crescimento da economia, riqueza precisa ser distribuída.

“O Brasil precisa tomar medidas que promova o reequilíbrio das contas, mas ao mesmo tempo nós temos que alavancar o crescimento do Brasil”, disse o ministro da Fazenda há pouco há jornalistas.

Projeto de Lei Orçamentária Anual foi enviado na quinta-feira ao Congresso Nacional.

Contratos são para entrega em outubro.

O governo pretende instituir uma cobrança de imposto de importação sobre compras de até 50 dólares em sites estrangeiros de ecommerce e está considerando uma alíquota de pelo menos 20%, conforme proposta das empresas do setor, disse nesta sexta-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, enfatizando que ainda não há decisão tomada sobre o tema. O Orçamento de 2024 prevê uma arrecadação de 2,9 bilhões de reais no ano que vem com o novo regime de tributação simplificada Remessa Conforme, valor que leva em conta a instituição da nova alíquota e um aperto na fiscalização, segundo Durigan. (Reuters)

• Dow Jones: +0,03% (na abertura: +0,59%)
• S&P 500: -0,13% (na abertura: +0,60%)
• Nasdaq: -0,36% (na abertura: +0,67%)

O ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa e disse que em outubro entra na segunda fase do programa Desenrola. “Vamos fazer os leilões que vão estabelecer os descontos para cada CPF negativado. A partir do mês que vem o devedor vai poder dizer se concorda com o desconto e daí, vai se poder fazer o encontro de contas.  Se o marco de garantias tiver aprovado, nós vamos poder incrementar o consumo das famílias que vão estar menos endividadas e com poder de compra maior”, disse.

Questionado sobre o veto ao projeto, secretário-executivo da Fazenda frisou que foi uma decisão técnica.

“Não acreditamos que o relatório de hoje tenha sido suficientemente forte para segurar um aumento do Fed em setembro, mas pensamos que o Fed atingiu o pico deste ciclo em julho entre 5,25%-5,50%”, diz o Morgan Stanley. “A tendência do payroll mostra uma clara desaceleração nos últimos trimestres. Há mais uma impressão de inflação antes do Fomc de setembro, o que não deverá obrigar a Fed a subir ainda mais e a afastar a sua tendência restritiva para uma posição mais neutra. Continuamos esperando que o Fed permaneça em espera antes dos cortes no 1T24”.

O tradicional “ring the bell” que abre o mercado da bolsa americana contou com a participação de Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc., e Thiago Maffra, CEO da XP Inc., diretamente da Expert XP 2023.

“Isso dá força para a agenda econômica” disse há pouco a jornalistas o ministro da Fazenda. Segundo Fernando Haddad, o conjunto de medidas que foi para a Câmara vai “continuar a melhorar a percepção da economia brasileira”.

Queda de investimentos, contudo, é um ponto de preocupação para analistas.

Presidente participou de cerimônia comemorativa de 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, em Fortaleza. Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central em discurso. “Temos que ter dinheiro para investir, e dinheiro para investir a juros baratos. Por isso que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil, e não presidente do Banco Central de outro país que não seja o Brasil, e que precisa baixar os juros. Não é possível, como é que o empresário vai investir?”, ressaltou.

Os investidores na Europa digeriram os dados do payroll nos EUA, que vieram mistos, mas com taxa de desemprego e ocupação melhores.

Em painel pela Expert XP 2023, presidente da Câmara dos Deputados diz que texto foi construído a muitas mãos e não teria sido aprovado sem modificações.

“É ingenuidade achar que não vai ter debate político em torno da política monetária, isso é normal”, disse Gabriel Galípolo, diretor do BC. “A ata do Copom virou (tipo) escalação da Seleção Brasileira, com muita gente opinando e discutindo”, comparou, em tom descontraído. “O fato de todo mundo discutir ata do Copom é saudável e positivo; ajuda democratizar o debate”, complementou.

O diretor do BC se referiu à pressão política de membros do Governo e da sociedade por cortes mais agressivos dos juros pelo Copom.

