Melhor carteira do ano marca alta de 12%; veja desempenhos

Carteira também é a campeã do mês de julho

Leonardo Pires Uller

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SÃO PAULO – A carteira da Gradual Investimentos teve o melhor desempenho no mês de julho dentro do Ranking InfoMoney e foi a única que apresentou resultado positivo. Ela teve elevação de 0,72% no mês passado, contra queda de 4,17% do Ibovespa no mesmo período.

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Na sequência, a carteira da Geração Futuro aparece na segunda colocação, com recuo de 0,5%. Já na terceira colocação do ranking ficou a Inva Capital, com recuo de 0,68%.

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Na ponta de baixo, o pior desempenho fica com a Um Investimentos: queda de 7,75%. Ela é seguida pela corretora Elite, com recuo de 5,91% e o BTG Pactual que caiu 5,5%.

Já no acumulado do ano até agora, a primeira posição também é da Gradual Investimentos, com alta de 12,19%, contra alta de 1,72% do Ibovespa no mesmo período. A corretora é seguida pela Tov, com alta de 11,65% e a Citi Corretora, com elevação de 9,88%.

Já a pior carteira de 2015 até agora é a Solidez, com recuo de 16,91%. Ela é seguida pela Pax Corretora, com queda de 5,5% e a Elite, que marca recuo de 4,76%.

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 Confira o Ranking InfoMoney completo:

Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2015
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN  JUL
Ibovespa – 6,2% +9,97% – 0,84% +9,93% -6,17% +0,61% -4,17%
Média das
Carteiras
– 5,88% +7,05% +0,89% +7,51% -3,34%  +0,22%  -2,78%
Diferença +0,32 p.p. -2,92 p.p. +1,73 p.p. -2,42 p.p. +2,83 p.p. -0,39 p.p. +1,39 p.p.
Melhores e Piores Performances Mensais de 2015
Mês Melhor Performance Pior Performance
Corretora Rent. Corretora Rent.
Janeiro Tov – 1,49% Um Investimentos – 11,46%
Fevereiro Gradual Investimentos +11,8% Pax – 1,26%
Março Um Investimentos +5,24% Solidez -9,86%
Abril Solidez +13,3% Planner +2,93%
Maio Santander +0,39% Solidez -8,4%
Junho Santander +5,15% Solidez -6,27%
Julho Gradual +0,72% Um Investimentos -7,75%

 

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Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2015
Posição Banco/Corretora* Rentabilidade
acumulada em 2015
Diferença sobre
o Ibovespa
Gradual Investimentos +12,19% +10,47 p.p.
Tov +11,65% +9,93 p.p.
Citi Corretora +9,88% +8,15 p.p.
Ativa Investimentos +9,86% +8,14 p.p.
Walpires +8,42% +6,69 p.p.
Concórdia +6,4% +4,68 p.p.
Geração Futuro +2,33% +0,6 p.p.
Coinvalores +2,11% +0,39 p.p.
BB Investimentos +2,02% +0,3 p.p.
10º XP Investimentos +1,9% +0,18 p.p.
11º Inva +0,28% -1,44 p.p.
12º Rico -0,02% -1,74 p.p.
13º Um Investimentos -0,58% -2,3 p.p.
14º Santander Corretora -1,74% -3,46 p.p.
15º Socopa -1,91% -3,63 p.p.
16º  BTG Pactual -2,5% -4,22 p.p.
17º Wintrade -2,71% -4,43 p.p.
18º Planner -4,59% -6,31 p.p.
19º Elite -4,76% -6,49 p.p.
20º Pax -5,5% -7,23 p.p.
21º Solidez -16,91% -18,63 p.p.

Metodologia
Para realizar o levantamento de março de 2015, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 21 corretoras e bancos: Tov, Gradual, Santander Corretora, Concórdia, Planner, Inva, Wintrade, Solidez, Pax, Walpires, Geração Futuro, Rico, BTG Pactual, Coinvalores, Citi, Ativa, Socopa, Elite, BB Investimentos, XP Investimentos e Um Investimentos.

Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.

2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).

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3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2015 é cumulativo.

4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.