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Hoje é dia da saudade. Mas podia ser dia da apreensão. Ou da cautela. Os investidores por todo o mundo pisaram no freio de olho em uma semana que tem decisões das taxas de juros no Brasil e nos EUA (quarta) e na zona do euro e Inglaterra (quinta). Não que os valores dessas altas (ou manutenção, como é o caso do Brasil) não estejam precificados, mas os formuladores de políticas monetárias darão pistas do que farão mais à frente e é aí que mora a preocupação. E na quarta-feira ainda tem eleições para o comando das casas do Congresso Nacional. Quando se fala em preocupação, se fala em cautela. A bolsa ficou vendida, em queda mínima de 0,04%, ainda em período de baixa liquidez, com Vale (VALE3) perdendo 0,36%, além de Ambev (ABEV3) caindo 0,88% e bancos recuando durante todo o dia – embora com recuperação notável no final, como é o caso do Bradesco (BBDC4), que passou o dia em queda, após corte de recomendação, e fechou com mais 0,51%. Até o Itaú Unibanco (ITUB4), que relutava em virar, acabou positivo em 0,04%. A CVC (CVCB3), que liderou as perdas do dia, com menos 14,40%, também influenciou no índice – após acordo para encerrar negociações de aquisição da Ōner Travel. Mas podia ser pior, não fosse o peso de Petrobras (PETR3;PETR4), que subiu, respectivamente, 0,31% e 0,51%; além de Natura (NTCO3), com mais 5,49% (chegou a ganhar mais de 8% e perdeu fôlego no final), com possível negociação pela Aesop. As ações da Americanas (AMER3), já fora do Ibovespa, foram outro destaque, com mais 20,83%, a R$ 1,45, ganhos de R$ 0,25. A queda do IBOV foi curta, mas deixou gente na saudade – veremos por quanto tempo. (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): -0,46%
• BDRs (BDRX): -1,44%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,06%

• Máxima: 112.920,30
• Mínima: 111.823,63
• Volume: R$ 20,60 bilhões

Ibovespa passou boa parte da sessão entre perdas e ganhos, se consolidou no negativo à tarde, mas na reta final terminou praticamente no “zero a zero” 

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,04%
• Semana: -0,04%
• Janeiro: +2,31%
• 1T23: +2,31%
• 2023: +2,31%

Ibovespa segue no positivo em 2023

Com novo papel, investidor pode planejar uma data para se aposentar garantindo o recebimento de uma renda mensal pelos 20 anos seguintes.

Investidores em Wall Street aguardam a decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira e, mais do que isso, esperam as pistas sobre como o banco central norte-americano vai se comportar nas próximas reuniões. A palavra é cautela.

O ativo chegou a subir a R$ 1,64, na máxima do dia, o que representa um ganho de R$ 0,44.

Esh Capital pede produção de provas antecipada com objetivo de obrigar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA).

A prata com entrega para março encerrou o dia com alta de 0,47%, a US$ 23,733 a onça, enquanto a platina com entrega para abril fechou em alta de 0,37%, valendo US$ 1.020,60 a onça.

Participação de servidores nos atos é apontada como crime contra a administração pública e violação do dever de lealdade para com as instituições.

Segundo o Bradesco BBA, o modelo é mais adequado para períodos de pressão do valor do barril de petróleo do que a proposta aprovado no Senado pelo atual CEO da Petrobras (PETR3) (PETR4), Jean Paul Prates, de criar um fundo de estabilização de preço para o combustível. Para o banco, além do fundo não garantir a paridade internacional, ele pode eventualmente ficar sem recursos.

O acordo é resultado do esforço do governo Biden para convencer aliados a implementar controles de exportação em suas empresas com tecnologias críticas.

O Credit Suisse reduziu preço-alvo de R$ 9,50 para R$ 6,50/ação para a Hapvida (HAPV3); e de R$ 41 para R$ 38/ação para a Rede D’Or (RDOR3). O banco vê para as duas empresas alta sensibilidade nas receitas, e variações de tickets e sinistros ao longo de 2023.

JPMorgan destaca baixa visibilidade sobre recuperação judicial da empresa, enquanto já era esperada volatilidade em meio ao processo vivido pela varejista.21

Segundo Índice de Preços Ticket Log, o valor médio de um litro do combustível atingiu R$ 5,32 entre 1º e 27 deste mês.

Conforme atualização da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reunirá hoje, em São Paulo, com o empresário, acionista do Carrefour e da família fundadora do GPA, Abilio Diniz, que é presidente do Conselho de Administração da Península Participações. Será uma visita de cortesia, conforme a agenda do ministro.

O dólar se valorizou levemente diante do real, enquanto o índice DXY acelerou mais de 0,30% frente a uma cesta de moedas mais potentes. O câmbio se movimentou com pouca amplitude, seguindo o comportamento da bolsa, enquanto os investidores aguardam as decisões dos bancos centrais nessa semana: do Brasil, dos EUA, da zona do euro e da Inglaterra.

