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Quase ninguém escapou no Ibovespa hoje: a aversão global ao risco fez o mercado de ações despencar tanto no Brasil, quanto na Europa e nos EUA. As pesos-pesadas Vale (VALE3), que até chegou a operar no positivo e terminou com menos 0,83%, e Petrobras (PETR3;PETR4), com menos 0,79% e 1,60%, seguiram o movimento visto pelo mundo, também empurradas pela queda do minério de ferro e do petróleo, que refletem uma expectativa de desaquecimento da economia global. Os bancos também tiveram peso decisivo na derrocada do índice brasileiro, em especial o Banco do Brasil (BBAS3), com menos 4,62%, e o Itaú Unibanco (ITUB4), uma das mais negociadas do dia, com queda de 1,80%. O Varejo também foi contaminado, com as altas de juros futuros e economia mais restritiva: Magazine Luiza (MGLU3) recuou 6,26%, e até mesmo a Americanas (AMER3), que passou boa parte da sessão positiva não resistiu, caindo 0,29%. ALTAS – Apenas três ativos se salvaram hoje: São Martinho (SMTO3), com mais 0,60%, Qualicorp (QUAL3), subindo 0,22%, e Klabin (KLBN11), avançando 0,17%.

Em discurso, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta J. Mester, disse também que o banco central norte-americano “ainda não está em campo neutro e precisa superar essa linha”.

O Banco da Inglaterra (BoE) divulgou hoje os cenários que usará para o teste de estresse do sistema bancário do Reino Unido referente ao cíclico anual de 2022. Em destaque, o banco inclui que a taxa bancária deve subir rapidamente para um pico de 6% no início de 2023, antes de reduzir gradualmente para menos de 3,5%. Além disso, será considerada a possibilidade dos juros subirem para 4,7% na zona do euro e 6,5% nos Estados Unidos no início de 2023. (Estadão Conteúdo)

Temores fiscais na Europa aumentam aversão ao risco global e acabam por impactar moedas emergentes; real sofre também por eleições.

• Petrobras PN (PETR4): 97.013 negócios (cotação do dia: -1,60%)
• Vale (VALE3): 77.307 negócios (cotação do dia: -0,83%)
• B3 (B3SA3): 68.007 negócios (cotação do dia: -4,85%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 59.136 negócios (cotação do dia: -1,80%)
• BTG Pactual (BPAC11): 54.902 negócios (cotação do dia: -5,87%)

Apenas três ativos subiram na sessão desta segunda-feira.

• São Martinho (SMTO3): +0,60%
• Qualicorp (QUAL3): +0,22%
• Klabin (KLBN11): +0,17%

• 3R Petroleum (RRRP3): -6,83%
• Petz (PETZ3): -6,63%
• Magazine Luiza (MGLU3): -6,26%
• Natura (NTCO3): -6,18%
• BTG Pactual (BPAC11): -5,87%

• Small Caps (SMLL): -3,37%
• BDRs (BDRX): +2,10%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,20%

• Consumo (ICON): -2,89%
• Energia Elétrica (IEE): -2,48%
• Financeiro (IFNC): -3,08%
• Imobiliário (IMOB): -2,91%
• Industrial (INDX): -1,82%
• Materiais Básicos (IMAT): -2,09%
• Utilidade Pública (UTIL): -2,93%

A ata da última reunião do Copom sai às 8h, mas é preciso ficar atento também aos números do IPCA-15, que chegam às 9h, com previsão da Refinitiv de deflação de 0,20% (ante deflação de 0,73% de um mês atrás). Nos EUA, às 9h30, tem dados de encomendas de bens duráveis de agosto, com previsão de queda de 0,5%, ante estabilidade apresentada em julho. Às 10h, saem dados de preços de imóveis. Às 1h, tem vendas de casas novas nos EUA, com projeção de 500 mil m agosto, ante 511 mil em julho. Durante o dia, outros diretores do Federal Reserve falam em eventos e momentos distintos.

A chefe do Federal Reserve de Cleveland, Loretta J. Mester, salientou ainda que há um “nível grande e crescente de dispersão” que sugere “expectativas de inflação não tão ancoradas quanto se esperava”.

• Máxima: 111.712,70
• Mínima: 109.021,62
• Volume: R$ 26,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -2,33%
• Semana: -2,33%
• Setembro: -0,37%
• 2022: +4,09%

“A Selic este ano é freio de mão puxado. Preferimos crescer mais moderado, mas com equilíbrio fiscal. O fiscal está forte, a política monetária a mesma coisa. Com o freio de mão puxado, vamos crescer 3,5% a 4% (do PIB)”, disse o ministro.

É a quinta sessão seguida que os investidores em Wall Street se deparam com índices negativos ao final do dia. O medo de uma recessão só aumenta, mas a decisão do governo britânico de flexibilizar o fiscal para estimular a economia causou um descompasso. A libra britânica caiu para uma baixa recorde em relação ao dólar americano, com a especulação de que o Banco da Inglaterra pode ter que aumentar as taxas de forma mais agressiva para conter a inflação. Um dólar em alta pode prejudicar os lucros das multinacionais norte-americanas e também causar estragos no comércio global. “Essa força do dólar norte-americano historicamente levou a algum tipo de crise financeira/econômica”, lembrou Michael Wilson, estrategista-chefe do Morgan Stanley, em nota reproduzida pela CNBC.

