CSN (CSNA3) capta US$ 500 milhões via títulos externos com vencimento em 2030

Recursos serão utilizados para recompra de títulos com vencimento em 2026

Felipe Moreira

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A CSN Resources, controlada da CSN (CSNA3), captou US$ 500 milhões mediante a realização de uma oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes, com vencimento em 2030 e juros de 8,875% ao ano.

A CSN prentende utilizar os recursos líquidos captados por meio das notes para recomprar títulos representativos de dívida denominados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional.

Os títulos serão garantidos, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia. A liquidação das notes está prevista para o dia 5 de dezembro de 2023.

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