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No dia marcado para a votação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados, Lula buscou honrar seu acordo com Arthur Lira (PP-AL) e mandou o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversar com o presidente da Câmara dos Deputados. Da conversa saiu um acordo de que a PEC seria aprovada com validade de 1 ano e não de 2, como o texto que passou no Senado. O resultado foi uma alegria geral no mercado, que viu menos problemas para o fiscal. E, até 2024, o governo eleito terá que se virar para não voltar para as garras do Centrão. A conta é que com um fiscal melhor, o BC poderia, em tese, reduzir mais cedo a Selic, o que privilegiaria o consumo. Os negócios na bolsa agradeceram e quase todas as ações subiram, em especial as do varejo, que durante a sessão chegaram a operar com altas de mais de 10%, mas fecharam com bem menos, com exceção de Via (VIIA3), que ganhou 10,81%. Mas Magazine Luiza (MGLU3) subiu 8,05% e Americanas (AMER3), 5,80%. As aéreas também decolaram, com Gol (GOLL4) em 11,18% e a Azul (AZUL4), mais 7,58%. Vale (VALE3) também fechou em alta, com mais 0,45%, o mesmo movimento de Petrobras (PETR3;PETR4), com altas de 2,43% e 3,08%. Os bancos tiveram seus ganhos, com Bradesco PN (BBDC4) se destacando em mais 3,59%. Foi uma festança. BAIXAS – Não para todo mundo, já que em todo o Ibovespa (apenas) cinco ativos caíram. Nada muito alarmante, já que Qualicorp (QUAL3) e Marfrig (MRFG3) corrigiram os ganhos recentes, com os investidores fazendo a festa dos lucros: respectivamente, menos 3,07% e menos 1,59%. Fleury (FLRY3) liderou as perdas do dia, com queda de 3,34% Às vésperas do Natal e do Ano Novo (e do recesso parlamentar e da posse do novo governo), festa na bolsa não tem sido muito usual, mas nesta terça a maioria tem motivos para brindar. (Fernando Lopes)

• Magazine Luiza (MGLU3): 113.985 negócios (cotação do dia: +8,05%)
• Petrobras PN (PETR4): 110.295 negócios (cotação do dia: +3,08%)
• B3 (B3SA3): 95,060 negócios (cotação do dia: +4,38%)
• Bradesco (BBDC4): 84.009 negócios (cotação do dia: +3,59%)
• Vale (VALE3): 70.259 negócios (cotação do dia: +0,45%)

• Gol (GOLL4): +11,18%
• Via (VIIA3): +10,81%
• Natura (NTCO3): +8,59%
• Magazine Luiza (MGLU3): +8,05%
• Azul (AZUL4): +7,58%

• Fleury (FLRY3): -3,34%
• Qualicorp (QUAL3): -3,07%
• Marfrig (MRFG3): -1,59%
• Suzano (SUZB3): -0,59%
• Ambev (ABEV3): -0,43%

• Small Caps (SMLL): +3,29%
• BDRs (BDRX): -1,60%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,62%

• Máxima: 107.792,12
• Mínima: 104.606,87
• Volume: R$ 28,85 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +1,83%
• Terça-feira (20): +2,03%
• Semana: +3,90%
• Dezembro: -5,00%
• 4T22: -2,88%
• 2022: +1,95%

Expectativa é que a votação ocorra ainda hoje no Plenário.

Os investidores em Nova York foram surpreendidos com o Banco do Japão que ampliou seu limite para o rendimento dos títulos de 10 anos do governo. Isso se somou à pressão de outros bancos centrais, que elevaram as taxas na semana passada e alimentaram os temores de recessão. “Mais de 90% dos bancos centrais aumentaram as taxas de juros este ano, tornando o esforço coordenado global sem precedentes”, disse à CNBC Lawrence Gillum, estrategista de renda fixa da LPL Financial. “As boas notícias? Acreditamos que estamos perto do fim desses ciclos de aumento das taxas, o que pode diminuir o vento contrário que vimos nos mercados financeiros globais este ano”.

• Dow Jones: +0,28%, a 32.850,01 pontos
• S&P 500: +0,11%, a 3.821,73 pontos
• Nasdaq: +0,01%, a 10.547,11 pontos

O pacote inclui um empréstimo adicional de US$ 500 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento do Banco Mundial, apoiado por uma garantia da Grã-Bretanha, e um novo projeto para a área de saúde.

A aérea avança 10,70%. Via (VIIA3) tem mais 9,91%.

Texto direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso salarial nacional da categoria.

Pagamento realizado em parcela única terá abatimento de 3%.

O relator é o deputado Elmar Nascimento (União-BA).

Analistas se dividem sobre potencial de valorização da estatal e apontam outras ações que podem substituir as da Petrobras (PETR3;PETR4) nas estratégias de renda passiva.

Legislação facilitou a atuação de agentes privados na venda do produto, mas necessidade de investimentos e aumento de demanda são desafios.