• Dow Jones: -1,10%, a 29.260,81 pontos
• S&P 500: -1,02%, a 3.655,04 pontos
• Nasdaq: -0,60%, a 10.802,92 pontos

Segue o clima de aversão ao risco em todo o mundo, e o dólar se tornou mais uma vez um porto-seguro para investidores. Hoje, ainda mais, depois que o governo britânico anunciou na sexta (23) um pacote de reformas que flexibilizam o fiscal, visando impulsionar o investimento, o que fez libra despencar diante do dólar. A moeda norte-americana ganhou sobre os mais fortes pares, com o índice dólar, o DXY, chegando a subir mais de 1% durante o dia. No Brasil, o dólar futuro bateu na maior cotação desde 26 de julho.

• Venda = R$ 5,381
• Compra = R$ 5,381
• Mínima = R$ 5,294
• Máxima = R$ 5,417

Limite protegeria consumidores e negócios de novas altas nos preços de energia, que já estão elevados por conta da guerra na Ucrânia.

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram na 4ª semana de setembro US$ 2,2 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 142 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (26) pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações cresceram 151,03%, para US$ 680 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões.

• CSHG FoF (HGFF11): +2,62%
• Valora RE III (VGIR11): +1,01%
• HSI MALL (HSML11): +0,94%
• Rio Bravo FOF (RBFF11): +0,73%
• BTG Crédito Imobiliário (BTCR11): +0,62%

• Campus Faria Lima (FCFL11): -7,17%
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11): -2,05%
• Valora CRI Índice de Preço (VGIP11): -1,64%
• XP Selection (XPSF11): -1,14%
• SP Downtown (SPTW11): -0,96%

• LEIA MAIS: Dividendos de FIIs: confira os maiores pagadores de setembro; taxa fora da curva do ALZR11 rende 4,81%

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 1,6 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 101 milhões, de acordo com dados da Secex.

A prata para entrega em dezembro caiu 2,27%, a US$ 18,48 a onça, enquanto a platina para outubro desceu 1,00%, a US$ 850,10 a onça.

• Dow Jones: -0,68%
• S&P 500: -0,49%
• Nasdaq: +0,12%

Em valor, a carne bovina somou no período US$ 927 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 57 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (26). Já a carne de frango, o avanço na 4ª semana de setembro foi de 19,94%, para US$ 612 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 634 milhões no período, o equivalente a uma média diária de US$ 39 milhões, informou a Secex nesta segunda (26).

Os DIs no Brasil acompanharam as altas dos Treasuries nos EUA, que se ampliaram em toda a curva, fazendo o título de sete  e de vinte anos passarem de 4% (agora, só o de 10 e o de 30 estão abaixo da marca). Os investidores enxergam cada vez mais nítido que os bancos centrais vão combater a inflação com as armas que possuem, em detrimento de uma maior taxa de crescimento da economia.

• DI (2023): +0,03 pp, a 13,705%
• DI (2024): +0,11 pp, a 12,935%
• DI (2025): +0,20 pp, a 11,825%
• DI (2027): +0,27 pp, a 11,680%
• DI (2029): +0,28 pp, a 11,810%
• DI (2031): +0,26 pp, a 11,880%

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 946 milhões na 4ª semana de setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 59 milhões.

Dados da Secex da 4ª semana de setembro indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação US$ 346 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 21 milhões. Já as exportações de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas cresceram 13,18% no mesmo período (comparado igual semana do ano passado), para US$ 423 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (26), as vendas da 4ª semana de setembro de minério de ferro e seus concentrados atingiram US$ 1,9 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 123 milhões.

Os compradores projetam enfraquecimento da economia global, com consequência do aperto das política monetárias de vários importantes bancos centrais, e com isso a demanda seria enfraquecida.

• WTI (novembro): -2,58%, a US$ 76,71
• Brent (novembro): -2,43%, a US$ 84,06

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram US$ 3,2 bilhões, representando uma média diária de US$ 200 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (26) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram na 4ª semana de setembro 65,79% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 778 milhões, o equivalente a US$ 48 milhões por dia.

A média diária no ano é de US$ 257,9 milhões, o que representa uma queda de 14,1% na comparação com o mesmo período de tempo em 2021. As exportações acumulam US$ 247,885 bilhões, com média diária US$ 1,347 bilhão. Já as importações acumulam US$ 200,424 bilhões, com média diária de US$ 1,089 bilhão.

A média diária do nono mês do ano até aqui é de US$ 224,10 milhões, uma alta de 6,9% em relação ao mesmo período de 2021. As exportações somam em setembro, até aqui, US$ 22,994 bilhões, com média diária de US$ 1,437 bilhão; e as importações chegam a US$ 19,409 bilhões, com média diária de US$ 1,213 bilhão.

