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Cyrela (CYRE3) e MRV (MRVE3) foram destaques positivos do índice, com ganhos de mais de 20%, enquanto IRB liderou perdas, recuando mais de 30%.

Foi um final de mês (e de terceiro trimestre) com amplos ganhos. O Varejo acabou sendo o grande protagonista do dia, com Magazine Luiza (MGLU3) ganhando 10,62%. Mas outros nomes do setor também apresentaram ganhos amplos: Via (VIIA3), que chegou a entrar em leitão por mais de dez minutos durante a tarde, fechou com mais 8,50%; Americanas (AMER3), com mais 6,99%; e Lojas Renner (LREN3), mais modesta e ainda assim com alta de 3,38%. A Vale (VALE3), com reorganização interna, subiu 5,28%. Petrobras (PETR3;PETR4) foi na contramão da queda do petróleo e ganhou, respectivamente, 1,25% e 1,67%. Outros destaques ficam com IRB Brasil (IRBR3), com mais 8,91%, e WEG (WEGE3), que subiu 6,64%, após dupla elevação de recomendação por banco. BAIXAS – Apenas 14 ativos caíram, com destaque para os varejistas Carrefour (CRFB3), com menos 2,77%, e Assaí (ASAI3), com queda de 2,23%; além dos frigoríficos, que esfriaram em bloco – Minerva (BEEF3) recuou 2,11%, BRF (BRFS3) perdeu 1,30%, Marfrig (MRFG3) caiu 0,80% e JBS (JBSS3) teve queda de 0,79%.

Redução da ociosidade no mercado de trabalho e descompressão de curto prazo na inflação explicam parte desse movimento.

• Positivo (POSI3): +124,32%
• Magazine Luiza (MGLU3): +91,45%
• Via (VIIA3): +66,15%
• MRV (MRVE3): +61,53%
• Locaweb (LWSA3): +60,14%

• IRB Brasil (IRBR3): -45,81%
• Braskem (BRKM5): -29,54%
• São Martinho (SMTO3): -28,95%
• Qualicorp (QUAL3): -26,82%
• JBS (JBSS3): -20,48%

EUA e Albânia apresentaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando a proclamada anexação de partes da Ucrânia por Moscou, e a China optou por se abster na votação, expondo uma posição considerada pró-Rússia pelo Ocidente.

Analistas veem fluxo forte de investimentos para títulos americanos, depreciação do real e volatilidade no mercado.

• Cyrela (CYRE3): +29,59%
• MRV ([ativo=MRV3]): +22,84%
• Cogna (COGN3): +18,55%
• EzTec (EZTC3): +17,61%
• Yduqs (YDUQ3): +17,38%

• IRB Brasil (IRBR3): -32,93%
• Marfrig (MRFG3): -24,94%
• São Martinho (SMTO3): -19,90%
• Minerva (BEEF3): -18,83%
• BRF (BRFS3): -18,74%

• Cyrela (CYRE3): +9,49%
• Sabesp (SBSP3): +6,90%
• Yduqs (YDUQ3): +5,32%
• WEG (WEGE3): +5,26%
• Vale (VALE3): +5,06%

• Rede D’Or (RDOR3): -13,73%
• SulAmerica (SULA11): -13,66%
• Marfrig (MRFG3): -12,27%
• Ecorodovias (ECOR3): -10,77%
• BB Seguridade (BBSE3): -10,27%

• Magazine Luiza (MGLU3): +10,62%
• IRB Brasil (IRBR3): +8,91%
• Via (VIIA3): +8,50%
• Usiminas (USIM5): +7,43%
• Americanas (AMER3): +6,99%

• Carrefour (CRFB3): -2,77%
• Embraer (EMBR3): -2,51%
• Assaí (ASAI3): -2,23%
• Minerva (BEEF3): -2,11%
• Eneva (CRFB3): -2,08%

• Consumo (ICON): +1,68%
• Energia Elétrica (IEE): +0,69%
• Financeiro (IFNC): +1,16%
• Imobiliário (IMOB): +3,14%
• Industrial (INDX): +2,15%
• Materiais Básicos (IMAT): +3,59%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,49%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Consumo (ICON): -4,00%
• Energia Elétrica (IEE): -5,40%
• Financeiro (IFNC): -2,47%
• Imobiliário (IMOB): +0,89%
• Industrial (INDX): -0,24%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,64%
• Utilidade Pública (UTIL): -4,61%

Confira como ficou o acumulado de setembro:

• Consumo (ICON): -1,18%
• Energia Elétrica (IEE): -4,57%
• Financeiro (IFNC): +3,09%
• Imobiliário (IMOB): +12,40%
• Industrial (INDX): -1,00%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,49%
• Utilidade Pública (UTIL): -3,71%

• Small Caps (SMLL): +2,20%
• BDRs (BDRX): -1,39%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,62%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -3,37%
• BDRs (BDRX): -0,08%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,02%

Confira como ficou o acumulado de setembro:

• Small Caps (SMLL): -1,84%
• BDRs (BDRX): -8,38%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,49%

Confira como ficou o acumulado do 3T22:

• Small Caps (SMLL): +14,47%
• BDRs (BDRX): -4,37%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +6,98%

• Máxima: 110.502,20
• Mínima: 107.315,15
• Volume: R$ 32,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -2,33%
• Terça-feira (27): -0,68%
• Quarta-feira (28): +0,07%
• Quinta-feira (29): -0,73%
• Sexta-feira (30): +2,20%
• Semana: -1,50%
• Setembro: +0,47%
• 3T22: +11,66%
• 2022: +4,97%

Os investidores nos EUA se depararam com um relatório de inflação divulgado hoje que mostrou os preços continuando sua trajetória de alta. A vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, destacou a necessidade de reduzir a inflação, dizendo que o banco central está “comprometido em evitar recuar prematuramente” na política monetária restritiva. Os índices em Wall Street até conseguiram algum respiro no meio da tarde, mas depois sucumbiram novamente, diante da certeza de que o banco central não vai recuar de sua tarefa de aumentar a taxa e mantê-la lá até que a inflação esteja controlada. Além disso, a escalada da guerra na Ucrânia e uma Europa à beira da recessão pressionaram ainda mais os investimentos.