O dólar se valorizou diante do real, acompanhando o índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas mais robustas – DXY em queda de 0,70%. Mas o que pesou mais para o câmbio foi mesmo a desidratação da PEC da Transição, no que se refere ao período de vigência, que caiu de 2 anos aprovado no Senado para 1 ano acertado entre o governo eleito e a presidência da Câmara dos Deputados.

• Venda: R$ 5,207
• Compra: R$ 5,206
• Mínima: R$ 5,177
• Máxima: R$ 5,325

O convite foi enviado por uma carta oficial assinada pela presidente do órgão, a eurodeputada Roberta Metsola.

Os preços do petróleo até chegaram a subir hoje, mas reduziram os ganhos, já que se vislumbra uma grande tempestade de inverno nos EUA, o que provoca temores de que milhões de norte-americanos possam restringir os planos de viagens durante a temporada de festas de final de ano.

• WTI (janeiro): 0,00%, a US$ 75,19
• Brent (fevereiro): +0,24%, a US$ 79,99

A máxima do dia é de R$ 5,325 e a mínima, de R$ 5,177.

Mas não há previsão sobre quando a votação da proposta ocorrerá em plenário.

O índice mede a força do dólar norte-americano diante de uma cesta de moedas: iene, euro, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço.

Deputado federal Celso Sabino (União) decidiu suspender a reunião desta terça (20) do colegiado para esperar pela votação da PEC da Transição no Plenário da Câmara. O parlamentar explicou que a proposta dos líderes é que a PEC permaneça com os recursos aprovados no Senado, mas por um ano. A previsão agora é que o orçamento seja votado na CMO nesta quarta (21). (Fonte: Agência Câmara de Notícias)

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) prevê que as exportações na balança comercial de 2023 alcancem US$ 325,162 bilhões, queda de 2,3% em relação aos US$ 332,825 bilhões estimados para este ano. Já as importações devem totalizar US$ 253,229 bilhões, com retração de 6,2% em relação ao previsto em 2022. Quanto ao superávit comercial, a AEB estima expansão de 14,3% sobre o resultado esperado para esse ano.

• Consumo (ICON): +4,16%
• Energia Elétrica (IEEX): +2,24%
• Financeiro (IFNC): +3,25%
• Imobiliário (IMOB): +4,36%
• Industrial (INDX): +1,97%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,35%
• Utilidade Pública (UTIL): +2,32%

Apenas seis tivos recuam no índice brasileiro.

A Fertilizantes Heringer (FHER3) comunicou que segundo laudo de avaliação apurou o intervalo entre R$ 18,96 e R$ 20,86 para o valor das ações de emissão da companhia no âmbito do pedido de registro de oferta pública de aquisição (OPA). De acordo com comunicado, tendo em vista que o segundo laudo de avaliação apurou o valor justo das ações como superior, a ofertante (Eurochem) deverá, dentro do prazo de 5 dias úteis, informar se mantém o objetivo da Oferta de Cancelamento de Registro ou se seguirá somente com a oferta decorrente da aquisição indireta de controle da companhia.

• Riza Akin (RZAK11), -3,48%
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11), -1,35%
• RBR Rendimento High Grade (RBRR11), -1,33%
• Vectis Juros Real (VCJR11), -1,01%
• Maua Capital Hedge Fund (MCHF11), -1,06%

Senado aprova PEC que prevê assistência financeira complementar da União para o pagamento do piso de enfermagem, e define como fonte de recursos o superávit financeiro de fundos públicos do Poder Executivo. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados e vai à promulgação. A proposta trata da assistência financeira complementar da União a Estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas para o pagamento dos pisos salariais de profissionais de enfermagem: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. (Reuters)

• SDI Rio Bravo (SDIL11), +3,61%
• RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11), +2,95%
• Kinea FOF (KFOF11), +2,70%
• Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11), +2,56%
• Riza Arctium (ARCT11), -2,13%

Movimento também ocorre em um período de menor liquidez dos mercados, o que contribui para movimentos mais acentuados da Bolsa.

O Goldman Sachs atualizou estimativas para a Petrobras (PETR4) (PETR3), mas reconhece o aumento da incerteza em torno das políticas a serem adotadas nos próximos anos à estatal com o novo governo. O banco tem preço-alvo para PETR3 de R$ 29,50/ação, e preço-alvo para PETR4 de R$ 26,90/ação.

A Klabin KLBN11) comunicou que celebrou os procedimentos finais para venda de cerca de 8 mil hectares de florestas em pé pelo valor de R$ 230 milhões. A operação prevê opção de recompra até 2036 de até 2,2 milhões de metros cúbicos de madeira, dos 3,2 milhões vendidos.

• General Electric (GEOO34), +6,72%
• Tal Education (T1AL34), +4,72
• Spotify (MELI34), +3,16%
• AMC Entertainment (A2MC34), +1,40%
• US Steel (USSX34), +1,38

• DocuSign (D1OC34), -7,94%
• Tesla (TSLA34), -5,17%
• Beyond Meat (B2YN34), -5,01%
• Square (S2QU34), -4,60%
• Baidu (BIDU34), -4,35%

A J.P.Morgan captou no Investor Day da Tenda (TEND3) uma inflação esperada de 5% (e mais3% em provisões) e nenhuma melhoria no programa de habitação para baixa renda (preços ou subsídios), mesmo com o novo governo focado nisso. Segundo o banco, a Tenda trabalhará com uma velocidade de vendas menor em relação ao passado para reduzir sua exposição à volatilidade da inflação. O J.P.Morgan tem recomendação underweight para a Tenda.

Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Estado também havia determinado a suspensão. A decisão do juiz federal Jucelio Fleury Neto atendeu ao pedido de uma ação civil pública do Ministério Público Federal do Amapá, a partir de uma representação feita pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O magistrado definiu o reajuste como “ilegalidade insanável” porque a conduta da agência reguladora teria inviabilizado o direito do Conselho de Consumidores de Energia do Amapá (Conceap) de “exercer o contraditório real e a ampla defesa efetiva dos interesses dos consumidores amapaenses”. (Estadão Conteúdo)

A agência, contudo, destacou incertezas elevadas à frente em relação aos planos do governo eleito e seus impactos sobre os desafios econômicos e fiscais.

• Marfrig (MRFG3), -1,73%
• Fleury (FLRY3), -1,67%
• Hermes Pardini (USIM5), -1,62%
• Irani (RANI3), -0,73%
• Grendene (GRND3), -0,30%

• ClearSale (CLSA3), +14,32%
• Armac (ARML3), +11,78%
• Zamp (ZAMP3), +11,75%
• Via (VIIA3), +11,26%
• Tenda (TEND3), +9,97%

Índice brasileiro opera com alta de 2,17%, aos 117.009,32 pontos.

Segundo analista do banco, ação reflete boa parte dos maiores riscos de intervenção aos quais a Petrobras (PETR4) estará exposta.

Os investidores na Europa reagiram ao anúncio-surpresa do Banco do Japão e as perspectivas da taxa de juros para 2023. O Japão pegou os mercados desprevenidos ao ampliar seu limite para os rendimentos dos títulos de 10 anos do governo.

• Stoxx 600: -0,40%
• DAX (Frankfurt): -0,42%
• FTSE 100 (Londres): +0,16%
• CAC 40 (Paris): -0,35%
• IBEX 35 (Madri): +0,64%
• FTSE MIB (Milão): +0,11%
• MOEX (Moscou): -0,50%

Caso seja aprovado na Câmara dos Deputados hoje, o texto da PEC da Transição com 1 ano de validade a menos do que o aprovado no Senado, com 2 anos, não precisa voltar à Casa Alta legislativa, pois a mudança é considerada uma supressão de texto e não uma alteração.

Para o Itaú BBA, a Randon (RAPT4) também pode ser prejudicada no quarto trimestre por margens pressionadas devido ao cenário competitivo do setor. Já com relação à receita líquida da empresa do grupo Randon, a Fras-le (FRAS3), o banco avalia que até o momento ela atendeu às estimativas para o 4T22. O BBA tem recomendação market perform para a Randon, com preço-alvo de R$ 12/ação, e recomendação outperform para a Fras-le, com preço-alvo de R$ 17/ação.

No Senado, o texto aprovado é de 2 anos. O valor de R$ 168 bilhões será mantido.

Iene disparou perante o dólar e rendimentos dos bônus japoneses avançaram com decisão do BoJ.

• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,3154 e venda a R$ 5,3160
• 1ª parcial: compra a R$ 5,3119 e venda a R$ 5,3125
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2534 e venda a R$ 5,2540
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2175 e venda a R$ 5,2181
• 4ª parcial: compra a R$ 5,1854 e venda a R$ 5,1860

O Bradesco BBI avalia, no entanto, que é importante ver a evolução do turnaround da Tenda (TEND3). O principal risco, segundo o banco, é outra onda de aumentos nos custos de construção que pode resultar em inflação.

Com a transação, que será concluída no dia 6 de janeiro, o Bradesco BBI coloca a Aliansce Sonae (ALSO3) como Top Pick dentro de sua cobertura do setor de shopping centers. O BBI vê bons gatilhos específicos, como maior liquidez das ações; exposição aos segmentos de renda B e C, que podem se beneficiar da contínua queda da inflação e das projeções de crescimento real dos salários no Brasil em 2023 e sinergias. O banco tem preço-alvo para Aliansce Sonae de R$ 30/ação.

A mínima é de R$ 5,201 e a máxima, de R$ 5,325.

Apenas cinco ativos operam no negativo agora no Ibovespa e Klabin (KLBN11) com menos 0,91% e Suzano (SUZB3) com menos 0,96% são dois deles.

Contratos são para entrega em janeiro de 2023.

A Equatorial (EQTL3) comunicou que o pagamento dos dividendos definidos em abril deste ano será efetuado em 29 de dezembro de 2022, no valor total de R$ 704 milhões, equivalentes a R$ 0,640 por ação.

