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A PEC da Transição segue preocupando os investidores, que não receberam bem a excepcionalidade de quase R$ 200 bilhões acima do Teto. Tampouco gostaram da fala do presidente eleito, Lula, sobre responsabilidade fiscal. A bolsa despencou. Em determinado momento, apenas as preferenciais do Bradesco (BBDC4) subiam, graças a uma elevação na recomendação de analistas – terminou o dia com mais 2,17%. Todo o resto descia. Mas no final do dia, o ex-ministro Guido Mantega, que era voluntário, renunciou à equipe de transição. Como um passe de mágica, as coisas melhoraram e quase 30 ativos fecharam no positivo. Entre eles, destaque para o varejo, com Magazine Luiza (MGLU3), que subiu 1,80% e foi uma das mais negociadas do dia, e Via (VIIA3), com mais 1,69%. A Vale (VALE3) também acabou positiva, com mais 0,80%. E Petrobras PN (PETR4) chegou a virar para o azul, embora perto da estabilidade, com 0,04%. BAIXAS – Muitas ações não tiveram tempo para recuperação, já que a notícia sobre Mantega surgiu dez minutos antes das 17h. Mas a Qualicorp (QUAL3) precisaria de mais tempo ainda, já que desabou 10,60%, liderou as baixas e foi ao menor valor da sua história. A B3 (B3SA3) perdeu 6,05%, em mais um dia ruim para a bolsa. E todos os setores acabaram no negativo. A sensibilidade, cautela e volatilidade deram a nota hoje.

• Bradesco (BBDC4): 164.637 negócios (cotação do dia: +2,17%)
• Petrobras PN (PETR4): 144.159 negócios (cotação do dia: +0,04%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 117.693 negócios (cotação do dia: +0,61%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 117.380 negócios (cotação do dia: +1,80%)
• B3 (B3SA3): 115.201 negócios (cotação do dia: -6,05%)

• WEG (WEGE3): +2,17%
• Bradesco (BBDC4): +2,17%
• Ultrapar (UGPA3): +1,94%
• Magazine Luiza (MGLU3): +1,80%
• Via (VIIA3): +1,69%

• Qualicorp (QUAL3): -10,60%
• Alpargatas (ALPA4): -6,55%
• BRF (BRFS3): -6,53%
• 3R Petroleum (RRRP3): -6,19%
• B3 (B3SA3): -6,05%

• Consumo (ICON): -1,36%
• Energia Elétrica (IEE): -0,72%
• Financeiro (IFNC): -0,92%
• Imobiliário (IMOB): -1,87%
• Industrial (INDX): -1,06%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,97%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,89%

• Small Caps (SMLL): -1,70%
• BDRs (BDRX): +0,09%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -1,73%

• Máxima: 110.241,80
• Mínima: 107.245,13
• Volume: R$ 42,20 bilhões

Ibovespa se recuperou na reta final da sessão e fechou na máxima do dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): +0,81%
• Terça-feira (15): feriado da Proclamação da República
• Quarta-feira(16): -2,58%
• Quinta-feira (17): -0,49%
• Semana: -2,27%
• Novembro: -5,46%
• 4T22: -0,30%
• 2022: +4,66%

Somente em 2022, o grupo Softplan, de Florianópolis, adquiriu quatro empresas nas áreas da Justiça Privada e Indústria da Construção.

Os investidores em Wall Street se depararam com o anúncio fiscal de Jeremy Hunt, ministro das Finanças do Reino Unido, país que entra em recessão. Dados de emprego e do setor imobiliário se estabilizam ou aceleraram e fizeram o mercado imaginar que o Federal Reserve ainda tem um longo caminho pela frente para desacelerar a economia.

• Dow Jones: -0,02%, a 33.574,24 pontos
• S&P 500: -0,30%, a 3.946,79 pontos
• Nasdaq: -0,35%, a 11.144,96 pontos

Preço-alvo é de R$ 26,50, um potencial de alta de 14,6% frente a cotação de fechamento da véspera (16) de R$ 23,13.

Iniciativa é uma das estratégias da companhia para atingir o objetivo de dobrar a participação de vendas online até 2024.

• Dow Jones: -0,40% (16h07: +0,08%)
• S&P 500: -0,77% (16h07: -0,24%)
• Nasdaq: -0,88% (16h07: -0,13%)

Mantega anunciou a decisão em carta ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O ex-ministro estava participando da equipe de transição como voluntário. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O dólar segue sua alta diante da moeda brasileira, ainda como reflexo da PEC da Transição, que propõe uma excepcionalidade fora do Teto de Gastos em quase R$ 200 bilhões. O mercado aguarda o nome que vai comandar a Economia e o que vai ser proposto como âncora fiscal, no lugar do Teto. Enquanto isso, o dólar segue como uma saída cautelosa. Apesar disso, a moeda norte-americana recuou bastante na valorização – durante o dia, chegou a mais de 1,4%.

