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Um olho no padre e outro na missa: hoje os investidores ficaram com um olho nas telas da Bolsa e outro na TV Senado, para ver o que falaria o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aos senadores sobre a Selic considerada alta até mesmo pelo próprio Campos Neto. No final, ele repetiu mesmo que o custo de não combater a inflação é maior do que a de combater. Mexeu pouco no índice brasileiro, que acabou pressionado mesmo pelo cenário exterior bastante pessimista. Assim, quem ficou de olho nas ações mais pesadas, viu a Vale (VALE3) ter a quarta sessão seguida em queda, com menos 2,72%; e a Petrobras (PETR4) recuar 0,40%. Mas não só. Viu mais um dia a MRV (MRVE3) desabar, agora 7,72%, maior baixa do dia, depois de perder ontem 3,22%. Assistiu aos frigoríficos caírem em bloco, em especial Minerva (BEEF3), com 1,40%. Observou o varejo recuar com amplitude, principalmente Magazine Luiza (MGLU3), queda de 3,24%, apesar dos DIs em baixa. Viu as aéreas caírem, com cautela dos analistas – cenário pior para a Azul (AZUL4), que desceu 2,92%. E queria ter fechado os olhos para a queda dos supermercadistas, como o Carrefour (CRFB3), que perdeu 0,66%, após números de vendas no 1T23. Aparentemente, só quem se salvou mesmo foram os grandes bancos (nem todos, afinal BB (BBAS3) caiu 0,92%), em especial o Itaú Unibanco (ITUB4), que subiu 0,91%, e Bradesco (BBDC4), que ganhou 2,24%. Olho também em Santander (SANB11), que apresentou o balanço do 1T23 e subiu 0,73%. Em um dia de muitos olhos mareados pelas perdas, não dá para simplesmente fingir que não viu nada. Melhor abrir os olhos, porque a semana está só no início. (Fernando Lopes)

Presidente diz que a estabilidade política e crescimento da economia brasileira “voltarão a trazer excelente retorno às empresas espanholas”.

Juros do Tesouro Prefixado 2033 eram de 12,40%, bem menores do que os 12,55% da véspera.

Notícia de jornal sobre avanço da venda de ações da petroquímica e decisão da Justiça impulsionam ativos.

Na quinta, a empresa têxtil anunciou a assinatura do memorando de entendimentos com a chinesa.

• Máxima: 103.946,58
• Mínima: 102.633,10
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Ibovespa operou em queda ao longo de terça-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -0,40%
• Terça-feira (25): -0,70%
• Semana: -1,10%
• Abril: +1,31%
• 2T23: +1,31%
• 2023: -5,94%

Ibovespa ainda tem leve alta em abril

A Alphabet reportou lucro de US$ 15,05 bilhões, resultado inferior ao reportado no mesmo período de um ano antes, de US$ 16,44 bilhões. O lucro por ação ficou em US$ 1,17. A receita somou US$ 69,79 bilhões, acima dos US$ 68,9 bilhões previstos pela Refinitiv. A empresa informou ainda que o conselho autorizou um programa de recompra de ações de US$ 70 bilhões.

A Microsoft reportou lucro de US$ 2,45 por ação, ante US$ 2,23 por ação previstos pelo consenso da Refinitiv. A receita, por sua vez, ficou em US$ 52,86 bilhões, acima dos US$ 51,02 bilhões projetados.

Daniel Delabio, gestor da Exploritas, detalha tese no ativo no episódio 191 do Stock Pickers.

O dólar voltou a se valorizar diante do real, ainda segue acima dos R$ 5. A moeda norte-americana também se valorizou no mundo: o índice DXY ficou com mais 0,51%. Os investidores passaram o dia de olho no depoimento de Roberto Campos Neto no Senado e nas movimentações no exterior.

• Venda: R$ 5,065
• Compra: R$ 5,064
• Mínima: R$ 5,031
• Máxima: R$ 5,084

Investidores em Wall Street se depararam de novo com o fantasma First Republic Bank: as ações do banco despencaram mais de 40% dapós balanço trimestral mostrar que os depósitos caíram 40% no período. E, “pela primeira vez desde o início desta temporada de resultados, vimos o mercado reagir”, disse à CNBC Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth Management.

É o que aponta o J.P.Morgan sobre os resultados no 1T23 do Santander Brasil (SANB11). O trimestre teve grandes rebaixamentos de portfólio do nível de risco, cita o banco. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para o Santander, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Na análise setorial, a queda em março da arrecadação total de tributos federais deveu-se principalmente à menor arrecadação de impostos em combustíveis, extração mineral de metais e metalurgia, relata a corretora. Para a XP, os resultados de março continuam mostrando a desaceleração na arrecadação tributária federal, como se verificou nos últimos meses. Além disso, a desaceleração da atividade econômica já afeta também a arrecadação, acrescenta a corretora.

