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• Máxima: 119.548,71
• Mínima: 117.426,95
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +1,34%
• Terça-feira (4): -0,50%
• Quarta-feira (5): +0,40%
• Quinta-feira (6): -1,78%
• Sexta-feira (7): +1,25%
• Semana: +0,69%
• Julho: +0,69%
• 3T23: +0,69%
• 2023: +8,35%

É a primeira vez em julho que o dólar se desvaloriza diante do real, indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com ampla queda de 0,84%. O câmbio foi fortemente impactado pela reforma tributária sendo aprovada na Câmara.

• Venda: R$ 4,866
• Compra: R$ 4,865
• Mínima: R$ 4,849
• Máxima: R$ 4,936

Wall Street teve um dia de altas e baixas, enquanto os investidores digeriam o payroll de junho. O relatório veio abaixo da expectativa, o que no primeiro momento fez a bolsa acelerar. Mas o miolo mostrou que não há motivos suficientes para mudar a ideia do Fed em seguir aumentando as taxas de juros – e as ações caíram.

Analistas esperam redução de custos nas operações brasileiras, mas questões não operacionais podem compensar momento operacional positivo.

Com isso, o governo retoma o voto de qualidade nos julgamentos com empate no âmbito do Conselho de Administração dos Recursos Fiscais. Neste momento, são votados destaques à matéria.

Segundo o Broadcast, citando fontes, os nomes dos senadores Otto Alencar (PSD-BA), Eduardo Braga (MDB-AM), David Alcolumbre (União-AP) e Efraim Filho (União-PB) estão entre os mais cotados para relatoria do projeto da reforma tributária, que irá tramitar na Casa, após ser aprovado pela Câmara. O Broadcast acrescenta que Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Jaques Wagner (PT-BA) também são citados, mas considerados como pouco prováveis para assumirem a relatoria.

Para economistas, texto avança em mudar atual modelo disfuncional e cumulativo, mas dizem que eficácia pode ser reduzida.

Agência ressaltou que a administração atual do presidente Lula deverá garantir a aprovação do arcabouço fiscal, enquanto promove a reforma tributária.

Mais de 50 tecnologias foram incorporadas nos últimos 12 meses ao sistema.

Em entrevista à CNBC, o dirigente comentou que a inflação ainda está muito elevada no país e precisa desacelerar mais para alcançar o objetivo do Fed.

A Levante relata que a expectativa do BRF (BRFS3) é de que as novas ações já entrem em negociação na B3 no próximo dia 17 deste mês. Este processo de capitalização está sendo bastante acelerado, pois a empresa Salic, do setor de investimentos da Arábia Saudita, e o acionista majoritário, a Marfrig, estão participando do processo e se comprometeram com a compra no follow-on, informa a casa de análise.

Rentabilidade real dos títulos de inflação também cai; mercado ainda repercute relatório do mercado de trabalho americano de junho.

O S&P 500 e o Nasdaq seguem com ganhos consistentes, de 0,34% e 0,59%.

Os preços subiram com a leitura da manchete mais suave do payroll nos EUA. “Um relatório de empregos mais fraco do que o amplamente esperado tirou um pouco do peso dos movimentos recentes do mercado, mas o mercado de trabalho continua muito apertado… Um aumento da taxa de julho está chegando”, disse James Knightley, economista-chefe internacional da ING, um banco, em uma nota.

• WTI (agosto): +2,87%, a US$ 73,86
• Brent (setembro): +2,55%, a US$ 78,47

O JPMorgan avalia que a 3R Petroleum (RRRP3) apresenta forte crescimento no trimestre. O banco tem recomendação overweight para a 3R, com preço-alvo de R$ 70/ação.

Beto Pereira (PSDB-MS) já leu seu relatório do projeto do Carf e pelo seu texto, o voto de qualidade retorna ao governo em caso de disputas no Conselho.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala à Globonews.

O parecer do deputado é pelo retorno do voto qualitativo do governo em caso de empate nos julgamentos no âmbito no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

Após a aprovação da reforma tributária, em votação que pode ser considerada histórica, neste momento, os deputados debatem o projeto que restabelece o chamado “voto de qualidade” por representantes da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), em caso de empate nas decisões (PL 2384/2023).

