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O volume de negócios hoje foi de 4,190 milhões.

• Máxima: 125.826,08
• Mínima: 124.839,65
• Volume: R$ 20,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,17%
• Semana: +0,17%
• Novembro: +11,13%
• 4T23: +7,87%
• 2023: +14,58%

Investidores em Wall Street aguardam a pesada semana de indicadores econômicos, como mais uma prévia do PIB (quarta), inflação de consumo pessoa (PCE, quinta) e discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (sexta). “Uma desaceleração do consumo provavelmente seria um catalisador para o mercado porque ajudaria a fundamentar a base para a recuperação”, disse à CNBC Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. “Este mercado tem sido beneficiário de uma forte sustentação, de uma forte confiança de que o Fed terminou seu ciclo de alta”.

Além disso, a diretora executiva Walkiria Schirrmeister, responsável pelas áreas de infraestrutura de TI e governança de TI, também apresentou renúncia.

Petroleira anunciou que o cancelamento ocorreu pela ausência de cumprimento de condições precedentes no prazo definido.

Nesta terça (28) serão divulgados os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged).

O InfoMoney está entre os três finalistas da categoria Canal de Investimentos do prêmio iBest 2023 na votação popular. Para votar gratuitamente, mediante cadastro, clique aqui. A votação se encerra na próxima quarta (29) e o anúncio dos vencedores acontece nos dias 29 e 30 de janeiro de 2024. O site também está entre os finalistas na votação da Academia iBest, composta por um júri de especialistas, empresários e personalidades do mundo digital.

Receitas com o imposto chegarão a R$ 690 bilhões neste ano, patamar próximo ao registrado no ano passado.

A operação tem pouco impacto no processo de desalavancagem da companhia, de acordo com analistas.

Dólar ficou quase estável diante do real. A divisa norte-americana desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,20%.

• Venda: R$ 4,900
• Compra: R$ 4,899
• Mínima: R$ 4,873
• Máxima: R$ 4,922

Projetos foram aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e fazem parte do pacote de incremento de receitas da Fazenda.

A máxima do dia está em R$ 73,86 e a mínima, em R$ 72,90.

Índice a ser divulgado nesta terça (28), XP vê risco de alta em “comida em casa”, devido às condições climáticas extremas em alguns estados, que podem pressionar esse indicador, principalmente em “alimentos frescos”. Outra fonte de incerteza são os preços das “passagens aéreas”, uma vez que este item apresentou leituras mistas sobre diferentes fontes de dados, relata a corretora.

S&P 500 e Dow Jones recuam também, com 0,20% e 0,25%, respectivamente.

Investidores aguardam a movimentação da Opep+, que adiou sua reunião de ontem para a próxima quinta-feira (30). A Arábia Saudita busca cortes na produção, mas outros países resistem.

• WTI (janeiro): -0,90%, a US$ 74,86
• Brent (janeiro): -0,74%, a US$ 79,98

O BTG Pactual vê, no entanto, tendência de crescimento para o e-commerce brasileiro nos próximos anos e, diferentemente de mercados mais maduros, com volume total de vendas superior ao pré-pandemia. Mas com um cenário macro pouco favorável (taxas de juro elevadas) e pressão sobre os fundamentos da maioria das empresas, banco aponta o setor numa situação difícil no curto prazo – apesar das melhorias esperadas nos próximos trimestres.

O JPMorgan ressalta que se a escassez de colheita se materializar, haverá desvantagens limitadas nas estimativas para 2024, uma vez que a Rumo (RAIL3) já garantiu a maior parte de sua capacidade sob contratos take-or-pay (que obriga o pagamento).

Apesar de algum otimismo recente da empresa em relação à colheita 2023/24, o JPMorgan vê alguns riscos em evolução, como as condições climáticas no Mato Grosso – que representa um terço da área plantada da SLC Agrícola (SLCE3) -, que estão impactando negativamente no ritmo de plantio de soja, com algumas áreas sendo forçadas a replantar campos ou adiar a semeadura, o que poderá comprometer a segunda safra de milho e algodão.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: +0,13%

O GPA (PCAR3) aprovou a venda de fatia de 34% na Cnova para Casino por R$ 53,5 milhões.

O BofA incorporou os resultados do 3T23 de Arcos Dorados (ARCO) nas projeções, elevando estimativas sobre força de vendas e alavancagem operacional.

Estudo aponta que o setor do petróleo e do gás tem sido uma força marginal na transição para um sistema energético com emissões líquidas zero.

Volume de negócios ultrapassa 3,64 milhões.

