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Parece, mas não é. A Bolsa fechou no vermelho hoje, mas foi por uma boa razão: investidores realizaram lucros após cinco pregões consecutivos no azul. Dinheiro na mão nunca é demais. O ruim é bom e o último dia de março e do primeiro trimestre foi meramente protocolar. Até pareceu morno, mas não foi. Uma sessão agitada por vendas e muitos negócios, que afetou Vale (VALE3), por conta de decisão judicial sobre Mariana, o que levou a uma queda de 1,87%. Petrobras (PETR4), que vinha se recuperando nos momentos finais das últimas sessões, dessa vez virou dinheiro, com vendas e queda de 2,17%. Os dois pesos-pesados já bastariam para levar o principal índice nacional para o buraco, mas apareceu mais gente para ajudar. A B3 (B3SA3) recuou 4,17%, com corte de recomendação para a ação. Lojas Renner (LREN3) caiu 6,07%. Ambev (ABEV3) colocou água no chope e perdeu 3,31%; Hapvida (HAPV3) caiu 6,43%. Suzano ([ativo=SUBZ3]) desceu 3,37%, com Cade aprovando operação de compra da Kimberly-Clark Brasil. Natura (NTCO3) recuou 3,23% e por aí vai. A lista de realizações parece nunca acabar, mas não só isso. Ainda digerindo a nova regra fiscal anunciada ontem pelo governo federal, os investidores temem aumento de impostos e o que o Congresso pode aprontar em cima do texto. Entretanto, parece que foi tudo para baixo, mas não foi. Teve gente que se salvou, como foi o caso do Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 0,49%. Vibra (VBBR3) subiu 1,55%, com venda de fatia da ES Gás para a Energisa (ENGI11), que terminou o dia com alta de 0,63%. Quem fez, fez; que não fez, melhor se preparar para próxima semana, que é mais curta, por conta da Semana Santa, para o próximo mês e para o próximo trimestre. Parece longe, mas não é: já começa na segunda-feira. (Fernando Lopes)

Ibovespa futuro fechou semana com mais 2,39%; março, com queda de 3,64%; e primeiro trimestre, com menos 9,64%.

Flexibilização da lei foi liberada a partir de ação do PCdoB.

Por outro lado, alavancagem segue sendo uma fonte de pressão para ativos e analistas do banco mantêm preferência por Afya e Yduqs.

Audiência está prevista para começar às 14h30.

Moeda americana terminou o mês de março próxima da menor cotação do ano.

Ações da Vibra (VBBR3), que detinha 49% do capital votante e também vendeu sua participação, avançaram.

Renato Franklin está deixando o cargo de CEO e será substituído por Gustavo Moscatelli.

Semana fecha positiva, encerrando sequência de cinco semanas no vermelho. É o segundo mês seguido em queda. Fevereiro fechou com menos 7,49%.

• Máxima: 104.040,62
• Mínima: 101.475,57
• Volume: R$ 26,20 bilhões

Ibovespa teve sessão de realização, após 5 pregões de ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,85%
• Terça-feira (28): +1,52%
• Quarta-feira (29): +0,60%
• Quinta-feira (30): +1,89%
• Sexta-feira (31): -1,77%
• Semana: +3,09%
• Março: -2,91%
• 1T23: -7,16%
• 2023: -7,16%

Veja o gráfico diário do Ibovespa em março

O dólar se desvalorizou pela sexta sessão seguida diante do real, na contramão do índice DXY, que avançou 0,42%. O câmbio recuou na esteira da Ptax de fim de mês e de trimestre. A moeda norte-americana encerrou a semana com queda de 3,48%; março, com menos 2,98%; e o trimestre, com queda de 4,00%.

• Venda: R$ 5,069
• Compra: R$ 5,068
• Mínima: R$ 5,056
• Máxima: R$ 5,106

Segundo ele, isso se daria por conta das taxas de juros mais acessíveis. “Com juro mais baixo, quem queira produzir e gerar emprego pode fazer, sem pagar as taxas exorbitantes, que nós vemos no mercado, em função do juro fixado pelo Banco Central”, disse, em relação à “série de desdobramentos” que se abrem a partir do novo marco fiscal.

Os investidores em Wall Street tomaram impulso com o índice PCE, o preferido do Federal Reserve, que em fevereiro veio mais suave do que a expectativa, embora na margem.

“Há alguns detalhes a serem equacionados, pois o arcabouço é só o começo de um trabalho de recuperação das contas publicas, para ampliar o nosso horizonte de planejamento e investir”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “É importante que a indústria se enxergue na nova regra fiscal”, afirmou.

Piso dos prefixados, detido pelo Prefixado 2026, tinha igual taxa vista na quinta-feira, de 11,98%.

Desse total, 6,09% vieram decorrentes da marcação a mercado com juros e outros fatores e 1,36% devido às variações de paridades de moedas. Em 31 de dezembro de 2022, as reservas internacionais do Brasil totalizavam, pelo conceito caixa, US$ 324,70 bilhões, volume menor que o observado no final de 2021 (US$ 362,20 bilhões). Enquanto isso, o Value at Risk (VaR), que abrange todos os fatores de risco de mercado, atingiu 6,6% ao ano na média, acima do valor médio observado no ano anterior, que foi de 2,1%. O VaR total médio verificado em 2022 ficou
próximo ao VaR que foi verificado na crise financeira global em 2008.

