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Para quem busca receber dividendos em dólar em 2023, há pelo menos dez opções que podem entregar um dividend yield (retorno em dividendos) de até 20,8%. É o que aponta um levantamento da XP que apresenta uma lista de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), recibos de ações estrangeiras emitidos e negociados na B3.
Desta forma, o investidor pode diversificar a carteira sem precisar abrir uma conta no exterior. Ao comprar um BDR, o investidor está adquirindo indiretamente parte de uma ação de uma empresa estrangeira. Em consequência, também tem direito aos dividendos pagos pelo ativo de origem.
A única mudança está na tributação: os dividendos de BDRs não são isentos de Imposto de Renda, diferentemente dos fundos imobiliários e dos dividendos de ações brasileiras.
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Segundo o levantamento, o ativo que deve entregar o maior dividend yield é o (A1IV34), da Apartment Investment and Management, com um retorno em dividendos estimado de 20,8%. A data de corte para garantir os proventos é o dia 16 de fevereiro de 2023 e o pagamento será realizado no dia 28 de fevereiro.
Na segunda posição, está o Annaly Capital Management (N2LY34), que deve oferecer dividendos de 16,1% no final de janeiro de 2023. Para ter direito ao pagamento, é preciso ter posição no ativo até o dia 29 de dezembro deste ano.
Ambos os ativos são da categoria REITs (Real Estate Investment Trusts), empresas que realizam investimentos imobiliários e são vistas como os equivalentes americanos dos fundos imobiliários (FIIs).
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Na lista há também companhias como a petrolífera colombiana Ecopetrol (E1CO34), que no segundo trimestre deste ano chegou a ser a sétima maior pagadora de dividendos do mundo, segundo ranking da gestora Janus Henderson.
Confira a lista dos dez BDRs com maiores taxas de retorno com dividendos (dividend yield) projetadas para os próximos 12 meses, segundo a XP:
| Empresa | Ticker da ação no mercado de origem | Ticker do BDR na B3 | Dividend Yield projetado para os próximos 12 meses (%) | Data de Pagamento | Data Com |
| Apartment INVT & MGMT | AIV | A1IV34 | 20,8% | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| Annaly Capital Management | NLY | N2LY34 | 16,1% | 31/01/2023 | 29/12/2022 |
| Carnival Corp | CCL | C1CL34 | 13,5% | 17/03/2023 | 23/02/2023 |
| Ecopetrol | EC | E1CO34 | 11,4% | 21/04/2023 | 11/04/2023 |
| Coterra Energy | CTRA | C10G34 | 10,4% | 16/03/2023 | 03/03/2023 |
| Bancolombia | CIB | C2OL34 | 9,9% | 02/01/2023 | 27/12/2022 |
| SL Green Realty Corp | SLG | S1LG34 | 9,7% | 17/01/2023 | 29/12/2022 |
| Medical Properties Trust | MPW | M2PW34 | 9,0% | 13/04/2023 | 16/03/2023 |
| Hanesbrands Inc | HBI | H1BI34 | 8,9% | 07/03/2023 | 17/02/2023 |
| Starwood Property Trust | STWD | S2TW34 | 8,9% | 13/01/2023 | 29/12/2022 |
Fonte: XP, com informações da Bloomberg
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60 BDRs com “data Com” em dezembro para não perder de vista
Assim como nas ações e fundos imobiliários brasileiros, existe uma palavra mágica que não pode ser esquecida pelo investidor que busca receber dividendos dos BDRs. É a data de corte, mais conhecida como “data com” – que indica qual é o último dia que o acionista tem para possuir o ativo e receber os dividendos anunciados.
Se o acionista compra e mantém o BDR até a “data com” receberá os dividendos na data de pagamento. Mas se adquirir o BDR a partir da “data ex”, não fará mais jus aos proventos anunciados.
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Exemplificando com uma situação real, a bolsa de derivativos CME Group (CHME34) tem o dia 27 de dezembro como data de corte para o pagamento de dividendos de US$ 2,50 por ação. O investidor que tiver o BDR CHME34 até essa data, receberá o provento. Mas quem comprar o ativo no dia 28 de dezembro, não. A data de pagamento é 13 de janeiro de 2023, que é quando o valor será depositado na conta da corretora do investidor.
A lista de BDRs com datas de corte em dezembro inclui 60 nomes, de acordo com levantamento da XP. Veja abaixo:
Dividendos de BDRs: dólar ou real?
É preciso lembrar que mesmo que as empresas de origem distribuam os dividendos em dólar, o investidor que possui os BDRs na B3 recebe os proventos em reais. Não é preciso se preocupar com o fechamento do câmbio, pois a própria instituição emissora do papel entrega o valor com a conversão já realizada.
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Os dividendos são creditados na conta do investidor já líquidos dos impostos retidos no exterior, do IOF sobre a operação de câmbio e das taxas do custodiante das ações de origem no exterior, que em geral vão de 3% a 5% do valor dos dividendos pagos.
E os impostos?
Dependendo do país onde se encontra listada a ação, o dividendo sofre tributação. Nos Estados Unidos, por exemplo, principal fonte de origem dos BDRs, o imposto sobre a distribuição de dividendos é de 30%, retido na fonte. Confira as alíquotas praticadas em algumas localidades no guia do InfoMoney sobre dividendos de BDRs.
Além deste desconto, o dividendo está sujeito ainda a uma taxa da instituição responsável por emitir o BDR, que normalmente retém entre 3% e 5% do valor distribuído pela empresa. “Em média o investidor recebe 60% a 70% do dividendo pago no final”, explica Jennie Li, estrategista de ações da XP.
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