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O volume de negócios hoje foi de 3,993 milhões.

• Máxima: 128.182,88
• Mínima: 126.643,22
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Semana: -1,08%
• Dezembro: -0,41%
• 4T23: +8,78%
• 2023: 15,55%

“Digestão é a palavra do dia”, disse à CNBC Tom Hainlin, estrategista-sênior de investimentos do U.S. Bank Asset Management. “Os setores que estão em baixa hoje são basicamente aqueles que movimentaram o mercado durante a maior parte dos 11 meses”. A empolgação vista nas últimas cinco semanas seguidas de ganhos veio da certeza de analistas que o ciclo de alta do Fed foi encerrado e a discussão agora é quando os cortes nas taxas começam.

Senador lembra de jurisprudência do STF que destravou a CPI da Covid para emplacar comissão sobre crise em Maceió.

Decisão foi tomada para evitar que assunto sobrepujasse discussões técnicas durante o evento.

Operador afirmou que o avanço dos rendimentos do título norte-americano de dez anos foi o que definiu a forte alta do dólar no Brasil.

O debate foi solicitado pelas deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Sâmia Bomfim é a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa da tramitação.

Roberto Campos Neto defendeu que o status do BC evolua também para uma autonomia financeira e administrativa.

Antes de seguirem ao plenário, nomes devem passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O príncipe Abdulaziz bin Salman afirmou que “acredita honestamente” que os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados entregarão os cortes de 2,2 milhões de barris por dia anunciados na semana passada.

A estatal busca viabilizar a conclusão de uma unidade de fertilizantes nitrogenados em Mato Grosso do Sul, cujas obras estão paralisadas há alguns anos.

O presidente do Banco Central defendeu que as autoridades monetárias monitorem de perto o impacto das mudanças climáticas para o mundo e destacou que, no Brasil em especial, não há dúvidas da relação da sustentabilidade com a instituição.

Ordem se refere às parcelas devidas aos consumidores que contestaram valores 10 dias antes do vencimento da fatura e que não tiveram a prestação do serviço.

Dentre os nomes recomendados pela equipe de análise do BBA, 6 são considerados com estimativas “acima do consenso” pelo BBA para 2024.

Dólar subiu diante do real e acompanhou o movimento da divisa norte-americana, que também subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,42%.

• Venda: R$ 4,949
• Compra: R$ 4,948
• Mínima: R$ 4,890
• Máxima: R$ 4,953

Os acionistas da australiana Origin Energy rejeitaram por uma estreita margem uma oferta de aquisição da Brookfield, frustrando a busca do fundo, que há um ano está atrás de fechar negócio com a companhia.

Analisando as condições climáticas adversas, a Biond Agro, empresa especializada em gestão e comercialização de grãos para o produtor brasileiro, revisou para baixo suas projeções para a safra 23/24 da soja no Brasil.

A PagBank (PAGS34) já contava com maquininhas de pagamentos operando pelo Brasil inteiro, mas agora passa a contar com atendimento de um de seus “polos comerciais” – equipes que prestam atendimento e suporte aos empreendedores locais, tanto no processo de venda quanto no relacionamento com a empresa – em Marajá do Sena, no Maranhão, último município no país que não tinha o serviço.

O índice Nifty 50 fechou em alta de 0,67%, aos 20.267,90 pontos, enquanto o BSE Sensex avançou 2,05%, aos 68.865,12.

Os preços do petróleo seguiram em queda, com os investidores céticos com relação à última decisão da OPEP+ sobre cortes na produção e pela incerteza em torno da procura global por energia.

• WTI (janeiro): -1,39%, a US$ 73,04
• Brent (janeiro): -1,08%, a US$ 78,03

A máxima do dia está em R$ 4,953 e a mínima, em R$ 4,890.

Um grupo que representa 83 veículos de comunicação espanhóis entrou com um processo de 550 milhões de euros (US$ 600 milhões) contra a Meta, proprietária do Facebook, alegando concorrência desleal no mercado de publicidade em um caso que pode ser replicado em toda a União Europeia.

JPMorgan estima que a operação fortalecerá backlog e está em consonância com o esperado na tese de investimento para o nome.

Tecnologia se baseia na mecânica quântica para atingir velocidades de computação muito mais rápidas do que os computadores clássicos baseados em silício.

Dezembro é mês para garantir dividendos de Banco do Brasil, Ferbasa e mais; veja calendário.

Analistas do banco destacam notícias sobre divergência de valores a serem pagos, com possível retomada da discussão sobre o tema na próxima quinta (7).

O presidente disse que a única solução para o conflito entre Israel e o grupo Hamas é a consolidação de dois Estados, um israelense e um palestino, na região.

Novo prazo dará tempo extra para que a companhia apresente seu plano de reestruturação de dívidas.

Vice-presidente destacou transição da tributação na origem para a tributação no destino, o que eliminará a guerra fiscal entre os Estados.

Como possíveis alterações impactariam as empresas da Bolsa?