Dados divulgados hoje mostram que preços de serviços devem continuar a fazer pressão sobre o indicador de consumo dos EUA.

BTG aponta que empresas de autopeças (e logística dedicada) devem desacelerar enquanto locadoras de veículos terão melhores condições de compra de veículos.

A prata com entrega em maio ficou com mais 0,70%, para fechar em US$ 24,156 a onça, enquanto a platina para julho encerrou o dia com mais 0,62%, a US$ 1.003,10 a onça.

Em Relatório de Gestão das Reservas Internacionais, publicado pelo BC, o Yuan chinês apareceu com uma representatividade de 5,37% do total das reservas brasileiras, em 2022, ultrapassando o Euro, que ficou com 4,74%. Um ano antes, em 2021, o Yuan representava 4,99% e o Euro 5,04%. Tanto ano passado (80,42%) quanto em 2021 (80,42%), o dólar liderou. A principal composição das reservas, no ano passado, estava em títulos soberanos, com 89,71% do volume total.

Distribuição por moedas das reservas internacionais (conceito caixa; dados de fim de período)

Enquanto Bradesco (BBDC4) perde 1,57% e Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,13%, Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,65% e Santander (SANB11) avança 0,22%.

Levantamento realizado pelo Santander considerou quase 150 empresas listadas na Bolsa.

Setor de transição energética pode ter fluxo de projetos robusto e fazer aberturas de capital, mas é exceção no mercado internacional.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 29 dias. Já os do diesel foram alterados há 9 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +4%, ou +R$ 0,13 (ontem: +2% ou +R$ 0,07)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -4% ou -R$ 0,14)

Os preços do petróleo subiram o índice de inflação sobre gastos pessoais nos EUA, o PCE, indicador preferido do Federal Reserve, suavizando alta, o que pode projetar um Fed menos restritivo à frente.

• WTI (maio): +1,75%, a US$ 75,67
• Brent (maio): +0,63%, a US$ 79,77

Segundo o fato relevante, a Proposta vencedora foi a da ENERGISA S/A, representada pela corretora MODAL, no valor de R$ 1,423 bilhão, com ágio de 7,28%, superior ao valor mínimo do leilão que era de R$ 1,326 bilhão. O leilão visa a alienação da totalidade das ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS), da qual a Vibra é acionista com 49% das ações ordinárias e 60,02% do capital social total, e o Estado do Espírito Santo é o sócio controlador com 51% das ações ordinárias.

A Kimberly-Clark também confirmou o parecer do Cade recomendando a aprovação sem restrições para a transferência dos ativos no Brasil à Suzano.

Para o J.P.Morgan, os resultados de fevereiro não se desviaram o suficiente para justificar uma mudança nas projeções.

Analistas veem um ambiente mais difícil para ações com a Selic mais alta por mais tempo. Confira a análise completa.

O J.P.Morgan avalia que a nomeação de Eric Alexandre Alencar como CFO do Carrefour Brasil (CRFB3) é positiva. O executivo terá que negociar R$ 11 bilhões de vencimentos de dívida, que precisam ser refinanciadas no contexto de um mercado de crédito mais restrito e taxas mais altas. O banco tem recomendação neutra para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 18/ação.

O J.P.Morgan avaliou a substituição de Renato Franklin por Gustavo Moscatelli no cargo de CEO. Moscatelli havia se tornado CFO da Movida (MOVI3) há menos de dois meses. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a Movida, com peço-alvo de R$ 15/ação.

Assim, no mês, o saldo líquido está negativo em R$ 4,6 bilhões, enquanto no ano ainda se mantém positivo: +R$ 6,270 bilhões. Ainda, no dia 29, o institucional retirou R$ 84,8 milhões e a pessoa física ingressou com R$ 100,8 milhões. Em março, o institucional acumula entradas líquidas de R$ 574 milhões e a PF de + R$ 2,593 bilhões. No acumulado 2023, o institucional sacou R$ 10,240 bilhões, mas a pessoa física entrou com R$ 3,471 bilhões. Dia 29, a Bolsa subiu 0,6%.

Para o J.P.Morgan, a queda de preços da celulose foi mais rápida do que as expectativas iniciais. O banco crê que os compradores estão esperando que os preços continuem caindo (apesar dos estoques relativamente baixos na Ásia) à medida que os estoques na Europa aumentam e a capacidade recém-adicionada também cresça.

O UBS, segundo a Reuters, observa tendências desafiadoras no horizonte, com ambiente mais difícil para ações com a Selic mais alta por mais tempo, incertezas relacionadas ao cenário macro/fiscal e atividade fraca no mercado de capitais.

Indicação de algum limite de despesas é vista como favorável; regra, no entanto, dependerá de forte aumento de receitas para cumprimento de metas.

Diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos faz com que a moeda americana recue hoje, mesmo com a Bolsa em baixa.

O Credit Suisse acrescenta que não está claro como o governo aumentará a receita em cerca de 1% do PIB. Para atender superávits primários no médio prazo, um aumento de cerca de 1% do PIB seria necessária uma redução politicamente inviável em gastos discricionários.

O ministro do STF, Dias Toffoli, interrompeu o julgamento sobre a liminar da Lei das Estatais ao pedir vista, beneficiando o governo federal, pois será possível nomear políticos para cargos em estatais. Com o pedido de vista, fica valendo a regra da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, deixando aberta a chamada “janela de nomeações”. Quem assumir cargos durante a vigência da regra mais branda não terá contestada a nomeação, por ter cumprido as exigências vigentes no momento. As informações são da Reuters.

“O que aconteceu com o SVB não deve acontecer na Europa, porque não temos a mesma concentração do Silicon Valley Bank; havia muitos depósitos não garantidos. Nosso sistema é robusto. Monitoramos essa situação com muito cuidado”, disse Christine Lagarde, presidente do BCE, durante a sua conversa com jovens estudantes na Itália.

O BofA avalia que as condições macroeconômicas  podem levar a uma queda na paridade de preços entre etanol e gasolina, principalmente no início da moagem, quando a produção de etanol é maior. Assumindo os preços do etanol ao consumidor nos níveis atuais e um aumento nos preços da gasolina em 10%, a paridade de preços pode cair de 71% para 64%, relata o banco. Observando que os players listados têm a capacidade de superar os preços de mercado em determinadas situações, dada a capacidade de armazenamento, inteligência de mercado, mix de clientes finais e acesso a exportações, poderia limitar o impacto negativo desses eventos.

Enauta (ENAT3) sobe 1,68% e Eneva (ENEV3) ganha 0,28%, enquanto PRIO (PRIO3) perde 2,26%, Petroreconcavo (RECV3) desce 2,58% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 1,51%.

Documento amplia os cronogramas ou limites de pagamento de ministérios e outros órgãos até R$ 15,692 bilhões.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sublinhou ainda que “não queremos que essas expectativas percam suas raízes, porque senão será muito difícil reenraizá-las: devemos garantir que, em alguns anos, a inflação possa permanecer em 2%. Devemos usar todas as ferramentas à nossa disposição para colocar a inflação de volta em seu lugar. E nós faremos isso”.

Na semana, a PTAX caiu 4,00%, enquanto em março houve recuo de 2,45% e no 1T23, queda de 2,63%.

De acordo com o BofA, a Gerdau (GGBR4) deixou de ser a principal opção de compra de consenso em dezembro para uma posição de ressalvas em março. Isso foi desencadeado por preocupações com a compressão do spread de metal nos Estados Unidos, juntamente com o fraco momento de preço/demanda no Brasil no início de 2023.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, responde a perguntas de jovens, em evento na Itália.

Investidores na Europa encerram o primeiro trimestre de 2023 contabilizando amplos ganhos, enquanto março apresenta perdas em alguns mercados. Os números mostram que a Europa conseguiu passar bem pela crise bancária, até aqui, e pelas taxas de juros em alta para controlar a inflação.

A avaliação é do BofA. O banco espera que as margens dos seminovos da Localiza (RENT3) continuem fortes em 2023 (principalmente na divisão de aluguel de frotas ), apoiadas pela expansão acumulada dos preços de carros novos no ciclo passado, o que impulsiona os preços dos usados. O BofA tem recomendação de compra para a Localiza, com preço-alvo de R$ 70/ação.

A máxima do dia é de R$ 5,106 e a mínima, de R$ 5,056.

Ações da Petrobras (PETR4) acumulam queda de 3,4% em 2023, passado primeiro trimestre do governo Lula.

Contratos são para entrega em maio.

Segundo o BofA, o Brasil é o único parceiro capaz de atender à demanda chinesa. Os preços de exportação do Brasil devem permanecer baixos até meados de maio, quando é esperado uma recuperação, já que a China concentra seus pedidos no final do ano para atender à demanda, relata o banco. O BofA mantém recomendação de compra para a Minerva (BEEF3), pois a empresa deve aproveitar um vento favorável dos custos devido ao ciclo positivo do gado e maior demanda da China no segundo semestre do ano, levando à expansão da margem.

Ciclo de gado nos Estados Unidos e incertezas como gripe aviária e gripe suína são apontados pelos analistas como motivos para rebaixamentos.

Novas tarifas vão impactar mais de 63 milhões de brasileiros em 1,9 mil municípios (quase 30% da população do país).

Projeto de lei será encaminhado ao Congresso, mas o Itaú BBA acredita que a extensão dos cursos presenciais para a modalidade a distância faz sentido, pois pode oferecer ao governo uma alternativa mais barata a programas de financiamento maiores, como o Fies. Banco afirma que vai monitorar o desenvolvimento do PL para avaliar seu impacto potencial para as instituições privadas.

Texto da medida provisória seguirá para o Senado.