O BofA destaca nesse item a Ânima (ANIM3), com crescimento de 21%, já que seu plano de expansão agora se concentra em cidades onde já possui forte presença. Por outro lado, a Cruzeiro do Sul (CSED3) entregou tíquetes achatados, ficando atrás da concorrência, relata o banco. No geral, o BofA crê que os resultados no 3T23 das empresas do setor de educação indicam que os preços estão a evoluir no sentido de uma concorrência mais racional, o que foi uma surpresa positiva, uma vez que alguns dados mostravam inicialmente pressão nesse item.

A Eneva (ENEV3) propôs à Vibra Energia (VBBR3) uma fusão equivalente para as duas, para, segundo o J.P.Morgan “criar uma campeã de energia verticalmente integrada no Brasil, uma empresa que domina a geração térmica, a produção de gás, combustíveis distribuição e com uma crescente capacidade de geração renovável”. A proposta é avaliar ambas as empresas igualmente, de modo que os acionistas de ambas as empresas receberiam cada um 50% da entidade resultante da fusão, e manter “uma governança corporativa forte e equilibrada”. Os analistas do banco ressaltam que a combinação de negócios criaria a terceira maior empresa de energia listada no Brasil, com liquidez de ações de mais de R$ 300 milhões.

Segundo o Bradesco BBI, a execução de investimentos é outro tópico-chave que o novo CEO da PetroReconcavo (RECV3) terá que lidar, além da busca por oportunidades inorgânicas que possam surgir dentro da tendência de consolidação da companhia no setor. O banco tem recomendação outperform para a PetroReconcavo, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Andrew Bailey prevê juros altos por mais tempo.

Notícias sobre uma possível federalização da Cemig (CMIG3;CMIG4) fizeram com que as ações da empresa estadual de energia caíssem forte na última semana, com destaque para os papéis preferenciais.

Suspensão do expediente nesta terça vale para serviços públicos estaduais da capital.

Um cessar-fogo inicial de quatro dias deveria terminar na manhã desta terça (28).

Levantamentos mostram queda em faturamento e quantidade de vendas e aumento nas fraudes relacionadas ao maior evento do varejo.

A Eneva (ENEV3) também opera em baixa de -2,68%. Vibra e Eneva estão entre as ações mais negociadas do dia.

O Goldman Sachs afirma que embora a estimativa de receita líquida para 2023 permaneça praticamente inalterada para a Soma (SOMA3), a previsão de Ebitda aumentou 2% no mesmo período.

O Goldman Sachs afirma que adotou suposições um pouco mais construtivas para volumes pós-pagos da TIM (TIMS3) e ganho positivo único de reajuste de preço com a parte adquirida da OI.

“Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras”, escreveu em uma rede social o indicado ao STF e atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que também é senador pelo Maranhão.

“O Presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria Geral da República”, escreveu o ministro do STF Alexandre de Moraes em uma rede social. “Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito”.

O JPMorgan crê que o crescimento orgânico de dois dígitos da Viveo (VVEO3) parece sustentável e as margens estão se expandindo gradualmente.

País tem feito um corte de oferta em grande parte unilateral de 1 milhão de barris por dia desde julho e procura agora mais apoio.

A máxima do dia está em R$ 4,922 e a mínima, de R$ 4,873.

Empresa experimenta uma dinâmica volátil de resultados, carece de catalisadores orgânicos claros e enfrenta riscos em termos de incentivos fiscais.

O JPMorgan tem recomendação overweight para a Ser Educacional (SEER3), com preço-alvo de R$ 9/ação.

Investidores na Europa seguem o sentimento asiática de cautela e prudência. O movimento de realização na Europa vem dias depois de o índice Stoxx 600 ter atingido o seu nível mais alto desde 20 de setembro.

Proposta conta com a assinatura de Bradesco, Santander, BTG Pactual e Itaú, detentores de cerca de R$ 15 bilhões em dívidas da varejista.

O JPMorgan afirma que prevê melhores margens da Kroton, empresa de faculdades de ensino da Cogna (COGN3).

Julgamento está suspenso, mas construção antecipada de maioria representa vitória do governo Lula, que teve os pedidos atendidos pela Corte.

Porém, o JPMorgan afirma que a Taesa (TAEE11) tem um dos retornos estimados mais baixos do setor. O banco tem recomendação underweight para a Taesa, com preço-alvo de R$ 33,50/ação.

O DXY compara o dólar norte-americano a uma cesta de seis moedas: iene, euro, dólar canadense, franco suíço, libra esterlina e coroa sueca.

Contratos são ainda para entrega em dezembro.

A informação é da Reuters.

O JPMorgan explica que devido às incertezas sobre a situação operacional e regulatória à frente, bem como falta de visibilidade sobre a privatização justifica recomendação neutra para a Sanepar (SAPR11).

O JPMorgan afirma que a Omega Energia (MEGA3) oferece uma avaliação atraente em comparação com outras empresas similares do segmento, mas a elevada alavancagem financeira mantém a relação risco-recompensa merecedora de uma recomendação neutra para a companhia – com preço-alvo de R$ 11,50/ação.