• Dow Jones: +0,43% (às 12h05: +0,19%)
• S&P 500: +0,42% (às 12h05: +0,12%)
• Nasdaq: +0,44% (às 12h05: +0,07%)

Político foi um dos “troféus” da operação considerada símbolo da luta contra a corrupção.

A Levante destaca que o estoque global de petróleo está no nível mais baixo desde 2004. Segundo a empresa de investimentos há uma tendência sustentável de preços mais altos, na ausência de alternativas viáveis aos derivados de petróleo. E isso significa que a demanda e a oferta estarão em um equilíbrio frágil, constantemente à beira da escassez, avalia a Levante. A era do petróleo “barato” pode ter acabado para sempre, finaliza a empresa de análise de investimentos.

A Gerdau (GGBR4) planeja subir os preços de aços planos no Brasil ao redor de 12,5% no início de janeiro, segundo o presidente da entidade que representa os distribuidores do material, a Inda, Carlos Loureiro. “Não seria um aumento de preço, mas mais uma redução de descontos concedidos ao longo do segundo semestre deste ano”, afirmou. Não houve anúncio oficial por parte da empresa. A CSN (CSNA3) anunciou na semana passada que vai subir seus preços de aço no Brasil a partir de 1 de janeiro em 10%. As informações são da Reuters.

Os três principais índices operam entre perdas e ganhos neste momento.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: +0,07%

A Levante destaca, nesse contexto, a empreendimentos ferroviários privados sendo realizados pela Rumo (RAIL3), Vale (VALE3), Bamin e MRS, onde é esperado impacto a partir do ano que vem. Ao todo, esses projetos somam cerca de R$ 61 bilhões em investimento.

• Fleury (FLRY3), -0,51%
• Suzano (SUZB3), -0,43%
• Marfrig (MRFG3), -0,29%
• Klabin (KLBN11), -0,15%

• Via (VIIA3), +11,26%
• Magazine Luisa (MGLU3), +10,34%
• Natura (NTCO3), +10,06%
• Americanas (AMER3), +9,18%
• Gol (GOLL4), +8,79%

• Ucrânia: (=) 25,00% (de 25,00%)
• Brasil: (=) 13,75% (de 13,75%)
• Hungria: (=) 13,00 (de 13,00%)
• Colômbia: (+ 1 pp) 12,00% (de 11,00%)
• Chile: (=) 11,25% (de 11,25%)
• México: (+ 0,5 pp) 10,50% (de 10,00%)
• Rússia: (=) 7,50% (de 7,50%)
• Peru: (+ 0,25 pp) 7,50% (de 7,25%)
• Polônia: (=) 6,75% (de 6,75%)
• Índia: (+ 0,35 pp) 6,25% (de 5,90%)
• Hong Kong: (+ 0,50 pp) 4,75% (de 4,25%)
• EUA: (+ 0,50 pp) 4,50% (de 4,00%)
• Canadá: (+ 0,50 pp) 4,25% (de 3,75%)
• Reino Unido: (+ 0,50 pp) 3,50% (de 3,00%)
• Austrália: (+ 0,25 pp) 3,10% (de 2,85%)
• Noruega: (+ 0,25 pp) 2,75% (de 2,50%)
• Zona do Euro: (+ 0,50 pp) 2,50% (de 2,00%)
• Singapura: (=) 2,00% (de 2,00%)
• Dinamarca: (+ 0,50 pp) 1,75% (de 1,25%)
• Suíça: (+ 0,50 pp) 1,00% (de 0,50%)
• Japão: (=) -0,10% (de -0,10%)

Gerdau (GGBR4) sobe 3,13%, Usiminas (USIM5) avança 3,19% e CSN (CSNA3) sobe 5,06%.

Even (EVEN3) sobe 5,21%, EzTec (EZTC3) avança 3,85% e MRV (MRVE3) sobe 4,44%.

Relator disse que só pode destinar o valor das emendas de relator “para onde houver demanda”.

Número de empresas listadas na Bolsa volta a cair em 2022 depois de dois anos de crescimento.

Máxima foi de 107.600 e mínima foi de 104.606 pontos, uma diferença de 2.994 pontos.

Em 2022, o índice ganha 2,47% até aqui.

“Ainda não há nenhum Papai Noel à vista. Apertem os cintos”, disse à CNBC Louis Navellier, fundador da empresa de investimentos em crescimento Navellier & Associates. “Gostaríamos de pensar que todas as más notícias já foram. Não haverá mais movimentos do Fed até fevereiro, no mínimo. Não estamos perdendo, mas certamente não estamos recuperando as perdas da semana passada”.

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: -0,28%
• Nasdaq: -0,58%

O Itaú BBA avalia melhora nos resultados da ClearSale (CLSA3) em consequência de um forte foco na resolução dos problemas de fraude no algoritmo e ao plano de equilíbrio, que reduziu ineficiências e custos. Com estas entregas, relata o BBA, a CleaSale já atingiu um Ebitda positivo, o que é um passo importante no caminho para uma rentabilidade sustentável.

Lei de Mercados e Serviços Financeiros que está sendo debatida atualmente dará aos reguladores mais poder sobre as criptomoedas.