A taxa de desemprego registrou 8,6% em fevereiro e o Goldman Sachs destaca que ela teria aumentado mais se não fosse à queda da taxa de participação da força de trabalho. O número de indivíduos fora da força de trabalho ativa aumentou 0,2 milhão em fevereiro em relação a janeiro.

Ao InfoMoney, Gustavo Couto falou sobre investimentos e novos contratos, captação via emissão de dívida, aumento da concorrência e ESG.

• Dow Jones: +0,55% (na abertura: +0,42%)
• S&P 500: +0,63% (na abertura: +0,30%)
• Nasdaq: +0,84% (na abertura: +0,19%)

Por outro lado, alavancagem segue sendo uma fonte de pressão para ativos e analistas do banco mantêm preferência por Afya e Yduqs.

Especialistas apontam otimismo de investidores com o Bitcoin, mas temem barreira técnica pela frente.

Piso dos prefixados, detido pelo Prefixado 2026, tinha igual taxa vista na quinta-feira, de 11,98%.

Para o Bradesco BBI, a parceria pode ajudar a Even (EVEN3) a otimizar a originação de seu banco de terrenos.  Embora o acordo não seja um divisor de águas para a tese de investimento da Even, o banco avalia a operação como uma proposta ganha-ganha para ambos os jogadores.

Bolsa brasileira divulgará 1ª prévia da carteira que vigorará a partir de maio na próxima segunda-feira; IRB também aparece como uma possível inclusão.

No acumulado deste mês até o dia 24, o volume de petróleo exportado do Brasil somou 9,4 milhões de toneladas, alta de 75,4% ante março inteiro em 2022.

Governo Central, Governos Regionais e empresas estatais municipais tiveram déficit fiscal no mês passado. O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 26,5 bilhões em fevereiro, ante superávit de R$ 3,5 bilhões no mesmo mês de 2022. Fernando Rocha, Chefe do Departamento Estatístico do Banco Central, apresentou há pouco estatísticas fiscais de fevereiro desse ano.

O levantamento foi feito pela Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

A leitura de fevereiro ficou em 61,5.

No acumulado de 2023, até dia 30/03, as ações PN do Bradesco recuam 8,3%; em seis meses caem 29%; e, em 12 meses, perdem 31%. Já os papéis PN do Itaú caem 0,39% em 2023, 7,8% em seis meses; e 7,4% em 12 meses.

Renato Franklin está deixando o cargo de CEO e será substituído por Gustavo Moscatelli.

De acordo com Fernando Rocha, Chefe do Departamento Estatístico do Banco Central, que apresenta neste momento as estatísticas fiscais, a diferença se deve em grande parte a recursos recolhidos em fevereiro de 2022 do leilão da cessão onerosa de petróleo da Bacia de Santos.

Apesar do Caso Americanas, a reperfilamento de dívidas seria inevitável diante do atual patamar de juros, avaliam especialistas ouvidos pelo InfoMoney.

Fernando Rocha, Chefe do Departamento Estatístico do Banco Central, apresenta neste momento as estatísticas fiscais de fevereiro.

Os investidores em Wall Street tiveram um impulso com a divulgação do PCE abaixo da expectativa, embora na margem.

• Dow Jones: +0,42%
• S&P 500: +0,30%
• Nasdaq: +0,19%

Atualmente, a produção total do Campo é de aproximadamente de 22,0 mil bbl/d.

Texto foi aprovado na Câmara dos Deputados com parecer favorável do relator, deputado Danilo Forte (União-CE).

Petrorecôncavo (RECV3) recua 0,75% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 0,13%.

O Itaú BBA avaliou a indicação de Gustavo Moscatelli para o cargo de CEO da Movida (MOVI3). O banco crê ser um movimento que deve agradar aos investidores. O BBA tem recomendação outperform para a Movida, com preço-alvo de R$ 10/ação.

JBS (JBSS3) sobe 1,10%, Marfrig (MRFG3) avança 0,03% e Minerva (BEEF3) opera estável com 0%.

Arezzo (ARZZ3) cai 1,09%, Lojas Renner (LREN3) perde 2,38%, Magazine Luiza (MGLU3) recua 0,29% e Grupo Soma (SOMA3) tem menos 1,15%. Natura (NTCO3) perde 2,27% e lidera quedas do Ibovespa no momento. Já Via (VIIA3) vai na contramão e sobe 0,52%

Após semanas de espera e especulação, o mercado finalmente conheceu ontem detalhes do arcabouço fiscal, e levou o Ibov a subir 1,89%. Hoje, em dia de correção e repercussão, o índice abre o último dia de março com queda de 0,13%, aos 103.575,69 pontos, ignorando a alta dos índices futuros de NY. Com as novas regras fiscais, analistas temem aumento de carga tributária, enquanto Haddad mira em até R$ 150 bi de arrecadação. No Ibov, destaque para as quedas de Vale (VALE3) e varejistas. Por outro lado, sobem Petrobras (PETR4), os grandes bancos, companhias de celulose e telefônicas. Os investidores repercutem hoje ainda o núcleo da inflação do consumo (PCE) dos EUA, que subiu 0,3% em fevereiro ante janeiro e 4,6% ante fevereiro de 2022. O dólar recua para R$ 5,04 e os juros futuros sobem por toda a curva. (Felipe Alves)

Para o Bradesco BBI, a reformulação de gestão da Movida (MOVI3) sugere maior foco em alocação de capital e rentabilidade. O banco tem recomendação outperform para a Movida, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,28%, Santander (SANB11) sobe 0,60% e Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,26%.

