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O Ano Novo Lunar na China influencia o mercado do lado ocidental do Globo. É o Ano do Coelho (no Vietnã, é o Ano do Gato). O coelho é um animal gracioso, gentil, inteligente, estiloso, popular e, claro, no ideário brasileiro, reprodutor. No caso do mercado, faz sentido. Algumas casas de análise observaram que essa semana inteira em que a China verá centenas de milhões de pessoas se deslocando será uma prova de fogo para a economia local, um dos motores da economia global. Sem as bolsas chinesas, faltou um pouco de orientação para investidores em todo o mundo. A Vale (VALE3), por exemplo, não tinha as referência do mercado de minério chinês. A mineradora brasileira subiu 0,31%, mas na maior parte da sessão ficou oscilando perto da estabilidade. A Petrobras (PETR3;PETR3) chegou a subir mais de 4% durante o dia, mas o petróleo internacional oscilou e isso reproduziu na performance da estatal: respectivamente, altas de 2,31% e 1,59%. O varejo também deu frutos: Magazine Luiza (MGLU3) subiu 5,76%, Via (VIIA3) ganhou 8,37% e até Americanas (AMER3), agora fora do Ibovespa, disparou 12,68%, embora ainda valendo centavos (R$ 0,80). Não fossem esses nomes fortes, a bolsa brasileira teria amargado um dia ainda menos festivo; graças às quedas dos bancos, ainda sob olhares desconfiados dos investidores, por causa da crise da Americanas, com temor de ser bem maior. Hoje, nenhum deles se salvou: Banco do Brasil (BBAS3) perdeu 0,75%, Bradesco (BBDC4) caiu 4,23% e Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 3,07%. B3 (B3SA3) também deu sua contribuição negativa, com queda de 0,94%. Os investidores, é claro, não ficaram só de olhos nas festividades do outro lado do mundo. Além da crise da Americanas, houve fator político brasileiro. Lula falou sobre uma “moeda comum”, o que acabou causando confusão; e sobre a atuação do BNDES de novo fora das fronteiras brasileiras. O mercado sentiu um cheiro de naftalina – nada da renovação que simboliza um ano novo. (Fernando Lopes)

Presidente da argentina diz que ele e Lula têm a mesma visão sobre o papel dos bancos públicos.

Noticiário para a varejista segue movimentado, com investidores de olho nos próximos passos da recuperação judicial.

• Small Caps (SMLL): -0,08%
• BDRs (BDRX): +1,39%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,38%

• Máxima: 113.061,34
• Mínima: 111.541,82
• Volume: R$ 23,60 bilhões

Ibovespa larga em alta, mas vira para queda na reta final da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,27%
• Semana: -0,27%
• Janeiro: +1,83%
• 1T23: +1,83%
• 2023: +1,83%

Apesar da queda hoje, Ibovespa segue no positivo em 2023

Inadimplência na maior cidade do país recuou a 25,5% no último mês de 2022.

Investidores em Wall Street continuam otimistas sobre um aumento de 0,25 pp na semana que vem, quando acontece a primeira reunião do ano do Federal Reserve. “Por outro lado, as tendências de longo prazo ainda são um pouco pessimistas, e estamos sempre céticos em relação a uma ‘ruptura’ tão amplamente observada, especialmente após um grande rali”, escreveu Jonathan Krinsky, técnico-chefe de mercado do BTIG em nota reproduzida pela CNBC.

• Dow Jones: +0,76%, a 33.628,84 pontos
• S&P 500: +1,18%, a 4.019,65 pontos
• Nasdaq: +2,01%, a 11.364,41 pontos

Fernando Haddad disse, em coletiva na Argentina, que o Banco do Brasil (BBAS3) não vai tomar risco de crédito à exportação, acrescentando que haverá um fundo garantidor, espécie de fundo soberano, para o pagamento das trocas comerciais entre os países. Segundo ele, a Argentina está com problemas de dividas e há concorrência de linhas de crédito com a China. Haddad afirmou que não há um prazo para a implementação da moeda em comum, porque, neste momento, estão começando os estudos. “O BB não está envolvido em risco. A carta de crédito vai ser paga pelo fundo garantidor, que o Brasil vai garantir”, disse Haddad, ao lado de ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa.

Para secretário-executivo da Fazenda, indústria brasileira vem sentindo a ausência de apoio de crédito para vender para a Argentina.

A prata com entrega para março caiu 1,59%, a US$ 23,554 a onça, enquanto a platina com entrega em abril encerrou o dia com alta de US$ 1.056,30 a onça.

Temporada de balanços se estende por mais de dois meses e tem início com Cielo, no dia 26 de janeiro.

Papéis atrelados à inflação entregavam remunerações reais de até 6,44%, caso do Tesouro IPCA+2045.

Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Bradesco (BBDC4) a ser responsável solidário na restituição de R$ 8.824 a um cliente.

Justiça publicou edital de chamamento de Ação Civil Pública contra o IRB Brasil (IRBR3), movida pelo Ibraci, por perdas após revelação de fraudes em 2020.

O dólar chegou a cair com maior amplitude frente ao real durante o começo da sessão até a tarde. Mas, na Argentina, Lula admitia preferências por uma “moeda de troca” comum entre países do Mercosul e dos Brics, para “evitar dependência do dólar” e a moeda norte-americana ganhou fôlego, embora sem força para se valorizar. Lula ainda acenou com uma força do BNDES para financiar projetos na Argentina.

• Venda: R$ 5,200
• Compra: R$ 5,199
• Mínima: R$ 5,166
• Máxima: R$ 5,221

Na sexta-feira (20), a Rumo (RAIL3) anunciou a conclusão das obras em trecho ferroviário da Malha Paulista em São Carlos (SP), “com a consequente retomada das operações”. Na semana passada, a operadora de logística havia informado que fortes chuvas na região a obrigaram a interditar por cerca de sete dias trecho de sua malha na região para obras de segurança em córrego que passa por baixo de via.

Embora a China esteja em seu mais importante feriado anual, ela continua influenciando os preços do petróleo, com suas projeções de consumo aumentadas pelo relaxamento das políticas de enfrentamento à pandemia no país. O feriado do Ano Novo chinês e tido como uma prova de fogo para a economia local.

• WTI (março): -0,02%, a US$ 81,62
• Brent (março): +0,64%, a US$ 88,19

• Tesla (TSLA34), com alta de +6,90%
• Mercado Livre (MELI34), com alta de +0,21%
• Meta (M1TA34), com alta de +1,46%
• Amazon (AMZO34), com baixa de -0,91%
• Apple (AAPL34), com alta de 2,97%

A nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio informa que a tarifa estava em vigor desde 1993. Assim, os EUA deixarão de cobrar taxas adicionais de 74,52%, na forma de alíquota ad valorem, na importação de chapas de aço carbono originárias do Brasil, esclareceu o comunicado.

Autarquia alerta há anos sobre os problemas em se contabilizar a operação de maneira errada, podendo inflar dados de Ebitda e margem bruta.

O anúncio de uma nova moeda – o Brasil sugeriu o nome “sur” – levantou dúvidas, gerou ruídos nas redes sociais e até virou fake news.

Bradesco (BBDC4) recua 3,75%, Santander (SANB11) perde 3,19%, Bradesco (BBDC3) cai 2,80%, BTG Pactual (BPAC11) tem menos 2,77% e Itaú Unibanco (ITUB4) cai 2,68%.

A Fitch Ratings reiterou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB+’ da Embraer (EMBR3) e seu Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’. A agência também afirmou o rating ‘BB+’ das notas sem garantias emitidas pela Embraer Overseas Limited e pela Embraer Netherlands Finance BV. Os ratings da Embraer refletem sua posição competitiva nos mercados; sua ampla carteira de pedidos e a relativa diversificação de produtos, relatou a agência de risco.

Proposta foi confundida com unificação monetária e recebeu críticas; setor de comércio exterior, no entanto, defende maior integração.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 3ª semana de janeiro US$ 849 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 56 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (23) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações caíram 15,50%, para US$ 877 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 58 milhões.

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 765 milhões até aqui no acumulado de janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 51 milhões, de acordo com dados da Secex.

Em valor, a carne bovina já somou em janeiro US$ 520 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (23). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 38,21%, para US$ 537 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 527 milhões no acumulado até aqui no mês de janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, informou a Secex nesta segunda (23).

Segundo o STF, já são sete investigações abertas para investigar fatos relacionados ao 8 de janeiro a pedido da PGR.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 541 milhões no acumulado na 3ª semana de janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (23), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de janeiro US$ 1,342 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 89 milhões.

• Dow Jones: +1,01% (às 12h33: +0,62%)
• S&P 500: +1,51% (às 12h33: +0,86%)
• Nasdaq: +2,25% (às 12h33: +1,38%)

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 3ª semana de janeiro US$ 2,4 bilhões, representando uma média diária de US$ 162 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (23) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de janeiro 21,78% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 813 milhões, o equivalente a US$ 54 milhões por dia.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, justificou-se dizendo que a inflação na Europa “está alta demais” e afirmou que é preciso baixar o índice: “vamos cumprir esse objetivo”.

