Ibovespa tem segunda queda seguida, agora recuando 0,89%, aos 110.500,53 pontos, após a queda de mais de 2% na sexta-feira. O índice brasileiro mais uma vez acompanhou a derrocada em Wall Street, cujos principais índices apresentaram nova queda ampla, refletindo a cautela e a aversão ao risco, diante da incerteza das ações do Federal Reserve daqui ao final do ano. No campo do câmbio, o dólar tem novo pequeno recuo frente ao real: menos 0,03%, destacando a estabilidade da moeda.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) subiram, respectivamente, 1,95% e 1,59%, mesmo em dia de queda do preço do petróleo, se destacando entre as mais negociadas. Assim, os papéis da petroleira recuperam parte das perdas da sessão de sexta feira, quando os ordinários recuaram 5% e os preferenciais caíram 4%. Entretanto, o destaque entre as altas ficou com Americanas (AMER3), após a empresa anunciar alteração no comando, disparando 22%. Baixas – No sentido oposto, as ações de Petz (PETZ3) lideraram as baixas, com menos 7,07%, enquanto os papéis da Vale (VALE3) puxaram as quedas, em termos de volume, com menos 1,46%.

O Ifix – índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados na B3 – fechou a sessão desta segunda-feira (22) com alta de 0,23%, aos 2.929 pontos. O fundo Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11) liderou a lista das maiores altas do pregão, com elevação de 3,46%.

É a 6ª emissão da Sendas/Assaí (ASAI3), agora em três séries de distribuição pública com esforços restritos de distribuição. cada debêntures tem o valor de R$ 1 mil. Os recursos captados serão utilizados para reembolso de gastos e despesas incorridas pela companhia “relativos a expansão e/ou manutenção de determinados imóveis”.

• Small Caps (SMLL): -1,04%
• BDRs (BDRX): -2,41%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,23%

• Consumo (ICON): -1,13%
• Energia Elétrica (IEE): -0,93%
• Financeiro (IFNC): -0,96%
• Imobiliário (IMOB): -0,69%
• Industrial (INDX): -2,03%
• Materiais Básicos (IMAT): -2,02%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,02%

O preço é referência na Europa. Mas há valores mais altos. Na França, o preço do contrato saltou 16% para 840 euros por megawatt-hora, enquanto na Holanda subiu 17% só hoje, para 286 euros o megawatt-hora, dando uma dimensão do custo da energia, problema agravado pelas restrições de fornecimento pelo Nord Stream 1. A energia é um dos fatores que têm impulsionado a inflação na região. As informações são da Bloomberg.

• Máxima: 111.486,78
• Mínima: 109.858,38
• Volume: R$ 21,95 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,89%
• Semana: -0,89%
• Agosto: +7,19%
• 2022: +5,48%

Os principais índices de Wall Street fecharam mais um dia em forte queda, abrindo uma semana que pode indica a força da alta que o Federal Reserve vai promover na reunião de setembro, se com mais 50pb ou 75pb. Na sexta, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala em Jackson Hole, simpósio que pode indicar o caminho do banco central nas próximas reuniões. Por ora, os investidores se reservam à cautela.

• Dow Jones: -1,91%, a 33.063,61 pontos
• S&P 500: -2,14%, a 4.137,99 pontos
• Nasdaq: -2,55%, a 12.381,57 pontos

Após queda de sexta-feira (19), dólar volta a perder valor diante do real. Na sexta, menos 0,08%. Hoje, menos 0,03%. As quedas indicam uma estabilidade, mesmo com a moeda norte-americana ganhando terreno no exterior, furto das preocupações com a crise na Europa, que acabou derrubando o euro ao menor valor em 20 anos frente ao dólar. No Brasil, o clima eleitorado tem mantido o dólar acima de R$ 5,00, dizem os especialistas.

• Venda = R$ 5,166
• Compra = R$ 5,167
• Mínima = R$ 5,151
• Máxima = R$ 5,204

Segundo site TeleTime, a NK 108 Empreendimentos, afiliada da Highline Brasil, arrematou as 8 mil torres de telefonia fixa da Oi (OIBR3;OIBR4) em leilão realizado na tarde de hoje. O certame foi conduzido pelo juiz da recuperação judicial da companhia, Fernando Viana, da 7ª vara empresarial do Rio de Janeiro. O leilão foi convocado após oferta vinculante feita no começo deste mês da NK 108, que foi a única proponente. A Highline adquiriu ativos da Oi em 2020, em um negócio de R$ 1,07 bilhão envolvendo torres da rede móvel e sites de infraestrutura.

Os DIs acompanharam os Treasuries norte-americanos e subiram por toda a curva mais longa, embora bem próximos da estabilidade. Na parte inicial da curva, eles caíram levemente, com a visão de uma inflação mais controlada no Brasil, bem como refletindo o fim do ciclo de aperto do Banco Central.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,73%
• DI (2024): -0,01 pp, a 13,16%
• DI (2025): +0,01 pp, a 12,09%
• DI (2027): +0,04 pp, a 11,83%
• DI (2029): +0,06 pp, a 11,98%
• DI (2031): +0,06 pp, a 12,08%

Ricardo Soriano e Jonathas Assunção foram eleitos ao Conselho da Petrobras (PETR3);PETR4) mesmo após recomendação contrária por ocuparem outros cargos públicos.