Embraer (EMBR3) segue em leilão.

Além disso, o Itaú vê a necessidade do governo trabalhar para a consolidação da norma fiscal.

Venda de hospitais para controlador e possível “follow-on” animaram investidores, mas problema de sinistralidade inspira cautela.

• Dow Jones Futuro: +0,34% (antes da divulgação: +0,22%)
• S&P 500 Futuro: +0,28% (antes da divulgação: +0,14%)
• Nasdaq Futuro: +0,17% (antes da divulgação: -0,07%)

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa avançou, em “mais um dia em seu movimento de recuperação e encerrou próximo aos 104.100 pontos”. “Se conseguir fechar acima dessa região, o índice sairá da tendência de baixa e encontrará próxima barreira nos 106.800 pontos”, destaca o BBA. “Importante lembrar, porém, que a tendência é de baixa no curto prazo. O primeiro suporte está em 100.000 pontos, antes de retomar o movimento de queda em direção aos suportes em 97.000 e 95.200/93.300 pontos”, acrescentou.

Em dezembro em relação a novembro, PIB recuou 0,1%. Na comparação com janeiro de 2022, o PIB de janeiro subiu 3,0%, acima da expectativa de 2,6% e acima da leitura de dezembro, que ficou em 2,2% (revisada de mais 2,3%). Preliminares mostram que o PIB avançou 0,3% em fevereiro.

O Bradesco BBI, destaca que tanto a Direcional (DIRR3) quanto a Cury (CURY3) atuam no segmento de baixa renda que, pela classificação do banco, tem um caminho positivo em relação aos aspectos operacional e financeiro – já que mudanças no programa Casa Verde Amarela e mais a redução nos custos de construção, provavelmente impulsionarão os resultados de ambas empresas.

Leitura de janeiro, em relação a dezembro, foi de alta de 2,0% (revisada de mais 1,8%).

Em janeiro, a leitura foi de 0,6%. Na base anual, o PCE ficou 5,0% em fevereiro, menor do que a expectativa de alta acumulada de 5,1%. Nos 12 meses encerrados em janeiro, a alta foi de 5,3% (revisada de mais 5,4%). Este é o índice preferido do Federal Reserve para análise de inflação.

Em janeiro, a leitura foi de 0,5% (revisada de mais 0,6%). Nos 12 meses encerrados em fevereiro, o PCE ficou em 4,6%, abaixo da expectativa de alta acumulada de 4,7%. Em janeiro, na base anual, a alta foi de 4,7%. Este é o índice preferido do Federal Reserve para análise de inflação.

• Dow Jones Futuro: +0,22%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: -0,07%

O J.P.Morgan continua a esperar um aumento de preço de 30% no contrato da Santos Brasil (STBP3) com a Maersk (provavelmente será anunciado nos próximos dias) e um aumento de preço de 10% em contratos menores durante o segundo semestre. O banco tem recomendação overweight para a Santos Brasil, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta sexta-feira e caminhavam para um segundo trimestre consecutivo de ganhos, impulsionados pelas expectativas de melhora na demanda de aço na China no segundo trimestre e com as preocupações com a oferta apertada dando suporte adicional. O ingrediente siderúrgico se recuperou das baixas registradas em outubro passado, conforme o alívio da política de zero-Covid e medidas de apoio para o setor imobiliário em dificuldades na China iluminaram a recuperação econômica e as perspectivas de demanda de aço no maior consumidor mundial de minério de ferro. As expectativas de uma melhora na demanda chinesa, especialmente para aço de construção durante a primavera, e a queda no estoque de minério de ferro no porto também impulsionaram os preços. Mas as incertezas econômicas globais e as restrições à produção de aço na China, juntamente com os alertas dos reguladores chineses contra a especulação excessiva de preços, limitaram os ganhos do minério de ferro. (Reuters)

Pelo acordo, que também encerra disputas judiciais entre a família controladora da Vicunha, a CFL Participações vai se retirar da estrutura da Vicunha Aços.

A taxa de desocupação (8,6%) do trimestre de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 aumentou 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de setembro a novembro de 2022 (8,1%) e recuou 2,6 p.p. ante o mesmo período do ano anterior (11,2%). A população desocupada (9,2 milhões de pessoas) cresceu 5,5% (mais 483 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e recuou 23,2% (menos 2,8 milhões de pessoas desocupadas) na comparação anual.

A Dívida Bruta do Governo Central compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais. Já a Dívida Líquida do Setor Público atingiu 56,6% do PIB em fevereiro, elevando-se 0,5 p.p. do PIB no mês.

“A companhia se manifestará oportunamente no processo sobre a decisão, contra a qual cabe recurso”, afirmou a Vale no fato relevante.

