Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta segunda-feira

As bolsas europeias e os índices futuros americanos têm leves baixas nesta segunda-feira (7), após um final de semana em que, novamente, não resultou em um acordo comercial final entre União Europeia e Reino Unido pós-Brexit e em meio a tensões entre EUA e China.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a candidatura de Davi Alcolumbre (DEM) e Rodrigo Maia (DEM) para a reeleição como presidentes de Senado e Câmara dos Deputados, respectivamente, seria inconstitucional.

E o governo de São Paulo deve anunciar nesta segunda seus planos para vacinação utilizando a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a partir de insumos importados. A expectativa é de que a vacinação se inicie em janeiro, mas o produto ainda passa por testes de fase 3, depois dos quais precisa de aprovação da Anvisa. Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

As bolsas europeias e os índices futuros americanos têm leves baixas nesta segunda-feira (7), após um final de semana que, novamente, não resultou em um acordo comercial final entre União Europeia e Reino Unido pós-Brexit. O acordo tem como prazo para acabar dia 31 de dezembro.

No final de semana, o primeiro ministro britânico, Boris Johnson, realizou conversas por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Os líderes orientaram suas equipes de negociadores a continuarem tentando fechar um acordo, que atualmente foca sobre temas como mecanismos para resolver disputas comerciais, um espaço comercial justo e pesca – este último tema estaria majoritariamente resolvido, segundo a imprensa.

Anúncios sobre pacotes de estímulo estão no radar dos investidores. Espera-se que o Banco Central Europeu estenda, na quinta-feira (10), a capacidade de seu programa de compra de títulos.

Nos Estados Unidos, um grupo bipartidário de senadores, devem divulgar, possivelmente já nesta segunda-feira, a legislação por trás do projeto de pacote de estímulos de US$ 908 bilhões. Informações iniciais sobre o pacote foram divulgadas na semana passada, e as notícias mais recentes dão a entender que ele pode ser viável.

Na quinta-feira, a porta-voz da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, conversou pela primeira vez em ao menos um mês com o líder republicano do Senado, Mitch McConnel, a respeito do pacote.

Ela afirmou a repórteres: “o tom de nossas conversas é indicativo da decisão de chegar a um resultado”. Mc Connel, tem apoiado publicamente um pacote menor, de US$ 500 bilhões.

Na sexta (4), o Departamento de Emprego americano reportou que 245 mil empregos foram criados em novembro, abaixo da expectativa de economistas consultados pela Dow Jones, que previam a criação de 440 mil empregos.

Na semana passada, as farmacêuticas Moderna e a parceria entre Pfizer e BioNTech pediram a aprovação emergencial de suas vacinas nos Estados Unidos. Apesar da expectativa positiva quanto à vacinação em um futuro próximo, o país continua a viver seu pior momento na pandemia.

Na sexta foram registrados 229.077 novos casos de coronavírus no país, um recorde, segundo dados sistematizados pela Universidade Johns Hopkins. O recorde de mortes, 2.885 no total, foi registrado dois dias antes, na quarta-feira (2) passada.

O número de mortes e hospitalizações apresenta nos Estados Unidos tendência de alta em ziguezague, com alguns dias registrando patamares menores do que os anteriores. Mas o Covid Tracking Project contabiliza o aumento contínuo de pessoas hospitalizadas em decorrência da covid. No domingo (6), eram 101.487 pessoas.

Os mercados também reagiram à divulgação de dados que indicam que as exportações chinesas, que avançaram em ritmo bem mais intenso do que o esperado em novembro, graças à forte demanda externa. Dados do órgão alfandegário chinês mostram que as exportações do gigante asiático deram um salto de 21,1% no mês passado ante novembro de 2019, ganhando força em relação ao aumento de 11,4% verificado em outubro. O resultado superou de longe a alta de 12% prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Voltando ao noticiário americano, uma autoridade sênior de saúde dos EUA disse que todos os americanos que desejam uma vacina devem poder obtê-la até o segundo trimestre do ano que vem e que as vacinações podem começar na sexta-feira. Após a forte alta das últimas semanas, contudo, os mercados diminuíram o otimismo. Ainda no radar, os EUA estão se preparando para impor sanções a pelo menos mais uma dúzia de autoridades chinesas por seu papel na recente desqualificação de legisladores de Hong Kong, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os planos.

