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Nada mudou em junho e o Ibovespa segue apaixonado por ganhos, em mais uma sessão de alta, a sétima seguida, ou todas no mês. Neste Dia dos Namorados, nem houve uma saraivada de boas notícias como nos pregões anteriores; hoje, a boa notícia foi o Boletim Focus, com nova projeção de queda na inflação e alta no PIB. A paixão pelo otimismo cresceu com o IGP-M, que acelerou deflação para 1,95% na primeira prévia de junho, após cair 1,13% na mesma leitura de maio. Os investidores enamorados com o tilintar dos ganhos já projetam uma manutenção da taxa de juros pelo Fed esta semana e um possível queda da Selic em agosto. Ação por ação, Petrobras (PETR4) subiu 1,75%, apesar do petróleo internacional ter despencado – é que o JPMorgan elevou a recomendação, mostrando mais carinho com os papéis, e analistas citaram que a empresa que pode pagar até 10% em dividendos com nova política de preços. Varejistas contribuíram para este novo dia de corações inflados, estimulados pela projeção de inflação em queda, como Lojas Renner (LREN3), que ganhou 5,45%; e supermercadistas, com Assaí (ASAI3) subindo 5,86% e Carrefour (CRFB3) ganhando 2,93%. Já o setor de saúde foi beneficiado com o aumento autorizado pela ANS: Rede D’or (RDOR3) subiu 1,43% e Fleury (FLRY3) ganhou 2,71%, enquanto Hapvida (HAPV3) perdeu 2,83%. Corações saudáveis entre os bancos, só mesmo do Banco do Brasil (BBAS3), que fechou com mais 3,62%, segunda mais negociada do dia. Mas seus pares ficaram solteiros, lutando para que o Ibov não tivesse alta maior, como foi o caso das quedas de Bradesco (BBDC4), com 0,83%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com 1,08%. E ainda teve a Vale (VALE3), que não mostrou uma quedinha pelos lucros e perdeu 1,81%, com minério e decisão de juros na China. Já a Localiza (RENT3) caiu 1,39%, com impacto negativo previsto com a MP dos carros. Mas a grande história de amor do dia envolve Braskem (BRKM5), que subiu 6,01% (chegou a passar de 10%), após nova proposta por controle, agora da Unipar (UNIP6), que fechou com mais 3,14%, e mercado projeta uma “guerra de propostas” – quem vai conquistar o coração da empresa? Esta segunda-feira prova que junho não precisa só de boas notícias para promover o rali. O amor segue no ar. A questão é até quando. O primeiro grande desafio do mês chega amanhã, com os números de maio da inflação do consumidor nos EUA. A paixão vai continuar? (Fernando Lopes)

E mais: 3 fundos distribuem dividendos hoje; FII HGLG11 leva calote de R$ 10 milhões; Professor Mira compra R$ 1 milhão em fundos imobiliários

OWHL também afirmou que não recebeu nenhuma proposta formal de terceiros com relação a uma possível transação envolvendo a Wilson Sons.

O contrato de julho mais ativo do ingrediente siderúrgico na Bolsa de Cingapura caiu 4,8%, para US$ 107,20 por tonelada.

Companhia trouxe previsão “conservadora” sobre efeito do programa que barateia carros populares nos números do segundo trimestre.

Média de exportações até a segunda semana do mês cresceu 9,9% ante o mesmo período do ano passado, para US$ 1,7 bilhão.

Os comentários do presidente do BC surgem em um momento em que agentes do mercado têm reduzido prêmios embutidos na curva a termo brasileira.

É a sétima alta consecutiva do Ibovespa, mantendo junho apenas com pregões positivos. Com a alta de hoje, o Ibovespa amplia o maior patamar do ano que havia sido alcançado na sexta (9). A máxima do ano, agora, é a máxima de hoje (a máxima de sexta, dia 9, foi de 117.602,97 pontos).

• Máxima: 117.734,99
• Mínima: 116.704,14
• Volume: R$ 29,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,27%
• Semana: +0,27%
• Junho: +8,31%
• 2T23: +15,17%
• 2023: +6,93%

Dados divulgados na semana passada pelo IBGE mostraram que a taxa de analfabetismo ficou em 5,6% em 2022.

A Levante ressalta que a do Fed, nos Estados Unidos, deverá interromper sua estratégia de apertos sucessivos na política monetária e manter os juros estáveis na faixa entre 5,00-5,25% ao ano; a reunião do Banco do Japão deve manter a taxa de juros em zero. Já a do Banco Central Europeu, na contramão dos outros dois, deverá elevar os juros em 25 p.p.

O dólar volta a cair frente ao real, movimento contrário à divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que subiu: o índice DXY ficou com alta de 0,05%. O câmbio teve pouca amplitude, com a espera da decisão do Fed sobre as taxas de juros.