“A notícia positiva é que essas aflições atuais não são exclusivas do Brasil, não são uma jabuticaba, não é um dilema só nosso”, disse Galípolo, sobre o cenário econômico global. “O mercado vem premiando as vitórias da sociedade brasileira; comparando com os pares, o Brasil está no lado positivo”, complementou.

“PIB mais alto ajuda no lado da arrecadação”, disse o diretor do BC, em referência indireta ao resultado do PIB publicado hoje, que veio acima das expectativas do mercado.

“O BC segue perseguindo a meta estipulada pelo CMN”, acrescentou, em referência à definição do intervalo das metas de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional.

“Acho que o fiscal é realmente relevante. Tirando os dois últimos dias (que o fiscal pesou no mercado), o cenário internacional é que tem sido mais importante para o que tá acontecendo no Brasil”, disse.

“O arcabouço não é um paper acadêmico, é uma construção política, com as forças que foram eleitas”, disse Galípolo, em relação ao arcabouço fiscal, aprovado pelo Congresso, “que agora será tratado na prática” e como “vai ser respeitado”. “O tecido (do arcabouço), construído dessa forma, ganha defensores”, reforçou.

“O que estamos assistindo do trabalho do BC, incluindo o Congresso, o governo e a sociedade, é se estamos conseguindo dar um resultado mais benigno com os remédios (colocados), sem efeitos colaterais na economia”, disse Galípolo, reforçando que o “Copom vai continuar olhando os dados”.

O ministro da Fazenda disse que ficou feliz de que as projeções da pasta feitas no início do ano foram superadas. “Estamos à disposição das lideranças do Congresso”, afirmou Haddad.

“Os bancos centrais ficam com esse receito de dar comprimidos e não ter efeito”, disse Galípolo, em referência à política monetária adotada pelas autoridades monetárias internacionais.

“Estamos vendo a inflação se comportando no mundo todo de uma maneira benigna”, diz Galípolo.

Analistas ouvidos pela FactSet, contudo, previam 47,0.

De acordo com a S&P Global, as empresas indicaram que o volume de pedidos aumentou pela primeira vez em um ano.

O crescimento econômico do Brasil precisa ser distribuído para combater a pobreza no país, afirmou nesta sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o IBGE ter divulgado que o PIB do segundo trimestre cresceu 0,9%, acima das expectativas. Lula também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que a autarquia precisa reduzir os juros. Segundo Lula, o presidente do BC não conversa com ele, e se conversa com alguém “deve ser com quem o indicou”, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula fez as declarações em discurso durante cerimônia comemorativa de 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, em Fortaleza. (Reuters)

Conversam com o diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, Caio Megale, Junia Gama, Paulo Gama e Victor Scalet da XP.

O primeiro no ranking de expansão no segundo trimestre foi a Indonésia, com 3,9%.

“Todo mundo sabe que votei em outro candidato no ano passado (em referência ao voto em Bolsonaro à presidência da República), mas vamos seguir em frente, nossas instituições são forte”, disse ele, ressaltando que, assim que o resultado das eleições presidenciais foi anunciado, “cumprimentou” o candidato eleito. “A democracia tem suas falhas, mas é o melhor modelo”, disse, acrescentando que “nada na Câmara acontece sem muito diálogo”.

“Muitas vezes não é a falta de recurso, mas como recurso é gasto (referindo-se à Saúde e Educação)”, disse o presidente da Câmara, durante a Expert XP.

“A reforma tributária que fizemos foi uma reforma para o país”, disse. O presidente da Câmara defendeu ainda a regulamentação de jogos no Brasil. “Todos sabemos que existem e não é possível que isso não seja regulamentado, gerando impostos e empregos para o país”, acrescentou.

” A Câmara modificou texto para que volte ao Senado e o governo tenha tempo de negociar”, disse Lira, reforçando que a medida protetiva (de desoneração) aos prefeitos veio do Senado.

Para especialista, prefixados devem pagar entre 8,5% e 9% ao ano e incerteza impede queda maior.