A prata para maio encerrou o dia com menos 1,69%, para fechar valendo US$ 24,882 a onça, enquanto a platina para julho subiu 0,05%, a US$ 1.098,20 a onça.

O Goldman Sachs aponta que os ganhos do Santander (SANB11) antes dos impostos ficaram abaixo da estimativa em 19%, impulsionado principalmente por provisões adicionais e “outras” despesas.

A avaliação é do J.P.Morgan, sobre a saída do CFO, Marcelo Kopel, da CVC (CVCB3), logo após a empresa anunciar o reperfilamento de sua dívida. O banco vê ainda a necessidade de cerca de R$ 1 bilhão de caixa incremental para sustentar o crescimento enquanto a empresa já se comprometeu com outro aumento de capital. O J.P.Morgan tem recomendação underweight para a CVC.

Presidente brasileiro voltou a dizer que vai continuar falando com líderes mundiais para formar um grupo de negociadores.

Palavras do Itaú BBA sobre o balanço do Santander Brasil (SANB11) no primeiro trimestre do ano. O BBA comentou ainda que os resultados foram fracos, conforme esperado, e que a pequena batida veio de uma taxa de imposto de renda positiva. O BBA, relatando sobre possível resultado de outros “bancões”, afirmou não esperar ver expansão de spread de clientes e qualidade de crédito no Bradesco (BBDC4). O Banco do Brasil (BBAS3), por outro lado, provavelmente apresentará um conjunto de resultados totalmente melhor, acrescentou o BBA.

Em uma série de tuítes, Sergio Massa descreveu um ambiente “atípico” de rumores e informações falsas sobre instrumentos financeiros ligados ao dólar.

Banco disse estar posicionado em empresas mais defensivas e de qualidade, enquanto também gosta das empresas chamadas “bond-proxies” no Brasil.

Os preços do petróleo caíram diante de um dólar mais forte – o índice DXY subiu 0,45% até o momento, em meio a receio de uma recessão nos EUA.

• WTI (junho): -2,15%, a US$ 77,07
• Brent (junho): -2,37%, a US$ 80,77

Irani (RANI3) avança 1,15%.

A avaliação é do Bradesco BBI. O BBI aponta que viu mais uma vez que as margens do Santander Brasil (SANB11) com clientes foram especificamente melhoradas pela atualização da curva de rentabilidade dos spreads de captação, enquanto a margem de produtos continua pressionada pelo mix conservador. O BBI manteve recomendação underperform para o Santander Brasil, com preço-alvo de R$ 27/ação.

O Itaú BBA analisou o fato do Assaí (ASAI3) divulgar a votação – ainda em curso – de seus acionistas ordinários e extraordinários sobre a proposta de remuneração da administração e do conselho para 2023.  O banco vê esse desenvolvimento como uma consequência natural da migração da empresa de um acionista controlador definido para uma estrutura societária. O banco tem recomendação outperform para o Assaí, com preço-alvo de R$ 25/ação.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo indicará ao Senado os dois nomes para a diretoria do Banco Central (BC) “assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegar” de viagem oficial a Portugal e à Espanha. Lula indiciará um nome para a Diretoria de Política Monetária e outro para a Diretoria de Fiscalização. (Estadão Conteúdo)

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse hoje que, quando se incorpora às projeções de crescimento a reforma tributária, mesmo com as expectativas mais conservadoras, em 20 anos, todos os Estados sairão ganhando e cerca de 95% dos municípios serão beneficiados. “Todos os setores ganham com a reforma mesmo sob o ponto de vista mais conservador do crescimento do PIB”, disse Appy. (Estadão Conteúdo)

Companhias remuneram acionistas semestralmente e devem ter bons resultados em 2023, segundo analistas; principal diferença está na duração dos contratos.

O Morgan Stanley captou na apresentação dos resultados do 1T23 do Santander Brasil (SANB11) a postura relativamente cautelosa do banco em relação aos empréstimos, que continua a prejudicar o crescimento da receita com juros (NII) relacionada a clientes, embora os resultados do 1T23 tenham se beneficiado da expansão sólida do portfólio e de melhores tendências no lado do financiamento. Os investidores não devem esperar uma mudança no apetite por risco antes de 2024, o que continuará limitando o crescimento do NII, relata o Morgan Stanley. O banco tem recomendação overweight para o Santander, com preço-alvo de US$ 7,50/ação.

A seleção do júri começou no tribunal federal de Manhattan, onde a ex-colunista da revista Elle também está acusando Trump de difamação.