O dólar mais forte diante dos pares mais fortes da economia mundial seguraram o preço do ouro. A prata com entrega para setembro caiu 1,00%, a US$ 18,878 a onça, enquanto a platina para outubro desceu 2,25%, a US$ 868,00 a onça.

O preço médio do litro da gasolina no Brasil caiu para R$ 5,40 na semana passada, segundo dados da ANP, que voltaram a ser divulgados após duas semanas de “apagão” devido a um ataque cibernético. Mas tanto o preço médio da gasolina quanto o do diesel seguem acima dos praticados no mercado internacional, e o litro dos combustíveis poderiam cair mais R$ 0,27 e R$ 0,36, respectivamente, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 1,7 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 113,10 milhões, de acordo com dados da Secex.

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram na 3ª semana de agosto US$ 2,2 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 146 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (22) pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações cresceram 173,10%, para US$ 517 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões.

Segundo coluna de Lauro Jardim, de O Globo, a aquisição da Dommo (DMMO3) pela Petrorio (PRIO3) não será imediata, mas deve acontecer quando os créditos tributários da companhia forem validados pela receita federal. Às 11h30, DMMO3 recuava 4,37%, mas agora perde 7,69%; enquanto PRIO3 caía 2,75% e agora cai 3,42%.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançou exportações no valor de US$ 777 milhões na 3ª semana de agosto, o equivalente a uma média diária de US$ 51 milhões.

Em valor, a carne bovina somou no período US$ 804 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 53 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (22). Já a carne de frango, o avanço na 3ª semana de agosto foi de 26,83%, para US$ 533 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões.

• Banco do Brasil (BBAS3): +0,88%
• Bradesco ON (BBDC3): -1,05%
• Bradesco PN (BBDC4): -1,38%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -1,24%
• Santander (SANB11): -1,30%

As vendas de celulose alcançaram US$ 411 milhões no período, o equivalente a uma média diária de US$ 25 milhões, informa a Secex.

Dados da Secex da 3ª semana de agosto indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação US$ 314 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões. Já ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas cresceram 10,01% no mesmo período (comparado igual semana do ano passado), para US$ 383 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 25 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (22), as vendas da 3ª semana de agosto de minério de ferro e seus concentrados atingiram US$ 1,4 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 98 milhões.

Os preços do petróleo se recuperaram da forte queda vista na parte da manhã, que durou até o ministro saudita de Energia dizer que a Opep+ poderia cortar a produção para enfrentar os desafios do mercado. O príncipe Abdulaziz bin Salman, disse que o grupo de países produtores e aliados tem o compromisso, a flexibilidade e os meios para lidar com os desafios e fornecer orientações, incluindo o corte de produção. Um mercado mais apertado favorece a recuperação dos preços.

• WTI (setembro): -0,59%, a US$ 90,23
• Brent (outubro): -0,25%, a US$ 96,48

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram US$ 2,9 bilhões, representando uma média diária de US$ 194 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (22) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram na 3ª semana de agosto 92,85%, para US$ 697 milhões, o equivalente a US$ 46 milhões por dia.

Sergio Rial, ex-presidente do Santander (SANB11) possui um “histórico de gestão focado em controle de custos e será uma liderança motivadora e inspiracional, características que serão chave para suportar a transformação em curso da Americanas, além de trazer mudanças estruturais no processo de transformação cultural da companhia”, comentou a XP Investimentos, em relatório. As ações da Americana (AMER3) sobem mais de 20% nesta segunda.

Em conversa com 50 investidores de setores de commodities, o BofA concluiu que os lucros podem ter chegado ao pico nos segmentos de mineração, ferro e papel e celulose, em meio às incertezas do mercado internacional.

O BofA vê potencial da Minerva (BEEF3) em fornecer carne bovina sul-americana para mercados internacionais. Mas o banco mantém recomendação neutra à empresa, com preço-alvo de R$ 16,00. No momento, BEEF3 cai 2,62%, a R$ 14,49.

A média diária é de US$ 263,7 milhões, uma queda de 15,4% em relação ao mesmo período de 2021. Foram US$ 214,721 bilhões em exportações (com média diária de US$ 1,342 bilhão) e US$ 172,527 bilhões em importações (média diária de US$ 1,078 bilhão).

A média diária contando as três primeiras semanas de agosto é de US$ 153,6 milhões, uma queda de 55,9% em relação ao mesmo período de 2021. O resultado vem com US$ 20,470 bilhões de exportações (média diária de US$ 1,364 bilhão em agosto) e de US$ 18,165 bilhões de importações (média diária de US$ 1,211 bilhão).

A média diária ficou em US$ 71,6 milhões na terceira semana, queda de 54,07% em relação à semana anterior e de 79,4% em relação ao mesmo período de 2021. O saldo é resultado de US$ 6,673 bilhões de exportações (média diária de US$ 1,334 bilhão na semana) e de US$ 6,315 bilhões de importações (média diária de US$ 1,263 bilhão).