Média diária foi de US$ 22,60 milhões, queda de 89,2% em relação ao mesmo período de 2021. As importações foram de US$ 6,199 bilhões (média diária de US$ 1,240 bilhão) e as importações foram de US$ 6,086 bilhões (média diária de US$ 1,217 bilhão).

• New Oriental (E1DU34): +14,29%
• Thermo Fisher (TMOS34): +8,79%
• Tal Education (T1AL34): +6,69%
• Trade Desk (T2TD34): +6,38%
• Costco (COWC34): +5,92%

• Pag Seguro (PAGS34): -11,75%
• AMC Entertainment (A2MC34): -4,71%
• Beyond Meat (B2YN34): -3,61%
• Banco Santander (B1SA34), -3,49%
• Charter (CHCM34): -1,99%

• S&P500: -1,05%;
• Dow Jones: -1,19%;
• Nasdaq: -0,41%.

A bolsas brasileira acompanha o mau humor dos mercados globais, diante da disparada do dólar, que leva a libra e o euro a renovarem suas mínimas frente à moeda americana. Dólar alto prejudica lucros de multinacionais e prejudica o comércio global.

A moeda está cotada a R$ 5,405 na compra e a R$ 5,406 na venda. Na máxima da sessão, o dólar atingiu os R$ 5,415, enquanto na mínima os R$ 5,294. Investidores buscam refúgio no dólar nesta sessão, que avança, não só frente ao real, como frente às principais divisas, diante das preocupações quanto à recessão global, com o aumento do aperto monetário promovido pelos principais BC globais.

• M.Dias Branco (MDIA3), +1,43%;
• Syn (SYNE3), +1,43%;
• IRB Brasil (IRBR3), +0,89%;
• Triunfo (TPIS3), +0,66%;
• Qualicorp (QUAL3), +0,45%.

• Gafisa (GFSA3), -10,72%;
• 3Tentos (TTEN3), -7,45%;
• Boa Vista (BOAS3), -7,31%;
• PBG (PTBL3), -6,86%;
• Infracommerce (IFCM3) -6,42%.

O Morgan Stanley vê Energisa (ENGI11) e Equatorial (EQTL3) menos expostas à geração de energia, impactada pelo excesso de oferta. Já a distribuição, o banco aponta que a recente redução tarifária criou um momento favorável às empresas de atuação no segmento – como Energisa e Equatorial -, com percepção de redução de risco regulatório.

O Bradesco BBI manteve recomendação outperform para a Equatorial (EQTL3). O banco vê a aquisição da distribuidora de Goiás da Enel como um negócio de retorno atraente à Equatorial. No momento, EQTL3 cai 0,82%, a R$ 26,75.

• IRB Brasil (IRBR3): +1,79%
• Americanas (AMER3): +0,57%
• Qualicorp (QUAL3): +0,34%
• WEG (WEGE3): +0,16%

A Irani (RANI3) comunicou que realizará parada da Máquina de Papel II pelo período de 30 dias, a iniciar na quarta semana do mês de setembro, em decorrência da execução do Projeto Gaia III, previsto em seu cronograma e informado previamente ao mercado. A previsão de redução de produção em função desta parada é de 2.200 toneladas de papel para embalagens flexíveis, sem impacto na produção de embalagens rígidas.

O Bradesco BBI informa que os estoques de celulose mantidos nos portos europeus aumentaram, possivelmente devido à redução global dos gargalos logísticos. Olhando para o futuro, o banco espera que os estoques continuem subindo, também impactados pela desaceleração da atividade econômica na Europa – fortalecendo, com isso, a visão negativa sobre os preços da celulose.

Movimento do dólar diante do real acompanha a trajetória da divisa em todo o globo. O índice dólar (DXY), que mede a força da moeda norte-americana diante de pares mais fortes, sobe 1,01%, a 114,155.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, ainda ponderou que “pode não ser adequado” tirar lições de longo prazo sobre a atual inflação.

Queda do ativo acompanha sentimento que atinge todo o mercado. Conselho de Administração da Hypera (HYPE3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, de R$ 0,30767 por ação ordinária, equivalente ao montante total bruto de R$ 194,7 milhões. O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado até o final do exercício social de 2023, em data a ser definida pela companhia, com base na posição acionária de 28 de setembro de 2022, sendo que as ações de emissão da companhia serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 29 de setembro de 2022.

De acordo com o Itaú BBA, as empresas do agronegócio esperam impactos mais fracos do La Niña em 2023, o terceiro ano consecutivo do fenômeno natural. Sobre açúcar e etanol, o retorno do PIS/COFINS em 2023 é um tópico que preocupa o setor. Mas espera-se, por outro lado, que empresas se beneficiem de o incentivo de R$ 3,8 bilhões estipulado pela Lei de Biocombustíveis, segundo o banco.

Para o chefe do Federal Reserve de Atlanta, propostas feitas pelo governo britânico aumentou incerteza e levantou questões sobre direção da economia. “Para os EUA, a questão é como os eventos no Reino Unido podem enfraquecer a economia europeia e colocar mais estresse”, disse.

