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Ibovespa futuro (INDFUT) encerra a semana acumulando 2,94% de ganhos e o dólar futuro (DOLFUT), com queda de 2,51%.

O Ibovespa acabou a semana com alta de 2,99%, o maior acumulado desde a semana de 5 a 9 de junho, quando fechou com total de 3,96%.

• Máxima: 119.780,20
• Mínima: 118.666,46
• Volume: R$ 29,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): +1,36%
• Terça-feira (12): +0,93%
• Quarta-feira (13): +0,18%
• Quinta-feira (14): +1,03%
• Sexta-feira (15): -0,53%
• Semana: +2,99%
• Setembro: +2,61%
• 3T23: +0,57%
• 2023: +8,22%

Dólar fechou pelo terceiro dia seguido com desvalorização frente ao real, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,08%. O câmbio ainda anda instável, com pressões externas.

• Venda: R$ 4,871
• Compra: R$ 4,871
• Mínima: R$ 4,860
• Máxima: R$ 4,879

Os investidores se preparam para a próxima semana, que terá decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve. “Houve um entusiasmo inicial dos investidores em torno dos dados de inflação que não ficaram muito longe das expectativas. Por um lado, os dados de inflação foram mais quentes do que o esperado, mas os investidores deram de ombros no início da semana, achando que o Fed não estaria inclinado a aumentar as taxas novamente semana que vem”, disse à CNBC Greg Bassuk, da AXS Investments. “Mas penso que, tendo digerido os dados econômicos, bem como as contínuas pressões geopolíticas e outros desenvolvimentos, estamos vendo hoje os investidores recuarem e optarem por uma pausa”.

A análise é de Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank. Para ele, o país asiático é um grande comprador de commodities e puxa o Brasil com nossa balança comercial. A China trouxe nesta sexta (15) bons dados e isso também ajuda na valorização da moeda brasileira.

Para Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank, esses dados do aumento na inflação implícita devem começar a afetar as projeções para o Ibovespa, mesmo que as expectativas recentes tenham sido reduzidas.

Imposto subirá gradualmente ao longo de três anos até atingir uma alíquota de 35%.

A informação é da Única, associação dos produtores de cana de açúcar. O volume comercializado de etanol anidro (adicionado à gasolina) no período foi de 1,15 bilhão de litros – uma queda de 5,02% – enquanto o etanol hidratado (utilizado como combustível em veículos) registrou venda de 1,80 bilhão de litros – avanço de 20,57%.

Esse é o mais ambicioso movimento trabalhista no setor industrial dos Estados Unidos em décadas

Especialistas apontam chance de dividendos mais polpudos com ganho de eficiência, mas investidor poderá ter que esperar para ver resultado

No Comunicado Técnico da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) desta sexta (15), a entidade informa que o preço da carne bovina caiu 5,2% em agosto, frente ao mês anterior. Para a carne suína, a queda foi de 5,3% no mesmo período.

Fleury como “jogada de valor” e Oncoclínicas como maior momentum são as escolhas de BBA; Rede D’Or e Dasa são vistas como neutras

Os preços do petróleo chegaram a subir com consistência nessa sexta, mas arrefeceram ímpeto na reta final. “Apostar no petróleo está se tornando o negócio favorito em Wall Street. Ninguém duvida que a decisão da Opep+ no final do mês passado manterá o mercado muito apertado no quarto trimestre”, disse Edward Moya, analista da OANDA, acrescentando que os dados recentes da China ensaiando uma recuperação podem aumentar ainda mais a demanda em um quadro de oferta menor.

• WTI (outubro): +0,68% (a US$ 90,77)
• Brent (novembro): +0,25% (a US$ 93,93)

O documento segue agora para Ministério dos Transportes e, posteriormente, Tribunal de Contas da União. O segmento de 438,90 km integra trecho atualmente sob concessão da Concessionária Concebra.

A Embraer (EMBR3) anunciou ontem acordo com a Air Peace, maior companhia aérea da África Ocidental, para venda de até cinco aeronaves E175, em um negócio avaliado em US$ 288,3 milhões. As entregas dos novos jatos de 88 assentos estão previstas para ocorrer a partir de 2024.

“Ignore o sinal de recessão por sua própria conta e risco”, diz Campbell Harvey, economista da Universidade Duke.