• DI (2023): 0,000 pp, a 13,658%
• DI (2024): -0,080 pp, a 13,855%
• DI (2025): -0,235 pp, a 13,500%
• DI (2027): -0,295 pp, a 13,330%
• DI (2029): -0,280 pp, a 13,270%
• DI (2031): -0,270 pp, a 13,230%

Os CEOs de grandes empresas estão mais preocupados com a economia global do que os investidores profissionais ou seus comandantes de empresas de médio porte, sugere uma nova pesquisa da empresa de consultoria de CEOs Teneo Holdings LLC. Pelo menos dois terços dos CEOs das maiores empresas pesquisadas disseram esperar que os próximos seis meses tragam uma piora na demanda dos clientes, nas condições da indústria, no acesso ao capital e no crescimento doméstico e global. Por outro lado, entre os CEOs de empresas de médio porte e grandes investidores, dois terços ou mais esperam melhorias nas mesmas áreas nos próximos seis meses. As informações são do Wall Street Journal.

Durante os feriados, população poderá usar os meios eletrônicos de atendimento, como mobile e internet banking, e caixas eletrônicos para fazer transações.

• Consumo (ICON): 2,11%
• Financeiro (IFNC): 1,91%
• Imobiliário (IMOB): 2,82%
• Industrial (INDX): 0,94%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,64%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,13%
• Energia Elétrica (IEEX): 1,53%

O Bradesco BBI avaliou dados divulgados sobre consumo em novembro em uma das mais importantes centros urbanos da China, a cidade de Xangai. O banco segue com visão mais pessimista sobre os preços das commodities agrícolas. Um dos principais impulsionadores deles é a demanda na China. Este cenário, somado ao aumento das taxas de juros americanas, à queda do preço do petróleo e à redução dos riscos de eventos climáticos sobre as lavouras, reforçam perspectiva de pressão para baixo nos preços das commodities agrícolas no ano que vem, relata o BBI.

Lei de Mercados e Serviços Financeiros que está sendo debatida atualmente dará aos reguladores mais poder sobre as criptomoedas.

Em novembro, o indicador já havia registrado perdas de 4,15%, a maior desde março de 2020, início da pandemia da Covid-19.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 14 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +1%, ou +R$ 0,04 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)
• Gasolina (média nacional): +1%, ou +R$ 0,04 (ontem: +4% ou +R$ 0,14)

O núcleo das vendas no varejo subiu 1,7% em outubro. Em setembro, houve queda de 0,8%.

A estatal gaúcha foi vendida em leilão de lote único de 630 milhões de ações; atualmente, 317 municípios contratam os serviços da empresa.

A expectativa era de queda a 1,485 milhão em novembro, ante 1,512 milhão em outubro – que já vinha de uma queda de 3,3% em relação a setembro. A construção de casas novas caiu 0,5% em novembro, para 1,427 milhão, ante 1,434 milhão em outubro (revisado de 1,425 milhão).

Bradesco PN (BBDC4) sobe 1,90% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 1,15%. Já Santander (SANB11) tem mais 1,54% e Banco do Brasil (BBAS3), mais 2,03%.

Leilão ocorreu há pouco na B3, na capital paulista, e a Aegea ofereceu pela concessão da Companhia Riograndense de Saneamento R$ 4,1 bilhões. O leilão quase não ocorreu por conta de uma liminar da Justiça, que acabou sendo derrubada pelo Governo do Rio Grande do Sul nesta segunda (19).

CSN (CSNA3) sobe 2,79%, Gerdau (GGBR4) ganha 1,18% e Usiminas (USIM5) avança 1,88%.

Enquanto Minerva (BEEF3) sobe 1,71%, e JBS (JBSS3) ganha 0,15%, BRF (BRFS3) perde 0,16% e Marfrig (MRFG3) cai 0,44%.

Klabin (KLBN11) sobe 0,35% e Suzano (SUZB3), 0,88%. Irani (RANI3) vai na contramão, com menos 0,37%.

O índice brasileiro sobe 0,58%, aos 105.347 pontos. No radar dos investidores está a votação da PEC da Transição, que deve ocorrer hoje na Câmara dos Deputados, em meio a negociações sobre o prazo de duração da proposta. Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) sobem hoje, assim como os grandes bancos. Do outro lado, caem as varejistas, as empresas de educação e as frigoríficas.

O dólar comercial também hesita hoje, entre perdas e ganhos, mas no momento sobe 0,07%, a R$ 5,310. Já os juros futuros aceleram quedas para até 0,14 pontos, em linha com o exterior.

Embraer (EMBR3) cai 0,22%.

O Itaú BBA informa, no entanto, que os preços do boi permaneceram praticamente estáveis no nível mais alto desde maio de 2015, o que continua pressionando os spreads. O banco vê incertezas sobre as margens futuras da Marfrig (MRFG3) e sua alavancagem nos próximos anos. O BBA tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Americanas (AMER3) tem menos 2,54%, Lojas Renner (LREN3) recua 1,42%, Magazine Luiza (MGLU3) tem menos 1,53% e Via (VIIA3), menos 1,35%.