• Consumo (ICON): -2,39%
• Energia Elétrica (IEE): -2,46%
• Financeiro (IFNC): -2,68%
• Imobiliário (IMOB): -2,50%
• Industrial (INDX): -1,61%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,26%
• Utilidade Pública (UTIL): -2,73%

De acordo com o Bradesco BBI, o alumínio na London Metal Exchange caiu ao menor preço nesta segunda (26) desde março de 2021. O enfraquecimento da demanda do produto é o principal motivo da queda. O banco aponta que o preços do alumínio caíram cerca de 40% nos últimos 6 meses.

Em dia bastante volátil, os índices em Wall Street oferecem mais uma virada. Após abrir em queda e virar para alta, retomam trajetória vendedora e operam todos no vermelho – o Nasdaq, especialmente, fica entre perdas e ganhos. O VIX, chamado de “índice do medo”, está positivo em 4,34%.

• Dow Jones: -0,56% (às 11h54: -0,26%)
• S&P 500: -0,51% (às 11h54: +0,06%)
• Nasdaq: -0,05% (às 11h54: +0,65%)

De acordo com o Morgan Stanley, depois de atingir preços recordes na Ásia, a celulose de fibra curta aponta estabilização, mas deve começar a cair. A celulose de fibra longa já teria chegado ao teto e vem apresentando tendência de queda.

Os investidores na Europa estão de olho na Itália, após a eleição antecipada que ocorreu ontem, com o país perto de eleger sua primeira primeira-ministra e o primeiro governo liderado pela extrema-direita desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra, a libra dissolve diante do dólar e chegou a uma mínima histórica, antes de se recuperar marginalmente, com o anúncio do governo de implementar cortes de impostos e incentivos ao investimento para impulsionar o crescimento.

• Stoxx 600: -0,43%
• DAX (Frankfurt): -0,46%
• FTSE 100 (Londres): +0,03%
• CAC 40 (Paris): -0,24%
• IBEX 35 (Madri): -0,99%
• FTSE MIB (Milão): +0,67%
• MOEX (Moscou): -7,49%

O Morgan Stanley aponta entre os motivos de continuar a ter a Equatorial (EQTL3) com preferência na carteira, o fato da empresa oferecer uma das maiores taxas de crescimento esperadas, em grande parte ao turnaround operacional e ao crescimento orgânico dos ativos adquiridos em distribuição de energia, saneamento e geração renovável. O banco mantém recomendação overweight para a empesa, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Os contratos são para entrega em outubro.

• Dow Jones: -0,26% (às 11h25: +0,12%)
• S&P 500: +0,06% (às 11h25: +0,60%)
• Nasdaq: +0,65% (às 11h25: +1,37%)
• VIX: +1,70% (às 11h25: -0,30%)

• IRB (IRBR3), +1,79%
• Americanas (AMER3), +0,86%
• Qualicorp (QUAL3), +0,78%
• Equatorial (EQTL3), +0,70%
• Hapvida (HAPV3), +0,49%

• SLC Agrícola (SLCE3), -5,35%
• Grupo Soma (SOMA3), -4,44%
• Positivo (POSI3), -4,19%
• Eneva (ENEV3), -3,78%
• Cemig (CMIG4), -3,76%

A informação é de Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do BC. O déficit em transações correntes nos doze meses até julho de 2022 somou US$36,6 bilhões (2,08% do PIB), ante US$33,6 bilhões (1,92% do PIB) no mês anterior.

Para a chefe do Federal Reserve de Boston, “demorar para reduzir a inflação só vai fazer o quadro piorar e tornar a tarefa mais difícil”.

A leitura de agosto foi de menos 12,9 pontos.

O Ibov chegou hoje aos 110.290 pontos na mínima do dia.

Mas a executiva deixou claro que ela está “comprometida” para reduzir a inflação à meta de 2%. “Estabilidade de preços é uma precondição para alcançar o emprego máximo sustentável”, disse.

A informação é de Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do BC. A conta de viagens internacionais registrou despesas líquidas de US$ 661 milhões no mês, ante US$ 229 milhões em julho de 2021.

Além disso, o chamado “índice do medo”, o VIX, vira para negativo, com menos 0,30%.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +0,60%
• Nasdaq: +1,37%

A afirmação é de Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do Banco Central, que apresenta neste momento estatística do setor externo no período de julho. O déficit na conta de serviços somou US$2,1 bilhões em julho de 2022, aumento de 59,2% em relação a julho de 2021.

“Um evento econômico ou geopolítico significativo pode levar nossa economia a uma recessão à medida que a política se aperta ainda mais”, disse a diretora do Federal Reserve de Boston, Susan Collins. “Além disso, calibrar a política nessas circunstâncias será complicado pelo fato de que alguns efeitos da política monetária funcionam com defasagem”.

Em relatório divulgado na semana passada, o banco americano disse esperar que a clareza regulatória apoie a adoção de finanças descentralizadas (DeFi).

A diretora do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse para a câmara de comércio local que “alcançar a estabilidade de preços exigirá um crescimento mais lento do emprego e uma taxa de desemprego um pouco mais alta”. Ela deixou claro que apoia totalmente o impulso mais agressivo do banco central para reprimir as pressões sobre os preços.