Ceticismo com Orçamento de 2024 e PIB acima do esperado causam abertura nas taxas.

“Tenho todo o respeito do mundo pelos funcionários públicos”, disse Lira, reforçando a necessidade de cortar gastos. “Peço a apoio a todos que produzem neste país, aos empresários, pela reforma administrativa’, disse.

Operação será feita em cosseguro, com a liderança da Porto Seguro, que terá os direitos de opção de renovação das apólices destes segmentos.

A declaração foi dada durante evento do BC da África do Sul, na Cidade do Cabo..

“Congresso ficou aquém das suas atribuições; o governo tem que entender que todos os votos têm o mesmo peso, para presidente e para o Legislativo”, disse Lira. “O que venho sugerindo é que temos uma reforma administrativa pronta para ser votada”, reforçou.

Número 2 de Simone Tebet ainda destacou que a discussão sobre o pagamento de precatórios é um assunto na agenda de trabalho do Planejamento e da Fazenda.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala no evento EXPERT, da XP.

O levantamento é da ISM.

“Precisamos de segurança jurídica. Dinheiro não tem domicílio”, disse Lira, em relação a medidas do governo, apresentadas ao Congresso, para elevar a arrecadação e zerar déficit em 2024.

Presidente do BC conversou com empresários antes da abertura do evento Lide Brazil Development Forum, que ocorrerá em Washington (EUA).

Recursos serão direcionados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, entre outros.

O presidente da Câmara respondeu em relação à meta de déficit zero para 2024. “É importante ter um sarrafo alto, para atingir a meta”, disse.

Leituras abaixo de 50,0 indicam contração da atividade. A leitura é da S&P Global.

Lira irá falar, em instantes, sobre o papel da Câmara dos Deputados no equilíbrio das contas públicas. Participam Junia Gama, Paulo Gama e Rafael Furlanetti da XP.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 12,529 bilhões em agosto, mas acumula saldo positivo de R$ 12,277 bilhões em 2023. No dia 30/8, quando o Ibovespa caiu 0,73%, o investidor institucional retirou R$ 116 milhões e o individual aportou R$ 115,3 milhões. Dessa forma, em agosto, o saldo de individuais está positivo em R$ 4,218 bilhões e o de institucionais em R$ 5,230 bilhões. Em 2023, o individual aportou, de forma acumulada, R$ 5,178 bilhões e o institucional sacou R$ 28,036 bilhões.

“Com as revisões impressas e de dados do 2T23, o transporte estatístico para o crescimento real do PIB em 2023 aumentou de 2,4% para 3,1%”, explica o Goldman Sachs. “Dadas as revisões dos dados e a batida do segundo trimestre, a nossa previsão para o crescimento real do PIB em 2023 subiu para 3,25% (de um já bem acima do consenso de 2,65%)”.

Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos, avalia que a Selic deve continuar caindo a 0,50 pp, mas acelerar mais do que isso “se esvazia” com esse PIB do 2T23 bem acima da expectativa.

Parlamentares acusam o general de ignorar alertas da Abin sobre invasão de prédios públicos em Brasília.

Os investidores receberam com entusiasmo o relatório de empregos mais importante para o Fed, o payroll. Em agosto, o relatório mostrou taxa de desemprego subindo e salário médio desacelerando. É um cenário que os analistas entendem ser possível reforçar a ideia de pausa nas taxas na reunião de setembro do Fomc.

• Dow Jones: +0,59%
• S&P 500: +0,60%
• Nasdaq: +0,67%

Para Andressa Durão, economista da ASA Investments, maior oferta vinda do aumento da força de trabalho pode contribuir também para aliviar as pressões salariais.

Lojas Renner (LREN3) avança 2,93%, Soma (SOMA3) sobe 2,80% e Magazine Luiza (MGLU3) tem ganhos de 2,54%.