• RBR Properties (RBRP11), -2,11%
• CSHG Imobiliário (HGFF11), -1,90%
• VBI Reits (RVBI11), -1,55%
• Mogno Imobiliário (MGFF11), 1,51%
• VBI CRI (CVBI11), -1,04%

• Vinci Offices (VINO11), +1,83%
• Bluemacaw (BLMG11), +1,87%
• Rio Bravo Varejo (BVAR11), +1,60%
• Hectare (HCTR11), +1,85%
• XP Properties (XPPR11), +1,59%

A bolsa brasileira acompanha as perdas do exterior, com o ressurgimento dos temores de aumentos mais agressivos das taxas de juros pelo Fed, na reunião de setembro. Essa semana é marcada pelo Simpósio de Jackson Hole, que reúne banqueiros centrais, quando novos sinais sobre os rumos da política monetária dos EUA podem surgir, com o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, previsto para sexta-feira. Neste momento, o S&P500 recua 2%, o Dow Jones perde 1,78% e o Nasdaq desvaloriza-se 2,46%.

Ricardo Soriano e Jonathas Assunção foram eleitos ao Conselho mesmo após recomendação contrária por ocuparem outros cargos públicos. Entretanto, resultado já era esperado.

• New Oriental (E1DU34), +5,43%
• Pinduoduo (P1DD34), +5,22%
• Tal Education ( T1AL34), +3,49%
• Raytheon (RYTT34), +3,99%
• Novo Nordisk (N1VO34), +2,74%

• AMC Entertainment (A2MC34), -38,18%
• Netflix (NFLX34), -7,51%
• Datadog (D1DG34), -7,14%
• Unity Software (U2ST34), -5,78%
• Snowflake (S2NW34), -5,53%

Hoje, um euro compra 0,9933 dólares. A preocupação no Velho Continente sobre a recessão, a inflação e novas altas nas taxas de juros tem afetado o poder do euro frente as moedas mais fortes do planeta. Normalmente, o euro fica acima do valor do dólar e com a queda atual de 1,01% diante da divisa norte-americana, a moeda comum se posiciona abaixo da linha da paridade.

O acordo, no valor de R$ 23,912 bilhões, encerra uma disputa que se arrastava desde o fim da década de 1950 relacionada à posse do terreno. O termo de conciliação entre ambas as partes havia sido celebrado em março deste ano. O valor devido pela União à prefeitura será abatido do saldo devedor da dívida do município para com a União. Com o acordo, a previsão para o déficit primário do Governo Central neste ano é de R$ 59,4 bilhões. Se não fosse o acordo, seria de R$ 35,4 bilhões.

• Portobello (PTBL3), +5,91%
• Três Tentos (TTEN3), +5,66%
• Even (EVEN3), +3,59%
• Positivo (POSI3), +3,17%
• SLC (SLCE3), +2,59%

Veja as maiores baixas do índice:

• Dommo (DMMO3), -4,73%
• Infracommerce (IFCM3), -4,70%
• Banco Modal (MODL11), -4,28%
• Traders Club (TRAD3), -4,09
• Petz (PETZ3), -3,97%

Acionistas representantes de 20,4% do capital reforçaram, em carta à administração, serem contra a oferta de compra do controle da empresa de restaurantes (ver nota das 11h11).

Há uma hora, a queda era de mais de 1%.

A máxima do dia é de R$ 5,204 e a mínima, de R$ 5,163.

• Consumo (ICON): -0,80%
• Energia Elétrica (IEE): -0,49%
• Financeiro (IFNC): -1,11%
• Imobiliário (IMOB): -0,34%
• Industrial (INDX): -1,46%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,41%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,76%

Após abrirem em queda, os papéis ordinários (PETR3) avançam 0,85%, a R$ 35,60, e as preferenciais sobem (PETR4) 0,72%, a R$ 31,96. Investidores digerem os cenários para as ações da estatal no pós-eleições, assim como a nova composição do conselho. As cotações do preço do barril do tipo Brent recuam 1,21%, a US$ 95,52, enquanto do WTI sobem 0,92%, a US$89,95.

A Europa teve o sentimento abalado especialmente por conta do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, dizendo a um jornal alemão que o Banco Central Europeu deve continuar elevando as taxas de juros, mesmo com os riscos de recessão na Alemanha crescendo. A ata da última reunião do BCE sai na quinta e, no dia seguinte, tem o simpósio do Federal Reserve, em Jackson Hole, com novas indicações da política monetária norte-americana.

• Stoxx 600: -1,00%
• DAX (Frankfurt): -2,33%
• FTSE 100 (Londres): -0,21%
• CAC 40 (Paris): -1,80%
• IBEX 35 (Madri): -0,63%
• FTSE MIB (Milão): -1,64%
• MOEX (Moscou): +1,45%

Em seu principal compromisso de campanha nesta segunda-feira, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), será o primeiro entrevistado do Jornal Nacional, da Globo, em sabatina com candidatos. Segundo o UOL, citando pessoas de sua campanha, ele pretende alcançar eleitores de fora da sua bolha, especialmente das classes de renda mais baixa e média; e não vai para a entrevista “para brigar”.

