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Depois de uma semana turbulenta, a sexta-feira veio reforçar o ditado de que depois da tormenta vem a bonança. Mas os investidores podem argumentar que não é bem assim. A bolsa caiu. A diferença é que o noticiário político ficou em suspenso (ou quase isso), com a PEC da Transição provavelmente indo a plenário da Câmara dos Deputados semana que vem. O que pesou mesmo foi o sentimento global de que uma recessão vem por aí, quase como um evento inevitável, como são os ventos, o sol e a noite. Nova York despencou, Europa desabou e o Ibovespa foi junto. Mas houve exceções. Os bancos foram uma delas: Banco do Brasil (BBAS3) subiu 2,03%, junto com Itaú Unibanco (ITUB4), que ganhou 1,11%. Outra veio das elétricas, após leilão realizado hoje pelo governo federal. Todo mundo pegou um quinhão e Cemig (CMIG4) acabou liderando as altas do dia, com mais 2,91%; além de Energisa (ENGI11), que subiu 1,66%; Energias do Brasil (ENBR3), que se valorizou 0,71%; e Equatorial (EQTL3), que fechou com mais 0,96%. A Petrobras (PETR3;PETR4) operou quase a sessão toda no vermelho e no final conseguiu um gás, para ajudar a diminuir as perdas da bolsa: respectivamente, mais 0,28% e mais 0,05%. BAIXAS – A Vale (VALE3) perdeu 1,71%, e o varejo encolheu por todo lado, em especial com Magazine Luiza (MGLU3), com menos 8,85%, e Lojas Renner (LREN3), com menos 2,51%. Só isso já seria suficiente para colocar a bolsa lá para baixo, mas teve mais: quase todos os setores fecharam em queda. Não dá para cravar que nessa reta final de 2022 só veremos a bonança, a tranquilidade e o céu azul. O clima é de Natal e festividades, mas não dá para ter certeza de que as tempestades só retornarão em janeiro ou depois do recesso parlamentar. Entretanto, um pouco de tranquilidade não é para ninguém reclamar. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 95.331 negócios (cotação do dia: +0,05%)
• Vale (VALE3): 85.523 negócios (cotação do dia: -1,71%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 65.510 negócios (cotação do dia: +1,11%)
• Eletrobras (ELET3): 54.926 negócios (cotação do dia: -0,68%)
• B3 (B3SA3): 49.520 negócios (cotação do dia: -1,47%)

• Minerva (BEEF3): +6,83%
• Cielo (CIEL3): +5,29%
• Dexco (DXCO3): +5,20%
• PRIO (PRIO3): +5,05%
• SLC Agrícola (SLCE3): +4,03%

• Cemig (CMIG4): +2,91%
• Dexco (DXCO3): +2,62%
• Banco do Brasil (BBAS3): +2,03%
• Energisa (ENGI11): +1,66%
• SLC Agrícola (SLCE3): +1,59%

• Gol (GOLL4): -15,80%
• Magazine Luiza (MGLU3): -15,36%
• Natura (NTCO3): -14,05%
• CVC (CVCB3): -13,88%
• Americanas (AMER3): -12,19%

• Magazine Luiza (MGLU3): -8,85%
• Americanas (AMER3): -7,89%
• CVC (CVCB3): -7,58%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -6,73%
• Braskem (BRKM5): -5,96%

• Small Caps (SMLL): -1,91%
• BDRs (BDRX): -0,69%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,20%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -4,17%
• BDRs (BDRX): -0,61%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -2,99%

• Máxima: 104.017,56
• Mínima: 102.248,42
• Volume: R$ 32,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -2,02%
• Terça-feira (13): -1,71%
• Quarta-feira (14): +0,20%
• Quinta-feira (15): -0,01%
• Sexta-feira (16): -0,85%
• Semana: -4,34%
• Dezembro: -8,56%
• 4T22: -6,53%
• 2022: -1,88%

São 272 vagas em diretorias executivas, além de outros 315 postos em conselhos de administração de empresas públicas.

Os investidores em Nova York mais uma vez saíram vendendo para colocar os principais índices de Wall Street na segunda semana seguida de perdas, refletindo os discursos mais duros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu, após ambas autoridades monetárias aumentarem suas taxas de juros em 0,50 pp.

• Dow Jones: -0,85%, a 32.920,00 pontos
• S&P 500: -1,12%, a 3.852,14 pontos
• Nasdaq: -0,97%, a 10.705,41 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: -1,66%
• S&P 500: -2,09%
• Nasdaq: -2,72%

Entre os papéis atrelados à inflação, remuneração real mais elevada era do Tesouro IPCA+2026, no valor de 6,46%.

O movimento se soma à onda de greves por todos os setores que os britânicos estão enfrentando nesse final de ano, com algumas categorias, como a dos enfermeiros, cruzando os braços pela primeira vez.

Principal gestor da JGP comenta o motivo pelo qual se desfez de uma das suas posições favoritas no episódio 176 do podcast Stock Pickers.

Presidente do Senado diz que vai se reunir com os líderes e que a matéria deve ser remetida à Comissão de Constituição e Justiça.

Mary Daly, do Fed de São Francisco, diz que inflação é “tóxica” e que mercado de trabalho está “desequilibrado”.

Resultado estimado para 2022 será impulsionado por um crescimento de 4,2% nos serviços; para 2023, a estimativa caiu de 1,6% para 1,4%.