Em audiência pública, presidente do BC fala sobre importância da autonomia da instituição, decisões sobre o patamar da Selic e analisa cenário de inflação.

Segundo Mario Leão, banco mantém preferência por um crescimento de qualidade, ainda que em menor proporção. Confira reportagem completa.

Na mínima da sessão, a moeda recuou aos R$ 5,031 e, na máxima, aos R$ 5,084.

• Dow Jones: -0,86% (às 13h09: -0,47%)
• S&P 500: -1,30% (às 13h09: -0,89%)
• Nasdaq: -1,49% (às 13h09: -1,17%)

Ligeira queda no varejo restrito em fevereiro, após alta forte em janeiro, ilustra desempenho desigual nas atividades do setor.

A decisão foi tomada após consulta com o Fed, segundo comunicado conjunto.

Mercado ainda tenta convencer regulador de que alguns tokens não são valores mobiliários, mas tendência é que operações busquem conformidade.

Consenso do mercado aponta novo lucro líquido para Gol; Azul deve voltar a ter prejuízo.

Papéis da companhia registram desvalorização no mês de abril e no acumulado do ano.

Sobre o mandato para perseguir o pleno emprego, o presidente do BC respondeu que o mercado de trabalho está perto do seu melhor momento.

• Dow Jones: -0,47% (na abertura: -0,09%)
• S&P 500: -0,89% (na abertura: -0,42%)
• Nasdaq: -1,17% (na abertura: -0,54%)

Inflação menor de alimentos e um ambiente competitivo mais acirrado levaram a um desempenho de vendas mesmas lojas (SSS) mais fraco do que o esperado.

A máxima do dia é de R$ 5,082 e a mínima, de R$ 5,031.

“Lá vem Campos Neto fazendo política, adora dar entrevistas e fazer palestras, o que não é papel de presidente de Banco Central”, escreveu a presidente do PT no Twitter. “Hoje pelo menos foi ao Senado pra prestar contas, mas continua falando besteiras. O papel dele é controlar a inflação. São quase dois anos sem atingir a meta, mesmo com juros estratosféricos. Senado precisa tomar providências”.

Contratos são para entrega em maio.

Contrato de locação vai render R$ 0,01 para cada cota do Tellus Properties.

Presidente do BC também rebateu no Senado as críticas de que a autoridade monetária “nunca cumpre” a meta de inflação.

Os investidores na Europa seguem de olho na enxurrada de balanços do 1T23.

“O maior comprometimento de renda das famílias com o serviço das dívidas, em meio a elevadas taxas de juros, deve continuar a pesar sobre as atividades mais sensíveis ao crédito”, explica a XP, sobre os dados do varejo divulgados hoje. “Prevemos que as vendas no varejo ampliado crescerão cerca de 1,5% em 2023”. A XP também estima o IBC-Br de fevereiro com aumento de 1,2% ante janeiro (0,2% versus fevereiro de 2022). Já o PIB do 1T23 indica crescimento de 0,8% ante o 4T22, após ajuste sazonal: “mantemos a expectativa de alta de 1% para o PIB de 2023”.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou nesta terça-feira que o fracasso do Congresso norte-americano em aumentar o teto da dívida do governo, o que resultaria em um calote, desencadearia uma “catástrofe econômica” que elevaria os juros nos próximos anos. Yellen, em comentários preparados para um evento em Washington com executivos de empresas da Califórnia, disse que um calote na dívida dos EUA resultaria em perda de empregos, ao mesmo tempo em que aumentaria os custos das famílias com hipotecas, empréstimos para automóveis e cartões de crédito. Ela disse que é uma “responsabilidade básica” do Congresso aumentar ou suspender o limite de empréstimos de 31,4 trilhões de dólares, alertando que um calote ameaçaria o progresso econômico que os Estados Unidos fizeram desde a pandemia da Covid-19. (Reuters)

Roberto Campos Neto também negou, em audiência no Senado, que o BC tenha se tornado mais crítico à política fiscal no atual governo.

Funcionalidade visa viabilizar pagamentos sem conexão à internet; ainda não há previsão de lançamento para consumidores.

Goldman destacou que falas de Haddad também sobre Zona Franca podem impactar papéis da gigante de bebidas; XP cita que notícias ainda são preliminares.

Mesmo assim, o fluxo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo positivo de R$ 3,352 bilhões em abril e de R$ 11,844 bilhões em 2023. No dia 20/4, quando o Ibovespa subiu 0,44%, o investidor institucional entrou com R$ 1,535 bilhão e o individual retirou com R$ 2,32 milhões. Dessa forma, no acumulado de abril, o saldo de individuais está negativo em R$ 773,4 milhões e de institucionais em R$ 4,850 bilhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 2,751 bilhão e o institucional sacou R$ 17,531 bilhões.