Segundo o Banco Central, o Governo Central houve déficit de R$ 39,2 bilhões, e nos governos regionais e empresas estatais, superávits respectivos de R$ 11,8 bilhões e R$ 938 milhões. Em últimos doze meses, até fevereiro, o setor público consolidado obteve superávit de R$ 93,2 bilhões, equivalente a 0,93% do PIB, e 0,31 p.p. inferior ao superávit acumulado até janeiro.

Para o J.P.Mogan, a Cogna Educação (COGN3) retomou ao crescimento no segundo semestre do ano passado e deve continuar expandindo em 2023, enquanto o ciclo de recebíveis foi normalizado. Além disso, enquanto alavancada, a empresa tem caixa suficiente para pagar todos os vencimentos da dívida de 2023, reduzindo a pressão.

Para Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, conta apresentada “não fecha” e indica aumento de receitas.

Eric Alencar tem mais de 20 anos de experiência no mercado brasileiro, tendo acumulado passagens como CFO do Aché Laboratórios Farmacêuticos, do Grupo Oncoclínicas e da Cyrela Brazil Realty. É formado em Engenharia Robótica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania.

O J.P.Morgan manteve encontro com altos executivos do banco Inter (INBR32) e captou também informação que a qualidade dos ativos continua sendo o principal obstáculo. O capital, no entanto, não é problema. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para o banco Inter, com preço-alvo de US$ 17/ação.

A Genial destaca que o DOLK23 (contrato de dólar futuro) fechou na véspera em baixa de 0,66%, aos 5.122,50 pontos, sendo que os próximos suportes ficam em 5.115,00 (muito forte e traçado em azul no gráfico abaixo) e 5.097,00 pontos (fundo histórico desse contrato vigente). Já as próximas resistências ficam em 5.125,50, 5.130,50, 5.148,00 e 5.185,00 pontos.

Dólar futuro gráfico de 29 e 30/03:

Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli foi eleito pelo conselho para o cargo de CEO (Diretor Presidente) interino, acumulando a posição de Diretor de Relações com Investidores. Gustavo Moscatelli assume a posição em substituição a Renato Horta Franklin, que deixará a Companhia no dia 30 de abril de 2023. Neste período, Renato Franklin se ocupará do processo de transição da função para o novo CEO e, após essa data, Renato passará a integrar o Comitê de Gente da Movida.

Por outro lado, alavancagem segue sendo uma fonte de pressão para ativos e analistas do banco mantêm preferência por Afya e Yduqs.

A Genial destacou em relatório que o Ibovespa nesta semana está fazendo um repique de alta dentro de uma tendência de baixa no curto e no médio prazo. As próximas resistências ficam em 106.720 e 110.175 pontos. Já os próximos suportes ficam em 97.000, 95.270 e 93.410 pontos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,545% (-0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,143% (+0,044)

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLJ23 (contrato futuros de dólar para abril) segue em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Uma perda dos 5.070 manteria as projeções em 5.055 ou 4.986. Acima dos 5.162 teria sinal de repique de alta, mirando resistências em 5.225 ou 5.350”, escreveu Gilberto Coelho. “O IFR aponta para baixo, mantendo o sinal de força vendedora”, afirmou, acrescentando que o novo dólar terá a letra K e está acima cerca de 25 pontos.

A avaliação é do Bradesco BBI. Segundo ainda o banco, a CCR (CCRO3) tem potencial IPO da divisão de aeroportos da CCR, o que pode desbloquear valor. O BBI tem recomendação outperform para a CCR, com preço-lavo de R$ 17/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa superou uma LTB (linha de tendência de baixa) e a média de 21 dias, deixando o repique de lado para entrar em tendência de alta no curto prazo. “Acima dos 104.100 tem projeções nas resistências em 106.700 ou 110.400”, escreveu Gilberto Coelho, acrescentando que o Índice de Força Relativa segue “apontando para cima, favorecendo o movimento de alta.” Para ele, a tendência de baixa seria retomada com uma perdas dos 102.400, mirando suportes em 99.500 ou 96.870.

Bitcoin está encerrando seu melhor trimestre desde os três meses terminados em março de 2021, quando subiu cerca de 103%, mostram dados da Bloomberg.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,06%
• ADRs de Chevron: +0,14%
• ADRs de Shell PLC: -0,76%
• ADRs de BP PLC: -0,34%
• ADRs de TotalEnergies: -0,54%

O Itaú BBA avalia que a Cogna Educação (COGN3) tenha maior alavancagem operacional em 2023 e continuidade de ganhos de eficiência, que devem levar à expansão da margem consolidada, resultando em Ebitda recorrente.

• ADRs de BHP: 0,29%
• ADRs da Rio Tinto: -0,51%

O pagamento aos acionistas será efetuado no dia 16 de maio de 2023, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 24 de abril de 2023. Dessa forma, a partir de 25 de abril de 2023, inclusive, as Ações do Banco passarão a ser negociadas “ex-direito”.

