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Essa é a décima segunda queda seguida do índice, algo que jamais aconteceu na história da bolsa brasileiro. O feito inédito começou no primeiro pregão de agosto, que só vê perdas até aqui.

• Máxima: 117.337,65
• Mínima: 115.533,58
• Volume: R$ 48,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): -1,06%
• Terça-feira (15): -0,55%
• Quarta-feira (16): -0,50%
• Semana: -2,10%
• Agosto: -5,21%
• 3T23: -2,11%
• 2023: +5,34%

Dólar se desvalorizou frente ao real, encerrando uma sequência de três altas seguidas, enquanto a divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo ficou com mais 0,27%.

• Venda: R$ 4,986
• Compra: R$ 4,985
• Mínima: R$ 4,951
• Máxima: R$ 4,992

Os investidores em Wall Street desanimaram de vez após a ata da última reunião do Fed, divulgada hoje. “Os mercados continuam em queda, pois a ata destaca que o cenário econômico precisa recuar para que a demanda diminua de acordo”, disse à CNBC Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. “Estimativas recentes do PIB do terceiro trimestre, juntamente com novos dados de vendas no varejo, sugerem uma sustentação muito mais robusta para a economia, certamente não o que o Fed deseja ver”, acrescentou.

O parecer da PGR foi encaminho ao STF. De acordo com o procurador-geral, Augusto Aras, a norma “não pode, simplesmente, limitar o direito de voto do acionista ordinário, sob pena de lhe retirar parte significativa de sua propriedade, econômica e política. Portanto, deve ser declarada inconstitucional”. (Valor)

Em seguida, entre as maiores quedas porcentuais aparecem Raízen (RAIZ4), -5,5%; Alpargatas (ALPA4), -4,9%; e Eletrobras (ELET6), -4,6%.

• Dow Jones: -0,47%
• S&P 500: -0,65%
• Nasdaq: -0,98%

Mas, segundo Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital, ainda não é um ambiente no qual se sintam (os membros do comitê americano) confortáveis para afirmar que o ciclo já terminou.

Já a posição cambial líquida no mesmo período está em US$ 226,347 bilhões.

O Citi avaliou a apresentação da Natura (NTCO3) da chamada Onda 2 e considerou a economia derivada da integração como o mais importante. O projeto já teve início no Peru e na Colômbia. No Brasil, no entanto, o Citi vê dificuldade da integração por conta do tamanho do mercado, complexidade logística e a sobreposição de consultores da Natura. O banco tem recomendação neutra para a Natura, com preço-alvo de R$ 15/ação.

O Citi avaliou a apresentação da Natura (NTCO3) da chamada Onda 2 e considerou a economia derivada da integração como o mais importante. O projeto já teve início no Peru e na Colômbia. No Brasil, no entanto, o Citi vê dificuldade da integração por conta do tamanho do mercado, complexidade logística e a sobreposição de consultores da Natura. O banco tem recomendação neutra para a Natura, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Já o swap cambial acumulado do ano é de R$ 57,782 bilhões.

Andressa Durão, economista da ASA Investments, afirma que isso aponta riscos altistas para a inflação à frente, confirmando um viés de alta para os juros. A economista acrescenta que apesar de a avaliação sobre a inflação ser bem mais dovish que na decisão anterior, a ata (divulgada nesta quarta 16) deixou mais clara a reavaliação dos membros do Fomc à respeito da resiliência da atividade econômica.

Caso se confirme a sessão de ganhos, o Ibovespa evita uma histórica sequência de 12 quedas consecutivas, algo que jamais ocorreu.

No mesmo período, o canal comercial teve saldo positivo de US$ 37,644 bilhões, enquanto o canal financeiro teve saldo negativo de US$ 14,366 bilhões.

O petróleo internacional recuou com um dólar mais alto, mesmo que a ata do Fomc não tenha causado estragos amplos e que os estoques nos EUA tenham recuado. A correção de preços também contribuiu.

• WTI (setembro): -1,99%, a US$ 79,38
• Brent (outubro): -1,70%, a US$ 83,45

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, diz que a ata da última reunião do Fomc “mostra que existe uma certa divisão entre os membros do comitê. Alguns ainda enxergam riscos para a inflação, dado que está muito acima da meta, apesar da desaceleração recente, e que o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido. Na visão desse grupo, altas adicionais na taxa podem ser necessárias. Por outro lado, um outro grupo observa que apesar desses fatores, ainda existe um risco de recessão devido ao efeito defasado da política monetária. Ambos grupos concordam que a recessão, se houver, não ocorrerá esse ano”.