• Venda: R$ 4,867
• Compra: R$ 4,866
• Mínima: R$ 4,864
• Máxima: R$ 4,901

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, falou em encontro com empresários varejistas, organizado pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). “O que determina o custo de crédito para vocês não é a Selic, mas os juros futuro. Se a Selic estiver baixa, e a curva estiver inclinada, o custo futuro vai ser mais alto. E o que tem acontecido na curva de juros futura é uma queda relevante de quase 3%, dependendo do prazo que você olha”, salientou.

Investidores em Wall Street projetam que o Federal Reserve vai manter as taxas de juros na reunião de quarta-feira (14), mesmo com viés de nova alta até o final do ano; enquanto entendem que o CPI de amanhã, nos EUA, será mais brando e favorecerá a decisão do banco central.

Analistas veem sinais positivos nos resultados recentes das small caps do setor, que apontam para melhores trimestres pela frente.

De acordo com o Morgan Stanley, múltiplos fatores elevaram significativamente a taxa média de uso dos planos de saúde desde 2021: recuperação em procedimentos eletivos, diagnóstico tardio de doenças, preocupações crescentes com a saúde, mudanças regulatórias e aumento de fraudes.

• Dow Jones: +0,51% (às 14h49: +0,26%)
• S&P 500: +0,87% (às 14h49: +0,48%)
• Nasdaq: +1,44% (às 14h49: +0,97%)

Projeção é de que a reforma seja aprovada pela Câmara ainda no primeiro semestre e Senado analise o texto ao longo do segundo semestre.

A prata com entrega em julho encerrou o dia com perdas de 1,44%, a US$ 24,059 a onça, enquanto a platina com entrega para julho caiu 1,73%, a US$ 995,30.

O Itaú BBA ressalta que custos elevados e níveis ainda altos de frequência de procedimentos têm afetado negativamente a lucratividade do setor de planos de saúde nos últimos trimestres.  Para o banco, os reajustes anunciados no segmento de pessoa física, aliados ao aprofundamento das negociações de reajustes nos planos para empresas, devem trazer algum alívio para o setor neste ano, principalmente a partir do segundo semestre.

Os juros dos títulos de inflação também mostravam recuperação após queda no início da sessão; investidores ainda aguardam decisão de juros nos EUA.

Conselho Monetário Nacional deve se reunir no próximo dia 29 para deliberar sobre o tema.

O Bradesco BBI ressalta que o acionista controlador da Wilson Sons (PORT3), a Ocean Wilson Holdings Limited, não confirma uma proposta oficial da MSC e, ao mesmo tempo, diz estar realizando revisão estratégica de seu portfólio. O BBI tem recomendação outperform para a Wilson Sons, com preço-alvo de R$ 16/ação.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram na 2ª semana de junho US$ 98 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 16 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 29,81%, para US$ 305 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 50 milhões.

Em valor, a carne bovina somou na 2ª semana de junho US$ 361 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 60 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve avanço de 28,73%, para US$ 322 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 53 milhões.

Criptomoeda USDT, que funciona como um “dólar digital”, é usado para evasão de divisas por lojistas da região da 25 de Março, em São Paulo.

As vendas de celulose alcançaram US$ 286 milhões na 2ª semana de junho, o equivalente a uma média diária de US$ 47 milhões, informou a Secex.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram na 2ª semana de junho US$ 206 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram na 2ª semana de junho US$ 534 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 89 milhões.

Analistas destacam que surpresa positiva do dado divulgado no dia 1 ficou com o agro, sem grande parcela ainda na Bolsa, mas conjuntura geral é positiva.

Os investidores realizam seus movimentos com a commodity de olho nas decisões das taxas de juros deste semana, tanto nos EUA (quarta), quanto na Europa (quinta).

• WTI (julho): -4,35%, a US$ 67,12
• Brent (agosto): -3,94%, a US$ 71,84

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 2ª semana de junho US$ 1,435 bilhão, representando uma média diária de US$ 239 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram 53,61% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 177 milhões, o equivalente a US$ 29 milhões por dia.

A informação é da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Segundo a Secex, as exportações cresceram 9,9% e somaram US$ 10,28 bilhões; e as importações caíram 21,3% e totalizaram US$ 5,36 bilhões.

Máxima do dia é de 5,271 e a mínima, de R$ 5,232.

O Goldman Sachs, no entanto, não descarta uma espera mais longa para começar a flexibilização da taxa de juros, devido às instáveis perspectivas de política fiscal e ao mercado de trabalho apertado.

Presidente falou há pouco sobre os assuntos tratados na reunião que manteve com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Brasília.

• Dow Jones: +0,26% (às 12h17: +0,09%)
• S&P 500: +0,48% (às 12h17: +0,23%)
• Nasdaq: +0,97% (às 12h17: +0,55%)

Máxima do dia bateu em 117.734,99 pontos.

Cenário de inflação alta e juros elevados beneficia ações de geração de valor na Europa, segundo Janus Henderson, que tem € 19,1 bilhões sob gestão.

Com receita recorrente e maior previsibilidade, setor é visto como um dos mais seguros pelo mercado de crédito corporativo.