Foi feita uma revisão do indicador de janeiro, de uma alta de 0,2% para 0,1%; estoque alto e taxa de hipotecas em queda explicam variação.

Especialista recomenda modalidade apenas em situações de extrema necessidade.

Ações de Banco do Brasil (BBAS3) recuam 0,69%.

“Tomaremos uma decisão técnica, olhando todos os fatores, e as coisas estão caminhando no sentido certo”, disse no Senado o presidente do BC.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 56 dias. Já os do diesel foram alterados há 34 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +10%, ou +R$ 0,34 (ontem: +12% ou +R$ 0,40)
• Gasolina (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (ontem: +3% ou +R$ 0,08)

IPCA+ 2045 oferecia retorno de 6,05%, inferior aos 6,13% de ontem.

Em teleconferência, o CEO do Santander, Mario Leão, afirmou que as companhias ainda precisam de crédito e, com o mercado de capitais parado no Brasil e no exterior, existem oportunidades para o banco se expandir nesse segmento. “É importante que os mercados reabram, porque também é parte do nosso negócio, mas vamos continuar buscando oportunidades de crescer nossa carteira de empréstimos”, afirmou. (Mitchel Diniz)

Leitura de fevereiro ficou em queda de 3,9%, a 623 mil (revisada de alta de 1,1%, a 640 mil).

Segundo a Receita Federal, no período acumulado de janeiro a março de 2023, a arrecadação alcançou o valor de R$ 581,795 bilhões, representando um acréscimo real, pelo IPCA, de 0,72%. “Importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório para o trimestre desde 2000”, destacou a Receita, acrescentando que o acréscimo observado pode ser explicado, principalmente, pelos recolhimentos do ajuste de IRPJ e CSLL e das desonerações concedidas no IPI e PIS/Cofins.

A companhia informou à CVM que o TJ suspendeu a eficácia da decisão de bloquear R$ 1,1 bilhão de contas bancárias da empresa referente a ações ajuizadas contra a petroquímica a respeito dos eventos geológicos ocorridos em Alagoas.

Durante teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre, Mario Leão afirmou que o Santander Brasil pretende ser a plataforma mais relevante em empréstimos corporativos. No primeiro trimestre, o banco focou em grandes empresas (large corporate), disse Leão, mas também houve expansão entre pequenas médias, com mais seletividade. (Mitchel Diniz)

Mario Leão, CEO do Santander Brasil, disse que o banco continua comprometido com produtos e clientes de menor risco. “Nosso apetite de risco não muda antes de 2024”, afirmou, durante teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre. O objetivo é aumentar os spreads focado em clientes de maior renda.

Marcelo Kopel apresentou sua carta de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; CEO acumulará funções interinamente.

Investidores em Wall Street seguem de olho no balanço das grandes empresas, com UPS (UPSS34), cujos números ficaram abaixo das expectativas de Wall Street. PepsiCo (PEPB34), General Motors (GMCO34) e McDonald’s (MCDC34), por sua vez, tiveram números melhores do que o esperado. “A temporada de resultados até agora é tão confusa quanto se poderia imaginar, embora o único denominador comum esteja centrado em cortes de custos, que vem de preocupações com a economia e foco dos investidores nas margens de lucro”, disse à CNBC George Ball, presidente da Sanders Morris Harris.

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: -0,42%
• Nasdaq: -0,54%

Recursos serão destinados a contribuintes com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários.

As receitas com juros (NII) do banco cresceram 5% em relação ao quarto trimestre de 2022, para R$ 13,145 bilhões. Em teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre, o CFO Gustavo Alejo observou que foi a primeira vez, em cinco trimestre, que as receitas melhoraram do impacto de seletividade do Santander.  “São sinais de que a reprecificação dos empréstimos está acontecendo e deve seguir melhorando”, afirmou Alejo. (Mitchel Diniz)

Dado um pouco acima do esperado veio de uma taxa de imposto de renda positiva, mas receitas de serviços foram mais suaves e as despesas subiram.

Ministério da Fazenda tem se posicionado de maneira contrária aos chamados ‘jabutis tributários’ e espera arrecadar R$ 90 milhões.

Na teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre, o banco informou que hoje possui 834 mil clientes nesse segmento, o Select. Segundo o CEO do banco, Mario Leão, a receita do cliente de alta renda para o Santander é oito vezes maior que a gerada por um cliente do varejo. (Mitchel Diniz)

A única que opera em alta é Carrefour (CRFB3), com +0,56%.