Bradesco PN (BBDC4) cai 0,28% e Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,29%. Já Santander (SANB11) tem mais 0,22% e Banco do Brasil (BBAS3), mais 0,21%.

TIM (TIMS3) tem queda de 0,48% e Vivo Telefonica (VIVT3), alta de 0,27%. Oi (OIBR3) começa estável.

Exceção é Enauta (ENAT3), que cai 0,25%. 3R Petroleum (RRRP3) sobe 0,35%, enquanto PRIO (PRIO3) avança 0,64% e Petroreconcavo (RECV3) tem mais 0,05%.

O Itaú BBA ainda acrescenta que a gripe aviária está no radar, embora o Brasil não tenha registrado nenhum caso da doença. O BBA tem recomendação market perform para a BRF (BRFS3), com preço-alvo de R$ 17/ação.

Dia também é marcado por maior aversão a risco nos mercados, diante de surpresa com o BoJ e de temores com a recessão global.

Texto aprovado revoga lei de 1989, e flexibiliza as regras de aprovação e comercialização desses produtos químicos.

Em guidance divulgado hoje, a construtora prevê limites de margem ajustada entre 24% e 26% para o próximo ano.

No acumulado do ano a companhia registra receita de R$ 2,81 bilhões, alta de 18,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, se os preços de exportação da carne bovina continuarem em sua tendência de queda (conforme as últimas semanas indicaram), poderá se ver também quedas de curto prazo nas margens da Minerva (BEEF3), avalia o Itaú BBA. O banco espera que os preços de exportação melhorem com o impacto da reabertura da China. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 20/ação.

No acumulado do ano a companhia registra receita de R$ 10,2 bilhões, alta de 23,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa pode implantar a novidade na rede StarkNet.

A análise do Itaú BBA, que acrescente que a JBS (JBSS3) provavelmente continuará gerando sólidos fluxos de caixa livre, apesar da desaceleração em U.S. Beef, mas com a força da melhora de outras unidades de negócios, como Seara, Brazil Beef e Australia Beef. O BBA tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 54/ação.

PEC da transição e taxa de juros no Japão são alguns dos temas de maior destaque nesta terça-feira.

O Credit Suisse vê como positiva a notícia da Aliansce Sonae (ALSO3). O fusão da Aliansce com a brMalls (BRML3) deve se consumar em janeiro.

De acordo com o Bradesco BBI, o país declarou apenas 11 mortes relacionadas à Covid desde 19 de novembro. Ao mesmo tempo, relatórios sugerem que Pequim está vendo uma onda de mortes, informa o banco. Além disso, a cidade teve escassez de remédios, funcionários hospitalares sobrecarregados e ruas desertas. O governo chinês deve avançar com medidas para conter a pandemia, enquanto, aparentemente, relata o BBI, está focado em promover o crescimento econômico em 2023.

Data de 6 de janeiro de 2023 será utilizada com referência para definição dos acionistas da brMalls que receberão as ações de emissão da Aliansce Sonae.

A análise é do Bradesco BBI, que vê os formuladores de política econômica naquele país com mensagens sugerindo políticas mais favoráveis aos negócios, medidas para aumentar a demanda doméstica e a confiança e mais apoio ao mercado imobiliário.

• DI (2024): -0,010 pp, a 13,920%
• DI (2025): -0,045 pp, a 13,690%
• DI (2027): -0,055 pp, a 13,570%
• DI (2029): -0,050 pp, a 13,500%
• DI (2031): -0,060 pp, a 13,450%

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

A avaliação é do Credit Suisse. Investidores com quem o banco se reuniu acreditam que levará tempo para que os ajustes operacionais no Grupo Mateus (GMAT3) se reflitam nos resultados. A potencial reforma tributária também pode prejudicar os ganhos da companhia, ressalta o Credit Suisse.

Elaboração Clear com B3

Segundo dados da B3, no acumulado de dezembro o ingresso soma R$ 5,15 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 92,21 bilhões. No dia 16 de dezembro, o Ibovespa fechou em baixa de 0,85%, aos 102.856 pontos.

A análise é do Credit Suisse, após conversar com investidores, que sentem que os fundamentos em seu mercado principal permanecem sólidos, já que a forte dinâmica de preços, juntamente com a perspectiva de custo mais favorável, deve se traduzir em recuperação de margem no Brasil.

Ibov: Dia de ontem mostrou um pouco mais de força na compra, mas ainda temos que analisar a continuidade desse movimento. Se hoje conseguir passar acima da máxima de ontem, espero por um movimento mais forte de alta, que por enquanto ainda seria um pullback da queda. Se perder a mínima de sexta-feira espero por mais quedas para testar a região de suporte em 96.000 pontos. Dólar: Ainda sem definição de tendência no médio e curtíssimo prazo. Os últimos 5 pregoes não conseguiram mostrar força para fechar acima ou abaixo de candles anteriores, demonstrando ainda mais a indecisão.