Municípios poderão utilizar atas de registro de preços de outras cidades, desde que precedidas de licitação.

“Nenhum momento o BC quer ou vai fazer algum tipo de mudança que influencie a capacidade das pessoas de comprar. É importante olhar no longo prazo. Será que a gente está fazendo uma coisa que no curto parece melhor, mas que vai inibir o crédito sustentável no longo prazo”, questionou o presidente do BC sobre o funcionamento do cartão de crédito. Roberto Campos Neto participou há pouco de live no YouTube promovida pela própria instituição.

Difundido em outros países como forma de organizar o patrimônio, instrumento não fazia parte do ordenamento jurídico brasileiro.

Servidores do Banco Central têm realizado frequentes paralisações por reajuste salarial, entre outras demandas.

“Existe uma enorme oportunidade de monetizar a conservação das florestas. É superimportante que o Banco Central esteja inserido nisso”, disse o presidente do BC, que participa de live neste momento.

O presidente do BC afirma que regras sobre o sistema já está sendo discutido no G20.

• Dow Jones: -0,33%
• S&P 500: -0,67%
• Nasdaq: -1,06%

Presidente do Banco Central evitou fixar uma data específica de uso operacional do DREX, incialmente marcado para o ano que vem.

Presidente do Banco Central participa neste momento da LiveBC com o tema “O BC na visão de Roberto Campos Neto”.

No acumulado do ano, o capital externo está positivo em R$ 27,392 bilhões.

Lula diz que UE precisa definir se deseja fechar acordo equilibrado com o Mercosul.

Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O endividamento se refere às dívidas pendentes em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e da casa. O percentual referente ao mês de novembro representa um recuo de 0,5% no número de endividados, em relação ao mês anterior.

Volume de negócios ultrapassa 2,5 milhões.

Expectativa é de que a equipe econômica tenha de contingenciar entre R$ 23 bilhões e R$ 53 bilhões em 2024.

Presidente faz visita oficial a Alemanha. Além de acordos bilaterais, ambos chefes de Estado comentaram sobre a guerra entre Israel e Palestina.

O BB Investimentos indica que um dos vetores que contribuem para esse desempenho é a política monetária em patamar ainda contracionista, apesar da continuidade do ciclo de cortes da Selic. Esse fato reforça que a atividade econômica terá desempenho mais comedido que o observado no início do ano, destaca o banco.

Companhia aérea brasileira informou que contratou a Seabury Capital, uma consultora financeira de destaque na indústria global da aviação.

Com isso, o BB Investimentos afirma ter um início de semana mais cauteloso para os ativos globais.

Presidente da República fala em encontro bilateral com Chanceler alemão.

Com isso, permite-se uma boa janela de plantio de soja e algodão de 2ª safra pela BrasilAgro (AGRO3), avalia a XP.

Para a agência, tendência de consolidação no setor deve se acelerar, com empresas mais capitalizadas liderando o processo.

Segundo a XP, a estratégia da Taesa (TAEE11) continua sendo focar no core business, segmento de transmissão, capturando valor por meio da gestão financeira e operacional. A XP tem recomendação neutra para a Taesa, com preço-alvo de R$38/ação.

As estimativas de consenso, de acordo com apuração do Itaú BBA após o mês de novembro, apontam deterioração de 6% em termos mensais para a MRV (MRVE3) em relação ao lucro.

E neste segmento, segundo o Itaú BBA, os investidores continuam tendo preferência pela Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3). Quanto aos nomes de rendimento médio, o banco cita aumento no otimismo, embora o posicionamento permaneça leve – os investidores estão à espera de uma melhor perspectiva macro para se tornarem mais otimistas em relação ao segmento.

O Itaú BBA aponta que, à primeira vista, as tendências da temporada de resultados do 3T23 foram semelhantes às dos trimestres anteriores, com uma respetiva contração do lucro líquido e do Ebitda. Agora, o banco vê melhoria nas tendências de revisão de lucros de curto prazo, liderada por nomes nacionais e seguida por matérias-primas.

Os presidentes de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e outros grandes bancos dos Estados Unidos devem alertar parlamentares do país nesta semana que aumentos de capital e outras novas regulamentações prejudicarão a economia e que essas propostas devem ser arquivadas. A remuneração e os direitos dos trabalhadores, mudanças climáticas, hipotecas e estabilidade financeira também devem ser temas de destaque quando os presidentes dos oito maiores bancos do país comparecerão ao Comitê Bancário do Senado na quarta-feira, disseram executivos e analistas. A escalação: Jamie Dimon, do JPMorgan; Brian Moynihan, do Bank of America; Jane Fraser, do Citi; Charles Scharf, do Wells Fargo; David Solomon, do Goldman Sachs; James Gorman, do Morgan Stanley; Ronald O’Hanley, do State Street; e Robin Vince, do BNY Mellon. A audiência ocorre em meio a uma campanha feroz do setor para eliminar a proposta “Basel Endgame”, que reformula a forma como os bancos devem calcular seu capital para absorção de perdas, e que chega em um momento em que reguladores implementam regras de empréstimos justos e limites para juros, entre outras. (Reuters)

A XP, em comentário sobre o mercado agropecuário, afirma que o clima para safra de soja segue incerto. Nas carnes, exportações de novembro foram positivas, com melhora de preços de frango e suíno no fim do mês – e problemas sanitários no mundo podem alavancar exportações brasileiras em 2024, relata a corretora.