Itaú (ITUB4) cai 0,16% e Bradesco (BBDC4) recua 0,52%. BB (BBAS3) continua em leilão.

Também caem a BRF (BRFS3), com -0,17%, Marfrig (MRFG3), com -0,32% e a Minerva (BEEF3), com -0,12%.

Petrolífera disse ainda estar avaliando as causas da interrupção.

Investimentos diretos no país registraram ingressos líquidos de US$ 7,7 bilhões em março de 2023, ante US$ 6,9 bilhões em março de 2022.

Investimentos diretos no país registraram ingressos líquidos de US$ 7,7 bilhões em março de 2023, ante US$ 6,9 bilhões em março de 2022.

Em relatório, o Itaú BBA destaca que o último fechamento não deu novas pistas para qual direção o Ibovespa irá seguir. “É importante destacar que, mesmo com o recente rompimento da linha de tendência de baixa, ainda vemos um cenário de indefinição para a Bolsa”, escreveram os analistas. Para iniciar uma tendência de alta, acrescentaram, será necessário superar a barreira de 108.300 pontos – topo anterior e região da média móvel de 200 períodos. No lado da baixa, o índice encontrará suportes fortes em 99.700 e 96.900 pontos. “Caso essas regiões sejam perdidas, o fluxo vendedor poderá ganhar mais intensidade a curto prazo, já que nesse contexto estaríamos retornando para a tendência principal de baixa.”

Ibovespa futuro opera em queda de 0,62%, aos 105.095 pontos.

Fonte: Relatório XP

Em sua última atividade da visita oficial a Portugal, o presidente disse em discurso na Assembleia da República do país que “o Brasil compreende a apreensão causada pelo retorno da guerra à Europa”. Lula disse ainda que acredita “em uma ordem internacional fundada no respeito ao Direito Internacional e na preservação das soberanias nacionais”.

Senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da CAE, lê o objeto da sessão. Roberto Campos Neto ainda não sentou à mesa.

Na base anual, a prévia da atividade econômica mexicana subiu 3,80% em fevereiro, ante expectativa de alta de 3,90% e leitura de 4,50% (revisada de 4,40%) no mês anterior.

Este resultado consolidado é fruto de saídas líquidas de US$ 3,7 bilhões em ações e fundos de investimento e ingressos líquidos de US$ 1,7 bilhão em títulos de dívida. Nos doze meses encerrados em março de 2023, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram ingressos líquidos de US$ 7,1 bilhões.

A média móvel trimestral foi de 0,2% no trimestre encerrado em fevereiro. Frente a fevereiro de 2022, o comércio varejista cresceu 1,0%, acumulando alta de 1,3% nos últimos doze meses e de 1,8% no ano, segundo o IBGE.

Em março do ano passado, o resultado foi de US$ 6,9 bilhões. De janeiro a março desse ano, o IDP soma R$ 21 bilhões.

O acumulado de janeiro a março é negativo é US$ 11,821 bilhões. Em março do ano passado ocorreu déficit nas transações correntes da balança de pagamento de US$ 3,016 bilhões; e de janeiro a março de 2022, déficit de US$ 16,567 bilhões.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram para uma mínima de mais de quatro meses nesta terça-feira, uma vez que a fraca demanda por aço na China levou as usinas a reduzirem a produção, aumentando a possibilidade de um excesso de oferta da matéria-prima siderúrgica. Algumas usinas na China, maior produtora mundial de aço, agora prejudicadas pela fraca demanda por aço e uma queda nos preços “começaram a limitar ativamente a produção”, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota. De acordo com a consultoria da indústria e provedora de dados Mysteel, cerca de 52 dos 126 altos-fornos em Tangshan, a principal cidade siderúrgica da China, entraram em manutenção. (Reuters)

As ações do banco norte-americano First Republic caem 21% nos negócios pré-abertura desta terça-feira, impactadas pelo anúncio de que a instituição registrou uma queda de mais de 100 bilhões de dólares nos depósitos no primeiro trimestre. A quebra de dois bancos médios dos Estados Unidos no mês passado gerou um aperto de liquidez em algumas instituições financeiras regionais uma vez que os clientes correram para sacar seus recursos em um movimento disparado por queda da confiança no setor. Analistas do Wells Fargo afirmaram que o número de saída de depósitos foi muito pior que o esperado por Wall Street e em um “nível que pode se provar muito difícil de ser recuperado”. O First Republic tem navegado nas últimas semanas pelo duplo desafio de garantir aos clientes que seus depósitos estão a salvo e aos investidores que tem liquidez para enfrentar a crise. (Reuters)

O Morgan Stanley destaca ainda no balanço no 1T23 do Santander Brasil (SANB11) a receita líquida de investimentos, que teve crescimento de 5% no trimestre devido à reprecificação da carteira de empréstimos e à abordagem conservadora, focando o crescimento em clientes com melhor classificação e produtos de empréstimos garantidos. O spread da margem financeira bruta ficou em 10,6%, ante 10,2% no trimestre anterior, destaca o banco.