• Petróleo WTI, +1,42%, a US$ 79,83 o barril
• Petróleo Brent, +1,18%, a US$ 87,17 o barril

Após abrirem em queda, os índices viraram para positivo, com exceção do Dow Jones. Nasdaq se firma no azul e S&P 500, segue perto da estabilidade.

• Dow Jones: -0,38%
• S&P 500: +0,08%
• Nasdaq: +0,95%

Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do Banco Central, apresenta neste momento estatística do setor externo no período de julho.

“Nas últimas semanas, realizamos várias reuniões com gestores locais”, conta a XP. “Em geral, vimos sentimentos mistos em relação à Bolsa brasileira. Alguns estavam mais otimistas vendo os níveis de valuation como baratos (embora nem todos compartilhassem dessa visão). Outros concordaram conosco que as taxas de juros não deveriam ter mais espaço para correção e que não é hora de adicionar mais risco”. Na relação com o mundo, o Brasil está, “no relativo, melhor posicionado”.

• Incerteza: Petrobras (PETR3;PETR4), por conta das eleições gerais
• Maiores posicionamentos: setor de Óleo & Gás (Petrobras e empresas juniores do setor), bancos (Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB4), elétricas (Eletrobras (ELET3;ELET6) e alguns nomes de varejo (Grupo Soma (SOMA3), Arezzo (ARZZ3) e Assaí (ASAI3)
• Outros nomes em foco: Iguatemi (IGTI11), Hapvida (HAPV3), Localiza (RENT3) e Vamos (VAMO3).

Com a atuação cotação, 1 euro compra 0,9668 dólar, o que remete a 6 de agosto de 2002, quando a cotação fechou em 1 euro para 0,9662 dólar.

“É essencial que o apoio fiscal usado para proteger essas famílias do impacto dos preços mais altos seja temporário e direcionado”, ressaltou.

Papéis atrelados à inflação, por sua vez, passam a entregar retornos reais próximos de 5,90% ao ano mais uma vez.

Com essa fala, o candidato encerrou leitura de manifesto de permanência na disputa à presidência, agora há pouco. Segundo ele, “por mais jogo sujo que eles pratiquem (concorrentes à disputa), jamais me intimidarão”. Em sua transmissão, de aproximadamente 10 minutos, fez duras críticas aos governos do PT e de Bolsonaro, ao defender à sua permanência na disputa.

O total de prêmios emitidos totalizou R$ 1,793 bilhões no mês passado, com destaque para o crescimento de 69,3% dos prêmios emitidos no segmento rural. Segundo a empresa, a tendência positiva continua sendo explicada principalmente pelo bom desempenho do seguro agrícola (+71,5%), conduzido pela liberação de crédito com recursos controlados para custeio da safra 2022/23.

Candidato à presidência complementou em pronunciamento que fez agora pela manhã que “com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem no regime de dois turnos”. Com o ato, Ciro Gomes reafirmou sua candidatura.

• Dow Jones: -0,19%
• S&P 500: -0,18%
• Nasdaq: -0,02%

• Consumo (ICON): -0,78%
• Financeiro (IFNC): -1,80%
• Imobiliário (IMOB): -1,52%
• Industrial (INDX): -0,65%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,71%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,33%
• Energia Elétrica (IEE): -1,19%

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, entende que a forte demanda por serviços que veio com a reabertura da economia pós-pandemia, “está perdendo tração”.

Candidato lê manifesto neste momento em que reafirma sua candidatura à presidência.

Santander (SANB11) cai 1,55%, Itaú (ITUB4) recua 1,27%, e Bradesco (BBDC4) cai 0,80.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ainda que a depreciação do euro também aumentou a construção das pressões inflacionárias. “A melhor contribuição que a política monetária pode dar à economia da área do euro é garantir a estabilidade de preços a médio prazo”, ressaltou.

O Ibovespa recua 0,98%, aos 110.626 pontos, influenciado pelas bolsas internacionais que, na maioria, recuam com os temores de recessão e do aperto monetário nos EUA e na Europa. Todos os índices setoriais da Bolsa brasileira recuam.

Na contramão, o dólar sobe forte hoje, com +1,61%, cotado a R$ 5,333, assim como os juros futuros, que avançam até 0,22 bps (DI29). Nos EUA, os Treasuries também avançam, com o Tesouro para 2 anos chegando a 4,3%, como reflexo dos recentes sinais do Fed de que as altas dos juros devem continuar.

Candidato à presidente da república lê manifesto a favor de sua candidatura neste momento.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 7 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 25 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +5%, ou R$ 0,24 (sexta era +0% ou 0,02)
• Gasolina (média nacional): +7%, ou R$ 0,22 (sexta era +1% ou 0,03)

Resultado negativo ficou acima do US$ 1,2 bilhão do mesmo mês de 2021; em 12 meses, déficit em transações correntes equivale a 2,08% do PIB.

A decisão provisória do órgão contra a Ambev (ABEV3) atende a um pedido da Heineken. O Itaú BBA ressalta que a Ambev ainda possui uma rede de distribuição mais ampla e com maior capilaridade do que seus pares. O banco manteve recomendação market perform para a Ambev, com preço-alvo de R$ 3,3/ação.