De acordo com dados divulgados pela Secex nesta segunda (23), as exportações somaram até a 3ª semana de janeiro US$ 16,30 bilhões. As importações cresceram 0,2% e totalizaram US$ 14,20 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 2,10 bilhões.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o ponto principal para moeda é a dificuldade de aceitação do peso no mercado internacional, reporta o Broadcast. Conforme ele, a restrição ao dólar pode afetar o comércio entre Brasil e Argentina, bem como com outros. Ele reforçou que a China vem ocupando espaço que antes era do Brasil com Argentina. Galípolo acrescentou que a ideia é criar uma espécie de clearing, para os mercados do Brasil e da Argentina.

• Riza Arctium (MCHF11), +2,73%
• RBR Properties (RBRP11) +2,08%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (RBRP11), +1,74%
• XP Industrial (XPIN11), +1,71%
• Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), +1,60%

• XP Crédito Imobiliário (XPCI11), -2,41%
• Tordesilhas EI (TORD11), -1,80%
• VBI CRI (CVBI11), -1,77%
• RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11), -1,74%
• Patria Logistica (PATL11), -1,68%

Declarações foram dadas ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández, após encontro bilateral em Buenos Aires.

O presidente disse que em dois meses retoma as relações diplomáticas com a Venezuela.

“O Brasil vai voltar à normalidade”, disse. “As Forças Armadas vão cumprir seu papel”.

A afirmação é de Fabio Panetta, membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, que ressaltou não ser de interesse da instituição manter quaisquer dados pessoais sobre os seus utilizadores. “O euro digital seria um bem público”, disse Panetta à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. “Faria, portanto, sentido que os seus serviços básicos fossem gratuitos – por exemplo, ao utilizar o euro digital para pagar a outra pessoa, como é o caso do numerário”. As informações são da Reuters.

“É isso que os países maiores têm que fazer para auxiliar os países que têm menos condições em determinados momentos históricos”, disse. Segundo o presidente, se há interesse dos empresários e do governo, “vamos criar as condições para fazer o financiamento que pudermos fazer para ajudar (a construção) o gasoduto argentino”.

“Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, para que a gente não precise ficar dependendo do dólar”, disse Lula. “Muitas vezes, há países que têm dificuldade de adquirir o dólar, e você pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio, que os Bancos Centrais todo mês ou de quanto em quanto tempo quiserem, façam um acerto de contas para que os dois países possam continuar fazendo negócio”, comentou o presidente.

O presidente criticou aqueles no Brasil que não aceitam financiamento do BNDES para países parceiros.

Segundo o presidente, não dá pra depender do dólar porque tem países com dificuldade de fazer acordo com a moeda americana. Lula diz querer uma moeda para facilitar as relações comerciais.

Investidores na Europa operaram sem orientação asiática, com o megaferiado do Ano Novo chinês, ao mesmo tempo em que observam os passos próximos do Federal Reserve, nos EUA. Além disso, Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI, disse na sexta-feira (20), no Fórum Econômico Mundial em Davos, que as perspectivas econômicas globais não são tão ruins quanto se temia há alguns meses, “mas menos ruins ainda não significam boas”, reforçando a cautela.

• Stoxx 600: +0,56%
• DAX (Frankfurt): +0,46%
• FTSE 100 (Londres): +0,18%
• CAC 40 (Paris): +0,52%
• IBEX 35 (Madri): +0,28%
• FTSE MIB (Milão): +0,18%
• MOEX (Moscou): +0,86%

O Brasil passou depois a ser o terceiro parceiro comercial no mundo, lembrou o presidente. Lula lembrou também do acordo entre ambos países na produção de automóveis.

“Nós vamos construir relação de paz, construtiva e avançada entre os países”, disse o presidente. “Nosso empresários já compreendem o peso do que a Argentina significa para nós”, destacou.

A mínima desta segunda é de R$ 5,166, enquanto a máxima é de R$ 5,221.

O presidente lembrou que quando ganhou a eleição em 2003, o primeiro país que visitou foi a Argentina, como gesto de relação privilegiada com o continente.

Além disso, trataram do Mercosul e da Unisul (União das Nações Sul-Americanas).

O Banco Pine (PINE4) aprovou pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao exercício de 2022 no valor bruto total de R$ 11.475.392,83, que representa um valor bruto de R$ 0,0615496596 por cada ação ordinária e cada ação preferencial. O crédito dos JCP ocorrerá em 8 de fevereiro de 2023 e considerará a posição acionária do dia 30 de janeiro.

Ideia de Brian Armstrong foi fortemente criticada na web, inclusive por pares do mundo das criptos.

A Marfrig (MRFG3) informou o recebimento de novas habilitações de suas plantas para exportação de carne bovina in natura e produtos industrializados por parte do Ministério da Agricultura. Estão incluídas, habilitação para exportar carne bovina in natura para Indonésia. Também foi incluída uma habilitação para exportar carne bovina in natura para Singapura de uma planta: Bagé (RS); e foi expedida habilitação para exportar produtos industrializados para o Canadá da planta de Várzea Grande (MT).