• Venda: R$ 5,115
• Compra: R$ 5,114
• Mínima: R$ 5,084
• Máxima: R$ 5,134

Para o BTG Pactual, grande parte da indústria de vestuário está enfrentando ventos contrários com uma base sólida, tendo registrado crescimento impressionante pós-pandemia. Mas o banco aponta inflação, também atingida por gargalos cambiais e da cadeia de suprimentos, como um dos fatores de preocupação. As empresas que o BTG reduziu o preço-alvo são: Arezzo (ARZZ3), de R$ 125 para R$ 109/ação; Grupo Soma (SOMA3), de R$ 19 para R$ 16/ação; Vulcabras (VULC3), de R$ 18 para R$ 17/ação; Track & Field (TFCO4), de R$ 17 para R$ 15/ação; Lojas Renner (LREN3), de R$ 39 para R$ 27/ação; C&A (CEAB3), de R$ 7 para R$ 3/ação; e Marisa (AMAR3), de R$ 6 para R$ 2/ação. O banco tem recomendação de compra para todas as empresas, com exceção da C&A e Marisa com recomendação neutra.

Os preços do petróleo recuaram com uma conjunção de fatores no radar: alta das taxas de juros pelos principais bancos centrais essa semana (EUA, zona do euro e Inglaterra), possível alta das vendas de petróleo pela Rússia, a despeito das sanções, e recuperação da China, que retorna do superferiado. Uma reunião da Opep+ essa semana também coloca pressão no sentimento.

• WTI (março): -2,23%, a US$ 77,90
• Brent (março): -2,03%, a US$ 84,90

O Itaú BBA assume visão mais cautelosa para os bancos brasileiros. Agora é a vez do BBA rebaixar o Bradesco (BBDC4), depois de ter feito o mesmo com o Santander Brasil (SANB11). O BBA cita “tempestade perfeita para os ganhos” em 2023 e 2024, com a carteira de empréstimos crescendo menos, enquanto as margens líquidas de crédito dos clientes enfraquecem e os custos de crédito sobem.

Magazine Luiza (MGLU3) também é uma das mais negociadas do dia e sobe 0,66%.

O Credit Suisse avalia que a medida provisória que trata dos preços de transferência em transações intracompanhias, com o potencial de aumentar a alíquota efetiva da WEG (WEGE3), podem não atingir as ações da empresa. Segundo o banco, a WEG está positivamente exposta a muitas tendências de longo prazo, como eficiência energética, eletrificação da frota, transição para energias renováveis; entre outras. Se a economia global permanecer relativamente saudável (ou seja, o risco de recessão não se materializar), o Credit Suisse crê que a WEG tem espaço para um crescimento de dois dígitos nos próximos anos.

Há tanto iniciativas independentes quanto lideradas por associações de investidores que pretendem buscar arbitragem e ações judiciais.

O índice nacional está literalmente com o%, ganho de 1,50 pontos, aos 112.317,66 pontos. Já o dólar sobe 0,04%, a R$ 5,114 na venda e R$ 5,113 na compra.

O ativo é impulsionado pela notícia de possibilidade de venda da Aesop.

Para o Itaú BBA, o aumento significativo dos gastos públicos em 2023, confirma a perspectiva de retorno da dívida pública crescente. Na ausência de ações corretivas, esse cenário pode levar a um novo ciclo de baixo crescimento, alta inflação e altas taxas de juros, relata o banco.

O Itaú BBA relata que o programa conta com uma estrutura atraente, nenhum risco comercial, fluxo de caixa previsível e pagamentos garantidos. O leilão ocorreu no último dia 26, mas o resultado sairá em 30 dias. Participaram a Direcional (DIRR3), Plano & Plano (PLPL3), MRV (MRVE3) e Tenda (TEND3). Basicamente, a Prefeitura de São Paulo vai adquirir até 40 mil unidades residenciais, ao preço de até R$ 210 mil, dos empreendimentos selecionados no leilão.

Jair Bolsonaro solicitou na sexta-feira (27) um visto de visitante válido por seis meses para permanecer nos EUA, informa o Financial Times. Seu advogado, Felipe Alexandre, aconselhou o ex-presidente a não deixar o país enquanto tramita o processo — período que pode durar vários meses. “Acho que a Flórida será seu lar temporário”, disse Alexandre, que nega qualquer participação do ex-presidente no 8 de janeiro: “se você vai expulsar alguém do país, tem que ter uma justificativa legal para isso”.

Juros do rotativo fecharam 2022 em 409,3% ao ano; no cheque especial, inadimplência atingiu maior patamar desde setembro de 2020.

Apesar do cenário macro adverso e queda nas matrículas presenciais, o BBI projeta bons resultados operacionais para as empresas de educação em 2023. No momento, Cogna (COGN3) avança 1,39% e Ânima (ANIM3) sobe 0,49%.

A corretora avaliou o resultado do setor público, que obteve superávit de R$ 126 bilhões em 2022. Para 2023, a perspectiva da XP é de deterioração das contas públicas, uma vez que o governo central aumentou substancialmente os gastos (cerca de R$ 200 bilhões), enquanto estados e municípios continuarão sofrendo os efeitos da menor arrecadação de ICMS. A XP tem projeção atual de déficit de R$ 84,2 bilhões (0,8% do PIB) para o governo central.