O Itaú BBA avaliou o anúncio feito pela Petrobras (PETR3;PETR4) de rescisão do contrato com o consórcio Kerui-Método, responsável pela obras da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do cluster Itaboraí Gaslub, no Rio de Janeiro. O trabalho na UPGN foi paralisado no início de julho por decisão unilateral do consórcio. A unidade é fundamental par operação do chamado Projeto Integrado Rota 3 e estava prevista para operar nesse semestre. A iniciativa é vista como fundamental para aumento de oferta de gás natural para o mercado brasileiro. O Itaú BBA manteve market perform para a estatal, com preço-alvo de R$ 38 para ação PETR4.

Esse patamar foi compostos por saídas de US$ 816 milhões em ações e fundos de investimento e entradas de US$ 755 milhões em títulos de dívida. Nos doze meses encerrados em julho de 2022, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram saídas líquidas de US$ 269 milhões.

Em comparação ao mês anterior, houve aumento de US$ 4,4 bilhões, principalmente por conta das variações de preços e da receita de juros, que contribuíram para elevar o estoque em US$ 3,9 bilhões e US$ 540 milhões, respectivamente.

Distribuição de juros sobre capital próprio será no valor bruto de R$ 346,2 milhões, equivalente a R$ 0,354889509 por ação.

No mesmo mês de 2021, o IDP somou US$ 6,6 bilhões em julho de 2021. Houve ingressos líquidos de US$ 5,6 bilhões em participação no capital e de US$ 2,1 bilhões em operações intercompanhia. Nos doze meses encerrados em julho de 2022, o IDP totalizou US$ 65,6 bilhões (3,73% do PIB), ante US$ 64,5 bilhões (3,69% do PIB) no mês anterior e US$ 44,9 bilhões (2,95% do PIB) em julho de 2021.

Investidores também aguardam pela divulgação da ata do Copom amanhã.

Em julho de 2021, houve déficit de US$ 1,2 bilhão. Na comparação interanual, houve redução de US$ 2,1 bilhões no saldo da balança comercial de bens e aumentos de US$ 790 milhões e de US$ 179 milhões nos déficits em serviços e em renda primária, respectivamente. O déficit em transações correntes nos doze meses até julho de 2022 somou US$ 36,6 bilhões (2,08% do PIB), ante US$ 33,6 bilhões (1,92% do PIB) no mês anterior e US$ 20,9 bilhões (1,37% do PIB) em julho de 2021.

Para o Morgan Stanley, a aquisição pela PRIO (PRIO3) da participação de 40% da TotalEnergies em bloco onde está localizado o Campo de Itaipu, na Bacia de Campos, teve custo de aquisição muito baixo, mas é mais uma opção ao portfólio da produtora independente de petróleo. O banco mantém recomendação overweight para a PRIO, com preço-alvo de R$ 49/ação.

A Petrobras (PETR3; PETR4) comunicou a assinatura de um contrato de suprimento de petróleo com a Indian Oil Corporation (IOC), maior estatal de petróleo e gás da Índia. O acordo, do tipo “frame agreement”, estabelece a opção de fornecimento de até 12 milhões de barris de petróleo e tem duração de seis meses, podendo ser renovado por mais um ano. Na mesma ocasião, foi assinado também um memorando de entendimentos com a Bharat Petroleum Corp, outro refinador indiano, para estabelecer diretrizes cooperativas para eventual fornecimento de petróleo bruto no futuro.

A opinião é do Credit Suisse. A PRIO (PRIO3) assinou contrato com a Total Energies para aquisição de 40% do Campo de Itaipu. Somada à parcela de 60% de Itaipu adquirida da BP Energy do Brasil em 17/06/21, a participação da PRIO chegará a 100%, quando for concluída a transação. O valor é de US$ 75 milhões na conclusão da transação e outros US$ 26,925 milhões após a definição do destino de Itaipu.

Segundo comunicado da empresa, a efetiva realização da potencial oferta restrita está sob análise da companhia, sendo que não há definição e ou aprovação formal até o momento relacionado à efetiva realização da oferta. “A potencial oferta restrita está sujeita às condições macroeconômicas e do mercado de capitais, assim como às aprovações societárias necessárias”, destaca a Gafisa.

O Credit Suisse avaliou a aquisição pela Equatorial (EQTL3) da distribuidora de energia da Enel em Goiás. Segundo o banco, como risco da aquisição está o fato da necessidade de entrega de vários outros projetos ao mesmo tempo pela Equatorial.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,69%
• DI (2024): +0,12 pp, a 12,93%
• DI (2025): +0,18 pp, a 11,77%
• DI (2027): +0,21 pp, a 11,59%
• DI (2029): +0,19 pp, a 11,69%
• DI (2031): +0,16 pp, a 11,76%

A análise é do Credit Suisse. Segundo o banco, há incertezas sobre o embargo da União Europeia em relação a Rússia por conta da guerra com a Ucrânia. A instituição vê a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disposta a sugerir novos cortes de produção com os preços do barril do petróleo em queda. Nos Estados Unidos, segundo o Credit Suisse, a perfuração de poços de petróleo aumentou, embora em ritmo lento.