O Credit Suisse avalia, no entanto, que ainda há preocupações sobre as oportunidades de crescimento orgânico daqui para frente, especialmente porque o segmento de atacarejo está cada vez mais saturado. Segundo o banco, investidores acreditam que o Assaí (ASAI3) é uma ação de menos risco em comparação com seus pares, em meio ao contexto macroeconômico.

A análise é do Itaú BBA a partir de dados divulgados pelo Instituto Nacional de Distribuidores de Aço. O banco projeta queda nas vendas de aço no mercado doméstico em 2022 de 8% para a Gerdau (GGBR4), de 16% para a Usiminas (USIM5) e 3% para a CSN (CSNA3).

A XP iniciou a cobertura da Suzano (SUZB3), com recomendação de compra e preço-alvo para o fim de 2023 de R$ 72,90 (49% upside). Os analista também atualizaram e rolaram para o fim de 2023 o preço-alvo da Klabin (compra, preço-alvo de R$ 26.80/KLBN11, 36% upside) e Irani (neutro, preço-alvo de R$ 9.40/RANI3, 15% upside). O conselho é para que os investidores aumentem a exposição às empresas de papel e celulose pois elas estão descontando preços deprimidos de celulose para 2023, funcionam como hedge cambial devido às incertezas de mudanças políticas no Brasil para 2023 em diante, e têm menores riscos de aumento de impostos.

O Itaú BBA explica que o Instituto Nacional de Distribuidores de Aço prevê a queda em função das incertezas relacionas às perspectivas macro para 2023. Segundo o banco, a concretização desse cenário implicaria em uma ligeira desaceleração no desempenho anual das vendas de aço no segmento de distribuição, para 3,5% em 2022, abaixo da taxa de 4,4% reportada em novembro.

Segundo análise da XP, a parceria quase dobra o número de beneficiários de planos de saúde em acordos de preferência ou exclusividade para a empresa na microrregião de São Paulo. Caso o desempenho da JV seja positivo para ambas as partes, analistas da XP esperam que o tamanho e o escopo do acordo aumentem. Além disso, dependendo dos resultados alcançados pela Porto e pela CNU em termos de redução de sinistralidade, outras operadoras de saúde podem se interessar em fechar parcerias semelhantes.

Segundo fato relevante, esta será a data em que se tornará eficaz a eleição dos novos membros do Conselho de Administração e dos novos diretores da Aliansce. No dia 9 de janeiro de 2023 é o início da negociação das novas ações de emissão da Aliansce Sonae entregues aos acionistas da brMalls em razão da Operação na B3.

O iene atingiu um pico de quatro meses contra o dólar nesta terça-feira depois que o Banco do Japão chocou os mercados ao decidir rever sua política de controle da curva de juros e ampliar a faixa de negociação para o rendimento dos títulos do governo de 10 anos. Embora tenha deixado inalteradas suas metas de controle da curva de rendimentos –fixadas em -0,1% para as taxas de juros de curto prazo e em torno de zero para o rendimento dos títulos a 10 anos– o banco central decidiu permitir que o rendimento dos títulos de 10 anos se movam com uma banda de 0,50 ponto percentual tanto para cima quanto para baixo, de 0,25 ponto antes.

O Morgan Stanley avalia que a posição das ações da Petrobras (PBR.N) dependerá muito do nível de intervenção do novo governo até 2023. O consenso entre os investidores é que a intervenção está efetivamente de volta à Petrobras e o banco concorda. De acordo ainda com o Morgan Stanley, em tempos de intervenção, a melhor abordagem para o Petrobras é monitorar a qualidade do crédito e a rapidez com que o saldo pode se deteriorar.

Em relação a outubro, o PPI caiu 3,9% em novembro, registrando sua segunda queda mensal consecutiva, informou a Destatis.

Se confirmado, o resultado ficaria consideravelmente aquém da meta de crescimento de “cerca de 5,5%” estabelecida pelo governo chinês no início do ano.

A companhia ressalta que providenciou a divulgação das informações para atender a disposto na regulamentação e orientações da CVM, em especial a Resolução CVM 80.

Para o Credit Suisse, apesar dos esforços da alta administração, o cenário é desafiador para o core business do IRB (IRBR3), com espaço limitado para crescer ou mesmo para absorver novas perdas líquidas potenciais, atendendo às necessidades regulatórias.

De acordo com o Credit Suisse, com uma perspectiva macroeconômica e fiscal mais desafiadora para o próximo ano, o Banrisul (BRSR6) carece de catalisadores para uma potencial reavaliação. Além disso, considerando o fluxo de notícias recente, a possibilidade de extrair valor de uma possível privatização é improvável no curto prazo, acrescenta o Credit Suisse.

A Petrobras (PETR4) informou que, observada a governança interna aplicável, foi aprovado o encerramento do processo competitivo, que estava na fase vinculante, para venda da totalidade de suas ações na subsidiária integral Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA). A Petrobras diz que avaliará seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão.