Marcos de Marchi, economista-chefe da Oriz Partners, diz que a ata do Fomc “demonstrou que a maioria dos membros ainda percebe riscos altistas significativos para a inflação e, assim, poderá ser necessário um novo aperto da política monetária no futuro. Importante destacar, no entanto, que após a reunião, a inflação de julho apresentou números mais benignos do que os esperados pelo mercado. Portanto, a divulgação desses dados pode ter proporcionado algum alívio a essas preocupações e aumentam a probabilidade de que os juros sejam mantidos na próxima reunião agendada para setembro”.

Diretores do Fed veem inflação do consumo PCE de 12 m3ses ainda elevada a alertam para mercado de de trabalho ainda aquecido.

• Título de 2 anos: +0,018 pp, a 4,972% (antes da ata: +0,013 pp, a 4,967%)
• Título de 5 anos: +0,021 pp, a 4,399% (antes da ata: +0,021 pp, a 4,399%)
• Título de 10 anos: +0,029 pp, a 4,250% (antes da ata: +0,025 pp, a 4,246%)

O resultado desse fluxo cambial é fruto do saldo positivo de US$ 1,088 bilhão na conta comercial e do saldo positivo de US$ 3,061 bilhões na conta financeira.

Confira o documento.

O presidente da Petrobras (PETR4), que participou de audiência no Senado, disse que a promessa do governo em relação aos preços dos combustíveis era de que pudesse controlar a volatilidade bem como ganho de eficiência na precificação, de acordo com o Estadão. O executivo mencionou que os preços no país são definidos pelo livre mercado, embora reconheça a influência da estatal.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: -0,47%

A máxima do dia está em R$ 4,992 e a mínima, em R$ 4,951.

Na atualização da terça-feira, 15, o avanço projetado era de 5,0%. Em seu comunicado, o Fed Atlanta ressalta que este modelo não é previsão oficial da distrital, mas sim uma projeção baseada nos dados econômicos disponíveis para o trimestre em foco, sem ajustes subjetivos e apenas com os resultados matemáticos do modelo. (Estadão Conteúdo)

A ata da reunião de julho do Fed será divulgada em instantes, às 15h, horário de Brasília.

• Título de 2 anos: +0,013 pp, a 4,967%
• Título de 5 anos: +0,021 pp, a 4,399%
• Título de 10 anos: +0,025 pp, a 4,246%

Expectativa é de que município de SP faça sua adesão à unidade regional da Sabesp, o que seria requisito para privatização.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras (PETR4), participou de audiência mista das comissões de Serviços de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional do Senado. Segundo a Reuters, Prates disse que os parques eólicos offshores (que a empresa pretende investir) no Brasil no futuro deverão estar dedicados à produção de hidrogênio verde. O executivo comentou também que a estatal pretende prospectar no litoral do Amapá, mas precisa ver a viabilidade econômica. Prates afirmou ainda que o presidente Lula nunca prometeu que não haveria mais reajustes de preços de combustíveis no País.

Após reestruturação, companhia planeja novo follow-on para levantar recursos para firmar parcerias com pequenos produtores.

Vinicius Vieira diz que asset tem uma visão “cautelosamente otimista” com as ações locais, diante da forte volatilidade, mas destaca avanços em reformas.

Enquanto alguns analistas consideram que valuation está esticado, outros veem que a ação tem mais espaço para subir após 2º trimestre.

Após resultados do 2º trimestre, ações de Petz recuam quase 20%; em 52 semanas, queda atinge 56%.

Citi elevou recomendação de venda para neutro, apontando que a empresa começou a dar os primeiros passos na melhoria da rentabilidade.

O Itaú BBA espera que a Anima (ANIM3) registre um crescimento modesto no consumo em seu segmento core em 2023, provavelmente levando a uma base de alunos ligeiramente menor nesta divisão. Embora o posicionamento premium da empresa permite o repasse de preços acima da inflação, seus cursos híbridos provavelmente terão um impacto negativo no ticket médio, avalia o banco. Ainda assim, BBA espera margem operacional de 33,5% para 2023.