• Dow Jones: -1,71%, a 28.725,51 pontos
• S&P 500: -1,51%, a 3.585,71 pontos
• Nasdaq: -1,51%, a 10.575,62 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: -2,50%
• S&P 500: -2,63%
• Nasdaq: -2,37%

Confira como ficou o acumulado de setembro:

• Dow Jones: -8,68%
• S&P 500: -8,91%
• Nasdaq: -9,66%

Confira como ficou o acumulado do 3T22:

• Dow Jones: -6,55%
• S&P 500: -5,16%
• Nasdaq: -3,91%

O dólar conseguiu reduzir a queda nos minutos finais e acabou levemente se desvalorizando diante do real, depois que notícias sobre a participação do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles em um eventual futuro governo Lula (PT) tiraram preocupações de investidores sobre os rumos da economia, após as eleições. Logo, o próprio PT tratou de negar a notícia. Pelo mundo, o dólar praticamente não saiu do lugar, com o índice DXY, que mede a atuação da divisa norte-americana diante de pares mais fortes, ficando em torno da estabilidade (leve queda de 0,03%).

• Venda: R$ 5,395
• Compra: R$ 5,394
• Mínima: R$ 5,329
• Máxima: R$ 5,428

O índice começou o dia acumulando perdas em setembro, mas com a alta atual de 2,46%, reverte a seta e ganha até aqui 0,72%. Em agosto, os ganhos foram de 6,16% e em julho, de 4,87%. O último mês negativo foi junho, com uma forte queda de 11,46%. A semana, porém, vai terminar mesmo negativa (por ora, menos 1,22%).

O Bradesco BBI, analisando dados setoriais chineses, aponta que a demanda por aço e a produção pode continuar se recuperando, sustentados pela sazonalidade mais forte.

• CSN (CSNA3): +5,81%
• Gerdau (GGBR4): +3,26%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +3,63%
• Usiminas (USIM5): +7,29%

A avaliação é do Bradesco BBI, que vê a melhora da taxa de desemprego muito mais moderada nos últimos dois meses do que a média dos 13 meses anteriores. Segundo o banco, há sinais de atividade econômica “mais errática”. Isso reforça nossa expectativa de crescimento negativo do PIB esperado para o 4T22, atualmente em -0,2%, conclui o BBI.

Os papéis de Magazine Luiza (MGLU3) avançam 11,6%, cotados a R$ 4,53. Em seguida, aparecem as ações de Via (VIIA3), com alta de 9,52%, cotadas a R$ 3,21.

Setor de educação deve ser beneficiado pelo macro, diz a análise.

• Cruzeiro do Sul (CSED3): eleva de neutra para compra; preço-alvo de R$ 7,00
• Ser Educacional (SEER3): eleva de underperform para neutra; preço-alvo de R$ 9,00

O Bradesco BBI avaliou a aprovação pelo Conselho de Administração da Vale (VALE3) de reorganização das operações de cobre e níquel no Brasil. Para o banco, a medida proporcionará uma governança mais dedicada para a divisão, mas relata que a empresa ainda não definiu a melhor forma de estruturação, como, por exemplo, com a realização de spin-off, IPO, parcerias estratégicas, entre outras práticas.

DIs vão na contramão dos Treasuries norte-americanos, que subiram por toda a curva, ainda refletindo uma nova alta da taxa de juros que virá em novembro, por parte do Federal Reserve. No Brasil, no último pregão antes das eleições de primeiro turno, domingo (2), ainda impactam a deflação e a taxa de desemprego cada vez menor.

• DI (2023): -0,005 pp, a 13,690%
• DI (2024): -0,090 pp, a 12,775%
• DI (2025): -0,135 pp, a 11,585%
• DI (2027): -0,145 pp, a 11,530%
• DI (2029): -0,140 pp, a 11,710%
• DI (2031): -0,150 pp, a 11,800%

A prata com entrega para dezembro subiu 1,75%, a US$ 19,039 por onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 caiu 0,13%, a US$ 859,10 a onça.

Para Carlos Vaz, fundador da Conti Capital nos Estados Unidos, o Federal Reserve não deve recuar de sua postura mais dura no curto prazo. “Sigo acreditando que veremos novos aumentos nas taxas de juros durante o resto do ano, até o início de 2023”, diz. “Acho que estamos num período delicado em que buscamos o equilíbrio entre a desaceleração econômica sem que isso resulte em uma grave recessão”, acrescenta.