• Camil (CAML3), -4,88%
• Hermes Pardini (PARD3), -3,23%
• C&A Modas (CEAB3), -2,61%
• Minerva (BEEF3), -2,58%
• Recrusul (RCSL4), -2,50%

As ações do Banco do Brasil (BBAS3), em 24 de outubro de 2022, operaram entre R$ 39,05 e R$ 42,43, fechando na mínima, queda de 10,03%. A última vez que as ações fecharam no patamar acima dos R$ 40, foi no dia anterior, 23 de outubro, em R$ 43,40, alta de 2,48%.

• Positivo (POSI3), +10,97%
• Taurus (TASA4), +5,93%
• Via (VIIA3), +5,73%
• Romi (ROMI3), +5,56%
• Cury (CURY3), +5,21%

Contratos são para entrega em fevereiro.

Instituto já reúne acionistas para ação semelhante relacionada a fraude contábil na Americanas (AMER3).

• Dow Jones: +0,62% (na abertura: +0,13%)
• S&P 500: +0,86% (na abertura: +0,12%)
• Nasdaq: +1,38% (na abertura: +0,24%)

Caso Americanas traz visibilidade para as debêntures e seus riscos – mas o problema não está no produto em si e, sim, na companhia, avaliam analistas.

O UBS relata que a Oi (OIBR3), apesar de ter saído da recuperação judicial, há muitos pontos a resolver, com alavancagem acima de 10x e nenhum acordo definitivo com os credores em relação a renegociação de dívidas.

O número do processo, que tem a data de domingo, é 19957.000759/2023-16.

• Santander (SANB11), -2,91%
• Minerva (BEEF3), -2,84%
• Fleury (FLRY3), -2,40%
• Méliuz (CASH3), -1,90%
• Bradesco (BBDC4), -1,64%

• Americanas (AMER3), +19,72%
• Via (VIIA3), +5,29%
• Azul (AZUL4), +4,00%
• Totvs (TOTS3), +3,85%
• Eztec (EZTC3), +3,71%

Na segunda atualização do dia, o maior retorno oferecido por prefixados era de 13,08%, abaixo dos 13,18% ao ano vistos no começo do dia.

“Durante uma semana, os mercados na China continental, em Hong Kong e em Taiwan não funcionam. Mais do que isso, é o grande feriado chinês, em que literalmente milhões de pessoas viajam para encontrar suas famílias”, diz a Levante. “O Ano Novo chinês tem uma característica importante para os mercados, pois costuma ser um parâmetro para os investidores nos meses à frente. Atualmente, as perspectivas são de um cauteloso otimismo chinês, com o governo indicando um relaxamento estrutural – e não pontual – das medidas de restrição à mobilidade”. A análise entende também que é a prova de fogo do presidente atual, em terceiro mandato, Xi Jinping, que pode ser questionado se a economia não voltar a tracionar.

De acordo com o Bradesco BBI, grande parte das mudanças da última pesquisa Focus do BC pode ser atribuída à percepção de risco de aumento das metas de inflação para os próximos anos.

É o que avalia o Bradesco BBI sobre a indicação de Marco Geovanne Tobias da Silva para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Banco do Brasil (BBAS3). Silva foi funcionário de carreira do BB por 23 anos (1987-10), sendo seu último cargo o de Diretor de Relações com Investidores do BB. A indicação está em processo de aprovação pela governança. No entanto, o BBI considera que o grande desafio da nova equipe de gestão do Banco do Brasil é manter o retorno sobre o patrimônio em linha com os pares privados.

Investidores em Wall Street começam a semana com cautela, esperando nova rodada de balanços que chegam pelos próximos dias, embora confiantes com a próxima reunião, semana que vem, do Fed. “Os investidores estão cada vez mais confiantes no lado da inflação”, escreveu o estrategista do Deutsche Bank, Henry Allen, em nota aos clientes reproduzida pela CNBC. “Mas o risco é que, se a inflação se mostrar mais persistente, poderemos estar em outro rali do mercado de baixa, assim como vimos no verão passado”.

• Dow Jones: +0,13%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: +0,24%

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 48 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,34 (sexta: -5% ou -R$ 0,23)
• Gasolina (média nacional): -14%, ou -R$ 0,49 (sexta: -12% ou -R$ 0,43)

Papéis atrelados à inflação, por sua vez, entregavam remunerações reais de até 6,48% ao ano – percentual superior aos 6,43% de sexta-feira.

