Segundo ele, BNDES conseguirá manter a concessão de crédito em um momento de demanda alta.

Governo corre contra o tempo para construir apoio necessário nas duas casas legislativas e avançar com matéria antes do recesso parlamentar.

Anúncios estão relacionados a grupo de trabalho criado pelo Ministério das Relações Institucionais e coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial.

Expectativa é que cortes de produção dos países da Opep+ compensem menor crescimento da demanda e evitem aumentos nos estoques globais de petróleo.

Dólar chega à quarta sessão seguida de alta frente ao real. O movimento veio na direção contrária da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,21%.

• Venda: R$ 4,966
• Compra: R$ 4,966
• Mínima: R$ 4,923
• Máxima: R$ 4,973

Subway e Eataly ficaram de fora do pedido, após vitória da empresa no TJ-SP; grupo alega R$ 1,8 bilhão em dívidas.

Ministro da Economia, Luis Caputo anuncia medidas de emergência governo do presidente Javier Milei.

Trata-se de um crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a administração do aeroporto, o maior volume de voos extras previstos para esse período fica com a Azul (AZUL4), contabilizando 143 partidas adicionais, seguida pela Gol (GOLL4), que terá 45 voos extras.

O novo presidente do banco central da Argentina, Santiago Bausili, convidou representantes dos bancos do país para uma reunião às 9h de amanhã, disseram quatro fontes à Reuters, enquanto o novo governo procura apresentar as principais reformas econômicas.

O preços despencaram em dia que os dados de inflação alimentaram a ansiedade de que o Fed pode não estar pronto para aliviar as taxas de juros. Os investidores estão preocupados com o fato do Fed não ter a inflação sob controle e ter de manter as taxas lá em cima.

• WTI (janeiro): -3,80%, a US$ 68,61
• Brent (fevereiro): -3,67%, a US$ 73,24

A PagSeguro (PAGS34) informa ainda que o Brasil lidera o ranking, movimentando US$ 275 bilhões, devendo a chegar a US$ 435 bilhões em 2026.  

Hoje, o Congresso dos EUA negou nova ajuda à Ucrânia, com pressão política de Republicanos sobre Democratas. “O Congresso não deveria dar a (Vladimir) Putin (presidente russo) um presente de Natal”, disse Joe Biden, presidente norte-americano. Volodimir Zelensky, mandatário ucraniano, está em visita oficial aos EUA.

De acordo com a XP, a partir de análise proprietária, a CSN Mineração (CMIN3) tem negociado o produto com prêmio.

Operações pelo novo programa foram anunciadas em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Lula.

Segundo a XP, a Telefônica (VIVT3) acredita que não há previsão de impacto negativo com a renovação. O pior cenário seria a assinatura de um compromisso de investimento de R$ 8,7 bilhões com a Anatel, distribuído em 10 anos, sem grande impacto no fluxo de caixa.

O CEO comenta que os números são surpreendentes mas, hoje, se apresentam como negócios muito diferentes. “Temos clareza que o nosso negócio de infraestrutura para mercado de capitais e que as apostas esportivas são um item de entretenimento e cassino que não conversa com a nossa estratégia”. (Camille Bocanegra)

Número de gestoras que estão com uma posição comprada (apostando na alta) em Bolsa brasileira saltou de 77% em novembro para 92% em dezembro.

Presidente da Câmara disse republicanos não aprovarão mais ajuda até que os democratas aceitem mudanças nas políticas de imigração dos EUA.

A máxima do dia está em R$ 4,973 e a mínima, em R$ 4,923.

De acordo com a empresa, números divulgados, voltados aos funcionários, passaram por simplificações contábeis.

Núcleo da inflação subiu de 0,2% para 0,3% entre outubro e novembro, puxado por serviços; preços de habitação mostram resiliência.

CPI não foi suficiente para fazer investidores acreditarem que Fed pode cortar juros em março nem para melhorar sentimento quanto à demanda.

Em um ano, número de investidores em renda fixa também aumentou 22%, e já chega a 16,6 milhões.

Executivo escolhido como CFO interino está na empresa desde 2019 e atua como responsável pelas áreas de mercado de capitais e reestruturação corporativa.