Na máxima da sessão, a moeda americana foi a R$ 5,130 e na mínima a R$ 5,084.

Para o J.P.Morgan, as informações da Bloomberg de que a Natura (NTCO3) estaria negociando com a LVMH, L’Oréal e Shiseido por participação na subsidiária Aesop é um grande gatilho – se concretizada – para as ações da companhia brasileira.

A Raízen (RAIZ4) fará um “block trade” acima de R$ 1 bilhão, quando a Holding Hédera venderá toda a sua posição de cerca de 330 milhões de ações (24,32% das ações em circulação) por R$ 3,15 por ação.

É o que relata o Bradesco BBI em encontro mantido com executivos de agências reguladoras federais. No caso da Anac, o banco informa que a agência está focada na ampliação do mercado de viagens aéreas, que pode dobrar de tamanho com menores custos operacionais e maior concorrência. Por fim, sobre a Antaq, o BBI apurou que o leilão do terminal de contêineres STS10 no Porto de Santos pode demorar mais do que o esperado.

Segundo autoridades, idas a clínicas especializadas caíram 40% em uma semana e estão 94% abaixo do pico verificado em 23 de dezembro.

A inadimplência chegou a 44,7% no fim do ano — é a maior taxa da série histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011. No caso do cheque especial, a inadimplência subiu para 13,4%.

Ruim para quem perde emprego, corte é visto como possível catalisador para ações em cenários de melhora da eficiência, mas não é único aspecto a olhar.

A Caixa Seguridade (CXSE3) concluiu a alienação da totalidade da participação societária detida na CNP Participações em Seguros, que por sua vez detém as participações na Previsul e na CNP Cap, pelo valor total de R$ 166,8 milhões. O fechamento da operação se dará após a aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

“Os dados econômicos desde a última reunião do Copom têm mostrado sinais mistos para as perspectivas de inflação”, explica análise da XP. “No curto prazo, surpresas negativas para a maioria dos indicadores contribuem para expectativas mais baixas; por outro lado, as incertezas sobre o quadro fiscal aumentam os riscos ascendentes no médio prazo” A XP projeta alta do IPCA para 2023, de 5,0% para 5,5%; e estabilidade para o IPCA 2024, em 3,0%.

Comunicado foi feito hoje pela ministra alemã Svenja Schulze.

Os contratos são para entrega em março.

Investidores na Europa seguem os pares em Wall Street e tomam passos cautelosos antes das reuniões dos bancos centrais nos EUA e na Europa.

Bandeira verde está em vigor desde 16 de abril e significa que os reservatórios das hidrelétricas estão cheios e o custo para produzir energia está baixo.

No encontro com industriais, o ministro da Fazenda também destacou a necessidade de se aprovar a reforma tributária o quando antes porque ela será vetor importante para a reindustrialização do país.

Enauta (ENAT3) recua 1,72%; PRIO (PRIO3) perde 1,15%; Petroreconcavo (RECV3) tem menos 2,21% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 1,39%.

No segundo semestre o ministro da Fazenda disse que pretende endereçar outros assuntos no segundo semestre, como o Simples.

Ministro da Fazenda fala da necessidade de superar as barreiras internas e transformar em um forte bloco econômico. “Temos que negociar com o mundo em bloco”, afirma ele.

“Expectativa de inflação do Brasil é menor do que o mundo desenvolvido”, avalia. O ministro da Fazenda compara, no entanto, a inflação mais baixa com a taxa de juros elevada. Segundo ele, os dois índices devem ter um equilíbrio “virtuoso” para o desenvolvimento.

Itaú BBA corta Bradesco (BBDC4) para venda, vê tempestade perfeita para lucros entre 2023 e 2024 e alerta para “efeito Americanas”. Itaú Unibanco (ITUB4) é outro grande nome do setor que também recua: menos 1,52%. Banco do Brasil (BBAs3) e Santander (SANB11) operam em torno da estabilidade.

A Raízen (RAIZ4) acaba de anunciar block-trade, no qual a Hédera (ex-controladora da Biosev) venderá toda a sua posição de cerca de 330 milhões de ações de Raízen (24,32% das ações em circulação) por R$ 3,15 cada, resultando em um valor total de cerca de R$ 1,1 bilhão. A Hédera passou a deter esse volume de ações após a aquisição da Biosev pela Raízen, negócio que envolveu a troca de ações (3,5% do total de ações), além do pagamento à vista de R$ 3,6 bilhões para refinanciamento da dívida. “A venda total da participação da Hedera, resultando em um negócio nesse tamanho e nesse nível de preço, traz uma visão negativa para a empresa”, diz a XP. “No entanto, é preciso esclarecer se o motivo da venda da Hédera se deve a preocupações macro, como incertezas quanto à política de preços da Petrobras (PETR3;PETR4), ou específicas da empresa”.

Acumulado nas últimas seis sessões é de mais de 77%, ou R$ 0,62.

• Dow Jones: +0,06% (na abertura: -0,28%)
• S&P 500: -0,56% (na abertura: -0,60%)
• Nasdaq: -1,33% (na abertura: -0,89%)

Há oito projetos de lei no Congresso, segundo o ministro, nessa área. “Sou a favor de tratamento diferenciado. Precisa melhorar o ambiente de negócios. Sou a favor da entrada de novos players no setor de crédito”, disse o ministro.