O Ibovespa, na véspera, teve um dia de alta volatilidade, fechando no negativo, “formando um candle de indefinição em região de suporte”, segundo análise da Wisir Research. “Novos fechamentos acima da máxima diária (104.821 pontos) projetam os 106.800 – 108.300 pontos. Já uma continuidade do movimento de queda, encontrará como principais regiões de suporte os 102.800 – 101.900 – 99.670 pontos”. Suportes imediatos: 102.800 – 101.900 – 99.670 – 97.000 – 95.260 – 93.385 pontos. Regiões de Resistências : 106.800 – 108.300 – 110.630 pontos.

O Itaú BBA destaca que as vendas mostraram uma melhora em relação ao ano anterior, mas desaceleraram em relação às fortes comparações do 4T22. O banco afirma tem visão cada vez mais construtiva sobre o setor. O BBA tem recomendação market perform para a Lavvi, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Em meio ao noticiário movimentado do setor, analistas apontam que PRIO deve apresentar melhor resultado, com venda de estoques após 4T22 pressionado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,441% (-0,074)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,057% (-0,087)

O Itaú BBA atualizou as estimativas para a Lojas Quero-Quero (LJQQ3) após resultados do 4T22 mais fracos do que o esperado. Apesar de estar exposta a composições mais fáceis em 2023, a dinâmica continuou desafiadora para a empresa, ressalta o banco.

Segundo relatório da XP, o Ibovespa respeitou a média de 21 dias como suporte no fechamento pregão da véspera. “Acima dos 104.822 teria sinal de alta com projeções em 108.270 ou 114.835. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 103.000, projetando de 99.897 a 96.997. O IFR (índice de força relativa) apontou para baixo, anulando o sinal de alta da véspera”, afirmou Gilberto Coelho, analista da XP.

Segundo relatório da XP, o dólar futuro (DOLK23), após completar a correção na média de 21 dias, retomou padrão de baixa. “Abaixo de 5.042 tem projeções entre 5.000 e 4.903. Um fechamento acima dos 5.100 traria sinal de reversão altista mirando os 5.240 ou 5.379. O IFR aponta para baixo sugerindo novas quedas”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

O Itaú BBA avaliou o guidance de receita, Ebitda e capex de 2023 para a Randon (RAPT4) e sua subsidiária Fras-le (FRAS3). Segundo o banco, o guidance implica um aumento das estimativas para a Randon. No entanto, o BBA vê com cautela a Randon, observando que o 1T23 pode ser um ponto de inflexão para preocupações com volumes fracos de carretas e caminhões. Para a Fras-le, o banco mantém visão otimista sobre os seus fundamentos. O BBA tem recomendação market perform para a Randon e outperform para a Fras-le, com preço-alvo de R$ 10/ação e R$ 12/ação, respectivamente.

Terão direito ao dividendo declarado as pessoas inscritas como acionistas da companhia, no encerramento do pregão da B3 de 24 de abril de 2023 (data-base). As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 25 de abril de 2023. O pagamento dos dividendos será realizado em moeda corrente nacional em 29 de maio de 2023.

O Conselho de Administração da Hypera (HYPE3) aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, no montante total de R$ 800 milhões, com prazo de vencimento de 5 anos, contados de 25 de abril de 2023. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados para reperfilamento de dívidas da companhia.

A receita do banco suíço caiu 6,8% na mesma comparação, a US$ 8,74 bilhões.

O Itaú BBA aponta os resultados operacionais no 1T23 do Carrefour (CRFB3) ligeiramente negativos. Os ventos contrários da deflação de alimentos e um ambiente competitivo mais acirrado levaram a um desempenho de venda nas mesmas lojas mais suave do que o esperado nas divisões de atacarejo e varejo, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 17/ação.

O IPC-S da terceira quadrissemana de abril de 2023 variou 0,43% e acumula alta de 3,37% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação, segundo a FGV.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE cedeu 0,2 ponto em abril, para 86,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avança 0,3 ponto após quatro meses de queda, mantendo-se em 86,1 pontos.

Apesar de desafios no cenário macro e no ambiente regulatório adverso nos EUA, “medo já saiu do mercado”, segundo trader.

