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SÃO PAULO – A Petrobras (PETR3, PETR4) divulgou nesta segunda-feira (4) o anúncio de encerramento de sua oferta primária de ações. De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 120,249 bilhões, a um preço de R$ 29,65 por papel ordinário e R$ 26,30 por ativo preferencial.
Levando em consideração a oferta de ações ordinárias, os investidores brasileiros tiveram a maior participação, sendo responsáveis por 82,24% do total captado. Os estrangeiros, incluindo a oferta realizada no exterior, participaram com os 17,76% restantes.
Da mesma forma, na distribuição de ações preferenciais, os brasileiros contaram com a maior fatia do total captado (76,72%), enquanto os estrangeiros representaram 23,28% do total.
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Distribuição
A quantidade total distribuída na oferta foi de 1,901 bilhão de papéis preferenciais, sendo 1,585 bilhão na oferta inicial, 202,647 milhões referentes ao lote adicional e 112,798 milhões ao lote suplementar. Em termos de ações ordinárias, foram ofertados 2,369 bilhões de papéis, com distribuição inicial de 2,174 bilhões e lotes adicional e suplementar de 119,834 milhões e 75,198 milhões, respectivamente.
Confira os números da oferta ordinária:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional* | 59.362,5 | 84,51% | Brasil | 57.771,2 | 82,24% |
| Varejo* | 617,8 | 0,88% | Exterior | 12.472,8 | 17,76% |
*Não inclui 226 investidores, responsáveis por uma captação de R$ 49,383 milhões, os quais não foram discriminados como sendo institucionais ou de varejo.
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Confira os números da oferta preferencial:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional* | 39.517,7 | 79,03% | Brasil | 38.365,5 | 76,72% |
| Varejo* | 3.282,6 | 6,56% | Exterior | 11.639,0 | 23,28% |
*Não inclui 1.488 investidores, responsáveis por uma captação de R$ 194,251 milhões, os quais não foram discriminados como sendo institucionais ou de varejo.
É importante destacar que a União, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a BNDESPar, o Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização, vinculado ao Fundo Soberano Brasileiro, subscreveram 1.810.505.485 ações ordinárias e 994.917.669 papéis preferenciais, no valores totais de R$ 53,681 bilhões e R$ 26,166 bilhões, respectivamente.
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Ademais, a Petrobras informou que a alocação especial aos empregados englobou 25.325.402 ações, com 14.856 empregados; já os acionistas da companhia subscreveram 3.007.953.468 papéis no âmbito da oferta prioritária.
Por fim, o banco Morgan Stanley realizou as atividades de estabilização do preço das ações, envolvendo a compra e venda de 47.093.960 papéis preferenciais na BM&F Bovespa. No exterior, a mesma atividade foi realizada com 75.198.838 ações ordinárias e 65.704.296 preferenciais sob a forma de ADSs (American Depositary Shares).
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 2.369.106.798 papéis ordinários | R$ 29,65 | R$ 70.244.016.560,70 |
| 1.901.313.392 papéis preferenciais | R$ 26,30 | R$ 50.004.542.209,60 |
| Total: 4.270.420.190 ações | – | R$ 120.248.558.770,30 |