Segundo a Reuters, a recomendação consta em despacho do Diário Oficial da União desta sexta-feira. O Itaú Unibanco anunciou em julho do ano passado a aquisição de 35% da Avenue por R$ 493 milhões, afirmando que compraria fatia adicional de 15,1%, virando controlador da corretora, dentro de dois anos, após o fechamento da operação, em valor a ser definido. No entanto, já no final de agosto deste ano o Itaú pediu ao Cade para que aprovasse a tomada de controle. As partes dizem que houve uma revisão do acordo de acionistas, e o Itaú passaria agora a deter o controle, destaca a Reuters.

Essa estimativa de receita está contemplada no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024. A PGFN estuda oferecer editais para regularizar, pela via consensual, débitos relacionados a teses jurídicas de PIS/Cofins.

Em fundos multimercados, rentabilidade do mês passado foi puxada por posições vendidas em Bolsas globais

Vários dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) vieram a público hoje a fim de deixar claro que não estão descartadas novas elevações dos juros pela instituição. Na véspera, o BCE subiu os juros, mas seu comunicado foi interpretado, por boa parte, de que seria o ponto final no ciclo de aperto. A comunicação do BC reforça que pode haver ainda mais altas nos juros, a depender do quadro na inflação da zona do euro. (Estadão Conteúdo)

O ministro da Fazenda se juntará nos EUA à comitiva do presidente Lula, que já seguiu para o encontro do G77+China em Cuba. Em Nova York, Fernando Haddad terá agenda relacionada ao Plano de Transformação Ecológica do Brasil.

O Eurogrupo – que reúne os ministros das finanças da zona do euro – deu nesta sexta-feira o seu apoio à candidatura de Piero Cipollone para se tornar o novo membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), no lugar de Fabio Panetta, que deixa o cargo a partir de novembro de 2023. Espera-se que o Conselho adote formalmente a sua recomendação até ao final deste mês, para recomendar quem ocupará o cargo em mandato não renovável de 8 anos. Piero Cipollone é atualmente vice-presidente do Banco da Itália. (Estadão Conteúdo)

O Bradesco BBI, em encontro com associação de locadoras, captou que produto avança devido custos de financiamento de carro mais elevados, que tornam as prestações de aluguel mais atrativas. Segundo o banco, no entanto, as locadoras temem taxas elevadas de não cumprimento de contrato, o que pode limitar o potencial de crescimento do setor.

Avanço dos treasuries yields e outros fatores fortalecem moeda americana; Real, contudo, vem ganhando força nos últimos dias.

Sinerlog, AliExpress (da holding Alibaba) e Shein já integram iniciativa.

Segundo o boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, da Confederação da Agricultura (CNA), o segundo trimestre deste ano, a população ocupada no agro brasileiro somou 28,3 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica iniciada em 2012. A população ocupada no agronegócio aumentou 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado, resultado decorrente sobretudo do maior contingente ocupado nos agro serviços e o emprego no segmento de insumos, afirma a CNA.

Em dia de pagamento, Ifix opera em alta de 0,44%.

Especificamente, a XP cita a taxa do Tesouro de 10 anos americana, atingindo notáveis 4,34%, um nível não visto desde 2007. Essa elevação nas taxas teve um impacto direto em diversos ativos de risco globais, com o Brasil não sendo exceção, afirma a corretora.

Presidente recebeu nesta semana ambos os cotados para conversas privadas, em um primeiro contato direto para ajudar em sua decisão.

A XP, no entanto, afirma que o foco do programa em fomentar combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF) e diesel verde podem criar escassez de matérias-primas, utilizando as mesmas matérias-primas que o biodiesel. Além disso, a mais recente tecnologia de diesel verde é mais amplamente aceita entre os fabricantes de motores, mas poderia criar atrito com o parque industrial de biodiesel instalado, ressalta a corretora.

A M. Dias Branco (MDIA3) comunicou que a agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA (bra)’ com perspectiva estável pelo sexto ano consecutivo.

A B3 (B3SA3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 317,5 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,05589849 por ação. No caso dos dividendos, referentes aos resultados do 2T23, o valor será de R$ 280,2 milhões, equivalentes a R$ 0,04933152 por ação. O pagamento será realizado em 6 de outubro, com base na posição acionária 21 de setembro.

• Dow Jones: -0,51% (na abertura: -0,16%)
• S&P 500: -0,80% (na abertura: -0,34%)
• Nasdaq: -1,25% (na abertura: -0,24%)

A máxima do dia está em R$ 4,879 e a mínima, em R$ 4,860.