Governo Lula vai se basear em duas PECs em tramitação no Congresso para elaborar proposta sobre o assunto.

Os dados da SUSEP de dezembro sugerem potencial de alta para as “já otimistas” estimativas do 4T22 para a BB Seguridade (BBSE3), segundo o Itaú BBA. “Resultados mais fortes provavelmente se devem aos volumes de prêmios subscritos e índices de sinistralidade mais baixos”, sublinha, destacando os segmentos Rural e Prestamista. “Os dados gerais confirmam nossa visão positiva sobre o BB Seguridade. Seu P/E ’23E de 10x não é mais uma pechincha, mas é um dos poucos nomes em finanças que vê revisões de ganhos para cima”.

Ministra não hesitou em responsabilizar o governo Bolsonaro pela situação vivida pelos membros da etnia.

Cita ele a energia eólica off shore e extração de gás como dois pontos importantes de desenvolvimento.

“Esse é o grande gargalo da educação”, disse o ministro da Fazenda.

A declaração, feita ao deixar um evento no Rio de Janeiro, foi dada após jornalistas pedirem para que ele falasse sobre política de preços.

Ministro da fazenda comentou ainda, em evento na Fiesp, que a agenda da regulação é importante para impulsionar o “reposicionamento da indústria”.

Ministro da Fazenda cita a necessidade de fazer o arcabouço fiscal: “A pressão é diária”.

Analistas do Goldman Sachs veem impacto limitado, mas fazem alertas para possíveis desdobramentos.

Os dados no Ano Novo Chinês mostram uma recuperação visível (exceto para as vendas de casas) e dão suporte a um rali prolongado no primeiro semestre de 2023″, explica Richard Tang, analista de pesquisa de ações na Ásia, do Julius Baer. “Esperamos que os ganhos no mercado sejam sustentados, enquanto a política permanecer acomodatícia. Os dados reais mostram que o mercado chinês tem espaço para ganhos adicionais. Os investidores globais aparentemente aumentaram sua exposição aos mercados emergentes em ações e dívidas, à luz do progresso da reabertura”.

Presidente da entidade, Josué Gomes, abriu o encontro destacando a necessidade de reaquecer a indústria de transformação.

Plataforma já oferecia a negociação de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) e Polygon (MATIC).

De acordo com o Credit Suisse, Alupar (ALUP11), CPFL (CPFE3) e Engie (ENGI3) são empesas com portfólios defensivos e diversificados, possuem baixa alavancagem e exposição ao segmento de rede.

O depoimento acontece enquanto os legisladores avaliam o aplicativo de compartilhamento de vídeos sob receios sobre segurança nacional.

Programa é um dos símbolos das gestões petistas e uma das prioridades do início do governo; Lula teve 72% dos votos no 2º turno no estado.

Investidores em Wall Street, como de praxe antes de reuniões do Fed, adotam tom cauteloso em seus movimentos. “Embora tenha havido vários indicadores positivos, achamos que as boas notícias já estão precificadas, e a realidade provavelmente retornará com o final do mês e a determinação do Fed de domar a inflação”, escreveu Mike Wilson, diretor-presidente da U.S. estrategista de ações do Morgan Stanley, em nota citada pela CNBC.

• Dow Jones: -0,28%
• S&P 500: -0,60%
• Nasdaq: -0,89%

O BB Seguridade (BBSE3) justificou o recuo devido à retração das renovações, parcialmente compensada pelo aumento de vendas novas. Apesar da queda no mês, no acumulado do ano houve crescimento de 4,5% nesse segmento, informou a companhia. Já a emissão de prêmios do prestamista subiu 72,7% ante dezembro de 2021.

A confiança no futuro da economia avançou entre as famílias com renda mensal de até R$ 2,1 mil e superou a da faixa mais rica da população.

Já em comparação ao mês anterior (novembro), a Caixa Seguridade (CXSE3) teve aumento de sinistralidade de 9,2 p.p. O impacto, segundo a empresa, é referente ao ajuste em provisão no ramo habitacional. O relatório de desempenho da Caixa Seguridade aponta ainda que em dezembro as reservas de previdência apresentaram um crescimento de 21,8%, quando comparadas ao mesmo período do ano passado; já o segmento de capitalização apresentou crescimento de 18,4% nas arrecadações acumuladas e de 3% em relação a dezembro de 2021.

O grupo de beleza japonês Shiseido também estudaria uma possível oferta, disseram as fontes.

“Desde a última reunião do FOMC em dezembro, os dados recebidos sobre o crescimento salarial e a inflação têm sido encorajadores, enquanto os sinais sobre o crescimento da atividade têm sido preocupantes”, explicam os analistas do Goldman Sachs. “Isso facilita a redução do ritmo de aumento para 25pb esta semana. A questão-chave para esta reunião é o que o FOMC sinalizará sobre novos aumentos”. Para o Goldman, a meta do FOMC para o ano “é clara”: continuar em 2023 o trabalho feito em 2022. “Concordamos com as autoridades do Fed que ainda há um longo caminho a percorrer; quantas altas serão necessárias é menos claro; esperamos dois aumentos adicionais de 25pb em março e maio, mas menos podem ser necessários se a fraca confiança nos negócios diminuir as contratações e o investimento”.