• WTI (janeiro): -4,26%, a US$ 68,28
• Brent (fevereiro): -4,04%, a US$ 72,96

A Movida (MOVI3) informou em comunicado ao mercado que realizou convenção de vendas entre os 5 e 6 de dezembro, “onde foram distribuídos termos de compromisso com metas gerenciais simplificadas para melhor comunicação com as equipes operacionais”. Segundo a empresa, “uma foto deste compromisso gerencial foi postada em uma rede social privada de um colaborador e ficou disponível para acesso de alguns investidores que passaram a replicar a informação”. A Movida vem “proativamente” esclarecer que “os números constantes neste termo são gerenciais e possuem simplificações, não refletindo a realidade contábil da companhia e, portanto, não devem ser consideradas como projeções ou guidances financeiros”.

“Estamos tentando abrir canal para acesso de forma mais simples para o estrangeiro e brasileiro não residente”, acrescentou Juca Andrade, vice-presidente de produtos e  clientes da B3. (Camille Bocanegra)

“O modelo diversificado de negócio reflete em resultados consistentes, com ações impulsionando a receita em cenários de juros mais baixos e a diversificação a suavizando em momentos desfavoráveis do ciclo”, comenta Gilson Finkelsztain. (Camille Bocanegra)

Gilson Finkelsztain, CEO da companhia, reforçou que iniciativas como negociação de fundos imobiliários, minicontratos de índices, novas empresas listadas e BDRs contribuíram para o CAGR de 14% entre 2018 e 2023. (Camille Bocanegra)

Ministro também destacou a importância do Congresso Nacional e pontuou o trabalho do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Comissão também aprovou um pedido de urgência para que as indicações sejam analisadas no plenário.

Gilson Finkelsztain, CEO da companhia, considera que o negócio do buy side deverá crescer ainda mais nos próximos, com novas classes e segmentos. (Camille Bocanegra)

Gilson Finkelsztain, CEO da companhia, mencionou que o “rigor regulatório” no mercado brasileiro e considerou que o que foi construído no Brasil “é muito sólido, também por conta da tecnicidade dos reguladores”. A tendência, segundo o executivo, é que esse rigor ainda aumente nos próximos anos. (Camille Bocanegra)

“Tentaram se apropriar da palavra ‘bolsa’ para ganharem legitimidade”, comenta o executivo, sobre o mercado de criptoativos e sobre a necessidade de inovação pela competição entre ativos. (Camille Bocanegra)

Com queda dos juros no Brasil e nos EUA previstas para 2024, as empresas de pequena e média capitalização são apostas de valorização dos analistas.

Com uma dívida de mais de R$ 8 bilhões, empresa – que é controlada pela holding Mover Participações, antiga Camargo Corrêa – vem postergando pagamentos de debêntures desde junho.

O CEO considera que há muita oportunidade nos mercados locais para crescimento. (Camille Bocanegra)

Passagens aéreas continuaram a pressionar preços de serviços, mas evolução dos bens duráveis tem trajetória benigna.

A comparação é com o mesmo período do ano passado. O levantamento foi realizado com 20 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a FIPE. O programa Minha Casa, Minha Vida, segundo a pesquisa, continua desempenhando um papel fundamental no crescimento do setor, com alta de 22,9% no volume de unidades comercializadas e de 32,9% no valor de vendas durante o período de nove meses. Em termos de lançamentos, o segmento registrou crescimento de 46,6% no valor de vendas. 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a taxa de juros do país começou a cair “de forma tímida, mas consistente”, enfatizando que os juros reais brasileiros seguem altos, o que deixa o Banco Central com “gordura para queimar” na política monetária.

Ex-presidente sofreu acusações de “pedaladas fiscais” durante o processo de impeachment, em 2016; atualmente, está à frente do Banco dos BRICS.

Os investidores na Europa receberam uma série de indicadores econômicos para orientar suas decisões. O Índice Zew de sentimento econômico voltou a melhorar em dezembro na zona do euro e na Alemanha. Na Inglaterra, a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2% em outubro. Nos EUA, a inflação ao consumidor em novembro ficou em linha com o esperado, sem variação considerável.

O presidente disse ainda em encontro sobre investimentos de bancos públicos, em Brasília, que a “estabilidade social a gente cria com geração de emprego”. Lula prometeu de posicionar o Brasil como 7ª ou a 6ª maior economia do mundo. Brasil cresceria mais de 3% este ano se juros estivessem mais baixos, ressaltou. Ele disse ainda que é preciso “mexer com coração do presidente do Banco Central” para baixar os juros. (Reuters)

Presidente participou de reunião de anúncios de investimentos de bancos públicos nos estados, em Brasília. Lula diz não entender qual é o pessimismo dos economistas que acham que brasil vai crescer pouco por causa da China. “Quem estiver apostando que Brasil vai ter um decréscimo muito grande do crescimento eu quero ver aqui em dezembro de 2024”, disse.

