Brasil capta US$ 750 milhões em bônus denominados em reais

SÃO PAULO – Em sua segunda captação em títulos denominados em reais no exterior, o Tesouro Nacional emitiu, nesta quarta-feira (4), o equivalente a US$ 750 milhões (R$ 1,6 bilhões) em títulos no mercado internacional. O valor ficou abaixo do teto estipulado, que era de US$ 1 bilhão.

A taxa de retorno para quem apostou na aplicação é de 12,875% ao ano. O portador do título, que foi emitido com preço de 97,563% do valor de face, contará com o cupom de 12,50% ao ano, que será pago semestralmente, nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano, até o 5 de janeiro de 2022, data do vencimento.

A liquidação financeira da operação, coordenada pelos bancos de investimentos JP Morgan e Citibank, está prevista para 13 de setembro.

Contextualização

Esta é a segunda operação realizada pelo governo brasileiro com bônus denominados em moeda nacional no exterior. Em setembro do ano passado, o Tesouro conseguiu vender US$ 1,5 bilhão (R$ 3,4 bilhões) em títulos denominados em reais com vencimento em 2016.

Esta fórmula já vem sendo adotada por outros governos estrangeiros, dadas as boas condições de liquidez no mercado externo e o forte interesse de investidores internacionais por papéis com rentabilidade elevada.