Bolsas mundiais iniciam semana mistas sob expectativas de decisões de políticas monetárias

Os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas da Europa operam sem direção definida, enquanto os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria nesta segunda-feira (11), em semana marcada por decisões de política monetária nas principais economias do mundo.

Na quarta-feira (13), saem as decisões de política monetária tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Por aqui, o consenso do mercado é de corte de 0,50 p.p., conforme prometido pelo próprio Copom na última decisão, enquanto nos EUA a aposta majoritária é na manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50%.

Tão relevante quanto a divulgação da decisão é a coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, que acontece logo após o anúncio da decisão.

Ainda nesta semana, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) divulgarão suas decisões sobre juros na quinta-feira (14).

No campo político brasileiro, a expectativa é de semana cheia no Congresso, com votações dos vetos ao arcabouço fiscal e à desoneração da folha (esperados para semana passada).

O destaque será a votação do projeto que revisará a tributação das subvenções do ICMS, considerado pela XP a “principal aposta do Ministério da Fazenda para elevar a arrecadação a partir do ano que vem”.

Na pauta, estarão presentes também as decisões sobre a tributação de apostas online e sobre a lei de diretrizes orçamentais (LDO) de 2024.

Leia também

Tempo RealIbovespa Ao Vivo: confira o que movimenta bolsa, dólar e jurosBolsas mundiais iniciam semana mistas sob expectativas de decisões de política monetária

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de segunda-feira após o S&P 500 atingir na sexta-feira uma nova máxima no ano, com a repercussão do relatório de empregos de novembro e os dados da pesquisa ao consumidor da Universidade de Michigan, que sinalizaram uma economia resiliente e um arrefecimento da inflação, alimentando esperanças de um cenário chamado de pouso suave.

De acordo com a plataforma FedWatch, as apostas pelo início do corte de juros na reunião de março de 2024 se reduziram e a probabilidade de manutenção do patamar atual nos encontros de janeiro e dezembro se sedimentou.

É com esse espírito que se chega à semana de decisão de juros pelo Fomc (Comitê de Política Monetária do Federal Reserve), que deverá manter a taxa no intervalo entre 5,25% e 5,50% na quarta-feira.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,08%  

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente no campo positivo, com destaque para as ações da China, que inverteram o curso para subir nesta segunda-feira. Isso aconteceu após dados terem mostrado pressões deflacionistas persistentes, resultantes da fraca procura interna, o  que empurrou para baixo o índice no início da sessão.

Os números da inflação de novembro na China mostraram um declínio mais rápido do que o esperado nos preços ao consumidor.

O índice de preços ao consumidor caiu 0,5% em termos anuais, mais do que a queda de 0,1% esperada pelos economistas consultados pela Reuters e a queda mais rápida desde novembro de 2020.

O índice de preços ao produtor caiu 3% em termos anuais, em comparação com a queda de 2,6% de outubro e as expectativas de uma queda de 2,8%. Também marcou o 14º mês consecutivo de queda do IPP e o mais rápido desde agosto.

As ações do Japão saltaram com as apostas crescentes de que o seu banco central poderá não aumentar as taxas de juros na próxima semana.

• Shanghai SE (China), +0,74%
• Nikkei (Japão), +1,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,81%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,30% 
• ASX 200 (Austrália), +0,06%

Europa

Os mercados europeus operam mistos, com investidores globais a aguardarem a reunião de política monetária desta semana do Federal Reserve e BCE.

O índice pan-europeu Stoxx 600 opera perto da estabilidade, com os serviços financeiros subindo 0,5% para liderar os ganhos, enquanto as mineradoras continuaram a sofrer, caindo 1,1%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,35%
• DAX (Alemanha), -0,09%
• CAC 40 (França), +0,19%
• FTSE MIB (Itália), -0,32% 
• STOXX 600, +0,10%

Commodities

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos da última sexta-feira, uma vez que os esforços dos EUA para reabastecer as reservas estratégicas forneceram algum apoio, embora persistissem as preocupações com o excesso de oferta de petróleo e o crescimento mais fraco da procura de combustível no próximo ano.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa devido ao sentimento pessimista dos investidores depois de dados decepcionantes no principal consumidor, a China, bem como à queda na demanda pelo principal ingrediente da produção de aço.

Os preços ao consumidor da China caíram em novembro, em termos mais rápidos em três anos, enquanto a deflação nas portas das fábricas se aprofundou, de acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas (DNE).

Isto indica uma pressão deflacionária crescente, uma vez que a fraca procura interna lança dúvidas sobre a recuperação econômica do país.

O minério de ferro de referência SZZFF4 de janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 0,64 %, para US$ 134,65 a tonelada, às 07h00 GMT.

• Petróleo WTI, +0,31%, a US$ 71,45 o barril
• Petróleo Brent, +0,36%, a US$ 76,11 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,37%, a 955,00 iuanes, o equivalente a US$ 134,17 

Bitcoin

• Bitcoin, -3,90% a US$ 42.188,69 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda da semana tem como destaque a Super Quarta, quando saem as decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no Brasil, e do Federal Open Market Committee (Fomc), do Federal Reserve (Fed), nos EUA.