• Venda: R$ 5,402
• Compra: R$ 5,401
• Mínima: R$ 5,401
• Máxima: R$ 5,530

Com o Reino Unido em direção a uma recessão e com a China ainda enfrentando uma onda de novos casos de Covid-19, os compradores puseram o pé no freio e projetam uma demanda menor nos próximos meses.

• WTI (dezembro/22): -4,62%, a US$ 81,64
• Brent (janeiro/23): -3,30%, a US$ 89,78

Além dos 11 feriados nacionais que no ano que vem caem no dia de semana, dia 29 de dezembro (sexta-feira e último dia útil de 2023) também não terá sessão de negociação na B3. Estão incluídos entre os 11 feriados a segunda e terça-feira de Carnaval, nos dias 20 e 21 de fevereiro, voltando a sessão a reabrir na quarta-feira de cinzas a partir de 12h30. Os dois feriados somente em São Paulo, onde a B3 está sediada, nos dias 20 de janeiro (aniversário da cidade) e 20 de novembro (Consciência Negra), o funcionamento será normal.

Os DIs no Brasil subiram por toda a curva, assim como os Treasuries nos EUA, que se apresentaram como porto-seguro em dia que o mundo se deparou com a recessão do Reino Unido. Por aqui, porém, o problema reside nas questões fiscais não resolvidas pelo governo de transição, que apresentou ontem sua PEC da Transição, com quase R$ 200 bilhões acima do Teto.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,712%
• DI (2024): +0,070 pp, a 14,150%
• DI (2025): +0,205 pp, a 13,575%
• DI (2027): +0,215 pp, a 13,300%
• DI (2029): +0,190 pp, a 13,280%
• DI (2031): +0,200 pp, a 13,290%

As ações da Qualicorp (QUAL3) estrearam na bolsa em 29 de junho de 2011, valendo R$ 8,45, e desde então nunca foi negociada ao valor que atingiu hoje, de R$ 5,74. Nos últimos 7 pregões, a ação perdeu 34,50%.

Segundo o Morgan Stanley, a sinalização recente do novo governo sobre os gastos coloca os investidores em posição de cautela. O banco cita que devido a maiores riscos inflacionários há expectativa do Banco Central manter por mais tempo a taxa Selic no atual patamar ou mesmo desencadear altas adicionais.

• Dow Jones: +0,08% (14h02: -0,05%)
• S&P 500: -0,24% (14h02: -0,51%)
• Nasdaq: -0,13% (14h02: -0,38%)

• DI (2023): +0,020 pp, a 13,730%
• DI (2024): +0,075 pp, a 14,155%
• DI (2025): +0,240 pp, a 13,610%
• DI (2027): +0,250 pp, a 13,335%
• DI (2029): +0,240 pp, a 13,330%
• DI (2031): +0,230 pp, a 13,320%

Expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou de 6,30% para 5,85% para este ano.

Gestores diminuem posição em prefixados; crescem apostas em ativos atrelados à inflação com piora das expectativas para a escalada de preços no próximo ano.

Analistas acreditam que investidores podem ficar desapontados com os dados macro nos próximos meses, a menos que as manchetes positivas persistam.

Para a corretora, sem uma provisão que assegure a sustentabilidade fiscal, as condições financeiras tenderão a se deteriorar em breve, levando ao aumento do custo da dívida pública, das taxas de juros e, possivelmente, à desvalorização do real. “O novo governo deve determinar o quanto antes como administrar a atual expansão fiscal”, avalia a XP.

Em publicação no Twitter, o ex-ministro Henrique Meirelles acrescentou que, “para cumprir integralmente uma política social, é preciso gerar emprego e renda. E, para isso, tem que haver um direcionamento claro do governo pela sustentabilidade dos gastos públicos.” Segundo ele, o presidente eleito Lula “governou com muito sucesso, seguindo essa linha, e acredito que seguirá esse caminho no novo governo.”

Abrir uma excepcionalidade já no primeiro ano da nova administração não fere essa lógica. Ela é necessária porque o Orçamento aprovado para 2023 não contempla os gastos que foram criados. E seria impensável o corte do Auxílio de R$ 600 no momento de crise que atravessamos.