• Dow Jones: -1,23% (às 14h52: -0,79%)
• S&P 500: -0,94% (às 14h52: -0,49%)
• Nasdaq: -0,71% (às 14h52: -0,29%)

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, enfatizou hoje que o BC ainda não está pensando em cortar a Selic, após estacionar a taxa básica de juros em 13,75% na semana passada. “Nosso pensamento não está em cortes de Selic, ainda estamos avaliando riscos e como a desinflação vai acontecer”, afirmou, em palestra no HSBCs virtual Global Emerging Markets Fórum. (Estadão Conteúdo)

Na semana que a Opep+ antecipou um possível corte de produção (o anúncio oficial deve vir semana que vem, na reunião da organização), os preços do petróleo acumularam ganhos, mas as preocupações com a diminuição da demanda, por conta de uma provável recessão global, pesam ainda no sentimento e nas operações futuras.

• WTI (novembro): -2,14%, a US$ 79,49
• Brent (novembro): -0,60%, a US$ 87,96

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se recusa a negociar com os russos enquanto Vladimir Putin estiver no poder.

• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11): +6,08%
• VBI Logístico (LVBI11): +4,46%
• Hedge Brasil Shopping (HGBS11): +2,89%
• RBR Properties (RBRP11): +2,81%
• Brasil Plural (BPFF11): +2,05%

• XP Crédito Imobiliário (XPCI11): -2,95%
• RBR Rendimento High Grade (RBRR11): -2,59%
• Mauá Capital Hedge Fund (MCHF11): -1,39%
• CSHG FoF (HGFF11): -1,35%
• Habitat II (HABT11): -0,30%

“Vamos trabalhar com nossos aliados para descobrir exatamente o que aconteceu. E sob minha direção, já comecei a ajudar nossos aliados a melhorar a proteção dessa infraestrutura crítica”, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, a repórteres hoje. As informações são da CNN Internacional.

A Aliansce Sonae (ALSO3) comunicou que foram cumpridas as condições precedentes previstas no contrato para venda da totalidade de sua participação no Uberlândia Shopping e concluída a alienação. Operação foi anunciada em 21 de julho por R$ 195 milhões, o que significou um cap rate de 8,2%.

O presidente do Federal Reserve de Richmon, Thomas Barkin, salientou ainda que, “neste ponto, o risco da inflação se pulverizar pelos setores da economia parece maior do que o risco do Fed subir demais as taxas”.

A Infracommerce (IFCM3) informou ontem (29) que captou R$ 400,8 milhões em um aumento de capital privado. A operação foi anunciada no último dia 11 agosto, com o intuito de melhorar a estrutura de capital da companhia de serviços para e-commerce. O valor total corresponde às subscrições com direito de preferência, sobras e sobras adicionais.

Ativo subia 10,20%.

• Dow Jones: -0,79% (às 13h14: -0,46%)
• S&P 500: -0,49% (às 13h14: -0,11%)
• Nasdaq: -0,29% (às 13h14: +0,28%)
• VIX: -2,64% (às 13h14: -4,68%)

O Conselho da Track & Field (TFCO4) aprovou pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 8,6 milhões, equivalentes a R$ 0,005530863872 por ação ordinária e R$ 0,055308638718 por ação preferencial. O pagamento ocorrerá em 30 de março de 2023, com base na posição acionária em 5 de outubro de 2022, sendo que as ações, a partir de 6 de outubro, serão negociadas “ex” esses juros sobre capital próprio.

A informação é do BTG Pactual, citando reportagem da CNBC, onde executivos de companhias aéreas dizem que demanda por voos dos Estados Unidos para a Europa segue resiliente. O banco ressalta que o aumento de passageiros reflete demanda reprimida de passageiros impossibilitados de viajar durante a pandemia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a ação em um tuíte nesta sexta (30): “a França se opõe a isso e continuará ao lado da Ucrânia para enfrentar a agressão russa e permitir que a Ucrânia recupere sua plena soberania sobre todo o seu território”.

• Coinbase (C2OI34): +5,19%
• Macy’s (MACY34): +4,63%
• Pagseguro (PAGS34): +4,03%
• Tal Education (T1AL34): +3,57%
• Twitter (TWTR34): +2,92%

• Carnival (C1CL34): -19,91%
• Nike (NIKE34): -12,36%
• AbbVie (ABBV34): -4,01%
• Disney (DISB34): -1,88%
• Colgate (COLG34): -1,77%

Acumulado de setembro, que era negativo até o início desta sessão, agora já é positivo em mais 0,87%.

A construtora Rossi (RSID3) comunicou que ontem (29) seu pedido de recuperação judicial foi deferido pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Mês de setembro já acumula alta de 0,65%.

A Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados (CPMA), subsidiária da Fleury (FLRY3), adquiriu 100% do capital social da Clínica Oftalmológica São Lucas, em São Paulo. O valor da transação não foi revelado.

• Consumo (ICON): +0,86%
• Energia Elétrica (IEE): +0,37%
• Financeiro (IFNC): +0,26%
• Imobiliário (IMOB): +1,92%
• Industrial (INDX): +1,56%
• Materiais Básicos (IMAT): +3,17%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,27%

A elevação do preço do alumínio devido ao possível bloqueio ao metal russo, um dos maiores produtores do mundo, atinge empresas como a Iochpe Maxion (MYPK3), cujas rodas de alumínio representam 30% da receita, relata o BTG Pactual. Já na Marcopolo (POMO4), o alumínio representa 15% dos custos. Tanto para a Iochpe Maxion como para Marcopolo a recomendação do BTG é neutra, com preço-alvo de R$ 20 e R$ 3,50, respectivamente.