Com novo papel, investidor pode planejar uma data para se aposentar garantindo o recebimento de uma renda mensal pelos 20 anos seguintes.

O Itaú BBA destaca que Direcional (DIRR3) e Cury (CURY3) têm mantido bons números apesar da leve desaceleração de lançamentos e vendas, provavelmente pela sazonalidade, com vendas sobre a oferta e geração de caixa saudáveis.

A inadimplência está aumentando nos EUA, sublinha o Wall Street Journal. Credores e bancos regionais, em parceira com grandes empresas de cartão de crédito, endureceram seus padrões de empréstimo e reservaram mais dinheiro para cobrir possíveis perdas com inadimplência, sinal de que não esperam que os bons tempos durem. Embora a economia norte-americana tenha mostrado sinais vigorosos, há sinais de que algumas famílias estão sob pressão. Elas fizeram mais compras com cartões de crédito, mas reduziram os saldos a um ritmo mais lento.

Segundo o BC, em 2022, os juros nominais do setor público consolidado, apropriados pelo critério de competência, alcançaram R$ 586,4 bilhões (5,96% do PIB), ante R$ 448,4 bilhões (5,04% do PIB) em 2021. Os juros nominais atingiram R$ 59,0 bilhões em dezembro, comparativamente a R$ 54,4 bilhões em dezembro de 2021. Resultado nominal – O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em R$ 460,4 bilhões (4,68% do PIB) em 2022, ante R$ 383,7 bilhões (4,31% do PIB) em 2021. Em dezembro, o déficit foi de R$ 70,8 bilhões, ante R$ 54,2 bilhões de um ano antes.

Prestes a completar 100 anos, a companhia de papel e celulose quer ter uma cara de ‘startup do futuro’, nas palavras do principal executivo.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 6 dias. Já o diesel está há 55 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +1%, ou +R$ 0,05 (sexta: -3% ou -R$ 0,15)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (sexta: -4% ou -R$ 0,14)

Assaí (ASAI3) ganha 0,38%, Carrefour (CRFB3) avança 0,44% e Pão de Açúcar (PCAR3) tem mais 0,91%.

O Ibov começa a semana com bom humor, puxado por Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Magazine Luiza (MGLU3). Agora, opera aos 112.744,69 pontos, com +0,38%. Investidores esperam esta semana por decisões das políticas monetárias no Brasil, Estados Unidos e Europa e também pistas sobre os rumos das políticas monetárias em todo o mundo. Destaques positivos do Ibov ainda para companhias aéreas, de educação, siderúrgicas e varejistas. Os grandes bancos também sobem. O dólar comercial iniciou o dia entre leves perdas e ganhos, e agora cai a R$ 5,099. Já os juros futuros recuam forte por toda a curva, com quedas de até 14 pontos nos DIs mais longos, com prazos para 2031 e 2033. Lá fora, os mercados futuros têm forte recuo, com a Nasdaq liderando as perdas do dia, com -1,22%. O Dow Jones também tem queda acentuada, perdendo 200 pontos hoje, à espera da decisão do Fed na quarta-feira. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,45%, Bradesco (BBDC4) cai 0,15%, Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,04%. Santander (SANB11) sobe 0,52% e BTG Pactual (BPAC11) avança 0,80%.

O Itaú BBA reduz preço-alvo de R$ 12 para R$ 10/ação para a Randon (RAPT4), e de R$ 18 para R$ 14/ação para a Iochpe-Maxion (MYPK3). O banco ressalta que para ambas empresas prefere ser conservador, dado os ventos contrários com a desaceleração do setor de  caminhões e carretas em 2023 e o repasse de custos menores aos preços.

Ações de Americanas (AMER3) seguem em leilão, sem abertura.

O Itaú BBA vê ainda sólidos ganhos para a Tegma (TGMA3), mas a avaliação e dinâmica de ganhos são limitadas para esse ano.

Cada combustível teria uma conta específica, a ser criada e regulamentada pelo Poder Executivo, e gerida por um banco público.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa recuou na sexta-feira e “não foi dessa vez que confirmou a primeira tendência de alta em 2023”. Conforme a análise, para que isso aconteça, o índice precisará voltar a subir e superar os 114.900 pontos. “Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.” Suporte – Do lado da baixa, a marca dos 111.300 pontos é o primeiro alerta, conforme o BBA. “Se perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.”

O Itaú BBA considera que a Tupy (TUPY3) teve crescimento da ação 2022 maior do que o Ibov, mas existem as preocupações com o repasse de menores custos de matérias-primas aos preços, o que gera vento contrário para a receita e margens no curto prazo.

O resultado representou 1,28% do PIB. Um ano antes, o setor púbico teve superávit de R$ 64,7 bilhões (0,73% do PIB). No mês de dezembro, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$11,8 bilhões, ante superávit de R$123 milhões em dezembro de 2021.

Especialistas alertam, porém, que o mecanismo deveria se restringir ao diesel devido ao alto custo para os cofres públicos.