A prata com entrega em março de 2023 seguiu o mesmo caminho e ganhou 0,10%, a US$ 23.328 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 caiu 1,30%, a US$ 1.000,00 a onça.

O dólar perdeu valor diante do real, em dia que o índice DXY teve uma leve alta de 0,15%. O ambiente político brasileiro pesou pouco nesta sexta, com mais expectativas para ver se a PEC da Transição tramita na Câmara dos Deputados, de modo que a cautela prevaleceu.

• Venda: R$ 5,294
• Compra: R$ 5,293
• Mínima: R$ 5,264
• Máxima: R$ 5,332

33% dos entrevistados acreditam que o comportamento dos juros, do dólar e da bolsa de valores será o principal obstáculo a ser enfrentado pela nova gestão.

Os compradores pisaram no freio com a alta do dólar e com os temores de recessão que aumentaram bastante, após os passos dos bancos centrais mais fortes do mundo – EUA, zona do euro, Suíça e Inglaterra subiram suas taxas de juros essa semana.

• WTI (janeiro): -2,39%, a US$ 74,29
• Brent (fevereiro): -2,67%, a US$ 79,04

Maioria dos partidos orientou e votou a favor do projeto, casos do PT, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e do PL, do presidente Jair Bolsonaro.

O Mining.com, principal portal global de informação do setor de mineração, informou que com a criação da China Mineral Resources Group (CMRG) Pequim expande os esforços para aumentar o controle sobre os recursos naturais necessários para abastecer sua economia. A nova estatal consolidará as compras em nome de cerca de 20 das maiores siderúrgicas chinesas, incluindo a Baowu Steel Group, disse o site. Segundo ainda a Mining.com, a CMRG já começou a discutir contratos de fornecimento com os principais produtores de minério de ferro do mundo, como a Rio Tinto (RIOT34), Vale (VALE3) e BHP.

A Boa Vista (BOAS3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 134,7 milhões. resultando em um valor bruto de R$0,25404138321 por ação. Recebe a base acionista no fechamento de 21 de dezembro de 2022, sendo as ações negociadas ex-juros sobre o capital próprio a partir do dia 22 de dezembro de 2022. O pagamento será efetuado em 14 de abril de 2023.

O BB Investimentos avalia que o segmento deve sofrer redução do ímpeto de compra dos consumidores à medida que eleva os juros cobrados em empréstimos e em compras parceladas. Além disso, as lojas de departamentos terão impacto com despesas financeiras, o que implica na redução de lucro líquido.

• Dow Jones: -1,35% (às 12h30: -1,14%)
• S&P 500: -1,48% (às 12h30: -1,26%)
• Nasdaq: -1,31% (às 12h30: -1,00%)

O BB avalia a Via (VIIA3) com impacto de investimentos em aquisição de cliente, incremento de provisões acima do esperado, entre outros riscos.

Associações de consumidores de energia elétrica vão propor ao governo de transição um enxugamento da CDE, principal encargo na conta de luz, e posterior transferência dos custos com subsídios ao orçamento da União, a fim de aliviar o bolso dos consumidores. A proposta da Frente Nacional dos Consumidores de Energia prevê uma transição gradual da CDE ao Tesouro. Isso ocorreria em cinco anos, com transferência de 20% da CDE por ano, o representaria menos de R$ 6,6 bilhões anuais, segundo a entidade. Ao final desse processo, a conta de luz teria uma redução de pelo menos 10%, com base na tarifa média paga no Brasil.  (Reuters)

Segundo o BB Investimentos, a Magazine Luiza (MGLU3) deve apresentar redução de margem Ebitda em 2022 e 2023 e aumento das despesas financeiras em ambos os anos.

Enquanto Minerva (BEEF3) e Marfrig (MRFG3) sobem 0,40% e 1,05%, BRF (BRFS3) e JBS (JBSS3) caem 1,45 e 0,54%.

O BB Investimentos relata crescimento de vendas abaixo do esperado nas Americanas (AMER3), incapacidade de abrir e operar novas lojas e inabilidade de atrair e reter os melhores sellers em sua plataforma de marketplace.

“O que eu espero muito é que na Câmara haja compreensão de que essa PEC é prioritária para o Brasil, que não é algo de interesse exclusivo de governo, de partido ou de Poderes. É interessante para o Brasil que se tenha, ao manter o teto de gastos públicos, a excepcionalização necessária para aquilo que mais importa para o desenvolvimento do Brasil que é cuidar do social e ao mesmo tempo ter recursos para os investimentos necessários”, disse o presidente do Senado e do Congresso Nacional, em entrevista coletiva.

A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, disse hoje que há um “longo caminho a percorrer” antes que o Fed possa atingir suas metas de inflação de 2% e pleno emprego, e enfatizou que nenhum de seus colegas acredita que haverá cortes nas taxas no próximo ano. “Todo mundo tem taxas mantidas para 23”, disse, em evento virtual no American Enterprise Institute. Para ela, a taxa chegará a 5,1% no próximo ano. Atualmente, os mercados estão precificando cortes nas taxas no segundo semestre de 2023. As informações são da Reuters.

• Consumo (ICON): -1,73%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,02%
• Financeiro (IFNC): -0,05%
• Imobiliário (IMOB): -2,81%
• Industrial (INDX): -0,88%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,36%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,61%

Na semana passada, o índice brasileiro terminou com menos 3,94%.

Senha é de uso pessoal e intransferível, sendo dever do correntista zelar pela sua guarda e segurança, diz magistrado em sentença.