“A UE já é o principal investidor na América Latina. Podemos fazer muito mais concluindo a UE-MERCOSUL”, escreveu a presidente da Comissão Europeia em uma rede social. “Além disso, o Global Gateway, nosso plano de investimentos para o mundo, investirá € 10 bilhões na América Latina e Caribe”.

Para coordenador do GT da Reforma Tributária na Câmara, há um “alinhamento histórico” para aprovação da matéria e participação do governo será fundamental.

Presidente faz declaração neste momento à imprensa sobre reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Brasília.

A mínima do dia é de R$ 4,866 e a máxima, de R$ 4,901.

Ministra do Planejamento e Orçamento disse que a mudança no sistema tributário com o estabelecimento do chamado Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em substituição a alguns tributos federais, estaduais e municipais é a “bala de prata” para que o Brasil cresça mais fortemente.

“Eu entendo que a reforma tributária tem condições de ser aprovada até 31 de dezembro deste ano”, comentou ela, ao deixar a reunião do reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) realizada nesta segunda-feira na sede da Febraban, em São Paulo.

A ministra disse que a projeção do governo é de que a reforma seja aprovada pela Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre, e que depois, o Senado analise o texto ao longo da segunda metade do ano. (Esta Conteúdo)

Sergio Ermotti afirmou que esses funcionários tinham saído antes de o banco concluir a aquisição de seu antigo rival.

A Reuters e outros meios de comunicação noticiaram no mês passado que centenas de funcionários do Credit Suisse estavam se demitindo a cada semana, em meio a uma crescente incerteza sobre seu futuro e aumento dos esforços de recrutamento dos concorrentes. (Reuters)

Os principais pilares que sustentam a visão positiva do JPMorgan com a Rumo (RAIL3) são a promissora safra de grãos no Brasil; bom ambiente de preços para 2023 e potencialmente 2024, suportando maiores rendimentos, e catalisadores de longo prazo, como o projeto ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT).

A ministra do Planejamento e Orçamento ainda demonstrou otimismo a respeito das conversas, afirmando conhecer bem o Senado e acrescentando que a casa tem muita responsabilidade e preocupação com as contas públicas.

“O arcabouço vem nesse sentido. É um equivoco dizer que a Câmara flexibilizou, que abriu espaço fiscal para o governo federal. Não é verdade. Ao colocar ali que a correção pelo IPCA é até o meio do ano você diminui a capacidade de gastos públicos. Ao incluir no novo teto o piso de enfermagem e o Fundo do DF e a diferença do Fundeb, praticamente engessa parte do Orçamento”, disse a ministra, ao sair de reunião que teve com membros do Conselhão nesta segunda-feira na sede da Febraban, em São Paulo.  (Estadão Conteúdo)

O Morgan Stanley vê o Dasa (DASA3) com maiores volumes, enquanto foca na desalavancagem.

A mineradora global e as montadoras Stellantis e Volkswagen e a empresa de baterias PowerCo concordaram em apoiar o acordo da ACG Acquisition Company para a compra de duas minas no Brasil, informou a ACG nesta segunda-feira.

O acordo ocorre em meio a uma onda de fusões e aquisições na mineração, estimulada em parte por investidores que apostam no aumento da demanda por metais necessários para a transição global de energia verde nos próximos anos. (Reuters)

O MorganStanley relata inclusão de dados da SulAmerica no modelo da Rede D’Or (RDOR3) e de novo cenário macro.

Companhia trouxe previsão “conservadora” sobre efeito do programa que barateia carros populares nos números do segundo trimestre, segundo analistas.

De acordo com o ministério, há outras oito investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo..

O Bradesco BBI aponta que o resultado no IT23 da Yduqs (YDUQ3) é sustentável, com menores riscos de execução.

Ganho de fatia de mercado e maior uso de dados no segmento publicitário com a “retail media” são diferenciais da empresa para os analistas.

Para o líder do governo no Senado, o limite contido no arcabouço ao fundo constitucional do Distrito Federal deve ser mantido.

Investidores na Europa operaram de olho na reunião do BCE, quinta-feira (15), e dados da inflação de maio, no dia seguinte.

“Começando minha visita à América Latina em Brasília”, escreveu em uma rede social Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia. “Precisamos aproveitar todo o potencial de nosso relacionamento. Aprofundar a cooperação, unir forças em desafios globais. Esta é a essência da nossa proposta que estou aqui para apresentar”. Encontro com presidente Lula está marcado para as 13h.

Contratos são para entregas em julho.

“Se o Fomc deixar a taxa inalterada na reunião desta semana, também deve deixar uma orientação de forte possibilidade de mais aumentos nas taxas” nas reuniões seguintes, dizem os analistas.

Remanescentes de quilombos e terras indígenas são as mais preservadas.