Volume de negócios passa de 2,21 milhões. O contrato com vencimento em janeiro, WING24, recua 0,47%, aos 128.710 pontos.

Pela norma, as de 2019 e 2020 serão canceladas até março, e as 2021, até junho; sugestão é que novo prazo seja fixado para dezembro de 2024.

Ideia da equipe econômica é reduzir sensivelmente impacto fiscal da medida e aumentar relação de benefício com geração efetiva de empregos.

Companhias são afetadas pela forte queda das principais referências do petróleo internacional.

• Dow Jones: +0,26%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,10%

O interesse na Marfrig (MRFG3) pelos investidores parece estar a aumentar um pouco, enquanto o desempenho das ações tem sido muito volátil, refletindo a sua participação na BRF (BRFS3), afirma o Itaú BBA. O banco tem recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Mineradora busca ampliar base geográfica de clientes, atualmente com grande exposição à China.

Contratos são para entrega em janeiro.

Segundo o Itaú BBA, investidores veem uma geração suave de fluxo de caixa para 2024. O banco também vê alguma incerteza quanto a uma potencial fusão das estruturas da BRF (BRFS3) e da Marfrig (MRFG3) num futuro próximo. O BBA tem recomendação market perform para a BRF, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O mercado provavelmente aguardará por detalhes adicionais sobre o negócio entre a Minerva (BEEF3) e a Marfrig (MRFG3) antes de se tornar mais assertivo quanto ao nome, avalia o Itaú BBA. Por outro lado, o banco ressalta que a Minerva tem confiança no aumento da demanda por carne bovina na China. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Ministro não cravou a votação nesta semana, apesar de o Executivo, principalmente a Fazenda, trabalhar por uma deliberação nos próximos dias.

Para o Itaú BBA, a JBS (JBSS3) é a principal escolha entre as empresas de proteínas, mas carece de gatilhos de curto prazo. O banco afirma também que investidores parecem aguardar aprovação de listagem na bolsa dos EUA. O BBA tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Um dos trechos vetados por Lula proibia o governo de propor quaisquer novas exceções à meta de resultado primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, ainda que as projeções de corte nos juros ao final do primeiro trimestre de 2024 tenham sido afastadas, sua transferência para o início do segundo trimestre ainda parece precipitada. “Julgamos que o trabalho da política monetária segue com um longo caminho a ser percorrido em termos de desaquecimento da demanda agregada, especialmente do consumo das famílias, para cumprir sua missão de criar bases sólidas o suficiente para o início de queda nos juros nos Estados Unidos”, afirma.

Marcelo Oliveira, CFA e co-fundador da Quantzed, crê que apesar de um número dentro das expectativas e estagnação da inflação, o FED provavelmente irá comunicar que ainda não está próxima a meta de 2% (para a inflação) e, com isso, deve segurar os juros mais altos por algum tempo.

A análise é de Claudia Moreno, economista do C6 Bank. “Em relação à política monetária, acreditamos que os dados mais benignos da inflação recente e o alívio no cenário externo devem dar conforto ao Copom para a continuação do ritmo de corte de juros”, diz.

Além dos indicadores de inflação, as movimentações no Congresso Nacional seguem no radar de investidores.

Os investidores em Wall Street digerem o relatório de novembro do CPI, o índice de inflação ao consumidor, que veio, na manchete, em linha com o esperado. “É claro que o mercado não sabe o que fazer, já que tecnicamente a inflação atendeu às expectativas para o núcleo”, disse à CNBC Christopher Rupkey, economista-chefe da FWDBONDS. “Mas este não é um bom relatório para as autoridades do Fed, embora pelo menos a inflação resultante da pandemia possa ter passado”.

• Dow Jones: +0,10%
• S&P 500: -0,11%
• Nasdaq: +0,01%

Medida é válida para a faixa 1, que consiste nas negociações feitas diretamente na plataforma do programa.