Com esse ingresso, o saldo acumulado em 2023 de recursos no mercado secundário da B3 soma R$ 9,92 bilhões. Já os investidores institucionais e os pessoa físicas, no dia 26 de janeiro, sacaram, respectivamente, R$ 7,13 milhões e R$ 1,916 milhão. Dia 26, o Ibovespa caiu 0,08%.

Segundo o Bradesco BBI, a perspectiva operacional ainda sólida da Fras-le (FRAS3) torna a ação da empresa um ponto de entrada atraente.

Segundo informações da Bloomberg, as empresas LVMH LVMH.PA e L’Oréal OREP.PA estão entre as empresas avaliando uma oferta pela Aesop, controlada pela brasileira Natura&Co (NTCO3) e avaliada em US$ 2 bilhões ou mais.

Segundo o Boletim Focus, a projeção para os preços administrados para 2023 [linha azul no gráfico abaixo] subiu para 8,39%, ante 7,25% de uma semana antes e 6,77% há 4 semanas. Para 2024 [linha vermelha] avançou para 4,20%, ante 4,12% de uma semana antes e 4,00% há 4 semanas. IGP-M – Para o IGP-M, a projeção para este ano recuou para 4,67%, ante 4,69% da semana passada e 4,55% de 4 semanas atrás.

O Itaú BBA avalia que a Marcopolo (POMO3) oferece a melhor assimetria risco-retorno no setor de bens de capital. A preferência do banco é suportada pelas entregas no programa Caminho da Escola; perdas menores nas operações da Argentina e dos EUA e volume de ônibus rodoviários premium crescendo em 2023.

Sam Bankman-Fried teria mandado uma mensagem para um funcionário da exchange pedindo para se reconectar e “examinar as coisas um com o outro”.

IBOV: “Mais uma semana que fecha com muito pavio superior falhando e tentativa de rompimento da resistência de 114.000 pontos. Então, segue com tendência de alta no longo prazo e lateral no médio e curtíssimo prazo. Caso perca a mínima do candle da semana passada, espero por teste no suporte: 110.300 e 108.500.”

DÓLAR: “Segue no range da consolidação desde agosto de 2022 e por mais que tenha mostrado mais força vendedora na semana passada, ainda não rompeu o fundo dessa consolidação em 5.060. O candle de sexta-feira mostra possível falha no rompimento do fundo anterior, mas ainda precisamos esperar a continuidade na alta ou o rompimento concreto desse fundo para confirmar tendência de curtíssimo prazo.”

Fonte:Elaboração Clear com B3.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,550% (+0,032)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,238% (+0,029)

O Bradesco BBI reduziu projeções de receita líquida em 2023 e 2024 para a Localiza (RENT3), esperando uma taxa de renovação de frota mais lenta.

O Bradesco BBI avalia que a Movida (MOVI3) deve registrar receita líquida e Ebitda positivos no 4T22 comparados com o mesmo trimestre de 2021, mas o lucro líquido será negativo. Banco vê volumes de aluguel estáveis no período, compensados por preços de locação 4% mais altos no trimestre.

Bradesco se une ao Santander Brasil entre ações com recomendação underperform, equivalente à venda; analistas veem impacto direto e indireto da Americanas.

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (menor que os R$ 5,28 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 6ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (igual à semana anterior)

• PIB para 2023: 0,80% de 0,79%
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo pela quinta semana)
• PIB para 2025: 1,89% (menor que os 1,90% da semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo pela 46ª semana)

• Selic para 2023: 12,50% (a mesma da última semana)
• Selic para 2024: 9,50% (igual à última semana)
• Selic para 2025: 8,50% (a mesma da última semana)
• Selic para 2026: 8,50% de 8,25%

Para o Bradesco BBI, a Vamos (VAMO3) deve entregar um 4T22 forte, que é um período sazonalmente fraco para a empresa.

• IPCA para 2023: 5,74% de 5,48% (sétima alta seguida)
• IPCA para 2024: 3,90% de 3,84%
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à última semana)
• IPCA para 2026: 3,50% de 3,47%

A Genial destacou que o Ibovespa, no curto prazo, está dentro de um canal de alta [identificado em azul no gráfico abaixo], porém no médio prazo está em formação de LTB (Linha de Tendência de Baixa) [traçada em roxo na imagem abaixo] e testada na semana passada. Essa LTB juntamente do topo em 114.320 pontos funcionaram como resistência muito forte. Os próximos suportes ficam em 111.194 (MME21), 108.750 e 103.850 pontos.

O Bradesco BBI avalia que a Yduqs (YDUQ3) tem lucros mais desafiadores em 2023 com receita líquida fraca, mas acredita que isso já está precificado e a avaliação é atraente.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 31 de janeiro e termina em 1º de fevereiro. Para a próxima reunião, de 21/22 de março, a expectativa da maioria também é de manutenção da taxa em 13,75%. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Segundo o Bradesco BBI, a Anima (ANIM3) em avaliação mais atrativa, melhor mix focado em medicina e cursos de maior qualidade e bom espaço para expansão de margem. O banco reitere recomendação outperform para a Anima, com preço-alvo de R$ 8/ação.