Os investidores na Europa seguem operando sob a ideia de que o BCE pode ter atingido o pico das suas taxas de juros, embora a própria presidente da instituição tenha deixado claro que não necessariamente. Dados econômicos recentes mostram também que a China ensaia uma recuperação.

Os contratos são para entrega em outubro de 2023.

Aumento veio depois de acordo firmado entre o governo e entidades de servidores por meio de mesa de negociação permanente que foi reativada.

Medida determina que a Receita Corrente Líquida (RCL) prevista na Lei Orçamentária de 2023 seja referência para definir a destinação mínima de recursos.

Para Ariane Benedito, economista e RI da Esh Capital, isso se deve a um cenário ainda contracionista para os juros, o que leva tanto as empresas como as famílias a optarem pelo conservadorismo no consumo.

Segmentos mais ligados à renda se favorecem do mercado de trabalho aquecido, enquanto os afetados pelo crédito sofrem com os juros altos.

A afirmação é do PicPay, que na análise do resultado do varejo divulgado nesta sexta (15), relata ter monitorado o endividamento das famílias. Para a empresa de serviços financeiros, a melhora das condições de consumo das famílias devem se traduzir em um aumento da demanda e uma consequente expansão do comércio doméstico. Por outro lado, o PicPay crê que o setor do varejo ainda deve sentir os efeitos defasados da política monetária restritiva.

Ex-presidente passou por duas cirurgias: uma para corrigir uma hérnia de hiato e outra para tratar um desvio de septo.

O Bradesco BBI avalia que o mercado internacional de grãos está baixista, com tendência de cair para os níveis de 2019. Historicamente, há um mercado altista de 2 a 3 anos que é seguido por um mercado baixista de 2 a 3 anos, quando os preços tendem a retornar ao ponto onde estavam – neste caso, aos níveis de 2019, relata o banco. Nesse cenário, o BBI afirma estar cauteloso em relação ao produtor de soja SLC Agrícola (SLCE3) – o banco tem recomendação underperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 41/ação.

O Morgan Stanley ressalta que a Renner (LREN3) sofre este ano pressão de consumidores das classes e B e C, com ventos contrários à renda e à inadimplência.

Movimento Impacto Amazônia é anunciado pela entidade.

As exportações do agronegócio do Brasil avançaram 6,6% em agosto deste ano na comparação com o mesmo período de 2022, atingindo a máxima histórica para o mês de 15,63 bilhões de dólares, com impulso de embarques de milho, soja, açúcar e carne de frango, especialmente, segundo dados do Ministério da Agricultura divulgados nesta sexta-feira. O resultado de agosto foi impulsionado por aumento da quantidade exportada, já que houve redução de preços de forma geral, segundo análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. “O primeiro fator está relacionado à safra recorde de grãos colhida em 2022/2023, que ampliou a capacidade de excedente exportável”, disse o ministério. (Reuters)

Segundo o Morgan Stanley, com as despesas financeiras ainda elevadas, continuam as iniciativas de desbloqueio de valor da GPA (PCAR3) em torno de cisões, transações imobiliárias e vendas de ativos, entre outras áreas. Para o banco, as altas taxas de juros continuam pesando no fluxo de resultados no varejo, impulsionando uma postura mais assertiva das empresas do setor.

Indicadores divulgados nesta sexta-feira (15) mostram recuperação do crescimento econômico chinês em agosto.

O Morgan Stanley aponta redução de preço dos alimentos no atacarejo. Além disso, o banco vê o limite potencial nas taxas de juros rotativos do cartão de crédito como empecilho das operações de serviços financeiros do Carrefour Brasil (CRFB3).

O Morgan Stanley avalia que o Assai (ASAI3) continua a sofrer pressão devido à redução dos preços dos alimentos, mas sem um aumento significativo nos volumes, uma vez que os orçamentos familiares enfrentam pressão e os clientes empresariais adiam as compras.

Ministros já condenaram três réus que participaram de atos golpistas.

O estudo é da Universidade de Michigan.

O estudo é feito pela Universidade de Michigan.

O levantamento é feito pela Universidade de Michigan.

BBI subiu recomendação da ação para outperform e elevou as estimativas, com expectativa de melhorias de lucratividade para 2024.

O Itaú BBA cita as marcas chinesas BYD e GWM, que têm anunciado investimentos no país para se manterem competitivas. O banco crê que o aumento da concorrência na indústria automobilística poderá levar a condições de negociação ainda melhores para as locadoras na compra de frota.