• Mauá Capital Hedge (MCHF11), -3,32%
• Capitânia Reit (CPFF11), -2,64%
• Guardian Logística (GALG11), -2,55%
• Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), -2,16%
• VBI CRI ([ativo=CVBI11]), -1,83%

• Hectare CE (HCTR11), +1,79%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), +1,46%
• Brasil Plural Absoluto (BPFF11), +1,37%
• Riza Terrax (RZTR11) +0,94%
• XP Log (XPLG11), +0,51%

• Tal Education ([ativo=T1AL34]),+14,91%
• New Oriental Education (E1DU34), +4,50%
• Broadcom (AVGO34), +3,98%
• Meta Platforms (M1TA34), +3,29%
• Bilibili (B1BL34), +3,24%

• Sea (S2EA34), -11,68%
• Coinbase (C2OI34), -8,47%
• Ford Motors (FDMO34), -7,06%
• Prologis (P1LD34), -6,60%
• Square (S2QU34), -6,47%

• Boa Vista (BOAS3), +7,33%
• Alupar (ALUP11), +4,57%
• IMC (MEAL3), +3,85%
• Dexco (DXCO3), +3,31%
• Iochpe-Maxion (MYPK3), +2,16%

• Recrusul (RCSL4), -12,62%
• Infracommerce (IFCM3), -8,82%
• Lojas Quero-Quero (LJQQ3), -8,76%
• Armac (ARML3), -8,28%
• Portobello (PTBL3), -7,12%

Para o Itaú, aumento adicional nos preços do minério de ferro dependerá de novos estímulos do governo chinês à economia. O banco prevê crescimento do PIB da China em 4,8% em 2023.

A máxima do dia está em R$ 5,332 e a mínima, em R$ 5,264.

No ano, a alta do indicador é de 1,3%, enquanto no acumulado em 12 meses o movimento do comércio registra avanço de 0,6%.

Já a balança comercial, o Itaú espera superávit de US$ 5,4 bilhões em novembro. O banco avalia que embora a conta corrente esteja se deteriorando na margem, a situação externa continua confortável, com números ainda relativamente bons do ponto de vista do investimento estrangeiro. A balança de pagamento do mês passado será divulgada pelo governo na quarta (21).

Quatro das oito classes de despesa apresentaram queda nas taxas de variação, com destaque para Transportes, especialmente o item gasolina.

O índice será divulgado na sexta que vem, dia 23. O Itaú projeta a taxa anualizada a 5,9%. Segundo o banco, o IPCA-15 será pressionado pelos preços de alimentação em casa (principalmente in natura), da gasolina e das passagens aéreas.

A Santos Brasil (STBP3) aprovou o crédito dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) relativos ao mês de dezembro de 2022, no valor bruto de R$ 12,69 milhões, equivalentes a R$0,014694934 por ação. O pagamento será realizado em 16 de janeiro de 2023, com base na posição acionária de 20 de dezembro de 2022.

A informação é do Itaú BBA, que manteve encontro com o CEO da Aliansce Sonae (ALSO3), Rafael Sales. Segundo o banco, o desaquecimento mais acentuado ocorreu em bens duráveis e eletroeletrônicos. O executivo observou, no entanto, que a desaceleração não exigirá mudanças no guidance do ano. O CEO disse estar otimista com as sinergias da integração com o brMalls (BRML3). O BBA tem recomendação outperform para o Aliansce Sonae, com preço-alvo de R$ 27/ação.

O índice mede a força do dólar norte-americano diante de uma cesta de moedas: iene, euro, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço.

Os investidores na Europa assimilam uma semana de movimentação dos bancos centrais pelo continente e nos EUA. Além do Fed e do Banco Central Europeu, a Suíça e a Inglaterra também avançaram com a taxa de juros em 0,50 pp, tentando controlar a alta dos preços, preocupando os mercados com uma possível recessão no radar.

• Stoxx 600: -1,14%
• DAX (Frankfurt): -0,69%
• FTSE 100 (Londres): -1,22%
• CAC 40 (Paris): -1,08%
• IBEX 35 (Madri): -1,24%
• FTSE MIB (Milão): -0,19%
• MOEX (Moscou): +0,28%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: -3,22%
• DAX (Frankfurt): -3,35%
• FTSE 100 (Londres): -1,88%
• CAC 40 (Paris): -3,37%
• IBEX 35 (Madri): -2,08%
• FTSE MIB (Milão): -2,46%
• MOEX (Moscou): -2,07%

O Bradesco BBI destaca que a desaceleração recente do mercado de trabalho tem sido mais marcante entre os grupos de renda mais baixa, especialmente para os que ganham menos de 2 salários mínimos. O banco fez longa análise sobre o emprego no país e vê desaceleração importante também no setor industrial.

O Itaú BBA projeta queda anual nas vendas domésticas de aço de 8% para Gerdau (GGBR4), 16% para Usiminas (USIM5) e 3% para CSN (CSNA3) em 2022.

O Itaú BBA analisou os dados do mês passado divulgados pelo Instituto Aço Brasil. As exportações de aço caíram 10% no mês e 16% no comparativo anual em novembro.

A B3 (B3SA3) registrou uma alta de 13,8% na base anual do volume financeiro médio diário do segmento ações em novembro de 2022, indo a R$ 36,316 bilhões, segundo dados divulgados pela operadora da Bolsa brasileira.

• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,3177 e venda a R$ 5,3183
• 1ª parcial: compra a R$ 5,2940 e venda a R$ 5,2946
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2739 e venda a R$ 5,3745
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2759 e venda a R$ 5,2765
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2764 e venda a R$ 5,2769

Americanas (AMER3) vem logo em seguida, com menos 75,45%; e CVC (CVCB3), com queda de 71,46%.

A Alpargatas (ALPA4) aprovou juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 90 milhões, sendo R$ 0,14832169916 por ação ordinária e R$0,16315386908 por ação preferencial. Receberão os acionistas inscritos em 30 de dezembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 03 de janeiro de 2022. O pagamento será efetuado em 21 de dezembro de 2022.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,22% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 1,11%. Os bancos impedem uma queda maior do Ibovespa, que neste momento desce 1,09%.

Consumidor tem uma série de direitos em casos de atrasos e cancelamentos de voos. As ações das aéreas recuam com amplitude neste momento: Azul (AZUL4) tem menos 2,64%, enquanto Gol (GOLL4) cai 2,62%.

O volume de negócios, porém, está abaixo da média, com um total até aqui de 690,7 mil no Ibovespa.

A Klabin (KLBN11) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 36 milhões. O valor correspondente às ações ordinárias e preferenciais, na razão de R$ 0,00654303957 por ação e R$ 0,03271519785 por unit. O pagamento será realizado em 22 de fevereiro de 2023 e as ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 21 de dezembro de 2022.

A Sabesp (SBSP3) aprovou um plano de investimento de R$ 26,2 bilhões para o período de 2023 a 2027. A maior parte dessa cifra, R$ 12,4 bilhões, será destinado para coleta de esgoto. De acordo com a companhia, os aportes serão de cerca de R$ 5 bilhões por ano, considerando inversões em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

Ontem, Marfrig (MRFG3) terminou o pregão com mais 6,70%. Neste momento, lidera com mais 4,32%.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

• Dow Jones: -1,14% (na abertura: -0,68%)
• S&P 500: -1,26% (na abertura: -0,62%)
• Nasdaq: -1,00% (na abertura: -0,40%)

As ações de Magazine Luiza (MGLU3) valem neste instante R$ 2,48 e voltam ao nível de 8 de julho deste ano, quando operaram entre R$ 2,46 e R$ 2,65, fechando em R$ 2,62, alta de 2,34%.

Consumidor tem uma série de direitos em casos de atrasos e cancelamentos de voos.

Aceitar a distância entre o que se quer e o que se alcança é o meio para desenvolver habilidades efetivas para continuar gerando resultados no trading.

É o sexto e último lote leiloado pela Aneel. O leilão ocorre neste momento na B3, em São Paulo.

As leituras são da S&P Global e acima de 50,0 indica expansão, enquanto abaixo de 50,0 indica contração da atividade.

• Zona do Euro Composto: 48,8 (dez), ante 47,8 (nov), maior em 4 meses
• Zona do Euro Industrial: 47,8 (dez), ante 47,1 (nov), maior em 3 meses
• Zona do Euro Serviços: 49,1 (dez), ante 48,5 (nov), maior em 4 meses
• Alemanha Composto: 48,9 (dez), ante 46,3 (nov), maior em 6 meses
• Alemanha Industrial: 47,4 (dez), ante 46,2 (nov), maior em 3 meses
• Alemanha Serviços: 49,0 (dez), ante 46,1 (nov), maior em 5 meses
• França Composto: 48,0 (dez), ante 48,7 (nov), menor em 22 meses
• França Industrial: 48,9 (dez), ante 48,3 (nov), maior em 4 meses
• França Serviços: 48,1 (dez), ante 49,3 (nov), menor em 22 meses
• Japão Composto: 50,0 (dez), ante 48,9 (nov), maior em 2 meses
• Japão Industrial: 46,4 (dez), ante 45,8 (nov), maior em 3 meses
• Japão Serviços: 51,7 (dez), ante 50,3 (nov), maior em 2 meses

• Natura (NTCO3), -4,14%
• Magalu (MGLU3), -3,85%
• Americanas (AMER3), -3,26%
• Cyrela (CYRE3), -2,76%
• Cielo (CIEL3), -2,74%

Agora, Senadores vão analisar o projeto que visa dar mais transparência ao Orçamento Secreto.

É o quinto lote leiloado pela Aneel. O leilão ocorre neste momento na B3, em São Paulo.

A expectativa era de se manter a leitura da S&P Global de novembro também em dezembro. Esse é o patamar mais baixo em 31 meses.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 10 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,32 (ontem: -8% ou -R$ 0,37)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou +R$ 0,05 (ontem: -2% ou -R$ 0,07)

É o quarto lote leiloado pela Aneel. O leilão ocorre neste momento na B3, em São Paulo.

• WTI (janeiro): -3,39%, a US$ 73,53
• Brent (fevereiro): -3,34%, a US$ 78,50

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que não espera que os Estados Unidos entrem em uma em recessão e que é possível que o Fed eleve os juros além das previsões divulgadas pelo banco central norte-americano nesta semana. “Teremos que fazer o que for necessário” para levar a inflação de volta para 2%, e isso pode significar que, quando se trata de novos aumentos de juros, o ponto final da ação “pode ser maior do que previmos” na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) esta semana, disse ele na Bloomberg TV.

É o terceiro lote leiloado pela Aneel. O leilão ocorre neste momento na B3, em São Paulo.