O nome da empresa no pregão passará a ser “WIZ CO”. As trocas do código de negociação (ticker) e do nome de pregão estão em linha com o novo posicionamento estratégico do negócio da companhia divulgado por meio de Fato Relevante em 29 de novembro de 2022.

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram os ganhos após o feriado de Ano Novo Lunar de uma semana na China, ao subir mais de 3% para uma máxima do contrato nesta segunda-feira, com o otimismo em torno das perspectivas de demanda para a maior produtora de aço do mundo. “Precisamos esperar para ver se o rali de reabertura mantém a vivacidade com que entrou no período de férias ou se esse otimismo agora está se esgotando”, disse o diretor administrativo da Navigate Commodities, Atilla Widnell. O sentimento geral do mercado foi positivo, com os traders comemorando os dados mostrando que as viagens de férias do Ano Novo Lunar dentro da China aumentaram 74% em relação ao ano passado, depois que as autoridades eliminaram as restrições de viagens da Covid-19. (Reuters)

O Bradesco BBI vê perspectivas positivação à frente para a Cogna Educação (COGN3), mas ainda pouco atraente. Segundo o banco, a visão mais positiva é baseada na avaliação após vendas recentes e impulso operacional.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 2,7 pontos em janeiro, para 89,5 pontos, menor nível desde fevereiro de 2022 (89,2 pontos), registrando quarto mês consecutivo de queda. Em médias móveis trimestrais, o índice também recuou, desta vez, 3,2 pontos, e mantém tendência negativa.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE cai 4,4 pontos em janeiro para 82,8 pontos, menor patamar desde março de 2021 (72,5 pontos). Na métrica de médias móveis trimestrais, houve queda de 5,1 pontos, terceira queda seguida.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)  variou 0,21% em janeiro, após alta de 0,45% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta de 3,79% em 12 meses. Em janeiro de 2022, o índice variara 1,82% e acumulava alta de 16,91% em 12 meses.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,33%;
• ADRs de Chevron: +0,07%;
• ADRs de Shell PLC: +0,82%;
• ADRs de BP PLC: +0,77%;
• ADRs de TotalEnergies: -0,40%.

A PetroRecôncavo (RECV3) assinou contrato de compra e venda para compor o portfólio de suprimento de gás natural da Sergas, distribuidora de gás natural do Sergipe. O contrato tem vigência de dez anos a partir da data de sua assinatura com modalidade firme, flexível e interruptível em seu teor. Os volumes firmes previstos são de 50.000 m³/dia de gás natural no segundo semestre de 2023 e 100.000 m³/dia de gás natural de 2024 a 2032. O início do suprimento está condicionado à assinatura entre a Sergas e a TAG de contrato de transporte do gás natural, correspondentes às saídas dos pontos de entregas determinados pela compradora, contrato este que está em fase de negociação.

• ADRs de BHP: 0,11%
• ADRs da Rio Tinto: -0,38%

Ativos para compra

Realizada anualmente, cobrança do tributo tem calendários diferentes de vencimentos entre os estados.

A Petrobras (PETR4) informa que recebeu na última sexta, à vista, o montante de R$ 1,3 bilhão, referente ao complemento da compensação firme (earnout) do exercício de 2022, do bloco de Sépia. O montante já inclui o valor dos impostos incidentes (gross-up) referentes às participações de 28%, 21% e 21% da TotalEnergies EP Brasil Ltda, PETRONAS Petróleo Brasil Ltda e QatarEnergy Brasil Ltda, respectivamente, em Sépia. As compensações dos blocos Sépia e Atapu serão devidos entre 2022 e 2032 e exigíveis a partir do último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente ao que o preço do petróleo tipo Brent atingir média anual superior a US$ 40 por barril, limitado a US$ 70 por barril.

Após 19 anos na legenda, Gabrilli vai para o PSD de Gilberto Kassab e reforça apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado.

Aumento no mês refletiu melhorias na indústria, serviços, comércio varejista e confiança do consumidor; confiança da construção caiu.

Papel prevê possibilidade de isenção da taxa de custódia para investidores que mantiverem a posição até o vencimento.

Padilha frisou ainda que uma medida provisória, já remetida ao Congresso, prorroga até o final do ano as isenções para diesel e gás.

Resultado veio pior que as estimativas, que apontavam para estabilidade; queda no consumo privado motivou a retração.

Mercado cripto chegou a subir forte durante o domingo, antes de perder força e operar com leve queda nesta segunda-feira.

Ceron evitou polemizar ao ser questionado se o superávit de Guedes era artificial; “Esse debate não é completamente técnico e prefiro não responder”, disse.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Sam Bankman-Fried pediu à Justiça o direito de acessar ativos da exchange que pediu falência em novembro.

Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, o problema se concentrou nos dados referentes às importações.

Valor de mercado da AMER3 se aproxima ao da São Carlos, empresa criada pelo grupo nos anos 1980 para administrar os imóveis da rede.

Na agenda econômica de hoje às 8h sai o IGP-M de janeiro. No mesmo horário a FGV divulga a confiança de serviços. Às 8h25 sai o último Boletim Focus de janeiro. Às 9h30 saem dados do resultado primário de dezembro. Às 12h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com o Deputado Federal Rodrigo Maia (PSDB). Às  15h30, Lula se reúne com chanceler da Alemanha.