Mas o Itaú BBA ressalta que a alavancagem financeira continua a ser um grande problema para Kora (KRSA3). O banco tem recomendação market perform para a Kora, com preço-alvo de R$ 2/ação.

Documento retira entraves ao comércio, como a cobrança de taxas consulares e estatísticas a produtos brasileiros quando adentram as outras nações.

Relatora argumenta que um dos desdobramentos mais importantes alcançados pela CPMI foi a vinculação do militar com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Segundo o Citi, o movimento deve reduzir a alavancagem e as despesas financeiras da Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), mas não resolve o seu problema mais amplo de estrutura de capital. O follow-on, precificado em R$ 0,80 por ação, mais os bônus de subscrição levantaram R$ 1,12 bilhão. Os analistas veem as despesas financeiras ultrapassando o Ebitda ajustado, uma vez que calculam despesas financeiras pró-forma mais leasing atingindo cerca de 3 bilhões de reais versus Ebitda de R$ 2,2 bilhões – ou R$ 1,7 bilhão após custos trabalhistas. O Citi mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 2,30. As informações são da Reuters.

O Itaú BBA afirma que a Mater Dei (MATD3) está atualmente em meio a um forte processo de integração de ativos recentemente adquiridos, o que é mais lembrado pelos investidores. À medida que as integrações avançam, o banco espera maior utilização de leitos, maior aumento no ticket médio e melhor diluição de custos e despesas para impulsionar as margens da empresa. O BBA tem recomendação outperform para o Mater Dei, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Os investidores tiveram muitos dados para digerir esta semana, de inflação ao consumidor a produção industrial, passando por varejo, mas o IPO da Arm foi motor propulsor para um ânimo positivo. “O núcleo da inflação ainda parece ir na direção certa”, disse à CNBC Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones. “Isso é positivo, visto que o Fed tende a olhar para o núcleo da inflação e, historicamente, tem olhado para o núcleo da inflação com mais rigor. Além disso, também acho que especificamente o IPO de sucesso da Arm realmente levantou um pouco o ânimo”. A produção industrial hoje mais forte do que o esperado foi um ponto de atenção de que a atividade segue aquecida.

• Dow Jones: -0,16%
• S&P 500: -0,34%
• Nasdaq: -0,24%

Segundo comunicado da Petrobras (PETR4), pedido de início do processo de licenciamento ambiental de dez áreas no mar brasileiro para desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore tem como objetivo avaliar a viabilidade técnicoeconômica e ambiental de áreas com forte potencial para desenvolvimento futuro de projetos, assim como a cooperação assinada com a Equinor para avaliação de outras sete áreas. Segundo ainda a estatal, decisão de investimento (se ocorrer) deve acontecer somente após regulação da matriz energética em discussão no âmbito do Congresso.

Para especialista, o cenário atual é propício para pós-fixados em investimentos de curto prazo e CDBs de inflação nas aplicações mais longas.

O Itaú BBA afirma que há muitas oportunidades a serem capturadas pela frente na Dasa (DASA3), mas o banco afirma que procura sinais mais claros antes de se tornar mais construtivo sobre a companhia.

Mais um passo foi dado e o Ibovespa ganha um pouco mais de tração a cada pregão. Segundo análise do Itaú BBA, o índice fechou acima dos 118.900 pontos, mas não conseguiu superar a máxima do dia anterior, embora siga mostrando apetite para buscar a região dos 123.000 pontos – máxima do ano. Um ponto a observar é que os demais índices setoriais, como SMLL, INDX e ICON, por exemplo, ainda negociam abaixo de suas médias móveis de 21 períodos. Do lado da baixa, o suporte importante está em 114.000 pontos. Se o índice perder essa região, poderemos esperar que o movimento de realização de lucros no gráfico semanal não acabou e que poderia estender até 111.600 e 108.100 pontos.

O Ibovespa sobe mais uma vez, hoje aos 119.444,13 pontos, com +0,04%. Destaque das altas para Vale (VALE3), empresas de celulose e petroleiras juniores. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), educação e grandes bancos, já as varejistas e companhias de Telecom oscilam. No Brasil, os investidores digerem os dados de vendas no varejo, que cresceram 0,7% em julho, segundo o IBGE, acima do esperado. Já o minério de ferro em Cingapura registrou a melhor semana em 3 meses com estímulos vindo da China. Lá na Ásia, os investidores aprovaram os últimos dados chineses e com o anúncio de estímulos econômicos na China. As commodities continuam em alta, com os barris de petróleo também registrando novos ganhos hoje. Lá fora, os índices futuros dos EUA recuam, após dados de bens importados e exportados. (Felipe Alves)

Em julho, a leitura foi de 0,7% (revisada de 1,0%). Na base anual, a produção industrial de agosto subiu 0,25% frente a agosto de 2022, enquanto a comparação de julho com julho de 2022 ficou em queda de 0,04% (revisada de queda de 0,23%).