Operadores reduziram apostas de que o Federal Reserve poderia começar a reduzir a taxa de juros já em março depois que dados mostraram que os preços ao consumidor dos Estados Unidos subiram inesperadamente no mês passado, e precificam agora a reunião de maio do Fed como o início mais provável para os cortes. Os contratos futuros vinculados à taxa de juros do Fed agora refletem cerca de 40% de chance de que o banco central dos EUA reduza a taxa de juros para uma faixa de 5% a 5,25% em março, em comparação com quase 50% antes do relatório. Os operadores continuam apostando em cerca de quatro cortes no próximo ano, conforme o Fed reduz os custos dos empréstimos em linha com o que se espera que seja o arrefecimento da inflação. (Reuters)

A opinião é de Alexandre Lohmann, economista-chefe Constância Investimentos. “A ausência de novidades no IPCA é um fator positivo”, afirma.

“Nós não temos ainda uma consolidação de apoio e de respaldo à matéria, nós precisamos ajustar o texto”, afirmou.

A análise é de Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, a partir dos dados do IPCA de novembro divulgados nesta terça (12). Ela avalia que para a reunião do Copom desta quarta (13), “seria apropriado no comunicado o comitê se desfazer do guidance que amarra as discussões dos próximos passos e ancora as expectativas de queda da Selic em um ritmo que talvez esteja lento demais para o patamar de inflação que vemos hoje”.

Julio Hegedus, economista da Mirae Asset, o resultado do IPCA de novembro mantém a estratégia de cortes pontuais de 0,5 pp, pelo menos até o início de 2024, pelo BC.

Executivo escolhido como CFO interino está na empresa desde 2019 e atua como responsável pelas áreas de mercado de capitais e reestruturação corporativa.

Governo planeja uma nova rodada de reforma institucional fiscal e tributária, além de uma reforma financeira, com foco na demanda interna.

André Nunes de Nunes, economista-chefe do Sicredi, diz que é importante analisar o comportamento da inflação de serviços subjacentes (+0,27%), que acelerou ante a leitura de outubro (+0,19%), puxado por itens de serviços pessoais.

• Dow Jones Futuro: +0,17% (antes CPI: +0,23%)
• S&P 500 Futuro: +0,02% (antes CPI: +0,15%)
• Nasdaq Futuro: +0,16% (antes CPI: +0,28%)

• Título de 2 anos: -0,009 pp, a 4,714% (antes CPI: -0,047 pp, a 4,680%)
• Título de 7 anos: -0,018 pp, a 4,260% (antes CPI: -0,055 pp, a 4,223%)
• Título de 10 anos: -0,021 pp, a 4,218% (antes CPI: -0,056 pp, a 4,183%)
• Título de 30 anos: -0,019 pp, a 4,311% (antes CPI: -0,056 pp, a 4,274%)

Ministro citou inclusão de dispositivo que determina que os recursos destinados ao Sistema S deverão integrar o Orçamento da União.

O DXY caía 0,40%, aos 103,68 pontos, antes do CPI.

Leonardo Costa, economista da ASA Investments, afirma que a dinâmica mais fraca dos núcleos tem sido liderada por arrefecimento adicional dos núcleos de bens, que contaram com descontos mais amplos em novembro por conta da Black Friday.

“Medidas fiscais no congresso são fundamentais para que a gente consiga aprovar o orçamento”, comentou o ministro da Fazenda em reunião do Conselhão, em Brasília. Ele crê que o orçamento de 2024 “será muito melhor e com as correções aprovadas pelo Congresso”. (Reuters)

Em relação a novembro de 2022, no núcleo do CPI avançou 4,0%, também em linha com a expectativa e mesmo valor aferido em outubro em relação a outubro de 2022.

Na base anual, o CPI desacelerou a 3,1%, em linha com a expectativa. Em outubro, em relação a outubro de 2022, a alta foi de 3,2%.

O ministro da fazenda acrescentou que até meados do ano que vem a política monetária no mundo vai mudar e a inflação global com perspectiva de queda. “O ciclo virtuoso pode chegar ao Brasil muito brevemente, crescimento com sustentabilidade ambiental e fiscal”, ressaltou. (Reuters)

O ministro da Fazenda comentou ainda durante reunião do “Conselhão”, que o ano deve terminar com quase 2 milhões de empregos gerados no Brasil. “Não temos nenhuma razão para dizer que ano que vem será pior que este ano”, disse. (Reuters)

O índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro será divulgado em poucos minutos, às 10h30, horário de Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,23%
• S&P 500 Futuro: +0,15%
• Nasdaq Futuro: +0,28%

• Título de 2 anos: -0,047 pp, a 4,680%
• Título de 7 anos: -0,055 pp, a 4,223%
• Título de 10 anos: -0,056 pp, a 4,183%
• Título de 30 anos: -0,056 pp, a 4,274%

Índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro será divulgado em instantes, às 10h30, horário de Brasília.