Após um agosto para esquecer, com queda de 5%, o Ibovespa começa setembro em alta. Agora sobe 1,18%, aos 117.111,22 pontos, na máxima diária, digerindo dados do PIB brasileiro do 2T23 e do payroll nos EUA, enquanto os investidores ainda repercutem o Orçamento de 2024 do governo brasileiro. Sobem forte as ações de Vale (VALE3), com +3,2%, de Petrobras (PETR4), com +1%, e de grandes bancos, que avançam até 1%. Por outro lado, varejistas, construtoras e frigoríficas oscilam. Após a divulgação do payroll, o dólar passou a cair forte, com -0,83%, a R$ 4,909, enquanto os juros futuros (DIs) ampliaram as quedas por toda a curva. O PIB brasileiro cresceu 0,9% no 2T23, acima do esperado. Já o payroll dos EUA mostrou criação de 187 mil vagas de emprego em agosto, acima do projetado, enquanto a taxa de desemprego subiu para 3,8%. Os índices futuros dos EUA aceleram altas após o payroll, e os rendimentos dos Treasuries passaram a cair com os dados de emprego. (Felipe Alves)

Com o resultado bem acima de sua estimativa, o Santander põe em revisão as perspectivas do PIB. “Embora as condições financeiras continuem em níveis criticamente restritivos, os indicadores da atividade econômica têm demonstrado uma elevada resiliência”, afirma o banco.

Assaí (ASAI3) sobe 0,69%, Carrefour (CRFB3) ganha 1,27% e Grupo Mateus (GMAT3) tem mais 0,45%.

André Perfeito diz que os dados do PIB seguem robustos e força revisões do índice.

O economista Maikon Douglas Rodrigues Feitosa aponta que apesar da política monetária restritiva, a evolução de ciclo de juros segue não “machucando” tanto a economia como um todo.

Projeto, que agora volta ao Senado por ter sofrido modificações, é visto com preocupação pela equipe econômica, que foi escanteada das discussões.

Analista-chefe Lucas Carvalho, da Toro Investimentos, avalia que o setor tem mantido resultados resilientes mesmo com a taxa de juros em dois dígitos.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa encontra-se em um momento de “indefinição no curto prazo”. “Para que as compras voltem ao radar do investidor, é fundamental que a cotação se sustente por pelo menos dois fechamentos acima dos 118.200 pontos, o que abriria espaço para um avanço em curto prazo até os 123.000 pontos”, aponta o relatório. Do lado da baixa, acrescenta, o índice possui suportes em 115.300 e 114.000 pontos. “Se perder esse suporte, o índice voltará a mirar a importante região de suporte em 111.600 pontos”, reforça a análise.

Ele comentou, porém, que o país ainda não viu um recuo no núcleo da inflação ao consumidor.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 17 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -11%, ou -R$ 0,48 (ontem: -9% ou -R$ 0,36)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,25 (ontem: -9% ou -R$ 0,27)

• Dow Jones Futuro: +0,51% (antes do payroll: +0,36%)
• S&P 500 Futuro: +0,66% (antes do payroll: +0,37%)
• Nasdaq Futuro: +0,69% (antes do payroll: +0,22%)

Confira os títulos mais sensíveis à política monetária:

• Título de 2 anos: -0,062 pp, a 4,797% (antes do payroll: -0,026 pp, a 4,833%)
• Título de 5 anos: -0,042 pp, a 4,200% (antes do payroll: -0,014 pp, a 4,228%)
• Título de 10 anos: -0,012 pp, a 4,079% (antes do payroll: +0,004 pp, a 4,095%)

Em junho, o PIB recuou 0,2%, contra expectativa de estabilidade (em maio, alta de 0,2%). Na base anual, o PIB canadense subiu 1,1%, em relação a junho de 2022, ante projeção de 1,8%.

As declarações foram dadas em sessão de perguntas e respostas, após discurso realizado pela autoridade em evento do BC da África do Sul.

Para o economista, governo tem ainda contra pretensões de zerar o déficit primário a trajetória inexorável de crescimento das despesas previdenciárias.

Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, avalia que a balança comercial do setor verifica-se, de fato, um aquecimento. Spiess cita que a manutenção positiva do PIB no terceiro trimestre pode segurar a queda da arrecadação.

Em julho, houve alta de 2 mil (revisada de 15 mil).

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, afirma que o que puxou o PIB do trimestre (2T23) acima das estimativas foi a indústria extrativa (como o petróleo e mineração).  O economista, no entanto, destaca o baixo investimento verificado no primeiro semestre do ano a partir do que se vê no mercado de capitais.

Em julho, a alta foi de 0,4%. Na base anual, o salário médio por hora trabalhada subiu 4,3%, abaixo da expectativa de 4,4% e da alta de 4,4% em julho, em relação a julho de 2022.

A U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em julho, a leitura foi de 155 mil (revisada de 172 mil).

Em julho, a leitura foi de 157 mil (revisada de 187 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,36%
• S&P 500 Futuro: +0,37%
• Nasdaq Futuro: +0,22%

O relatório de empregos mais importante dos EUA, o payroll, será divulgado logo mais, às 9h30, horário de Brasília.

Confira os títulos mais sensíveis à política monetária:

• Título de 2 anos: -0,026 pp, a 4,833%
• Título de 5 anos: -0,014 pp, a 4,228%
• Título de 10 anos: +0,004 pp, a 4,095%

As informações são de analistas consultados pela Reuters. A previsão para a taxa de desemprego é que fique em 3,5%, mesmo desempenho de julho. Os resultados serão publicados às 9h30 pelo U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

A comparação é referente ao nível de atividade no quarto trimestre de 2019, atingindo o ponto mais alto da série, aponta o IBGE. O segundo maior patamar é o do trimestre anterior. A alta do segundo trimestre é explicada pelo bom desempenho da indústria (0,9%) e dos serviços (0,6%). Como as atividades de serviços respondem por cerca de 70% da economia do país, o resultado do setor influencia ainda mais a expansão do PIB.

Segundo o JPMorgan, a TIM (TIMS3) manteve em julho o preço do pós-pago e é o sexto mês que o valor no segmento não se move.

Dólar futuro subiu mais de 4% em agosto, mas no acumulado de 2023 ainda recua cerca de 10%.

O dólar cai 0,44% frente ao real no início dos negócios desta sexta-feira, após uma leitura mais forte do que o esperado do PIB no 2T23, e com o mercado global à espera do relatório de emprego norte-americano (payroll), que sai às 9h30, e pode influenciar a próxima decisão de política monetária do Fed.

Segundo o JPMorgan, levantamento de julho mostra aumento de planos da Vivo (VIVT3) nesse segmento, o que impulsiona a estratégia da operadora de aumentar a receita média por usuário.

As projeções são do consenso dos analistas consultados pela Reuters. Os dados do PIB saem às 9h e são publicados pelo IBGE.

PMI da indústria da Alemanha subiu de 38,8 em julho a 39,1 na leitura final de agosto; do Reino Unido caiu a 43,0 na leitura final de agosto.

O resultado acima de 50 indica que a atividade voltou ao território de expansão.

O JPMorgan relata  que a Ser (SEER3) tem cumprido com sucesso seu programa de redução de custos, além de oferecer alta capacidade de atender o programa Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Órgãos informaram que a entrada mínima para a primeira e a segunda residências estaria agora em 20% e 30% do valor total do imóvel, respectivamente.

Os contratos futuros do minério de ferro caminham para o quarto aumento semanal consecutivo nesta sexta-feira, auxiliados pelas novas medidas da China para apoiar o problemático setor imobiliário local e aumentar a confiança, embora os estoques mais elevados e as preocupações sobre restrições à produção de aço na China tenham limitado os ganhos. O banco central e o regulador financeiro da China emitiram na quinta-feira avisos para flexibilizar algumas regras de empréstimo com o objetivo de ajudar compradores de imóveis, incluindo a redução da taxa de hipoteca existente para compradores da primeira casa, em seus mais recentes esforços para reviver o mercado imobiliário atingido pela crise. O índice de gerentes de compras do setor industrial Caixin/S&P Global subiu para 51,0 em agosto, de 49,2 em julho, superando as previsões dos analistas de 49,3 e marcando a leitura mais alta desde fevereiro. (Reuters)

O Banco Central Europeu tem uma série de opções em sua próxima reunião sobre as taxas de juros, embora elas estejam próximas de seu ponto mais alto e haja sinais de que a inflação subjacente atingiu o pico, disse o membro do BCE, François Villeroy de Galhau, nesta sexta-feira. O banco aumentou os juros para o nível mais alto em mais de duas décadas e o debate entre as autoridades está começando a esquentar sobre a possibilidade de uma pausa, especialmente diante dos crescentes sinais de fraqueza econômica. “Nossas opções estão abertas neste Conselho e nas próximas reuniões”, disse Villeroy, que também é presidente do banco central francês, a jornalistas. (Reuters)

A AES Brasil (AESB3) divulgou na noite de quinta-feira que assinou com a Microsoft um contrato de energia renovável de longo prazo, que será gerada em um projeto no Rio Grande do Norte que receberá investimentos de 1 bilhão de reais. Com duração de 15 anos, o acordo prevê o fornecimento de 77 megawatts médios (MWm) de energia, a partir de julho de 2024, em um parque eólico com 154 MW de capacidade instalada. Esse é o primeiro contrato no Brasil entre as duas empresas e expande um relacionamento global para o fornecimento de energia renovável já existente, afirmou a Microsoft.  projeto junto à Microsoft está em desenvolvimento no complexo eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, onde a AES tem ainda parceiros como BRF (BRFS3) e Unipar (UNIP6). (Reuters)

O JPMorgan, com visão positiva para a Rumo (RAIL3), afirma que a operadora logística trafega em um ambiente de preços robustos, aumento de volume e esperado aumento de Ebitda maior do que consenso.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,108% (+0,017)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,847% (-0,012)

O Citi avalia que a transação alinha a área de saúde do Bradesco (BBDC4) ao seu volume de clientes no Distrito Federal.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o SP500 segue em tendência de alta pela média de 21 dias favorecendo o teste das resistências em 4.600 ou 4.850. Já uma perda dos 4.490 traria sinal de baixa mirando suportes entre 4.200 e 4.100. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a força da alta ficou comprometida com a formação de uma sombra superior e o IFR virando para baixo.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar fechou superando a média de 21 dias sugerindo reversão da tendência de curto prazo para alta. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.982 teria projeções nos 5.032 ou 5.238. A tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.885 mirando suportes nos 4.820 ou 4.744. O padrão de volume favorece altas.

A XP destaca em relatório de análise técnica que o Ibovespa fechou com candle de baixa e perdendo a média de 21 dias sugerindo reversão da tendência de curto prazo para baixa. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 115.400 teria projeções nos 114.000 ou 110.600. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 117.700 mirando resistências em 118.840 ou 123.000. O padrão de volume aumenta a chance de novas quedas.

O JPMorgan relata que tem ainda expectativas de US$ 100/t no 4T23 e US$ 98/t em 2024.

JPMorgan se junta a outras casas de análise com visão mais positiva para a mineradora, apesar do cenário mais cauteloso no geral com China.

O JPMorgan aponta superprodução de aço na China e os preços do produto devem permanecer “teimosamente” elevados. Além disso, o banco alega que no curto prazo parece bom para Vale à medida que os volumes aumentam e a qualidade melhora.

O presidente da agência justificou a oposição como necessária para proteger os investidores de um mercado que, segundo ele, está repleto de fraudes.

O IPC-S da quarta quadrissemana de agosto de 2023 caiu 0,22% e acumula alta de 3,90% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE subiu 0,8 ponto em agosto, para 94,8 pontos, recuperando-se da perda de 0,5 ponto no mês anterior. Apesar do avanço, o índice segue pelo terceiro mês na faixa entre 94 e 95 pontos, consolidando este patamar ainda distante do nível neutro, de 100 pontos.

O Santander informou o fechamento da operação de venda da totalidade das participações acionárias, detidas por suas subsidiárias, representando 50% do capital social do Banco PSA Finance Brasil S.A. para o Stellantis Financial Service, S.A., e representando 50% do capital social da Stellantis Corretora de Seguros e Serviços Ltda. para a Stellantis Services Ltd. Com o fechamento da operação, o Santander deixa de deter participação societária no Banco PSA e na Stellantis Corretora.

A Telefônica Brasil (VIVT3) informou que foi alterado o valor por ação dos juros sobre o capital declarados no último dia 15 de agosto. O valor líquido por ação passou de R$ 0,13584997799 para R$ 0,13597484254. A alteração ocorreu devido à aquisições de ações mantidas em tesouraria no âmbito do programa de recompra de ações da companhia.

A Zamp (ZAMP3) informa que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na quinta-feira (31) com a presença de acionistas representando 77,2%1 do capital social da Companhia, foi rejeitada a inclusão de uma poison pill no estatuto da empresa. Assim, o Estatuto Social da Companhia permanece inalterado, estando em vigor a versão consolidada aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em segunda convocação em 19 de maio de 2023.

Ações do governo para apoiar economia do gigante asiático e o crescimento dos Estados Unidos estão entre os motivos.

Deputado é vice-líder do governo na Câmara e apontado como um dos parlamentares mais engajados em matérias de natureza econômica.

Os casos judiciais são relacionados à sua unidade de negócios Hengda Real Estate Group.

Grande destaque de ganhos ficou com a São Martinho, enquanto Petrobras PN também fechou mês em alta; Via e GPA caíram mais de 40%.

Recursos foram utilizados durante o mês de agosto para liquidação integral de debêntures (CELU13), no valor de R$ 505 milhões de principal.

Grupo Santa é a maior rede hospitalar da região Centro-Oeste, com presença no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto subiu de US$ 2,190 bilhões para US$ 2,907 bilhões, segundo relatório do Fed.

BPU Meat é um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul, localizada próxima a cidade de Durazno no Uruguai.

Consultoria Nord Wealth, Portfel e Clube do Valor são os destaques de 2023, dentre as 120 empresas impulsionadas pela tecnologia do Wealth XP.

Entre as ações, a agência melhorou de “AA(bra)” para “AAA(bra)” as classificações de Banco do Brasil (BBAS3), Caixa Econômica Federal e Banco XP.

Em junho, a empresa decidiu que aportará em projetos de renováveis e em descarbonização entre 6% e 15% do investimento de seu Plano Estratégico 2024-2028.

Benefício médio do programa ficará em torno de R$ 669,04 mensais em 2024.

Varejista convocou assembleia de acionistas a ser realizada no dia 22 de setembro de 2023 para deliberar sobre o grupamento.

Entre as Pastas com orçamentos de dezenas de bilhões de reais em 2014 estão Transportes (R$ 57,4 bi), Fazenda (R$ 33,5 bi), Cidades (R$ 20,9 bi).

Os R$ 168 bilhões adicionais previstos podem estar superdimensionados e medidas tendem a passar por uma desidratação no Congresso.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou o placar contra o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Na sessão desta tarde, Barroso proferiu o quarto voto contra o marco. Com o posicionamento do ministro, o placar do julgamento está em 4 votos a 2 contra a tese. Após o voto de Barroso, o julgamento foi suspenso e será retomado na quarta-feira (6).

Os preços do petróleo operam com alta e caminham para interromper uma sequência de duas semanas de perdas, ao subirem pela quarta sessão consecutiva devido ao aperto na oferta e às expectativas da Organização de Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) estender os cortes de produção até o final do ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta após anúncio de estímulos econômicos.