O Itaú BBA afirma ver base maior de alunos na aprendizagem digital da Cogna (COGN3), mas a entrada para a base pura no campus ficou para trás. Por outro lado, o tíquete médio aumento tanto no EAD como presencial do campus.

O Dow Jones e o S&P 500 chegaram a ficar no azul no final da manhã.

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: -0,25%
• Nasdaq: -0,72%

O Itaú BBA fez revisão das estimativas da Yduqs (YDUQ3) e aponta que no 2T23 a empresa de educação registrou um aumento de entrada na sua divisão de aprendizagem digital – embora a divisão no campus ainda esteja atrasada nesse aspecto. Além disso, o banco ressalta aumento do ticket médio de graduação para EAD e para presenciais no campus, levando a margens muito melhores no último trimestre.

A Telefônica (VIVT3), dona da Vivo, aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor R$ 265 milhões, o que representa um valor bruto de R$ 0,15982350352 por ação. O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2024, com base na posição acionária de 31 de agosto de 2023. As ações da Telefônica Brasil serão negociadas “ex-juros” a partir de 1º de setembro.

A Movida (MOVI3) anunciou a ampliação em US$ 125 milhões da oferta de recompra de títulos de dívida da sua subsidiária Movida Europe, para US$ 300 milhões. A oferta inicial, anunciada no início de agosto, era no valor de até US$ 175 milhões.

Tipo de passagem e cabine vão ditar as variações permitidas de bagagem nos voos da companhia aérea.

Segundo Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil, a ata da reunião de julho do Fed deve trazer mudanças na forma como os analistas e os mercados estão enxergando as perspectivas para a taxa básica de juros nos EUA. “A principal é a percepção de que diminuiu bastante a probabilidade de os EUA enfrentarem uma recessão nos próximos meses. A mudança tem implicações relevantes para a condução da política monetária. Em termos da trajetória prospectiva da taxa básica de juros, um cenário de desaceleração (sem recessão) com a inflação convergindo lentamente para as metas implica, muito provavelmente, que a taxa básica não precisará ir além dos valores atuais; porém, em contrapartida, terá que ficar em níveis elevados por mais tempo”.

A máxima do dia está em R$ 4,992 e a mínima, em R$ 4,951.

Os investidores na Europa ficaram de olho nos dados mistos do continente: a inflação ao consumidor (CPI) no Reino Unido desacelerou para 6,8% em julho, enquanto o PIB da zona do euro avançou 0,3% no 2T23, após estabilidade no trimestre anterior e produção industrial subiu 0,5% em junho, melhor que o esperado.

Contratos são para entrega em setembro.

Bradesco BBI fala em comprar ações da companhia de olho na queda de produção brasileira e nos impactos do El Niño na Ásia.

O Governo de São Paulo publicou hoje decreto estabelecendo um novo regulamento para a governança das URAEs (Unidades Regionais de Serviços de Saneamento). Segundo o Itaú BBA, “este é um marco importante para o processo de privatização da Sabesp (SBSP3), pois a possível adesão de SP às URAEs facilitaria para o estado negociar os termos da privatização com os municípios”. O BBA classifica SBSP3 como outperform, com preço-alvo de R$ 74,95. No momento, a ação sobe 4,87%.

Segundo o Citi, “alguns desafios estruturais persistem, mas o pior já passou, e não acreditamos que os resultados da Realize possam piorar”. As ações da Lojas Renner (LREN3) sobem 3,78%.

‘Não há razão nem de oferta, nem de demanda para ter tido esse colapso’, diz ministro da Casa Civil.

Campanha do ex-presidente deixou de retirar das redes sociais imagens consideradas como propaganda eleitoral irregular.

Precisamos ouvir entes subnacionais, entidades e órgãos de controle para construir texto que vá de encontro à expectativa da sociedade, disse Eduardo Braga.

Ibovespa futuro renova máxima, com +1,16%, aos 119.470 pontos.

A previsão era de uma leitura de menos 1,260 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 2,661 milhão. A produção de gasolina, que subiu 92 mil semana passada, agora cai 336 mil. Os estoques de óleo para aquecimento desceram 101 mil, ante alta de 166 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 2,230 milhões barris. Há uma semana, subiram 5,851 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 837 mil, ante mais 159 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,763 milhão, enquanto subiram 2,937 milhões na semana passada.