Projeto de resolução altera critérios de distribuição e torna as emendas de relator mais transparentes.

Os investidores em Wall Street seguem preocupados com uma recessão em vista e com uma inflação persistente, apesar das altas de juros promovidas pelo Fed.

• Dow Jones: -0,68%
• S&P 500: -0,62%
• Nasdaq: -0,40%

Para analistas, ambiente favorável para formação de novos concorrentes já passou e o atual cenário macro deve levar nomes bem estruturados e mais dominantes.

É o segundo lote leiloado pela Aneel. A disputa foi para o viva voz entre a Taesa (TAEE11) e Celeo Redes Brasil e a primeira levou vantagem. O leilão ocorre neste momento na B3, em São Paulo.

Preocupações com China, Coreia do Norte e Rússia motivaram guinada histórica na política de defesa do país.

O Banco Central Europeu proibiu suas principais autoridades de selecionar ações e títulos individuais ou realizar negócios de curto prazo, após uma série de escândalos no Federal Reserve e reações negativas na Europa. Os definidores de juros e supervisores bancários do BCE não poderão mais investir em ações ou títulos individuais, mas apenas em fundos “amplamente diversificados” e terão que manter esses investimentos por pelo menos um ano, a partir de um mês antes.

Além disso, cerca de dois terços dizem que a trajetória econômica do país está indo na direção errada, mostra a última pesquisa do Wall Street Journal. A pesquisa, realizada de 3 a 7 de dezembro, sugere que uma recente explosão de notícias econômicas positivas – moderação dos preços da gasolina e desaceleração do ritmo da inflação – não alterou a maneira como muitos se sentem sobre o risco de uma recessão, algo que muitos economistas previram como provável, diz o jornal.

• Consumo (ICON): -0,01%
• Financeiro (IFNC): +0,04%
• Imobiliário (IMOB): -0,03%
• Industrial (INDX): +0,26%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,25%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,67%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,71%

O indicador técnico significa que o mercado está prestes a entrar em parafuso.

Da mesma forma, entre os papéis atrelados à inflação, a remuneração mais elevado era oferecida pelo Tesouro IPCA+2026, que chegava a 6,46%.

Projeção de investimentos faz parte programa de investimentos plurianual da empresa para o período de 2023 a 2027.

O índice do país vizinho caiu de 6,3% em outubro para alta de 4,9% em novembro. “Embora o controle de preços possa ter um impacto desinflacionário no curto prazo, acreditamos que, sem mudanças na política fiscal e restrições às importações, a inflação deve continuar alta em 2023”, explica o Itaú BBA. “No entanto, as chances de que o ministro da economia implemente ajustes aumentaram após a decisão de Cristina Kirchner não concorrer à presidência”.

O desempenho acima do esperado e a forte passagem para o restante do ano levaram o Itaú BBA a revisar a projeção de crescimento do PIB argentino de 4,2% para 5,5% em 2022. “Esperamos contração de 1,5% da atividade em 2023 (de -2,0% em nosso cenário anterior), auxiliada por maior carryover”, pondera.

É o primeiro lote leiloado pela Aneel. O leilão ocorre neste momento na B3, em São Paulo.

Mansueto Almeida (BTG) e Rodolfo Margato (XP) disseram que novo governo não está sabendo aproveitar bom “ponto de partida”.

Natura (NTCO3) cai 1,92%, Magazine Luiza  (MGLU3) recua 1,54%, Pão de Açúcar (PCAR3) cai 0,74% e Via (VIIA3) recua 0,99%.

Companhia assinou dois contratos de serviços de manutenção pesada com a Envoy Air Inc. e a JSX, totalizando US$ 72 milhões.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,35%, Bradesco PN (BBDC4) ganha 0,43% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 1,07%. Santander (SANB11) ganha 1,05%.

Enquanto os mercados externos continuam a trajetória de deterioração, o Ibovespa abre o dia entre perdas e ganhos. Sem muita força ainda, o índice brasileiro opera aos 103.847 pontos, alta de 0,11%. Ações de Vale (VALE3) contribuem para a queda, assim como ações de celulose e petroleiras juniores. Do outro lado, estão os grandes bancos, que sobem hoje, assim como ações de frigoríficas.

Lá fora, os investidores monitoram os riscos de recessão global com a perspectiva de mais necessidade de alta de juros. Já no Brasil, além do fator exterior, pesam as negociações políticas de Lula (PT) para aprovar projetos e abrir espaço no Orçamento para 2023. O dólar comercial oscilou na abertura, mas agora firmou queda em 0,39%, a R$ 5,29, enquanto os juros futuros sobem até 0,07 pontos.

Vivo Telefonica (VIVT3) sobe 0,62%, TIM (TIMS3) ganha 0,48%. As ações da Oi (OIBR3) operam estáveis, depois da ampla alta de ontem.

Minerva (BEEF3) sobe 1,54%, BRF (BRFS3) tem mais 1,30%, JBS (JBSS3) avança 1,80% e Marfrig (MRFG3), a grande vencedora de ontem, tem mais 4,32%.

CSN (CSNA3) perde 0,21%, Gerdau (GGBR4) cai 0,17% e Usiminas (USIM5) recua 0,40%. Ferbasa (FESA4) tem menos 0,52%.

Enauta (ENAT3) tem menos 1,23%, Petrorecôncavo (RECV3) perde 1,22%, PRIO (PRIO3) recua 1,59% e 3r Petroleum (RRRP3) tem menos 2,43%.