A agenda desta semana tem como destaque a primeira super quarta-feira do ano (1), o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, nos Estados Unidos, decidirão sobre o futuro da política monetária. No Brasil, a taxa Selic deve ser mantida em 13,75%, mas todos estão ansiosos para entender como o Comitê de Política Monetária (Copom) vê o cenário atual, com riscos vindos da frente fiscal, onde um novo quadro ainda não foi definido. Nos Estados Unidos, o Fomc deve desacelerar o ritmo de aperto monetário iniciado no ano passado. De acordo com o monitor de juros do CME Group, 98,4% dos analistas acreditam que as taxas serão elevadas em 25 pontos-base, para o intervalo entre 4,50% e 4,75%. Mas a decisão sobre juros não é o único evento de importância na agenda americana. Na sexta-feira (3) será divulgado o payroll, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%. Na Europa, também tem decisão de política monetária. A expectativa é que BCE eleve os juros em mais 50 pontos-base na reunião que termina na quinta-feira (2). Mas antes disso, na quarta, sai o índice de inflação ao consumidor de janeiro, com uma esperada desaceleração de 9,2% para 9,1%.

Para o ministro do STF, também não há motivo para abrir inquérito contra parlamentares eleitos, que poderão responder ao Conselho de Ética da Câmara.

Os preços do petróleo recuam após abertura positiva, apoiada por tensões no Oriente Médio após um ataque de drones no Irã e com a China prometendo no fim de semana promover uma recuperação do consumo que sustentaria a demanda por combustível. As cotações do minério de ferro na China sobem forte no retorno dos negócios após feriado do Ano Novo Lunar.

• Petróleo WTI, -0,87%, a US$ 78,99 o barril
• Petróleo Brent, -0,69%, a US$ 86,05 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,98%, a 873,50 iuanes, o equivalente a US$ 129,35

Os mercados europeus operam com baixa na sessão de hoje, enquanto a atenção nesta semana está totalmente voltada para as decisões de política monetária que virão dos bancos centrais, com o Fed anunciando sua próxima decisão de juros na quarta-feira, seguido pelo Banco da Inglaterra e pelo Banco Central Europeu na quinta-feira. O PIB do quarto trimestre da Alemanha caiu 0,2% na comparação com o terceiro trimestre em termos ajustados. O consenso Refinitiv previa estabilidade na comparação com trimestre imediatamente anterior. O resultado pode ser um sinal de que a maior economia da Europa pode estar entrando em uma recessão muito esperada como efeito da guerra na Ucrânia.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,24%
• DAX (Alemanha), -0,25%
• CAC 40 (França), -0,38%
• FTSE MIB (Itália), -0,18%

Os índices futuros dos EUA abriram com baixa nesta manhã de segunda-feira, com os investidores se concentrando na próxima reunião do Federal Reserve, que começa na amanhã. A reunião de dois dias terminará com o Fomc do banco central anunciando sua última decisão sobre taxa de juros. Agentes do mercado esperam que o Fed suba as taxas em 0,25 ponto percentual. Os investidores estarão procurando mais pistas sobre o quanto o banco central irá aumentar as taxas na luta contra a inflação. A temporada de resultados corporativos também é destaque na agenda americana, com McDonald’s e da General Motors previstos para divulgar seus números na terça-feira, seguidos pelos gigantes da tecnologia Apple, Meta Platforms, Amazon e Alphabet no final da semana.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,52%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,72%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,97% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta segunda-feira, com destaque para queda das ações do Adani Group, da Índia, depois que o conglomerado foi acusado de fraude e irregularidades pela Hindenburg Research. Já os mercados da China fecharam com alta na volta do feriado de uma semana do Ano Novo Lunar.

• Shanghai SE (China), +0,14%
• Nikkei (Japão), +0,19%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,73%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,35%

Os índices Futuros dos EUA e bolsas da Europa amanhecem no campo negativo, com investidores de olho na política monetária global. O Fomc do Fed deve desacelerar o ritmo de aperto monetário iniciado no ano passado nesta quarta-feira. De acordo com o monitor de juros do CME Group, 98,4% dos analistas acreditam que as taxas serão elevadas em 25 pontos-base, para o intervalo entre 4,50% e 4,75%. Na Europa, também tem decisão de política monetária. A expectativa é que o BCE eleve os juros em mais 50 pontos-base na reunião que termina na quinta-feira (2). Enquanto isso, a temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos segue a todo vapor, com os resultados das big techs no foco das atenções. Na quarta-feira saem os números da Meta, dona do Facebook. Na quinta, é a vez de Alphabet (controladora do Google), Apple e Amazon. Por aqui, o Copom do Banco Central do Brasil deve manter a taxa Selic em 13,75%, mas agentes do mercados estão ansiosos para entender como a instituição vê o cenário atual, com riscos vindos da frente fiscal, onde um novo quadro ainda não foi definido. Em Brasília, termina o recesso parlamentar e os líderes do Senado e da Câmara serão eleitos na próxima quinta-feira (2).