A Vale (VALE3) informou que o Conselho de Administração aprovou a reorganização das operações de metais básicos detidas pela mineradora no Brasil. A aprovação prevê a transferência dos ativos de cobre para a Salobo Metais e a transferência dos ativos de níquel para uma nova sociedade a ser constituída pela Vale no Brasil.

A Enauta (ENAT3) comunicou que houve uma interrupção da produção do Campo de Manati em decorrência da redução da demanda de gás. Segundo a Petrobras, operadora do campo e compradora do gás produzido por Manati, a redução decorre da conjuntura de oferta e demanda dos segmentos de mercado. Até o dia 29 de setembro, a produção média diária de Manati apresentou uma queda de 29% na quando comparada ao mês de agosto.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse ainda estar preocupado com o andamento do mercado de trabalho, ainda apertado.

O Secretário-Geral da Otan, Jens Stoltenberg, falou em entrevista que os aliados da Organização não reconhecem nenhum desses territórios como parte da Rússia. “Essas terras são da Ucrânia”, disse. “Se deixarmos Putin vencer na Ucrânia, será catastrófico e perigoso para todos nós”. Apesar dessas afirmações, Stoltenberg garantiu que a Otan não participa do conflito” e lembrou que uma guerra nuclear “nunca pode ser travada”.

Os contratos são para entrega em novembro de 2022.

Thomas Barkin afirma que “pode demorar para isso se reverter em dados”. Barkin cita melhorias na cadeia de suprimentos. Para ele, porém, “o progresso da inflação não será previsível e o Fed deve persistir com a política mais restritiva e não declarar vitória prematuramente”.

O BTG Pactual aponta que o resultado positivo de empregos de agosto ficou em linha com sua projeção, e dados de confiança mais recentes para setembro sugerem que a atividade econômica continuará forte no curto prazo, especialmente nos serviços setor.

• Usiminas (USIM5): +7,29%
• Romi (ROMI3): +5,95%
• Bradespar (BRAP3): +5,44%
• Via (VIIA3): +5,10%
• Infracommerce (IFCM3): +4,97%

• SulAmerica (SULA11): -3,30%
• Odontoprev (ODPV3): -2,13%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -1,99%
• Tupy (TUPY3): -1,80%
• Dimed (PNVL3): -1,28%

• Dow Jones: -0,46%
• S&P 500: -0,11%
• Nasdaq: +0,28%
• VIX: -4,68%

A máxima de hoje é R$ 5,421, e a mínima está em R$ 5,377.

• Consumo (ICON): +0,50%
• Energia Elétrica (IEE): -0,07%
• Financeiro (IFNC): +0,24%
• Imobiliário (IMOB): +1,44%
• Industrial (INDX): +1,21%
• Materiais Básicos (IMAT): +3,19%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,77%

A nova primeira-ministra britânica engrossa o coro contra o movimento realizado por Vladmir Putin, presidente da Rússia de anexar formalmente quatro territórios ucranianos, após referendos locais considerados pela comunidade internacional como “farsas”. “Putin não pode alterar as fronteiras internacionais usando força bruta”, disse Truss. “Vamos garantir que ele perca esta guerra ilegal”.

A Bloomberg lembra que o presidente russo, Vladimir Putin, formalizou hoje a maior apropriação de terras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e ressaltou que “eles se tornarão nossos cidadãos para sempre”. A Europa e os EUA, além de todo o G7, condenaram com veemência a anexação, no que é considerada a maior escalada do conflito contra a Ucrânia.

Os investidores foram às compras neste último dia da semana, do mês e do trimestre, mesmo diante da inflação na zona do euro ter atingido um novo recorde de 10% em setembro, ante 9,1% em agosto e acima das projeções de consenso de 9,7%. Assim, haverá mais pressão sobre o Banco Central Europeu para aumentar as taxas de juros agressivamente em sua reunião de outubro.

• Stoxx 600: +1,30%
• DAX (Frankfurt): -1,16%
• FTSE 100 (Londres): +0,15%
• CAC 40 (Paris): +1,51%
• IBEX 35 (Madri): +0,91%
• FTSE MIB (Milão): +1,45%
• MOEX (Moscou): +0,18%

Confira como ficou o acumulado final da semana | setembro | trimestre:

• Stoxx 600: -0,20% (semana) | -6,42% (setembro) | -4,44% (3T22)
• DAX (Frankfurt): -0,96% (semana) | -4,72% (setembro) | -4,07% (3T22)
• FTSE 100 (Londres): -1,81% (semana) | -5,38% (setembro) | -3,86% (3T22)
• CAC 40 (Paris): +0,31% (semana) | -5,04% (setembro) | -1,94% (3T22)
• IBEX 35 (Madri): -2,22% (semana) | -6,02% (setembro) | -8,40% (3T22)
• FTSE MIB (Milão): -1,46% (semana) | -3,23% (setembro) | -1,98% (3T22)
• MOEX (Moscou): -4,77% (semana) | -18,53% (setembro) | -10,96% (3T22)

O acumulado do mês, que vinha negativo até hoje cedo, agora é de mais 0,33%.

“Não passa de uma completa farsa”, disse a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, segundo a Reuters. “Condenamos a anexação ilegal nos termos mais fortes”. A lista de países que condena o movimento russo só aumenta. Até agora, além de EUA e União Europeia, a Grécia, a Suécia, a Polônia foram os Estados mais veementes contra a anexação.