Analistas previam alta de 2,8% no nível de vendas no mês passado; ritmo anualizado de vendas de setembro também foi revisado para baixo.

O Santander afirma que combinação de crescimento mais fraco no curto prazo, margens estáveis e a desalavancagem orgânica potencialmente limitada levou o banco a tornar menos positivo com a tese da Hypera (HYPE3) em 2024.

Marcelo Campos Magalhães deixou a presidência da companhia após 15 no comando da companhia.

A coalizão governista da Alemanha divulgou hoje um orçamento suplementar que suspenderá temporariamente um limite autoimposto para o endividamento, depois que uma decisão da Justiça bloqueou planos de redirecionar bilhões de euros de fundos pandêmicos não utilizados para projetos ecológicos e subsídios ao setor. O orçamento, que deve ser aprovado pelo Parlamento, fará com que a Alemanha suspenda o freio da dívida estabelecido constitucionalmente pelo quarto ano consecutivo para tomar cerca de 45 bilhões de euros em empréstimos extras. O chanceler Olaf Scholz luta para sair de uma crise que provocou alertas sobre o crescimento econômico e o êxodo na indústria. (Reuters)

Banco do Brasil (BBAS3) vai na contramão e sobe 1,75%.

O JPMorgan aponta para a Neoenergia (NEOE3) forte crescimento do Ebitda devido à ajuste de contratos, crescimento de volume no negócio de distribuição, melhoria operacional e início de projetos greenfield de transmissão e geração. O banco tem recomendação overweight para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 24/ação.

O JPMorgan mantém recomendação underweight para a Isa Cteep (TRPL4), com preço-alvo de R$ 24/ação.

Em novembro, houve entrada de R$ 16,108 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo segue positivo, em R$ 22,29 bilhões.

A polícia de Pequim disse, no fim de semana, que tomou “medidas coercitivas criminais” contra vários funcionários da Zhongzhi Enterprise.

O JPMorgan afirma que a Energisa (ENGI11) é uma top escolha como uma empresa privada integrada de alta qualidade, que continua a oferecer expansão de primeira linha apoiada pelo crescimento de volume, disciplina de investimento e estrutura de capital otimizada. O banco tem preço-alvo de R$ 67/ação para a companhia de energia.

As vendas ocorreram mesmo quando o Bitcoin atingiu no início deste mês seu nível mais alto desde maio de 2022.

Isso inclui redução de custos, gestão de passivos e realavancagem, e muito menos a melhoria na governança corporativa da Eletrobras – o banco tem recomendação overweight para a companhia, com preço-alvo de R$ 52/ação (ELET3) e R$ 57/ação (ELET6).

Governo já manifestou, em outras ocasiões, a intenção de reverter proibições que haviam sido impostas ao banco de fomento público.

Segundo o JPMorgan, apesar de sua base em áreas mais maduras e com um sólido mix de negócios entre distribuição, geração e transmissão, a CPFL Energia (CPFE3) ainda deverá apresentar resultados saudáveis e crescimento previsível.

Egito e Catar estão perto de chegar a um acordo para estender a trégua de Israel em Gaza por dois dias, disse Diaa Rashwan, chefe do Serviço de Informações do Estado (SIS) do Egito, nesta segunda-feira. A prorrogação de dois dias incluiria a libertação de 20 reféns israelenses e 60 detidos palestinos, afirmou ele. Com a libertação de 11 reféns israelenses prevista para segunda-feira, as negociações continuam em andamento para a libertação de 33 palestinos, acrescentou Rashwan. (Reuters)

O relator Luiz Fuz e outros três ministros já se manifestaram pela inconstitucionalidade das Emendas Constitucionais e pelo provimento de pedido do governo.

As pressões inflacionárias na zona do euro estão diminuindo mas o crescimento dos salários ainda é forte, portanto a luta do Banco Central Europeu para conter o crescimento dos preços ainda não terminou, disse nesta segunda-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde. “Este não é o momento de começar a declarar vitória”, disse Lagarde em uma reunião de parlamentares da UE em Bruxelas. “Precisamos permanecer atentos às diferentes forças que afetam a inflação e firmemente focados em nosso mandato de estabilidade de preços.” Lagarde disse que espera que o enfraquecimento das pressões inflacionárias continue, mas que a inflação pode voltar a acelerar ligeiramente nos próximos meses e que a perspectiva de médio prazo está cercada de “incerteza considerável”. (Reuters)

O JPMorgan afirma que o planejamento estratégico da Copasa (CSMG3) foi revisado e a estrutura organizacional foi redesenhada com redução da diretoria executiva e das unidades de negócios. O banco passou o preço-alvo de R$ 18,50 para R$ 20/ação, mas vê aumento limitado.

