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RIO DE JANEIRO – A Renova Energia (RNEW11) pretende realizar uma oferta secundária de units estimada em 1,15 bilhão de reais, em um momento do mercado em que outras companhias optaram por interromper suas emissões previstas para este ano.
A empresa de geração de energias renováveis protocolou nesta terça-feira na Anbima pedido de análise prévia para registro de oferta secundária. Os acionistas vendedores são o banco Santander Brasil e os fundos investimentos FIP Caixa Ambiental e InfraBrasil.
A oferta será coordenada pelos bancos BofA Merrill Lynch, além de JPMorgan, Santander, BTG Pactual e Itaú BBA. Cada unit será representativa de uma ação ordinária e duas preferenciais.
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A decisão dos acionistas vendedores ocorre em um momento escasso para novas emissões no Brasil, com algumas empresas interrompendo suas operações devido às condições desfavoráveis do mercado, o que aconteceu com a companhia de locação de veículos Ouro Verde nesta semana. A companhia juntou-se a outras como Unidas e Votorantim Cimentos.