Serão leiloados seis lotes com expectativa de investimento total de R$ 3,51 bilhões. Os projetos preveem a construção de 710 km de linhas de transmissão.

Destaque para Yduqs (YDUQ3) cai 0,10%, Cogna (COGN3) avança 097% e Ânima (ANIM3) recua 0,99%.

Klabin (KLBN11) sobe 0,89%, Irani (RANI3) avança 0,73% e Suzano (SUZB3) tem mais 0,83%.

Para o Credit Suisse, a volatilidade pós-eleitoral ajudou os volumes de ações e derivativos listados da B3 (B3SA3), com a velocidade total de giro das ações ultrapassando 200%. O banco, no entanto, mantém classificação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

O principal alerta foi para o risco da volta de uma “massa grande” de crédito subsidiado para a política de juros e de combate à inflação.

Leilão de Transmissão da Aneel começa hoje às 10h e deve ter concorrência acirrada, mas cenário de juros altos pode reduzir apetite dos participantes.

Maurício Portugal, especializado em aspectos regulatórios, apontou que transferir função para Ministério permitirá “interferência política”.

Segundo o Itaú BBA, o índice de inadimplência do Mercado Livre (MELI34) no Brasil continuou a se deteriorar, levando-o a um recorde de 37,1% na carteira em relação ao mês anterior. A nota positiva é que o índice de prestações de empréstimos não pagas registraram recuperação pelo segundo mês consecutivo, o que pode indicar tendências de melhoria da qualidade de crédito para o 4T22, relata o banco.

A aquisição foi feita por meio da sociedade controlada Randon Serviços e Participações com 51% das quotas do capital social da DBServer Assessoria em Sistemas de Informação Ltda., pelo preço estimado de R$ 23,2 milhões, que poderá ser ajustado na data do fechamento, de acordo com as premissas contratadas. A DB atua no segmento business to business (B2B), com serviços profissionais especializados em tecnologia e inovação, atendendo grandes corporações no Brasil e no exterior, e participando de todas as etapas do ciclo de vida de um produto digital.

Proposta enfrenta resistência de deputados do Centrão. Governo eleito precisa de 308 votos para conseguir aprovar a PEC ainda este ano.

A Mazars também suspendeu temporariamente todo o trabalho para as exchanges Crypto.com e KuCoin.

A elétrica 2W está estreando no segmento de geração de energia com o início das operações de seu primeiro parque eólico na semana que vem, em uma entrega importante de sua estratégia de negócios e que pavimenta o caminho para a retomada dos planos de uma oferta inicial de ações (IPO) em 2023. O CEO da 2W, Cláudio Ribeiro, disse à Reuters que a companhia, que é uma das principais comercializadoras de energia independentes do país, está se preparando para aproveitar a primeira janela que surgir no ano que vem para colocar de pé a operação no mercado de capitais.

O Itaú BBA destaca que enquanto os mercados digerem manchetes negativas e as ações dos bancos obtêm ganhos decrescentes, este é o segundo mês consecutivo de volume de negócios médios diários na B3 (B3SA3) que superam as estimativas. O BBA tem recomendação outperform para a B3, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Impasses em volta da PEC da Transição também seguem no radar do investidor.

Congresso está discutindo detalhes da antecipação de eleições gerais para 2023; prisão preventiva de Pedro Castillo é estendida.

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa tentou, mas não conseguiu ultrapassar a primeira resistência em 106.700 pontos. Se conseguir ultrapassar, o índice abrirá caminho para um repique que poderá levar o índice aos patamares de 108.600, 110.700 e 112.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte está em 101.600 pontos, antes de seguir em direção à mínima do ano em 95.200 pontos. A decisão de juros nos EUA fez com que o índice americano perdesse força, assim como a tendência de alta. Isso pode trazer pressão nos mercados, caso continue esse movimento abaixo dos 3.900 pontos. O Ibovespa segue com um cenário de queda exigindo cautela por parte dos investidores.

Foi o que informou a CSN (CSNA3) no Investor Day sobre seus negócios na área de cimento. Segundo o Bradesco BBI, a CSN mantém os planos de fazer IPO da unidade, bem como desenvolver projetos de crescimento orgânico e avanços em concreto e agregados no Brasil. A empresa está ainda aberta a oportunidades de fusões e aquisições na área de cimento.

O Bradesco BBI, que participou do Investor Day da CSN (CSNA3), relata que a companhia reiterou que acordos recentes no segmento de energia hidrelétrica oferecem retornos atraentes, ao mesmo tempo em que servem ao propósito de reduzir as emissões e custos estruturais de CO2. Os benefícios da autoprodução na CSN devem ser significativos, com uma redução esperada de aproximadamente 49% nos custos de energia, relata ainda o banco.

Segundo o Bradesco BBI, a CSN Mineração (CMIN3) espera que a dinâmica do mercado de minério de ferro permaneça saudável em 2023, com preços do produto entre US$ 100 e US$ 110/t. A demanda deve ser apoiada por uma potencial recuperação no mercado imobiliário chinês e pelo relaxamento das restrições relacionadas ao Covid-19 naquele país. O BBI tem recomendação neutra para a CSN Mineração.