“Esperamos que o Fed mantenha a faixa-alvo para as taxas no atual patamar de 5,0-5,25%, embora acreditemos que vai ser uma decisão sem unanimidade e por pouco”, diz o BofA. “O Fed provavelmente quer tempo para avaliar os efeitos das políticas e o estresse nos bancos regionais, mas a orientação deve apontar para um viés de alta nas taxas, já que os dados recebidos apontam para resiliência na atividade e rigidez na inflação”.

• Dow Jones: +0,09% (na abertura: +0,27%)
• S&P 500: +0,23% (na abertura: +0,28%)
• Nasdaq: +0,55% (na abertura: +0,44%)

Reajuste autorizado é mais que o dobro da inflação acumulada nos últimos 12 meses (3,94%, segundo o IPCA).

A Agência Nacional de Saúde aprovou teto anual para reajuste de preços dos planos individuais em 9,63%, o que tem, segundo o Credit Suisse, “pequeno efeito negativo, mas não uma surpresa; a agência seguiu fórmula de cálculo, sem interferência política”.

Diversos setores cobraram do Legislativo simulações das alíquotas do novo Imposto sobre Bens e Serviços.

Presidente participa de ato de lançamento de programa de alfabetização, em Brasília.

A mineradora global Glencore, as montadoras Stellantis e Volkswagen e a empresa de baterias PowerCo concordaram em apoiar um acordo de 1 bilhão de dólares da ACG Acquisition Company para a compra de duas minas no Brasil, informou a ACG nesta segunda-feira. O acordo ocorre em meio a uma onda de fusões e aquisições na mineração, estimulada em parte por investidores que apostam no aumento da demanda por metais necessários para a transição global de energia verde nos próximos anos. Após a compra, o concentrado de níquel será refinado nas instalações da Glencore na Europa Ocidental e na América do Norte, disse o comunicado, com o produto final incorporado às baterias de veículos elétricos da Stellantis, PowerCo e outros fabricantes. (Reuters)

No dia 7/6, quando o Ibovespa subiu 0,77%, o investidor institucional ingressou com R$ 879 milhões e o individual sacou R$ 1,698 bilhão.

A Nasdaq disse nesta segunda-feira que comprará a empresa de software Adenza, de propriedade de Thoma Bravo, por 10,5 bilhões de dólares, no que deverá ser a maior aquisição da operadora de bolsa, uma vez que acelera seu esforço para se tornar uma empresa mais focada em tecnologia. A compra, que consiste em 5,75 bilhões de dólares em dinheiro e 85,6 milhões de ações ordinárias da Nasdaq, deve ajudar no crescimento da operadora de bolsa de valores, que está tentando diversificar sob o comando da presidente-executiva Adena Friedman. “Com a Adenza, teremos um conjunto mais completo de soluções essenciais de software e tecnologia que tornam o gerenciamento de riscos e o cumprimento das regulamentações mais simples e eficientes para nossos clientes”, disse Tal Cohen, presidente de Market Platforms da Nasdaq, em comunicado. (Reuters)

Programa, que deve ter outro nome, ficará dentro das regras do arcabouço fiscal, que ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

Para especialista, o sucesso desse modelo de negócio dependerá de como os sites conseguirão mimetizar as experiências oferecidas nas lojas físicas.

O Goldman Sachs avalia que especificamente no Brasil o núcleo de serviços cedeu, mas mercado de trabalho apertado pode retardar a convergência de inflação à meta.

Câmara dos Deputados aprovou a proposta no dia 7 de junho, a partir do substitutivo do relator, deputado Marangoni (União-SP).

Portaria foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.

Segundo levantamento, deste grupo, 20% dizem sentir orgulho de terem endossado os atos 10 anos atrás.

Bolsa acumula alta de 8% em junho e vem de seis pregões consecutivos de valorização, elevando probabilidade de uma correção saudável.

Para o Goldman Sachs, no entanto, a longo prazo preços mais baixos dos carros novos podem permitir que a Localiza (RENT3) cresça com menor intensidade de capex. Banco reitera visão otimista sobre a Localiza, pois vê a empresa bem posicionada no cenário competitiva. O Goldman Sachs tem recomendação de compra para a Localiza, com preço-alvo de R$ 83,30/ação.

O contrato de julho mais ativo do ingrediente siderúrgico na Bolsa de Cingapura caiu 4,8%, para US$ 107,20 por tonelada..

OWHL também afirmou que não recebeu nenhuma proposta formal de terceiros com relação a uma possível transação envolvendo a Wilson Sons.

Os títulos de inflação também entregam rentabilidade menor na comparação com a última sessão; investidores ainda aguardam decisão de juros nos EUA.

Investidores em Wall Street abrem a semana de olho na reunião do Federal Reserve para decisão da taxa de juros e nos dados de inflação ao consumidor, que serão divulgados amanhã.

• Dow Jones: +0,27%
• S&P 500: +0,28%
• Nasdaq: +0,44%

O Goldman Sachs vê configuração favorável para ganhos contínuos do Mercado Livre (MELI34), quebrando 40% de participação entre este e o próximo ano no segmento no país. Além dos ganhos de participação, o banco ainda observa espaço para o Mercado Livre aumentar sua base de usuários ativos e ampliar ainda mais engajamento, o que pode sustentar o crescimento das vendas brutas de dois dígitos por vários anos.