O candidato, porém, não citou valores para o programa, nem se vai manter os atuais R$ 600. “Nós vamos ter que criar dinheiro”, disse, em resposta à pergunta sobre como o governo vai arrumar recursos para o programa. Para ele, o país precisa “voltar a crescer”, para que se gere dinheiro para os benefícios.

A casa de análises avaliou em relatório sobe os resultados do setor no 2T22, no entanto, que o período apresentou uma distinção no comportamento das empresas de alto padrão em relação às de média e baixa renda: enquanto as primeiras foram mais afetadas pelas taxas de juros do trimestre, as duas últimas sofreram com a dificuldade em repassar os custos mais altos. A casa de investimentos acrescentou que as mudanças no programa Casa Verde Amarela dão perspectivas positivas ao setor.

“Acontece que o Banco Central não pode ficar só aumentando juros”, disse, em entrevista a jornalistas estrangeiros. “Vamos cuidar dos preços administrados, para que eles não gerem inflação”, acrescentou.

• Petz (PETZ3), -4,84%
• Locaweb (LWSA3), -4,68%
• CSN (CSNA3), -3,97%
• SulAmerica (SULA11), -3,91%
• Azul (AZUL4), -3,82%

• Americanas (AMER3), +20,57%
• Positivo (POSI3), +2,12%
• Hypera (HYPE3), +1,58%
• Tim (TIMS3), +1,22%
• JHSF (JHSF3), +0,47%

Em entrevista a jornalistas estrangeiros, o ex-presidente afirmou que o Estado precisa fazer grande investimento, sendo o motor e o ponta pé inicial. “Não vamos privatizar empresas; queremos convidar investidores estrangeiros para apostar no Brasil oferecendo mercado consumidor”, disse. Segundo ele, em um eventual governo, irá trabalhar com centrais sindicais e empresários para repactuar e modernizar as relações de trabalho. “A palavra-chave neste momento é ‘inclusão social’; todo investimento do Estado precisa passar por isso”, disse. (Ampliado às 11h56)

O Indicador de Clima Econômico recuou para o patamar de 54,7 pontos, permanecendo assim na zona desfavorável (abaixo de 100 pontos), apontou levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Em entrevista a jornalistas estrangeiros, o ex-presidente afirmou não ser “novidade” pegar o Brasil com altas taxas de juros e de desemprego. “A diferença é que agora o país está mais desindustrializado do que em 2003”, afirmou.

O Itaú BBA, por outro lado, ressaltou cautela em relação às margens da Randon (RAPT4), que é o grupo controlador da Fras-le (FRAS3). A ação da Randon opera neste momento em leve baixa de -0,12%. A da Fras-le também apresenta leve baixa de 0,13%.

Segundo Douglas Menezes, existem alguns pontos a seguir para quem quer entrar de cabeça no Day Trade – mas encontrar a “fórmula mágica” não é um deles. Fugir de qualquer promessa de dinheiro fácil e rendimento fixo é uma das dicas.

Em entrevista coletiva a jornalistas estrangeiros, ele disse ser preciso discutir uma nova governança mundial, entender a nova geopolítica e discutir as questões climáticas. Segundo ele, não é preciso cortar árvores para plantar mais soja, cana ou para criar gado. O ex-presidente afirmou ainda serem necessárias novas instituições globais, com mais países no Conselho de Segurança da ONU. Lula acrescentou, ao afirmar que pretende assumir compromissos internacionais, que o clima e a preservação serão “prioridade zero”, em eventual governo. (Ampliada às 11h50)

Segundo a FGV/IBRE, a expressiva queda se deve a piora das expectativas e, em menor grau, nas avaliações sobre a situação atual. Observando os dados por país do estudo, destaca-se o caso do Brasil, onde respondentes afirmaram estarem sendo afetados gravemente pelo lockdown na China e pela Guerra na Ucrânia. O ICE recuou 12,6 pontos no 3º trimestre de 2022, ao passar de 67,3 pontos no 2T22 para 54,7 pontos.

Segundo o CME Group, a porcentagem do mercado que acredita numa alta do Fed, em setembro, de 50 pb caiu de 53,0% sexta para 45,5% hoje. Em contrapartida, a porcentagem dos que acreditam numa alta de 75 pb subiu de 47,0% ontem para 54,5% hoje. Na sexta-feira, em Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Fed, vai se pronunciar. Os investidores aguardam as declarações do executivo e se antecipam às possíveis sinalizações de alta na reunião do comitê de política monetária em setembro.