• DI (2023): -0,001 pp, a 13,658%
• DI (2024): +0,040 pp, a 13,940%
• DI (2025): +0,045 pp, a 13,635%
• DI (2027): +0,085 pp, a 13,450%
• DI (2029): +0,070 pp, a 13,390%
• DI (2031): +0,070 pp, a 13,390%

O Bradesco BBI participou do Investor Day da CSN (CSNA3) e destaca que a companhia espera reabertura da China pós-Covid, com preços internacionais do aço também se recuperando. Com relação ao mercado doméstico de aço, a CSN vê aumento de consumo. O BBI tem recomendação neutra para a CSN, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Ibov ontem tentou corrigir, testando acima do candle anterior, mas sem força compradora e o fechamento foi no mesmo preço da abertura, o que indica incerteza e a falha na tentativa de correção pode indicar mais quedas caso hoje consiga fechar abaixo do candle de ontem. Suportes: 102.500 e 98.000 pontos. Dólar: Mais um dia de indecisão e que não mostra força para compra e nem para venda nesse curtíssimo prazo. No médio prazo também segue em lateralização maior com resistência em 5.720 e suporte em 4.920.

A nova carteira passará a vigorar a partir de 2 de janeiro de 2023.

O Itaú BBA, em encontro com CFO da Odontoprev (ODPV3), identificou que a empresa espera uma recuperação de primeira linha e vislumbra um cenário de crescimento do ticket médio. Com isso, a Odontoprev espera também que a receita avance no curto prazo.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

PMI de serviços sobe de 48,5 para 49,1 em dezembro e o da indústria avança de 47,1 para 47,8; ambos superaram as projeções.

O Itaú BBA avalia que o cenário macro é desafiador, mas vê a Magazine Luiza (MGLU3) bem posicionada para ganhar participação principalmente nos segmentos de bens duráveis. O banco crê que a Magazine Luiza caminha para a consolidação do e-commerce no país.

O minério de ferro na bolsa de Dalian caminha para um terceiro aumento semanal consecutivo nesta sexta-feira devido ao otimismo com as perspectivas de recuperação econômica da China em 2023, com traders ignorando amplamente uma onda de infecções locais por Covid-19. A China, maior produtora mundial de aço, começou a desmantelar seus rígidos controles “zero-Covid” que provocaram protestos nas ruas e prejudicaram a segunda maior economia do mundo.

Uma autoridade graduada da Presidência da Ucrânia disse nesta sexta-feira que a energia estava sendo desligada de forma emergencial em todo o país depois que mísseis russos atingiram instalações de energia em várias regiões ucranianas. A Rússia lançou dezenas de mísseis na Ucrânia, o último de uma onda de ataques à infraestrutura crítica do país. Kyrylo Tymoshenko, chefe adjunto do gabinete presidencial, não disse quais instalações haviam sido atingidas.

Nas projeções do BC, a inflação ao consumidor anual deve recuar para entre 5% e 7% em 2023 e retornar a 4% em 2024.

Para o Itaú BBA, a ação da WEG (WEGE3) oferece qualidades incomparáveis. Segundo o banco, a WEG é a única empresa com robusto caixa líquido, exposição ao dólar e gestão de qualidade indiscutível em todo o mercado acionário brasileiro. O BBA tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação.

Após o fim da recuperação judicial da empresa de telefonia, a expectativa gira em torno da possível volta da Oi (OIBR3) para o Ibovespa. No entanto, segundo analistas da XP, a companhia ainda não atende a dois critérios para reintegrar o Ibov: negociabilidade e atualmente negocia como Penny Stock. Entretanto, a Oi já anunciou a aprovação de um grupamento, cujas negociações devem iniciar em janeiro. Portanto, existe a possibilidade de inclusão do papel no rebalanceamento de abril de 2023.

O valor equivale a R$ 0,125207991 por ação ordinária e preferencial de emissão do Banco. O pagamento aos acionistas será efetuado no dia 16 de fevereiro de 2023, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 22 de dezembro de 2022.

O Credit Suisse participou do Investor Day da B3 (B3SA3) e captou que a empresa desfruta de uma história positiva de crescimento, com espaço potencial para aumento adicional de negócios. O banco, no entanto, avalia que a perspectiva econômica e fiscal ainda incerta para o próximo ano interfere no risco-recompensa da B3. O Credit Suisse tem recomendação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Serão R$ 0,14832169916 por ação ordinária e R$0,16315386908 por ação preferencial. Fazem jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas inscritos em 30 de dezembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 03 de janeiro de 2022. O pagamento será efetuado em 21 de dezembro de 2022.

O IPC-S da segunda quadrissemana de dezembro de 2022 varia 0,59% e acumula alta de 4,53% nos últimos 12 meses.

O valor correspondente às ações ordinárias e preferenciais, na razão de R$ 0,00654303957 por ação e R$ 0,03271519785 por Unit. O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado em 22 de fevereiro de 2023 e as ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 21 de dezembro de 2022.

Aumento seria em julho, mas foi suspenso pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB); governo afirmou diversas vezes que pedágios não subiriam em 2022.

Criptomoedas ligadas à corretora global OKX vão na contramão do mercado e avançam nesta sexta, com um deles já valorizando quase 50% na semana.

O valor corresponde a R$ 0,0199442814945862 por ação ordinária ou preferencial da companhia e
R$ 0,0598328444837587 por unit. Farão jus aos JCP os acionistas da companhia detentores de ações em 20 de dezembro de 2022. O pagamento será feito no dia 02 de janeiro de 2023.