No dia seguinte, serão divulgadas as decisões das reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e do Reino Unido (BoE).

Antes da “Super Quarta”, porém, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o IPCA de novembro, que servirá para guiar não só a decisão dessa semana, quanto sinalizar o que poderá vir pela frente. A expectativa do Bradesco é de aumento de 0,26% na comparação mensal.

Na quinta-feira, os números de vendas no varejo serão conhecidos com a divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio de outubro.

Na terça-feira, os EUA conhecerão o Índice de preços ao consumidor, com projeção LSEG de aumento de 0,1% na comparação mensal e o resultado fiscal do mês de novembro.

E, na quinta, os números semanais de auxílio desemprego serão divulgados, bem como os dados de venda no varejo, com expectativa LSEG de redução de 0,1% na comparação mensal.

Na sexta-feira, saem os dados do índice Empire Manufacturing de dezembro e a produção industrial de novembro, que deve trazer alta de 0,2% em relação ao mês anterior, conforme consenso LSEG. O IHS Markit apresentará o índice PMI composto de dezembro.

Brasil

8h25: Boletim Focus

9h30: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com presidente Lula

15h: Balança comercial semanal

15h: Haddad tem reunião com Eduardo Navarro, Presidente do Conselho Telefônica Brasil VIVO

3. Noticiário econômico

Câmara discute reforma tributária

A semana será movimenta no Congresso Nacional. Entre os deputados o foco deve ser a reforma tributária, projeto mais importante para a equipe econômica do governo. Relator da proposta de emenda constitucional (PEC), o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) se reunirá com os líderes dos partidos já nesta segunda-feira (11) para negociar o texto.

Em outra frente, parlamentares também debatem os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

É aguardado para terça-feira (12) o parecer medida provisória (MP) das subvenções a investimentos, com a inclusão de mudanças no mecanismo dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). A intenção é votar a proposta na Comissão Mista de Orçamento (CMO) ainda na mesma semana para encaminhá-la aos plenários da Câmara e Senado.

Milei diz que ajuste fiscal é única alternativa para a economia

O recém-empossado presidente da Argentina, Javier Milei, fez seu primeiro discurso na frente do Congresso Nacional, onde foi declarado presidente na manhã de domingo (10). Em suas primeiras palavras, ele destacou que se inicia um novo momento em seu país.

“Hoje (ontem) começa uma nova era na Argentina. Damos por terminada uma longa e triste história de decadência e começamos o caminho de reconstrução do país”, disse ele.

“Os argentinos, de forma contundente, expressaram uma vontade de mudança que já não tem retorno. Enterramos décadas de fracasso e disputas sem sentido. Hoje (ontem) começa uma nova era na Argentina, uma era de paz e de prosperidade, de crescimento e de desenvolvimento, de liberdade e de progresso”, destacou.

4. Noticiário político

Indicação de Dino ao STF gera embate nas redes em dia de atos às vésperas da sabatina no Senado

A discussão sobre o apoio ou não à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) provocou discussões nas redes sociais neste domingo, 10. Os protestos convocados para as capitais em desfavor do nome dele motivaram as menções, que chegaram aos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Justiça passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na quarta-feira, 13.

A hashtag #DinoNoSTFNao chegou ao 10ª lugar na lista que mapeia os 30ª tópicos mais falados na rede social.

Senadores devem perguntar a Dino durante a sabatina na CCJ sobre liberdade de expressão na internet. Em entrevista ao Estadão, o ministro já declarou que as redes sociais passaram a lucrar com discursos de ódio e precisam ser reguladas. “Elas são uma ameaça à democracia, pela ausência da regulação. Elas são muito boas. É como energia nuclear: ela salva vidas e também mata pessoas”, disse em fevereiro.

5. Radar Corporativo

GPA (PCAR3)

O GPA (PCAR3), dono da rede Pão de Açúcar, anunciou na noite deste domingo (10) que iniciou estudos preliminares para uma oferta pública primária de ações (“follow-on“) em um valor estimado de R$ 1 bilhão. Os recursos, afirma a empresa, serão destinados ao pagamento de dívidas e consequente diminuição da alavancagem.

Este é mais um passo que sinaliza a intenção do grupo de se tornar uma corporation, empresa sem controlador definido, uma vez que os termos da operação indicam que o Casino, atual controlador do negócio com 40,9% das ações, deverá ser diluído com a possível operação. Com valor de mercado próximo a R$ 1,2 bilhão, a transação aponta para uma diluição de quase 50% nos acionistas que não acompanharem.

Braskem (BRKM5)

A Defesa Civil de Maceió informou que parte da mina da Braskem com risco de colapso sofreu um rompimento que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundaú, bairro do Mutange. No momento, técnicos da Defesa Civil estão monitorando o local em busca de mais informações. A Defesa Civil ressalta que a mina e todo o seu entorno estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas.

Prio (PRIO3)

O conselho de administração da Prio (PRIO3) aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor de R$ 60,6 milhões, equivalente ao valor de R$ 0,07264350 por ação ordinária.

O pagamento dos proventos ocorrerá em 22 de dezembro.

Tem direito quem tiver ações da companhia até o fim do pregão de 13 de dezembro. As ações passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir do dia 14 de dezembro.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)