Com B3 fechada, ADRs de empresas brasileiras fecham em baixa nos EUA

O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR (BR20), que reúne as principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos Estados Unidos, fechou com perdas na sessão desta quinta-feira (7) no mercado americano, com baixa de -1,72%, a 17.656 pontos às 17h30.

O EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, que replica o índice MSCI Brazil, seguiu o movimento e recuava 1,95%, a US$ 30,16, no mesmo horário.

Esse desempenho pode sinalizar mais um dia negativo para a Bolsa brasileira, após o Ibovespa ter caído 1,15% na sessão desta quarta (6), aos 115.985 pontos.

O dia é de folga na B3, devido ao feriado da Independência (7 de setembro), mas nos EUA os recibos de ações de empresas brasileiras foram negociados normalmente.

Vale e outras brasileiras

Os ADRs da Vale (VALE3) fecharam o pregão nos EUA com uma baixa mais forte de -3,5%, em um dia de recuo para o minério de ferro, com o contrato futuro negociado na Bolsa de Dalian com baixa de -1,78%, a 830 iuanes (US$ 113) a tonelada.

O recuo acontece em meio ao anúncio da China nesta quinta sobre um aumento na supervisão regulatória do mercado de minério de ferro a fim de reduzir violações e manter a ordem no mercado.

O país vai “prestar muita atenção à dinâmica do mercado de minério de ferro”, afirmou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) em comunicado na sua conta WeChat.

As ações de mineradoras cederam uma vez que os preços da maioria dos metais caíram face a um dólar forte e devido às preocupações com a procura por parte do principal consumidor de metais, a China.

Dados mostraram que as exportações e as importações da China caíram em agosto. Além disso, a ampliação das restrições de uso de iPhones pela China a funcionários públicos impactou também o setor de tecnologia em todo o mundo (veja mais abaixo).

No mesmo movimento, os ADRs da Petrobras (PETR4) fecharam com queda de 2,48%. Os preços do petróleo no mesmo horário tinham leve queda nesta quinta. O preço do barril tipo Brent encerrou o dia negociado na casa dos US$ 89 o barril e o WTI por US$ 86.

Outro destaque negativo fica por conta do setor aéreo com os ADRs da Embraer (EMBR3), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) com quedas acima dos 2% nesta quinta-feira.

EUA

Nos EUA voltou a pesar o temor de que o Federal Reserve possa voltar a subir juros. No Livro Bege, as autoridades monetárias americanas sinalizaram que os gastos de consumidores foram mais fortes do que o esperado em julho e agosto. Do outro lado, houve uma melhora da balança do mercado de trabalho.

Nesta quinta foram divulgados os novos pedidos de auxílio-desemprego, que recuaram 13 mil na semana encerrada em 3 de setembro, para 216 mil. É o menor patamar desde meados de fevereiro deste ano.

Foram divulgados também os dados de estoques de petróleo nos EUA, que caíram 6,307 milhões de barris na semana encerrada no dia 1º de setembro, a 416,637 milhões de barris, informou nesta quinta-feira (7) o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). A queda foi muito maior do que a previsão de recuo de 2,1 milhões de barris projetada pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Além disso, o Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira a nomeação da economista do Banco Mundial Adriana Kugler para a diretoria do Federal Reserve, onde ela ajudará a definir as taxas de juros da maior economia do mundo.

Kugler, cuja pesquisa se concentra nos mercados de trabalho, é a primeira latina a integrar a diretoria do banco central dos EUA em seus 109 anos de história. A votação teve placar de 53 a 45, com alguns republicanos apoiando a indicação, que foi relatada pelo senador democrata Bob Menendez.

Outro destaque do dia foi a Apple (AAPL34) cujas ações despencaram na quinta-feira (7), a caminho de eliminar US$ 200 bilhões em valor de mercado em apenas dois dias, enquanto a China planeja expandir a proibição do uso de iPhones para agências apoiadas pelo governo e empresas estatais.

As ações da empresa com sede em Cupertino, Califórnia, caíram até 5,1%, elevando a queda de dois dias para 6,8%. Hoje, a Apple é o maior componente dos principais índices de ações dos EUA, e sua queda impulsionou uma ‘liquidação’ mais ampla desencadeada, em parte, por uma série de problemas na China. Outras empresas de tecnologia também encerraram o dia em queda, como Qualcomm e Micron Technology com baixas de -7,22% e 0,77%, respectivamente.