Primeira pesquisa desse tipo pode influenciar padrões globais cruciais sobre capital bancário alocado em criptomoedas.

Wilson Ferreira Junior, CEO da Eletrobras (ELET3; ELET6), disse que pretende aumentar eficiência e reduzir custos da companhia, o que inclui programa de demissão voluntária. O executivo comentou ainda que a empresa deve participar de leilões de geração e transmissão. A Eletrobras também pretende migrar para Novo Mercado.

• Usiminas (USIM5), +6,86%
• Sabesp (SBSP3), +5,78%
• Cyrela (CYRE3), +5,51%
• CSN (CSNA3), +5,23%
• WEG (WEGE3), +5,08%

• SulAmérica (SULA11), -2,30%
• Carrefour (CRFB3), -1,86%
• Rede D’or (RDOR3), -1,64%
• Assaí (ASAI3), -1,45%
• Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), -1,02%

ELET3 sobe 1,34% e ELET6 sobe 0,31% depois que o diretor-presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr., declarou ontem que pretende revisitar o planejamento estratégico da empresa e que a Eletrobras tem potencial para ser a mais competitiva do setor no Brasil.

Mudança acontece por conta do término do horário de verão nos Estados Unidos.

Segundo o Itaú BBA, não se trata de uma questão de curto prazo, que continua com números fiscais positivos, mas o problema está no futuro. “O próximo governo terá que decidir sobre a continuidade das isenções fiscais federais, a possível compensação pela isenção de impostos estaduais, os benefícios sociais que foram implementados em agosto deste ano, além do quadro fiscal que vigorará adiante, em uma economia emergente com alta dívida pública e altas taxas de juros”, relatou o banco.

As bolsas norte-americanas iniciaram o dia em queda, refletindo os dados de PCE que vieram piores do que o projetado, mas viraram nos últimos minutos, ajustando-se ao último pregão de setembro. Somente nesta semana as bolsas dos EUA acumulam perdas de mais de 1% cada. No mês de setembro, o S&P 500 e o Dow caem mais de 7% cada até o momento. Esse seria o pior desempenho mensal do Dow desde março de 2020 e o maior declínio de um mês para o S&P 500 desde junho. O Nasdaq caminha para sua maior perda mensal desde abril, perdendo 9,1%.

• Dow Jones: 0,02%
• S&P 500: 0,18%
• Nasdaq: 0,57%

O “fast tracked” solicitado pula algumas etapas, em caráter de emergência. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse também que “está pronto para negociar com a Rússia, mas não sob o governo Putin” e sim quando o país tiver “um presidente diferente”.

As ações da Sabesp (SBSP3) lideram os ganhos da bolsa, às vésperas das eleições no Estado de São Paulo. A pauta de privatização da estatal está sempre na cabeça dos investidores, como uma possibilidade, sobretudo com uma eventual vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele passe para o segundo turno das eleições.

B3 paga proventos de até R$ 0,055; analistas projetam dividend yield de no mínimo 6% nos próximos 12 meses.

Taxa de desemprego baixa e salários ainda crescentes mantém pressão sobre os preços de serviços e devem justificar novas altas.

Com a alta, o índice vira para positivo no mês, que passa a subir no acumulado 0,23%. No trimestre, a alta é de 6,71%.

“Rejeitamos firmemente e condenamos inequivocamente a anexação ilegal pela Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”, disse um comunicado dos membros do Conselho Europeu hoje. “Ao minar deliberadamente a ordem internacional baseada em regras e violar descaradamente os direitos fundamentais da Ucrânia à independência, soberania e integridade territorial, princípios fundamentais consagrados na Carta da ONU e no direito internacional, a Rússia está colocando em risco a segurança global”.

A análise é do Itaú BBA, que afirma que as empresas do segmento argumentam que o período tem sido ruim em termos de geração, mas que deve melhorar nos próximos anos. O banco mantém visão conservadora com relação ao desempenho do setor.

Já a expectativa de inflação para os próximos 5 anos ficou em 2,70% em setembro, uma ligeira queda em relação aos 2,80% aferidos em agosto.

Morgan Stanley está otimista com a WEG, pois a empresa está bem posicionada para se beneficiar das tendências de automação e descarbonização.

Já o Índice Michigan de Percepção do Consumidor em setembro desce a 58,6, ante 59,9 pontos em agosto.

Porém, “atribuímos um ligeiro viés de baixa para tal projeção” e “estimamos uma taxa de desemprego média de 9,6% em 2022”, diz a XP.

Bolsa sobe 1,26%, aos 109.022 pontos.

• Consumo (ICON): 0,22%
• Financeiro (IFNC): 0,42%
• Imobiliário (IMOB): 0,63%
• Industrial (INDX): 1,28%
• Materiais Básicos (IMAT): 2,00%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,49%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,84%

Barômetro de Negócios de Chicago é um indicador composto para o ambiente de negócios na região de Chicago. Leituras acima de 50 indicam expansão. Abaixo, retração.

Retornos de papéis prefixados, por sua vez, ficam estáveis e alcançam até 12,15% ao ano.

A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, rechaça a ideia de que os formuladores de política monetária não sabem como agir. Ela ressalta que não é possível antecipar movimentos pois depende especificamente dos dados econômicos que a eles receberão.