Rentabilidade de prefixado longo volta a subir acima de 11%, enquanto taxas de títulos de inflação seguem caindo.

Rentabilidade de prefixado longo volta a subir acima de 11%, enquanto taxas de títulos de inflação seguem caindo.

Embora ações já tenham subido forte, banco ainda tem forte convicção na sustentabilidade do aumento dos lucros.

Saiba mais sobre o real digital, moeda virtual oficial do Brasil, que pode modernizar o sistema bancário e o modo de lidar com o dinheiro.

Produção de bens de consumo duráveis ​​foi impulsionada por um salto de 4,8% na fabricação de artigos automotivos.

Dow Jones sobe 0,49% e S&P 500 ganha 0,24%.

Para o Credit Suisse, continua-se a ver forte expansão da base de clientes do Nubank (NUBR33), com maior ativação, enquanto segue-se observando um crescimento saudável em cartões de crédito. O Credit Suisse tem recomendação outperform para o Nubank, com preço-alvo de US$ 8,50/ação.

Ministro defende diálogo com o Congresso para aperfeiçoar legislação e impor responsabilidades a construtoras.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 7,377 bilhões em agosto, mas acumula saldo positivo de R$ 17,429 bilhões em 2023. No dia 14/8, quando o Ibovespa caiu 1,06%, o investidor institucional sacou R$ 718 milhões e o individual aportou R$ 569 milhões. Dessa forma, em agosto, o saldo de individuais está positivo em R$ 3,219 bilhões e o de institucionais em R$ 2,600 bilhão. Em 2023, o individual aportou, de forma acumulada, R$ 4,179 bilhões e o institucional sacou R$ 30,667 bilhões.

Determinação quebra as regras internacionais e deve frear oferta de voos para o Rio, salienta associação.

Rentabilidade real dos títulos de inflação começa a encostar na casa dos 4%, enquanto pós-fixados têm taxa média inferior a 100% do CDI.

Medida foi bem recebida pelos investidores, mas deve incomodar governo, que prometeu manter os preços acessíveis na bomba, e traz novos temores de inflação.

Os investidores em Wall Street puxam o freio à espera da ata da reunião de julho do Fed, que sai hoje às 15h, horário de Brasília, enquanto monitoram o sistema bancário, colocado em observação por agências de risco.

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: -0,31%

Maiores quedas são varejistas: Natura (NTCO3), com -3,43%, e Via (VIIA3), com -2,96%.

Na base anual, queda de 0,23% em julho, ante expectativa de menos 0,10%; em junho, também na base anual, queda de 0,78% (revisada de queda de 0,43%).

Movimento tem sido impulsionado pelo início da flexibilização monetária, segundo presidente da associação.

Ações de Magazine Luiza (MGLU3) operam entre perdas e ganhos.

O Ibovespa começa a quarta-feira em alta, mas sem força, aos 116.510,81 pontos, com leve subida de 0,32%, na máxima do dia. A bolsa tenta reverter os 11 pregões consecutivos de queda em agosto com a finalização da temporada de balanços do 2T23. Ações da Petrobras (PETR4) sobem mais de 1%, no dia em que o reajuste de preços dos combustíveis é efetivado. Segundo o presidente da estatal, o reajuste é “justo” e política de preços está sendo eficiente. Grandes bancos também sobem (com exceção de Bradesco), assim como construtoras, companhias de educação (que sobem até 5%) e petroleiras juniores. As varejistas oscilam, mesmo caminho de Vale (VALE3), frigoríficas e companhias de papel e celulose. O dólar comercial agora sobe 0,09%, a R$ 4,990, e os juros futuros recuam por toda a curva. No radar dos investidores estão a articulação política entre governo e Congresso e novos dados econômicos. Arthur Lira voltou a criticar fala de Haddad e disse que o arcabouço fiscal pode ser votado na próxima terça-feira (22), se houver consenso sobre a emenda do Senado que autoriza a previsão de despesas condicionadas no Orçamento de 2024. No exterior, a preocupação com a economia chinesa permanece. Os preços médios de imóveis novos continuam em queda na China, mostram dados divulgados hoje. Já na Europa, o PIB da zona do euro avançou 0,3% no 2° trimestre, após estabilidade no trimestre anterior. Enquanto isso, nos EUA, a expectativa é pela divulgação hoje à tarde da ata do Fomc. Investidores esperam pistas sobre a possibilidade de manutenção ou não da taxa de juros na próxima reunião do Fed, em setembro. Por enquanto, as expectativas são de 90% pela manuntenção do atual patamar de juros. (Felipe Alves)