O provento terá como base a posição acionária de 04 de abril de 2023, sendo certo que a partir de 5 de abril as ações da companhia serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”. O pagamento será efetuado até o dia 1 de dezembro de 2023, em data a ser estabelecida pela administração da companhia e não sofrerá nenhuma atualização monetária até o efetivo pagamento.

A atividade industrial da China expandiu a um ritmo mais lento em março, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira, levantando dúvidas sobre a força da recuperação do setor pós-Covid em meio a uma demanda global mais fraca e desaceleração do mercado imobiliário. O setor de serviços foi mais forte, com a atividade expandindo no ritmo mais rápido em quase 12 anos após o fim da política de Covid zero da China em dezembro, impulsionando transporte, acomodação e construção. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial da indústria ficou em 51,9, ante 52,6 em fevereiro, segundo dados da Agência Escritório Nacional de Estatísticas, acima da marca de 50 que separa expansão e contração da atividade mensalmente. Isso superou ligeiramente a expectativa de 51,5 apontada por economistas em uma pesquisa da Reuters e levou o iuan a se fortalecer em relação ao dólar. O número de fevereiro cresceu no ritmo mais rápido em mais de uma década. (Reuters)

A Petrobras informou que os novos diretores tomaram posse nesta quinta-feira, após aprovação interna do primeiro escalão da companhia, conforme comunicado. O presidente da companhia escolhido pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Jean Paul Prates, já havia tomado posse no final de janeiro. Os diretores empossados são os seguintes:

• Clarice Coppetti – Diretora Executiva de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade
• Sergio Caetano Leite – Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores
• Joelson Falcão Mendes – Diretor Executivo de Exploração e Produção
• Carlos José do Nascimento Travassos – Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção
• Claudio Romeo Schlosser – Diretor Executivo de Comercialização e Logística
• William França da Silva – Diretor Executivo de Refino e Gás Natural
• Carlos Augusto Burgos Barreto – Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação

Ativos para compra

Ativos para venda

Tom Barkin disse ainda que os fluxos de depósitos aparentam estar relativamente estáveis, depois do colapso do SVB e do Signature Bank.

Ao InfoMoney, Bernardo Lustosa e o CFO Alexandre Mafra contam como a empresa ganhou clientes e reverteu prejuízo no 4ºtri apesar do cenário macro desafiador.

Analistas da XP consolidaram em um relatório as principais métricas trimestrais de cada segmento do varejo, destacando os principais aprendizados dos resultados do 4T22. No quarto trimestre, eles notaram que: o ambiente macroeconômico difícil continua sendo um obstáculo; a Copa do Mundo comprometeu o fluxo de pessoas, embora tenha beneficiado a demanda por eletrônicos (principalmente TVs); os serviços financeiros continuam pressionados; a geração de caixa e a rentabilidade são uma prioridade; e as visões sobre o primeiro trimestre são mistas. Varejistas de alta renda, atacarejos e farmácias foram novamente os destaques do trimestre, enquanto NTCO, ALPA e MLAS foram os destaques negativos. Analistas da XP reiteraram ASAI, SOMA, VIVA e PETZ como as top picks.

Analistas destacam impactos positivos para o Ebitda de Raízen e São Martinho com melhora da competitividade; já distribuidoras podem ter efeito “dúbio”.

Dividendos serão pagos em 18 de abril de 2023, sem correção monetária.

Uma das regras que Biden quer trazer de volta é o requisito de liquidez suficiente para cobrir saques esperados durante períodos de estresse.

Consenso Refinitiv previa CPI de 7,1%; variação de alimentos puxou a inflação do mês e núcleo mostra força, subindo 5,0%.

Na visão de Susan Collins, a inflação deverá chegar à meta de 2% em 2025, e dados indicam confiança do Fed em desacelerar a inflação.

Megainvestidor do setor cripto aposta que a criptomoeda deve romper os US$ 30.000 até sexta-feira.

A economia britânica evitou a recessão ao crescer nos últimos meses de 2022, de acordo com dados oficiais que mostram um impulso para as finanças domésticas, devido aos subsídios da fatura energética do Estado, mas uma queda do investimento por parte das empresas. Com a economia ainda afetada por uma inflação elevada e preocupações sobre as fracas perspectivas de crescimento, o PIB aumentou 0,1% entre Outubro e Dezembro, após uma estimativa preliminar de crescimento zero. O PIB no terceiro trimestre foi também revisto para mostrar uma contração de 0,1%, uma queda menor do que inicialmente pensado, disse, esta sexta-feira, o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS). Dois trimestres consecutivos de contração teriam representado uma recessão. Apesar da melhoria, a produção económica britânica permaneceu 0,6% abaixo do seu nível de finais de 2019, a única economia do G7 que não recuperou da pandemia da Covid-19. O Fundo Monetário Internacional previu em Janeiro que o Reino Unido seria a única grande economia avançada do Grupo dos Sete (G7) a encolher em 2023, em grande parte, devido a uma taxa de inflação que permanece acima dos 10%. (Reuters)

Entidade vê com otimismo as medidas apresentadas pela Fazenda e afirma que nova regra fiscal é “processo em construção”.