• Consumo (ICON): 0,87%
• Financeiro (IFNC): -0,11%
• Imobiliário (IMOB): 0,82%
• Industrial (INDX): 0,57%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,23%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,21%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,34%

Em encontro que mantiveram com Fernando Haddad, companhias aéreas, como a Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), segundo a Folha de S. Paulo, explicaram o quanto o custo do combustível pesa no setor – o governo manteve até o final de fevereiro redução do Pis/Confins do querosene de aviação. O setor terá reuniões frequentes com ministério para encontrar alternativas que baixem os preços das passagens aéreas.

Especialistas veem Bolsonaro como um dos principais políticos afetados pelos atos golpistas em Brasília e destacam emergência de outros nomes.

Segundo o Spotify (S1PO34), o movimento faz parte de medidas mais amplas de corte de custos, depois que eles se elevaram durante a pandemia. O anúncio é o mais recente de uma onda de demissões em tecnologia, à medida que o setor se recalibra depois de crescer rapidamente no início da pandemia. O Spotify junta-se à Amazon, Alphabet, Microsoft e outras que cortaram funcionários nas últimas semanas. “Nos últimos meses, fizemos um esforço considerável para controlar os custos, mas simplesmente não foi o suficiente”, disse o presidente-executivo do Spotify, Daniel Ek, em carta aos funcionários hoje. As informações são do Wall Street Journal.

Portaria foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União.

Noticiário para a varejista segue movimento, com investidores de olho nos próximos passos da recuperação judicial.

A Rumo (RAIL3) havia informado obras em trecho atingido por chuvas em Bauru da Malha Paulista. Foram sete dias de paralisação de tráfego no trecho, mas o Bradesco BBI vê mínimo impacto à empresa já que o período é sazonalmente de menor movimento na malha. O BBI tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Bradesco segue com visão de venda; analistas veem divergência anormal no desempenho operacional e rentabilidade entre os 4 bancões no ano.

Agora, frigorífico passou a contar com seis plantas habilitadas para a Indonésia.

Para o Credit Suisse tanto o Banco do Brasil (BBAS3) como o Itaú (ITUB4) têm sólidas projeções de retorno sobre o patrimônio. O Credit Suisse tem preço-alvo para o BB de R$ 50/ação e do Itaú, R$ 32/ação.

Bradesco (BBDC4) cai 0,27% e Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,27%. O BTG Pactual (BPAC11), diretamente envolvido na crise das Americanas (AMER3), avança 0,94%.

O Ibovespa abre a semana acima dos 112,7 mil pontos, com +0,63%, ajudado pelos mercados lá de fora. No radar dos investidores está o Boletim Focus, que previu hoje Selic e inflação maiores para este ano. O mercado analisa ainda a viagem de Lula à Argentina e a intenção de criar uma moeda conjunta com o país vizinho. Destaques positivos hoje para Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), construtoras e companhias aéreas que operam em alta. Varejistas e grandes bancos abrem o dia de forma mista. Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) sobem. Os olhares se voltam novamente hoje para as ações de Americanas (AMER3), que ainda não abriram. Ontem à noite, os três bilionários que detêm a maior participação da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira afirmaram que jamais tiveram conhecimento sobre os problemas contábeis de R$ 43 bilhões relatados pela empresa. O dólar comercial começou o dia oscilando, mas firmou queda, e agora recua 0,40%, a R$ 5,186. Já os juros futuros abriram o dia em leve alta, mas agora aprofundam queda par até 0,10 pontos por toda a curva de juros. (Felipe Alves)

Minerva (BEEF3) tem mais 0,45%, BRF (BRFS3) sobe 1,01%, JBS (JBSS3) avança 1,20% e Marfrig (MRFG3) ganha 2,2%.

Enauta (ENAT3) ganha 1,34%, PRIO (PRIO3) avança 1,41%, Petroreconcavo (RECV3) sobe 1,69% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 1,87%.

Embraer (EMBR3) ganha 0,37%.

A Raízen ([ativo=RIZ4]) acrescenta que a aquisição decorre das atividades usualmente desenvolvidas pelo grupo e pelas suas controladas.

O Credit Suisse reduziu projeção de lucro líquido do Bradesco (BBDC4) para 2023, principalmente devido a uma menor margem de lucro do mercado e maiores provisões.

A Minerva (BEEF3) informa ainda que agora a companhia conta com seis plantas no Brasil habilitadas para exportar para a Indonésia. Segundo ainda a Minerva, a Indonésia se destaca como um dos maiores mercados consumidores de carne Halal no mundo, e com enorme potencial de crescimento.

Movimento aconteceu nos últimos dois anos e reflete a consolidação do trabalho remoto para quem vive no Brasil.

Para o Credit Suisse, o Santander Brasil (SANB4) tem perspectiva operacional desafiadora e uma avaliação pouco atraente. O Credit Suisse cortou previsão de lucro líquido para o Santander e crê que os resultados do 4T22 devem ser fracos.