Casas Bahia (VIIA3) segue em leilão, com menos 3,33%. Americanas (AMER3) cai 2,33%.

Analisando o resultado do varejo de julho, Claudia Moreno, economista do C6 Bank, afirma que o dado divulgado nesta sexta (15) não altera a previsão do banco digital de crescimento do PIB de 3% em 2023.

Segundo o Santander, isso se deve o fim da redução de impostos para veículos. Olhando para o futuro, o banco espera que a ampla atividade do varejo mantenha uma tendência de desempenhos mornos.

Leonardo Costa, economista da ASA Investments, analisando as vendas no varejo em julho acima da expectativa divulgadas nesta sexta (15), reforça que há viés de alta no PIB de 2023, projetado atualmente pela gestora em 2,5%.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,18%
• ADRs de Chevron: +0,28%
• ADRs de Shell PLC: -0,31%
• ADRs de BP PLC: +0,38%
• ADRs de TotalEnergies: +0,36%

• ADRs de BHP: +1,88%
• ADRs da Rio Tinto: +1,07%

BBI acredita que Itaú pode continuar a apresentar forte crescimento de lucros e manter rentabilidade superior.

O Itaú BBA destaca que os resultados do Fleury (FLRY3) no 2T23 foram bons em todos os aspectos, principalmente em termos de crescimento. Banco crê que volume de exames para um novo nível pode ser sustentável daqui para frente.

Segundo analistas da XP, o Carrefour vem consistentemente performando abaixo de seus pares, tanto em termos de resultados como de performance das ações, com a companhia enfrentando um processo de integração mais difícil que o esperado com o Grupo BIG. Com isso, os investidores parecem ter passado a não acompanhar o papel, tendo um com interesse bem reduzido na tese. “Mantemos nosso Neutro, uma vez que esperamos um curto prazo ainda pressionado e ofuscado pelo processo de integração do Grupo BIG, enquanto o valuation não parece tão atrativo, com a ação negociando a um prêmio (em 11x P/L 2024) para os nossas preferências no setor (ASAI/GMAT)”, destacam os analistas.

Fonte: B3. 

O Itaú BBA crê que a Oncoclinicas (ONCO3) deve continuar com forte impulso operacional, com crescimento da receita e tendências de rentabilidade semelhantes às do 2T23.

O Itaú BBA avalia que as locadoras, como a Movida (MOVI3) e Localiza (RENT3), aceleraram as compras de automóveis este ano, num esforço para renovar a sua frota, um processo que pode ser acelerado pela queda das taxas de juros. No entanto, o banco ressalta que essa tendência levou à venda de um volume significativo de carros seminovos no mercado, o que permitiu que as concessionárias multimarcas pressionassem por maiores descontos na aquisição de veículos de locadoras.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 31 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -18%, ou -R$ 0,84 (ontem: -18% ou -R$ 0,82)
• Gasolina (média nacional): -11%, ou -R$ 0,36 (ontem: -12% ou -R$ 0,38)

Em julho de 2023, o volume de vendas do comércio varejista teve alta de 0,7% frente a junho, na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral foi de 0,1%. Frente a julho de 2022, houve alta de 2,4%, segunda alta consecutiva nessa comparação. O acumulado do ano até julho (ante o mesmo período do ano anterior) foi de 1,5%. O acumulado nos últimos doze meses foi a 1,6%.

O Itaú BBA ajusta estimativas da SmartFit (SMFT3) e aponta solidificação de sua posição durante a pandemia, representando uma empresa de alto crescimento e alta rentabilidade, geradora de caixa e que pode se beneficiar de reduções nas taxas de juro.

Sindicato que representa trabalhadores da GM, Ford e Stellantis quer 40% de reajuste salarial em 4 anos e semana de trabalho menor.

O Bradesco BBI destaca que a 3R Petroleum (RRRP3) tem foco na redução de riscos de produção, como duas novas plataformas em Papa Terra até o ano de 2023 e turbinas a vapor chegando a Potiguar até o final de 2024. O banco tem recomendação outperform para a 3R Petroleum, com preço-alvo de 65/ação.