Segundo as instituições financeiras consultadas semanalmente pelo BC, a expectativa para o IPCA deste ano passou de 6,00% há uma semana para 5,88% agora.

O mês de setembro tem sido decepcionante no consumo de aço, quando o mês é marcado pela alta atividade da construção civil, segundo noticiou a Reuters. Mas ainda há expectativa de aumento de volume de pedidos do insumo na última semana do mês.

IBOV: “Segue na lateralização e fazendo máximas semanais mais altas que as anteriores, porém, sem o fechamento acima de candles anteriores, o que ainda indica falta de força compradora para retomar o movimento anterior. Se romper o topo de 114.350 podemos esperar por teste na resistência de 121.800. Se romper os 109.000 pontos, pode vir testar suporte intermediário de 105.000 pontos.”

DÓLAR: “Continua em uma lateralização maior, com extremidades em 4.800 e 5.600 pontos, e em consolidação com extremidades em 5.080 e 5.300 pontos. Precisamos ver um rompimento concreto de uma dessas extremidades para ter uma definição de força e tendência. Por enquanto, segue sem sinais de rompimento.”

O valor bruto por ação é equivalente a R$ 0,354889509. O pagamento ocorrerá no dia 9 de novembro de 2022 na proporção da participação de cada acionista. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 28 de setembro de 2022.

Expectativa é de que o candidato à Presidência reafirme sua candidatura, em meio a pressões de seu partido pela desistência. Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, negou que Ciro irá desistir.

O minério de ferro fechou na Bolsa de Dalian a 710,50 iuanes, equivalente a US$ 99,20/t, com queda de 1,5%. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro de minério de ferro caiu 2,7%, para US$ 95,30/t. A demanda chinesa por aço geralmente aumenta em setembro e outubro, quando a atividade de construção cresce, de acordo com Reuters, mas incertezas quanto ao estímulo da economia chinesa têm retraído o consumo de matéria-prima e levado à queda de preço do minério.

Para 2024, a expectativa para o dólar é de R$ 5,10 (contra R$ 5,11 na semana anterior).

Esta é a 13ª semana que a projeção do PIB para 2022 é elevada.

Esta é a 13ª semana de queda das projeções do IPCA 2022.

Combustível já recuou de 34% nos postos desde o pico de R$ 7,39 registrado em junho, mas ainda não anulou a alta anterior de 70,6% acumulada desde 2019.

Com isso, a TPE passa a deter 30.170.200 ações.

BlackRock comunicou sobre alienação da participação acionária na Cogna, passando a deter 9,926% do total de ações de emissão da companhia, totalizando 186.272.247 ações ordinárias. A BlackRock também informou que detém 42.293.557 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias da Cogna com liquidação financeira, representando aproximadamente 2,200% do total de ações ordinárias da companhia.

O IPC-S da terceira quadrissemana de setembro de 2022 não registrou variação e acumula alta de 5,11% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

A assembleia especial em 17 de outubro, a pedido de grupo de acionistas que representam 10% do capital social da companhia, deverá analisar a Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) proposto pela HAG Holding, que detém 51% do capital total da companhia, visando ao cancelamento de registro de companhia aberta.

O valor total da emissão é de R$ 500 milhões, com custo de CDI + 1,50% e vencimento em 5 anos.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou para 89,0 pontos, o maior nível desde janeiro de 2020 (90,4 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 3,3 pontos, para 84,0 pontos.

Em entrevista à rede de TV CBS, ele admitiu que o atual ciclo de juros altos deve gerar perda de empregos, porém menor que em outras situações.

A parada inicia nesta semana, em decorrência da execução do Projeto Gaia III, previsto em seu cronograma e informado previamente ao mercado. O projeto incrementará a produção desta máquina em 30%, equivalente a 600 toneladas de papéis para embalagens flexíveis por mês.

Em relatório de início de cobertura para a ação, a XP recomendou a compra de Eletrobras (ELET3) ao preço-alvo de R$ 71,0/ação, o que implica +55% de potencial upside. A visão positiva é baseada no enorme potencial de crescimento derivado de iniciativas de redução de custos; na existência de ineficiências fiscais fáceis de resolver; na forte geração de caixa e inúmeras alternativas de investimento com retornos atrativos; e no processo de privatização recente com mudanças substanciais em andamento que deverão impulsionar os retornos.

Somada à parcela de 60% de Itaipu adquirida da BP Energy do Brasil em 17/06/21, a participação da PRIO chegará a 100%, quando for concluída a transação. O valor é de US$ 75 milhões na conclusão da transação e outros US$ 26,925 milhões após a definição do destino de Itaipu.

Mercado de criptomoedas inicia a semana entre perdas e ganhos com investidores de olho na economia americana.

O Ministério da Economia afirmou, por meio de nota, que a Medida Provisória 1.137 de 2022, publicada pelo governo, busca evitar a bitributação de investimentos estrangeiros no Brasil. Segundo a Pasta, com a medida, o estrangeiro que comprar títulos de debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios e letras financeiras, entre outros investimentos, não pagará Imposto de Renda no Brasil, quando já for tributado no seu país de origem. A MP, informou a equipe econômica, não abrange os investidores de paraísos fiscais.