Em relatório sobre análise técnica, o Itaú BBA aponta que o Ibovespa continua indefinido no curto prazo, “apesar de manter esperanças quando o assunto é superar os 113.800 pontos”. Segundo o BBA, essa região é ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. “Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.”

Suporte – Do lado da baixa, o índice encontrará suporte inicial em 111.300 pontos. “Se perder, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.”

• ADRs de BHP: -0,42%
• ADRs da Rio Tinto: +0,52%

Em Recuperação Judicial, as Americanas (AMER3) informaram que a CII reduziu a participação que administra em ações ordinárias da empesa para um total de 36.770.436 ações ordinárias.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,02%
• ADRs de Chevron: +0,32%
• ADRs de Shell PLC: -0,88%
• ADRs de BP PLC: +0,14%
• ADRs de TotalEnergies: +0,63%

No exterior, futuros dos EUA operam com leve baixa, com investidores reavaliando perspectivas econômicas.

A Genial destaca que se o Ibovespa romper a resistência imediata que fica em 113.130 pontos poderá confirmar um pivot de alta [traçado em azul no gráfico abaixo]. Segundo o relatório, as próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

Dados de plataforma de viagens online mostram que reservas de passagens para pontos turísticos cresceram 76% em relação ao ano passado.

Segundo o J.P.Morgan, o projeto de lei 2.337/21, já aprovado na Câmara e aguardando tramitação no Senado, pode ganhar celeridade no Congresso. Nele, segundo banco, existem itens que seriam negativos tanto para shoppings quanto para construtoras pois ambos os segmentos têm atualmente uma taxa efetiva de imposto abaixo do potencial. O J.P. Morgan crê que o PL pode se integrar à reforma tributária a ser proposta pelo novo governo.

Por outro lado, avaliam os analistas, a mudança do CFO não surpreende à luz da necessidade de reforçar a gestão de passivos da empresa.

IBOV: “Mais uma semana que não conseguiu romper a resistência de 114.000 pontos e deixou pavio nessa região de topo da consolidação. Pelo gráfico diário ainda poderia dar sinal de compra com o rompimento das máximas de quinta e sexta, mas por enquanto seguimos na consolidação e os pontos de suporte são: 109.100 e região de 102.000 pontos.”

DÓLAR: “Segue respeitando bem o suporte de 5.060 e depois de um teste no fundo está tentando reversão do último movimento para testar a resistência de 5.420. Ainda bem indefinido no gráfico diário e precisamos esperar pela continuidade na alta ou na baixa para uma definição melhor.”

Estimativa do mercado para o IPCA em 2023 subiu de 5,39% para 5,48%, enquanto a de 2024 foi de 3,70% para 3,84%.

O Itaú BBA mantém visão cautelosa sobre construtoras residências de renda média. O banco vê aumento marginal nos níveis de estoque, indicando um microambiente ainda desafiador, e uma estabilização na tendência de queda para o índice de custos da construção civil.

• Dólar para 2023: R$ 5,28 (o mesmo da semana anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual à última semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (menor que os R$ 5,35 da última semana)

• PIB para 2023: 0,79% (maior que os 0,77% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo pela 4ª semana seguida)
• PIB para 2025: 1,90% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo da última semana)

• Selic para 2023: 12,50% (igual à última semana)
• Selic para 2024: 9,50% de 9,25%
• Selic para 2025: 8,50% de 8,25%
• Selic para 2026: 8,25% de 8,00%

• IPCA para 2023: 5,48% de 5,39% da semana anterior (6ª alta seguida)
• IPCA para 2024: para 3,84% de 3,70%
• IPCA para 2025: para 3,50% (igual à semana anterior)
• IPCA para 2026: para 3,47% de 3,22%

Para o J.P.Morgan, a renúncia de Flavio Deluiggi do cargo de CFO da Kora Saúde (KRSA3) intensifica a necessidade de reforçar a gestão do passivo da empresa. A Kora anunciou a venda de R$ 400 milhões em recebíveis, o que ressalta a piora da posição de liquidez, relata o banco. Segundo ainda o J.P.Morgan, a Kora situa-se em um balanço patrimonial apertado e altamente alavancado. O banco ter recomendação underweight para a Kora.

É o que informa o Itaú BBA após encontro com executivos das Lojas Renner (LREN3). Segundo o banco, no longo prazo, a ênfase da Renner está na estratégia de crescimento orgânico; aberturas de lojas de rua e ganhos de produtividade decorrentes de ter mais clientes omnichannel. O BBA tem recomendação outperform para as Lojas Renner, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Investidos têm feito questionamentos ao Credit Suisse sobre a saúde financeira da Ambev (ABEV3) já que seus sócios são também detentores de ações das lojas Americanas (AMER3), que entrou em recuperação judicial. O banco esclarece que a Ambev não tem exposição a operações de financiamento de fornecedores, um dos grandes problemas encontrado nas Americanas. Além disso, ao contrário das Americanas, a AmBev é um forte gerador de caixa, com sólida dinâmica de capital de giro, relata o Credit Suisse. O banco tem recomendação outperform para a Ambev, com preço-alvo de R$ 18/ação.