Veja os principais índices às 7h20 (horário de Brasília):

Estados Unidos
*S&P 500 Futuro (EUA), -0,42%
*Nasdaq Futuro (EUA), -0,17%
*Dow Jones Futuro (EUA), -0,41%

Europa
*Dax (Alemanha), -0,39%
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,33%
*CAC 40 (França), -0,81%
*FTSE MIB (Itália), -0,45%

Ásia
*Nikkei (Japão), -0,76% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong) -1,23% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,51% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,81% (fechado)

Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, -0,93%, a US$ 45,83 o barril
*Petróleo Brent, -0,75%, US$ 48,88 o barril
*Bitcoin, US$ 19.224,09, +0,72%
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam com alta de 1,57%, cotados a 967,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 147,9 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,54

2. Agenda de indicadores

Durante a manhã, foi divulgado o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), que teve alta de 2,64% em novembro depois de subir 3,68% no mês anterior e ante expectativa de alta de 2,80%, com o alívio da alta no atacado compensando a maior pressão do varejo, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com este resultado, o índice acumula alta de 22,16% no ano e de 24,28% em 12 meses.

Na agenda doméstica, às 8h25 o Banco Central divulga o Boletim Focus, com a expectativa de economistas sobre indicadores importantes no Brasil, como taxa de câmbio, PIB e inflação. A expectativa para o IPCA de 2020 passou de 3,54% para 4,21% e de 3,47% para 3,34% em 2021. A estimativa de queda do PIB foi de 4,5% para baixa de 4,40% neste ano e subiu de 3,45% para 3,50% no próximo ano. A projeção para a Selic foi mantida em 2% para este ano e para 3% no próximo. A projeção para o dólar foi de R$ 5,36 para R$ 5,22 este ano e caiu de R$ 5,20 para R$ 5,10 para o próximo.

Às 10h, a Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos) divulga dados sobre a produção, venda e exportação em novembro no Brasil.

Às 15h são divulgados dados sobre a balança comercial semanal no Brasil.

Às 17h são divulgados nos Estados Unidos dados referentes ao crédito ao consumidor em outubro.

Às 21h é divulgada a pesquisa sobre mão de obra na China, no primeiro trimestre.

3. STF decide contra reeleição em presidências do Congresso

O STF formou no domingo maioria contra a possibilidade de o deputado federal Rodrigo Maia (DEM) e de o senador Davi Alcolumbre (DEM) de disputarem a reeleição para a Câmara dos Deputados e o Senado, respectivamente. Os ministros respondem a ação protocolada pelo PTB, partido aliado do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Foram registrados na noite de domingo os votos dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e de Luiz Fux, presidente do STF. Todos interpretaram que a Constituição veta a possibilidade de disputa de reeleição. De 11 ministros, seis votaram contra a possibilidade de reeleição e 5 a favor.

O ministro Nunes Marques votou a favor apenas da reeleição de Alcolumbre, o que significa que, para a eleição de Maia foram 7 votos contra e 4 a favor. O julgamento se estende até o fim da semana, e os ministros podem mudar de posicionamento até então.

Dessa forma, os ministros do STF afirmaram a interpretação de que a Constituição proíbe a reeleição para o comando das Casas dentro de uma mesma legislatura, período de quatro anos que coincide com o mandato dos deputados federais.

A Carta estabelece que o mandato dos presidentes da Câmara e do Senado é de dois anos, e diz que está “vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”. Na prática, o Congresso tem permitido, no entanto, a reeleição entre uma legislatura e outra.

O atual líder do centrão, deputado Arthur Lira (PP), réu no Supremo sob acusação de corrupção passiva, é um nome visto com bons olhos pelo governo para assumir a Câmara.

Na sexta, Lira afirmou que o centrão está à disposição para retomar as votações na Câmara dos Deputados, e criticou a atuação de Maia.

“O presidente da Câmara precisa neste momento pautar as matérias. Já passaram as eleições. Nós estamos à disposição cinco dias na semana para votarmos as coisas que o Brasil precisa. Estamos às vésperas do final do ano, sequer a CMO [Comissão Mista de Orçamento] foi instalada”, tuitou Lira.

“Os projetos estão parados não por culpa dos partidos de centro. Esta pauta está travada por falta de conversa, por cerceamento, por falta de conversas institucionais”, explicou, na rede social.