Para as pessoas físicas, a taxa média de inadimplência esperada é de 4,14% para julho, 4,20% para agosto e de 4,23% em setembro.

Em votação histórica que avançou a madrugada, governo conquista amplo apoio para implementar mudança significativa na estrutura dos impostos indiretos.

O destaque aprovado apresentado pelo PL retira do texto-base da reforma tributária aprovada nesta madrugada benefícios previstos a fabricantes de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Rodrigo Orair afirmou que a previsão incluída no texto de alíquota zero para a cesta básica não é o mecanismo mais eficiente para beneficiar os mais pobres.

No podcast Stock Pickers, Paolo Di Sora e Victor Alcalay, da RPS Capital, explicaram a recente mudança de sentimento em relação à Bolsa brasileira.

HASH11, segundo maior ETF da B3, perdeu para o Bitcoin, mas “tese da diversificação em cripto segue forte”, diz Hashdex.

O Bradesco avalia que, em decorrência desse cenário, as autoridades podem anunciar estímulos adicionais aos já realizados.

O Bradesco avalia que o PIB ficará próximo da estabilidade neste semestre. O banco tem estimativa de PIB em 2023 de +2,1%, mas para o ano que vem a incerteza é elevada – por ora, o Bradesco estima em +1,5%.

Grupo trabalhou ativamente pela isenção de impostos da cesta básica que, segundo estudo da associação, poderia ser onerada em 60%.

O Itaú BBA afirma que os primeiros resultados de produção do Polo Potiguar da 3R Petroleum (RRRP3), agora agregados aos dados operacionais da petroleira júnior, são positivos à companhia. O BBA tem recomendação outperform para a 3R Petroleum, com preço-alvo de R$ 82/ação.

Companhias podem ser impactadas com redução dos créditos tributários, mas queda dos DIs e transição suave proposta na reforma leva a um sinal positivo.

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,73%

Teses individuais de empresas ou setores podem ser boas opções, mas brasileiros devem ficar atentos à proximidade política e econômica.

Segundo o Bradesco BBI, o excesso de oferta persistente pressiona o preço para baixo. Valor abaixo de US$ 600 a tonelada torna para parte do mercado o custo de produção extremamente desfavorável. Além disso, o real se fortalecendo torna mais improvável que as ações do setor de papel e celulose da América Latina tenham um bom desempenho, em meio a lucros mais baixos, geração limitada de fluxo de caixa e baixos rendimentos de dividendos, relata o banco. O BBI tem recomendação underperform para a Suzano (SUZB3), com preço-alvo de R$ 45/ação, e recomendação neutra para a Klabin (KLBN11), com preço-alvo de R$ 24/ação.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 697 milhões em julho, mas positivo em R$ 16,259 bilhões em 2023. No dia 5/7, quando o Ibovespa subiu 0,4%, o investidor institucional ingressou com R$ 722 milhões e o individual sacou, de forma líquida, R$ 82 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está negativo em R$ 56 milhões e o de institucionais postivo em R$ 500 milhões. Em 2023, o individual aportou R$ 951 milhões e o institucional sacou R$ 24,919 bilhões.

Já o S&P 500 e o Nasdaq tentam ampliar ganhos, com 0,28% e 0,54%, respectivamente.

Parlamentar defendeu que essência do texto, pelo aumento da base da arrecadação com segurança jurídica para atrair novos investimentos, seja mantida.

A máxima do dia é de R$ 4,936 e a mínima, de R$ 4,860.

Mercado de trabalho americano continua aquecido e economistas dizem que Fed deve elevar os juros em 0,25 p.p. na próxima reunião.

As bolsas europeias entraram na reta final do pregão tentando digerir o payroll, relatório de empregos mais importante para o Fed tomar suas orientações de política monetária. A manchete veio abaixo da expectativa, mas o miolo trouxe notícias menos animadoras, com taxa de desemprego em queda e salário médio por hora mais alta.

Contratos são para entrega em agosto.

“O modelo atual é considerado disfuncional e a reforma tenta solucionar problemas, ao adotar a não-cumulatividade plena, a tributação no destino e a adoção de três alíquotas: padrão, reduzida e zero”, explica. Mudanças na Câmara reduzem potencial da reforma. Nas negociações durante a tramitação do projeto na Câmara foram ampliados os bens e serviços que podem usufruir de tributação reduzida ou alíquota zero, mas resultado deve ser positivo. Os estudos mostravam que, com a proposta original, o crescimento potencial do país nos 15 anos após a implementação da reforma seria ampliado entre 0,7% a 1,2% ao ano.

Muitos dos carros vendidos com incentivo do programa já estavam em estoque; montadoras pararam produção no período.

Dia é de apetite ao risco para o mercado após forte avanço do dólar na sessão anterior.

Analistas destacam visão positiva sobre a aprovação, ainda que com concessões, enquanto já ficam de olho nos próximos passos no Senado.

Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, analisando os dados do Payroll divulgados nesta sexta (7), afirma que a expectativa continua sendo que o Fed eleve a taxa de juros nas próximas reuniões, chegando a um intervalo de 5,5% a 5,75% ao ano até o fim de 2023. O C6 não prevê cortes nos juros até meados de 2024.

Greg Wilensky, chefe de renda fixa dos EUA na Janus Henderson Investors, entende “não há nada nos dados do payroll de junho que faria o Fed desacelerar o aumento da taxa em julho”. O mercado de trabalho continua mostrando força suficiente para que o Fed siga em frente com mais um aumento de 0,25 ponto percentual na próxima reunião. “Olhando para a possibilidade de um aumento de taxa em setembro, acreditamos que essa decisão será amplamente baseada nos dados divulgados entre agora e então”, diz.

Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, analisando os dados do mercado de trabalho divulgados nesta sexta (7) nos EUA, explica que no longo prazo, com os salários em elevação, estabelece uma inflação mais duradoura e desafiadora para os próximos anos. O economista vê o mesmo fenômeno acontecendo na Europa.

No Brasil, Sylvia Coutinho passa a liderar a operação local. Mudanças entram em vigor no dia 17.

Alterações questionadas pelo PDT estão previstas em lei sancionada por Bolsonaro em agosto de 2022, a 2 meses da eleição em que foi derrotado por Lula.

Lucas Serra, analista de investimentos da Toro Investimentos, ressalta, no entanto, que o mercado de trabalho nos EUA continua muito forte e tem muito espaço a ser galgado quando se pensa em desaceleração.

Santander (SANB11) sobe 1,58% e Bradesco (BBDC4) avança 1,61%.

Em 2022, valor atingiu 33,71% do PIB, o maior patamar da série histórica iniciada em 2010.

Nicole Kretzmann, economista-chefe da Upon Global Capital, entende que apesar do “headline ter vindo um pouco abaixo do consenso (que estava com viés de alta, devido ao ADP forte de ontem), por dentro mostrou composição um pouco mais forte”. Ela cita a taxa de desemprego, que caiu com participação estável, o average hourly earnings (AHE) acima do esperado, e horas trabalhadas subindo na margem. “Então, apesar da surpresa para baixo no headline, o report mostra mercado de trabalho ainda bastante apertado e acima do que é necessário para a inflação convergir para a meta”.

Empresa de Elon Musk acusa dona do Instagram de contratar ex-funcionários do Twitter que possuíam “segredos comerciais” da plataforma.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou há pouco com jornalistas, e disse que teve encontro nesta manhã, em Brasília, com os relatores Beto Pereira – do projeto de lei do Carf (que dá voto de qualidade ao governo em caso de empate no Conselho) -, Claudio Cajado – do projeto de lei complementar do arcabouço fiscal (a matéria voltou à Câmara após mudanças no Senado) – e Guilherme Boulos – do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos – para discutir o andamento dessas pautas ainda hoje (7) na Casa. Lira agora vai encontrar com líderes partidários para definir se coloca em votação as matérias nesta sexta. O presidente da Câmara vê espaço para votação dos 3 projetos porque eles dependem apenas de maioria simples para aprovação.

“Fato de pautar a tributária antes eu particularmente fico feliz, porque dos três é o mais difícil de ser aprovado”, disse ministra.

Esse tipo de recurso é indicado por deputados e senadores e enviado a Estados e municípios sem transparência e fiscalização.

O presidente da Câmara falou há pouco com a imprensa.

S&P 500 vira para alta e ganha 0,06%, enquanto Nasdaq sobe 0,34%. Investidores digerem o relatório do payroll divulgado hoje.

O presidente da Câmara disse também que “fez uma observação ao ex-presidente de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi muito correto com o tratamento da PEC da reforma tributária e que é um amigo que precisa ser preservado”. Lira deu entrevista há pouco para a imprensa.

Criptomoeda abriu a sexta em forte queda em resposta ao relatório ADP, mas se recuperou.

Dow Jones e S&P 500 seguem negativos, com 0,25% e 0,08%.

O presidente da Câmara fala neste momento à imprensa. Segundo Arthur Lira, aprovação dessas matérias podem ser importantes para a decisão do Copom no início de agosto com relação aos juros.

Ministro elogiou a condução do processo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e disse que já recebeu ligações de senadores.

Relator fez alteração de “poderão” por “serão” em artigo do texto que trata de exceção para um grupo de setores.

Voto de qualidade, que desempata os julgamentos favoravelmente à União, foi extinto em 2020 pelo Congresso.

Na sequência, entre as maiores altas, estão Cielo (CIEL3), com +4,51%, e Magazine Luiza (MGLU3), com +4,44%.

Segundo Matheus Pizzani, economista da CM Capital, “apesar de ter surpreendido positivamente o mercado, é importante destacar que o resultado do payroll de hoje não se mostra como condição suficiente para alterar os rumos atuais da política monetária dos EUA. Apesar de representar de fato um arrefecimento expressivo frente à variação do mês anterior, o relatório trouxe aspectos ainda muito negativos caso o objetivo seja iniciar uma discussão sobre queda de juros”. Ele cita a taxa de desemprego, que se manteve estável em 3,6%, e o crescimento na margem no nível de renda dos trabalhadores formais, que alcançou 4,4% em 12 meses.

O presidente da Câmara fala neste momento à imprensa.

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, complementa que o resultado do Payroll “traz mais alívio para as bolsas como um todo, e um apetite maior a risco por parte dos agentes”. Para Fernandes, os dados de hoje as “apostas” ficam divididos entre uma alta ou duas dos juros nos Estados Unidos.

Investidores digerem os dados do payroll de junho, cuja manchete mostrou uma queda em relação a maio e veio abaixo da expectativa. Os futuros viraram para alta logo após a divulgação e, então, voltara para o negativo, conforme o mercado digeria os dados mais detalhados, como taxa de desemprego mais baixa e salário por hora mais alto.

• Dow Jones: -0,38%
• S&P 500: -0,28%
• Nasdaq: -0,07%

Com a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados e o payroll dos EUA mais fraco que o esperado, o Ibovespa termina a semana em alta. O índice opera agora com alta de 0,56%, aos 118.085,97 pontos. Sobem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, empresas de papel, educação, petroleiras juniores, varejistas e siderúrgicas. Após meses de negociações, os deputados finalmente aprovaram na madrugada de ontem o texto-base da reforma tributária em dois turnos. Hoje ainda serão analisados os destaques, mas a vitória do governo Lula já se consolidou e é digerida pelo mercado. O texto seguirá para o Senado, onde deve ser analisado após as férias parlamentares. Outro dado importante local foi o IGP-DI de junho, que apresentou nova deflação, de 1,45% em relação a maio, diz a FGV. Já o Payroll dos EUA mostrou criação de 209 mil vagas de emprego em junho, um pouco abaixo das expectativas. Lá fora, os índices futuros dos EUA começaram o dia em queda, viraram para alta após o payroll, mas agora voltaram a cair. Já os Treasuries, que antes subiam, viraram para queda com os dados de emprego. Por aqui o dólar chegou a cair 1%, mas agora recua 0,80%, a R$ 4,890, enquanto os juros futuros passaram a ampliar a queda por toda a curva após os dados dos EUA. (Felipe Alves)

Ariane Benedito, economista e RI da Esh Capital, diz que há maior probabilidade de se tornarem remotas as altas previstas de 0,25 p.p para as próximas reuniões do Fed.

Além disso, os dados demonstram a continuação da melhoria diária da produção no cluster de Macau.

• Dow Jones Futuro: -0,21% (logo após a divulgação: -0,04%)
• S&P 500 Futuro: -0,19% (logo após a divulgação: +0,07%)
• Nasdaq Futuro: -0,06% (logo após a divulgação: +0,36%)

Nomes foram aprovados pelo Senado nesta semana, após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos.

O Bradesco BBI afirma que a execução premium da Lavvi (LAVV3) no segmento de média/alta renda resulta em algumas das melhores métricas do segmento.

• Dow Jones Futuro: -0,04% (antes da divulgação: -0,09%)
• S&P 500 Futuro: +0,07% (antes da divulgação: -0,11%)
• Nasdaq Futuro: +0,36% (antes da divulgação: -0,18%)

O Bradesco BBI afirma que o pior parece ter passado e a valorização da ação da Tenda (TEND3) demonstra isso. O aumento do preço-alvo atende o processo de recuperação que avança, embora sem grandes mudanças nas estimativas, relata o banco.

• Título de 2 anos: -0,023 pp, a 4,954% (antes da divulgação: +0,007 pp, a 5,013%)
• Título de 5 anos: -0,042 pp, a 4,326% (antes da divulgação: +0,034 pp, a 4,402%)
• Título de 10 anos: -0,005 pp, a 4,036% (antes da divulgação: +0,037 pp, a 4,078%)

A U6 é conhecida como “taxa real de desemprego”.

O Bradesco BBI afirma que o aumento significativo da Plano & Plano (PLPL3) é atribuído à melhora da margem bruta antes do esperado, acima da estimativa e provavelmente um novo patamar recorrente, além do fluxo de notícias positivas do programa habitacional Pode Entrar da cidade de São Paulo.

Em maio, a leitura ficou em 0,4% (revisada de 0,3%). Na base anual, o salário médio por hora ficou em 4,4%, acima da expectativa de mais 4,2% e igual aos 4,3 aferidos em maio (revisados de mais 4,3%).

Em maio, a leitura foi de 259 mil (revisada de 283 mil).

Em maio, a leitura foi de 306 mil (revisada de 339 mil).

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: -0,11%
• Nasdaq Futuro: -0,18%

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa caminha nesta sexta-feira apontando para o suporte dessa vez. “A região de 116.300 pontos é o primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta”, destaca. Do lado da alta, o grande desafio continua em atingir a máxima de 2022, em 121.600 pontos.

“Apesar da queda de ontem, o viés positivo continua nos mercados no curto prazo. Os índices no Brasil e EUA, em sua maioria, estão acima de suas médias de 21 períodos. Neste momento, é importante o investidor separar o que é posição de um gráfico intraday, sensível a uma realização de lucros, da posição de um gráfico diário, que pode ter um stop um pouco mais longo”, conclui a análise.

Segundo o Banco Central, a poupança teve captação líquida positiva de R$ 2,595 bilhões. De janeiro a maio desse ano, a poupança havia apresentado mês a mês mais retirada do que depósito. O resultado da poupança é o acumulado do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e a caderneta de poupança rural.

Os dados de emprego em junho nos EUA serão divulgados às 9h30, horário de Brasília.

• Título de 2 anos: +0,007 pp, a 5,013%
• Título de 5 anos: +0,034 pp, a 4,402%
• Título de 10 anos: +0,037 pp, a 4,078%

Contrato de minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 1,9%.

Pesquisa da XP aponta sentimento otimista com relação ao mercado, mas níveis de projeções para o Ibovespa não estão excessivamente altos.

A expectativa, porém, era de alta acumulada de 5,02%. Na comparação mensal, a inflação ao consumidor do México subiu 0,10% em relação a maio, que apresentou deflação de 0,22% em relação a abril. O núcleo ficou em 6,89% em junho, base anual, uma desaceleração em relação aos 7,39% em maio.

O Bradesco BBI vê espaço para a Cury (CURY3) melhorar margens e velocidade de vendas após as mudanças do programa Minha Casa Minha Vida. O banco tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

O ministro da Fazenda complementou que somente “extremistas que quiseram demarcar, mas não foi suficiente” para que a reforma tributária não fosse aprovada. Fernando Haddad conversou há pouco com jornalistas.

Programa também passa a ter taxas de juros mais baixas nas Faixas 1 e 2; e aumento do valor máximo do subsídio do FGTS.

O ministro da Fazenda, que conversou há pouco com jornalistas, diz que a votação no Senado da matéria deve ocorrer logo depois do recesso.

O ministro da Fazenda falou há pouco a jornalista e, no entanto, disse que não sabe se “se dá tempo” para a votação do arcabouço: “O marco fiscal tá praticamente aprovado”.

Portfólio é composto pelas UTEs Mauá 3, Aparecida, Santa Cruz, conjunto do “Complexo Interior”, além dos direitos de reversão de complexos em 2025.

A Genial destaca que o contrato de dólar futuro (DOLQ23) fechou em alta de 1,44%, na véspera, aos 4.942,00 pontos. Assim, as próximas resistências ficam em 4.962,50 e 4.973,50 pontos (máxima histórica desse contrato vigente). Já o suporte imediato fica em 4.935,50 pontos. “Se romper esse suporte pode entrar forte pressão vendedora para buscar o próximo fundo deixado em 4.887,50 pontos”, aponta a análise.

A Genial destaca que o Ibovespa fechou em baixa de 1,78%, na véspera, aos 117.425 pontos, testando e respeitando a MME21 (média móvel exponencial) que funciona como suporte imediato em 117.324 pontos. “Se romper essa média móvel e o suporte em 116.560 pontos poderá reverter a tendência altista no curto prazo e buscar o fundo em 108.190 pontos. Já no cenário altista se voltar a subir e superar a resistência em 120.520 pontos irá formar um novo pivô de alta, tendo barreiras próximas em 120.750, 121.580 e 123.600 pontos”, aponta a análise.

O Bradesco BBI avalia que a Direcional (DIRR3) se tornará o terceiro nome mais líquido na cobertura de home building, com sólido impulso de ganhos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,058% (+0,017)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,009% (+0,003)

Secretária do Tesouro dos EUA defendeu “relação estável e construtiva”, mas se queixou de dificuldades impostas pelo parceiro comercial.

Relatório de análise técnica da XP aponta que o dólar futuro reverteu a tendência de curto prazo para alta, na última sessão, ao superar a média de 21 dias. “Acima dos 4.974 teria projeções entre 5.072 e 5.187. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 4.863, mirando 4.780 em fundo recente ou 4.655 por projeção.”

O Itaú BBA espera-se que a Ambev (ABEV3) reporte um desempenho de cerveja sem intercorrências no 2T23 devido a uma base de comparação difícil de 2022. O banco cita que as operações internacionais parecem estar aquém das expectativas iniciais. O BBA tem recomendação market perform para a Ambev, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou em forte correção na véspera e perdeu a média de 21 dias, dando sinal de reversão da tendência de curto prazo. Um novo fechamento em baixa traria sinais de novas quedas, mirando suportes entre 116.600 ou 111.700. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 118.500, aponta a análise, projetando um índice de 120.500 a 124.200.

O Itaú BBA inclui resultados recentes, tendências e nova premissa de custo de capital próprio. O banco reconhece que o momento de curto prazo pode continuar desafiador, com a tão esperada recuperação dos segmentos de biológicos ainda por vir.

Com a conclusão da operação, a Bmg Participações em Negócios passou a deter 100% do capital social votante da Bmg Seguros.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 1,45% em junho. No mês anterior, a taxa havia sido de -2,33%. Com este resultado, o índice acumula variação de -4,96% no ano e de -7,44% em 12 meses. Em junho de 2022, o índice havia subido 0,62% e acumulava elevação de 11,12% em 12 meses.

A Sequoia aprovou um novo programa de recompra de ações, que permanecerá em vigor até 20 de dezembro de 2023. A decisão se dá diante da proximidade do encerramento do programa de recompra vigente, que expira em 11 de julho. A criação do novo programa de recompra de ações permite a continuação da contratação de operações de derivativos com liquidação financeira referenciados em ações de emissão da própria companhia, porém não deve ampliar de forma material o número de ações adquiridas pela Companhia, o qual encontra-se com um saldo de 2.451.000 ações ordinárias.

A Eletrobras (ELET3) concluiu a venda da totalidade de suas participações acionárias nas Companhias Energisa Sul-Sudeste e Energisa Mato Grosso para Rede Energia Participações e Energisa, respectivamente, pelo valor total de R$ 7 milhões. Esta operação tem como objetivo a redução de participações minoritárias e não estratégicas, bem como a simplificação e otimização do portfólio. Com a alienação dessas participações, a Eletrobras reduz para 20 o número de participações societárias minoritárias em empresas Coligadas e Participadas.

Na comparação trimestral, menos volátil, a produção industrial foi 0,2% maior no período de março a maio do que nos três meses anteriores.

Estrategistas do BofA destacam fraqueza de algumas ações com grande peso no índice, como de commodities, mas reforçam visão positiva para outros setores.

Ambos devem assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, com cronograma das ações a serem tomadas.

Papéis híbridos, que pagam juros e correção pelos índices de preços, entregam mais de 4% de retorno ao ano.

Ações da Méliuz (CASH3) caem mais de 30% neste ano; recentemente a empresa fez um grupamento e desdobramento dos papéis.

Investigações que corriam pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em Alagoas ficam congeladas até uma análise final pelo Supremo.

Deste total, 37.667 boe/d refere-se à parcela referente à 3R. Considerando apenas os dias operados no Polo Potiguar, ativo cuja gestão foi assumida pela companhia em 08 de junho de 2023, a produção média diária pertencente à 3R foi de 41.429 boe em junho de 2023. 

Documento será divulgado nesta sexta-feira, às 9h.

A medida reverte uma política da PDVSA em vigor desde 2020 que isentava as empresas de pagar pelo diesel.

O ministro, por sua vez, ainda demonstrou confiança na deliberação de todas as propostas, incluindo a reforma tributária, até amanhã.

O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, confirmou na noite de ontem a saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), do comando da pasta. A mudança, que vinha sendo especulada desde o mês passado, foi selada durante uma reunião ocorrida no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Daniela Carneiro, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que é marido da ministra, além do próprio Padilha.

A Câmara transferiu para sessão marcada para as 10 horas de hoje a votação dos destaques à reforma tributária (PEC 45/19), em segundo turno. Somente depois de concluída esta etapa é que a proposta poderá ser enviada ao Senado Federal.

Em votação histórica que avançou a madrugada, governo conquista amplo apoio para implementar mudança significativa na estrutura dos impostos indiretos.

Os preços do petróleo operam com leves ganhos e caminham para registrar ganhos semanais, já que os temores de taxas de juros mais altas nos EUA que poderiam diminuir a demanda por energia foram compensados ​​por sinais de oferta mais restrita após uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte baixa, devido a temores de mais aumentos de juros nos EUA após dados do mercado de trabalho ainda robustos da véspera.

• Petróleo WTI, +0,14%, a US$ 71,90 o barril
• Petróleo Brent, +0,13%, a US$ 76,62 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,87%, a 812,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,36 

Os mercados europeus operam sem direção única na sessão de hoje, após quedas acentuadas na sessão anterior. As ações de utilidade pública registraram as maiores perdas com uma queda de 1,5%, enquanto as ações de mineração subiram 0,7%. Dados econômicos dos EUA provocaram uma sessão sombria na véspera que mergulhou ainda mais no vermelho o Stoxx 600. O índice encerrou a sessão em queda de 2,5%. Todos os setores ficaram em território negativo, com viagens e lazer caindo 4% e as ações do varejo caindo 3,7%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,31%
• DAX (Alemanha), +0,11%
• CAC 40 (França), +0,26%
• FTSE MIB (Itália), +0,23% 
• STOXX 600, -0,06% 

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de sexta-feira, dando continuidade ao movimento de perdas registrados na última quinta-feira, quando a abertura de vagas de empregos privados ADP subiu bem acima da expectativa em junho, mostrando um mercado de trabalho ainda bem robusto, o que pode convencer o Federal Reserve a colocar em prática a indicação de novos aumentos de taxas este ano, como visto na ata divulgada na quarta-feira. O relatório de folha de pagamento de junho – o grande evento no radar dos investidores nesta semana encurtada pelo feriado – será divulgado às 9h30 (horário de Brasília). O relatório assume uma importância especial para os investidores, que aguardam sinais de que os últimos 10 aumentos de juros do Fed tenham esfriado a economia.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,06%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,12% 

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada pelo segundo consecutivo depois que Wall Street registrou dados de emprego mais fortes do que o esperado, deixando espaço para mais aumentos de juros pelo Fed. Já a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, está em Pequim para uma viagem de quatro dias para se encontrar com autoridades chinesas, marcando um aprofundamento do degelo nos laços entre os EUA e a China. Na frente de dados, os salários médios nominais do Japão subiram 2,5% em relação ao ano anterior no mês de maio, acima do aumento revisado de 0,8% visto no mês anterior e marcando o terceiro mês consecutivo de aceleração nos aumentos. Dados do governo também mostraram que os ganhos mensais médios totais do Japão em todos os setores aumentaram, enquanto todos os gastos das famílias caíram 4% em relação ao ano anterior, marcando o terceiro mês consecutivo de contração.

• Shanghai SE (China), -0,28%
• Nikkei (Japão), -1,17%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,90%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,90%
• ASX 200 (Austrália), -1,69%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa opera com baixa, mesma direção de fechamento dos mercados nesta sexta-feira, com investidores à espera de mais dados do mercado de trabalho americano e as implicações para a política monetária do Fed. Na véspera, os principais índices de NY caíram depois que dados da ADP mostraram que as empresas do setor privado criaram 497 mil empregos em junho. Esse número excedeu em muito a estimativa de 220 mil dos economistas consultados pela Dow Jones, o que gerou preocupações sobre os próximos passos do Banco Central dos EUA. O relatório payroll do mês de junho, a ser divulgado às 9h30, é o destaque da sessão de hoje. O consenso Refinitiv prevê que o numero de postos de trabalho fique em 225 mil, uma queda em relação ao ganho de 339 mil postos de trabalho em maio.
No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, o texto-base da PEC que trata da reforma tributária dos impostos sobre o consumo. Os parlamentares agora se debruçam mais uma vez sobre a análise de destaques apresentados pelas bancadas partidárias, com sugestões para modificação da versão do texto aprovado. A sessão foi encerrada após apreciação de um deles, com expectativa de que os quatro restantes sejam apreciados na manhã de hoje, a partir de 10h.

O dólar tem o quarto dia de valorização diante do real nas quatro sessões de julho, na direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,23%. O câmbio foi fortemente impactado pelo ambiente externo, com a perspectiva cada vez maior de que o Fed volte a adotar uma postura agressiva em sua política monetária, após um novo relatório de emprego mais forte do que o esperado.

• Venda: R$ 4,930
• Compra: R$ 4,929
• Mínima: R$ 4,843
• Máxima: R$ 4,951

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a maior queda em uma única sessão do Ibovespa desde 2 de maio deste ano, quando o índice encerrou o dia com menos 2,40%.

• Máxima: 119.548,02
• Mínima: 117.095,88
• Volume: R$ 22,00 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +1,34%
• Terça-feira (4): -0,50%
• Quarta-feira (5): +0,40%
• Quinta-feira (6): -1,78%
• Semana: -0,56%
• Julho: -0,56%
• 3T23: -0,56%
• 2023: +7,01%