Fleury (FLRY3) aprova emissão de R$ 500 milhões em debêntures; BlackRock eleva fatia na Renner (LREN3) a 10% e mais notícias

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta segunda-feira (16)

Camille Bocanegra

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O radar corporativo desta segunda-feira (16) destaca o anúncio do grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon para a venda do Grupo Éxito, da Colômbia, para o Grupo Calleja, de El Salvador. A participação de 34% do Casino na rede de supermercados colombiana será transferida por US$ 400 milhões. A transação inclui a venda da fatia de 13,3% que o Grupo Pão de Açúcar – controlado pelo grupo francês – detém no Éxito, por US$ 156 milhões.

A BlackRock elevou a 10,08% sua participação acionária na Lojas Renner (LREN3), e, com isso, a gestora norte-americana passou a deter 97.120.090 ações ordinárias e 3.703 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de 3.703 ações ordinárias.

Confira mais destaques:

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Fleury (FLRY3)

O Grupo Fleury (FLRY3) realizará sua 8ª emissão de debêntures, em série única. A intenção é captar até R$ 500 milhões para “usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e/ou alongamento de passivo da companhia”.

Serão emitidos 500 mil títulos, com o valor unitário de R$ 1.000, com data de emissão em 23 de outubro e vencimento em cinco anos, 23/10/2028, com remuneração semestral de juros já a partir de abril de 2024 e amortização parcial de 50% ao final do quarto ano, em 23/10/2027.

A taxa de remuneração será atrelada ao CDI (Certificado de Depósitos Interbancários), com spread de 1,23% ao ano. A oferta vai ser voltada inicialmente apenas para investidores profissionais.

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Lojas Renner (LREN3)

A BlackRock informou, em nome de alguns de seus clientes, que adquiriu ações ordinárias emitidas pela Lojas Renner (LREN3), sendo que, em 11 de outubro de 2023, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 97.120.090 ações ordinárias e 3.703 American Depositary Receipts (“ADRs”), representativos de 3.703 ações ordinárias, totalizando 97.123.793 ações ordinárias, representando aproximadamente 10,083% do total de ações ordinárias de emissão da empresa.

Além disso, a BlackRock informou que detém 8.915.629 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,925% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia

Grupo Pão de Açúcar (PCAR3)

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon anunciou nesta segunda, em Paris, a venda do Grupo Éxito, da Colômbia, para o Grupo Calleja, de El Salvador. A participação de 34% do Casino na rede de supermercados colombiana será transferida por US$ 400 milhões. A transação inclui a venda da fatia de 13,3% que o Grupo Pão de Açúcar – controlado pelo grupo francês – detém no Éxito, por US$ 156 milhões.

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Segundo o pré-acordo aprovado pelo Casino na sexta-feira, 13, o pagamento será feito à vista. O Grupo Calleja é líder no setor de supermercados em El Salvador, com a marca Super Selectos, e também investe nos setores imobiliário, de tecnologia e de energia.

A venda do Éxito faz parte da reestruturação financeira do Casino, que anunciou um acordo com credores no início do mês.

Unipar (UNIP6)

A Unipar (UNIP6) comunicou o início da distribuição pública de setecentas e cinquenta mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, integrantes de sua 8ª emissão, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo, na data de emissão das debêntures, marcada para 16 de outubro de 2023, o montante total de R$ 750 milhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

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A companhia informou que os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão integralmente utilizados para os negócios de gestão ordinária da Emissora.

Petrobras ([PETR4])

A Petrobras (PETR4) divulgará o seu Relatório de Produção e Vendas do 3T23 no dia 26 de outubro, e o seu Relatório de Desempenho Financeiro do 3T23 no dia 09 de novembro, ambos após o fechamento dos mercados.

No dia 10 de novembro de 2023, será realizado um webcast, às 10h30 (horário de Brasília) para apresentar os resultados da companhia referentes ao terceiro trimestre de 2023. O evento será apresentado em português e contará com tradução simultânea para o inglês

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Unidas

A Unidas  divulgou a realização de investimento, com liquidez em curtíssimo prazo, em fundo gerido pelo BTG Pactual Asset Management.

O Conselho de Administração da Companhia e o Conselho de Administração da Unidas Locadora aprovaram que o Fundo poderá adquirir títulos de dívida ou valores mobiliários emitidos, ou que venham a ser emitidos, por sociedades do grupo econômico do acionista controlador da Companhia.

Comgás (CGAS5)

A Comgás (CGAS5) comunicou aos seus debenturistas que realizará o pagamento de valores referentes ao juros, para os detentores de títulos da 6ª emissão de debêntures da companhia. O pagamento será realizado em 16 de outubro de 2023, com valor total a ser pago de aproximadamente R$ 23 milhões.

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