Índice de dividendos (IDIV) foi o único de renda variável da B3 a superar a inflação em 2022

Rentabilidade real do Índice de Dividendos da B3 foi de 6,49%; 5 ações passaram a integrar índice em 2023

Katherine Rivas

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Entre os índices de renda variável da B3, o Índice de Dividendos (IDIV) foi o único a superar a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022, segundo levantamento do TradeMap. O IPCA no ano passado foi de 5,79%, segundo divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE.

Considerando a rentabilidade real, já descontada a inflação, o IDIV teve ganhos de 6,49%, ocupando a segunda posição no ranking de investimentos, atrás apenas do IHFA – índice que mede o desempenho de fundos multimercados e acumulou rentabilidade real de 7,45%.

Além desses dois índices, apenas o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) – principal indicador da renda fixa, que segue o desempenho da Selic – teve rentabilidade superior à inflação, somando 6,24%.

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Entre as 13 aplicações analisadas pelo TradeMap, apenas cinco tiveram ganho real. Na contramão, as que tiveram maiores perdas reais foram o Bitcoin (-68,27%), o Índice de BDRs Não Patrocinados global (BDRX), que recuou 31,99%, e o Índice de Small Caps (SMLL), com queda de 19,70%.

Observando o ganho nominal, desconsiderada a inflação, apenas sete aplicações tiveram desempenho positivo em 2022, com destaque para: IHFA (13,66%), IDIV (12,65%), CDI (12,39%), IMA-Geral – formado por uma carteira de títulos públicos – (9,66%) e Poupança (7,90%).

Confira o ranking completo abaixo:

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Investimento Rentabilidade real em 2022 (ajustada pelo IPCA) Rentabilidade nominal em 2022
IHFA 7,45% 13,66%
IDIV 6,49% 12,65%
CDI 6,24% 12,39%
IMA-Geral 3,66% 9,66%
Poupança 2% 7,90%
Ibovespa -1,04% 4,69%
IFIX -3,37% 2,22%
Dólar Ptax -11,61% -6,50%
Ouro -13,49% -8,48%
Euro Ptax -16,71% -11,89%
Small Cap -19,70% -15,06%
BDRX -31,99% -28,05%
Bitcoin -68,27% -66,43%

 Fonte: TradeMap. Obs: o IPCA foi de 5,79% em 2022.

Nova carteira do IDIV

A nova carteira teórica do IDIV, que reúne ações com destaque no pagamento de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), entrou em vigor na segunda-feira passada (2) com validade até abril de 2023. Um total de 50 ações passam integrar o índice, contra 52 da composição que vigorou até dezembro.

Entre os papéis que entraram estão Irani (RANI3), Marfrig (MRFG3), Lavvi (LAVV3), Cury (CURY3) e Vibra (VBBR3).

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As ações que saíram do IDIV foram Bradesco (BBDC4; BBDC3), Bradespar (BRAP3), Copel (CPLE3), Tegma (TGMA3), Ferbasa (FESA4) e Grendene (GRND3).

Segundo a metodologia, para integrar o IDIV os ativos precisam estar entre os mais negociados, presentes em 95% dos pregões no período de vigência das três carteiras anteriores. Além disso, é importante estar dentro dos 33% de ativos com os maiores dividend yields (taxa de retorno com dividendos) distribuídos nos últimos três anos e ter uma cotação superior a R$ 1.

Os ativos podem ser excluídos se, em ordem decrescente de dividend yield, forem classificados acima dos 44% de ativos elegíveis. Se a soma dos dividend yields dos últimos quatro quadrimestres for zero ou se durante a vigência da carteira os ativos passam a ser listados em situação especial, como recuperação judicial, serão retirados do IDIV.

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Confira a composição completa da nova carteira teórica do Índice Dividendos da B3 (IDIV):

Empresa  Ticker  Participação no IDIV (%)
ABC BRASIL ABCB4               0,3826%
AUREN AURE3               1,3034%
B3 B3SA3               2,4838%
BANRISUL BRSR6               0,5756%
BB SEGURIDADE BBSE3               4,6465%
BRADESPAR BRAP4               2,1861%
BANCO DO BRASIL BBAS3               4,0873%
BRASILAGRO AGRO3               0,5198%
CEMIG CMIG3               1,7073%
CEMIG CMIG4               4,7076%
COPASA CSMG3               0,8665%
COPEL CPLE6               3,6237%
CPFL ENERGIA CPFE3               1,8264%
CSN MINERACAO CMIN3               1,3277%
CURY S/A CURY3               0,4462%
CYRELA REALTY CYRE3               1,0499%
DIRECIONAL DIRR3               0,3767%
ELETROBRAS ELET3               2,5982%
ELETROBRAS ELET6               2,7686%
ENAUTA PARTICIPAÇÕES ENAT3               0,3059%
ENERGIAS BR ENBR3               1,4988%
ENGIE BRASIL EGIE3               2,8043%
GERDAU GGBR4               6,9254%
GERDAU METALÚRGICA GOAU4               2,5357%
IOCHP-MAXION MYPK3               0,4527%
IRANI RANI3               0,2358%
ITAUSA ITSA4               3,1172%
JBS JBSS3               4,3911%
JHSF JHSF3               0,4398%
LAVVI LAVV3               0,1032%
MARFRIG MRFG3               0,8074%
MINERVA BEEF3               0,9887
MRV MRVE3               0,6807%
PETROBRAS PETR3               4,7946%
PETROBRAS PETR4               4,8731%
PORTO SEGURO PSSA3               1,2194%
RANDON RAPT4               0,4276%
ROMI ROMI3               0,1831%
SANTANDER SANB11               2,9378%
SID NACIONAL CSNA3               2,5142%
SYN PROP TEC SYNE3               0,0716%
TAESA TAEE11               2,2205%
TELEFONICA BRASIL VIVT3               4,2758%
ISA CTEEP TRPL4               2,6675%
UNIPAR UNIP6               1,2687%
USIMINAS USIM3               0,3496%
USIMINAS USIM5               1,0805%
VALE VALE3               5,4209%
VIBRA VBBR3               2,7675%
WIZ WIZS3               0,1546%

Fonte: B3

Katherine Rivas

Repórter de investimentos no InfoMoney, acompanha ETFs, BDRs, dividendos e previdência privada.