O China Evergrande Group informou nesta segunda-feira que foi concedido um adiamento de uma audiência judicial em uma petição de liquidação para 29 de janeiro, dando tempo para a incorporadora imobiliária em crise finalizar um novo plano de reestruturação de dívidas offshore. A decisão foi tomada depois que a incorporadora mais endividada do mundo, com mais de 300 bilhões de dólares em dívidas, solicitou o adiamento inesperadamente sem a oposição do lado requerente. Em 29 de outubro, no adiamento anterior, a juíza da Alta Corte de Hong Kong, Linda Chan, disse que a audiência de segunda-feira seria a última antes de ser tomada uma decisão sobre a liquidação da Evergrande na ausência de um plano de reestruturação “concreto”. Após o adiamento de segunda-feira, as ações da Evergrande reverteram as perdas do início do dia e subiram mais de 13%. (Reuters)

Alguns investidores consideram que o atual rali é insustentável. “Atualmente as coisas estão muito exageradas”, disse em uma nota Adam Crisafulli, fundador da Vital Knowledge. “A conversa sobre inflação, crescimento, Fed e lucros é demasiado binária, redutora e fácil”.​

• Dow Jones: -0,44%
• S&P 500: -0,77%
• Nasdaq: -0,98%

Em trechos vetados no arcabouço, especialistas veem dispositivo que trata de cortes em investimentos com mais riscos de ser derrubado.

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse hoje que o governo tem desafio de manter o rigor fiscal para seguir a trajetória de redução de juros, e que um câmbio com o dólar entre R$ 4,90 e R$ 5 é “competitivo”. Em discurso no Encontro Anual da Indústria Química, em São Paulo, Alckmin, disse ainda que a reforma tributária deve ajudar a resolver a questão fiscal e que quanto menos exceções os parlamentares incluírem na reforma, melhor ela será. (Reuters)

Clientes cadastrados no aplicativo de investimentos da empresa podem comprar criptos a partir de R$ 10.

Investidores vão tentar encontrar pistas sobre a condução da política monetária brasileira em live do presidente do BC.

Por outro lado, analistas estão com perspectiva positiva para renda fixa global, especialmente a dos EUA.

Mais cedo, o Boletim Focus trouxe oscilação de 1 ponto-base para cima nas projeções para IPCA de 2023 e 2024.

Empresa já havia demitido 800 funcionários no decorrer de 2023.

Lá fora, os ativos norte-americanos ajustam-se para cima, mas os futuros de Nova York recuam, após otimismo na sexta-feira.

Presidente negou contradição com políticas defendidas na área ambiental, e na transição para uma energia verde.

Na semana passada, jornal havia destacado que a operação brasileira do Credit Suisse havia sido vendida por US$ 160 milhões.

Títulos serviram de lastro para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários de 197ª emissão da Opea Securitizadora.

Gestão da poda de árvores, ampliação das equipes de reparo e eficiência no atendimento ao consumidor estão no pacote de medidas.

A economia do Brasil provavelmente encolheu 0,2% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores devido à fraqueza da atividade no setor de serviços, após um desempenho surpreendentemente bom no primeiro semestre deste ano, apontou pesquisa da Reuters. A atividade em segmentos como serviços administrativos, limpeza e transportes perdeu força entre julho e setembro, provavelmente afetando a economia brasileira, que recebeu impulso de uma safra recorde e de uma forte produção de petróleo no início de 2023. O PIB do Brasil deve ter encolhido 0,2% no terceiro trimestre em relação ao período de abril a junho, de acordo com a estimativa mediana de 24 economistas consultados entre 29 de novembro e 4 de dezembro. Na comparação com o mesmo período de 2022, a expectativa é de expansão de 1,9% do PIB. O IBGE divulgará os dados do PIB no terceiro trimestre na terça-feira, às 9h. (Reuters)

A empresa ainda detalhou as medidas que vem adotando para o fechamento definitivo dos poços de sal.

Captação no ano supera os US$ 15 bilhões.

Expectativa é de que Brasil ingressará no grupo com um papel de cooperação e observação das decisões, mas analistas observam possíveis decisões sobre cotas.

Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil, diz que tudo indica que estamos entrando na “última milha” desse processo. “Surpresas favoráveis na inflação e desfavoráveis na atividade e no emprego ajudaram a criar o consenso de que não haverá mais altas de juros nas economias centrais”. Agora, a postura é mais cautelosa dos bancos centrais. Mas, segundo ele, essa etapa “não deixa de ser desafiadora”, um desafio é de outra natureza. “Eles vão precisar segurar a ansiedade dos mercados, que cada vez serão mais incisivos nas suas apostas de reversão do aperto monetário”, diz. Eles precisam garantir que a inflação vá para a meta e que ficará neste patamar. “E para isso precisarão, por dever de ofício, serem os últimos a reconhecer a vitória”.