Na plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, o “Conselhão”, que o ministro da Fazenda participa, Fernando Haddad disse também que o governo vai pagar nas próximas semanas R$ 94 bilhões de calote em precatórios. (Reuters)

Grupo Mateus (GMAT3) abre dia com estabilidade.

O Ibovespa começa a terça-feira em alta de 0,23%, aos 127.202,82 pontos, digerindo o dado de IPCA de novembro, que veio levemente abaixo do esperado. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), com as altas dos barris de petróleo e do minério de ferro, e avançam ainda as ações dos setores financeiro, construtoras, companhias de educação, varejistas e siderúrgicas. Recuam as companhias aéreas, enquanto que operam mistos os setores de petroleiras juniores, telecom e frigoríficas. O dólar comercial oscila a R$ 4,93 e os juros futuros (DIs) caem por toda a curva hoje. O mercado está atento às decisões de juros nos EUA e no Brasil, com a Super Quarta de amanhã. O IPCA divulgado hoje mostrou alta de 0,28% em novembro, acelerando em relação aos 0,24% de outubro, mas abaixo da previsão de +0,30%. No ano, a inflação acumulada é de 4,04% e, nos últimos 12 meses, de 4,68%. Enquanto isso, o Copom do BC inicia hoje sua última reunião do ano, com ampla expectativa de novo corte de 0,5 ponto percentual na Selic, o que levaria a taxa básica de juros a 11,75%. Depois será a vez de os EUA divulgarem a leitura do índice de preços ao consumidor de novembro, que deve mostrar que a inflação segue enfraquecendo, ainda que acima da meta do Fed de 2% na base anual. No âmbito político, o ministro Haddad afirmou que o presidente Lula deu aval à proposta para compensar o fim da desoneração de 17 setores. Já os senadores devem votar hoje proposta para taxar mercado de apostas esportivas online, uma das medidas do governo para aumentar a arrecadação no país. Lá fora, nos EUA, os índices futuros sobem antes de dados de inflação e da Super Quarta. (Felipe Alves)

Igor Cadilhac, da PicPay, afirma que isso pode se tornar o principal desafio para 2024. O economista destaca ainda que é preciso monitorar as commodities agrícolas e softs, incluindo os eventuais efeitos do El Niño sobre cereais, leguminosas e oleaginosas, além de aumentos salariais dado o baixo desemprego, os ganhos reais recentes e a regra do salário mínimo.

Maykon Douglas, economista da Highpar, enxerga alguma acomodação da desaceleração anterior dos alimentos e de alguns preços de serviços, “algo que vale acompanhar para as próximas divulgações”.

Presidente vetou prorrogação de benefício fiscal para 17 setores da economia, após aprovação pelo Congresso.

Levantamento mostra ainda que só 13% dos entrevistados têm previdência privada.

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, analisando o IPCA de novembro anunciado nesta terça (12), vê o índice como benigno e afirma que a partir de agora o rumo dos juros nos EUA deve dar o tom do ritmo do corte da Selic.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 53 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 5 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (ontem: +1% ou +R$ 0,05)
• Gasolina A (média nacional): +5%, ou +R$ 0,14 (sexta: +6% ou +R$ 0,14)

Papéis do Tesouro Direto, CRIs, CRAs e debêntures estão nas listas de recomendações para a reta final do ano.

Para Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, o movimenta geral mostra a força da política monetária. “Serviços aceleraram e os serviços subjacentes também. Boa parte da inflação pode ser atrelada ao movimento de passagem aérea”, acrescentou. O IPCA de novembro anunciado nesta terça (12) foi de +0,28%.

O Itaú BBA destaca que a China, por outro lado, continua sendo o ponto baixo no mercado de ações.

Resoluções estão relacionadas às investigações sobre questões históricas de registro, conformidade e sanções.

Indicador mostra alta de 2,36% nos últimos 12 meses, e de 2,28% no acumulado do ano; tanto materiais como mão de obra perderam força.

Presidente terminou sua live semanal. O programa “Conversa com o Presidente” contou com a participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

BBI também reduziu preço-alvo de R$ 60 para R$ 59,00, implicando potencial de valorização limitado a 8%.