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— Henrique Meirelles (@meirelles) November 17, 2022

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No acumulado do ano até 11 de novembro, o fluxo cambial do ano ficou positivo em US$ 20,479 bilhões, ante US$ 15,780 bilhões em 2021.

Para este ano, a Secretaria de Política Econômica (SPE) manteve a projeção oficial de alta de 2,7%. No caso do IPCA, a previsão para este ano recuou a 5,85%, ante 6,3% de setembro, enquanto para 2023 se elevou de 4,5% para 4,6%.

• Consumo (ICON): -3,96%
• Energia Elétrica (IEE): -2,53%
• Financeiro (IFNC): -2,80%
• Imobiliário (IMOB): -6,34%
• Industrial (INDX): -2,39%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,82%
• Utilidade Pública (UTIL): -3,08%

A Aura Minerals (AURA33) sediou o Dia do Investidor hoje. Segundo o Itaú BBA, a empresa forneceu mais detalhes sobre seus planos de médio a longo prazo para entregar o crescimento da produção, apoiado pelo desenvolvimento de seus projetos greenfield: “a empresa está confiante de que entregará Almas no prazo e dentro do orçamento, e espera iniciar a construção da Borborema em 2023. A Aura continuará conduzindo trabalhos de perfuração e exploração em suas operações e buscando oportunidades de fusões e aquisições”. A classificação é market perform, com preço-alvo de R$ 42. No momento, o ativo cai 3,76%, a R$ 29,73.

Os juros altos e o arrefecimento da pandemia provocaram uma queda de 10,5% nas vendas do comércio eletrônico brasileiro no 3T22, segundo a empresa de dados Neotrust. Os balanços das maiores varejistas do comércio eletrônico corroboram o levantamento — Via, Americanas e Magalu fecharam o terceiro trimestre com prejuízo.

A Meta Platforms (M1TA34), dona do Whatsapps, disse hoje que o aplicativo testará uma ferramenta de pagamentos no Brasil, apostando nas mensagens comerciais como uma nova fonte potencial de receita. O Brasil, um dos maiores mercados do aplicativo, será o primeiro país a ver as novas ferramentas implementadas fora dos programas-piloto, e incluiria a possibilidade de transações no aplicativo com cartões de crédito ou débito. As informações são da Reuters.

A mínima é de R$ 5,436 e a máxima, de R$ 5,530.

• Dow Jones: -0,05% (na abertura: -0,94%)
• S&P 500: -0,51% (na abertura: -1,21%)
• Nasdaq: -0,38% (na abertura: -1,54%)

Com a PEC da Transição, “a equipe de transição do presidente eleito Lula está aumentando a aposta e minimizando/ignorando os sinais de preocupação que o mercado tem enviado com relação à sustentabilidade fiscal no médio prazo”. Segundo o Goldman Sachs, o que está incomodando o mercado “é a combinação de um nível muito alto de gastos que não estarão sujeitos ao teto de gastos, mas também que isso está ocorrendo sem uma equipe econômica designada para analisar o impacto macro dessas disposições, sem nenhuma menção sobre como pagar pelo programa permanente ou qualquer discussão sobre o que deve substituir o teto de gastos como âncora fiscal”.

Apenas três ativos estão positivos:

• Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11): +0,27%
• Green Towers (GTWR11), +0,12%
• Rio Bravo (RBVA11): +0,04%

• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11): -5,16%
• Riza Arctium (ARCT11): -3,78%
• Vinci Offices (VINO11): -3,44%
• Hedge Brasil Shopping (HGBS11): -3,18%
• Vinci Shopping Centers (VISC11): -3,15%

Investidores na Europa se depararam com o anúncio fiscal de Jeremy Hunt, ministro das Finanças do Reino Unido, país que entra em oficialmente em recessão. Apesar do cenário sombrio, o pacote foi bem recebido, fazendo a bolsa de Londres recuperar as perdas e quase fechar no zero a zero. Já a inflação da zona do euro bateu novo recorde, chegando em outubro a 10,6%, na base anual. No campo político e de batalha, a Otan ainda tenta apagar a crise dos mísseis que caíram na Polônia e que poderia empurrar o bloco para a guerra.

• Stoxx 600: -1,46%
• DAX (Frankfurt): +0,22%
• FTSE 100 (Londres): -0,05%
• CAC 40 (Paris): -0,47%
• IBEX 35 (Madri): -0,78%
• FTSE MIB (Milão): -0,78%
• MOEX (Moscou): -0,64%

• Macy (MACY34): +12,42%
• Alibaba (BABA34): +10,36%
• Pinduoduo (P1DD34): +8,35%
• Baidu (BIDU34): +6,24%
• JD.com (JDCO34): +6,15%

• Coinbase (C2OI34): -6,15%
• AMC Entertainment (A2MC34): -6,14%
• PagSeguro (PAGS34): -5,67%
• 3M (MMMC34): -3,98%
• Roblox (R2BL34): -3,67%

Ganharam espaço na lista da Órama fundos que desvalorizaram por questões conjunturais – como a deflação do último trimestre – ou específicas do portfólio.

Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos, diz ainda que a declaração do presidente eleito compromete a responsabilidade fiscal e, obviamente, aumenta a volatilidade do mercado. Para o economista, no entanto, Lula sabe “que não pode não ligar para a Bolsa e para o dólar porque os meios produtivos são aqueles que gerarão empregos que ele tanto quer”.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,4692 e venda a R$ 5,4698
• 2ª parcial: compra a R$ 5,4748 e venda a R$ 5,4754
• 3ª parcial: compra a R$ 5,4530 e venda a R$ 5,4536
• 4ª parcial: compra a R$ 5,4624 e venda a R$ 5,4630
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,3198 e venda a R$ 5,3204

Apenas três ativos sobem dentro do índice.

• Ser Educacional (SEER3): +1,05%
• Light (LIGT3): +0,55%
• Getnet (GETT11): +0,21%

• Qualicorp (QUAL3): -11,98%
• Desktop (DESK3): -9,83%
• Simpar (SIMH3): -8,88%
• Espaçolaser (ESPA3): -8,84%
• Cyrela (CYRE3): -8,80%

Visão é de que B3 segue barata, mas exposição de gestores em ações é pequena pelos riscos elevados que existem; Itaú BBA, por sua vez, alterou portfolio.

O DXY mede a performance do dólar norte-americana diante de uma cesta de moedas mais fortes: iene, libra esterlina, coroa sueca, euro, dólar canadense e franco suíço.

Yduqs (YDUQ3) tem queda de 3,87%, enquanto Cogna (COGN3) recua 5,83%.

Entretanto, preferenciais da Petrobras (PETR4) ainda oscila bastante, trocando constantemente de sinal.

Entre os bancos, agora, apenas o Banco do Brasil (BBAS3), com queda de 3,18%, e o Itaú Unibanco (ITUB4), que vem mostrando recuperação, com menos 0,19%, operam no vermelho.

Contratos são para entrega em dezembro de 2022.

Bradesco (BBDC4) tem recomendação elevada à compra pelo JPMorgan, que vê bom ponto de entrada para ação. Apesar de enxergar tendência negativas de curto prazo, a análise optou por elevar a recomendação das ações do banco para overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra), com preço-alvo passando de R$ 22 para R$ 21.

Investidores repercutem piora da situação fiscal; maior retorno real oferecido por papéis atrelados à inflação chega a 6,21% ao ano.

Solange Srour (Credit Suisse), Caio Megale (XP) e Carlos Kawall (Oriz) veem sinalização ruim sobre descompromisso com responsabilidade fiscal.

A avaliação é do Itaú BBA, depois do Nubank (NUBR33) apresentar os resultados do 3T22. A desaceleração da carteira de empréstimos mostra que os desafios de crédito crescem de forma acelerada para o Nubank, informa o banco. O BBA tem recomendação neutra para a empresa de serviços financeiros.

• Bradesco (BBDC4), +1,05%
• SLC (SLCE3), +0,80%
• Suzano (SUZB3), +0,43%
• Ambev (ABEV3), +0,43%
• Bradesco (BBDC3), +0,23%

• Qualicorp (QUAL3), –10,60%
• Cyrela (CYRE3), –10,20%
• Eztec (EZTC3), –7,88%
• 3R Petroleum (RRRP3), –7,73%
• Alpargatas (ALPA4), –7,26%

A taxa atual está em 3,75%-4,00%. Para James Bullard, dirigente do Federal Reserve de St. Louis, o recuo posterior das taxas dependem dos dados recebidos. “A inflação de outubro foi encorajadora, mas ainda pode subir na próxima leitura; 2023 será quando a inflação de fato vai sossegar”. O executivo também não vê muita melhor no mercado de trabalho, nem no mercado imobiliário.

Apesar da surpresa negativa no Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de setembro (0,05%), o comércio e os serviços registraram números fortes no mês, reafirmando as expectativas de desaceleração suave para o segundo semestre, justificou o BofA a manutenção do crescimento do PIB nacional em 3,5% em 2022.