O Banco Pine (PINE4) aprovou pagamento de juros sobre o capital próprio referente ao exercício de 2022 no valor bruto total de R$ 11.475.392,83, que representa um valor bruto de R$ 0,0615496596 por cada ação ordinária e cada ação preferencial. O crédito dos juros sobre o capital próprio ocorrerá em 08 de fevereiro de 2023 e considerará a posição acionária do dia 30 de janeiro.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,502% (+0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,189% (+0,006)

O IPC-S da terceira quadrissemana de janeiro de 2023 sobe 0,62% e acumula alta de 4,42% nos últimos 12 meses. aponta  FGV.

A Marfrig (MRFG3) informou o recebimento de novas habilitações de suas plantas para exportação de carne bovina in natura e produtos industrializados por parte do Ministério da Agricultura. Estão incluídas, habilitação para exportar carne bovina in natura para a República da Indonésia de três plantas: Chupinguaia (RO), Promissão (SP) e Tangará da Serra (MT). Também foi incluída uma habilitação para exportar carne bovina in natura para a República de Singapura de uma planta: Bagé (RS); por fim, foi expedida habilitação para exportar produtos industrializados para o Canadá de uma planta: Unidade de Industrializados de Várzea Grande (MT).

Ativos para compra

• ADRs de Exxon Mobil: -0,10%
• ADRs de Chevron: +0,09%
• ADRs de Shell PLC: -0,58%
• ADRs de BP PLC: -0,08%
• ADRs de TotalEnergies: -0,23%

• ADRs de BHP: -0,39%
• ADRs da Rio Tinto: +0,60%

Mercado cripto segue movimento positivo no início do ano e Bitcoin já chega a ganhos de mais de 35% no acumulado de 2023.

O ingresso líquido dos investidores estrangeiros soma R$ 7,82 bilhões no mês de janeiro. Já são 10 pregões seguidos de entrada de dinheiro de fora no Brasil. No dia 19/01, o Ibovespa fechou em alta de 0,6%, aos 112.921 pontos.

Cadastro Único, impostos e venda de ativos poderiam auxiliar no controle de gastos.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Nesta semana, sindicatos insatisfeitos com a gestão de Josué votaram pela destituição do presidente.

O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, visitará o Brasil nas próximas semanas. Oficialmente, as fontes diplomáticas alemãs não confirmam a data, mas, no sábado (21), em entrevista para a GloboNews, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou que Scholz deve chegar a Brasília no dia 30 de janeiro. Conforme a Agência Brasil apurou, Scholz viajará acompanhado por ministros e por um grupo de executivos, representantes de grandes empresas de seu país. Importante parceira comercial do Brasil, a Alemanha vem manifestando interesse em uma reaproximação política com o país, com a possibilidade, inclusive, de destinar mais recursos financeiros para custear projetos e ações de preservação ambiental desenvolvidos principalmente na Amazônia.

Avaliação é de que houve um direcionamento nesses cargos de confiança a nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mercado alimenta desconfiança sobre a possível responsabilidade de integrantes do conselho de administração e dos altos executivos.

Durante os dois dias de permanência em Buenos Aires, na Argentina, Lula terá encontro com o presidente do país, Alberto Fernández, assinará acordos bilaterais e se encontrará com empresários. Também vai participar da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe (Celac), colegiado do qual o Brasil voltou a integrar após ter se retirado durante o governo de Jair Bolsonaro. Após a visita a Buenos Aires, Lula viaja para Montevidéu, capital uruguaia, também em visita oficial. A agenda do presidente no país platino ainda não foi confirmada, mas, além de encontros bilaterais, planeja-se um novo encontro com o líder de esquerda e ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica.

Trio de acionistas de Americanas (AMER3) negou conhecimento sobre práticas contábeis que levaram à recuperação judicial da varejista.

O texto foi publicado neste domingo, à véspera do primeiro encontro bilateral entre presidentes dos dois países em mais de três anos.