No entanto, a XP avalia que com base na reação do preço das ações nos últimos dias, isso já está precificado. A XP mantém recomendação neutra para a Braskem (BRKM5) e preço-alvo de R$ 27/ação.

Após o rali da semana passada e de subir 12% em novembro, o Ibovespa começa o dia hoje em queda de 0,53%, aos 127.502,70 pontos. O índice segue o movimento do exterior se ajusta na reta final do ano. Apesar disso, a análise técnica aponta que o Ibov opera com tendência de alta e já busca região dos 129,5 mil pontos. Caem hoje as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR3), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, de educação, frigoríficas e a maioria das varejistas. Por outro lado, sobem as ações de papel e celulose. O dólar comercial sobe a R$ 4,89 (+0,29) e os juros futuros (DIs) oscilam. O Boletim Focus de hoje trouxe projeções de inflação para 2023 e 2024 maiores e as do PIB foram mantidas. Nas contas públicas, o déficit corrente recuou para US$ 230 milhões em outubro e caiu para 1,62% do PIB em 12 meses. Em Wall Street, os índices futuros dos Estados Unidos operam com perdas após S&P500 renovar máxima do ano na sexta e à medida que os mercados diminuem o ímpeto da recuperação da semana passada, antes de novos dados que podem mostrar se as expectativas dos investidores em relação aos cortes nos juros são exageradas. (Felipe Alves)

No acumulado do ano, o Banco do Brasil (BBAS3) liberou R$ 175 bilhões em crédito rural – 11% maior em relação ao ano anterior. Para o Bradesco BBI, a exposição do banco a toda a cadeia agropecuária viabiliza o aumento dos desembolsos. Contudo, o BBI observa que safras menores na safra 2023/24 devem fazer com que os empréstimos rurais do banco desacelerem em 2024.

Santander (SANB11) vai na contramão, com alta de 0,10%.

O BTG Pactual afirma reconhecer a qualidade dos ativos da Klabin (KLBN11), mas à luz do seu desempenho superior no acumulado do ano em comparação com a Suzano (SUZB3) e das últimas atualizações corporativas (em termos de capex e evolução de custos), o banco afirma ter feito pausa tática e optou por rebaixar recomendação para neutra.

Empresa vai passar de 50 decolagens no estado, em janeiro do ano que vem, para 59 em abril de 2024, alta de 18%.

Com as revisões, Copel, Rumo, Eletrobras e Totvs deixam o rol de destaques.

O Citi destaca que a Gol (GOLL4) anunciou a contratação de uma assessoria financeira para auxiliar na reestruturação em meio a significantes desafios. O banco reitera recomendação de venda da Gol, com preço-alvo de US$ 3/ação.

A Braskem (BRKM5) soltou comunicado atualizando sobre o evento geológico em Alagoas, afirmando que o fechamento definitivo dos poços de sal, conforme plano e cronograma apresentados às autoridades, e aprovados pela Agência Nacional de Mineração, “já atingiram 70% de avanço e a conclusão está prevista para meados de 2025”. Os dados atuais de monitoramento demonstram que a condição de movimentação do solo segue concentrada na área da Cavidade 18, que não é habitada desde 2020.

O Bradesco BBI aponta, no entanto, que apesar do crescimento ainda decente do lucro líquido esperado pelos investidores para o Itaú (ITUB4) no ano que vem, há menos convicção em relação às despesas de provisão, à taxa efetiva de imposto, à evolução e ao conservadorismo em relação ao crescimento dos empréstimos.

Caso mantenha valorização, Ibovespa caminha para máxima histórica, deixada em junho de 2021, aos 131,1 mil pontos.

A diretora de orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, alertou em uma carta a líderes do Congresso hoje que os EUA estão ficando sem tempo e sem dinheiro para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia. Em outubro, o governo do presidente Joe Biden solicitou ao Congresso cerca de US$ 106 bilhões para esse fim. Young disse em uma carta que cortar o financiamento e o fluxo de armas para a Ucrânia aumentaria a probabilidade de vitórias russas. “Quero deixar claro: sem a ação do Congresso, até o final do ano ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamentos para a Ucrânia e para fornecer equipamentos dos estoques militares dos EUA”, escreveu ela. “Não existe um pote mágico de financiamento disponível para atender a esse momento. Estamos sem dinheiro – e quase sem tempo”. (Reuters)

É o que aponta ata da última reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central. O Bradesco BBI diz reconhecer que as condições de crédito continuam desafiadoras. No entanto, o BBI acredita que à medida que a inadimplência se estabilizar e a taxa Selic continuar em tendência de queda, a dinâmica do crédito deverá melhorar nos próximos trimestres.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de dezembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 97 – ou seja, o mercado aponta 97% de chance deste cenário ocorrer.