Com 107.588,78 pontos, o principal índice da bolsa brasileira chega ao patamar de negociação de 30 de setembro de 2022, quando operou entre 107.315,15 e 110.502,20 pontos, fechando com 110.036,79 pontos, alta de 2,20%. Esse foi o último pregão antes do primeiro turno das eleições deste ano.

Sobre o desempenho no 3T22 da maior franquia do McDonald’s no mundo, a Arco Dorados, o BofA relatou que na comparação anual a companhia teve ganho no Brasil de participação de mercado. As vendas da empresa para o 4T22 devem permanecer fortes na medida em que o tráfego de restaurantes se normaliza.

Os investidores em Wall Street se depararam com o anúncio fiscal de Jeremy Hunt, ministro das Finanças do Reino Unido, país que entra em recessão. Além disso, o presidente do Federal Reserve de St Louis, James Bullard, disse hoje que “a taxa básica de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva”. Questões geopolíticas também seguem no radar, com a guerra na Ucrânia no limite da tensão.

• Dow Jones: -0,94%
• S&P 500: -1,21%
• Nasdaq: -1,54%

• Consumo (ICON): -4,01%
• Financeiro (IFNC): -2,49%
• Imobiliário (IMOB): -5,69%
• Industrial (INDX): -2,51%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,91%
• Utilidade Pública (UTIL): -3,07%
• Energia Elétrica (IEEX): -2,56%

O dólar futuro vai a R$ 5,4985 e com a alta atual, o trimestre passa a acumular valorização de 0,66% e o semestre, de 0,82%. No ano, o dólar futuro acumula queda de 9,55%.

Limite da taxa adicional de imposto de renda vai cair, mas salários, benefícios e auxílios vão crescer; impostos de lucros da energia serão aumentados.

Além disso, renova a mínima do dia, que é de 1.997,36 pontos. No pregão de 2 de agosto de 2022, o índice (SMLL) operou entre 1.985,66 e 2.023,86 pontos, fechando em 2.009,36, alta de 0,46%. Depois disso, ficou sempre acima dos 2 mil pontos.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 58 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 76 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,35 (ontem: -6% ou -R$ 0,32)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,09 (ontem: -3% ou -R$ 0,10)

Enauta (ENAT3) cai 3,80%, Prio (PRIO3) recua 2,48% e Petrorecôncavo (RECV3) cai 4,66%.

Investidores repercutem piora da situação fiscal; maior retorno real oferecido por papéis atrelados à inflação chega a 6,25% ao ano.

A expectativa era de uma leitura de menos 6,2%. A leitura de outubro foi de menos 8,7.

A leitura de setembro foi de 1,488 milhão (revisado de 1,439 milhão), queda de 1,3% (revisado de 8,1%) em relação a agosto.

A leitura de setembro foi de 1,564 milhão, alta de 1,4% em relação a agosto. A expectativa para outubro era de 1,512 milhão.

Analistas destacam que só viram o Bradesco negociando próximo ao P/VPA (preço sobre o valor patrimonial por ação) em três ocasiões.

A leitura veio abaixo do consenso, que era de uma alta de 225 mil. A leitura da semana anterior foi revisada de 225 mil para 226 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 221 mil, contra 219 mil da semana passada, revisado de 218,75 mil.

Ações de Petz (PETZ3) caem 5,63% e Magazine Luiza  (MGLU3) perde 4,80%. Ações de Grupo Matheus (GMAT3) recuam 4,88% e Via (VIIA3) cai 4,64%

Em entrevista à Globonews, o senador pelo Piauí e relator do Orçamento 2023 entende que essa será uma das fontes para equilibras as contas, além da reforma tributária, com taxação de lucros e dividendos.

O mercado está de olho nos quase R$ 200 bilhões de “licenças para gastar” que Lula (PT) poderá ter a partir de 2023, após a apresentação da PEC da Transição ontem ao Congresso. Com isso, o Ibovespa segue para mais um dia de queda e perdeu os 108 mil pontos. No momento, opera em queda de 2,08%, aos 107.945 pontos. Ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4) perdem quase 2%. Construtoras e varejistas estão entre as maiores baixas do dia, com quedas de mais de 7%.

Já o dólar comercial disparou 2,20% na abertura e ultrapassou os R$ 5,50, mas depois arrefeceu e agora opera com alta de 1,78%, a R$ 5,477. Os juros futuros também abriram em alta de até 0,65 pts, mas aliviaram e agora opera com alta de até 0,47 pts.

A observação é do Bradesco BBI, que considera que a forma de controle de gastos importa muito para avaliar a capacidade do novo governo de entregar o tão necessário ajuste fiscal no país.