Os Estados Unidos começam a semana mais próximos de uma crise fiscal. A expectativa é que o país atinja, na quinta-feira (26), o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões. Na teoria, quando o limite do endividamento é o alcançado, o governo não teria mais permissão para tomar empréstimos. O Congresso precisa suspender ou alterar o valor do teto, mas há um impasse entre os republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados, e os democratas de Joe Biden. Também na quinta-feira, o mercado vai conhecer a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) americano no quarto trimestre de 2022. O consenso Refinitiv aponta para um crescimento de 2,6%. Caso o número se confirme, significa que a economia dos EUA continuou crescendo mesmo sob o efeito de juros mais altos para conter a escalada da inflação. Além disso, os investidores vão acompanhar a divulgação dos índices de gerentes de compras (PMI) do setor industrial e de serviços – e se houve alguma melhora nesses números.

A agenda da semana tem como destaque a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15 referente a janeiro. O dado vai ser divulgado na terça-feira (24). “A desaceleração para uma alta de 0,52% deve refletir uma menor pressão de preços administrados (combustíveis e energia). Serviços devem ficar de lado, levando a acomodação dos núcleos”, projeta o Bradesco. Na quinta-feira (26), tem a divulgação das contas externas pelo Banco Central. Para o balanço de pagamentos, o Itaú calcula déficit corrente de US$ 6,4 bilhões no mês de dezembro, menor que os US$ 7,7 bilhões negativos registrados um ano antes. Para a balança comercial, o banco prevê superávit de US$ 3,5 bilhões.

Os preços do petróleo recuam devido ao feriado do Ano Novo Lunar no leste da Ásia, mas mantiveram a maior parte dos ganhos da semana passada com a perspectiva de uma recuperação econômica da China este ano. A coalizão da União Europeia e do Grupo dos Sete (G-7) limitará os preços dos produtos refinados russos a partir de 5 de fevereiro, além do limite de preço do petróleo bruto russo em vigor desde dezembro e um embargo da UE às importações de petróleo russo por via marítima. O G-7 concordou em adiar uma revisão do nível do teto de preço do petróleo russo para março, um mês depois do planejado originalmente, para dar tempo de avaliar o impacto dos tetos de preço dos derivados de petróleo.

• Petróleo WTI, -0,18%, a US$ 81,49 o barril
• Petróleo Brent, -0,19%, a US$ 87,46 o barril 

A maioria dos mercados europeus opera em alta na sessão de hoje, com investidores da região reavaliando as perspectivas econômicas. A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgiev, disse na sexta-feira no Fórum Econômico Mundial que as perspectivas econômicas globais não são tão ruins quanto se temia há alguns meses – “mas menos ruim ainda não significa bom”. Ela também disse que “temos que ser cautelosos”. Em indicadores, investidores aguardam pelos dados da confiança do consumidor de janeiro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,19%
• DAX (Alemanha), +0,08%
• CAC 40 (França), -0,08%
• FTSE MIB (Itália), -0,24%

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade nesta manhã, enquanto investidores avaliam os próximos movimentos do Fed e se preparam para uma semana cheia de balanços. Após a Netflix divulgar seus resultados na última quinta-feira, apresentando uma queda de 90% nos lucros, mas um crescimento no número de assinantes que veio acima do esperado. A próxima “big tech” da temporada de balanços é a Microsoft. Os resultados do segundo trimestre fiscal da empresa fundada por Bill Gates serão apresentados amanhã. Não há discursos de autoridades do Fed no calendário, já que o banco central se reunirá na semana seguinte, em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. índice de preços de despesas de consumo, previsto para sexta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,05%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,04%
• Nasdaq Futuro (EUA), 0,00%

O índice Nikkei, do Japão, subiu 1,1%, para 26.852,85 pontos e o S&P/ASX 200, da Austrália, subiu 0,1%, para 7.456,90. A alta de hoje seguiu o rali de sexta-feira para as ações de tecnologia que contrabalançaram as preocupações com o enfraquecimento da economia dos EUA.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), +1,33%
• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado

Os índices futuros de Nova York e bolsas da Europa operam mistos, enquanto vários mercados asiáticos estarão fechados para o feriado do Ano Novo Lunar nesta segunda-feira, com investidores avaliando uma possível desaceleração ou pausa nos aumentos de juros do Fed e aguardando uma semana agitada de resultados corporativos. Os mercados globais têm ponderado a possibilidade de que o Federal Reserve esteja se preparando para desacelerar o ritmo de seus aumentos de taxas de combate à inflação, depois que dados econômicos da semana passada mostraram um declínio nos preços no atacado e nas vendas no varejo. A temporada de balanços americana ganha fôlego e, depois dos bancos, o foco passa para as grandes empresas de tecnologia. A Microsoft e a Tesla divulgam seus números do quarto trimestre nesta semana. Por aqui, a temporada de resultados começa oficialmente na quinta-feira (26), com a divulgação dos números da Cielo (CIEL3). Na seara política, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernández, confirmaram a intenção de criar uma moeda comum sul-americana para transações tanto comerciais quanto financeiras.