Além disso, o Goldman Sachs aponta a elevada concorrência no segmento e possíveis mudanças no parcelamento do cartão de crédito com os dois pontos de preocupação dos investidores.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 45 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,22 (sexta: 0% ou -R$ 0,02)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,04 (sexta: 0% ou R$ 0,00)

As autoridades do Federal Reserve parecem ter encerrado sua campanha de aumentos de juros, mas ainda possuem o desafio iminente de quando e como sinalizar uma mudança para cortes que investidores, políticos e o público podem exigir antes que o banco central esteja pronto. A questão pode parecer distante. Um indicador de inflação subjacente permanece em 3,5% ao ano, significativamente acima da meta de 2% do Fed, as autoridades ainda se preocupam com o ressurgimento das altas dos preços em uma economia de baixo desemprego e a sua retórica aponta mais para um platô prolongado dos juros ou até mesmo para outro aumento. No entanto, a inclinação “hawkish” (agressiva contra a inflação) em suas palavras também é uma forma de manter as opções em aberto em um momento de incerteza, mesmo que as perspectivas tenham tornado as autoridades do Fed cada vez mais confiantes de que a faixa da taxa de juros de 5,25% a 5,5%, em vigor desde julho, é suficiente para tirar um pouco do vapor da economia e reduzir a inflação até o fim. (Reuters)

É o que aponta o Goldman Sachs em conversa com investidores. Eles avaliam que o ambiente de juros mais baixos pode trazer benefícios potenciais para receitas, alavancagem operacional e avaliação relativamente atraente para a XP (XPBR31).

O governo federal será “intransigente” com medidas que geram custos bilionários aos consumidores de energia incluídas de última hora no projeto de lei da energia eólica offshore aprovado pela Câmara dos Deputados, disse nesta segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. “Ainda não está na instância de apreciação do Executivo, mas quando chegar, os brasileiros podem ter plena convicção de que seremos intransigentes em defesa do consumidor brasileiro e consequentemente da economia nacional”, afirmou o ministro em entrevista à GloboNews nesta manhã. O texto aprovado por deputados na semana passada para permitir a exploração da geração eólica no mar trouxe uma série de “jabutis” — temas sem relação direta com o assunto central da medida –, como subsídios a fontes poluentes e obrigatoriedade de compra de energia gerada a carvão, que criaram grande apreensão no setor elétrico. (Reuters)

O Goldman Sachs avalia que investidores, no entanto, parecem interessados em esperar para ver o movimento do Bradesco (BBDC4).

Investimentos diretos no país somaram ingressos líquidos de US$ 3,3 bilhões em outubro, ante US$ 5,8 bilhões no mesmo mês do ano passado.

Segundo o Banco Central, as variações de preço contribuíram para reduzir o estoque de reservas em US$ 1 bilhão. Por outro lado, contribuíram para elevar o estoque as variações de paridade (US$ 232 milhões) e a receita de juros (US$ 627 milhões).

No mês de outubro último, houve ingressos líquidos de US$ 4,7 bilhões em participação no capital e saídas líquidas de US$ 1,4 bilhão em operações intercompanhia.

Segundo o BC, na comparação anual, o superávit comercial aumentou US$ 5,4 bilhões, o déficit em renda primária recuou US$ 345 milhões e em serviços permaneceu estável.

Os dados recentes sobre a inflação foram “boas notícias” e “uma surpresa positiva”, mas qualquer decisão futura sobre a política monetária terá que depender da realidade local, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta segunda-feira. A inflação da zona do euro caiu para 2,4% no mês passado, ficando bem abaixo das expectativas pelo terceiro mês consecutivo, alimentando as apostas do mercado de que as taxas de juros do BCE cairão muito mais rapidamente do que o banco projeta agora. De Guindos disse que os bancos centrais precisam ser cautelosos e que “é muito cedo para declarar vitória”. “Há um efeito de base, pode haver um possível impacto inflacionário da retirada das medidas governamentais (…) e a evolução dos salários (…) pode ter um impacto inflacionário”, disse De Guindos em um evento financeiro. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,247% (+0,021)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,602% (+0,35)

Mas o Goldman Sachs não considera nenhuma vantagem de possíveis taxas de desempenho dos REITs adquiridos ou quaisquer outras sinergias que o Patria possa desbloquear com a aquisição.