A Usiminas anunciou que decidiu pelo “desligamento temporário” do alto-forno 1 de Ipatinga (MG), em meio aos custos gerados pela retomada da operação do maior alto-forno da usina, o de número 3, e forte concorrência de importações de aço no mercado interno. A empresa já havia manifestado na semana passada que estava avaliando abafar um de seus dois fornos menores de Ipatinga, mantendo o nível de produção da usina por meio da operação do alto-forno 3. O desligamento do alto-forno 1 vai ocorrer “tão logo o alto-forno 3 atinja um ritmo pré-estabelecido de produção, o que é esperado a ocorrer no curto prazo”, afirmou a Usiminas, sem dar detalhes.

Em novembro de 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi de 0,28%, superando em 0,04 ponto percentual (p.p.) a taxa de outubro (0,24%). No ano, o IPCA acumula alta de 4,04% e, nos últimos 12 meses, de 4,68%, abaixo dos 4,82% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2022, a variação havia sido de 0,41%.

Em dezembro, houve entrada de R$ 3,375 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo positivo é de R$ 30,767 bilhões.

Companhia vai apresentar o aditivo ao plano, protocolado no dia 27 de novembro, em live marcada para as 10 horas.

O “Conversa com o Presidente” tem convidado ministros para participar com Lula do programa semanal para apresentar seus projetos e iniciativas.

Segundo o Itaú BBA, isso reflete principalmente um sentimento mais positivo em relação à China, o que provavelmente influenciou os investidores a alterarem as suas preferências setoriais e empresariais. A mineração, por exemplo, agora é a favorita, sendo a Vale (VALE3) a primeira escolha nesse espaço.

Desembargadora Leila Santos Lopes deu aval à convocação da assembleia geral de credores em 19 de dezembro.

A China intensificará os ajustes de políticas econômicas e monetárias para apoiar uma recuperação em 2024, informou a mídia estatal nesta terça-feira, após uma reunião de definição de agenda dos principais líderes do país. A China implementará uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente no próximo ano, disse a mídia estatal, citando a Conferência Anual de Trabalho Econômico Central realizada de 11 a 12 de dezembro. A China também fortalecerá os ajustes de política macroeconômica, disse a mídia estatal. (Reuters)

O Itaú BBA aponta que reduziu as estimativas de lucro do Banco do Brasil (BBAS3) devido ao aumento da incerteza.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,191% (-0,048)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,685% (-0,042)

O Itaú BBA afirma que incorporou os resultados do 3T23 da Usiminas (USIM5), com atualização da curva de preços de minério de ferro, das premissas de preço do aço e os benefícios esperados da reforma do Alto Forno 3 na unidade de Ipatinga (MG).

O Itaú BBA, em encontro com executivos do GPS (GGPS3), afirma que a empresa desenvolveu um sistema proprietário capaz de acessar o desempenho operacional e financeiro de todos os contratos existentes e passados. Isso permite que a gestão identifique e corrija falhas operacionais ou perda de rentabilidade em tempo real, relata o banco. O encontro, segundo o BBA, aliviou as preocupações sobre a capacidade da GPS de desenvolver novas lideranças para proporcionar um crescimento sustentável. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Cerca de US$ 455 milhões em posições compradas foram liquidadas ontem.

Decisão segue caminho diferente ao adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema.

A Eletrobras anunciou nesta terça-feira que fechou acordo com a Petrobras envolvendo pagamento de R$ 1,156 bilhão para encerrar todas as discussões no processo judicial entre as empresas sobre o empréstimo compulsório. Segundo a companhia de energia elétrica, a negociação faz parte de seu plano de reduzir sua provisão para contingências envolvendo os processos judiciais que discutem a correção monetária do empréstimo compulsório que, ao final do terceiro trimestre, representava uma provisão total de R$ 19 bilhões. (Reuters)

O Itaú BBA, que participou do Investor Day da Tenda (TEND3) aponta ainda que a administração compartilhou seus planos para reduzir os níveis pró-soluto da Tenda, assim como melhorar seu sistema de controle de custos e impulsionar a operação da Alea. O banco mantém recomendação market perform com preço-alvo de R$ 17/ação.

