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Este conteúdo será atualizado ao longo do mês com novas empresas, conforme forem anunciados os seus proventos.
O segundo semestre começou e os proventos seguem pingando na conta. Segundo levantamento do InfoMoney, 36 empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em julho.
Na lista, há empresas como Alupar (ALUP11), B3 (B3SA3), Engie (EGIE3) e Telefônica Brasil (VIVT3).
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Na primeira quinzena, o destaque é para os juros sobre capital próprio pagos pela São Martinho (SMTO3). A companhia distribui R$ 0,45 por ação nesta terça-feira (4), para os investidores com posição no papel até 22 de junho.
O segundo maior valor da primeira quinzena é da Odontoprev (ODPV3) que paga dividendos de R$ 0,22 por ação no dia 12 de julho. Terão direito a receber os proventos os acionistas com participação na empresa no dia 20 de abril.
O recebimento de dividendos, vale lembrar, não sofre tributação do Imposto de Renda. Já o JCP prevê o desconto de uma alíquota de 15% sobre o valor bruto pago pelas empresas.
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Na segunda quinzena, o maior valor é da Industrial Cataguases (CATA4; CATA3) que paga dividendos de R$ 23,08 e R$ 3,29 por papel, respectivamente, no dia 28. A companhia trabalha no segmento de vestuário e calçados.
É importante ressaltar que, embora os dividendos sejam elevados, a liquidez da empresa é baixa. Segundo dados da B3, apenas 25.543 ações da Cataguases estão em livre circulação de mercado. Entre os investidores, somente 136 são pessoas físicas.
Na segunda posição está a Telefônica Brasil (VIVT3). A companhia vai remunerar os seus investidores com dividendos de R$ 0,50 por ação no dia 18 de julho. Terão direito a receber os acionistas com posição em 13 de abril.
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Confira, a seguir, todas as empresas listadas na B3 com distribuição de dividendos e JCP previstos para o mês de julho.
Dividendos previstos para a primeira quinzena de julho de 2023
| Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,022 | 03/07/2023 | 31/05/2023 |
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,022 | 03/07/2023 | 31/05/2023 |
| Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 03/07/2023 | 01/06/2023 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 03/07/2023 | 01/06/2023 |
| Grupo SBF (SBFG3) | Dividendo | R$ 0,14 | 03/07/2023 | 28/04/2023 |
| Itausa (ITSA3) | JCP | R$ 0,023 | 03/07/2023 | 31/05/2023 |
| Itausa (ITSA4) | JCP | R$ 0,023 | 03/07/2023 | 31/05/2023 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 03/07/2023 | 31/05/2023 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 03/07/2023 | 31/05/2023 |
| São Martinho (SMTO3) | JCP | R$ 0,45 | 04/07/2023 | 22/06/2023 |
| Schulz (SHUL3) | JCP | R$ 0,058 | 04/07/2023 | 22/02/2023 |
| Schulz (SHUL4) | JCP | R$ 0,064 | 04/07/2023 | 22/02/2023 |
| Ambipar (AMBP3) | Dividendo | R$ 0,13 | 05/07/2023 | 15/05/2023 |
| Vamos ( VAMO3) | Dividendo | R$ 0,017 | 05/07/2023 | 05/05/2023 |
| Alupar (ALUP3) | Dividendo | R$ 0,04 | 05/07/2023 | 15/05/2023 |
| Alupar (ALUP4) | Dividendo | R$ 0,04 | 05/07/2023 | 15/05/2023 |
| Alupar ( ALUP11) | Dividendo | R$ 0,12 | 05/07/2023 | 15/05/2023 |
| Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,18 | 06/07/2023 | 26/06/2023 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,20 | 06/07/2023 | 26/06/2023 |
| B3 (B3SA3) | Dividendo | R$ 0,05 | 07/07/2023 | 27/06/2023 |
| B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,06 | 07/07/2023 | 27/06/2023 |
| Portobello (PTBL3) | Dividendo | R$ 0,13 | 07/07/2023 | 03/05/2023 |
| Portobello (PTBL3) | JCP | R$ 0,08 | 07/07/2023 | 03/05/2023 |
| Odontoprev (ODPV3) | Dividendo | R$ 0,22 | 12/07/2023 | 20/04/2023 |
| Aura Minerals (AURA33) | Dividendo | R$ 0,67 | 12/07/2023 | 21/06/2023 |
| Tim (TIMS3) | JCP | R$ 0,12 | 12/07/2023 | 22/06/2023 |
| Blau (BLAU3) | JCP | R$ 0,07 | 14/07/2023 | 27/06/2023 |
| Romi (ROMI3) | JCP | R$ 0,21 | 14/07/2023 | 13/06/2023 |
| Mills (MILS3) | JCP | R$ 0,08 | 14/07/2023 | 26/06/2023 |
Fonte: InfoMoney com Levante/Quantum e RI das empresas. JCP = Juros sobre Capital Próprio; Data Com = data até a qual o investidor pode comprar uma ação para ter direito a receber os proventos.