• Treasuries 2 anos: +0,026 (a 3,291%)
• Treasuries 5 anos: +0,009 (a 3,123%)
• Treasuries 10 anos: +0,002 (a 2,991%)
• Treasuries 20 anos: +0,014 (a 3,471%)
• Treasuries 30 anos: +0,012 (a 3,236%)

• Petróleo WTI, -4,31%, a US$ 86,86 o barril (às 10h30 era -3,32%)
• Petróleo Brent, -4,24%, a US$ 92,62 o barril (às 10h30 era -3,00%)

Acionistas representantes de 20,4%% do capital reforçaram, em carta à administração, serem contra a oferta de compra do controle da empresa de restaurantes. Os fundos geridos pela Mubadala fizeram uma proposta de OPA para aquisição de 45,15% do capital, ao preço de R$ 7,55. Caso obtenha sucesso na OPA, a ofertante passaria a deter 50,10% do capital da companhia.

O motivo alegado pela autoridade monetária foi a inflação, que em Israel está acima do limite superior da meta: em 5,2% nos últimos 12 meses. O banco central vê o como sendo problema global: “a atividade econômica global segue em moderação, tendo em vista a alta inflação e o aperto monetário, a continuação da guerra na Ucrânia e a crise energética na Europa, a desaceleração na China e as dificuldades na cadeia produtiva”.

De acordo com a Pesquisa Especial de Crédito da Febraban, nos últimos 12 meses, o avanço foi de 21,5%. Segundo a federação, o resultado é impulsionado pela reabertura das atividades, recuperação do mercado de trabalho e também pelo crédito rural. Entretanto, a pesquisa revela que a carteira pessoa jurídica deve recuar 0,2% em julho, mas com expectativa de avanço positivo nos próximos meses, segundo a Febraban.

O ponto de virada chegou para as educacionais? Após trimestres bastante difíceis, as companhias do setor apresentaram tendências diferentes em seus balanços do 2T22. Yduqs (YDUQ3), normalmente vista como queridinha dos investidores no setor, teve resultados decepcionantes (sendo que já eram esperados números pouco promissores), enquanto a Cogna (COGN3) mostrou recuperação dos seus números, mas ainda sem empolgar os analistas.

BrMalls (BRML3) recua 2,06%, Iguatemi (IGTI11) cai 1,21% e Multiplan (MULT3) recua 1,08%. Na contramão, as ações da JHSF (JHSF3)  avançam 0,47%.

CSN (CSNA3) cai 3,64% e Gerdau (GGBR4) recua 2,91%. Usiminas (USIM5) tem queda de 1,99%.

O mercado de títulos públicos opera de forma mista nesta manhã. Papéis prefixados registram recuo nas taxas, enquanto títulos atrelados à inflação apresentam estabilidade, em sua maioria.

Além da Petrobras, as “junior oils” caem em bloco: 3R Petroleum (RRRP3) cai 2,90%, PetroRio (PRIO3) recua 2,88%, Enauta (ENAT3) cai 1,02% e Petrorecôncavo (RECV3) recua 0,29%.

Sobre Sérgio Rial, novo CEO da Americanas (AMER3), o J.P.Morgan disse que vê a transição planejada e que o mercado deve receber bem o nome do futuro presidente.

A Americanas (AMER3) anunciou a troca do CEO Miguel Gutierrez, após 20 anos de liderança na empresa, para a entrada do ex-Santander (SANB11) Sergio Rial. O fato de Rial ter o suporte de gestores do comando de Gutierrez faz o Citi entender que será uma mudança suave, mesmo marcando “a maior mudança em 20 anos” da empresa. “Vemos uma grande mudança cultural, parecida com a que Rial implantou no Santander”, acredita o Citi, que entende que o mercado vai receber bem a notícia. A recomendação é de compra das ações, com preço-alvo de R$ 26,00, e no momento as ações sobem 15,12%, a R$ 15,00.

O Goldman Sachs comentou ainda sobre o novo CEO da Americanas (AMER3), Sergio Rial, que assume a posição em 1º de janeiro, substituindo Miguel Gutierrez, que, no entanto, é muito cedo para avaliar quaisquer mudanças potenciais na estratégia e execução do futuro presidente.

• Petróleo WTI, -3,32%, a US$ 87,76 o barril (às 7h era -1,11%)
• Petróleo Brent, -3,00%, a US$ 93,82 o barril (às 7h era -0,73%)

A Zamp (BKBR3) publicou comunicação das gestoras Atmos Capital Gestão de Recursos, Fitpart Fund Administration Services, BW GSS Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior, Mar Asset Management Gestora de Recursos e Vista Capital Gestora de Recursos, que representam 20,44% do capital da companhia, reforçando manifestação contrárias à oferta de aquisição de controle. No documento, ressaltam que “não possuem o interesse em aceitar a oferta de aquisição nos termos propostos pela ofertante, conforme divulgados no edital publicado no dia 02 de agosto de 2022”.

Os principais índices em Wall Street abriram a semana retomando os temores de aumentos agressivos das taxas de juros pelo Federal Reserve. Semana passada, após a ata da reunião de julho e discursos mais agressivos de diversos dirigentes do Fed, o mercado foi tomando a ideia de que em setembro a taxa deve subir 0,75 e não 0,50. Os investidores também estão antecipando o que pode ser uma semana volátil antes dos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio econômico anual do banco central em Jackson Hole, que ocorre na sexta-feira (27) de manhã.