A Bolsa em Nova York volta a operar após o feriadão de Ação de Graças na quinta (sem operação) e emenda na sexta (operação de horário reduzido) com o mesmo sentimento de cautela, diante das indefinições sobre a política monetária e o movimento dos Treasuries.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: -0,27%
• Nasdaq: -0,31%

Além disso, a Cemig (CMIG4) está crescendo no segmento de geração e alcançando a simplificação corporativa por meio da venda de ativos, relata o JPMorgan. O banco vê a empresa com múltiplos atraentes, mesmo ao desconsiderar a privatização. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Cemig, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Banco diz que houve falha no processamento noturno, que não atualizou corretamente o saldo da conta corrente dos clientes.

O FII BTG Pactual Logística (BTLG11) assinou compromisso para a compra de três imóveis em São Paulo, que somam uma área total de mais de 300 mil metros quadrados, aponta comunicado divulgado pelo fundo.

O JPMorgan crê que a progressão do pipeline de projetos da Auren (AURE3) e uma boa disciplina de investimento deverão levar a uma compressão da taxa interna de retorno.

Teto do Tesouro Prefixado tem taxa anual de 11,09% no início da sessão, títulos de inflação pagam juro real de até 5,80%.

Explorando as diferenças e semelhanças dos últimos acontecimentos.

Companhia é a preferida dentre as presentes na cobertura educacional do JPMorgan, junto com Ser Educacional ; Afya e Cogna são consideradas neutras.

O JPMorgan afirma sem incorporar o pipeline de projetos da AES Brasil (AESB3) ainda não contratados, o banco vê as ações proporcionando baixo potencial de valorização e rendimentos de dividendos apertados nos próximos dois anos devido à alta alavancagem.

Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu.

Analistas estimam que a 3R Petroleum terá a menor geração de fluxo de caixa (FCF) entre as petroleiras juniores nos próximos dois anos.

Daniel Walter Maeda Bernardo e Marina Palma Copola de Carvalho são os escolhidos.

Banco Central chinês acenou com mais apoio à inovação tecnológica, transição verde, reestruturação industrial e para pequenas e médias empresas.

A arrecadação também foi melhor do que no mês anterior. A Receita Federal atribui a melhor arrecadação, entre outros, ao crescimento real de 3,28% na arrecadação da contribuição previdenciária, em razão do aumento da massa salarial; e crescimento real de 8,20% da arrecadação da Cofins/PIS-Pasep em razão do crescimento do volume de vendas e de serviços, além das alterações nas regras da tributação sobre os combustíveis.​

Empresas e instituições deverão publicar relatório em seus canais de comunicação, como sites e redes sociais, para que fiquem acessíveis ao trabalhador.

Encontro com Diana Mondino ocorreu no domingo (26), em Brasília.

Há divergências, no entanto, se Corte endossará pedido para que pagamento do estoque de dívidas acumuladas possa ser feito por crédito extraordinário.

No período acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,907 trilhão, representando um decréscimo pelo IPCA de 0,68% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Presidente do Senado disse que o MG vive um desafio histórico, de quitar débito de R$ 160 bilhões com a União.

Para analistas, no entanto, ganhos podem ficar contidos no curto prazo – e recomendam cautela para 2024.

Recentemente, o JPMorgan aumentou o preço-alvo para R$ 83/ação para adotar 50% de probabilidade de a privatização da Sabesp (SBSP3) acontecer em meados de 2024. O banco aponta que a aprovação do projeto de lei de privatizações na Assembleia de São Paulo é o último dos principais obstáculos agora, mas o ruído político após os apagões generalizados pode atrasar ou comprometer o processo. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Sabesp.

O Ibovespa começa a semana em leve alta, aos 125.722,61 pontos, com 0,16%. Avançam as ações da maioria dos grandes bancos (com exceção de Bradesco), das companhias aéreas, varejistas, empresas de papel, construtoras, de educação, frigoríficas, telecom e siderúrgicas. As ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Eletrobras (ELET6) caem hoje. O dólar comercial cai 0,25%, a R$ 4,886, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. O Boletim Focus divulgou hoje trouxe projeções menores tanto para inflação quanto para o PIB de 2023. Investidores estão de olho hoje no julgamento do STF de ações que questionam emendas constitucionais que criaram um teto anual para o pagamento de precatórios de 2022 a 2026. Sem falas de representantes econômicos previstas para hoje, os olhares se voltam para importantes decisões de empresas listas. A Americanas (AMER3), por exemplo, fechou acordo e protocolará aditamento do plano de recuperação judicial. Já o GPA (PCAR3) aprovou a venda de fatia de 34% na Cnova para Casino por R$ 53,5 milhões. Os mercados acionários da Europa exibem sinal negativo, nas primeiras horas de negócio desta semana. Já nos EUA os mercados caem levemente após 4 semanas de altas e antes de mais dados de inflação. (Felipe Alves)