Ideia da Fazenda é promover medidas para pôr fim aos “jabutis tributários”, além de cobrar impostos de setores favorecidos e que não estão regulados.

O contrato, do tipo pré-pagamento, que visa dar aos exportadores os recursos para a operação, tem prazo final de 12 anos.

Presidente da Câmara confirma que relatoria do projeto de lei complementar será de deputado do PP, e afirma que Casa vai trabalhar para aprovação em abril.

Principal crítica é que nova regra parte de um premissa duvidosa de que o Brasil terá um aumento de arrecadação neste ano.

Presidente do Senado ressaltou que nenhum líder do Senado referendou a proposta de mudança regimental para alterar a paridade da composição dos colegiados.

A semana termina com a divulgação do deflator do consumo de fevereiro (PCE) – indicador de inflação favorito do Fed, às 9h30. Já a confiança do consumidor nos EUA será divulgada às 11h. Para a taxa de desemprego no Brasil, a ser divulgada às 9h, os economistas estimam que tenha atingido 8,8%, de 8,6% com ajuste sazonal.

Os preços do petróleo oscilam no momento após abertura positiva, quando foram impulsionados por um crescimento da atividade industrial na China, segundo maior consumidor de petróleo do mundo, e com o aumento das preocupações sobre a oferta no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China sobem novamente, com expectativa de manutenção da demanda de aço na China nos mesmos níveis vistos no ano passado.

• Petróleo WTI, +0,01%, a US$ 74,38 o barril
• Petróleo Brent, -0,24%, a US$ 79,08 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,17%, a 907,00 iuanes, o equivalente a US$ 131,99 

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), decidiu adiar a reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, marcada para a próxima terça-feira, 4 de abril. Segundo ele, a nova data será marcada de acordo com a disponibilidade na agenda da CAE e da presidência do BC. Cardoso informou que a mudança, definida pela CAE, foi necessária em função do feriado prolongado da próxima semana, que poderia causar prejuízos ao bom andamento da reunião.

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, após a divulgação de dados de inflação da zona do euro de março e à espera da inflação PCE nos EUA. A inflação na zona do euro ficou em 6,9% em março, uma retração em relação aos 8,5% vistos em fevereiro. No entanto, outras partes da cesta de inflação permanecem teimosamente altas. O núcleo da inflação – que exclui os preços voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco – aumentou ligeiramente em relação ao mês anterior. Atingiu 5,7% em março, ante 5,6% em fevereiro. Na Alemanha, as vendas no varejo alemão ; enquanto a economia do Reino Unido registrou crescimento de 0,1% no quarto trimestre de 2022, revisada para cima a partir de uma primeira estimativa que não mostrava crescimento.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,21%
• DAX (Alemanha), +0,34%
• CAC 40 (França), +0,47%
• FTSE MIB (Itália), +0,06% 
• STOXX 600, +0,16% 

Os índices futuros dos EUA sobem, com investidores aguardando pelo índice PCE, que deve fornecer orientações sobre os rumos taxas de juros após a recente turbulência do mercado. Dados de renda pessoal e gastos do consumidor também serão divulgados na manhã de sexta-feira. A leitura final de março do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan está marcada para as 11h. Vários funcionários do banco central também devem falar na sexta-feira, incluindo os governadores do Fed, Lisa Cook e Christopher Waller.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, acompanhando o movimento positivo registrado em Wall Street na véspera, com alguns investidores afastando as preocupações de uma nova crise bancária. Na agenda econômica, o índice de gerentes de compras (PMI) de manufatura da China atingiu 51,9 em março, ligeiramente acima das expectativas de 51,5 dos analistas consultados pela Reuters, mas abaixo dos 52,6 vistos em fevereiro. Enquanto isso, o PMI não manufatureiro foi de 58,2, superior à leitura de fevereiro de 56,3, juntamente com aumentos notáveis ​​na atividade no setor de construção. Além disso, o Ministério do Comércio do Japão disse hoje (31) que irá impor controles de exportação de equipamentos usados ​​na fabricação de chips. Embora não tenha mencionado a China como alvo dessas medidas, a medida está alinhada com a pressão dos EUA em outubro para restringir a capacidade da China de produzir chips de alta tecnologia, já que aumentou a preocupação de que Pequim planeja usar o material para fins militares.

• Shanghai SE (China), +0,36%
• Nikkei (Japão), +0,93%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,45%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,97% 
• ASX 200 (Austrália), +0,78%

Maiores Altas

Maiores quedas

Mais negociadas

Principal índice da bolsa brasileira chega à quinta sessão seguida no positivo. Nas últimas cinco sessões, a alta acumulada é de quase 6%.

• Máxima: 104.085,40
• Mínima: 101.795,79
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Ibovespa disparou com apresentação de proposta de arcabouço fiscal

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,85%
• Terça-feira (28): +1,52%
• Quarta-feira (29): +0,60%
• Quinta-feira (30): +1,89%
• Semana: +4,94%
• Março: -1,16%
• 1T23: -5,49%
• 2023: -5,49%

Bolsa se recupera em março e pode – ainda – fechar mês no positivo