A Administração de Programas de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA) anunciou a vitória do C-390 Millennium da Embraer no processo de licitação pública para o programa Large Transport Aircraft (LTA) II, que fornecerá novas aeronaves de transporte militar à Força Aérea da República da Coreia (ROKAF). A Coreia do Sul é o primeiro cliente do C-390 Millennium na Ásia. De acordo com o contrato assinado, a Embraer fornecerá um número não revelado de aeronaves C-390 Millennium configuradas para atender aos requisitos específicos da ROKAF. O acordo também inclui a prestação de serviços e suporte, incluindo treinamento, equipamentos de apoio em solo e peças de reposição. O valor do contrato será incluído na carteira de pedidos da Embraer do quarto trimestre de 2023. (Reuters)

A Petrobras assinou domingo, na COP-28, em Dubai, um protocolo de intenções com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a avaliação conjunta da implementação de projetos-piloto de hub de captura e armazenamento de CO2 (o chamado CCUS) no Estado do Rio de Janeiro. O acordo inclui também a análise de soluções de descarbonização combinadas ao CCUS, como, por exemplo, o hidrogênio de baixo carbono. A companhia já havia anunciado, em maio deste ano, que está estudando desenvolver um projeto-piloto de CCUS no norte-fluminense com capacidade para armazenar 100 mil toneladas de CO2 por ano. O projeto-piloto em estudo irá utilizar uma corrente de CO2 separada na Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTG-CAB), localizada no munícipio de Macaé. Essa corrente será tratada e movimentada através de um duto para a Estação de Barra do Furado, localizada no município de Quissamã. Em seguida, será injetada e armazenada definitivamente em um reservatório salino.

Território hoje pertence à Guiana mas é reivindicado por venezuelanos.

O Itaú BBA afirma que as ações da Marfrig (MRFG3) estão sendo negociadas de forma   decente quando se considera as margens baixas na divisão de carne bovina dos EUA. Noutras áreas, a avaliação da Marfrig parece não incorporar totalmente a sua participação na BRF (BRFS3), mas banco reconhece que as ações continuam a carecer de gatilhos de curto prazo. O BBA tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 10/ação.

• Dólar para 2023: R$ 4,99 (menor que os R$ 5,00 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,03 (menor que os R$ 5,05 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (sem alteração)
• Dólar para 2026: R$ 5,16 (menor que os R$ 5,18 do boletim anterior)

• PIB para 2023: 2,84% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2024: 1,50% (igual ao último relatório)
• PIB para 2025: 1,90% (menor que os 1,93% da semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2023: 11,75% (igual pela 17ª semana seguida)
• Selic para 2024: 9,25% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2025: 8,50% (menor que os 8,75% do relatório anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (sem mudança)

• IPCA para 2023: 4,54% de 4,53% da semana anterior
• IPCA para 2024: 3,92% de 3,91% do relatório passado
• IPCA para 2025: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual à última leitura)

A alteração foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária na sexta-feira; a empresa já havia anunciado no final de outubro sua mudança de marca.

O Itaú BBA aponta postura neutra em relação às ações da BRF (BRFS3), dado o rendimento modesto do fluxo de caixa esperado para os próximos anos e algumas incertezas quanto a uma potencial fusão das estruturas da companhia e da Marfrig (MRFG3) em algum momento no futuro previsível. O banco tem recomendação market perform para a BRF, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O conselho de administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) da RD (RADL3) no montante total bruto de R$ 87,1 milhões, para pagamento até o dia 31/05/2024, em data a ser oportunamente fixada pela administração. O valor bruto a ser pago por ação é de R$ 0,050805469 e não sofrerá atualização monetária. O benefício aplica-se à posição acionária do dia 06/12/2023, sendo certo que, a partir de 07/12/2023, as ações da companhia serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”.

A companhia aérea Gol (GOLL4) contratou a consultoria financeira Seabury Capital para auxiliar no processo de revisão da sua estrutura de capital, incluindo a gestão de passivos, transações financeiras e outras medidas que visam melhorar a liquidez e ajustar a frota de curto e médio prazos. “Como parte desse contrato, a Seabury, trabalhando em conjunto com a Skyworks, prosseguirá com as negociações em andamento com seus arrendadores de aeronaves com o objetivo de alcançar uma reestruturação consensual abrangente das obrigações da frota da Gol”, afirmou a companhia aérea.

Maior criptomoeda do mundo subiu 7,50% no final de semana.

O Itaú BBA afirma que a administração da Minerva (BEEF3) está muito confiante na demanda por carne bovina na China, o que deverá apoiar fortes exportações no longo prazo. Além disso, o custo competitivo na América do Sul em relação a outras regiões produtoras de proteínas parece estrutural e pode aumentar à medida que o ciclo de desaceleração da carne bovina nos EUA continuar, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Fabricante de origem francesa tem apostado em novas soluções digitais para manter relevância em mercado sob constante evolução.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,29%, em 3.022,91 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,34%, a 1.968,48 pontos.

O Itaú BBA afirma que embora a divisão de carne bovina nos Estados Unidos provavelmente continue a reportar resultados limitados nos próximos trimestres, outras divisões da JBS (JBSS3) devem ganhar força, provavelmente mais do que compensando a dinâmica negativa da ciclicidade na indústria de carne bovina dos EUA. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Abimaq e outras associações reclamam de alto custo do aço no mercado interno e temem aumento de preços, caso o governo sobretaxe o insumo.

Bradespar também deposita R$ 680 milhões em dividendos e juros sobre o capital próprio.