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) anunciou que, “após 7 anos, durante os quais o Guillaume Gras acompanhou os vários projetos de transformação do GPA e que está se acabando com o projeto de segregação do grupo Êxito, Guillaume Gras, Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, se desligará em 31 de julho 2023, após a data de divulgação dos resultados do 2T23, prevista para ocorrer em 26 de julho de 2023, atuando no processo de transição até a sua saída”. Em fato relevante, a empresa informa ainda que a posição será assumida Rafael Russowsky, atual membro do Conselho de Administração e Diretor de Desenvolvimento Corporativo e Participações do grupo Casino, com vasta experiência no setor financeiro e de varejo.

Braskem (BRKM5): Novonor diz que proposta da Unipar (UNIP6) avalia ações da petroquímica em R$ 36,50. A oferta, assim, representaria um prêmio de 42,5% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, 9, de R$ 25,61.

Cogna (COGN3) recua 0,03%, Ser (SEER3) cai 0,87%, Anima (ANIM3) tem perdas de 0,52% e Cruzeiro do Sul (CSED3) cai 2,13%.

Em semana decisiva para as taxas de juros dos EUA e Europa, o Ibovespa abriu em alta hoje, mas agora oscila, com leve baixa de 0,03%, aos 116,98 mil pontos. Sobem grandes bancos, aéreas, empresas de celulose e frigoríficas. Também avançam as ações de Petrobras (PETR4) após o JPMorgan elevar a recomendação sobre a empresa e analistas citarem que a empresa que pode pagar até 10% em dividendos com nova política de preços. Recuam as ações de Vale (VALE3), siderúrgicas, petroleiras juniores e companhias de educação. Varejistas oscilam nos primeiros minutos do pregão. Hoje o dólar comercial sobe a R$ 4,88, e os juros futuros caem por toda a curva, após o Boletim Focus projetar queda para a inflação de 2023. Já a estimativa do PIB deste ano subiu a 1,84%. O IGP-M acelerou deflação para 1,95% na 1ª prévia de junho, após cair 1,13% na mesma leitura de maio, diz FGV. No radar político local, a agenda de Haddad foi alterada e inclui reunião com o presidente Lula para hoje. (Felipe Alves)

O Goldman Sachs destaca que, com isso, os volumes do 2T23 da Rumo (RAIL3) devem ter sólido impulso de ganhos. A longo prazo, o banco vê alguns riscos a serem monitorados, como potenciais impactos que a queda do preço do diesel pode ter nos negócios da empresa em relação aos caminhoneiros e aumento do capex, que pode colocar o fluxo de caixa sob pressão. O Goldman Sachs tem recomendação de compra para a Rumo, com preço-alvo de R$ 25/ação.

Segundo análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa avançou e, aos poucos, os 114.900 pontos vão ficando apenas no retrovisor. Com isso, a trajetória de subida continua em direção aos 121.600 pontos e 131.200 pontos (médio prazo). Suporte: do lado da baixa, o suporte inicial está em 114.100 pontos. Abaixo deste, o índice abrirá caminho para um movimento de realização de lucros e encontrará suportes em 111.600, 110.100 e 108.100, que é o patamar mais importante de curto prazo.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se encontra em uma posição que nenhum banqueiro central gostaria de estar: trabalhando para evitar uma crise de crédito, que exige uma política monetária mais frouxa, enquanto luta contra a alta inflação, que exige o contrário. As tensões no setor bancário, que se seguiram ao colapso de três bancos médios, ajudam a explicar por que algumas autoridades do Fed estão inclinadas a manter as taxas de juros estáveis na reunião desta semana – embora a economia e a inflação não tenham desacelerado tanto quanto eles esperavam. As autoridades do Fed não acreditam que uma crise seja iminente. Mas dizem que, se o estresse piorar, o Fed enfrentará uma situação mais difícil: Powell e seus colegas teriam que escolher entre se concentrar em bancos falidos ou na alta inflação. “Eles estão entre a cruz e a espada. É uma situação muito, muito difícil”, disse ao Wall Street Journal o economista Raghuram Rajan, ex-governador do Banco Central da Índia. “Você está danado se aumentar as taxas significativamente mais e colocar ainda mais pressão sobre os bancos, mas está danado também se não o fizer” e a inflação acelerar.

Encontro já constava da agenda presidencial e terá presenças de outros ministros.

Apesar de uma desaceleração esperada no crescimento da receita da Totvs (TOTS3) esse ano, o Credit Suisse continua a ver a companhia como um business sólido, com vias de crescimento estrutural e espaço para expansão de margem.

Caixa reforçado, redução de custos e endividamento e lucros maiores são algumas das projeções para o setor em 2023.

A oferta, assim, representaria um prêmio de 42,5% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, 9, de R$ 25,61.