O senador pelo Piauí é relator do Orçamento 2023 e defende retirar o Bolsa Família do Teto de Gastos, mas que isso não será um “cheque em branco” para o governo usar dinheiro “onde quiser”, já que estará tudo pré-estabelecido. A destinação será detalhada pelo governo de transição. Castro ponderou que o Orçamento 2023 não é do governo eleito, mas do atual, e ainda sentenciou: “não há espaço no Orçamento; se não fecharmos a PEC, não tem como fechar o Orçamento”.

Ações de EzTec (EZTC3) recuam 6,08%, Even (EVEN3) cai 3,35% e ações de MRV (MRVE3) caem 3,47%.

Ações de Itaú (ITUB4) caem 1,48%, de Banco do Brasil (BBAS3) recuam 0,94% e Santander (SANB11) tem baixa de 0,93%.

Para o Credit Suisse, os volumes de ações se beneficiaram da volatilidade relacionada às eleições, compensando os volumes médios diários mais fracos. O banco, no entanto, mantém classificação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

No rol de emendas coletivas apresentadas ao projeto, a área de Cidadania e Esporte foi a mais beneficiada, com R$ 76 bilhões.

A taxa de desemprego ficou estatisticamente estável em 21 das 27 unidades da Federação na passagem do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo IBGE. O resultado significa que a oscilação ficou dentro da margem de erro da pesquisa. Apenas seis Estados tiveram redução estatisticamente significativa na taxa de desemprego no período: Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Acre, Ceará e Rondônia.

Existem ainda incertezas se as medidas recentes anunciadas para apoiar o setor imobiliário na China, que responde por uma parcela considerável da demanda doméstica de aço, terão efeitos significativos no mercado, informa a agência Reuters.

Segundo o Itaú BBA, em relatório de análise técnica, o Ibovespa está indefinido no curto prazo e, depois de perder o suporte em 111.400 pontos, as atenções estão nos 108.500 pontos – mínima da semana passada. “Se perder esse suporte, o próximo patamar importante será os 106.200 pontos. Vale lembrar que, se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos”, diz a análise.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 3,188 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 87,322 bilhões. No dia 14 de novembro, o Ibovespa fechou com alta de 0,81%, aos 113.161 pontos.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro subiu 1,7%, para 740 iuanes, o equivalente a US$ 103,85/t. Já na Bolsa de Cingapura, a alta foi de 0,2%, para US$ 97,20/t. Segundo a Reuters, a China adotará política monetária prudente para estabilizar emprego e os preços, em um esforço para consolidar e melhorar a tendência ascendente da economia em meio aos crescentes riscos negativos à economia global.

Foi o que ouviu o Itaú BBA em encontro realizado com os principais executivos do varejista Quero-Quero ([ativo=LIQQ3]). Segundo o banco, os resultados do 3T22 piores do que os esperados sugerem que o ciclo atual está longe de terminar, embora a instituição permaneça construtiva sobre a solidez da empresa na capacidade de execução. O BBA tem recomendação outperform para a Quero-Quero, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Gemini suspendeu seu programa de ganhos de retornos, abalando a confiança dos usuários na plataforma.

Por outro lado, o Morgan Stanley vê novos projetos globais de produção de celulose atrasados e/ou parados de forma não planejada, o que pode favorecer a manutenção dos preços da celulose ainda em alta por algum tempo.

O empreendimento é um dos maiores parques de energia solar da América Latina, com potência instalada de 766 Megawatts-pico, o equivalente ao consumo de uma cidade de 800 mil habitantes. Quando estiver operando em plena capacidade, em julho de 2023, irá representar 16% de toda a energia consumida pela Vale no Brasil. O projeto Sol do Cerrado recebeu aproximadamente R$ 3 bilhões (US$ 590 milhões) de investimentos e obras geraram 3 mil empregos no pico das atividades, cerca de 50% de mão-de-obra local e 16% de mulheres.

O Morgan Stanley aponta a Suzano (SUZB3) beneficiada com os preços mais altos da celulose.

A avaliação é do Morgan Stanley, que vê aumento de oferta e demanda mais fraca em meio à desaceleração econômica global. A China, grande importador de celulose, tem queda na produção de papel com incapacidade de repassar custos mais altos de celulose, informa o banco.

• DI (2023): +0,014 pp, a 13,724%
• DI (2024): +0,450 pp, a 14,540%
• DI (2025): +0,620 pp, a 13,990%
• DI (2027): +0,625 pp, a 13,705%
• DI (2031): +0,480 pp, a 13,570%

De acordo com o Morgan Stanley, a Klabin (KLBN11) é uma empresa integrada de embalagens/celulose de baixo custo com oportunidades de crescimento atraentes que se beneficia de seus ativos florestais, com crescimento da demanda por embalagens. No entanto, a ação oferece valorização limitada, com perfil risco-retorno equilibrado.