• Petróleo WTI, +0,53%, a US$ 84,07 o barril
• Petróleo Brent, +0,46%, a US$ 87,24 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,48%, a 845,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,49 

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, enquanto os investidores aguardam um importante relatório sobre emprego nos EUA. As ações de petróleo e gás subiram 1,8% depois que analistas aumentaram as previsões do preço do petróleo para 2023 pela primeira vez em quatro meses, em uma pesquisa da Reuters divulgada na quinta-feira. Já os papéis ações do setor automotivo caíram 1,46%, no entanto, depois que uma pesquisa do Instituto Ifo da Alemanha sinalizou uma deterioração no sentimento entre as montadoras; quase metade disse que a falta de pedidos estava impedindo a produção. Na frente de dados, os preços das casas no Reino Unido caíram 5,3% em termos anuais em Agosto, marcando a taxa anual mais fraca desde Julho de 2009.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,61%
• DAX (Alemanha), +0,21%
• CAC 40 (França), +0,45%
• FTSE MIB (Itália), +0,43% 
• STOXX 600, +0,45% 

Os índices futuros dos EUA operam em alta, com investidores à espera do payroll, que pode fornecer pistas se o mercado de trabalho está desacelerando e informar as futuras decisões de política monetária do Fed. O relatório de empregos deve ser divulgado às 9h30 (horário de Brasília). Às 10h45 sai o Índice de Gerentes de Compras (PMI). Os mercados estimam atualmente uma probabilidade de 89% de uma pausa dos juros em Setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Apesar de uma série recente de sessões positivas que ajudaram os principais índices de ações de NY a reduzir as suas perdas mensais, o S&P 500 perdeu 1,77%, enquanto o Nasdaq caiu 2,17%. O Dow de 30 ações caiu 2,36% em agosto.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única na sessão desta sexta-feira, à medida que investidores repercutiram a decisão dos principais bancos da China de reduzirem as taxas sobre depósitos em yuan. A decisão surge no mesmo dia em que o Banco Popular da China anunciou que reduzirá o percentual de reservas cambiais obrigatórias para instituições financeiras em 200 pontos base a partir de 15 de Setembro. Além disso, Pequim deu um impulso ao sentimento global nesta sexta-feira, com o índice global de gerentes de compras (PMI) de manufatura Caixin/S&P superando as expectativas dos analistas e mostrando expansão da atividade fabril em agosto. A atividade industrial da Coreia do Sul, por sua vez, contraiu a um ritmo mais rápido em agosto, de acordo com dados da S&P Global. O índice de gerentes de compra do setor industrial do país caiu de 49,4 para 48,9, marcando o 14º mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo do nível de equilíbrio de 50.

Os índices futuros dos EUA amanhecem no campo positivo nesta sexta-feira (1), primeiro pregão de setembro, antes da divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos (Payroll) referente a agosto, que pode confirmar as expectativas de manutenção dos juros na reunião de setembro do Fed. Economistas consultados pela Dow Jones preveem 170 mil adições no mês passado. Já os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com cinco dos maiores bancos da China reduzindo as taxas de juros sobre os depósitos em yuan, informou a Reuters. Eles incluem o Banco Industrial e Comercial da China, o China Construction Bank Corp e o Banco Agrícola da China.
No Brasil, a semana termina com a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2023 (sexta). O Itaú estima um crescimento de 0,3% na base trimestral (+2,7% ano a ano). O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, participam da Expert XP 2023. Enquanto isso, Roberto Campos Neto, presidente do BC, fará palestra no evento do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), em Washington DC, EUA.

Dólar teve segunda alta seguida frente ao real, indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,45%. Analistas apontam, além da turbulência fiscal no Brasil e dos fatores externos, a disputa do fechamento da Ptax do fim de mês. Em agosto, a moeda ficou com alta de 4,69%.

• Venda: R$ 4,951
• Compra: R$ 4,950
• Mínima: R$ 4,865
• Máxima: R$ 4,960

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Agosto terminou com queda de 5,09%. É o primeiro mês no negativo, desde os 2,91% de março e o pior resultado mensal desde a queda de 7,49% de fevereiro deste ano.

• Máxima: 117.636,62
• Mínima: 115.741,81
• Volume: R$ 26,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,11%
• Terça-feira (29): +1,10%
• Quarta-feira (30): -0,73%
• Quinta-feira (31): -1,53%
• Semana: -0,08%
• Agosto: -5,09%
• 3T23: -1,99%
• 2023: +5,47%