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que, a cada dia de queda, o índice se afasta das resistências e se aproxima da região de suporte crítica. “Dessa vez foi os 116.300 pontos perdido e agora só resta os 115.700 pontos”, aponta. “Caso o índice negocie abaixo dos 115.700 pontos, perderá o momento positivo de curto prazo e poderá
estender o movimento de queda até a região dos 111.600 pontos – sua média móvel de 200 períodos.” Resistência – Do lado da alta, o Ibovespa precisa superar a primeira resistência em 118.100 pontos, para tentar buscar os 119.600 pontos.

Presidente do Banco Central palestra neste momento no Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), realizado em Brasília.

Após forte período de crescimento da receita, analistas veem mais ventos contrários do que a favor para perspectiva contínua de avanço nos próximos anos.

As ações da São Martinho (SMTO3) subiram 2,3% ontem, apesar de apresentar resultados abaixo do consenso, e na opinião do Bradesco BBI isso está mais relacionado ao aumento do preço do combustível da Petrobras, que também deve favorecer os preços do etanol. O BBI classifica SMTO3 como neutra, com preço-alvo de R$ 40.

O Morgan Stanley afirma que a receita líquida continua forte no Nubank (NUBR33) devido a sólidas adições líquidas de clientes, crescimento de empréstimos, expansão das margens líquidas de juros e taxas. As provisões para perdas com empréstimos e os índices de inadimplência não mostram evidências de que a qualidade dos ativos esteja se deteriorando significativamente, relata o Morgan Stanley, que tem recomendação overweight para o Nubank.

Com tais modificações, a nova carteira teórica deve ficar com 86 ações de 83 empresas.

Em junho, em relação a maio, a queda foi de 11,7%, ou 1,398 milhão (revisado de 8,0%, ou 1,434 milhão).

Em junho, em relação a maio, a queda foi de 3,7%, ou 1,441 milhão.

Do tipo FPSO, a unidade vai operar simultaneamente no pós-sal e pré-sal dos campos de Marlim e Voador. Com capacidade de produzir até 80 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar até 7 milhões de m3 de gás/dia, o novo FPSO integra o Plano de Renovação da Bacia de Campos – maior programa de recuperação de ativos maduros da indústria mundial. “As plataformas Anita Garibaldi e Anna Nery, que também iniciou operação em 2023, serão fundamentais para aumentar a longevidade da Bacia de Campos e ampliar sua produção. Em paralelo, são equipadas com tecnologias de última geração para redução de emissões de gases de efeito estufa, combinando eficiência e descarbonização. Passados mais de 40 anos desde que começou a produzir, a Bacia de Campos segue se renovando e exercendo papel estratégico para o país, lançando novos projetos e gerando novas oportunidades”, afirmou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou ontem alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -9%, ou -R$ 0,38 (ontem: -28% ou -R$ 1,18)
• Gasolina (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (ontem: -26% ou -R$ 0,86)

A companhia é sbsidiária integral da SCG Chemicals Public Company Limited e, juntas, elas foramarão a Braskem Siam Company Limited , uma joint-venture para conduzir o projeto de engenharia de uma planta de desidratação de bioetanol para produzir bioeteno utilizando a tecnologia EtE EverGreen. A tecnologia resulta da parceria entre a Lummus Technology LLC e a Braskem B.V para desenvolver e licenciar esta tecnologia. A formação da JV está sujeita à aprovação das autoridades antitruste competentes. O Front End Engineering Design (FEED) é uma etapa importante para que o Final Investment Decision (FID) do projeto ocorra no último trimestre de 2024, quando os Conselhos de Administração da Braskem e da SCG decidirão sobre a continuidade do projeto.

Um dos motivos, segundo os senadores, é a inclusão dos fantasy games na regulamentação de todos os jogos eletrônicos.