O presidente Joe Biden lançou hoje sua candidatura à reeleição, enquanto busca conquistar os americanos que estão cansados ​​​​da inflação alta ou preocupados com sua capacidade de cumprir um segundo mandato na Casa Branca. “Quando concorri à presidência há quatro anos, disse que estávamos em uma batalha pela alma da América. E ainda somos. A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais ou menos liberdade. Mais direitos ou menos”, diz Biden em um vídeo anunciando sua campanha. Se Biden ganhasse um segundo mandato, ele ampliaria sua sequência como a pessoa mais velha a se sentar no Salão Oval: ele faria 82 anos no dia da posse em 2025. Apesar das preocupações sobre sua idade entre os democratas, nenhuma oposição séria a Biden surgiu, mesmo entre o campo republicano, segundo a CNBC.

Segundo a XP, os lançamentos da Lavvi (LAVV3) tiveram desempenho positivo, assim como as vendas líquidas aumentaram na comparação anual. A velocidade de vendas, poém, caiu, prejudicada pela concentração de lançamentos no final do trimestre. A XP tem recomendação de compra para a Lavvi, com preço-alvo de R$ 11,50/ação.

Ativos para compra

Ativos para venda

Algumas casas aproveitaram momento para voltar a ter uma posição comprada em Bolsa Brasil e outras zeraram alocações tomadas em juros americanos.

Documento prevê que 2 mil dos clientes confeccionistas da empresa passem a ser fornecedores da Shein para atender mercados doméstico e da América Latina.

Ministro diz que governo deve conceder até 900 mil benefícios extras em 2023, o que exigirá uma suplementação orçamentária.

Resseguradora irá pagar US$ 5 milhões por causa da divulgação de informações falsas.

Autoridades locais defendem a restrição das atividades do Santos Dumont para tentar impulsionar o Galeão.

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na última segunda-feira (25) o julgamento de mais 200 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, vândalos depredaram as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso e o Palácio do Planalto. Primeiro a votar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu pelo recebimento das denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os acusados. Com a divulgação do voto do ministro, que é relator das denúncias, os demais nove ministros da Corte também podem começar a votar. Se a maioria aceitar a denúncia, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo. Em seguida, o ministro deverá analisar a manutenção da prisão dos acusados que ainda permanecem detidos. A votação começou à meia-noite e vai até às 23h59 da próxima terça-feira (2).

Ainda assim, o resultado veio acima das previsões dos analistas de R$ 1,83 bilhão em uma pesquisa da Refinitiv. As receitas de serviços do banco subiram 1,8% a/a para R$ 4,70 bilhões. Já a carteira de crédito do Santander subiu 12,3% para R$ 586,35 bilhões.

Na visão do setor privado, atos normativos assinados pelo presidente são uma afronta ao marco legal do saneamento.

Secretário extraordinário da Fazenda disse que proposta conhecida como “Simplifica Já” pode representar aumento na carga de impostos.

Secretário argumentou que separar serviços de mercadorias não acabaria com a cumulatividade tributária.

Com isso, as reservas estratégicas do país estão em 366,9 milhões de barris de petróleo, na mínima desde 28 de outubro de 1983.

As vendas brutas somaram R$ 18,1 bilhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), representando um crescimento total de 20,1% na comparação com igual etapa de 2022.

Os lançamentos somaram R$ 436,1 milhões entre janeiro e março deste ano, uma elevação de 89% em relação ao mesmo período de 2022, refletindo a abertura de uma torre residencial do projeto Eden Park by Dror (Eden) em março 2023, no qual a Lavvi possui 45% de participação.

A Câmara dos Deputados pode votar na quarta-feira (26) a urgência e o mérito do projeto que trata do combate às fake news e regulamenta as redes sociais. O texto, que tramita desde 2020, está em negociação com o relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). O parecer pode ser entregue nesta terça-feira (25). O projeto estabelece o que é uma conta identificada ou uma inautêntica (aquela que simula a identidade de outra pessoa para enganar o público), rede de distribuição artificial ou uma conta automatizada (gerida por programa de computador, robôs) e também define a respeito de encaminhamento em massa de mensagens (enviadas por mais de cinco usuários no intervalo de até 15 dias para múltiplos destinatários).

A agenda desta terça-feira traz as vendas do varejo brasileiro em fevereiro, às 9h. O Itaú prevê uma queda de 0,2% na comparação mensal e um aumento de 0,6% em bases anuais. Para o índice amplo, o banco estima um crescimento mensal de 0,4%. A confiança do consumidor de abril sai às 8h. Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em Brasília, às 9h. Logo depois, às 9h30, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Haddad se reúne ainda com Presidentes das Comissões do Senado, às 12h. Nos EUA, às 11h, saem dados da Confiança do consumidor de abril e de Novas moradias de março. Às 17h30, saem dados de estoques de petróleo (API) semanal.