A Oi (OIBR3) informou que o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu a prorrogação do stay period, pelo prazo de 90 dias. Esse stay period trata-se de uma proteção ao processo de recuperação judicial do grupo de telecomunicações. Decisão semelhante já havia sido concedida em 13 de setembro, quando a juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca, havia prorrogado essa proteção. De acordo com a Oi, na época, a decisão havia atendido em parte o pedido formulado pelo Grupo Oi, que requereu a prorrogação do stay period por 180 dias, com a justificativa da magnitude e complexidade da sua recuperação judicial. O grupo alega que a realização de eventual Assembleia Geral de Credores exige grande planejamento de infraestrutura e logística por parte das recuperandas.

O GPA anunciou na madrugada desta terça-feira revisão em um plano de abertura de lojas divulgado em setembro, adiando de 2024 para 2026 o objetivo de abertura de novos pontos de venda. A empresa, que semana passada promoveu uma reunião anual com investidores sem mencionar alterações no plano, citou “considerações sobre nível de investimento” em um momento em que se prepara para emitir 1 bilhão de reais em uma oferta subsequente de ações. A companhia, dona da bandeira Pão de Açúcar e que tem o francês Casino como principal acionista, agora estima abertura de 168 lojas entre início de 2024 e final de 2026.

Indicador atingiu 23,0 pontos na área da moeda comum, uma subida de 9,2 pontos em relação ao dado de novembro.

Lançada durante a COP28, iniciativa vai aprimorar metodologias e fomentar o mercado para o uso do novo atributo ambiental no combate à crise climática.

O presidente Lula participará hoje de uma reunião no Palácio do Planalto do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão. A abertura do encontro será às 9h, com participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), dos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria Executiva do Conselhão e de representantes do Comitê Gestor. Na parte da tarde, entre 15h e 17h, Lula estará na mesa em que serão apresentados os resultados do colegiado.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e superou um topo duplo nos 4.610 projetando de 4.750 a 4.920, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.547 mirando suportes em 4.489 ou 4.390.

O Dólar futuro F24 está indefinido no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.979 teria sinal de alta com projeções em 5.000 ou 5.100. Já uma perda dos 4.866 traria de volta o sinal de baixa com projeções entre 4.806 ou 4.710.

O Ibov fechou perto da estabilidade e vai se mantendo em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias. Acima dos 128.200 teria projeções em 133.000 ou 138.000 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já uma perda dos 124.800 traria sinal de reversão baixista, no curto prazo, mirando suportes em 123.000 ou 119.780.

Proventos de Wiz (WIZC3), Profarma (PFRM3) e Metisa (MTSA3; MTSA4) também pingam na conta nesta terça-feira.

Deflação anualizada no atacado alemão perdeu um pouco de força, após ter mostrado queda de 4,1% em setembro e de 4,2% em outubro.

Além de Fleury, Ferbasa e Romi, Blau e Vittia são alguns dos nomes que anunciaram remunerações a acionistas.

Receita recuou 10% no mês passado com a queda dos embarques dos produtos industrializados.

Em evento, governador de São Paulo pede que “aberrações” sejam retirados de proposta pelos deputados.

Farão jus aos proventos os acionistas que estiverem inscritos nos registros da sociedade em 21 de dezembro.

Pagamento será realizado em dezembro de 2024, sem atualização monetária.

O ministro da Economia, Luis Caputo, anunciará suas primeiras medidas na terça-feira (12), enquanto Milei prepara cortes drásticos de gastos.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na última segunda-feira, 11, que o Legislativo pretende se debruçar nas próximas duas semanas em temas como a reforma tributária, a LDO, a agenda verde, e a “discussão muito dura” que vai haver sobre a medida provisória que trata da subvenção do ICMS. Sobre a última, disse, o governo precisa decidir “focar no que vai querer apostar”. A proposta é a principal aposta do plano de arrecadação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para manter de pé as metas do arcabouço fiscal. O governo Lula recebeu da cúpula do Congresso um pedido de liberação de aproximadamente R$ 4 bilhões em recursos extras para os deputados e R$ 2 bilhões para os senadores ainda este ano para destravar a agenda.

Os senadores podem votar nesta terça (12) o projeto que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa, as chamadas bets. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em 22 de novembro. Desde então, a análise da matéria vinha sendo adiada pelo plenário da Casa. A matéria é uma das propostas do Governo para aumentar a arrecadação federal.