O JPMorgan destaca que os preços da energia provavelmente permanecerão baixos durante 2024, com perspectivas de crescimento pouco claras para as energias renováveis e baixos retornos nos leilões de transmissão. Nesse cenário, banco crê que players integrados (distribuição, transmissão e geração) como a Copel (CPLE6) e Engie (ENGI11) oferecem a melhor combinação de base de ativos regulatórios, agregando Capex de crescimento, fluxos de caixa diversificados e avaliações atraentes. O banco tem preço-alvo de R$ 12/ação para a Copel, e R$ 44/ação para a Engie.

A última leitura mostrou queda de 4,5%, a 1,471 milhão.

O Goldman Sachs afirma reconhecer que 3R (RRRP3) superou vários problemas de execução ao longo deste ano, o que aponta tendência de crescimento de produção mais consistente daqui para frente. No entanto, as revisões dos ganhos consensuais acumulados no ano foram consistentemente descendentes, relata o banco, possivelmente refletindo entregas de baixo desempenho em relação à reserva.

Para analistas, Vibra deverá analisar proposta com cuidado.

O JPMorgan ressalta a forte execução e disciplina de capital da Alupar (ALUP11), com cerca de 80% do consolidado do Ebitda na contabilidade regulatória vem do segmento de transmissão – este recurso torna a ação um nome defensivo. Mas banco ressalta rendimentos mais baixos em comparação com os pares.

O banco central da China afirmou nesta segunda-feira que irá afastar os riscos financeiros sistêmicos para a economia e orientar as instituições financeiras para que apoiem de forma ativa e prudente a resolução dos riscos da dívida local. Em seu relatório de implementação de política monetária do terceiro trimestre, o banco central também afirmou que a política monetária prudente será vigorosa e precisa, e que dará melhor suporte para a expansão da demanda doméstica, revelando uma cesta de medidas que buscam reforçar a economia. (Reuters)

O JPMorgan aponta melhoria da geração de fluxo de caixa e bom guidance para o 4T23 da Yduqs (YDUQ3), o que deve reduzir as preocupações do mercado com o aumento do DIS (empréstimos para os primeiros meses de mensalidades).

Os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura recuaram nesta segunda-feira, com a cautela intensificada depois que a China, maior consumidora de minério do mundo, emitiu avisos sobre o aumento da supervisão do mercado, e com os investidores aguardando detalhes do governo sobre estímulos ao mercado imobiliário. O contrato de referência de dezembro do minério de ferro SZZFZ3 na Bolsa de Cingapura caiu 0,64%, a 133 dólares por tonelada. O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado DCIOcv1 na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou o dia com alta de 0,36%, a 980,5 iuanes (135,97 dólares) a tonelada. O planejador estatal da China disse na sexta-feira que reforçaria a supervisão do minério de ferro nos portos e se protegeria contra o entesouramento e a especulação, a fim de manter um mercado ordenado, na segunda medida lançada em uma semana para conter a alta dos preços. Uma série de estímulos relacionados ao mercado imobiliário foi revelada nas últimas semanas como parte dos esforços para reavivar o setor em dificuldades, impulsionando o sentimento e contribuindo para os contínuos ganhos de preços. (Reuters)

O JPMorgan afirma que a menos que a Equatorial (EQTL3) seja capaz de tirar mais alguns coelhos da cartola, mais especificamente ganhar um grande novo concessão de saneamento, o banco crê que este é um bom momento para lucrar com as ações da companhia.

Na Black Friday, o GMV do ecossistema Locaweb (LWSA3), que inclui o GMV de plataforma e o GMV transacionado em marketplaces pelas operações de ERP e integradores de marketplace, teve volume 24,8% superior ao volume registrado na Black Friday de 2022. Já as vendas em lojas próprias dos clientes Locaweb, houve um crescimento de 28,2%, na mesma comparação. Os dados não são auditados e são preliminares. A empresa enfatiza que “o bom crescimento das vendas em lojas próprias deve-se ao ecossistema LWSA, que propicia ao lojista a realização de esforços em outras mídias por conta própria utilizando as ferramentas disponíveis no painel de controle, como por exemplo as integrações com o Google PMax, e-mail marketing, integração com redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook, que foram amplamente utilizadas nesse período”.

Segundo a Edenred Ticket Log, que faz levantamento a partir do comportamento de preços das transações nos postos de combustível, o gás natural veicular (GNV) fechou a R$ 4,43 na região Sudeste, com redução de 0,23%, ante outubro.