Presidente eleito reduz dependência de PEC da Transição, embora mantenha proposta como “Plano A” para liberar recursos para 2023.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 34,4% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

O pagamento será realizado em 13 de janeiro de 2023 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 29 de dezembro de 2022. A companhia também aprovou o pagamento de dividendos, referentes à apuração do resultado do 3º trimestre do exercício social de 2022, no valor total de R$ 140 milhões, equivalentes ao valor de R$ 0,02414257 por ação.

A companhia concordou em pagar mais de US$ 81 milhões para resolver os casos, segundo comunicado divulgado pela SEC.

Enquanto os mercados ficaram mais apertados em comparação com setembro, os estoques globais de petróleo e produtos refinados avançaram.

Mercado de criptomoedas segue “travado” neste final de ano apesar de dia de leves ganhos.

O BOJ manteve suas taxas de juros estáveis ​​e anunciou que modificará sua faixa de controle da curva de rendimentos. A autoridade monetária expandiu a faixa de flutuações do rendimento dos títulos do governo do Japão de 10 anos passou de seus atuais -0,25% a +0,25% para -0,50% a +0,50%.

A previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de alta a 34.

Noticiário interno, com menor risco fiscal, foi benéfico ao principal índice da Bolsa brasileira.

O texto da PEC da Transição que pode ir ao plenário da Câmara dos Deputados hoje deve trazer uma alteração importante em relação ao aprovado pelo Senado, segundo parlamentares ouvidos pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Eles apontam que o prazo de ampliação do teto de gastos em R$ 168 bilhões deve cair de dois para um ano. O deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA) afirma que o período extrateto aprovado pelo Senado “não se justifica” e significa um “liberou geral para a gastança”. “Não se justifica que essa autorização se dê por dois anos. Existe um consenso de que se deve aprovar um valor que se destine ao aumento do salário mínimo e para garantir os R$ 600, mas que o futuro governo, quando assumir, possa buscar no orçamento as condições para que possa honrar os outros compromissos que assumiu na campanha eleitoral”, diz o também presidente do União Brasil na Bahia, que defende ainda a redução do valor fora do teto.

As cotações do petróleo operam mistos após subirem no início do pregão, com temores de uma recessão global superando o otimismo em torno do relaxamento das restrições ao Covid-19 na China. Os preços do minério de ferro na China tem ligeira alta na sessão de hoje, repercutindo o abrandamento das restrições e o anúncio de o governo chinês planeja intensificar o apoio à economia em 2023.

• Petróleo WTI, -0,47%, a US$ 74,84 o barril
• Petróleo Brent, +0,18%, a US$ 79,94 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,19%, a 804,50 iuanes, o equivalente a US$ 115,60

Os mercados europeus operam em baixa nesta terça-feira, com todos os setores e principais bolsas abrindo em território negativo. Em indicadores, investidores aguardam pela divulgação do índice de confiança do consumidor da Zona do Euro de dezembro, que deve registrar retração, segundo expectativas do consenso Refinitiv.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,40%
• DAX (Alemanha), -0,66%
• CAC 40 (França), -0,91%
• FTSE MIB (Itália), -1,09%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, estendendo as perdas da semana passada, em meio a temores reiterados de recessão com perspectivas de juros mais altos em 2023. Várias empresas divulgarão seus resultados trimestrais esta semana, antes do feriado de Natal. A General Mills reportará seus resultados antes da abertura de hoje. A Nike e a FedEx devem divulgar seus números após o fechamento dos mercados. Na agenda de indicadores, os dados de início de habitação para novembro serão divulgados nesta manhã. Esta semana promete muitos insights sobre o setor imobiliário. Os dados de vendas de casas existentes e novas casas serão divulgados na quarta e sexta-feira, respectivamente.

Os mercados asiáticos seguiram Wall Street e fecharam com baixa generalizada na sessão desta terça-feira (20). No front econômico, o banco central do Japão surpreendeu os mercados com um ajuste em seus controles de rendimento de títulos que permite que as taxas de juros de longo prazo subam mais, uma medida que visa aliviar alguns dos custos do estímulo monetário prolongado. Enquanto isso, cidades em toda a China lutam para instalar leitos hospitalares e construir clínicas de triagem nesta terça-feira, quando autoridades relataram mais cinco mortes e a preocupação internacional aumentou com a decisão de Pequim de deixar o vírus correr livremente.

• Shanghai SE (China), -1,07%
• Nikkei (Japão), -2,46%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,33%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,80%

Os mercados mundiais amanhecem negativos, com investidores repercutindo as perspectivas das taxas de juros para o próximo ano. O medo de que os principais bancos centrais do mundo pudessem levar a economia global a uma recessão atormenta os participantes do mercado. Na semana passada, o Federal Reserve dos EUA, Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra colocaram mais pressão sobre os investidores ao elevarem os juros e suas perspectivas de novas altas.
Do lado corporativo, a Nike vai divulgar os resultados de seu segundo trimestre fiscal na terça-feira (20), após o fechamento das Bolsas em Nova York. O investidor deve ficar de olho em dados referentes aos estoques da companhia, um importante termômetro do consumo e de como a inflação elevada está corroendo o poder de compra da população.