• Dow Jones: -1,14%
• S&P 500: -1,22%
• Nasdaq: -1,47%

A semana começa no vermelho na bolsa brasileira, com o Ibovespa ameaçando perder os 110 mil pontos, cotado no momento a 110.200 pontos, queda de 1,16%. O mau humor no mercado exterior impacta os negócios locais, já que o mundo inteiro está à espera do evento da fala de Jerome Powell na sexta-feira no Simpósio de Jackson Hole. As falas do presidente do Fed têm potencial para mudar o humor do mercado.

Durante toda a manhã o câmbio permaneceu em alta, mas reduziu os ganhos nos últimos minutos. No momento está cotado a R$ 5,177 (+0,20). Mas chegou à máxima de R$ 5,194 e à mínimia de R$ 5,163 no dia.

O Bradesco BBI, em análise sobre a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil divulgada nesta segunda (22), apontou para a revisão para baixo do IPCA no ano que vem sugere uma inflação inercial mais baixa.

A companhia informou que Sergio Rial vai assumir o cargo de diretor-presidente da companhia no lugar de Miguel Gutierrez a partir de 1º de janeiro de 2023. O fato foi bem recebido por analistas do mercado.

Santander (SANB11) recua 0,80% e Bradesco (BBDC4) 0,87%.

A companhia, que vem executando nos últimos anos plano de monetização de créditos tributários, disse em comunicado que já totaliza venda de R$ 800 milhões em créditos fiscais em 2022.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Em junho o indicador caiu 0,25%.

Elaboração Clear com B3

A taxa de inflação na maior economia da zona do euro continuará acelerando e poderá atingir pico de mais de 10% durante o outono local, de acordo com relatório mensal do Banco Central da Alemanha (Bundesbank) publicado hoje. A probabilidade de que o PIB alemão encolha durante os meses de inverno aumentou significativamente, diante das incertezas sobre o fornecimento de gás natural. (Estadão Conteúdo)

Em relatório, a consultoria prevê mais dois cortes de 10 pontos base nas taxas do banco no restante deste ano.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 2,983% (-0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,291% (+0,026)

De acordo com o Goldman Sachs, a notícia de que Anapetro – associação dos minoritários da Petrobras (PETR3; PETR4) – solicitará à CVM reconsideração sobre pedido de suspensão da eleição do Conselho de Administração (realizada na sexta passada) da petrolífera (que já foi negado anteriormente pelo regulador), representa ruídos para a estatal. No entanto, o banco mantém recomendação de compra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 35,10 para ação PETR3 e preço-alvo de R$ 31,90 para ação PETR4.

Para o Itaú BBA, o mercado verá essa mudança como um passo na direção certa, uma tentativa de trazer novas ideias para uma das histórias de maior sucesso do varejo brasileiro.

O ex-presidente Lula (PT) participa de entrevista com jornalistas estrangeiros, às 10h30, e participa de lançamento de livro às 19h, ambos em São Paulo. Já o presidente Bolsonaro (PL) concederá entrevista ao Jornal Nacional, da Globo. Ciro Gomes (PDT) tem encontro com empresários do varejo, às 10h, em São Paulo. Soraya Thronicke (União Brasil) concede entrevistas e grava programas. Simone Tebet (MDB) faz caminhadas no Paraná. E, por fim, Luiz Felipe d’Avila (Novo)visita Abrinq.

O Banco do Brasil (BBAS3) corrigiu os valores de dividendos, com valor por ação de R$ 0,20018899819 para R$ 0,20389622620. Já o valor por ação dos JCP complementar foi de R$ 0,57067846688 para R$ 0,58124665604.

A J.P.Morgan analisou a eleição dos oito novos membros do conselho administrativo da Petrobras (PETR3; PETR4) e do presidente do conselho. O banco ressaltou o fato de dois dos oito candidatos apresentados pelo governo terem seus nomes anteriormente rejeitados pelo Comitê de Elegibilidade e pelo Conselho de Administração anterior. “Vemos isso como esperado, mas também um retrocesso na governança da Petrobras. Por enquanto, ainda dependemos dos pilares em vigor e atento aos possíveis próximos movimentos da empresa”, relatou o J.P.Morgan.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,73%
• DI (2024): -0,03 pp, a 13,12%
• DI (2025): -0,02 pp, a 12,08%
• DI (2027): +0,01 pp, a 11,80%
• DI (2029): +0,02 pp, a 11,94%
• DI (2031): +0,01 pp, a 12,03%

Os preços futuros do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian tiveram alta de 1,47%, a 690,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,98, enquanto em Cingapura subiram 1,1%. Hoje, Pequim informou que cortes nas taxas de juros de um ano de 3,7% para 3,65%, e nas de cinco anos de 4,45% para 4,3%. Entretanto, a recuperação de preços pode durar pouco, já que as perspectivas de demanda ainda seguem nebulosas, aponta a Reuters. Neste momento, a onda de calor está reduzindo a demanda por aço, enquanto a Covid freia a atividade econômica.