Os preços do petróleo operam com leve baixa, à medida que investidores avaliam a demanda da China e os aumentos das taxas das juros nas principais economias do planeta. As cotações do minério de ferro na China fecharam em nova baixa nesta terça-feira, com a fraca demanda por aço na China provocando uma desaceleração da produção.

• Petróleo WTI, -0,41%, a US$ 78,44 o barril
• Petróleo Brent, -0,39%, a US$ 82,41 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,86%, a 711,00 iuanes, o equivalente a US$ 102,83 

Os mercados europeus operam no vermelho, com destaque para queda de cerca de 2% das ações de mineração e bancos, enquanto as de serviços financeiros caíram 1,17% e as de construção caíram 1,4%. Os resultados corporativos estão em foco, com os resultados do primeiro trimestre dos bancos UBS – que registrou uma queda de 52% no lucro líquido – e Santander, que viu o lucro líquido subir . Na véspera, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf, considerou “muito cedo” para que a instituição comece a planejar uma pausa no processo de aperto monetário, diante de sinais de inflação persistente na zona do euro. Em publicação no site do Banco Central da Irlanda, do qual é presidente, Makhlouf explicou que os juros terão que permanecer em níveis restritivos por algum tempo para reequilibrar a oferta e a demanda, com objetivo de conter o preços.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,25%
• DAX (Alemanha), -0,16%
• CAC 40 (França), -0,66%
• FTSE MIB (Itália), -0,98% 
• STOXX 600, -0,44%

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de terça-feira, com traders aguardando a divulgação anúncios de resultados corporativos de grandes empresas de tecnologia e nomes de consumo discricionário, bem como novos dados econômicos. Além disso, investidores esperam por dados de habitação por meio dos novos números de vendas de residências em março, bem como os dados do índice de preços de residências de 20 cidades da S&P/Case-Shiller para fevereiro. Os dados de confiança do consumidor de abril também serão divulgados.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,46%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,57%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,53%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com baixa, mesma direção de fechamento da maioria dos mercados asiáticos nesta terça-feira, com investidores se preparando para os resultados trimestrais das gigantes da tecnologia Amazon e Microsoft, após o fechamento dos mercados. Além das big techs, UPS, 3M, Verizon, JetBlue e General Motors divulgarão seus números antes da abertura dos mercados. McDonald’s e PepsiCo também publicarão resultados. Os dados de confiança do consumidor de abril e de novas moradias de março serão divulgados na sessão de hoje.
No Brasil, a temporada de balanços também ganha fôlego. O Santander (SANB11) vai ser o primeiro grande banco listado na Bolsa a divulgar seus números, nesta terça-feira, antes da abertura do mercado. Do lado político, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Na frente econômica, saem as vendas do varejo brasileiro em fevereiro. O Itaú prevê uma queda de 0,2% na comparação mensal e um aumento de 0,6% em bases anuais.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, com investidores da região se posicionando para os resultados das big techs Amazon e Microsoft nos EUA. Na frente econômica, o presidente do banco central do Japão, Kazuo Ueda, enfatizou a necessidade de manter a política monetária ultrafrouxa do país “por enquanto”, mas disse que o BOJ está pronto para aumentar as taxas de juros se o crescimento dos salários e a inflação acelerarem mais rápido do que o esperado, de acordo com uma reportagem da Reuters. Já o PIB da Coreia do Sul subiu 0,8% no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior, um pouco abaixo das expectativas dos economistas de 0,9%. A taxa de desemprego de Hong Kong, por sua vez, caiu para 3,1% no período de janeiro a março, ante 3,3% no período de dezembro de 2022 a fevereiro. O resultado marca o 10º mês consecutivo de queda no desemprego no território e o menor desde outubro de 2019, segundo dados da Refinitiv.

• Shanghai SE (China), -0,32%
• Nikkei (Japão), +0,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,71%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,37% 
• ASX 200 (Austrália), -0,11%

O dólar novamente se desvalorizou diante do real, mas ainda segue acima dos R$ 5. A moeda norte-americana também se desvalorizou no mundo: o índice DXY ficou com menos 0,43%.

• Venda: R$ 5,041
• Compra: R$ 5,040
• Mínima: R$ 5,038
• Máxima: R$ 5,086

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

• Máxima: 104.821,97
• Mínima: 103.247,04
• Volume: R$ 20,00 bilhões

Ibovespa andou praticamente de lado ao longo da tarde de segunda

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -0,40%
• Semana: -0,40%
• Abril: +2,03%
• 2T23: +2,03%
• 2023: -5,27%

No acumulado de abril, Ibovespa ainda segue no positivo