Neste último dia de setembro e do terceiro trimestre, os índices em Wall Street se deparam com a possibilidade de acumular as piores perdas mensais do ano. “O mercado se deteriora”, disse Jamie Cox à CNBC, sócio-gerente do Harris Financial Group. “Mas é basicamente isso que o Fed quer: apertar as condições financeiras, e eles acreditam que isso ajudará a reduzir a inflação para níveis que consideram aceitáveis. E eles estão usando o mecanismo de transmissão do mercado para fazer isso acontecer”.

• Dow Jones: -0,37%
• S&P 500: -0,26%
• Nasdaq: -0,42%

Mary Day, presidente do Federal Reserve de São Francisco, dá entrevista neste momento e ressalta que o Fed precisa ver muitos mais alívios inflacionários em outros setores.

O Bradesco BBI crê num ciclo bom para o frango da BRF (BRFS3) em relação à carne bovina. Além disso, a empresa pode se beneficiar com os custos menores de grãos utilizados como ração. O BBI tem recomendação outperform para a BRF, com preço-alvo de R$ 27/ação.

• Consumo (ICON): -0,76%
• Financeiro (IFNC): -0,46%
• Imobiliário (IMOB): -0,80%
• Industrial (INDX): -0,16%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,25%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,24%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,70%

Lael Brainard disse que é imperativo que o banco central não recue em combater a inflação até que o trabalho seja feito: “a política monetária precisará ser restritiva por algum tempo para ter confiança de que a inflação está voltando à meta. Estamos comprometidos em evitar recuar prematuramente”.

O último pregão de setembro do Ibovespa é de leve queda na bolsa, que recua no momento 0,19%, aos 107.464 pontos. Investidores locais digerem os dados de desemprego de 8,9% no Brasil, que vieram em linha com as expectativas, e os mercados globais refletem os dados piores do que o esperado do núcleo do PCE, que indica a inflação dos EUA. Após a divulgação do indicador, os índices de pré-mercado dos EUA oscilaram bastante, mas agora estão negativos.

O dólar sobe, mas com pouca amplitude, de 0,09%, voltando ao patamar de R$ 5,40. Já os DIs agora recuam até 0,5 bps.

“Os projetos como transmissão, transporte de gás e renováveis (eólica e solar), devem trazer maior estabilidade para o fluxo de caixa futuro, sendo que a transmissão e o transporte de gás representarão aproximadamente 30% do Ebitda da companhia no próximo ano, tendo menor exposição ao preço de energia de longo prazo do segmento de geração”, diz o Bradesco BBI sobre a Engie (EGIE3). “Acreditamos, entretanto, que a companhia deverá manter uma alavancagem próxima da atual nos próximos trimestres considerando a maturação dos investimentos”.

O Bradesco BBI vê como principais fatores de baixa para commodities o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, tendência de queda nos preços do petróleo e preocupações com a demanda chinesa.

De acordo com o Bradesco BBI, as duas empresas são opções de compra, pois se beneficiam de menores custos de insumos (commodities), enquanto os preços elevados dos itens produzidos geralmente permanecem por longo ciclo. O BBI tem recomendação outperform tanto para a Ambev (ABEV3) como para M.Dias Branco (MDIA3), com preço-alvo de R$ 21/ação e R$ 44/ação, respectivamente.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 11 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 29 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou -R$ 0,09 (ontem era -2% ou -0,12)
• Gasolina (média nacional): 0%, ou -R$ 0,02 (sexta era -2% ou -0,08)

Dívida Líquida do Setor Público sobe 0,5 ponto porcentual no mês e alcança R$ 5,44 trilhões, ou 58,2% do PIB.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,34%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,43%

O Bradesco BBI avaliou os dados apresentados pelo Tesouro Nacional relacionados ao mês de agosto. O órgão voltou a afirmar que prevê superávit primário nas contas públicas do governo central em 2022. Se este ano não é uma grande preocupação quando se trata de números fiscais, 2023 será totalmente diferente, dada a probabilidade de inflação e crescimento mais baixos – o que significa menos receita nominal –, bem como a incerteza sobre qual será a âncora fiscal a ser adotada, analisou o BBI.

Sem considerar preços de energia e alimentos, taxa foi de 0,3% na comparação mensal e de 6,2% na anual.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,03%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,14%

Dados do PCE foram divulgados hoje pelo BEA.

O Itaú BBA analisou os resultados globais divulgados pela Nike, que tem parceria no Brasil com o Grupo SBF (SBFG3). Os sólidos números de crescimento na América Latina da marca corroboram com a visão construtiva do BBA sobre as vendas da Fisia – distribuidora da Nike cujo controle é da SBF – nos próximos trimestres no país. O banco tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Mercados aguardam pela divulgação do PCE de agosto, indicador de consumo pessoal preferido do Fed para acompanhar comportamento de preços.

A projeção da Reuters era de déficit de R$ 28,75 bilhões. Em agosto de 2021, o setor público registrou superávit de R$ 16,7 bilhões.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,10%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,23%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,25%

O Credit Suisse fez a avaliação após coletiva de imprensa de Wilson Ferreira Junior, CEO da Eletrobras (ELET3; ELET6), em que foram apresentados alguns planos da empresa, como programa de demissão, migração para Novo Mercado e participação em projetos. O CEO reiterou na ocasião que não considera a reversão da privatização, caso um novo governo seja eleito.