O Itaú BBA destaca que os setores do Ibovespa com melhor desempenho acumulado nos últimos 30 dias são siderurgia e mineração, com alta de 18,8%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 38 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (sexta: 0% ou R$ 0,00)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,06 (sexta: -1% ou -R$ 0,02)

O Bradesco BBI relata que o Mercado Livre (MELI34) registrou vendas recordes sem sacrificar as margens, conforme divulgado pela empresa. Já a Magazine Luiza (MGLU3) afirma ter tido maior margem de contribuição de todos os tempos para o evento e que as vendas das lojas físicas cresceram dois dígitos, informa o banco.

O Itaú BBA manteve encontro com CEO da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren) e ressalta que 28 regiões metropolitanas do país com mais de 100 milhões de habitantes geram cerca de 39 milhões de toneladas por ano de resíduo sólido. No entanto, o atual excesso de oferta de energia, a falta de políticas públicas de apoio, o elevado investimento associado e a disponibilidade de alternativas de baixo custo para a eliminação de resíduos, entre outros fatores, tornam um desafio a implementação de plantas WtE no Brasil num futuro próximo, avalia o banco.

A empresa disse que o conselho de administração aprovou proposta de 10 milhões de euros do Casino pela totalidade da participação na Cnova. A liquidação da operação será realizada em 30 de novembro, com primeira parcela à vista de 8 mi de euros. A companhia diz que venda inclui acordo para pagamento de parcela variável em caso de transação subsequente.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de dezembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,25 pp ou de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 93 – ou seja, o mercado aponta 93% de chance deste cenário ocorrer.

O Morgan Stanley mantém recomendação equal-weight para a Engie Brasil (EGIE3) com uma avaliação equilibrada, com risco-recompensa relativamente menos atraente, e uma subida de dividendos limitada devido ao forte ciclo de investimentos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,472% (-0,012)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,948% (-0,11)

Segundo o Morgan Stanley, a administração da Equatorial (EQTL3) espera um processo gradual de desalavancagem, principalmente a partir da combinação de revisões tarifárias recentes e futuras, reviravoltas em andamento, desinvestimento da Intesa, entre outras iniciativas. O banco tem recomendação overweight para a Equatorial, apoiada por sua taxa de crescimento acima da média e avaliação atraente.

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (igual pela 7ª semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 9,25 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 8,75 (igual ao relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 8,50 (o mesmo do relatório passado)

• PIB para 2023: 2,84% (menor que os 2,85% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo pela 10ª semana seguida)
• PIB para 2025: 1,93% (igual ao relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo pela 16ª semana seguida)

• Selic para 2023: 11,75% (o mesmo pela 16ª semana seguida)
• Selic para 2024: 9,25% (igual à semana passada)
• Selic para 2025: 8,75% (sem alterações)
• Selic para 2026: 8,50% (o mesmo do relatório anterior)

• IPCA para 2023: 4,53% de 4,55% da última semana
• IPCA para 2024: 3,91% (o mesmo do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo do relatório passado)

Após Investor Day da Copel (CPLE6), o Morgan Stanley relata que a gestão forneceu um roteiro detalhado sobre dois principais impulsionadores de valor: eficiência operacional, principalmente na redução de custos e gestão de passivos; e vendas de ativos não essenciais, como Compagás e UTE Araucária. O Morgan tem recomendação overweight para a Copel.

Evento atingiu seu ápice com resultados desiguais entre os players brasileiros de comércio eletrônico, apontam analistas.

Apesar do recuo, a criptomoeda ainda se mantém acima dos US$ 37 mil.

O Morgan Stanley destaca a Petrobras (PETR4), PRIO (PRIO3), Rumo (RAIL3), Nubank (ROXO34) e Totvs (TOTS3).

A Cemig (CMIG4), por meio da subsidiária Cemig Geração e Transmissão, protocolou manifestação de interesse na prorrogação das concessões da usinas hidrelétricas Theodomiro Carneiro Santiago (UHE Emborcação) e UHE Nova Ponte. A subsidiária Cemig GT é detentora das concessões das Usinas, nos termos do Contrato de Concessão nº 07/1997, as quais possuem potência instalada de 1.192 MW e 510 MW, respectivamente. O término da vigência da outorga das concessões da UHE Emborcação e UHE Nova Ponte ocorrerá em 26/05/2027 e 12/08/2027, respectivamente.

Movimento faz parte do segundo passo da reforma tributária, que deverá avançar em 2024, após a promulgação da PEC pelo Congresso Nacional.

A Petrobras (PETR4) informou que o contrato para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), e seus ativos logísticos associados, foi rescindido em razão da ausência de cumprimento de Condições Precedentes nele estabelecidas até o Prazo Final definido em tal contrato (25/11/2023), em que pesem os melhores esforços empreendidos pela Petrobras para conclusão da transação.