Em relatório sobre a CSN Mineração, analistas da XP recomendaram a compra de ações da empresa considerando o valuation de 3,6x EV/EBITDA 2023. Mas a preferência é por Vale para a aposta de reabertura da China através do minério de ferro, pois os analistas acreditam que os investidores permanecerão afastados de CMIN3 devido aos desembolsos de capital, preocupações com riscos de execução do projeto e ceticismo sobre a futura alocação de capital.

No período de três meses até novembro, volume de vendas varejistas caiu 6,2% em relação ao ano passado.

Ela enfrenta forte concorrência pelo cargo de CEO do senador Jean Paul Prates (PT-RN), membro da equipe de transição de Lula.

Após os números do 3T22, analistas da XP atualizaram estimativas para Localiza e Movida, com ratings de compra mantidos. Os analistas seguem otimistas com os fundamentos do setor e com a dinâmica saudável da demanda; no entanto, veem um desafio macro imposto pelas taxas de juros atualmente elevadas. Preço-alvo de R$ 73 para RENT3 e de R$ 9,40 para MOVI3.

O valor corresponde a R$ 0,172720292 por ação ordinária e R$ 0,189992322 por ação preferencial. O valor para cada UNIT corresponde a R$ 0,932689579. O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 29 de dezembro de 2022, e complementa o montante creditado contabilmente no 1º semestre de 2022 sob o mesmo título. A partir de 02 de janeiro de 2023, as ações serão negociadas ex-juros.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve alta de 1,7%, com ajustes sazonais.

Matéria não entrou na pauta desta quinta do plenário e, de acordo com o parlamentar, pode passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça.

A maior parte dessa cifra, R$ 12,4 bilhões, será destinado para coleta de esgoto. De acordo com a companhia, os aportes serão de cerca de R$ 5 bilhões por ano, considerando inversões em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

Sessão foi suspensa com placar de 5 votos a 4 contra emendas RP9.

Receita média por contrato (RPC) subiu 1,0% na base anual, para R$ 0,886.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou ontem que a votação da Proposta de Emenda à Constituição da transição ficará para a próxima terça-feira (20). O deputado também afirmou, ao assumir o comando da sessão de hoje, que o Orçamento de 2023 será apreciado no dia seguinte, quarta-feira, 21. Lira passou esta quinta-feira, 15, em sucessivas reuniões com lideranças da Casa e petistas em busca de um entendimento em torno da PEC, e afirmou que ainda não há consenso.

Barreiras para aprovar de PEC de Transição e sinalização do Senado sobre mudança na Lei das Estatais seguraram índice brasileiro.

Os preços do petróleo recuam após alta da abertura, repercutindo o aumento da taxa de juros pelo principais bancos centrais do planeta e a sinalização de mais aumentos de juros no futuro. As cotações do minério de ferro sobem e caminham para terceira alta consecutiva, impulsionadas pela melhora nas perspectivas de demanda na China.

• Petróleo WTI, -1,63%, a US$ 74,87 o barril
• Petróleo Brent, -1,29%, a US$ 80,16 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,49%, a 821,00 iuanes, o equivalente a US$ 117,82

A semana termina com a divulgação do índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) da indústria e de serviços nos Estados Unidos, às 11h45. Às 15h tem contagem de sondas Baker Hughes.

Os mercados europeus operam com baixa, à medida que participantes do mercado digerem uma série de decisões dos principais bancos centrais da região na quinta-feira. Os aumentos das taxas seguem movimentos semelhantes do Fed , que elevou sua taxa de juros para o nível mais alto em 15 anos na quarta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,38%
• DAX (Alemanha), -0,67%
• CAC 40 (França), -0,79%
• FTSE MIB (Itália), -0,44%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, caminhando para o terceiro dia perdas consecutivas, com investidores repercutindo dados econômicos que aumentaram as preocupações com uma recessão iminente e antecipando uma série de palestrantes do Federal Reserve agendados para hoje. O fraco desempenho das vendas no varejo publicado na quinta-feira sugere que a inflação está afetando os consumidores mais do que o esperado. Isso tem preocupado os investidores com a desaceleração dos gastos do consumidor, um sinal de que a economia está enfraquecendo. O anúncio do Fed de que continuará subindo as taxas até 2023 para 5,1%, um número maior do que o esperado anteriormente, também pesa sobre os mercados americanos.

• Dow Jones Futuro (EUA), -1,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), -1,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,14% 

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com exceção do índice Hang Seng, de Hong Kong, que subiu 0,42%, enquanto investidores repercutem dados econômicos vindos dos EUA e temores de que os aumentos de juros promovidos pelo Fed estejam levando a economia a uma recessão. Em indicadores, Hong Kong divulgará sua leitura da taxa de desemprego para o período de setembro a novembro no final do dia. O Departamento de Comércio dos EUA impôs restrições às empresas chinesas por causa de seus esforços para usar tecnologias avançadas para ajudar a modernizar as forças armadas da China. Isso ocorre apenas dois meses depois que o governo Biden restringiu o acesso da China a semicondutores avançados.

Os mercados internacionais amanhecem negativos nesta sexta-feira, com temores reiterados sobre uma possível recessão global, após uma série de decisões de política monetária dos principais bancos centrais anunciadas nos últimos dois dias. O Banco Central Europeu elevou sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano. O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional Suíço também optaram por aumentar suas taxas de juros em 50 pontos-base, enquanto a Europa tenta controlar a inflação crescente.