• DI (2023): 0,01 pp, a 13,70%
• DI (2024): -0,02 pp, a 12,86%
• DI (2025): -0,04 pp, a 11,71%
• DI (2027): -0,03 pp, a 11,67%
• DI (2029): -0,01 pp, a 11,85%
• DI (2031): +0,01 pp, a 11,96%

IBOV: “Rompeu o suporte que estávamos de olho: 109.000 pontos. No entanto, ainda não foi um rompimento bom, já que os candles que fecharam abaixo desse ponto são candles que ainda não mostram muita força vendedora, o que pode ser um sinal somente uma correção da ultima alta. Seguimos em lateralização em um prazo maior e, se hoje passar acima do candle de ontem, podemos esperar por um movimento de alta e o próximo ponto de resistência é o mesmo 109.000 pontos que foi rompido.”

DÓLAR: “Continua em lateralização em um tempo maior e, com o rompimento de 5.300 pontos, podemos considerar tendência de alta no curtíssimo prazo, se conseguir se manter acima desse ponto. Vem fazendo máximas mais altas, porém sem muito deslocamento nos candles para mostrar força na tendência. Próximas resistências: 5.500 e 5.650. Próximos suportes: 5.300 e 5.100.”

População desocupada, de 9,7 milhões de pessoas, caiu ao menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015.

O anúncio da Embraer (EMBR3) de republicar suas demonstrações financeiras do 2T22 para incorporar despesas não caixa no valor de US$ 82 milhões – relacionadas à contabilização de bônus de subscrição emitidos pela Eve –, deve reverter o lucro líquido apresentado no balanço para prejuízo líquido. Segundo o Itaú BBA, o anúncio pode desviar a atenção dos investidores para os controles internos da Embraer. O BBA manteve recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de US$ 21/ação.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 69,62 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 525,4 milhões. O Ibovespa no dia 28 de setembro fechou com alta de 0,07%, aos 108.451 pontos.

Mudanças ocorrem por conta do fim do horário de verão dos EUA.

• Negociações no mercado a vista e fracionário: 10h às 17h55
• Mercado a termo: 10h às 18h25
• Mercado de opções: 10h05 às 17h55

O Itaú BBA relata que os parques eólicos de Assuruá, adquiridos 100% pela Omega Energia (MEGA3), têm estimativa boa de retorno de investimento, mas alerta para piora das condições de financiamento e também do preço de energia.

O contrato foi assinado com a Vestas do Brasil Energia Eólica para o fornecimento de até 188 aerogeradores do modelo V150 – com potência de 4,5 MW cada -, um dos marcos que permitem o início da implantação do conjunto eólico Serra do Assuruá, na Bahia. O projeto possui outorga emitida pela Aneel e capacidade instalada prevista de 846 MW, com estimativa de investimento de R$ 6 bilhões.

Em relatório, o Morgan Stanley diz estar otimista com a WEG, pois a empresa está excepcionalmente bem posicionada para se beneficiar das tendências de automação/descarbonização e com a visão construtiva de um capex global. A expectativa de CAGR de receita de 9 anos foi elevado de 10% para 14% com base em um novo modelo.

A informação é da Reuters, depois de conversar com analistas. Os mercados, de acordo com a agência, ainda estão dominados por preocupações com a política rigorosa de Covid zero na China e o nervosismo do setor imobiliário naquele país. A taxa de utilização da capacidade de alto-fornos na China aumentou de forma constante nas últimas oito semanas, atingindo 89,08% no último dia 23, mostra dados da consultoria Mysteel.

Preços da energia puxaram índice e avançaram 40,8% em setembro ante o mesmo mês de 2021; em agosto, a alta foi de 38,6%.

Já na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de outubro subiu 0,6%, a US$ 96/t. Segundo a Reuters, as esperanças de manutenção de políticas de apoio à economia chinesa e o aumento da demanda por aço relacionada à construção deram alguma sustentação ao minério de ferro.

A BlackRock informou que adquiriu ações ordinárias emitidas pela Embraer (EMBR3), passando a deter 31.561.067 ações ordinárias e 1.459.069 ADRs, representativos de 5.836.276 ações ordinárias, totalizando 37.397.343 ações ordinárias, representando aproximadamente 5,050% do total de ações ordinárias da companhia e 3.338.869 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias, representando 0,450% do total de ações ordinárias da empresa.

O valor é o equivalentes a R$ 0,005530863872 por ação ordinária e R$ 0,055308638718 por ação preferencial. O pagamento ocorrerá em 30 de março de 2023, com base na posição acionária em 05/10/2022, sendo que as ações, a partir de 06/10/2022, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio.

O valor da transação não foi revelado.

A Aliansce Sonae (ALSO3) comunicou que foram cumpridas as condições precedentes previstas no contrato para venda da totalidade de sua participação no Uberlândia Shopping.

Desligamentos fazem parte de reestruturação do grupo, que registrou dois semestres negativos consecutivos neste ano.

Aprovação prevê a transferência dos ativos de cobre para a Salobo Metais e a transferência dos ativos de níquel para uma nova sociedade.

De volta ao comando da elétrica, Wilson Ferreira Júnior diz que empresa tem potencial para se tornar a mais competitiva do setor.

A Porto do Pecém Geração de Energia realizou a 1ª emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia da EDP Brasil, no valor de R$ 1,5 bilhão, a ser paga mensalmente até julho de 2027 com recursos oriundos do ativo. Pecém é uma usina térmica movida a carvão mineral, com capacidade instalada de 720 MW, com contratos de energia (PPAs) vigentes até julho de 2027 e contrato de autorização até janeiro de 2044.

Empresa também repactuou dívidas de aquisições feitas nos últimos anos.