Reunião corrobora com notícias de que presidente eleito estaria se afastando de conselheiros que defendem suas promessas de campanha mais dramáticas.

Para o Morgan Stanley, o novo CEO indicado para a PetroReconcavo (RECV3) possui sólida formação e pode contribuir para a companhia. Dados os desafios contínuos enfrentados pelas petroleiras juniores, uma mudança na liderança poderia ser vista como uma evolução natural, embora o momento possa resultar em alguma volatilidade no curto prazo, relata o banco. O Morgan tem recomendação equal-weight para a PetroReconcavo, com preço-alvo de R$ 29,50/ação.

A Itaúsa (ITSA4) aprovou o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série e da 5ª Emissão, com o desembolso de R$ 1,0 bilhão, acrescido da remuneração e do prêmio conforme definidos na escritura. O Resgate Antecipado é decorrente da estratégia de desalavancagem da companhia utilizando os recursos das alienações de ações da XP Inc.

Lucros tinham crescido 11,9% em setembro; produtores de matérias-primas tiveram lucros 22,9% maiores e bens de consumo avançaram 2,2%.

A PetroRecôncavo informou que, após 15 anos, Marcelo Campos Magalhães renunciou ao cargo de diretor presidente da companhia, para dedicar mais tempo a assuntos pessoais. Assim, o conselho de administração da PetroReconcavo, junto com a Heidrick & Struggles, escolheu José Maria de Mello Firmo para ocupar o cargo deixado por Magalhães.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE ficou relativamente estável em novembro ao variar -0,1 ponto, para 96,2 pontos. Na média móvel trimestral, o índice variou 0,1 ponto.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) apresentou uma variação de 0,10% em novembro, marcando uma desaceleração leve frente ao aumento de 0,20% registrado no mês anterior. No acumulado do ano, o INCC-M demonstra alta de 3,05%, enquanto nos últimos 12 meses a variação atinge 3,33%. Comparado a novembro de 2022, quando o índice subiu 0,14% no mês, a situação atual mostra uma pequena mudança. Nessa mesma época do ano passado, o índice registrava um aumento de 9,44% em 12 meses.

Três dos sete componentes do IPC-Fipe tiveram variação de preços mais fortes que na segunda prévia: Habitação, Transportes e Saúde.

Em fato relevante, a companhia explicou que protocolará junto à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro um aditamento ao plano de recuperação judicial. Além dos Credores Apoiadores que assinaram o PSA, outros credores que têm participado das negociações recentes já indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o PRJ e informaram estar conduzindo processos internos de aprovação para aderirem e se vincularem ao PSA , aumentando o percentual representativo da dívida da Companhia com compromisso formal e vinculante ao PRJ, mesmo antes da realização de sua Assembleia Geral de Credores, convocada para o dia 19 de dezembro de 2023, em primeira instalação, e, em segunda convocação, para o dia 22 de janeiro de 2024.

Há avaliações de que privatização pode reduzir os custos da empresa, com ganhos de eficiência e previsibilidade.

Companhia recém-privatizada se dispôs a economizar pouco mais de R$ 500 milhões nos próximos três anos.

Julgamento é esperado pela equipe econômica diante do fechamento do Orçamento da União para 2024.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.570 pode buscar projeções nos 4.600 ou 4.880, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.532 mirando 4.400 ou 4.200. O IFR está em sobrecompra e alertará para realizações caso perca os 70.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa por médias, porém congestionado no curto prazo entre 4.845 e 4.924.
Caso supere os 4.924 pode repicar na direção dos 4.965 ou 5.090, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. A tendência de baixa seria retomada com a perda dos 4.880 mirando suportes em 4.845 ou 4.785.

O IBOV apesar der estar em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias formou um candle de realização, assim, caso perca o suporte em 125.000 pode buscar os 121.000 ou 119.780, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. A tendência principal de alta seria retomada na superação dos 126.880 projetando teste dos 131.190, em topo histórico, ou 135.900 por projeção de Fibonacci. O IFR está sobrecomprado e apontou para baixo, aumentando a chance de uma realização de curto prazo.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

A gripe é uma das principais causas do aumento de casos; país deve garantir o fornecimento de medicamentos e abrir mais áreas para tratamento médico.

De acordo com Ricardo Soriano, há precedentes do Supremo entendendo que postergar pagamento de precatórios ferem princípios da Constituição.

Ela disse, no entanto, que não tem certeza sobre a necessidade de seu país integrar o BRICS, num acordo acertado durante o governo de Alberto Fernandez.

Levantamento da CNI mostra iniciativas das empresas.

Reunião ocorreu neste domingo (26) em Brasília.

O banco de fomento ainda tem de retornar R$ 22,6 bilhões à União, e pelo prazo original, teria de fazer o pagamento integral neste mês.