Segundo o Morgan Stanley, a queda anunciada na produção do mês passado pesará na ação da 3R Petroleum (RRRP3). Apesar da decepção, o banco avalia que os resultados de curto prazo não alteram substancialmente a visão de longo prazo sobre a petrolífera independente. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a 3R Petroleum, com preço-alvo de R$ 90/ação.

Investidores repercutem hoje a proposta em PEC de tirar do teto R$ 175 bilhões para Bolsa Família, mas expectativa é de texto mais enxuto do Congresso.

O Credit Suisse relata que a Rumo (RAIL3) revisou volumes e Ebitda para cima em 2022. O banco afirma que o desempenho de dezembro deve ser fundamental para determinar se a Rumo corresponde ou supera suas estimativas. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 21/ação.

O pagamento será em 30 de novembro. Terão direito aos juros sobre capital próprio declarados as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 21 de novembro de 2022.

Segundo o J.P.Morgan, o Santander Brasil (SANB11) vem sofrendo com uma combinação de altas provisões e também perdas de margem de mercado. O J.P.Morgan crê que essas tendências podem continuar, mas acredita que em 2023 será um ano melhor para o Santander com potencial aumento dos lucros.

Segundo comunicado, a decisão da administração pela incorporação de James está fundamentada e alinhada à estratégia do Novo GPA Brasil de expandir suas vendas na modalidade de ecommerce, aprimorar seu modelo de delivery e, consequentemente, melhorar a experiência de compra dos clientes do Grupo.

O J.P.Morgan vê tendências de bons resultados à frente. O J.P. Morgan, no entanto, acrescenta que a governança das empresas estatais tem melhorado ao longo dos anos, mas relata preferir aguardar maior visibilidade sobre o papel dos bancos públicos no novo governo.

“O que estamos tratando neste instante aqui é somente emergencial, o que precisamos para não levar o País à completa paralisação”, disse o senador.

A estatal também informou que a partir de hoje (17) o preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, equivalente a R$ 46,59 por 13kg, refletindo redução média de R$ 2,60 por 13 kg. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

Segundo Marcelo Castro, a ideia seria aprovar a PEC da Transição ainda em novembro no Senado, casa em que a tramitação pode ser acelerada.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

O J.P.Morgan avalia que o Itaú (ITUB4) está se saindo melhor do que seus pares em um ambiente de taxas mais altas devido a tendências mais conservadoras. Segundo o J.P.Morgan, o Itaú tem menor exposição, mantendo a qualidade de seus ativos.

O IPC-S da segunda quadrissemana de novembro de 2022 variou 0,70% e acumula alta de 4,65% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

No mês anterior, o Índice Geral de Preços havia registrado variação de -1,04%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. Em novembro de 2021, o índice subira 1,19% no mês e acumulava elevação de 19,78% em 12 meses.

Segundo Marcelo Castro, a ideia seria aprovar a PEC da Transição ainda em novembro no Senado, casa em que a tramitação pode ser acelerada.

Consenso Refinitiv projetava taxa mensal de 1,5% e anual de 10,7%; preços de energia continuaram a pressionar índice, seguidos por alimentos.

O J.P.Morgan vê tendência negativas de curto prazo no Bradesco (BBDC4), mas aponta melhora em 2023 nos resultados com intermediação financeira.

Partido de oposição ao presidente americano atingiu 218 cadeiras, mínimo necessário para conseguir a maioria e obstruir propostas do governo.

Ativos para compra

Em Nova York, ex-ministro lembrou que criação do teto foi justamente para definir as prioridades de gastos.

Após se reunir com parlamentares, Alckmin afirmou que a recepção da sugestão foi “boa”.

O valor da transação é de R$ 60,02 milhões, cuja quitação se dará por compensação das dívidas da Cemig para com a Sonda, sendo R$ 57,58 milhões referente a empréstimo e R$ 2,44 milhões de indenização.

GainCast traz Alexander Elder, um dos maiores traders do mundo e autor de best sellers sobre day trade.

Segundo a empresa, imóvel faz parte do rol de projetos de silvicultura e também beneficia a comunidade local; Ferbasa disse que não houve prejuízos.

Receita média por contrato (RPC) também caiu 1,9% na base anual, para R$ 0,918.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,738% (+0,044)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,372% (+0,009)

Quitação se dará por compensação das dívidas da Cemig para com a Sonda, sendo R$ 57,58 milhões referente a empréstimo e R$ 2,44 milhões de indenização.