Resiliência do BTC após mais um dia de perdas nos papeis negociados na Nasdaq é visto com otimismo por analistas de criptos.

Economia de recursos para pagar os juros da dívida pública, o superávit primário poderá fechar o ano acima da previsão oficial de R$ 13,5 bilhões, disse ontem o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle. Em entrevista para explicar o resultado das contas públicas em agosto, ele disse que vários fatores ajudarão as contas públicas neste ano.

Dupla não esteve frente a frente, mas protagonizou momentos mais quentes; Lula foca em legado de gestões, e Bolsonaro faz dobradinhas com Kelmon.

Em reuniões com representantes das equipes econômicas dos candidatos à Presidência da República, o setor bancário apresentou uma pauta econômica e regulatória que acredita ser fundamental para os próximos anos. Temas como as reformas tributária e administrativa e o fim de assimetrias tributárias foram levados às reuniões. Representantes da Febraban, como o presidente da entidade, Isaac Sidney, se reuniram com membros das equipes de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB).

Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, Lula pode ter algo entre 48% e 52% dos votos válidos, e Bolsonaro de 34% a 38%.

Nos EUA, às 9h30, tem o PCE de agosto, indicador de consumo pessoal considerado o índice preferido do Fed para acompanhar o comportamento de preços. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,4% em setembro, na comparação com agosto, e de 4,7% na comparação anual. Além disso, vários membros do Fed devem falar nesta sexta-feira a partir das 9h30, e os mercados estarão atentos as indicações sobre o ritmo de aumentos futuros do BC americano. Saem também dados do PMI Chicago (10h45), confiança do consumidor (11h) e contagem de sondas Baker Hughes (15h).

A semana termina com a divulgação da Pesquisa Pnad contínua de agosto às 9h. O consenso Refinitiv projeta uma taxa de desemprego em 8,9%, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mês de julho. Às 9h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no evento “DrumWave Day”. Às 9h30 saem dados do resultado primário de agosto, consenso Refinitiv aponta para deficit de R$ 28,75 bilhões. Às 10h a Aneel realiza leilão de usinas termelétricas.

As cotações do petróleo sobem e caminham para seu primeiro ganho semanal em cinco semanas, apoiadas por um dólar mais fraco e a possibilidade de que a Opep+ concorde em cortar a produção de petróleo em sua reunião de 5 de outubro. Já os preços do minério de ferro engatam segunda alta consecutiva, sustentados por dados da atividade fabril chinesa acima do esperado. A demanda por minério de ferro na China aumentou no início deste mês, mas o banco UBS diz que é um aumento de “vida curta” que entrará em colapso no próximo mês.

• Petróleo WTI, +1,22%, a US$ 82,22 o barril
• Petróleo Brent, +1,28%, a US$ 89,62 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,07%, a 721,50 iuanes, o equivalente a US$ 101,73

Os mercados europeus também operam em alta na última sessão do mês de setembro, buscando recuperação após a liquidação global registrada ontem. A inflação ao consumidor na zona do euro em setembro atingiu 10,0%, acima do consenso de mercado de 9,7% e uma alta em relação aos 9,1% aferidos em agosto, de acordo com uma estimativa divulgada hoje pelo Eurostat. Já a taxa de desemprego ajustada na área do euro foi de 6,6%, estável em relação a julho de 2022 e abaixo dos 7,5% em agosto de 2021.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,58%
• DAX (Alemanha), +0,72%
• CAC 40 (França), +0,83%
• FTSE MIB (Itália), +1,03%
• Stoxx600, +0,88%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, após uma forte queda dos mercados a vista no pregão passado. A Apple liderou o declínio da véspera, fechando em 4,9%, já que a gigante da tecnologia enfrentou relatos de recuo na demanda por seus novos produtos, especificamente o iPhone 14 . O Bank of America também rebaixou a gigante de tecnologia, o que pressionou as ações. As ações da Nike também caíram no after-market depois que a empresa informou que as vendas aumentaram, mas problemas na cadeia de suprimentos e no estoque prejudicaram os resultados em seu primeiro trimestre fiscal.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,60%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,73%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,69%

Os mercados asiáticos recuaram em sua maioria hoje, embalados pela nova mínima das bolsas americanas atingida na véspera. O Índice de Gerentes de Compras da indústria manufatureira da China cresceu em setembro para 50,1, muito acima dos 49,6 previstos por analistas em uma pesquisa da Reuters. O yuan chinês se valorizou em relação ao dólar, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva depois que a Reuters informou que o banco central pediu aos bancos estatais que apoiassem a moeda.

Os índices futuros dos EUA operam em alta hoje, ensaiando uma recuperação após atingir menor nível desde novembro de 2020, com investidores pesando preocupações sobre futuras decisões de aumento de taxas do Fed e o impacto no mercado. Apesar da alta de hoje, os principais índices americanos estão a caminho de encerrar setembro fortemente no vermelho. O S&P 500 cai 7,9% em setembro, enquanto o Dow e o Nasdaq caem 7,2% e 9,1%, respectivamente.

Vários membros do Fed devem falar nesta sexta-feira, e os mercados estarão atentos as indicações sobre o ritmo de aumentos futuros do BC americano. Por outro lado, no continente asiático, a maioria das bolsas fechou em baixa após a queda do mercado americano na quinta-feira, apesar de novos dados mostrem que a atividade fabril da China cresceu acimada das expectativas em agosto.