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SÃO PAULO – A Net enviou o seguinte Fato Relevante:
“A Net Servicos de Comunicacao S.A. (“NET”) vem a publico, em atencao ao
disposto no Paragrafo 4o do Art. 157 da Lei n. 6.404/76, e na Instrucao CVM
n. 358/02, comunicar aos seus acionistas, ao mercado e aos demais interessados,
que:
a) realizara o pagamento extraordinario integral de 58.000 (cinquenta e oito
mil) debentures em circulacao da 6 emissao de debentures simples da NET, nos
termos da Clausula 4.13 da Escritura da 6a Emissao Publica de Debentures
Simples, nao Conversiveis em Acoes, em Serie Unica, da Especie sem Garantia e
nem Preferencia, celebrada em 01 de dezembro de 2006, aditada em 18 de dezembro
de 2006 e 23 de setembro de 2009, da NET (“Escritura”). O pagamento
extraordinario integral sera realizado no dia 18 de maio de 2012 e sera feito
mediante pagamento aos Debenturistas de 100% (cem por cento) do Valor Nominal
Unitario das Debentures em Circulacao, que totaliza R$ 580.000.000,00
(quinhentos e oitenta milhoes de reais), acrescido (i) da Remuneracao, calculada
pro rata temporis, a partir da Data de Emissao ate a data do efetivo pagamento
da amortizacao; e (ii) de premio, no montante de R$1.090.964,24 (hum milhao,
noventa mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
calculado conforme disposto na Clausula 4.13.2 da Escritura;
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b) realizara o pre-pagamento integral da Cedula de Credito Bancario (CCB)
mantida por sua controlada Net Sao Paulo Ltda. junto ao Banco Itau BBA S.A., no
montante principal de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhoes de reais), e
c) contratou mutuo junto a America Movil S.A.B. de C.V., no montante de
R$ 680.000.000,00 (seiscentos e oitenta milhoes de reais), com prazo final de 5
(cinco) anos e juros atrelados ao CDI + 1,08% ao ano, que se destina ao
pagamento das dividas mencionadas nos itens anteriores.
Sao Paulo, 09 de maio de 2012.”