O IPC-S da quarta quadrissemana de novembro de 2023 variou 0,27% e acumula alta de 3,61% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

O Goldman Sachs, que teve encontro com executivos da Eztec (EZTC3), afirma que eles veem que podem aumentar o retorno sobre patrimônio através de ciclos de conversão mais rápidos e com parcerias. As vendas são vistas pela empresa como prioridade maior do que os lançamentos atuais e a administração acredita em melhora no segmento de renda média com uma queda esperada nas taxas de juros, relata o banco. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para a Eztec, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Proposta estabelece taxa de 15% para os fundos no exterior, enquanto fundos exclusivos de curto prazo terão uma alíquota de 20% e os de longo prazo, 15%.

Navio fará uma rota marítima entre a Noruega e a Alemanha e operará entre Oslo, Porsgrunn, Hamburgo e Bremerhaven.

Avaliação da situação atual também voltou a se recuperar, saindo de -26,8 pontos para -23,5 pontos; expectativas ficaram em -9,8 pontos.

Ministros entenderam que locação por Airbnb, para curtos períodos, não se enquadra nos contratos típicos de locação residencial ou por temporada.

Texto do acordo está “estabilizado”, com a possibilidade de ser assinado no dia 7, diz secretária de comércio exterior.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.607 deve buscar projeções entre 4.750 ou 4.920, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.535 mirando 4.420 ou 4.330. O IFR está em sobrecompra e caso perca os 70. favorecerá realizações.

O Dólar futuro F24 retomou a tendência de baixa de curto prazo ao perder a média de 21 dias. Abaixo dos 4.866 teria projeções entre 4.790 ou 4.715, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O IFR apontou para baixo, retirando o alerta de novos repiques de alta.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 128.200 tem projeções em 132.500 ou 138.300 por projeções de Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 traria sinal de realização mirando suportes em 123.000 ou 119.780. O IFR está em região de sobrecompra e traria sinal de realizações caso perca os 70.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Planos incluem desregulamentação em setores como mineração e petróleo, simplificação do sistema fiscal e possível privatização de empresas estatais.

Levantamento abrange 18 cidades com dados públicos compilados no índice FipeZap; metro quadrado nesses municípios subiu pelo menos 16% desde 2018.

Operação brasileira vem despontando como uma das mais promissoras da empresa do mundo quando o assunto é IA.

Recurso para preservação da floresta será repassado nos próximos três anos, segundo o presidente da França.

Americanos se comprometeram a não construir novas usinas de carvão e a eliminar gradualmente as usinas existentes.

A ideia seria fortalecer os laços comerciais da companhia na região do Golfo Pérsico.

Gestora das marcas Starbucks, Subway e Eataly no Brasil pediu Recuperação Judicial, alegando R$ 1,8 bilhão em dívidas, e tem sofrido com processos judiciais.

Ganhos chegaram a 4,9% em novembro, o maior desde dezembro de 2008.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, disse que estatal fará estudos sobre a viabilidade de uma subsidiária no Oriente Médio – a “Petrobras Arábia”.

Em 2023, empresas brasileiras captaram US$ 13,6 bilhões, em treze operações.

Operação inclui a injeção de novos recursos por Vale e BHP, acionistas da empresa.

Essa transação marca a conclusão do principal programa de desinvestimento da Vale, que envolveu a venda de mais de 10 ativos non-core em vários continentes desde 2019. “Através desse programa, a Vale conseguiu simplificar e reduzir a exposição ao risco dos seus negócios, resultando na eliminação de despesas de até US$ 2,0 bilhões por ano”, informou a Vale.

O presidente Lula afirmou domingo, que caso não haja o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE), não foi por falta de vontade dos sul-americanos, mas por protecionismo dos europeus. No sábado (2), Lula se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, na tentativa de avançar com a negociação. “Se não tiver acordo, paciência, não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer uma acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão, é sempre ganhar mais e nós não somos mais colonizados, nós somos independentes, nós queremos ser tratados apenas com o respeito de países independentes que temos coisas pra vender, e as coisas que temos têm preço. O que queremos é um certo equilíbrio”, disse Lula.

Os preços do petróleo operam com baixa, com a incerteza sobre os cortes voluntários da produção da OPEP+ e o crescimento da procura global de combustíveis obscurecendo as perspetivas do setor. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, enquanto os futuros em Singapura sobem. Os dois valores de referência geralmente movem-se em conjunto, mas podem dissociar-se, especialmente quando Pequim manifesta descontentamento com os ganhos de preços da principal matéria-prima do aço, como aconteceu nas últimas semanas. Mas o aumento nos contratos da Bolsa de Singapura mostra que Pequim pode estar a pressionar a corda, na medida em que pode intimidar os investidores nacionais durante algum tempo, mas terá dificuldades em conter os preços internacionais, especialmente se existirem razões fundamentais que apoiem os preços mais elevados do minério de ferro.