O Credit Suisse crê que a Neogrid (NGRD3) ainda precisa comprovar os resultados de seu processo de arrumação interna, mas vê assimetria favorável e, portanto, justifica a elevação.

Após Morgan Stanley, agora foi a vez do JPMorgan revisar recomendação para a estatal petroleira para uma visão mais positiva.

• ADRs de Exxon Mobil: -1,15%
• ADRs de Chevron: -0,76%
• ADRs de Shell PLC: -0,89%
• ADRs de BP PLC: -1,24%
• ADRs de TotalEnergies: -1,20%

O Itaú BBA vê enorme capacidade do Mercado Livre (MELI34) nesse segmento, apoiada numa mudança regulatório favorável. O banco tem recomendação outperform e tem o Mercado Livre como uma das principais escolhas na cobertura de varejo.

• ADRs de BHP: -0,08%
• ADRs da Rio Tinto: -1,58%

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 20 e 21 de junho. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p, de 0,75 p.p. e até de 1,00 p.p. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

O Credit Suisse relata que o impacto no valor da frota da Localiza (RENT3) representa 1,3 a 1,5%.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 27 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,14 (sexta: -7% ou -R$ 0,21)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,20 (sexta: -8% ou -R$ 0,24)

Contração foi puxada por deflação do Índice de Preços ao Produtor, que recuou 2,74%, ante queda de 1,74% no mesmo período de maio.

O Itaú BBA avalia que a posição da Localiza (RENT3) corrobora com uma visão do banco de que poderá haver adição líquida de frota maior do que inicialmente esperada em 2023, impulsionada pela oportunidade de comprar carros mais baratos; menores gastos com manutenção na renovação acelerada da frota e menor depreciação em 2024. O BBA mantém recomendação outperform para a Localiza, com preço-alvo de R$ 76/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,747% (+0,002)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,600% (-0,002)

Emissão atingiu um volume total de US$ 9 milhões de Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00%.

De acordo com o Credit Suisse, a Rumo (RAIL3) ainda está 2% abaixo do resultado de 2022 nos volumes acumulados no ano, principalmente devido a um início lento com manutenção ferroviária e roubo de carga excepcionalmente alto. Mas a orientação do Ebitda da Rumo parece promissora, segundo o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o DOLN23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e a perda do fundo em 4.916 favorece teste das projeções em 4.760 ou 4.600 por Fibonacci. O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 4.950 mirando repique nos 5.001 ou 5.156.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias. Acima dos 4.325 projetaria teste dos 4.500 ou 4.650. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.257 mirando suportes em 4.200 ou 4.045. O IFR perto de sobrecompra deixa um alerta para possível realização.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibov está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 117.605 deve testar projeções entre 118.350 ou 128.900 pontos. O sinal de alta perderia efeito com um fechamento abaixo dos 115.480 que junto ao IFR em sobrecompra alertaria para realizações mirando 111.500 ou 108.000.

• Dólar para 2023: R$ 5,10 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,17 (maior que os R$ 5,16 da última semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,20 (o mesmo do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,26 (maior que os R$ 5,25 do relatório anterior)

• PIB para 2023: 1,84% (maior que os 1,68% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,27% (menor que o 1,28% do relatório passado)
• PIB para 2025: 1,80% (maior que o 1,70% da semana anterior)
• PIB para 2026: 1,95% (maior que o 1,90% do relatório passado)

• Selic para 2023: 12,50% (igual à semana passada)
• Selic para 2024: 10% (a mesma do relatório anterior)
• Selic para 2025: 9,0% (igual ao último relatório)
• Selic para 2026: 8,75% (de 9% da semana passada)

O JPMorgan vê percepção de risco reduzida para a Petrobras (PETR4) e dividendos alinhados aos pares globais. O banco elevou o preço-alvo de R$ 30,50 para R$ 41/ação.

• IPCA para 2023: 5,42% de 5,69% da última semana
• IPCA para 2024: 4,04% de 4,12% do relatório passado
• IPCA para 2025: 3,90% de 4,00% da semana anterior
• IPCA para 2026: 3,88% de 4,00% da última semana

De acordo com o Bradesco BBI, a Localiza (RENT3) considera se beneficiar de um menor custo de renovação da frota, enquanto o programa não deve impactar os preços de aluguel, já que sua duração é menor do que o ciclo de vida do negócio. O banco, no entanto, vê recuperação rápida da venda de carros usados, uma vez que os carros novos podem ser totalmente consumidos durante o período do programa. O BBI informou ainda que a redução do valor de frota da Localiza ficou abaixo da expectativa.  O banco mantém recomendação outperform para a Localiza, com preço-alvo de R$ 75/ação.

OWHL também afirmou que não recebeu nenhuma proposta formal de terceiros com relação a uma possível transação envolvendo a Wilson Sons.