O Bradesco BBI destaca os preços do arroz subindo no Brasil com a sazonalidade, mas também com a safra doméstica e os produtores asiáticos enfrentando desafios. O Brasil provavelmente produzirá 7% menos arroz este ano do que na safra anterior, e o maior produtor de arroz, a Índia, implementou restrições à exportação que reduziram a oferta internacional do produto, relata o banco. Este cenário é favorável para a produtora brasileira, segundo o BBI, que tem recomendação outperform para a Camil (CAML3), com preço-alvo de R$ 12/ação.

Autoridades divulgaram fotos de um silo destruído por ataque de drones; um navio porta-contêineres carregado zarpou hoje do porto de Odesa.

O atual governo desvalorizou esta semana a moeda em 18%, para 350, depois de sofrer uma derrota em uma eleição primária crucial no domingo.

O Bradesco BBI aponta que o resultado no 2T23 do Nubank (NUBR33) foi impulsionado principalmente por um forte crescimento da receita líquida de juros, com base em sua estratégia agressiva de crescimento em linhas de risco, especialmente cartões de crédito com juros parcelados. Por outro lado, o BBI indica continuidade de deterioração dos índices de inadimplência de empréstimos da fintech. O BBI mantém recomendação underperform para o Nubank, pois vê os seus pontos positivos já precificados.

Jean Paul Prates disse ainda que a política de preços da companhia tem o objetivo de segurar a volatilidade – e não necessariamente o preço dos combustíveis.

Jean Paul Prates disse ainda que a política de preços da companhia tem o objetivo de segurar a volatilidade – e não necessariamente o preço dos combustíveis.

“Câmara nunca foi e nunca será irresponsável com os temas que são essenciais para o Brasil”, disse o presidente da Câmara.

O Itaú BBA vê como primeiro movimento da Compass, do grupo Cosan (CSAN3), na direção de um substituto “perfeito” para o gás natural. O banco tem recomendação outperform para a Cosan, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Em relatório, Ágora reforçou otimismo com Bolsa brasileira apesar de maior fraqueza da China, enquanto gestores projetam próximo gatilho para mercado.

Em relatório de análise técnica, a XP destaca que o dólar futuro está em tendência de alta de curto prazo e vai testando região de resistência nos 5.005. Assim, um fechamento acima dos 5.014 projetaria teste dos 5.035 ou 5.110, enquanto enceramento abaixo dos 4.975 traria sinal de baixa, mirando suportes entre 4.860 ou 4.727, em fundo recente. “O IFR está em sobrecompra (>70) e, se voltar a fechar abaixo dos 70, trará sinal de baixa”, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,921% (-0,033)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,191% (-0,030)

Relatório de análise técnica da XP destaca que, após completar onze pregões seguidos em queda, o Ibovespa se aproxima de um importante suporte nos 115.700, que, se perdido, favorecerá continuidade baixista, mirando suportes entre 112.000 e 109.500. “O sinal de alta, de curto prazo, seria retomado com um fechamento acima dos 117.700, mirando repique nos 119.500 ou 123.000, em topo recente. O IFR está em sobrevenda (menor que 30) e, caso volte a fechar acima dos 30, favorecerá repiques de alta”, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

Para Cosan (CSAN3), cuja recomendação do Morgan Stanley é equal-weight, o preço-alvo foi de R$ 22 para R$ 21/ação, e a Raízen (RAIZ4), cuja recomendação do banco é overweight, o preço-alvo foi de R$ 6,50 para R$ 6/ação. O Morgan aponta preocupação com as diversas etapas de reestruturação da estrutura da Cosan. Já a Raízen, controlada pela Cosan, o banco afirma ser a escolha preferencial, apesar de preços mais baixos do açúcar à frente.

Inflação mensal caiu 0,4%; núcleo do CPI que exclui os preços mais voláteis, subiu 0,3% na leitura mensal e mostrou alta de 6,9% em 12 meses.

O Bradesco BBI vê retorno potencial com aumentos “surpreendentes e robustos” nos preços da gasolina e do diesel promovido pela Petrobras (PETR4). O banco afirma que há grandes chances de que a maior parte desse aumento se traduza em dividendos.

“Em linha com a estratégia da Movida para geração de valor aos seus acionistas, a Movida anuncia o aumento em US$ 125 milhões da sua tender offer” disse a empresa em comunicado ao mercado. A oferta inicial, anunciada no início de agosto, era no valor de até US$ 175 milhões.