• Petróleo WTI, -1,19%, a US$ 73,19 o barril
• Petróleo Brent, -1,22%, a US$ 77,92 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,14%, a 958,00 iuanes, o equivalente a US$ 135,34 

Os índices futuros dos EUA caem nesta manhã de segunda-feira (4), apagando parte dos ganhos da semana passada, impulsionada pelas apostas cada vez mais maiores que a taxa de juros americana permanecerá parada na sua próxima reunião de política monetária e começará a cair no próximo ano. O mercado fez vista grossa ao esforço do presidente do Fed, Jerome Powell, na véspera, para controlar as expectativas de corte das taxas, dizendo que é “prematuro” antecipar a flexibilização da política monetária.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,10%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,18% 

Os mercados europeus operam ligeiramente em baixa na sessão de hoje, em meio a uma aparente pausa na recente recuperação global, com os investidores apostando em cortes nas taxas de juros dos principais bancos centrais em 2024. O Stoxx 600 opera no vermelho, com as ações de mineração caindo 2,1% para liderar as perdas, enquanto as ações de petróleo e gás caíram 1,8%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,69%
• DAX (Alemanha), -0,01%
• CAC 40 (França), -0,43%
• FTSE MIB (Itália), -0,31% 
• STOXX 600, -0,25%

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta segunda-feira, mas houve perdas em Xangai e também em Tóquio. A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,29%, em 3.022,91 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,34%, a 1.968,48 pontos. Ações de incorporadoras e farmacêuticas estiveram sob pressão. O índice Nikkei, do Japão, registrou baixa de 0,60%, a 16.830,30 pontos. A força do iene foi negativa para ações de exportadoras japonesas. Toyota Industries e Denso estiveram entre as mais pressionadas, com baixas de 5,2% e 3,3%, respectivamente. O índice Kospi, da Bolsa de Seul, foi na contramão da maioria e subiu 0,40%, a 2.514,95 pontos. Ações de empresas ligadas a baterias e também ao transporte marítimo de cargas puxaram o mercado local para cima. Entre as empresas do segmento de baterias para veículos elétricos, Posco Futuro M e SK ie Technology subiram 11% e 15%, respectivamente, após os EUA anunciarem nova diretriz para limitar conteúdo chinês em baterias para o recebimento de créditos tributários americanos. HD Hyundai Heavy Industries ganhou 3,8%.

• Shanghai SE (China), -0,29%
• Nikkei (Japão), -0,60%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,09%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,40% 
• ASX 200 (Austrália), +0,73%

Os índices futuros de Nova York amanhecem no campo negativo nesta segunda-feira (04), à medida que os mercados diminuem o ímpeto da recuperação da semana passada, antes de novos dados que podem mostrar se as expectativas dos investidores em relação aos cortes nos juros são exageradas. O destaque fica para relatório de emprego (payroll) nos EUA de novembro, com divulgação prevista para sexta-feira (8). Economistas consultados pela Dow Jones esperam que a economia tenha acrescentado 190 mil novas vagas de emprego. Além do payroll, o PIB do terceiro trimestre da Zona do Euro e do Japão serão conhecidos. Por aqui, o principal dado econômico da semana será, sem dúvidas, o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, apresentado pelo IBGE na terça-feira. O Bradesco tem expectativa de queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior, apresentando a primeira queda de atividade econômica desde o segundo trimestre de 2021. No campo político, a expectativa é de continuidade da agenda intensa que o Congresso tem apresentado nas últimas semanas. A votação de vetos presidenciais pelo Congresso deverá ter lugar assim como as discussões sobre o projeto de subvenções do ICMS.
A votação dos vetos está marcada para próxima quinta-feira (7) e é possível que seja contestado o veto do presidente que derrubou a prorrogação das desonerações da folha de pagamento. Além disso, deverá constar na pauta a votação final do Senado sobre tributação das atividades de apostas online.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou sexta, em um pronunciamento altamente aguardado, que seria “prematuro” concluir definitivamente que a política monetária atingiu nível suficientemente restritivo. Em discurso na Spelman College, ele argumentou também que ainda é cedo para “especular” sobre quando a instituição poderá começar a cortar os juros. Mas o foco do debate migrou de “talvez venham novas altas” para “quando vamos cortar”.

Dólar voltou a cair diante do real, após dois dias de altas. A divisa norte-americana também caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,30%.

• Venda: R$ 4,881
• Compra: R$ 4,880
• Mínima: R$ 4,869
• Máxima: R$ 4,937

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Dezembro começou do mesmo jeito que novembro encerrou, em alta. Com o avanço desta sexta, o Ibovespa chega à sexta semana seguida acumulando ganhos e faz, com a máxima do dia, a máxima também de 2023 até aqui.

• Máxima: 128.184,91
• Mínima: 126.655,67
• Volume: R$ 27,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,17%
• Terça-feira (28): +0,64%
• Quarta-feira (29): -0,29%
• Quinta-feira (30): +0,92%
• Sexta-feira (1º): +0,67%
• Semana: +2,13%
• Dezembro: +0,67%
• 4T23: +9,97%
• 2023: 16,81%