Lira afirmou ainda que ele e “vários líderes” estão “há vários dias sem acesso a conversas com o presidente da Casa”.

Maia tem acusado o centrão de obstruir os trabalhos na Casa por conta de suas aspirações em relação à presidência da Câmara. Também tem cobrado o governo para que se posicione mais claramente sobre as pautas que considera vitais –o deputado bate na tecla da necessidade de aprovação da chamada PEC emergencial, que trará gatilhos para o teto de gastos e criará um programa de distribuição de renda em substituição ao Bolsa Família.

O presidente da Câmara também defende a reforma tributária e diz que há votos para aprová-la, mas alerta que o governo precisa se colocar na discussão.

4. Vacinação no Brasil

O governo de São Paulo deve anunciar nesta segunda-feira o plano estadual de vacinação contra a CoronaVac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac. No Brasil, ela deve ser produzida pelo Instituto Butantan a partir de insumos importados da China.

A vacina ainda está na terceira fase de testes, cujos resultados sobre a eficácia do produto ainda precisariam ser comprovados para que o produto seja liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A expectativa governo paulista é de que a CoronaVac comece a ser aplicada na população já em janeiro de 2021.

Nesta segunda, a Sinovac anunciou que recebeu um investimento de US$ 515 milhões para dobrar a capacidade de produção de sua vacina contra o coronavírus. O novo aporte será realizado pelo Sino Biopharmaceutical, que passará a ter participação de 15,03% na Sinovac Life Sciences, subsidiária da Sinovac. A Sinovac afirmou que pretende concluir as obras de uma fábrica ainda em 2020, o que permitiria dobrar sua capacidade de produção de 300 milhões para 600 milhões de doses por ano.

Na terça-feira (1), o Ministério da Saúde divulgou as primeiras informações sobre a vacinação em nível federal, estabelecendo os grupos prioritários a serem imunizados. A previsão do governo federal é de que a imunização se inicie em março.

O calendário federal de vacinação não cita a CoronaVac. E outubro, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, chegou a anunciar em uma reunião com mais de 23 governadores, a compra do imunizante produzido pela empresa chinesa. Mas foi em seguida desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro.

No sábado, os conselhos de secretários de Saúde de estados e município, Conass e Conasems, respectivamente, divulgaram uma nota conjunta em que solicitam que todas as vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19 sejam incorporadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações).

A nota pede que as discussões sejam centradas no Ministério da Saúde, e diz que é preocupante que diferentes estados estejam estruturando estratégias diferentes.

5. Radar corporativo

A Petrobras decidiu interromper o desenvolvimento do projeto de adequação de infraestrutura da UTGCA (Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato), em Caraguatatuba (SP), informou a empresa em fato relevante na sexta.

A estatal citou uma perda na atratividade econômica do projeto, afirmando que a avaliação seguiu premissas de seu novo plano estratégico 2021-2025, anunciado na semana passada, no qual cortou perspectivas de investimentos em 27% frente ao plano anterior.

O Conselho de Administração da Equatorial Energia aprovou um programa de recompra de ações de até 50,11 milhões de papéis ordinários, informou a empresa em fato relevante na sexta.

Segundo a elétrica, o objetivo da operação é a manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social, “visando maximizar a geração de valor para seus acionistas”. A decisão de cancelamento ou alienação das ações adquiridas será tomada “oportunamente”, disse a Equatorial, que atualmente possui pouco mais de 1 bilhão de papéis em circulação.

A Kalunga, maior varejista de suprimentos para escritórios e de material escolar do país, pediu na sexta registro para uma oferta inicial de ações (IPO), à medida que a forte alta das ações nas últimas semanas anima mais empresas brasileiras a buscarem recursos no mercado para apoiar planos de expansão.

O conglomerados exportador de café Terra Forte teve seu plano de recuperação judicial homologado na Corte de Campinas (SP), com desconto médio de 80% para pagamento de dívidas totais de R$ 1,4 bilhão de reais, informou a companhia na sexta. A quitação dos débitos será realizada no período de 10 anos, com carência de 24 meses, conforme comunicado.

(com Agência Estado e Bloomberg)

Treinamento gratuito: André Moraes mostra como identificar operações com potencial de rentabilidade na Bolsa em série de 3 lives – assista!