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(Bloomberg) — A Saudi Aramco está adiando uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) planejada em Riad de seu negócio de comercialização de energia (derivados de petróleo e gás), uma operação que teria sido classificada como uma das maiores vendas de ações do mundo este ano, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
A petrolífera estatal desacelerou significativamente os trabalhos preparatórios do IPO nos últimos meses, segundo as fontes, que pediram para não serem identificadas. A empresa não definiu um novo cronograma para a listagem, que pode ser adiada para o ano que vem, a menos que o mercado melhore, disse uma das pessoas.
A Aramco planejava listar a empresa no final de 2022 ou no início deste ano e buscava um valuation de mais de US$ 30 bilhões, informou a Bloomberg News anteriormente. Agora, a companhia sente que pode ser difícil listar uma empresa tão grande na Bolsa de Riad no momento.
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A empresa saudita também quer ganhar tempo para concluir a integração de sua principal unidade comercial com o braço comercial de seu negócio de refino nos EUA, Motiva Enterprises LLC, antes de prosseguir com o IPO.
A Arábia Saudita, que tem um dos maiores e mais movimentados mercados de ações do Golfo, tem registrado poucas operações neste ano em meio a preocupações com o crescimento econômico global, enquanto outras Bolsas como Abu Dhabi chamam mais atenção dos investidores.
A ADES International Holding, uma perfuradora de petróleo e gás apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, está adiando um IPO doméstico planejado para o segundo semestre do ano, informou a Bloomberg News na quinta-feira (11).
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Apenas US$ 72 milhões foram levantados com ofertas de ações em Riad este ano, o menor valor desde 2014, segundo dados compilados pela Bloomberg. No ano passado, o montante foi de quase US$ 4 bilhões.
A Aramco tem trabalhado com bancos como Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley para estruturar o potencial IPO, segundo as fontes.
As deliberações estão em andamento e os detalhes da oferta podem mudar, disseram. Procurada, a Aramco se recusou a comentar o assunto.
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Os lucros do comércio de petróleo, gás e combustível refinado dispararam recentemente. BP Plc, Shell Plc e TotalEnergies SE juntas geraram US$ 37 bilhões em receitas no ano passado, de acordo com a Sanford C. Bernstein & Co.
Ainda assim, muito poucos comerciantes de petróleo e gás estão listados e as grandes empresas não divulgam muitas informações sobre suas unidades de negócios.
Os próprios diretores da Aramco estavam pouco entusiasmados com um IPO quando os planos de listagem foram revelados, segundo as fontes.