Entre os resgatados estão 13 israelitas, três cidadãos estrangeiros e um indivíduo portador de passaporte russo.

Para secretário, texto aprovado traz mais complexidade do que versão original, mas ainda representa melhora significativa sobre atual modelo.

Os preços do petróleo operam em queda, enquanto os investidores aguardam a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) no final desta semana para um acordo para reduzir a oferta até 2024. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, apesar da cautela depois que o maior consumidor mundial, a China, emitiu alertas sobre o aumento da supervisão do mercado, e enquanto os investidores aguardavam detalhes do governo sobre estímulos relacionados ao setor imobiliário. O minério de ferro de referência para dezembro, SZZFZ3, na Bolsa de Cingapura, caiu 1,17%, para US$ 132,3 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,66%, a US$ 75,04 o barril
• Petróleo Brent, -0,52%, a US$ 80,16 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,36%, a 980,5 iuanes, o equivalente a US$ 138,09 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a desoneração da folha de pagamento, durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, na noite do último domingo, 26. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de desoneração da folha de 17 setores da economia a pedido de sua equipe econômica. Pacheco afirmou que o sentimento é de justiça tributária quando se fala na desoneração da folha. Quando questionado sobre uma proposta em substituição que será apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Pacheco disse que não tomou conhecimento do teor da proposta alternativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Se for apresentada, sentaremos e vamos avaliar a substituição. O importante é que seja até 31 de dezembro”, disse o presidente do Senado.

Os mercados europeus iniciaram a semana no campo negativo, dias depois do índice Stoxx 600 da região ter atingido o seu nível mais alto desde 20 de setembro. As ações de petróleo e gás caíram 0,7% com os futuros do petróleo negociado em baixa antes da reunião atrasada da OPEP , agora marcada para ser realizada virtualmente na quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,44%
• DAX (Alemanha), -0,29%
• CAC 40 (França), -0,20%
• FTSE MIB (Itália), -0,56%
• Stoxx600, -0,30%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, em semana movimentada em termos de indicadores econômicos e comentários do Fed. Na segunda-feira, serão divulgadas as vendas de casas novas e a última Pesquisa de Manufatura do Fed de Dallas. As leituras da confiança do consumidor e da inflação serão divulgadas no final da semana. Os investidores estarão procurando atualizações sobre o início da temporada de compras natalinas após a Black Friday. Dados fracos sobre despesas podem sugerir que os aumentos das taxas do Fed estão finalmente a começar a pesar sobre a economia em geral.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,17% 

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho, com a queda do mercado chinês devido ao declínio nas empresas imobiliárias, enquanto a inflação de serviços do Japão atingiu o maior nível em 45 meses. Os dados mostraram que o PPI de serviços do Japão subiu 2,3% em outubro, para seu nível mais alto desde janeiro de 2020 e mais do que a leitura do mês anterior de 2%. Na segunda-feira, os lucros industriais da China continuaram a diminuir em Novembro, mas ao ritmo mais lento em quase um ano, de acordo com dados divulgados pelo governo . A segunda maior economia do mundo divulgará na quinta-feira os números oficiais da atividade fabril de novembro, enquanto a pesquisa Caixin para a mesma métrica será divulgada na sexta-feira.

• Shanghai SE (China), -0,30%
• Nikkei (Japão), -0,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,20%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,04% 
• ASX 200 (Austrália), -0,76%

Wall Street encerrou as atividades mais cedo nesta Black Friday. Em pregão mais curto, com baixa movimentação e menor liquidez, os investidores ajustaram posições e já se preparam para uma semana que vai ter nova preliminar do PIB dos EUA e inflação do PCE.

Dólar voltou a cair frente ao real, após três sessões seguidas de alta. A divisa norte-americana também desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda mais ampla, de 0,53%.

• Venda: R$ 4,898
• Compra: R$ 4,898
• Mínima: R$ 4,883
• Máxima: R$ 4,907

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Esta é a quinta semana seguida que o principal índice da Bolsa brasileira termina no azul. As demais foram: 0,13% (de 23 a 27/10), 4,29% (de 30/10 a 3/11), 2,04% (de 6 a 10/11) e 3,49% (de 13 a 17/11). A última vez que o Ibovespa teve uma sequência tão ampla de semanas em alta foi quando enfileirou nove seguidas entre 24/04 e 23/06.

• Máxima: 126.552,58
• Mínima: 125.341,01
• Volume: R$ 17,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,95%
• Terça-feira (21): -0,26%
• Quarta-feira (22): +0,33%
• Quinta-feira (23): +0,43%
• Sexta-feira (24): -0,84%
• Semana: +0,60%
• Novembro: +10,94%
• 4T23: +7,68%
• 2023: +14,38%