Os preços do petróleo operam com ganhos, antes dos anúncios de política monetária e dados de inflação, e em meio a dúvidas de que os cortes de produção por parte da OPEP+ no próximo ano compensariam o excesso de oferta de petróleo e o crescimento mais fraco da procura de combustíveis. As cotações do minério de ferro na China fecharam no campo positivo, à medida que ressurgiram esperanças de mais estímulos por parte dos legisladores do principal consumidor da China para estimular sua recuperação econômica. Os líderes da China iniciaram uma reunião a portas fechadas na segunda-feira para discutir metas econômicas e traçar planos de estímulo para 2024, informou a Reuters, citando quatro fontes familiarizadas com o assunto.

• Petróleo WTI, +0,35%, a US$ 71,57 o barril
• Petróleo Brent, +0,34%, a US$ 76,29 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,52%, a 969,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,08 

Os mercados europeus operam em alta, com as atenções voltadas para dados do mercado de trabalho do Reino Unido, que devem ajudar os investidores a avaliar quanta pressão inflacionista permanece na economia britânica antes da reunião do Banco de Inglaterra na quinta-feira. Os salários na Grã-Bretanha, excluindo bónus, nos três meses até outubro deverão abrandar para um aumento de 7,4%, estimam os analistas, em comparação com um aumento de 7,7% em Setembro. Os dados provavelmente manterão o banco central alerta para as pressões inflacionárias.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,50%
• DAX (Alemanha), +0,09%
• CAC 40 (França), +0,19%
• FTSE MIB (Itália), +0,32% 
• STOXX 600, +0,03%

Os índices futuros dos EUA operam com alta, à medida que os holofotes se voltam para a inflação ao consumidor, enquanto observam o Federal Reserve iniciar sua reunião de definição de política de dois dias que fará ou quebrará as expectativas em torno dos cortes nas taxas no próximo ano. Os investidores reduziram ligeiramente as suas expectativas de que o Fed reduza as taxas no início do próximo ano. Os mercados estão agora prevendo uma chance de 45% de um corte nas taxas em março, em comparação com 57% na semana anterior, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,07%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,04%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,13%

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com as ações de Hong Kong liderando os ganhos na região, antes da última reunião do Federal Reserve dos EUA no ano. Na frente de dados, os preços ao produtor no Japão aumentaram a um ritmo mais rápido do que o esperado, registando um ganho de 0,3% em termos anuais, em comparação com o aumento de 0,1% estimado por economistas consultados pela Reuters. O iene japonês mostrou alguma força em relação ao dólar, sendo negociado cerca de 0,1% mais alto, em 146,04, já que os investidores estarão observando atentamente o impacto da decisão do Fed sobre o par dólar/iene.

• Shanghai SE (China), +0,40%
• Nikkei (Japão), +0,16%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,07%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,16% 
• ASX 200 (Austrália), +0,50%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam com ganhos, enquanto os mercados asiáticos também fecharam no azul, com investidores à espera do Índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, que podem definir as expectativas do mercado sobre os próximos passos do Fed, em relação a cortes de juros no próximo ano. Economistas projetam que a inflação ao consumidor americano se manteve estável em novembro na comparação com o mês anterior e alta 3,1% na base anual. A reunião de dois dias do Fed também começa hoje e espera-se que o banco central dos EUA mantenha a taxa de juros estável na faixa de 5,25% a 5,5%.
Por aqui, antes da “Super Quarta”, quando Copom e Fed decidem os rumos dos juros, o IBGE divulgará o IPCA de novembro, que servirá para guiar não só a decisão dessa semana, quanto sinalizar o que poderá vir pela frente. A expectativa do consenso de mercado é de aumento de 0,30% na comparação mensal e de 4,70% na base anual. Os senadores devem votar hoje o projeto que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa, as chamadas bets. A matéria é uma das propostas do Governo para aumentar a arrecadação federal.

Os índices em Wall Street oscilaram muito durante o dia, mas acabaram se acomodando no positivo, às vésperas da reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) nos EUA, para decidir a nova taxa de juros no país. A expectativa é que a taxa se mantenha no mesmo patamar.

Dólar chegou à terceira sessão seguida de alta frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu levemente na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,08%. O dólar subiu de olho nos Treasuries, commodities e Congresso.

• Venda: R$ 4,936
• Compra: R$ 4,937
• Mínima: R$ 4,929
• Máxima: R$ 4,960

• Máxima: 127.153,64
• Mínima: 126.526,12
• Volume: R$ 16,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,14%
• Semana: -0,14%
• Dezembro: -0,33%
• 4T23: +8,88%
• 2023: +15,66%

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas