Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Maio é culturalmente conhecido como o “Mês das Noivas” em muitos países, incluindo o Brasil. Mas na Bolsa brasileira ninguém viu dar match, pelo menos não ainda. Isso porque, assim como também culturalmente acontece, está todo mundo à espera da noiva e a noiva nesse caso são os Bancos Centrais tanto do Brasil quanto dos EUA. Ambos decidem e divulgam novas taxas de juros amanhã. No caso do Brasil, todo mundo já conhece muito bem a noiva e é bem improvável que aconteça alguma surpresa na cerimônia: a Selic deve mesmo se manter em 13,75% ao ano e o comunicado deve seguir duro. Mas nos EUA, ainda rola um certo suspense: manter ou subir 0,25 pp, eis a questão. Por via das dúvidas, é melhor esperar antes de sair reverenciando o casório, embora haja pressão por pausa. Em Nova York, os principaís índices fecharam com altas perdas. Em São Paulo, não foi diferente, nesta volta do 1º de Maio. Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) deram as mãos, recuaram e não foi pouco: respectivamente 3,95% e 4,05%. Não foram só as duas pretendentes que ficaram na espera: os bancos também caíram, com Itaú Unibanco (ITUB4) perdendo 3,88%, Bradesco (BBDC4), 1,44% e Banco do Brasil (BBAS3), 2,38%. O varejo também não vive uma lua-de-mel, com Lojas Renner (LREN3) descendo do altar com menos 5,81%. Mas teve gente que saiu feliz desse primeiro pregão de maio. Não foram muitos, mas Suzano (SUZB3) pode comemorar a alta de 2,21%, graças à elevação (forte) do dólar (com alta de 1,19%, o que favorece as exportações) e à elevação de recomendação para compra da ação. Outras ações também se salvaram, como Klabin (KLBN11), com mais 0,26%; Hapvida (HAPV3), com mais 1,09%; e Ambev (ABEV3), com alta de 0,71%. Mas quem casou com os ganhos mesmo foi o IRB Brasil (IRBR3), que teve um retorno triunfante ao Ibovespa: mais 8,48%. Não é fácil encontrar alguém para casar e ser feliz para sempre. Às vezes só é preciso ter paciência e esperar um pouquinho. (Fernando Lopes)

Companhia de saneamento mineira reportou seus números do primeiro trimestre nesta noite desta terça-feira (2).

A receita líquida somou R$ 1,654 bilhão no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 72,5% na comparação com igual etapa de 2022.

Acordo visa fortalecer relações comerciais dos EUA na região, no movimento mais importante desde que Trump saiu da Parceria Transpacífica, em 2017.

Projeto deve ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados esta semana.

Ação da resseguradora seguiu movimento positivo de abril, quando saltou 41,5%.

• Máxima: 104.446,78
• Mínima: 101.569,48
• Volume: R$ 23,50 bilhões

Ibovespa operou com amplas perdas ao longo da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): feriado Dia do Trabalhador
• Terça-feira (2): -2,40%
• Semana: -2,40%
• Maio: -2,40%
• 2T23: +0,04%
• 2023: -7,12%

No ano, perdas da Bolsa se ampliaram

Além da ação ordinária, também serão encerrados os negócios com sete tipos de papéis preferenciais, segundo informou a operadora do mercado.

O dólar se valorizou diante do real e volta aos R$ 5. A alta seguiu em movimento contrário da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com menos 0,25%. “Essa semana está se preparando para ser, talvez, a mais decisiva do ano”, disse à Reuters Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury. “Além da reunião do Fed na quarta-feira, seguida pela reunião do BCE na quinta, teremos uma enxurrada de dados críticos, incluindo o relatório mensal do mercado de trabalho nos Estados Unidos”.

• Venda: R$ 5,047
• Compra: R$ 5,046
• Mínima: R$ 4,993
• Máxima: R$ 5,054

Investidores em Wall Street estão em um estado entre cautelosos e perplexos. Isso porque estão aguardando o movimento da taxa de juros e comunicado do Federal Reserve nesta quarta podem apresentar surpresas – 0 que se projeta é uma alta de 0,25 pp. Já o problema do teto da dívida segue em um impasse e a Casa Branca diz que o governo pode ficar dinheiro para o básico do básico já em junho.

As exportações para o país vizinho somaram no acumulado do ano (até abril) US$ 5,61 bilhões. No mesmo período, as importações cresceram 6,9% e chegaram US$ 3,84 bilhões. A China segue sendo principal destino das exportações brasileiras: crescimento de 3% de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo US$ 30,63 bilhões. Estados Unidos é o segundo com avanço também de 3% (total de US$ 10,79 bilhões). A União Europeia teve leve queda de 0,3% nas exportações brasileiras no período (total de US$ 14,99 bilhões). A Argentina é o quarto maior parceiro comercial do país nessa conta.

“São mais de 200 empresas brasileiras que não estão exportando e não estão recebendo. Estão com valores retidos na Argentina em virtude da falta de divisas”.

Vale (VALE3) deixa de ser unanimidade, mas permanece em primeiro, com oito recomendações.

Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). As exportações da agropecuária já somam US$ 25,82 bilhões no acumulado do ano (até abril). Já a indústria extrativa teve queda de 1,8% no período, assim como a indústria da transformação – retração de 1,5%.

“Dados econômicos recentes também sugerem que aumentos adicionais de juros são desnecessários”, afirma o grupo.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram em abril US$ 956 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 53 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações tiveram queda de 49,48%, para US$ 1,080 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 60 milhões.

A prata para julho encerrou o dia com mais 1,54%, para fechar valendo US$ 25,619 a onça, enquanto a platina para julho subiu 1,28%, a US$ 1.078,30 a onça.

No ano, a balança comercial acumula saldo positivo US$ 24,068 bilhões; exportações em abril somaram US$ 27,365 bilhões.

Em valor, a carne bovina somou em abril US$ 528 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 29 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve avanço de 8,92%, para US$ 772 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões.

O combustível corresponde a cerca de 35% dos custos das empresas aéreas.

Os preços do petróleo acompanharam a cautela vista nas principais bolsas mundiais, com os investidores aguardando a decisão amanhã do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

• WTI (junho): -5,79%, a US$ 71,66
• Brent (junho): -5,03%, a US$ 75,32

As vendas de celulose alcançaram US$ 656 milhões em abril, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, informou a Secex.

Exportações de produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em abril US$ 440 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação em abril US$ 438 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões – uma queda de 21,89% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram em abril US$ 5,575 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 143 milhões. Já os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 271 milhões, aumento de 24,54% na comparação com o mesmo período do ano passado, o equivalente a uma média diária de US$ 143 milhões.

Decisão também determina que buscador não priorize a divulgação de posicionamento contrários ao PL das Fake News nos resultados de busca.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram em abril US$ 2,575 bilhões, representando uma média diária de US$ 143 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram em abril 45,02% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 642 milhões, o equivalente a US$ 35 milhões por dia.

O banco – o maior dos Estados Unidos – seria o único com apetite para comprar todo o First Republic a um preço competitivo.

A Secex divulgou há pouco a balança comercial do mês passado e as exportações somaram US$ 27,365 bilhões e as importações, US$ 19,14 bilhões. No acumulado do ano, o saldo da balança comercial é positivo de US$ 24,069 bilhões.

Suzano (SUZB3) sobe 2,39%, a R$ 40,70, liderando os ganhos porcentuais da Bolsa, enquanto Klabin (KLBN11) avança 0,26%, a R$ 19,18.

“Não sei se vou. Estou querendo ir ao Ceará e estou querendo ir a Bahia inaugurar escola de tempo integral”, disse Lula ao ser perguntado sobre a viagem. Até agora, Lula vinha dizendo que participaria da cúpula. No entanto, fontes ouvidas pela Reuters já vinham dizendo que a participação não estaria mais garantida, porque Lula se incomodou por não ter sido convidado para o fórum principal, em que participam os sete países do grupo. (Reuters)

Indicações estão pendentes desde o fim de março; nomes escolhidos por Lula precisarão ser sabatinados e aprovados pelo Senado.

Analistas veem boa indicação de concorrência mais racional, mas destacam possível queda da base de beneficiários com redução da acessibilidade.

Desde a última reunião do Copom, expectativas de inflação tiveram piora, embora novo arcabouço fiscal tenha sido apresentado.

O J.P.Morgan reviu as estimativas para a Arezzo (ARZZ3) antes dos resultados do 1T23 e continua vendo a empresa com sólida execução e boas perspectivas à frente. Mas aponta não enxergar a Arezzo imprimindo alguma surpresa materialmente positiva no curto prazo dada o macro desafiador e composições difíceis.

É o que captou o J.P.Morgan em encontro com executivos da SLC (SLCE3). A empresa acredita que os rendimentos podem superar ligeiramente o rendimento já otimista previsto para a safra de milho e algodão, após a chegada da primeira safra de soja em linha com as expectativas. O banco tem recomendação overweight para a SLC, com preço-alvo de R$ 53/ação.

Na mínima do dia, o dólar bateu nos R$ 4,993 e, na máxima, nos R$ 5,052.

O J.P.Morgan avalia que o Copom deve manter essa semana taxa de juros inalterada em 13,75%.  O banco destaca que o cenário para esse ano segue inalterado e as mudanças foi que as expectativas de inflação desancoraram ainda mais para 2024, o que só reforça a  abordagem cautelosa do Banco Central.

Índice chegou a alta de 21,21%.

Assaí (ASAI3) e Pão de Açúcar (PCAR3) estão nas mínimas do dia, com R$ 11,77 e R$ 14,62, respectivamente.

Indicações estão pendentes desde o fim de março; nomes escolhidos por Lula precisarão ser sabatinados e aprovados pelo Senado.

A Copel (CPLE6) anunciou que vai realizar a distribuição de mais de R$ 370 milhões em JCP, e R$ 257,8 milhões em dividendos.

A Auren (AURE3) aprovou a distribuição de dividendos obrigatórios e adicionais relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, em montante total de R$ 1,5 bilhão, equivalentes a R$ 1,50 por ação ordinária; e R$ 864.830.080,43, a título de dividendos adicionais. Terão direito aos dividendos declarados, os acionistas de 4 de maio de 2023. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 5 de maio de 2023. O pagamento dos dividendos será realizado em parcela única em 15 de maio de 2023.

O BofA afirma estar atento aos próximos sinais vindos dos dados de atividade econômica no País. Sobre o resultado positivo da prévia do PIB em março, o banco relata que os efeitos da política monetária restritiva do Banco Central continuam a se fazer sentir, principalmente no setor de crédito, e o mercado de trabalho segue em desaceleração, mas o forte desempenho do setor agropecuário e o aumento do poder de compra do consumidor (por meio de políticas sociais mais amplas) no início do ano sustentaram o resultado positivo do mês.

Empresa antecipa para maio paralisação de Atlanta, que estava prevista para agosto: “a produção no Campo de Atlanta será interrompida por cerca de 30 dias e, durante este período, serão realizados, entre outros, serviços da parada obrigatória, que estava, anteriormente, planejada para o mês de agosto”.

Para o BofA, ainda não há tendência consistente de melhora nos indicadores de sentimento e atividade, sendo necessários os dados dos próximos meses para um melhor entendimento do comportamento da atividade econômica no país.

“O arcabouço tem o objetivo de controlar o gasto público e estabilizar a dívida pública no médio prazo, explicou a ministra Simone Tebet, em entrevista ao Valor. E com a reforma tributária, a partir de 2025, o PIB, em 15 anos, pode crescer 20%”, destacou o Ministério do Planejamento e Orçamento em uma rede social.

“Temos que dar um passo atrás e fazer um tipo diferente de análise”, disse a gerente sênior de portfólio da Cohen & Steers, Elaine Zaharis-Nikas.

Banco nega inadimplencia; contrato é alvo de disputa judicial desde 2020.

Perdas de estoque que afetaram seus pares também devem resultar em desempenho abaixo da média na Raízen (RAIZ4), avalia BTG Pactual, prevendo, no entanto, confiança no vigor da próxima safra, impulsionado pelo aumento dos volumes de moagem, significativa redução de custos e melhoria dos preços do açúcar e do etanol. O banco tem recomendação de compra para a Raízen.

Cautela toma conta dos mercados antes de decisão do Fomc e do Copom, além de repercutir notícias sobre fiscal no Brasil e sobre teto da dívida nos EUA.

Ao final de entrevista com jornalistas, após reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os novos nomes indicados para diretorias do BC saem nesta semana.

• Dow Jones: -1,58% (às 11h30: -1,19%)
• S&P 500: -1,65% (às 11h30: -1,19%)
• Nasdaq: -1,47% (às 11h30: -0,97%)

A declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aconteceu após ser questionado por jornalistas sobre o teor de sua conversa com o presidente Lula nesta manhã. “Estamos com o nosso cronograma de desembolso absolutamente rigoroso”, disse ele. “Do ponto de vista da Fazenda, temos tranquilidade para a área política fazer o seu trabalho”, reforçando que foi “avalista” dos termos acertados na PEC da Transição, junto com o Congresso.

O BTG Pactual crê, no entanto, que a abordagem mais conservadora para aquisição de combustível e decisão mais rápida para reduzir estoques devem resultar em resultados relativamente mais sólidos para a Ipiranga, do grupo Ultrapar (UGPA3). O banco tem recomendação neutra para a Ultrapar.

Fernando Haddad disse que conversou hoje pela manhã com Lula sobre o pedido de vistas do ministro do STF Nunes Marques em relação à revisão da correção do FGTS. Segundo Haddad, o pedido dá tempo para que a Fazenda, BC e AGU possam calcular os impactos da medida. “É importante que aconteça um casamento entre ativos e passivos do fundo (FGTS), para que não se crie um problema difícil de solucionar, já que é muito grande”, afirmou Haddad, reforçando que agradeceu ao ministro do STF pelo pedido de vistas.

Investidores na Europa puxaram o freio em suas posições, à espera de que rumo vai tomar amanhã o Federal Reserve na decisão dos juros. Uma nova alta é esperada, dessa vez de 0,25 pp. No campo dos dados, a preliminar da inflação ao consumidor em anbril voltou a acelerar, embora na margem, para 7,0%, ante 6,9% em março.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o Brasil não quer perder espaço no mercado da Argentina. A declaração aconteceu após questionamento em relação ao fato de o Brasil oferecer crédito à exportação entre os países. “O que nós queremos é não perder espaço de exportação na Argentina. São mais de 200 empresas brasileiras que, não só não estão exportando, como muitas não estão recebendo, com valores retidos na Argentina, em virtude da falta de divisas”, disse, acrescentando que o tema está sendo estudado e que a pasta busca “uma solução mediada”.

O BTG Pactual prevê não apenas perdas devido aos cortes de preço da Petrobras (PETR4), mas também perdas ligadas às importações encomendadas no final de dezembro e contabilizadas em janeiro. O banco, no entanto, espera que a Vibra trabalhe com níveis de estoque menores nos próximos meses e limite a importação de combustíveis para atender sua rede de revendedores, reduzindo assim a volatilidade dos resultados. O BTG tem recomendação de compra para a Vibra.

Contratos são para entrega em junho.

Para a casa, será preciso elevar mais a taxa de desemprego, além de reduzir mais as pressões de aumento de salário.

As ações da Vibra (VBBR3) vão a R$ 12,45, menor valor nominal desde a mudança de denominação de BR Distribuidora (BRDT3) para Vibra Energia na Bolsa, em 22 de outubro de 2021 (fechou aquele dia em R$ 20,51). O valor atual remete ao patamar de uma sessão ainda mais antiga, de 6 de abril de 2020, quando ainda era BRDT3. Naque dia, fechou em R$ 13,46, alta de 14,80%, mas operou entre R$ 12,28 e R$ 13,93.

• Petróleo WTI, -4,27%, a US$ 72,43 o barril
• Petróleo Brent, -4,03%, a US$ 76,10 o barril

TRF-2 aceitou argumentos da empresa, mas manteve multa diária de R$ 1 milhão por não entregar dados de integrantes de grupos neonazistas.

Piso dos prefixados, detido pelo Tesouro Prefixado 2026, vai a 11,88% de juro real, mais do que os 11,83% da sexta-feira (28).

O Bradesco BBI analisou o Indicador de Demanda de Crédito Empresarial da Serasa Experian de março. As grandes empresas aumentaram sua demanda por crédito em 22,9% na comparação anual, enquanto as médias aumentaram 6%, e as micro e pequenas empresas aumentaram apenas 0,9%, segundo notícia do Estadão. Para o BBI, o resultado estaria relacionado à maior necessidade de crédito das empresas, devido às condições macroeconômicas desafiadoras.

Os embarques de bens duráveis cresceram 1,1% em março ante fevereiro, para US$ 277,1 bilhões, após uma queda de 0,8% no mês anterior.

Ações de Irani (RANI3) vão na contramão, e recuam 0,12%.

Intenção é avaliar viabilidade da medida; anda foi confirmado e ainda não há mais detalhes.

• Dow Jones: -1,19% (na abertura: -0,16%)
• S&P 500: -1,19% (na abertura: -0,22%)
• Nasdaq: -0,97% (na abertura: -0,12%)

Desaceleração do setor se mantém pelo sexto mês consecutivo; houve queda acentuada nos pedidos às fábricas no mês.

No centro da divisão está, principalmente, visões diferentes para o futuro do preço da celulose nos próximos meses.

Com a queda de hoje, Ibovespa acumula recuo de 7,09% em 2023.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo positivo de R$ 2,904 bilhões em abril e de R$ 11,397 bilhões em 2023. No dia 27/4, quando o Ibovespa subiu 0,6%, o investidor institucional retirou R$ 460,2 milhões e o individual entrou com R$ 641,2 milhões. Dessa forma, no acumulado de abril, o saldo de individuais está positivo em R$ 884 milhões e de institucionais negativo em R$ 6,455 bilhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 4,409 bilhão e o institucional sacou R$ 19,136 bilhões.

O Goldman Sachs avaliou o recuo do PMI da Indústria em abril, que permaneceu em território contracionista pelo sexto mês consecutivo. O declínio do índice PMI principal foi impulsionado por quedas consideráveis na produção, novos pedidos e componentes de emprego – todos se movendo mais profundamente em território contracionista, destaca o banco.

A leitura de março foi de 9,974 milhões (revisada de 9,931 milhões).

Magazine Luiza (MGLU3) tem perdas de 2,69% e Via (VIIA3) cai 2,72%.

Gerido pelo Ministério das Cidades, programa habitacional tem faixa destinada a famílias com renda mais baixa.

Líder do governo da Câmara, José Guimarães (PT-CE), destacou a denúncia contra as empresas de tecnologia que deverá ser formalizada ao Cade.

A XP avalia que a isenção proposta pelo governo de distribuição dos rendimentos com PLR no imposto de renda levaria a uma perda de arrecadação de cerca de R$ 7 bilhões em 2024. A corretora avalia que a eventual reforma do imposto sobre a renda a ser proposta pelo governo no segundo semestre deste ano poderia de alguma forma muda a PLR.

A falta de paciência pode levar você a fazer parte da estatística de fracasso, onde 95% dos traders estão.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 63 dias. Já os do diesel foram alterados há 4 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +7%, ou +R$ 0,22 (sexta: +19% ou +R$ 0,60)
• Gasolina (média nacional): +8%, ou +R$ 0,23 (sexta: +7% ou +R$ 0,22)

Investidores em Wall Street seguem com cautela antes da nova decisão sobre a taxa de juros pelo Federal Reserve, que acontece amanhã.

• Dow Jones: -0,16%
• S&P 500: -0,22%
• Nasdaq: -0,12%

Anúncio foi feito por Lula durante ato do Dia do Trabalhador em SP.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que R$ 11 bilhões do fundo para garantir renegociação das dívidas estão separados.

Irani (RANI3) sobe 0,23%.

Na volta do feriado e início de um novo mês, o Ibovespa recua 0,55%, aos 103.858,56 pontos. Enquanto o Boletim Focus apontou projeção para inflação de 2023 em 6,05% e a do PIB avançou para 1,0%, a grande expectativa da semana gira em torno da Super Quarta, com as decisões de Copom e Fomc sobre juros. Aqui a expectativa é de manutenção da Selic em 13,75%, e lá fora espera-se nova alta de 0,25 bps nos juros americanos. Destaque no Ibovespa hoje para altas de companhias aéreas e papel/celulose. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, petroleiras juniores e varejistas. Destaque ainda para decisão do governo federal de ampliar a tributação sobre capital no exterior, que segundo projeções, tem potencial para arrecadar R$ 3,25 bi em 2023. Na esfera política, as atenções da semana estão voltadas para o PL das Fake News e a CPMI de 8 de janeiro. O dólar comercial sobe e retoma o patamar de R$ 5, enquanto os juros futuros caem no curto prazo, mas sobem no médio e longo prazos. (Felipe Alves)

O Morgan Stanley avalia que a indústria de crédito consignado — o maior segmento de crédito ao consumidor no Brasil — está nos estágios iniciais de uma transformação digital, criando oportunidades e riscos. Para o Morgan Stanley, o Nubank (NUBR33) parece pronto para colher benefícios no segmento.

O Itaú BBA relata que o resultado financeiro da Brasilprev – divisão do BB Seguridade (BBSE3) em março foi o que mais contribuiu para a batida dos números estimados pelo banco. O BBA tem recomendação outperform para o BB Seguridade.

“A partir de meados de maio, haverá uma manutenção preventiva na planta de processo do FPSO Petrojarl I”, informa a Enauta (ENAT3). “A produção no Campo de Atlanta será interrompida por cerca de 30 dias e, durante este período, serão realizados, entre outros, serviços da parada obrigatória, que estava, anteriormente, planejada para o mês de agosto”.

Em março, o total foi de 452,7 mil barris de óleo equivalente (boe). A produção diária em abril ficou em 26,3 mil boe; em março, 14,6 mil boe. No ano, a média diária atingiu 20,9 mil boe.

O Itaú BBA avalia que as expectativas do Bradesco (BBDC4) para 2023 ainda estão em risco. O BBA tem recomendação underperform para o Bradesco, com preço-alvo de R$ 14/ação.

A EcoNoroeste, controlada indireta da Ecorodovias (ECOR3) assumiu a operação e a gestão do trecho anteriormente operado pela concessionária AB Triângulo do Sol (442,2 km + trecho adicional de 0,6 km) a partir da zero hora de ontem, informou a companhia em fato relevante. Como consequência, a EcoNoroeste iniciou a cobrança de pedágio nas praças deste trecho, cuja receita representa aproximadamente 80% da receita de pedágio total prevista da concessionária.

O Itaú BBA avalia que a incerteza relacionada à política diminuiu um pouco depois de resultados positivos na frente fiscal do Banco do Brasil (BBAS3). De acordo com o BBA, os mercados também aplaudiram o desempenho do Banco do Brasil e a abordagem técnica do governo para a discussão sobre o teto da taxa do INSS. O BBA continua tendo o Banco do Brasil como primeira escolha no setor.

Destaque positivo, na visão dos analistas, deve ser as varejistas de alta renda, enquanto o varejo alimentar permanece como resiliente operacionalmente.

Conforme relatório de analise técnica da XP, o Ibovespa encontrou suporte intermediário, na última semana, no patamar de 101.950 pontos, “o que fez o pensamento otimista voltar a aparecer no curto prazo”. Com esse cenário desenhado, dizem os analistas, “o próximo alvo para o Ibovespa será a resistência mais relevante em 108.300 que, caso seja superada, confirmará o início da tendência de alta para o índice”. No lado da baixa, apontam, o suporte mais relevante para o Ibovespa fica em 99.700 pontos. “Só falaremos em viés negativo para a Bolsa se essa região de preços for desrespeitada”, acrescentaram.

A avaliação é do Itaú BBA. O BBA crê um mix forte de carteira de empréstimos e receitas para o Nubank (NUBR33) no período para compensar à inadimplência ainda crescente e pesadas despesas com provisões. O banco tem recomendação market perform para o Nubank.

Bloco deverá fornecer a primeira produção de gás da Colômbia em campos de águas profundas em 2026.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,30%
• ADRs de Chevron: -0,19%
• ADRs de Shell PLC: -0,75%
• ADRs de BP PLC: -5,47%
• ADRs de TotalEnergies: -1,40%

• Dow Jones Futuro: -0,22%
• S&P 500 Futuro: -0,20%
• Nasdaq Futuro: -0,07%

Aquisição teve a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e as companhias concluíram a transação.

No entanto, o Itaú BBA vê ainda possível aumento de penetração do e-commerce em mercados específicos. Banco tem recomendação market perform para a Log, com preço-alvo de R$ 28/ação.

O Itaú BBA, no entanto, aponta possibilidade de maiores aumentos nos preços dos aluguéis nos shoppings, ocupação acima do esperado em hotéis e dinâmica de demanda mais benigna na divisão aeroportuária da JHSF (JHSF3). O BBA tem recomendação market perform para a JHSF, com preço-alvo de R$ 7,60/ação.

O Itaú BBA vê o item como ponto de preocupação para a Direcional (DIRR3), mas o quadro pode mudar dependendo dos ajustes do programa Minha Casa Minha Vida. O BBA tem recomendação outperform para a Direcional, com preço-alvo de R$ 20/ação.

A Genial destaca que o contrato futuro de dólar futuro (DOLM23) fechou próximo da estabilidade (+0,05%), aos 5.017,50 pontos, na sexta-feira, terminando a sessão “dentro de uma congestão estreita entre 5.016,50 pontos (suporte) até 5.022,00 pontos (resistência)”. “Se romper essa resistência pode buscar os topos em 5.037,50, 5.042,50, 5.044,00 e 5.047,00 pontos. Já se romper o suporte dessa congestão identificada em azul no gráfico abaixo pode corrigir até 5.009,50, 5.005,50 e 5.004,00 pontos”, aponta a análise.

O Itaú BBA acredita que os preços em recuperação no setor, por outro lado, podem favorecer a Cyrela (CYRE3). O banco tem preço-alvo para a Cyrela de R$ 20/ação.

“Em nossa visão, a direção estratégica da companhia é a correta. No entanto, ela precisa trabalhar na execução, que tem sido um problema”, avalia o JP.

A Genial aponta que o Ibovespa, no curto prazo, segue em tendência de alta com formação de topos e fundos ascendentes, porém no médio prazo está em tendência de baixa e dentro de um canal de baixa [traçado em roxo no gráfico abaixo]. “Os próximos suportes ficam em 101.975, 99.900 e 97.000 pontos. Já as próximas resistências ficam em 108.280, 110.175 e 114.320 pontos”, destaca a análise.

• Dólar para 2023: R$ 5,20 (igual à última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,25 (o mesmo da semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (permaneceu inalterado)
• Dólar para 2026: R$ 5,32 (igual ao relatório anterior)

• PIB para 2023: 1,00% (de 0,96% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,41% (o mesmo da última semana)
• PIB para 2025: 1,80% (maior que os 1,70% do último relatório)
• PIB para 2026: 1,80% (permaneceu inalterado)

• Selic para 2023: 12,50% (a mesma da última semana)
• Selic para 2024: 10,0% (igual ao último relatório)
• Selic para 2025: 9,0% (permaneceu inalterado)
• Selic para 2026: 8,88% (maior que os 8,75% do último relatório)

O Itaú BBA, no entanto, avalia que novos ajustes no programa Minha Casa Minha Vida podem favorecer a Cury ([ativo=CURY]). O Banco tem preço-alvo de R$ 17/ação da Cury.

• IPCA para 2023: 6,05% de 6,04%
• IPCA para 2024: 4,18% (igual à última semana)
• IPCA para 2025: 4,00% (o mesmo da semana anterior)
• IPCA para 2026: 4,00% (permaneceu inalterado)

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLM23 (contrato futuro de dólar) está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo de 4.997 teria projeções entre 4.928 e 4.781. Um fechamento acima dos 5.075 traria sinal de reversão altista mirando os 5.123 ou 5.407”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa confirmou “Harami” de alta na sessão de sexta-feira e fechou acima dos 103.700, retomando tendência de alta de curto prazo. “Acima dos 104.820 teria projeções em 108.250 ou 111.700. Uma fechamento abaixo dos 103.700 traria de volta o sinal de baixa na direção dos 101.975 ou 99.890”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

Os bancos da Zona Euro tornaram mais restritivo o acesso ao crédito, mesmo quando a procura por parte das famílias e das empresas entrou em colapso, revelaram dados do Banco Central Europeu, esta terça-feira, num novo sinal de que os custos mais elevados dos empréstimos estão a afetar a economia. A pesquisa do BCE sobre os empréstimos bancários (BLS) para o primeiro trimestre e os dados sobre os empréstimos para Março são susceptíveis de reforçar os argumentos a favor de um menor aumento das taxas de juro do BCE na quinta-feira, com base nos fracos dados sobre a produção da semana passada. A pesquisa revelou que 38% dos bancos dos 20 países que partilham o euro comunicaram uma diminuição da procura de crédito por parte das empresas nos primeiros três meses deste ano, a maior percentagem desde a crise financeira mundial de 2008-09. “O nível geral das taxas de juro foi considerado o principal fator de redução da procura de empréstimos, num contexto de maior restritividade da política monetária”, afirmou o BCE. (Reuters)

O Itaú BBA destaca ainda a manutenção das taxas de juros em alta, o que também pressiona o varejo. Por outro lado, o banco vê o Aliansce Sonae (ALSO3) com vendas acima do esperado e atendimento ao público de mais alta renda, menos atingido ao cenário macroeconômico. O BBA tem preço-alvo para a operadora de shoppings de R$ 23/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,538% (-0,036)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,131% (-0,008)

“A América não é uma nação caloteira. Nunca, jamais deixamos de pagar a dívida”, disse Biden em um pequeno evento empresarial na Casa Branca.

Ativos para compra

Ativos para venda

O Morgan Stanley atualizou as estimativas para a Suzano (SUZB3) após o balanço do 1T23. O banco vê upside atraente e um perfil risco-retorno positivamente distorcido.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 0,3 ponto em abril, para 91,1 pontos, após duas altas seguidas. Em médias móveis trimestrais, o indicador registra a segunda alta consecutiva, agora em 0,9 ponto, para 90,6 pontos.

O IPC-S da quarta quadrissemana de abril de 2023 sobe 0,50% e acumula alta de 3,44% nos últimos 12 meses.

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil, se reúne pela terceira vez este ano para decidir sobre o futuro da taxa Selic.

Nas contas do governo, cobrança temporária terá impacto financeiro positivo de R$ 6,6 bilhões.

Potencial de geração de energia eólica no mar estimado para o Brasil é de 700 gigawatts (GW) em locações offshore com profundidades de até 50 metros.

Gabriel Galípolo, secretário do Ministério da Fazenda, diz que medida busca viabilizar crédito de exportação entre os dois países.

Procura por financiamento no Brasil teve declínio de 6% em março em relação a igual mês de 2022.

Indicador de atividade industrial de superou a estimativa preliminar e a previsão de analistas segundo o consenso Refinitiv, ambas de 45,5.

Núcleo da inflação, que exclui as variações de energia, alimentos e tabaco, ficou em 1% na comparação mensal e em 5,6% na anual.

First Republic, aumento dos empréstimos de emergências e outros sinais acendem sinal amarelo para especialistas.

Assunto opõe a gestão paulista e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo governador, mobilização de capital, universalização de serviço, redução do prazo de universalização e redução de tarifa são premissas.

Transação busca apoiar o sistema financeiro dos Estados Unidos, segundo a instituição.

Intenção do governo é arrecadar R$ 3,2 bilhões apenas neste ano.

Interessados poderão se habilitar na ação após a publicação em Diário Oficial de edital de chamamento.

Com mais de 23 mil pedidos, Brasil foi o nono país que mais recebeu o documento de residência permanente nos Estados Unidos.

Taxação vale para aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior.

O dado de fevereiro ante janeiro foi revisado, de queda de 0,1% para baixa de 0,3%.

O subíndice de preços subiu de 49,2 em março a 53,2 em abril.

Presidente também disse que busca conceder uma isenção da cobrança de imposto de renda sobre a participação nos lucros de empregados.

Agora ex-diretor de lojas físicas, logística e tecnologia da varejista estava afastado desde o início das investigações do rombo contábil.

Iniciativa integra a MP que taxa as aplicações financeiras fora do Brasil pelo Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Banco anunciou hoje a compra de “maioria substancial” dos ativos do First Republic Bank após instituição ter falência decretada.

Medida busca compensar parte do que deixará de ser arrecadado com o aumento da isenção do Imposto de Renda.

Após relatos sobre uma campanha que estaria sendo promovida por plataformas de busca na internet e de redes sociais contra o Projeto de Lei da Fake News (PL 2630/20), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou nesta segunda-feira (1º), no Twitter, que a pasta irá apurar a possível ocorrência de práticas abusivas pelas empresas. Após relatos sobre uma campanha que estaria sendo promovida por plataformas de busca na internet e de redes sociais contra o Projeto de Lei da Fake News (PL 2630/20), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou nesta segunda-feira (1º), no Twitter, que a pasta irá apurar a possível ocorrência de práticas abusivas pelas empresas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no último domingo (30) a medida provisória que eleva de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 a faixa de isenção de imposto de renda de pessoa física (IRPF). Com um desconto adicional de R$ 528 sobre os valores retidos na fonte, a isenção chega a R$ 2.640, o que corresponde a dois salários mínimos de R$ 1320. Na mesma medida, o governo instituiu percentuais de cobrança do IRPF para rendimentos obtidos no exterior por pessoas residentes no Brasil, incluindo a renda de aplicações financeiras, entidades controladas e trusts (fundos que administram patrimônio de terceiros). O IRPF sobre a renda no exterior visa compensar a perda de arrecadação com o aumento da faixa de isenção, que deverá ser de R$ 3,2 bilhões nos sete meses que restam em 2023, segundo estimativa do Ministério da Fazenda. Com a nova faixa, mais de 13 milhões de cidadãos devem deixar de declarar o imposto de renda, segundo as projeções oficiais.

A agenda de hoje tem como destaque o Índice de Gerentes Compra (PMI) da indústria de abril, às 10h, além dados da balança comercial, às 15h. Às 8h25 saem dado do Boletim Focus. Às 10h tem início a primeira reunião do Copom.  Nos EUA, às 11h, saem dados de encomendas à indústria de março e também de Ofertas de empregos JOLTs. Às 17h30, saem dados de Estoques de petróleo – API.

Os mercados europeus operam sem direção única na sessão de hoje, com os investidores aguardando o início da reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA. Já o índice preços ao consumidor da zona do euro subiu para 7% em abril. As ações da BP caíram 5% enquanto os traders digeriam o último relatório de lucros da gigante de energia. Os lucros do primeiro trimestre foram melhores do que o esperado, mas não alcançaram os níveis excepcionais alcançados em 2022, já que os preços do petróleo e do gás flutuaram em resposta à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

• FTSE 100 (Reino Unido), 0,00%
• DAX (Alemanha), -0,33%
• CAC 40 (França), -0,43%
• FTSE MIB (Itália), +0,17% 
• STOXX 600, -0,33%

Os preços do petróleo operam com leve baixa, com traders digerindo dados econômicos fracos da China e expectativas de outro aumento da taxa de juros nos EUA. As cotações do minério de ferro da China operam com baixa, repercutindo dados econômicos fracos do gigante asiático.

• Petróleo WTI, -0,50%, a US$ 75,28 o barril
• Petróleo Brent, -0,40%, a US$ 78,99 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,97%, a 714,00 iuanes, o equivalente a US$ 103,31 

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de terça-feira, dando continuidade ao movimento de baixa da sessão passada, quando J.P. Morgan anunciou compra de “maioria substancial” dos ativos do First Republic Bank. Enquanto isso, investidores se preparam para o início da reunião de política monetária do Federal Reserve em maio. Os investidores também estão atentos às notícias sobre o teto da dívida. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que os EUA podem ficar sem medidas para pagar suas dívidas já em 1º de junho.

A maioria dos mercados asiáticos fecharam com alta no retorno do feriado do Dia do Trabalhador. Em um movimento surpresa, o Reserve Bank of Australia elevou sua meta de taxa de caixa em 25 pontos base para 3,85%, afirmando que a inflação no país “ainda está muito alta”. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o banco central mantivesse sua taxa de juros estável em 3,6%. Já Hong Kong registrou um crescimento econômico de 2,7% no primeiro trimestre, disse o presidente-executivo, John Lee, em entrevista coletiva na terça-feira. A economia contraiu 4,2% no último trimestre de 2022 em relação ao ano anterior.

• Shanghai SE (China), +1,14%
• Nikkei (Japão), +0,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,20%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,91% 
• ASX 200 (Austrália), -0,92%

O dólar se valorizou diante do real, ma snão conseguiu voltar aos R$ 5, embora durante a sessão tenha ultrapassado a barreira. A alta seguiu o movimento da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com mais 0,13%.

• Venda: R$ 4,987
• Compra: R$ 4,987
• Mínima: R$ 4,980
• Máxima: R$ 5,018

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas: apenas 9 ações terminaram no vermelho

Esse é o segundo mês positivo do ano, com mais 2,50% – o outro foi janeiro, com alta de 3,37%. O Ibovespa, nos ajustes finais, terminou com a semana no azul.

Gráfico diário de abril – Ibovespa não segurou máxima do mês, mas terminou positivo

• Máxima: 104.431,63
• Mínima: 102.448,52
• Volume: R$ 24,80 bilhões

Gráfico do Ibovespa de 30 minutos desta sexta-feira, último pregão do mês

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -0,40%
• Terça-feira (25): -0,70%
• Quarta-feira (26): -0,88%
• Quinta-feira (27): +0,60%
• Sexta-feira (28): +1,47%
• Semana: +0,06%
• Abril: +2,50%
• 2T23: +2,50%
• 2023: -4,83%

Gráfico mensal do Ibovespa – últimos 2 anos