O dólar opera um pouco abaixo de seu maior nível em seis meses nesta sexta-feira, tendo se fortalecido na véspera após dados econômicos dos Estados Unidos, enquanto o iuan chinês é impulsionado por dados melhores do que o esperado. Os mercados estão se ajustando a uma nova perspectiva para os aumentos de juros dos bancos centrais, depois que o Banco Central Europeu, aumentou as taxas na quinta-feira para um recorde de 4%, mas sinalizou que o aumento provavelmente foi o último. Os rendimentos dos títulos da zona do euro e o euro caíram, pois os investidores apostavam que o banco central começará a cortar os custos dos empréstimos no próximo ano. (Reuters)

A Arm Holdings sobe mais 6% na sexta-feira nas negociações de pré-mercado nos EUA, continuando sua recuperação após sua estreia na Nasdaq. As ações da companhia britânica de chips estavam sendo negociadas pouco mais de US$ 67, implicando uma avaliação de mais de US$ 72 bilhões. As ações de seu IPO foram originalmente cotadas em US$ 51 cada, avaliando a empresa em cerca de US$ 54,5 bilhões.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,324% (+0,034)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,039% (+0,025)

O Bradesco BBI, porém, afirma que o mercado tem se focado no início das operações no ano que vem do campo de Wahoo, que poderá aumentar a produção da PRIO (PRIO3). O banco tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 65/ação.

Acompanhando alta nas bolsas americanas, BTC sobe pelo terceiro dia seguido e deve fechar semana no verde.

Um corte nas taxas de juros não está na agenda do Banco Central Europeu, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira, afastando algumas apostas do mercado de que uma reversão dos aumentos poderia começar no primeiro semestre de 2024. “Não decidimos, discutimos ou mesmo pronunciamos cortes”, disse Lagarde em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. “Duração é duração.” (Reuters)

O Bradesco BBI avalia que o recente pequeno aumento das ações poderá ser um impulsionador caso a Petroreconcavo (RECV3) aumente a produção e, ao mesmo tempo, reduza o capex. O banco tem recomendação outperform para a Petroreconcavo (RECV3), com preço-alvo de R$ 35/ação.

O Banco Central Europeu não tem data definida para cortar as taxas de juros e as expectativas de uma redução em junho do ano que vem são apenas apostas do mercado que podem facilmente se mostrar incorretas, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta sexta-feira. “A inflação vai continuar caindo, tanto o núcleo da inflação quanto a inflação geral. Os mercados estão descontando, e os mercados também podem estar errados, eles se baseiam em uma série de hipóteses que, às vezes, não se concretizam, de que começaremos a reduzir as taxas em junho de 2024. É uma aposta, que pode estar certa e pode não estar certa”, disse ele à estação de rádio Cadena Cope. “Isso dependerá de muitos fatores, dependerá dos dados”, disse ele. (Reuters)

Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira, com o índice de referência de Cingapura a caminho de seu maior ganho semanal desde junho, impulsionados pela iniciativa da China de reforçar os esforços de estímulos econômicos mesmo com a produção de aço do país encolhendo em agosto. Na quinta-feira, o banco central da China disse que reduziria a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas pela segunda vez este ano para aumentar a liquidez – a última de uma série de medidas de estímulo, incluindo ações para apoiar um setor imobiliário em dificuldades. A redução do índice de reservas obrigatórias dos bancos demonstra a determinação da China em aumentar a confiança do mercado, disseram os analistas da Huatai Futures em uma nota.(Reuters)

Na área da moeda comum, os salários e vencimentos por hora trabalhada aumentaram 4,6% e o componente não salarial subiu 4,0%.

O Conselho de Administração da Wiz Co (WIZC3) aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre redução do dividendo obrigatório de 50% para 25%. A empresa informa que, caso aprovada a proposta de redução do dividendo obrigatório, será assegurado o direito de recesso aos acionistas dissidentes.

A BR Properties (BRPR3) teve aprovada pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM) o registro de oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias para o cancelamento do registro de companhia aberta. A oferta havia sido protocolada em julho, a pedido da Slabs Investimentos, que adquiriu o controle da empresa do ramo imobiliário por R$ 666,8 milhões, em abril. A oferta tem por objeto até 17.205 ações ordinárias de emissão da companhia, pelo preço à vista de R$ 114,01 por ação (preço ofertado na oferta pública voluntária para aquisição de controle realizada em 10/04/2023, atualizado pela taxa SELIC até 14/09/2023 e ajustado pela redução de capital da Companhia e pelo grupamento de ações da Companhia.