A segunda maior economia do mundo tem estado em queda no meio de uma crise prolongada no seu mercado imobiliário, ameaçando a demanda de todo tipo de produtos: desde commodities até bens de consumo. A fabricante do iPhone considera a China como seu maior mercado estrangeiro e base de produção global (veja mais abaixo).

Fora isso, o PMI (índice de gerentes de compras, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM subiu para 54,5 em agosto ante 52,7 em julho. Com isso, a pesquisa feita com os executivos mostrou um índice acima no nível neutro de 50,0 em 38 dos últimos 39 meses e sugere uma economia ainda aquecida.

João Piccioni, analista da Empiricus Research, ressalta que com feriados nos EUA na segunda e no Brasil nesta quinta (7) a semana está sendo marcada pela baixa liquidez.

A Nasdaq fechou em queda de 1,06% nesta quinta, a 13.748 pontos, enquanto o S&P fechou em queda de 0,7%, a 4.451 pontos. O índice Down Jones, por sua vez, encerrou o dia em queda de 0,57% a 34.500 pontos.

Ásia

Os mercados da Ásia fecharam em queda nesta quinta, seguindo o movimento do dia anterior, depois de a Arábia Saudita e a Rússia prolongaram os cortes voluntários na produção de petróleo até ao final do ano.

As exportações e importações da China voltaram a cair em agosto, uma vez que as pressões simultâneas da queda da demanda no exterior e dos fracos gastos dos consumidores no país pressionaram as empresas da segunda maior economia do mundo, embora as quedas tenham sido mais lentas do que o esperado.

Embora os números do comércio internacional chinês sigam uma série de outros indicadores que mostram uma possível estabilização na desaceleração da China, eles continuam muito aquém do crescimento que os economistas previram no início deste ano, quando o governo abandonou suas rígidas restrições da Covid.

As exportações caíram 8,8% em agosto em relação ao ano anterior, mostraram os dados da alfândega na quinta-feira, superando a previsão de 9,2% em uma pesquisa da Reuters e saindo de uma queda de 14,5% em julho. Enquanto isso, as importações contraíram 7,3%, mais lentamente do que o declínio esperado de 9,0% e ante a queda de 12,4% do mês passado.

A economia da China corre o risco de não atingir a meta oficial de crescimento anual de cerca de 5%, uma vez que as autoridades lutam contra o agravamento da queda no setor imobiliário, os fracos gastos dos consumidores e a queda no crescimento do crédito, levando os analistas a rebaixarem as previsões para o ano.

• Na China, a bolsa de Shanghai fechou em queda de 1,13%;
• No Japão, a bolsa de Nikkei encerrou o dia com queda de 0,75%;
• Na Coreia do Sul, a bolsa de Kospi fechou em baixa de 0,60%;
• Em Hong Kong, a bolsa Hang Seng encerrou com queda de 1,37%.

Europa

As empresas europeias de semicondutores cederam com relatos de que a China ampliou nas últimas semanas as restrições existentes ao uso de iPhones por funcionários públicos. O país asiático disse aos funcionários de algumas agências do governo central para pararem de usar seus aparelhos da Apple no trabalho.

Os papéis da fornecedora da Apple STMicroelectronics caíram 4,1%, enquanto BE Semiconductor, Semicondutor Nórdico, ASM Internacional, Infineon e ASML caíram entre 2,6% e 6,3%.

O setor de tecnologia mais amplo perdeu 2,0%, registrando seu pior desempenho em um único dia em duas semanas.

• Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,21%, a 7.441,72 pontos;
• Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,14%, a 15.718,66 pontos;
• Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,03%, a 7.196,10 pontos;
• Em Milão, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,20%, a 28.155,58 pontos;
• Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,05%, a 9.310,00 pontos;
• Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,29%, a 6.064,56 pontos.

Vale dizer que nesta quinta-feira foi divulgado o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, que cresceu 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro, de acordo com revisão do indicador divulgada nesta quinta-feira (7), pela Eurostat, a agência de estatísticas oficial da União Europeia. A leitura anterior havia apontado expansão de 0,3%.

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