O Itaú BBA diz ter se arrependido de ter aplaudido o Opex do 2T22, já que uma parte foi movida para Capex, que amorteceu os acertos de P&L. Assim, os analistas estão reduzindo significativamente suas estimativas de 2023 para R$ 2,6 bilhões de lucro líquido contra os R$ 3,1 bilhões anteriores, e rolando o valor justo para Nubank de 2022 para 2023 em US$ 3,5/ação, de US$ 4,5 anteriormente. O rating é de underperform.

A Via (VIIA3) comunicou que celebrou o 3º Instrumento Particular de Transferência de Créditos Tributários de ICMS, desta vez no valor total de R$ 300 milhões. O impacto esperado no fluxo de caixa da Companhia por conta dessas transações ocorrerá ao longo dos próximos 18 meses, informou a companhia.

Segundo o Itaú BBA, o anúncio de Sergio Rial como novo CEO da empresa é uma tentativa de trazer novas ideias para uma das histórias de maior sucesso do varejo brasileiro. Com essa mudança gerencial, os analistas acreditam que mais investidores provavelmente darão à AMER3 o benefício da dúvida e assumirão que mais valor poderá ser extraído desse ativo em breve. O rating é de underperform.

O mercado financeiro passou a estimar um IPCA abaixo de 7% neste ano e reduziu também a do próximo (interrompendo 18 semanas consecutivas de alta), mostram dados do Relatório Focus divulgados hoje.

A Randon (RAPT4) divulgou receita líquida em julho de R$ 953,8 milhões. O acumulado da receita no ano da empresa é de R$ 6,202 bilhões, alta de 28,1%.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) têm se destacado entre as maiores altas do Ibovespa em 2022, a despeito de sessões de forte volatilidade, com um cenário de ótimos resultados com ajuda do preço do petróleo e maior eficiência na produção, além de altos pagamentos de dividendos.

O Itaú BBA analisou os passos da Minerva (BEEF3) no mercado. O banco avalia que a maior rentabilidade nas pastagens em relação ao confinamento no Brasil é provavelmente estrutural, e a Minerva deve manter o foco no gado pastoso. Segundo a instituição, a Minerva segue buscando M&A na Austrália e Colômbia, embora esteja comprometida em manter a disciplina de capital. Nova fábrica não está nos planos da empresa. A instituição mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 16/ação.

As criptomoedas conseguiram um respiro no fim de semana após a forte queda dos preços na sexta-feira (19), apesar da manutenção do clima de cautela, com os investidores avaliando os dados mais recentes de inflação e a incerteza macroeconômica global.

O corte fornecerá mais suporte para a desaceleração da economia depois que o banco central baixou duas outras principais taxas na semana passada.

Segundo a B3, o saldo positivo no mês de agosto, até o dia 18, é de R$ 14,344 bilhões, enquanto no ano o ingresso líquido soma R$ 68,104 bilhões. O Ibovespa fechou o dia 18 em alta de 0,09%, aos 113.812 pontos.

Em uma semana marcada por pesquisas, sabatinas e o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, a agenda econômica traz uma quantidade reduzida de indicadores, como se abrisse espaço para o noticiário político. Mas os números que vão ser divulgados nos próximos dias são bastante aguardados e prometem repercutir no mercado.

No âmbito dessa mesma transação, também foi aprovada a aquisição, pela Santa Vitória Açúcar e Álcool, de ações representativas de 100% do capital social da ERB MG Energias.

Os analistas da XP consideram que Sergio Rial, antigo CEO do Santander, que assumirá como CEO da Americanas (AMER3) em 2023 tem características chave para suportar a transformação em curso da AMER, além de trazer mudanças estruturais no processo de transformação cultural da companhia. Segundo a XP, ele tem a capacidade de destravar valor em ativos estratégicos, com a Ame Digital sendo a oportunidade mais clara. Apesar disso, a recomendação continua neutra, mas o preço-alvo foi rebaixado de R$ 21 para R$ 20 após os resultados do 2T22 e com maiores desafios de curto prazo.

Impulsos mais amplos do mercado de ações têm indicado que o rali está menos vulnerável a uma desaceleração, mas analistas ainda questionam o nível de saúde da economia global.

Na pesquisa de intenção de voto estimulada divulgada hoje, Lula apareceu com o mesmo percentual de 15 de agosto, mas Bolsonaro subiu de 34% para 36%. Em terceiro lugar permanece Ciro Gomes, com 6%

As empresas vão constituir uma joint venture com controle compartilhado tendo por objeto a geração de energia eólica. O Projeto será desenvolvido no Complexo Eólico Cajuína, no Estado do Rio Grande do Norte, com início da construção ocorrido em maio de 2022. O Projeto possuirá 91,2 MW de capacidade eólica instalada, equivalentes a 47,3 MW médios de energia assegurada a P50, dos quais 40 MW médios serão comercializados por meio de um contrato com prazo de 20 anos (PPA) entre a JV e Unipar, com início de vigência em 2024.

A exploração será por 30 anos, a partir da data de assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, da BR-116/465/493/RJ/MG, incluindo o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e o trecho da Serra de Teresópolis, totalizando 726,9 km de extensão. O início dos atendimentos operacionais da EcoRioMinas está previsto para setembro de 2022 no trecho anteriormente concedido à CRT.