A Petrobras (PETR4) negou que esteja negociando passivos tributários com o governo. O comunicado foi feito após o fechamento da véspera, após notícias do Estadão de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociaria com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, um acordo para a companhia pagar pelo menos R$ 30 bilhões para encerrar litígios com a Receita Federal com base nas regras do projeto do Carf. “A Petrobras esclarece que eventuais decisões relativas à gestão de seu passivo tributário são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis, considerando a análise de riscos de possíveis decisões desfavoráveis tanto na via administrativa quanto na via judicial”, disse.

Preços das novas residências em quatro cidades de primeira linha (Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen) permaneceram estáveis ​​em julho.

O IPC-S da segunda quadrissemana de agosto de 2023 caiu 0,07% e acumula alta de 4,05% nos últimos 12 meses.

Indústria mostrou recuo de 1,2% na comparação com junho de 2022; setor de energia se destacou na leitura mensal.

Alta dos preços do combustível fóssil anima empresas como a São Martinho.

Segundo cálculos do time especialista no setor petrolífero da XP, para se zerar a diferença entre os preços domésticos e internacionais, seria necessário reajustar a gasolina em 45% e o diesel, em 31%. “Calculamos impacto conjunto de 0,38pp sobre o IPCA (0,35pp na gasolina e 0,03pp no diesel). No entanto, o nosso cenário base já considerava elevação de 6% no preço da gasolina nos próximos meses (impacto de aproximadamente 0,15pp); portanto, nossa projeção para o IPCA de 2023 subiu de 4,6% para 4,8%. Nosso cenário, por ora, não antevê altas adicionais pela Petrobras neste ano, embora reconheçamos esse risco em nosso cenário”, aponta análise da XP.

Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a economia da área da moeda comum cresceu 0,6%; emprego cresceu 0,2% no 2° trimestre.

Em nova edição de pesquisa mensal com assessores XP e escritórios filiados à XP, a percepção é de um sentimento positivo de assessores e seus clientes em relação à Bolsa. De acordo com a pesquisa, 64% dos assessores indicaram que seus clientes planejam aumentar a exposição a ações, permanecendo próximo ao mês anterior. Adicionalmente, 85% dos assessores deram nota 7 ou maior (numa escala de 0 a 10) sinalizando um sentimento otimista. Além disso, um destaque nessa última pesquisa foi o aumento significativo no interesse em Fundos Imobiliários, em 71% (+8pps m/m), ultrapassando o interesse em Renda Fixa, onde há uma tendência de queda de interesse nos últimos meses. Em relação aos riscos, o risco fiscal doméstico é visto como a principal preocupação.

Empresa terá que sair do Ibovespa, mas poderá fazer parte do S&P 500.

Analistas da XP rebaixaram sua recomendação para a WEG (WEGE3) para neutra, com preço-alvo para o final de 2024 de R$ 40,00/ação (vs. preço-alvo anterior para final de 2023 de R$ 45,00/ação) implicando um potencial de valorização de +2%. A WEG é uma empresa “best-in-class” e uma das mais bem-sucedidas da história corporativa brasileira. No entanto, dadas as expectativas de desaceleração de receita e retornos se acomodando em níveis mais baixos nos próximos anos, a XP vê o múltiplo P/L atual da WEG de ~29x como uma história “precificada à perfeição“. “Nesse sentido, nossas diferentes metodologias de valuation sugerem um múltiplo P/L mais justo de 25-26x, limitando o potencial de alta para as ações (com potenciais riscos de baixa no caso de possível tributação de juros sobre capital próprio)”, destacam os analistas.

Banco vê grandes chances de que a maior parte desse aumento dos combustíveis se traduza em dividendos.

Empresa informou que ocorrerá em 25 de setembro de 2023 o pagamento dos dividendos no valor de R$ 129,6 milhões.

O presidente falou sobre como o seu programa Bidenomics está causando um boom de investimentos em manufatura e energia limpa.

Ocorrência afetou 27 milhões de pessoas e levou cerca de 6h para ser resolvida.

“Os últimos quatro anos têm a Selic média mais baixa de todo o regime de metas”, assinalou Maurício Costa de Moura.

Apurações mostram possibilidade de delito de ação criminosa, associação criminosa, falsidade ideológica e insider trading.

Na comparação anual, a inflação ao consumidor saltou 113,4% em julho frente a igual mês de 2022.

Pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2024, com base na posição acionária de 31 de agosto de 2023.