Dividendos previstos para a segunda quinzena de julho de 2023
| Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
| CSU Digital (CSUD3) | JCP | R$ 0,16 | 17/07/2023 | 23/06/2023 |
| Telefônica Brasil (VIVT3) | Dividendo | R$ 0,50 | 18/07/2023 | 13/04/2023 |
| Telefônica Brasil (VIVT3) | Dividendo | R$ 0,60 | 18/07/2023 | 29/12/2022 |
| Marcopolo (POMO3) | JCP | R$ 0,07 | 20/07/2023 | 11/07/2023 |
| Marcopolo (POMO4) | JCP | R$ 0,07 | 20/07/2023 | 11/07/2023 |
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,10 | 21/07/2023 | 03/07/2023 |
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,10 | 21/07/2023 | 03/07/2023 |
| Coelba (CEEB3) | JCP | R$ 0,42 | 21/07/2023 | 10/03/2023 |
| Coelba (CEEB5) | JCP | R$ 0,42 | 21/07/2023 | 10/03/2023 |
| Coelba (CEEB6) | JCP | R$ 0,47 | 21/07/2023 | 10/03/2023 |
| Cosern (CSRN3) | JCP | R$ 0,14 | 21/07/2023 | 03/07/2023 |
| Cosern (CSRN5) | JCP | R$ 0,16 | 21/07/2023 | 03/07/2023 |
| Cosern (CSRN6) | JCP | R$ 0,16 | 21/07/2023 | 03/07/2023 |
| Melnick (MELK3) | Dividendo | R$ 0,16 | 25/07/2023 | 28/04/2023 |
| Engie (EGIE3) | JCP | R$ 0,24 | 26/07/2023 | 22/12/2022 |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | Dividendo | R$ 0,26 | 26/07/2023 | 28/04/2023 |
| Unifique (FIQE3) | JCP | R$ 0,04 | 26/07/2023 | 14/07/2023 |
| Ceg (CEGR3) | Dividendo | R$ 0,25 | 27/07/2023 | 28/04/2023 |
| Ceg (CEGR3) | Dividendo | R$ 0,04 | 27/07/2023 | 28/04/2023 |
| Ceg (CEGR3) | JCP | R$ 0,26 | 27/07/2023 | 12/12/2022 |
| Industrial Cataguases (CATA3) | Dividendo | R$ 3,29 | 28/07/2023 | 24/04/2023 |
| Industrial Cataguases (CATA4) | Dividendo | R$ 23,08 | 28/07/2023 | 24/04/2023 |
| Monteiro Aranha (MOAR3) | JCP | R$ 0,57 | 28/07/2023 | 05/07/2023 |
| Aço Altona (EALT3) | Dividendo | R$ 0,02 | 28/07/2023 | 26/04/2023 |
| Aço Altona (EALT3) | JCP | R$ 0,09 | 28/07/2023 | 26/04/2023 |
| Aço Altona (EALT3) | Dividendo | R$ 0,01 | 28/07/2023 | 19/01/2022 |
| Aço Altona (EALT4) | Dividendo | R$ 0,02 | 28/07/2023 | 26/04/2023 |
| Aço Altona (EALT4) | JCP | R$ 0,10 | 28/07/2023 | 26/04/2023 |
| Aço Altona (EALT4) | Dividendo | R$ 0,01 | 28/07/2023 | 19/01/2022 |
| Santos Brasil (STBP3) | Dividendo | R$ 0,007 | 31/07/2023 | 14/07/2023 |
| Santos Brasil (STBP3) | JCP | R$ 0,04 | 31/07/2023 | 14/07/2023 |
| Sinqia (SQIA3) | JCP | R$ 0,05 | 31/07/2023 | 05/05/2023 |
| Valid (VLID3) | JCP | R$ 0,20 | 31/07/2023 | 21/07/2023 |
| CTC (CTCA3) | Dividendo | R$ 0,07 | 31/07/2023 | 20/06/2023 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,02 | 31/07/2023 | 09/01/2023 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,09 | 31/07/2023 | 09/01/2023 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,11 | 31/07/2023 | 09/01/2023 |
| Oderich (ODER3) | Dividendo | R$ 0,03 | 31/07/2023 | 03/05/2023 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,02 | 31/07/2023 | 09/01/2023 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,09 | 31/07/2023 | 09/01/2023 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,11 | 31/07/2023 | 09/01/2023 |
| Oderich (ODER4) | Dividendo | R$ 0,07 | 31/07/2023 | 03/05/2023 |
Fonte: InfoMoney com Levante/Quantum e RI das empresas. JCP = Juros sobre Capital Próprio; Data Com = data até a qual o investidor pode comprar uma ação para ter direito a receber os proventos.
