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A Taesa (TAEE11) vai emitir R$ 800 milhões em debêntures, separadas em três séries, informou a empresa na noite desta segunda-feira (25).
A primeira série, com vencimento em 10 anos, terá rentabilidade de 5,87% ao ano, enquanto a segunda série pagará 6,06% em 12 anos, e a terceira terá remuneração de 6,27% ao longo de 15 anos.
A primeira emissão terá o maior volume, de R$ 327,8 milhões, enquanto o volume da segunda é de 86,2 milhões. Na terceira, será de R$ 385,9 milhões.
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Os bancos XP, Santander, Itaú BBA e Safra são os coordenadores da oferta e vão trabalhar na circulação dos papéis no mercado.
Segundo a empresa, os recursos captados serão utilizados em investimentos, reembolso de gastos ou despesas relacionadas aos projetos Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra.
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