O anúncio da renúncia foi feito na noite de ontem. Assumirá no lugar Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, que é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e possui mestrado pela Stanford Graduate School of Business. Segundo o comunicado, o Novo Diretor-Presidente “tem experiência invejável na gestão de talentos e em ativos financeiros, sem embargo do excelente relacionamento com o mercado financeiro e de capitais, qualidades imprescindíveis nessa nova fase da Companhia”.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da equipe de transição de governo, apresentou, ontem ao Congresso Nacional uma minuta da PEC que busca liberar espaço no Orçamento de 2023 fora das regras fiscais para o cumprimento de promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Texto é tido pelo governo eleito como fundamental para garantir espaço fiscal para o cumprimento de promessas de campanha de Lula.

O ex-presidente Henrique Meirelles criticou nesta quarta-feira o tamanho da equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerando os nomes já anunciados, o time soma 283 pessoas, de acordo com ele. “É uma equipe um pouco grande demais”, avaliou Meirelles, durante o CEO Forum Conference, promovido pelo Bradesco BBI, em Nova York.

A agenda desta quinta é marcada pelo índice que mede a inflação ao consumidor na zona do euro. A média das projeções do mercado aponta para uma elevação de 1,5% em outubro na comparação com setembro, com inflação de 12 meses em 10,7%. Nos EUA, sai o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e o número de construção de casas novas. Outro dado relevante previsto para esta quinta-feira é PNAD Contínua, pesquisa trimestral por amostra de domicílios.

Os preços do petróleo operam em baixa na sessão de hoje, à medida que as preocupações com a demanda pela commodity aumentaram após elevação do número de casos de Covid-19 na China. As cotações do minério de ferro na China, por sua vez, operam em alta pela quinta sessão consecutiva, com esperanças de que as recentes ações políticas na China, maior produtora mundial de aço, estimulem a demanda pela matéria-prima.

• Petróleo WTI, -0,85%, a US$ 84,86 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 92,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,65%, a 740,00 iuanes, o equivalente a US$ 103,81

Os mercados europeus operam mistos na sessão de hoje, com investidores focados na geopolítica e em um grande anúncio orçamentário no Reino Unido. Jeremy Hunt, chanceler do Reino Unido, fará um anúncio fiscal nesta quinta-feira, que deve conter bilhões de libras em cortes de gastos e aumentos de impostos.

Hunt também espera assegurar ao mercado a credibilidade fiscal do país sob o governo do novo primeiro-ministro Rishi Sunak, após o caos desencadeado pelo desastroso “mini-orçamento” da ex-líder Liz Truss no final de setembro. Investidores seguem observando os desdobramentos na Ucrânia enquanto a Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando o incidente aconteceu no território polonês na noite de terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,52%
• DAX (Alemanha), +0,21%
• CAC 40 (França), -0,34%
• FTSE MIB (Itália), -0,29%

Os índices futuros dos EUA operam em leve baixa nesta manhã, após o mercado a vista fechar em baixa ontem impactado pelo corte de estimativas da varejista Target, enquanto investidores aguardam por falas do Fed em eventos em todo o país. A temporada de resultados corporativos continua com mais varejistas, incluindo Macy’s, Kohl’s e Gap.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,12%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,04%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com o Índice Hang Seng, de Hong Kong, caindo 1,15%, com as ações de tecnologia chinesas sofrendo perdas acentuadas após a Tencent anunciar a redução de sua participação de mais de US$ 20 bilhões na Meituan. No Japão, o Nikkei caiu 0,35% para encerrar a sessão em 27.930 pontos, com o país registrando um déficit comercial de US$ 15,5 bilhões, maior do que o previsto por uma pesquisa da Reuters. Líderes econômicos da região se reunirão na Tailândia para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O banco central da Indonésia continua sua reunião de dois dias hoje – os economistas esperam que a taxa básica de juros suba 50 pontos-base para 5,25%.

• Shanghai SE (China), -0,15%
• Nikkei (Japão), -0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,15%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,39%

A maioria dos mercados europeus e índices futuros dos Estados Unidos operam em alta, enquanto os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta quinta-feira (17), com agentes do mercado monitorando a situação geopolítica na Europa e aguardando um importante anúncio de política fiscal no Reino Unido.

A Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando um míssil atingiu território polonês na noite de terça-feira. A Ucrânia disse que quer fazer parte de uma investigação conjunta sobre o que aconteceu e ver evidências de que suas próprias forças estavam por trás do ataque que matou dois civis poloneses.