Para o Bradesco BBI, os principais riscos parecem estar precificados, enquanto o Itaú (ITUB4) pode continuar a apresentar crescimento e rentabilidade de lucros superiores.

Segundo o NBS, o resultado indica uma piora no mercado imobiliário chinês em relação ao recuo anual de 0,7% observado até julho.

O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou o pagamento, aos acionistas da companhia, de juros sobre capital próprio, no valor total de R$ 317,5 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,05589849 por ação. No caso dos dividendos, referentes aos resultados do 2º trimestre do exercício social de 2023, o valor será de R$ 280,2 milhões, equivalentes a R$ 0,04933152 por ação. O pagamento será realizado em 6 de outubro, com base na posição acionária 21 de setembro.

Em junho, saldo positivo do bloco tinha sido de 8,6 bilhões de euros; exportações caíram 1,7% em julho enquanto as importações subiram 0,7%.

Indústria produziu 4,5% mais ante agosto de 2022, vendas varejistas avançaram 4,6% e setor de serviços cresceu 6,8%, acima das previsões.

Projeto é fruto de acordo celebrado entre Fazenda e Estados, mas também avança sobre antecipação de repasses e recomposição de fundos dos entes subnacionais.

O dólar futuro fechou abaixo da média de 21 dias e perdeu uma LTA secundária, favorecendo novas quedas no curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.874 favorecerá a perda dos 4.860 mirando fundo nos 4.744. O sinal de alta seria retomado com fechamento acima dos 4.950 com projeções nas resistências nos 5.031 ou 5.175. O IFR e o padrão de volume favorecem quedas.

O SP500 segue em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias com projeções nos 4.540 ou 4.605. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, um fechamento abaixo dos 4.429 traria sinal de reversão baixista projetando teste dos suportes em 4.335 ou 4.220.

O IBOV fechou superando a resistência nos 119.000 reforçando tendência de alta. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 119.750 projetaria teste dos 123.000 ou 130.000. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 116.885 mirando suportes nos 114.000 ou 108.000.

Varejista colhe os frutos amargos de uma estratégia que não resistiu à virada macroeconômica no pós-pandemia.

Ativos para compra

Ativos para venda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, nos 15 e 16 de setembro, em Havana, capital de Cuba, da Cúpula do G77 + China. O grupo criado em 1964, com 77 países-membros, foi ampliado e, atualmente, é composto por 134 nações em desenvolvimento do sul global pertencentes à Ásia, África e América Latina. A união do bloco com a China ocorreu nos anos 1990. Este ano, sob a presidência de Cuba, o encontro do G77 + China terá o tema “Desafios Atuais do Desenvolvimento: Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação”.

Ativos oriundos dos planos de previdência somam R$ 1,3 trilhão, o equivalente a 12,8% do PIB.

Na semana passada, o frigorífico levantou US$ 900 milhões por meio do mesmo tipo de título.

A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto de lei complementar que viabiliza a compensação de R$ 27 bilhões da União para estados e Distrito Federal em razão da redução do ICMS incidente sobre combustíveis, vigente de junho a dezembro de 2022. A proposta será enviada ao Senado. Aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado Zeca Dirceu (PT-PR), para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 136/23, o texto prevê ainda transferências ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) para recuperar perdas de 2023 em relação a 2022.

Texto autoriza doações via Pix, e desobriga os candidatos de informarem à Justiça Eleitoral as doações recebidas por esse meio.

Acordo visa desenvolver oportunidades de negócios em eólicas onshore, eólicas offshore, solar e hidrogênio de baixo carbono no Brasil.

Negócio com a Air Peace foi avaliado em cerca de US$ 288,3 milhões.

A Justiça do Trabalho decidiu que a Uber deverá registrar em carteira todos os seus motoristas ativos, assim como aqueles que vierem a trabalhar na plataforma a partir de agora. A decisão, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, assinada pelo juiz Mauricio Pereira Simões, tem abrangência nacional. Na sentença, resultante de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP), a plataforma digital foi condenada ainda a pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos.