“Tenho contribuído para todas as frentes de investigação e autorizo desde já o compartilhamento de meus depoimentos”, afirmou.

“Estamos vendo que o trabalho do BC, que começou em 2021, está rendendo frutos”, afirmou.

Resultado se deve ao crescimento no número de clientes e níveis mais altos de monetização de clientes no Brasil.

As cotações do petróleo operam com leve baixa, dando continuidade ao movimento baixista da véspera, com ​​traders avaliando dados fracos da China e oferta de petróleo mais restrita. Os preços do minério de ferro na China fecharam com nova alta.

• Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 80,80 o barril
• Petróleo Brent, -0,28%, a US$ 84,65 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,82%, a 738,50 iuanes, o equivalente a US$ 101,27 

Os mercados europeus operam entre altas e baixas, à medida que investidores digerem os dados de inflação do Reino Unido e o PIB da zona do euro no segundo trimestre. A inflação global do Reino Unido esfriou acentuadamente em julho para 6,8% ao ano, mas o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) permaneceu inalterado, representando uma possível dor de cabeça para o Banco da Inglaterra (BoE). A leitura principal do CPI estava em linha com uma previsão de consenso entre os economistas consultados pela Reuters.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,13%
• DAX (Alemanha), +0,17%
• CAC 40 (França), +0,34%
• FTSE MIB (Itália), -0,20% 
• STOXX 600, +0,16%

Os índices futuros dos EUA operam com alta após queda da sessão anterior, quando a Fitch alertou que pode ser forçada a rebaixar as classificações de crédito de dezenas de bancos, o que levou a uma derrocada das ações do setor bancário. Os rendimentos do Tesouro dos EUA recuam nesta quarta-feira, com investidores aguardando a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. Os investidores também estão atentos aos dados econômicos sobre habitação, produção industrial e utilização da capacidade. Eles também estarão atentos ao último lote de resultados corporativos do varejo, com a Target prevista para divulgar seus números antes da abertura.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,07%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,11% 

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no campo negativo, refletindo os movimentos de Wall Street após uma queda nos bancos americanos na véspera. As ações do JPMorgan Chase e do Wells Fargo caíram 2% e as do Bank of America caíram 3%. O movimento aconteceu depois que a Fitch alertou que pode ter que rebaixar a classificação de crédito de dezenas de bancos, incluindo o JPMorgan Chase. Na semana passada, a Moody’s baixou a classificação de 10 bancos americanos, enquanto colocava outras grandes instituições em uma lista de observação para possíveis rebaixamentos.

• Shanghai SE (China), -0,82%
• Nikkei (Japão), -1,46%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,36%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,76% 
• ASX 200 (Austrália), -1,50%

Os futuros de Nova York amanhecem em alta nesta quarta-feira, com investidores à espera da ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), que pode fornecer novas pistas sobre a política monetária americana. Ainda nos EUA, investidores aguardam pela produção industrial de julho, indicador importante para medir a força econômica do País e as chances de um novo aumento dos juros pelo Fed. A média das projeções do mercado aponta para uma contração mensal de 0,2%. Na Europa, os mercados operam mistos, com investidores digerindo dados de inflação do Reino Unido e a segunda leitura do PIB da zona do euro no segundo trimestre.
Por aqui, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, indicou que a votação do arcabouço fiscal pode ir a plenário na próxima terça-feira (22) e afirmou que o Senado fez “alterações sérias” ao texto.

Dólar se valorizou frente ao real pela terceira sessão seguida, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o DXY ficou com mais 0,03%. Hoje, o dólar futuro chegou a ultrapassar novamente a barreira dos R$ 5, enquanto o dólar comercial quase chegou lá, na máxima do dia.

• Venda: R$ 4,987
• Compra: R$ 4,986
• Mínima: R$ 4,960
• Máxima: R$ 4,998

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a décima primeira queda seguida do índice, algo que não acontecia desde os primeiros meses de 1984, quando a bolsa brasileira viu a mesma sequência de 11 quedas em sequência. Agosto continua só com perdas.

• Máxima: 117.697,25
• Mínima: 116.033,15
• Volume: R$ 26,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): -1,06%
• Terça-feira (15): -0,55%
• Semana: -1,60%
• Agosto: -4,73%
• 3T23: -1,62%
• 2023: +5,87%