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Alupar: nova queridinha da transmissão?
A Alupar (ALUP11) tem sido apontada como a nova favorita do investidor no setor de transmissão por estar em um ciclo oposto ao da Taesa — passou anos investindo e agora consegue pagar fortes dividendos. Além disso, deve se beneficiar da queda da Selic pela composição de suas dívidas, atreladas ao CDI (32%) e ao IPCA (48%), explica Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.
Por outro lado, seus dividendos também devem depender do tamanho dos investimentos nos leilões de transmissão neste ano — não arrematou lotes no leilão de 30 de junho, mas um segundo leilão está previsto para dezembro.
“As companhias que vencerem os leilões devem ficar em processo de investimento e construção até 2026”, aponta Arbetman, lembrando que isso tende a reduzir os dividendos no período.
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Arbetman projeta dividend yield de 5,1% para ALUP11 em 2023. Já Felipe Paletta, sócio-fundador da Monett, espera dividendos de 6% nos próximos 12 meses, com preço-teto de R$ 30. “Mas a ação pode valorizar até os R$ 35”, cita.
A projeção da Suno Research é que a companhia entregue um dividend yield de entre 8 e 8,5% em 2023.
Já para a VG Research, a expectativa é de dividendos de 4% a 5% neste ano. No entanto, Luan Alves, head de análise da casa, reforça que a companhia tem potencial de dobrar o seu payout (parcela do lucro destinada a proventos) para 100% e garantir proventos de até 10% já em 2024.
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Para a XP, Alupar é favorita para crescimento, não dividendos. O preço-alvo da casa para o papel é de R$ 30.
No primeiro semestre de 2023, Alupar (ALUP11) ficou entre as 25 maiores pagadoras de dividendos, distribuindo R$ 0,50 por ação, equivalente a um dividend yield de 5,54%.
Engie: forte nos leilões
A Engie Brasil venceu o lote 5 do leilão de 30 de junho, ao ofertar uma RAP de R$ 249,3 milhões, o que representa um deságio de 42,8% ante o valor máximo estabelecido.
O lote 5 prevê a construção de 1 mil quilômetros de linhas de transmissão entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, com R$ 2,67 bilhões em investimentos estimados.
Mesmo com os investidores que deverão ser feitos, a Engie segue no topo do ranking entre as ações mais recomendadas para dividendos. “Continuamos a acreditar que a distribuição de dividendos da Engie deva se manter no patamar de 100% dos lucros em 2023, tendo em vista a situação confortável de caixa da companhia”, avalia a XP, que projeta dividendos de 12%.
Já Arbetman, da Ativa, projeta um dividend yield de 8,1% para Engie em 2023.
Telefônica: boas perspectivas para o segundo semestre
A Telefônica também ficou entre as 25 maiores pagadoras de dividendos do primeiro semestre após distribuir R$ 1,96 por ação, equivalente a um dividend yield de 5,25% no período.
Analistas acreditam que a empresa deva continuar pagando dividendos generosos aos seus acionistas no segundo semestre. Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest, afirma que a Telefônica vem apresentando uma boa geração de caixa, crescendo tanto no segmento móvel como no segmento fixo.
“Observando seu histórico, a empresa deixa claro o seu interesse em remunerar os acionistas mediante proventos ou recompras de ações”, avalia Biz.
Ele cita que o risco de investir na Telefônica seria um crescimento de receita menor que o esperado, que provocaria uma desalavancagem operacional. “Mas com o PIB (Produto Interno Bruto) crescendo, a Telefônica pode capturar esse movimento e melhorar seus resultados”, defende.
A projeção é que a empresa entregue um dividend yield de 7,5% em 2023.