Os preços do petróleo subiram para o seu nível mais alto em 10 meses nesta sexta-feira, com o anúncio de estímulos econômicos na China, e devido às expectativas de que os principais ciclos globais de subida das taxas de juro estavam a aproximar-se do fim. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte, à medida que investidores digeriam dados econômicos chineses mais fortes do que o esperado

• Petróleo WTI, +0,40%, a US$ 90,52 o barril
• Petróleo Brent, +0,36%, a US$ 94,04 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,33%, a 879,00 iuanes, o equivalente a US$ 120,83 

Os mercados europeus operam com alta, à medida que investidores digerem a sugestão de membros do BCE de que a taxa de juros não devem subir mais neste momento, e que as taxas poderão manter-se estáveis ​​durante algum tempo. O BCE aumentou as taxas de juro em 25 pontos base , uma décima subida consecutiva, levando a sua taxa principal para um máximo histórico de 4%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,81%
• DAX (Alemanha), +1,15%
• CAC 40 (França), +1,55%
• FTSE MIB (Itália), +0,77%
• STOXX 600, +0,93%

Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos, com o Dow a caminho de um ganho de quase 1% e sua segunda semana positiva em três. O S&P e o Nasdaq sobem cerca de 1,1% e 1,2%, respectivamente, em busca da terceira semana positiva em quatro. Os investidores aguardam outro dia repleto de dados econômicos, incluindo uma leitura preliminar do sentimento do consumidor em setembro, bem como os preços de importação e exportação no mês de agosto. Os dados de produção industrial e manufatureira de agosto também serão divulgados.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,20%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,06%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,10% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta em grande parte, impulsionados dados econômicos da China acima do esperado. As vendas no varejo e a produção industrial da China em agosto superaram as expectativas, mas o impacto do investimento em ativos fixos ficou ligeiramente abaixo do esperado. Os preços das casas caíram 0,1% em agosto em relação ao ano anterior. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuperou-se e subiu 1%, mas índice de Shanghai caiu 0,28%, arrastado para baixo pelas ações de utilidade pública. O Nikkei 225, do Japão, subiu 1,1% para fechar em 33.533,09 pontos, seu nível mais alto em mais de dois meses.

• Shanghai SE (China), -0,28%
• Nikkei (Japão), +1,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,75%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,10% 
• ASX 200 (Austrália), +1,29%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam com alta, enquanto a maioria dos mercados asiáticos fechou em alta, impulsionados por uma série de dados econômicos da China relativos a agosto, que vieram melhores do que as expectativas do mercado. As vendas no varejo chinês cresceram 4,6% em comparação com o ano anterior, acima 3% previsto por uma pesquisa da Reuters. Da mesma forma, a produção industrial cresceu 4,5% em agosto em relação ao ano anterior, também melhor do que a previsão de 3,9%. Já as cotações do petróleo subiram para as máximas de 10 meses, depois que Pequim cortou as exigências de reservas de caixa dos bancos para impulsionar a sua recuperação econômica.
Na frente de dados, investidores aguardam a produção industrial dos EUA, referente ao mês de agosto – o consenso Refinitiv aponta para alta mensal de 0,1%. Atenção também para o relatório sobre confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Por aqui, saem dados de vendas do varejo no mês de julho.

Os investidores deram impulso às compras, depois que as vendas no varejo em agosto foram melhores do que o esperado e o PPI (inflação ao produtor) não foi tão ruim quanto se temia. A leitura de agosto do índice de preços ao produtor foi mais quente do que o esperado. Subiu 0,7%, mais do que o aumento de 0,4% previsto. No entanto, excluindo alimentos e energia, o núcleo do IPP aumentou 0,2%, em linha com a estimativa. “Acho que temos o quadro perfeito de inflação caminhando na direção certa, mas a economia não desmoronando”, disse à CNBC Art Hogan, chefe-estrategista da B. Riley Financial. “E isso realmente mostra que o Fed fez a coisa certa e podemos muito bem estar orquestrando essa aterrissagem suave e indescritível. Pelo menos essa é a impressão que tivemos esta semana”.

Dólar fechou pelo segundo dia seguido com desvalorização frente ao real, na contramão da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,58%.

• Venda: R$ 4,873
• Compra: R$ 4,872
• Mínima: R$ 4,863
• Máxima: R$ 4,922

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Foi a quarta alta seguida do Ibovespa. A última vez que o Ibovespa apresentou quatro vitórias seguidas foi sete semanas atrás, quando obteve cinco pregões seguidos de alta, entre 20 de julho e 26 de julho.

• Máxima: 119.748,08
• Mínima: 118.181,15
• Volume: R$ 24,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): +1,36%
• Terça-feira (12): +0,93%
• Quarta-feira (13): +0,18%
• Quinta-feira (14): +1,03%
• Semana: +3,54%
• Setembro: +3,15%
• 3T23: +1,10%
• 2023: +8,80%