O valor por ação da Hypera é de R$ 0,30767. O pagamento será realizado até o final do exercício social de 2023, em data a ser definida pela companhia, com base na posição acionária de 28 de setembro de 2022, sendo que as ações de emissão da companhia serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 29 de setembro de 2022.

A SPE era responsável pelas obras das Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Polo Gaslub de Itaboraí. Diante disso, e com objetivo de minimizar impactos na entrada em operação do Projeto Integrado Rota 3, a estatal disse que já iniciou as contratações necessárias para a conclusão das obras do escopo remanescente da UPGN e estima iniciar as operações de processamento de gás no Polo GasLub em 2024.

Autarquia passou a acusar Glaidson Acácio dos Santos de operação fraudulenta com valores mobiliários e oferta sem registro e dispensa.

Os bancos centrais ao redor do mundo estão aumentando os juros no aperto mais generalizado da política monetária já registrado. De acordo com o Banco Mundial, o número de aumentos de taxas anunciados pelos bancos centrais em todo o mundo foi o mais alto em julho desde que os registros começaram no início da década de 1970. Na quarta-feira, o Federal Reserve apresentou seu terceiro aumento de 0,75 ponto percentual em tantas reuniões. Na semana passada, seus pares na Indonésia, Noruega, Filipinas, África do Sul, Suécia, Suíça, Taiwan e Reino Unido também subiram juros. Mas alguns temem que os bancos centrais estejam efetivamente buscando respostas locais para o que é um problema global de excesso de demanda e preços altos.

Na quinta-feira (29), acaba a propaganda eleitoral e no domingo que vem (2) os brasileiros vão às urnas. Resta saber como os investidores vão reagir, nesta reta final, às últimas pesquisas e debates, que não mexeram tanto com os mercados como se esperava inicialmente. Além disso, a agenda econômica brasileira traz uma série de indicadores importantes, incluindo dados de inflação e emprego.

A semana começa com poucos indicadores de destaque na agenda econômica. Nos EUA, sai o Índice de atividade industrial, às 9h30. No Brasil, sai o IPC-S às 8h e o relatório Focus às 8h25. Às 15h saem dados da balança comercial semanal.

Na sexta-feira, os contratos futuros de Brent e WTI recuaram cerca de 5%, atingindo seu nível mais baixo desde janeiro.

• Petróleo WTI, -0,95%, a US$ 77,99 o barril
• Petróleo Brent, -0,95%, a US$ 85,38 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,46%, a 710,50 iuanes, o equivalente a US$ 99,32

Os mercados europeus operam em queda, com exceção da Itália, continuando a avaliar a deterioração das perspectivas econômicas na região. A preocupação vem aumentando à medida que a inflação continua alta e os bancos centrais elevam as taxas de juros para tentar domar os preços crescentes. Investidores na Europa também estão de olho na Itália após uma eleição antecipada no domingo. O país está a caminho de eleger sua primeira primeira-ministra e o primeiro governo liderado pela extrema-direita desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa hoje, com investidores ainda reagindo ao compromisso do Fed com seu plano de aumento das taxas para domar a inflação. Na conclusão da reunião do Fomc, o presidente Jerome Powell disse que o banco central poderia aumentar as taxas em até 4,6% antes de recuar. A previsão também mostra que o Fed planeja permanecer agressivo este ano, elevando as taxas para 4,4% antes do final de 2022. Já os rendimentos do Tesouro dos EUA de 2 anos subiram ainda mais para 4,3%, depois de atingir novos máximos de 15 anos no final da semana passada, após o último aumento da taxa do Fed.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,79%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,84%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,67%

Os mercados asiáticos fecharam em forte baixa, com o sentimento negativo continuando a pesar nos mercados do continente asiático. O comitê de política monetária do Ranco Central da India está programado para se reunir no final desta semana, e a China deve divulgar dados sobre a atividade fabril no final da semana. O Banco Popular da China anunciou hoje que aumentaria a exigência de reserva de risco sobre vendas a prazo de câmbio para 20% de 0%, a partir de 28 de setembro. A medida torna a venda do yuan mais cara.

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho, enquanto os índices futuros dos EUA operam na mesma direção hoje, após elevação das taxas de juros e a turbulência nas moedas estrangeiras terem empurrado as principais médias para perto de suas mínimas do ano. Na agenda americana, os investidores estão antecipando a divulgação de dados de PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, na sexta-feira. Bens duráveis ​​e números de confiança do consumidor também serão divulgados esta semana. A semana também vai trazer discursos de diversos dirigentes do Fed e do presidente do BC americano, Jerome Powell. Ele participará, por vídeo, da abertura de uma conferência realizada em St. Louis.

Na Europa, os mercados operam sem direção definida com temores de uma recessão global aumentando à medida que a inflação continua alta e os bancos centrais recorrem a aumentos agressivos das taxas de juros para tentar controlar a alta dos preços.