O valor bruto unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,34260657 por ação ON, R$ 0,34260657 por ação PNA e R$ 0,34260657 por ação PNB. Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade na data de 14 de junho de 2023 (data da declaração), passando as ações a serem negociadas “ex-direito” aos juros intermediários a partir de 15 de junho de 2023. O pagamento ocorrerá em 29 de junho de 2023 pelo valor líquido de R$ 0,29121558 por ação ON, R$ 0,29121558 por ação PNA e R$ 0,29121558 por ação PNB.

Para o Bradesco BBI, com a Unipar (UNIP6) agora no jogo oferecendo aos acionistas minoritários a compra e um pedaço da dívida da Novonor com os bancos credores (que provavelmente serão convertidos em ações), as chances aumentaram de uma saída para a Braskem (BRKM5).

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Binance e Coinbase na semana passada por quebra da lei de valores mobiliários.

O IPC-S da primeira quadrissemana de junho de 2023 não registrou variação e acumula alta de 2,32% nos últimos 12 meses.

O conselho de administração da 3R Petroleum aprovou a homologação do aumento de capital social da companhia no valor de R$ 899,9 milhões, conforme aprovado em reunião do colegiado do dia 12 de abril deste ano. Os conselheiros também deram autorização para que a diretoria da companhia tome todas as providências e ações relativas à operação. O aval vem após a verificação de que foi atingido o valor total estabelecido para o aumento de capital, em razão da subscrição e integralização de 36,8 milhões, ao preço unitário de R$ 24,45. Com a operação, o valor do capital social da companhia passou de R$ 4,15 bilhões, dividido em 203,08 milhões de ações ordinárias, para R$ 5,05 bilhões, totalmente subscrito e integralizado e dividido em 239,9 ações.

A Localiza (RENT3) informou os potenciais impactos da medida de incentivo à indústria automotiva pelo governo, que envolve descontos para carros com preço até R$ 120 mil, financiados por créditos fiscais concedidos às montadoras. Entre eles, está o ajuste ao valor esperado de venda de parte da frota, informou a companhia em fato relevante. Segundo estimativas preliminares, a Localiza prevê o reconhecimento de um impacto entre R$ 575 milhões e R$ 650 milhões antes de impostos nos resultados do segundo trimestre. O efeito representa cerca de 1,3% a 1,5% do valor da frota ao final do primeiro trimestre.

Para as locadoras, a iniciativa deve trazer ventos contrários no primeiro momento, mas favoráveis no longo prazo, segundo o Credit Suisse.

Conheça a Trader Group, empresa que se dizia uma suposta gestora de criptomoedas em Serra, no Espírito Santo, que virou alvo de CPI na Câmara.

Planejamento financeiro para salário em real também se aplica aos vencimentos recebidos em dólar; veja o que dizem os especialistas.

Benefício pode ser sacado por 10,5 milhões de trabalhadores até o dia 5 de agosto.

“Algo semelhante a uma crise de crédito é o que mais me preocupa”, diz Steve Ellis, diretor global de investimentos em renda fixa da Fidelity International.

Entidade doa dinheiro para causas humanitárias e democráticas e controla a maioria dos ativos administrados pelo family office de Soros.

As elevações significativas nos preços de alimentos e energia afetam o setor terciário e elevam as despesas de transportes, restaurantes e hotéis.

Perfume importado, por exemplo, é taxado com 78,99%, e o nacional, com 69,13%.

O magnata era o acionista controlador da Mediaset, a maior emissora comercial da Itália. Berlusconi morreu no hospital San Raffaele, em Milão, segundo a mídia local. O magnata sofria de várias doenças graves, incluindo a Covid-19, que resultou em repetidas internações a partir de setembro de 2020.

Gilmar Mendes e Cármen Lúcia acompanharam Dias Toffoli, com voto a favor da União, abrindo divergência em relação ao relator Lewandowski, já aposentado.

Há uma semana, ministro da Energia da Arábia Saudita prometeu cortar a produção do país em julho para o nível mais baixo em mais de uma década.

Esta vai ser uma semana decisiva para a política monetária dos Estados Unidos.

Na semana passada, a 3R concluiu a compra do Polo Potiguar por US$ 1 bilhão; venda fazia parte do programa de privatizações do governo Bolsonaro.

Aumento da oferta de países que enfrentam sanções – Rússia, Irã e Venezuela – são fator importante na perspectiva de preços mais baixos, diz o banco.

Maior produtora de cloro e soda cáustica da América do Sul, Unipar enviou proposta não vinculante à Novonor neste sábado (10).

O relator do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz (PSD- AM) afirmou que pretende votar a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e no plenário entre os dias 20 e 21 de junho, segundo reportagem do jornal O Globo. O projeto recebeu até agora 31 emendas para modificar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. O governo deseja que não haja alterações significativas para evitar que a matéria tenha que ser reexaminada pelos deputados. Aziz disse que se reunirá com líderes dos partidos na próxima quinta-feira para tratar do tema. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vai participar do encontro. Diante das dificuldades na base, Haddad tem se envolvido diretamente nas discussões da pauta econômica.