A Americanas (AMER3) informou que Sergio Rial vai assumir o cargo de diretor-presidente da companhia no lugar de Miguel Gutierrez a partir de 1º de janeiro de 2023.

Segundo coluna de Lauro Jardim, de O Globo, a aquisição não será imediata, mas deve acontecer quando os créditos tributários da companhia forem validados pela receita federal.

O processo inclui as refinarias Abreu e Lima (RNEST) em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (REPAR) no Paraná, e Alberto Pasqualini (REFAP) no Rio Grande do Sul. Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes.

O pagamento corresponde a R$ 131,8 milhões , equivalente a R$ 0,15 por ação ordinária e preferencial de emissão da companhia e R$ 0,45 por unit de emissão da companhia. Farão jus ao recebimento destes dividendos os acionistas que se encontravam inscritos nos registros da companhia ao final do dia 11 de abril de 2022.

O valor é equivalente a R$ 0,17961450011 por ação. O crédito do JCP será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária constante nos registros da Companhia ao final do dia 31 de agosto de 2022. Após esta data as ações serão consideradas “ex-juros”. O pagamento desse provento será realizado até 31 de julho de 2023.

Terão direito ao dividendo as pessoas físicas ou jurídicas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 19 de agosto de 2022.

A agenda desta semana é marcada por pesquisas, sabatinas e o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, com uma quantidade reduzida de indicadores. Um dos principais destaques é a prévia do IPCA-15, referente à primeira metade de agosto, que vai ser divulgado na quarta-feira (24). Hoje saem dados do Boletim Focus, às 8h25, a balança comercial semanal, às 15h, e o leilão de torres da Oi, às 15h30. O Presidente Jair Bolsonaro participa de sabatina no Jornal Nacional, da Globo, às 20h30.

Nos EUA, a agenda prevê para hoje a divulgação do índice de atividade nacional Fed Chicago, às 9h30. Durante a semana o principal evento é na quinta-feira, quando começa o Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne dirigentes de BCs, acadêmicos e economistas de todo o mundo. O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma apresentação na sexta-feira, e seu discurso tem potencial para mudar o humor do mercado. O segundo dia de simpósio coincide com a divulgação de um dos indicadores favoritos do Fed: o PCE. Ainda estão previstos PMIs amanhã e os números de vendas de imóveis novos.

As cotações do petróleo caem devido a temores de que a desaceleração econômica global pode prejudicar demanda por combustível. O recuo de hoje interrompe uma sequência de três altas consecutivas. A restrição de energia em algumas regiões da China também é uma preocupação, pois pode levar a uma desaceleração da atividade econômica do gigante asiático.

• Petróleo WTI, -1,11%, a US$ 89,76 o barril
• Petróleo Brent, -0,73%, a US$ 96,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,47%, a 690,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,98

Os mercados europeus operam no vermelho, com preocupações de aumentos mais agressivos nas taxas de juros do Fed e do Banco Central Europeu de volta ao radar dos investidores. As atas da reunião de política monetária mais recente do BC Europeu serão publicadas na quinta-feira, enquanto os investidores estarão atentos aos PMIs da zona do euro na terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,60%
• DAX (Alemanha), -2,00%
• CAC 40 (França), -1,62%
• FTSE MIB (Itália), -1,87%
• Stoxx600, -1,19%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, após reacender temores de aumentos agressivos das taxas de juros pelo Fed. Nesta semana, investidores aguardam por novos sinais do Fed com o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a inflação no simpósio econômico anual do banco central em Jackson Hole. O euro voltou à paridade com o dólar americano nesta segunda-feira pela primeira vez desde meados de julho, com o ressurgimento dos temores de recessão na zona do euro.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,86%
• S&P 500 Futuro (EUA), -1,29%
• Nasdaq Futuro (EUA), -2,01%

A maioria dos mercados asiáticos encerraram a sessão no campo negativo, com o ressurgimento das preocupações com os aumentos agressivos do Fed, enquanto a bolsa de Shangai, da China, subiu depois que a China cortou suas taxas de empréstimo de referência. O banco central da China cortou sua taxa de empréstimo de referência de um ano em 5 pontos base para 3,65% e sua taxa de cinco anos em 15 pontos base para 4,3%.

As bolsas mundiais operam em baixa, com o ressurgimento dos temores de aumentos agressivos do Fed. Mas os mercados chineses fecharam em alta depois que a China cortou suas taxas de empréstimo de referência.

Os investidores estão de olho no simpósio econômico anual do Fed em Jackson Hole, que começa na quinta-feira nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, fará uma apresentação na sexta-feira, segundo dia de evento, e seu discurso tem potencial para mudar o humor do mercado.

Para hoje, investidores esperam pelos resultados da Palo Alto Networks e da Zoom Video após o fechamento dos mercados. No Brasil, o destaque vai para a prévia do IPCA-15, referente à primeira metade de agosto, que deve apresentar deflação de 0,84%, segundo estimativas do Itaú.