A agenda de hoje no Brasil começa às 8h25, com o Boletim Focus. Às 12h sai o IGP-M de junho. Às 13h, o presidente Lula se reúne com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, seguida de declaração à imprensa. Depois, às 15h, Lula se reúne com ministros. No mesmo horário saem dados da balança comercial semanal. Às 15h30, Campos Neto profere palestra no Encontro com Líderes do Varejo do IDV, promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

Os preços do petróleo operam em baixa antes da reunião do Fed, com os investidores tentando avaliar o apetite do banco central por novos aumentos de juros, enquanto as preocupações com o crescimento da demanda de combustível da China e o aumento da oferta de petróleo bruto russo pesaram no mercado. As cotações do minério de ferro na China caíram forte na sessão desta segunda-feira.

• Petróleo WTI, -2,35%, a US$ 68,52 o barril
• Petróleo Brent, -2,07%, a US$ 73,24 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,81%, a 785,50 iuanes, o equivalente a US$ 110,03 

Os mercados europeus operam com alta antes da reunião do Banco Central Europeu e após o banco UBS concluir a compra do Credit Suisse. O acordo foi acertado às pressas em março, facilitado pelos reguladores suíços, em meio a preocupações de que fortes prejuízos  no Credit Suisse desestabilizariam o sistema bancário. O governo suíço concordou em cobrir perdas de até 9 bilhões de francos suíços (US$ 10 bilhões) além dos 5 bilhões iniciais de francos suíços que o UBS deve arcar como parte do acordo, já que absorve os negócios de maior risco.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,21%
• DAX (Alemanha), +0,97%
• CAC 40 (França), +0,74%
• FTSE MIB (Itália), +0,85% 
• STOXX 600, +0,47%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de segunda-feira, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) do mês de maio. O consenso Refinitiv prevê uma desaceleração do indicador, que deve avançar 0,2% ante abril, mês em que o CPI havia crescido 0,4% na comparação mensal. Assim, a inflação de 12 meses nos EUA deve ficar em 4,1%. Além dos dados de inflação, esta semana será decisiva para a política monetária dos Estados Unidos. O Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Banco Central americano se reúne pela quarta-vez no ano para deliberar sobre os juros do país. De acordo com a CME FedWatch Tool, a probabilidade de o Fed interromper os aumentos de juros em sua reunião de junho é superior a 70%.

Os mercados asiáticos fecharam mistos, enquanto investidores se preparam para importantes decisões de juros nos EUA, Europa e Ásia. O Banco do Japão (BoJ) provavelmente manterá sua política monetária ultrafrouxa quando se reunir no final desta semana, informou a Reuters. Citando fontes não identificadas, a Reuters informou que o BOJ também pode “sinalizar que a inflação está superando suas previsões”. Isso pode levar o banco central a atualizar sua visão de inflação em julho, quando fizer uma revisão trimestral. A inflação ao produtor do Japão subiu 5,1% em maio em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo dos 5,8% registrados em abril e dos 5,5% previstos pelos analistas pela Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,08%
• Nikkei (Japão), +0,52%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,07%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,45% 
• ASX 200 (Austrália), +0,32%

O dólar volta a cair frente ao real e subiu, em dia que atingiu uma mínima em um patamar que não se via há um ano. A divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo subiu: o índice DXY ficou com alta de 0,25%. Para Marcelo Morais, analista de investimento da Ouro Preto, o dólar na casa de R$ 4,85 está relacionado a dois fatores. Em primeiro lugar, o fator externo, após dados mais fracos do que o esperado no mercado de trabalho americano, nos últimos dias, e uma perspectiva maior de o Fed pular, em junho, um possível alta dos juros. Em segundo lugar, está o cenário macroeconômico doméstico, que vem se consolidando positivamente, com o crescimento econômico surpreendendo positivamente, inflação com trajetória de queda, além de robusta balança comercial positiva.

• Venda: R$ 4,876
• Compra: R$ 4,876
• Mínima: R$ 4,856
• Máxima: R$ 4,927

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

É a sexta alta consecutiva do Ibovespa, e junho segue apenas com pregões positivos. Com a alta de hoje, o Ibovespa amplia o maior patamar do ano que havia sido alcançado na quarta (7) e fecha acima de 117 mil, algo que não acontecia desde 4 de novembro de 2022, quando o índice fechou com 118.115,46 pontos. Esta é também a sétima semana positiva seguida do Ibov, algo que não acontecia desde 3 de novembro de 2020 a 18 de dezembro de 2020.

Bolsa acumula ganhos em todas as sessões de junho, alta já é de 8%

• Máxima: 117.602,97
• Mínima: 115.488,91
• Volume: R$ 29,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,12%
• Terça-feira (6): +1,70%
• Quarta-feira (7): +0,77%
• Quinta-feira (8): feriado de Corpus Christi
• Sexta-feira (9): 1,29%
• Semana: +3,96%
• Junho: +8,02%
• 2T23: +14,86%
• 2023: +6,64%

Ibovespa nesta sexta-feira teve amplos ganhos ao longo de toda sessão